12388
Агрегатор новостей рынка недвижимости. И не только. Обратная связь, Реклама и ВП - @vlvvlv
📉В IV квартале 2024 года, по данным ОКБ, впервые с начала 2021 года зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования.
В ипотеке на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее.
Закредитованность снизилась из-за ужесточения банковского регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.
Однако, несмотря на снижение закредитованности, качество кредитов не растет. Так, по данным ЦБ, в ипотеке доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) увеличилась с 0,6% на начало 2024 года до 0,8% к началу 2025 года.
#кредиты #ипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
🏡Рекордное снижение в МКД компенсировано цифрами по ИЖС
В 2024 г. в России было построено 107,8 млн кв. м. жилья. Побить прошлогодний рекорд не получилось из-за снижения девелоперской активности - ввод многоквартирных домов снизился на 12%. Одна из причин этого сокращения (и худшей годовой динамики за десятилетие) - перенос сроков сдачи многих проектов на 2025 г.
В ИЖС зафиксирован очередной рекорд (ввели 60 млн кв. м, +6% к 2023 году). Такая высокие результаты достигнуты за счет строительства “для себя” и отложенных оформлений существующих домов.
📉 С 1 по 30 января 2025 года, по данным ДОМ РФ, выдача ипотеки с господдержкой составила 14 тыс. кредитов (-61% г/г) на 80 млрд руб. (-57% г/г), 90% из них по семейной ипотеке.
По семейной ипотеке:
🔜за месяц выдано 12 тыс. кредитов (-33% г/г) на 71 млрд руб. (-27% г/г);
🔜на последней неделе января выдача резко ускорилась (5,5 тыс. кредитов, +38% н/н, на 36 млрд руб., +43% н/н) и, по мнению аналитиков, продолжит расти с учетом увеличения числа одобренных заявок.
#госпрограммы #семейнаяипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
👍 На начало февраля тройка лидеров крупнейших застройщиков жилья по текущему объему строительства осталась той же, что и месяц назад: «Самолет», ГК «ПИК» и «ТОЧНО», следует из данных ЕИСЖС.
На протяжении почти всего 2024 года доля рынка лидера рейтинга «Самолет» падала, однако теперь вновь начала расти:
♦️в декабре 2024 года – 4,16%
♦️в январе 2025 года – 4,26%
♦️в феврале 2025 года – 4,39%
«Группа ЛСР», выбывшая из тройки в начале года, теперь не входит даже в первую пятерку.
Десятка крупнейших застройщиков строит 21,5 млн кв. м, что составляет 19,05% в общем портфеле возводимых жилых проектов в РФ.
#застройщики #стройка
@rusipoteka
Смотрю стату Семейки: и после отмены с 27 дек. ВТБ-шниками требования оброка от застроя и возвращения ПВ от 20% для всех заёмщиков... число заявок к синим кратно выросло. Ребята по этому параметру даже Сбер уделали 👆 Впервые. Однако, стоит помнить, что помимо чисто новых заяв, в стате ВТБ сидит и некая доля пере-подаванцев. Ибо страждущим новых, лайтовых условий но уже имевшим одобрение до 27.12, нужно было заходить заново
Но вот соответствующего роста одобрений - нет. Учитывая, что синие практически всегда довольно оперативны в решениях, очевидно, что серьёзно поднялась доля отказов. Оценочно, куда-то к 75 против 60% в авг-нояб 2024
Кислая картинка пока и непосредственно по выдачам семеек. Январская (15,8%) доля ВТБ в общих штуках выдачи семейки практически осталась на уровне декабря (14,2%). Зелёные тоже стабильны - также отгрузили, считай, половину семейки всея РФ (49,7% шт.)
Кто у нас занимается ипотекой - маякните субъективно: как щас ВТБ одобряет? Бодро, или таки стал больше разворачивать? 🤔 @iliilitop
аиф подсчитал и сделал вывод
Получилось, что в крупных городах страны материнских денег хватит разве что на кладовку или санузел, а в лучшем случае — на кухню в типовой панельке.
Высокая ставка бьёт по рынку жилья не только дорогой ипотекой.
Даже на рынке комфорт-жилья, как показывает статистика, присутствует 16-20% покупателей с «живыми деньгами» - кому не нужна ипотека, рассрочка от застройщиков и прочие «схемы».
И чем выше класс жилья, тем больше там покупателей с «живыми деньгами» (в бизнес-классе уже около 40-50%).
Цены на жильё что на первичке, что на вторичке как минимум стоят. На таком рынке потенциальному покупателю, кому не нужно решать срочно жилищный вопрос, эффективнее всего подождать и положить деньги на депозит, чтобы через полгода и тем более через год улучшить свою позицию на рынке.
Допустим, у человека есть 20 млн руб. Сегодня в новостройке в Москве ближе к окраине по цене метра в 400 тыс. он может купить 50 кв. м. На вторичке при цене метра 320 тыс. примерно в той же локации – 62 кв. м.
Через год на депозите его 20 млн руб. превратятся в 24 млн руб. (при нынешней ставке выше 20%).
На продолжавшем стоять весь год рынке он теперь возьмёт за 24 млн руб. уже 60 кв. м в той же новостройке вместо прежних 50 кв. м, которую присмотрел (ну или где-то рядом), а на вторичке – 75 кв. м вместо прежних 62 кв. м.
Как резюме: высокие депозитные ставки будут также уводить с рынка жилья часть потенциальных покупателей с «живыми деньгами».
Еще один штрих к итогам 2024 года на рынке жилья и ипотеки – сказ про то, как оставшаяся льготная ипотека удерживает рынок от коллапса. В последние месяцы количество выданных ипотечных кредитов под залог ДДУ оставалось на уровне 2018-2019 года. Но в рыночном секторе проблемы продолжают копиться.
Итоговые показатели января будут ожидаемо слабыми, да и на февраль в оперативном планировании рассчитывать не приходится. Терпение и труд - все, что остается участникам рынка.
@REBURG
За месяц недвижимость премиум-класса в Сочи возросла на 26%
Господи, если вы перестанете садиться жопой на калькулятор и хоть чуть-чуть научитесь считать, то такой фигни не будет.
📍Лидером по доле ипотечных сделок, как и год назад, стал Краснодар. Об этом говорится в исследовании bnMAP pro.
Города-миллионники с максимальной долей ипотечных сделок от общего количества сделок с новостройками:
➡️Краснодар – 90%
➡️Красноярск – 88%
➡️Уфа – 87%
По мнению экспертов, с большой вероятностью это связано с тем, что в структуре предложения преобладает жилье эконом- и комфорт-класса, где доля квартир, приобретенных в ипотеку, достигала и, вероятно, будет достигать наивысших значений.
«Традиционно именно в массовом сегменте доля покупателей, которые привлекают заемные средства, наиболее высока», – отметили в bnMAP pro.
«Лифт в квартирном доме — это понятное, прозрачное, качественное производство, монтаж и обслуживание — всё это должно быть увязано в единой цепочке с гарантированным качеством в каждом ее звене. Этого у нас сейчас нет»
Такое мнение высказал Сергей Пахомов, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, на открытии первого Лифтового Саммита.
«У нас в работе сейчас есть законопроект, который должен обеспечить обслуживание лифтов только понятными профессиональными компаниями, которые смогут с гарантией отремонтировать сложные устройства, а лифты будут только сложнее.
Сейчас презентуют уже новые лифты, а обслуживают их не всегда соответствующие даже по внешнему виду граждане», — дополнил Сергей Александрович.
«Чтобы обеспечить поддержку, необходимо понять, кого мы поддерживаем. Как только мы сможем очертить по критериям — работа по поиску вариантов возможности поддержки пойдет гораздо легче. Я уверен, что мы должны поддерживать только тех, кто занимается реальной работой, если говорить о производстве лифтов, это — реальных производителей. Конечно, нам нужен перечень таких производителей, и надо более четко зафиксировать, что такое производство. И чем больше компаний попадет под эти критерии, тем лучше», — пояснил Сергей Александрович.Читать полностью…
Власти не знают об идее построить в Сочи остров за 1 трлн ₽
Сделать к 2031-му насыпь в 50 га с 1,5 млн м² недвижки собирается «Корпорация Остров первый». Проект может стать первым в стране, рассказал управляющий директор компании Булат Шакиров. Правда, власти о нем не в курсе 🤷🏻♂️
Официальная информация о проекте по строительству насыпного острова в Черном море у берегов города-курорта Сочи в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до настоящего времени не поступала
🤓Затоваривание в связи со снижением темпов продаж увеличивается на всех ключевых рынках жилья РФ.
На фоне сокращения объемов вывода новых проектов и очередей — ситуация выглядит вдвойне тревожно (для индустрии и ее функционеров, хе-хе).
Столица держится лучше всех, балансируя почти на уровне предыдущего года, регионы падают существенно.
🔺Треугольный метр
Банки приостановили приём заявок и выдачу сельской ипотеки, несмотря на её бессрочное действие, пишет РБК. Спрос на программу всегда превышал доступные лимиты, но в 2024 году ситуация усугубилась из-за высокой ключевой ставки. Возобновление выдачи ожидается не раньше весны. @banksta
Читать полностью…
Один из итогов 2024 года - средняя площадь выведенных на рынок квартир перестала падать.
Среди причин:
◾️Запрет на микростудии на столичном рынке. Но даже в других регионах отдельные девелоперы начали переоценивать риски работы с таким продуктом и корректировать перспективные проекты.
◾️Рыночные процессы. После отмены массовых льготных программ спрос должен стать более дифференцированным. Пока это мало заметно из-за высоких рыночных ставок, но ожидания уже влияют на решения бизнеса.
@REBURG
❗️ЖЁСТКАЯ ДКП «СВЯЗАЛА» за 2 ГОДА ОКОЛО 15 ТРЛН на ВКЛАДАХ в БАНКАХ
Средства населения в банках приросли в 2023-24гг на 21 трлн руб. Если в 2019-22гг прирост средств населения в банках был в среднем 3% от доходов, то в 2023г – 9%, а в 2024г – 11.5%.
«Избыточные» сбережения (т.е. выше 3% от дохода) за 2 года - около 15 трлн.
Если бы 9.3 трлн, «связанных» на вкладах в 2024г, были потрачены (из-за неповышения ставки), то это могло бы поднять инфляцию на 11 пп (отношение «избыточных» сбережений к расходам). А еще и кредит бы рост быстрее. 25-30% инфляции запросто могли бы получить. А там – привет Эрдогану!
Неоправданно-мягкая ДКП (например, неповышение ставки при ускорении инфляции и росте ИО) может снизить норму сбережений, ещё более перегреть спрос и ускорить инфляцию. Поэтому приступать к снижению ставок можно будет лишь после того, как мы увидим замедление роста доходов населения, что вряд ли возможно без охлаждения рынка труда. Пока этого нет, более вероятным следующим шагом ДКП будет ⬆️ ставки.
Число кредитов на одного заемщика снизилось впервые за несколько лет
В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ.
Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух. К тому же качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) росла на протяжении всего 2024 года.
🏦 Подписаться на БанкБлог
❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 24 по 31 января 2025 года.
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии.
#ставки #ипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
📌 Как узнать об остатке материнского семейного капитала (МСК)
Справку об использовании материнского капитала и его остатке можно получить:
▪️В электронном виде через Госуслуги. Справка будет подписана цифровой подписью и поступит в личный кабинет на портале и, если укажете, на вашу электронную почту.
▪️В бумажной форме при личном обращении в офис ПФР СФР или МФЦ.
В справке отражается текущий остаток маткапитала с учетом его индексации и расходов.
Выписка нужна:
▪️ чтобы узнать, сколько денег присутствует на счете и сколько можно еще истратить. Ведь маткапитал можно использовать одновременно на разные цели.
▪️ для банка при оформлении ипотечного кредита.
Если у гражданина нет права на МСК, то в справке так и будет указано.
А еще такая информация полезна покупателю жилья, так он тоже может узнать об использовании материнского семейного капитала (МСК) по приглянувшейся квартире.
Вот как можно увидеть «следы» МСК:
🔘 Как уже написали выше, информацию можно почерпнуть из справки об остатке. В справке не указаны направления использования маткапитала, но по использованной сумме можно предположить, куда использовалась и использовалась ли эта субсидия.
🔘 Стоит обратить внимание на то, что указано в договоре приобретения у продавца. Там может быть прямо указано на использование МСК.
🔘 Если продавцом при покупке использовалась ипотека (об этом тоже указано в договоре покупки), можно запросить справку от банка продавца о погашении кредита с указанием в ней об использовании/не использовании средств маткапитала.
В чем риск использования МСК для покупателя недвижимости:
Если продавец использовал маткапитал на покупку, то такое жилье должно быть оформлено в собственность всех членов его семьи, в т.ч. детей (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ). А, значит, перед продажей доли всем должны быть выделены, а для продажи нужно будет запросить согласие органов опеки. Если доли членам семьи не выделены, это незаконно. Претензии могут предъявить разные лица: как со стороны государства (опека, ПФР, прокуратура - из-за нарушения закона и прав граждан), так и сами члены семьи, права которых нарушены (например, выросшие дети, которым не выделили доли, или их представители, или обиженный супруг).
@ipotekahouse #полезное #маткапитал
Беглов вам чего говорил? Что он построит метро. Вот он и строит. Про выходы на поверхность речи не было. Отстаньте от мужика.
Читать полностью…
Возвращаясь к мониторингу обеспеченности жильём по КОУЖ от Росстата – этот показатель нам говорит о реальном метраже в тех домохозяйствах, где проживают люди (общая же обеспеченность по Росстату включает пустующие инвестиционные квартиры или вторые квартиры для сдачи в аренду, дачи и загородные дома).
Несмотря на ежегодный прирост сдачи многоквартирных домов жилищная обеспеченность в крупных городах только ухудшается.
Так, в Москве в 2014 году в среднем на одного члена домохозяйства приходилось 22,6 кв.м, а в 2020-м – только 21,4 кв.м.
В городах-миллионниках – 22,9 кв. м в 2014 году и 22,6 кв. м в 2022 году.
Очевидно, что прирост населения в крупных городах России за счёт внутренней и внешней миграции сильно опережает подушевой ввод жилья в МКД.
(диаграмма – «Основы экономического поведения и благосостояния населения: мотивы, факторы, ожидания», ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2024)
⏰ За 10 лет почти у 500 домов Петербурга из-за отсутствия ремонта появились признаки аварийности
Контрольно-счетная палата Петербурга проверила работу петербургского Фонда капремонта за последние три года. По данным «Фонтанки», акт проверки КСП был подписан в ноябре. Он касается работ фонда за 2022 год, 2023 год и 10 месяцев 2024 года.
Аудиторы считают, что количество работ, невыполненных по программе капремонта, которую приняли в 2014-м, уже составило 21 тыс. единиц в 12,4 тысячах домов. Из них 20,7 тыс. видов работ никогда не включались в годовые планы, а 467 дома теперь имеют признаки аварийности.
Кроме того, у КСП возникли вопросы к эффективности расходов фонда и к росту задолженности. Традиционно КСП настаивает на том, чтобы фонд вел себя жестче с подрядчиками, которые срывают сроки, — взыскивал штрафы, удерживал неустойки и расторгал договоры в одностороннем порядке. Сам фонд называет расторжение крайней мерой и считает, что оно может привести к росту социальной напряженности, так как конкретный дом остается без подрядчика на несколько месяцев, пока не будут проведены новые торги.
❗ Законы, которые вступят в силу в феврале 2025-го
Полезное для застройщиков
🛑 Маткапитал вырастет на первенца до 690 тыс. ₽, на второго и последующих — до 912 тыс. ₽. Доплату, если семья ранее получила деньги на первенца, повысят до 221 тыс. ₽.
🛑 Заработают два ГОСТа для умного дома — 71865-2024 и 71866-2024. Первый про цели архитектуры объектов, второй — о требованиях к автоматизированным системам.
🛑 Нотариусы будут через банки проверять законность переводов людям, заключающим медиативные соглашения для решения долговых споров.
🛑 Росреестр сможет уведомлять об учете бесхозяйных объектов недвижки через Госуслуги или личный кабинет на своем сайте.
🛑 Полиция получит право выдворять мигрантов, которые совершили административку или нарушили правила пересечения госграницы.
📍Аналитики Домклик определили регионы, в которых «Семейная ипотека» на вторичное жилье была бы особенно востребована.
Первое место рейтинга регионов с высоким потенциальным спросом на льготную ипотечную программу на вторичное жилье заняла Ингушетия.
В Ингушетии зафиксирована наименьшая среди российских регионов доля выдачи семейной ипотеки – всего 0,02%. Также в республике отмечается низкий объем строительства нового жилья – за весь 2024 год было введено порядка 6 тыс. кв. м.
#семейнаяипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
Сделать конкурс на замещение лифтов в жилых домах не по минимальной цене, а по максимальным характеристикам лифта
Это предложение внёс на первом Лифтовом Саммите заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Минимальная стоимость лифта в 2021 году — 900 тысяч рублей. Сейчас такой лифт стоит миллион. В 2021 году монтаж лифта — 550 тысяч рублей. Сейчас — 1,3 млн рублей. То есть видите, насколько непропорционально поднялась стоимость лифта и рук, которые это делают. Что мы сейчас получили?
Первое: лифт становится всё проще и дешевле, потому что по конкурсу выигрывает тот, кто подаст дешевле лифт. Предложение — давайте попробуем, как управляющие компании. Отработаем необходимые параметры лифта и его стоимость. А от этой стоимости уже дальше торговаться. И торговаться: кто больше опций предложит на большую сумму. Тогда у нас заводы будут уже думать о том, не как дешевле сделать, а все-таки как более эффективно и удобнее для людей».
За 2024 год количество выданных ипотек упало на 42%
Банки предоставили 1,1 млн новых кредитов. В деньгах падение меньше, но тоже ощутимое — до 4,9 трлн ₽, -36%, подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ.
Другие интересные цифры:
🛑 льготные программы за год просели на 24%;
🛑 спрос на новостройки вырос на 17%, на ИЖС — на 24%;
🛑 Сбер все еще лидер по выдаче, но потерял 10 п.п. — теперь доля 52%.
В первой десятке банков по итогам года три новичка — Банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк и МКБ, но доля в общем объеме выдач у них незначительная, 1–2%.
Файл с подробной аналитикой прикрепили к посту.
Как будто и не было этой льготной ипотеки...
Главная претензия к «льготной ипотеке», которая действовала с весны 2020 до середины 2024 года в том, что она не привела к адекватному росту объема предложения в целом по стране и в большинстве регионов. Правительство слишком долго стимулировало спрос, но не контролировало процессы, связанные с предложением. За время действия «льготной ипотеки» объем текущего строительства (многоквартирное жилье) вырос лишь на 15%. Ввод многоквартирного жилья в эксплуатацию за прошлый год оказался ниже показателей десятилетней давности. Это сложно назвать это достижением.
После отмены массовой программы летом прошлого года, рынок по инерции рос до ноября 2024. В настоящий момент растущий тренд сломлен, рыночные ограничения не стимулируют девелоперов к запуску новых проектов и число строящихся проектов начало снижаться. Уже в этом году рынок может вернуться к показателям 5-летней давности (около 100 млн. кв. м в работе). Как будто и не было этой льготной ипотеки... А нет, цены то уже не вернутся в 2020.
@REBURG
Возвращаемся к показателям распроданности и строительной готовности.
Обобщенные показатели по стране пока выглядят неплохо: 31% строящихся квартир проданы при строительной готовности проектов в 41%
По мнению аналитиков ДОМ.РФ:
Сбалансированное состояние рынка – это соотношение распроданности и стройготовности на уровне 70-80%. Текущий показатель в России – 76%.
🖋➖➖➖
«Большой сейчас необходимости (дальнейшего ужесточения условий ипотеки – прим.) какой-то нет. Какая-то калибровка дополнительная возможна. В ипотеке у нас появилась возможность вводить макропруденциальные лимиты, которые ограничивают объем выдачи кредитов, которые мы считаем высокорискованными. И когда мы будем их вводить, то, естественно, необходимость поддержания каких-то высоких запретительных макронадбавок уже отпадет».
➖➖➖➖
🏛 Об этом заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
#цбрф #ипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka