12957
Агрегатор новостей рынка недвижимости. И не только. Обратная связь, Реклама и ВП - @vlvvlv
⚡️ Девелоперы из-за снижения продаж затягивают сроки строительства своих объектов. По данным Росстата, в I квартале этого года в России было введено 7,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Это на 17,2% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Более того, это худший результат с 2019 г.
☝️ А причина простая - из-за снижения реализации квартир долги девелоперов в рамках проектного финансирования выше, чем объем средств на эскроу-счетах. Иными словаии, чем раньше дом будет введен в эксплуатацию, тем больше застройщик должен банку. Как следствие, они заинтересованы в переносе сроков строительства.
Только ПИК и ЛСР нарастили продажи в I кв. 2025 г.
Первая компания продала 556 тыс. м², прибавив 78% год к году, вторая — 116 тыс. м² (+8%). Все остальные девелоперы из топ-10 по объемам стройки в красной зоне, что хорошо видно по скрину еженедельного дайджеста ДОМ.РФ.
🤔 В целом продажи застройщиков снизились на 7%. Рынок в депрессии, но вчера на Госсовете появилась надежда, ждем меры поддержки от властей уже через месяц.
✈️ Движение.ру
Скорее вопрос - кто-то берет эту ипотеку? Если посмотреть данные Франка - таких дураков нет.
Читать полностью…
Инвестиции в дубайскую недвижимость — теперь с «нюансом»
Упс... Оказывается, у вложений в «квадраты» в Дубае имеется одна очень интересная особенность. Как выяснилось, есть способ конфисковывать в доход государства имущество россиян, находящееся в Эмиратах. Причем, предпринимать это можно на высшем уровне!
Как пишут СМИ, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в ходе встречи попросил президента управления по вопросам подотчетности ОАЭ лично проконтролировать одно дело. Ранее ведомство направило в компетентные органы Эмиратов документы для исполнения судебного решения. Оно предполагает изъятие пяти квартир в Дубае. Недвига принадлежит московскому экс-инспектору ДПС Сергею Кузнецову, правда, он не смог подтвердить законность источников доходов.
Конечно, в первую очередь, эта история — о «золотом гаишнике», а не о дубайской недвиге. Но задуматься заставляет.
@novostroyman
Апарт-отель Well — ваш ключ к премиальному доходу и комфорту в Петербурге! 🏙️✨
Последние апартаменты по ценам 2024 года! Успейте забронировать — цены растут уже в этом месяце.
Почему инвесторы выбирают Well?
✔ Готовый бизнес с первого дня
Полностью отделанные апартаменты + опция «под ключ» с мебелью и техникой. Сдавайте в аренду и получайте доход уже сейчас!
✔ Лучшая локация
5 минут от метро «Балтийская», развитая инфраструктура и престижный район. Высокий спрос на аренду — ваша прибыль под защитой.
✔ Гарантированная доходность 8% годовых
Наша программа обеспечит вам стабильный cash-flow на 3 года. Без рисков, с прозрачными отчетами.
✔ Уникальная возможность для бизнеса
Коммерческие помещения на 1 этаже — откройте кафе, магазин или коворкинг в месте с высокой проходимостью.
Специальные условия для первых покупателей:
→ Рассрочка 0% на 12 месяцев
→ Бесплатная юридическая поддержка при оформлении
→ Подарок: год обслуживания в подарок при покупке до 30 апреля
Это последний шанс войти в проект по старым ценам!
🔑 Забронируйте просмотр прямо сейчас:
📞 +7 (812) 561-57-81
🌐 well-apart.ru
Реклама.
ООО "Специализированный застройщик "Обводный 118"
ИНН 7841090911
Erid:2W5zFHKjLtQ
❗️Досрочные погашения ипотеки опустятся до минимума
За последние четыре года досрочные погашения ипотеки опустятся до минимума - на фоне роста ставок по депозитам, спрогнозировали аналитики агентства «Эксперт РА».
🔺По итогам 2025 года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам может вырасти до 0,8–1%. Но благодаря сокращению числа высокорискованных выдач дальнейший рост показателя будет ограничен, полагают эксперты.
🔺Объемы выдачи ипотеки в текущем году могут снизиться на 30%, считают аналитики.
Также в исследовании говорится, что в России сохраняется зависимость от льготного кредитования. В 2024 году доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи составила 70%, в 2025-м году тренд останется прежним.
Почему вчера ничего не писал о ходе госсовета с Путиным... Потому что не отпускает ощущение полной бестолковости этого собрания. Кому было нужно это шоу?
Суть прошедшего кратко: Надо сделать хорошо. Плохо - не надо. На вот это мы потратим(тили) столько трлн. Обеспечим(чили) столько кубочеловекчасов. Вот ещё такие риски. И вот такие. Да - это нехорошо. Надо что-то решать. А мы давно говорим. Давайте сделаем вот такой бред. И вот такой. Нет, мы против. Это ваще хрень. Но нужно что-то решать. Надо готовить предложения. Надо. Будем решать...
Прочитали? Ну - считайте, что посмотрели шоу умных людей
Самое популярное вчера в тележке: Путин сказал, что оброк за выдачу госипотек - недопустим. Херассе, новость, да? Типа, второй год никто не в курсе отчего и почему так. Подробно раскладывал вот тут
Тем не менее, будут готовить список поручений по итогам госсовета. Высасывать их (поручения) из разных пальцев. А банкстеры-маркетмейкеры заранее сделали небольшие шажки. Снизили оброк на копеечку. Для галки. Мол, вот же - осознаём, снижаем...
▪️Зелёные порасторопнее. Знали чего коснётся ВВ в речи. Снизили оброк заранее
▪️Синие подтормаживают, оттягивают. Но с завтра (17.04) также чуть опускают оброк по Семейке: для новостроя без ПФ ВТБ станет от 6,8% комсы (минус 0,7 п.п.). Для проектов с ПФ банка - остаются прежние от 4,98%
Окэй. Ждём теперь список поручений. Ну а вдруг мелькнёт что-то интересное @iliilitop
Кратко по Госсовету: поговорили, да разошлись
О мерах поддержки стройотрасли объявлено не было.
@novostroyman
А что так можно было?
Один сопли пускает, второй - жуёт, третий - размазывает.
А вытирать - дяде Вове доверили.
Спасибо деду… за отмену.
🔵 В городах-миллионниках средняя площадь приобретенных квартир на вторичном рынке, по данным компании «Этажи», сократилась за год на 4,4% – с 45 кв. м в марте 2024 года до 43 кв. м в марте 2025 года.
Наибольшее уменьшение средней площади зафиксировано:
▶️в Казани – на 10,8%, до 39,8 кв. м
▶️в Москве – на 5,4%, до 42,8 кв. м
▶️в Новосибирске – на 4,5%, до 40,7 кв. м
Наибольший рост:
▶️в Самаре – на 29,9%, до 56,9 кв. м
▶️в Санкт-Петербурге – на 29%, до 49,5 кв. м
▶️в Ростове-на-Дону – на 11,4%, до 40,9 кв. м
По мнению экспертов, по мере сокращения числа покупателей с большой долей наличных средств средняя площадь приобретаемого жилья в условиях высоких ипотечных ставок продолжит уменьшаться. Исключение составят небольшие города, на которые распространилась льготная ипотека на готовое жилье.
#вторичка #недвижимость
@rusipoteka
☝️Предложения главы Татарстана, председателя комиссии Госсовета РФ "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова по поддержке застройщиков жилья:
▪️ввести дифференцированный размер лимита по семейной ипотеке в зависимости от средних цен на жилье (по версии Минстроя);
▪️распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов СВО;
▪️упростить смену банка для девелоперов в рамках проектного финансирования;
▪️ввести мораторий для банков на санкции для застройщиков жилья, если они меняют условия реализации проектов;
▪️ввести субсидирование ставок по проектному финансированию;
▪️пересмотреть нормативы по социальной инфраструктуре в зависимости от количества зарегистрированных людей; разрешить отсроченное строительство паркингов в зависимости от заселяемости дома. @ria_realty
⚡️ Владимир Путин: есть риск банкротств застройщиков
В целом по стране уже более 2 тыс. проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков сдачи на 6 месяцев. Застройщики сталкиваются со снижением спроса. <...>
Добавлю, что растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительной компании. На этом фоне также падающего спроса запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса вплоть до ухода с рынка.
⏰ Стали известны детали реконструкции стадиона "Петровский" в Петербурге
Проект реконструкции стадиона "Петровский" в Петербурге предусматривает создание мультиспортивного комплекса, комплекса бассейнов и паркинга. Возможно также проявление подземного перехода под Тучковым мостом.
Согласно проекту, разработанному в УК "Петровский" (принадлежит структурам "Газпрома"), реконструкция "Петровского" и прилегающей территории разделена на три блока. Первый предусматривает реконструкции самого стадиона, на месте которого появится культурно-спортивный комплекс вместимостью 14-22 тысячи человек для соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, игровым видам спорта, баскетболу, волейболу, гандболу, боксу.
Он также подойдет для проведения концертов, отмечает "Фонтанка". Запланировано появление 100 номеров для отдыха спортсменов и паркинга на 300 машин. Подробнее…
Срез по рынку Аренды от Домрф за 1Q 2025 @iliilitop
Читать полностью…
Серега, ты не стесняйся, пиши админу Котлована. Я тебе паспорт скину. Чтобы легче «приколачивать» анонима.
Читать полностью…
«Самолет» сообщил о создании ЗПИФ (закрытого паевого фонда). В него будут внесено более 200 квартир на 3 млрд. руб.
Шаг логичный. Особенно с учетом спроса на доходную недвижимость и развитие коллективных инвестиций. Мы и сами в поиске крупных пулов квартир. Расчет - купить с дисконтом за живые деньги, сдавать и постепенно распродавать.
Но в подходе «Самолета» есть нюансы, от которых многое зависит. Первый: какие объекты будут упакованы в фонд, по какой цене, насколько они ликвидны. И насколько подходят под сдачу в аренду.
В сообщении застройщика говорится: что «ожидаемая целевая доходность Фонда составляет 21% годовых и формируется из трех источников: ежеквартальные выплаты дохода от сдачи жилья в аренду, рост стоимости недвижимости и специальная оптовая скидка на активы от группы Самолет». В моем представлении выжать 5% доходности от сдачи квартиры в аренду - уже подвиг, особенно если учесть затраты на ремонт, простой, управление и содержание квартиры.
Остальной доход, вероятно складывается из перепродажи по более высокой цене. Тут, конечно, больше всего вопросов. Если есть хороший дисконт относительно вторичного рынка (можете себе такое представить?), то что мешает просто продать квартиры на открытом рынке? Как посчитано удорожание квартир? И так далее.
Второй момент: насколько качественно и эффективно эти объекты будут управляться. Одно дело - управлять комплексом апартаментов, есть команды и наработанные практики. Управлять пулом разношерстных, разноплановых квартир, расположенных в разных районах, на порядок сложнее. Задача со звездочкой. Хотя, возможно, на больших объемах она решаема.
Посмотрим. Время покажет, насколько эта идея интересна вкладчикам, насколько она прибыльна для инвесторов. Будут ли вложения в ЗПИФ выгоднее кропотливой самостоятельной покупки и хлопот по самостоятельному управлению. С одной стороны - время, силы и хлопоты, с другой - полный контроль и независимость от крупных компаний. Вложения в такой фонд напоминают вложения в индекс рынка. А инвесторы, на мой взгляд, все же предпочитают подбирать объекты для инвестирования на свой вкус, стараясь переиграть рынок.
Ну и если откровенно, то 20% доходности в недвижимости это просто сказка. Вопрос насколько она реальна.
@yeltsovm
Московская стройка встала
📆В первом квартале 2025 года в Москве стартовали лишь восемь новых жилых проектов — антирекорд за 13 лет. Для сравнения: в прошлом году было 14 стартов, в 2023 — 18, а в 2022 — 21. Большинство новых объектов — бизнес-класс, массового сегмента почти нет.
Причина очевидна: высокая ключевая ставка и слабый спрос. При этом рынок оказался в новой фазе — без горизонта планирования. ЦБ может долго не снижать ставку, в то время как ипотечные субсидии находятся на грани исчерпания. В подобной ситуации девелоперы предпочитают не рисковать и дорабатывать уже начатые объекты.
✏️Рынок замер в ожидании окончания системной перестройки. Если данная тенденция укрепится, через пару лет рынок может столкнуться уже с другой проблемой — дефицитом предложения.
❔Что стоит ждать девелоперам? С какими иллюзиями пора прощаться?
Анализ итогов Госсовета по стройке в спецвыпуске «ЕРЗ-тренды» уже завтра, 17 апреля в 11.30
➡️Присоединиться к эфиру:
http://reg.erzrf.ru/spetsvypusk-erz-trendy170425?utm=erz_ad
Спикер:
🟠Антон Глушков, президент НОСТРОЙ.
Эксперты:
🟠Игорь Белокобыльский, генеральный директор Стрижи;
🟠Антон Воробьев, генеральный директор ГК ЕДИНСТВО;
🟠Сергей Клепиков, генеральный директор ГК Атмосфера;
🟠Юрий Захаров, генеральный директор «Железно»;
🟠топ-менеджеры крупнейших застройщиков РФ.
С нетерпением ждём дуэт Сергея с группой «Мумий Тролль» с песней по мотивам «Как же тебе повезло, моей невесте» с названием «Спасибо мне, что есть я у тебя».
Читать полностью…
Итоги недели
Объем предложения на вторичном рынке Петербурга продолжает плавно, но уверенно увеличиваться. За прошедшую неделю объем предложения вырос на 0,5%. С начала месяца уже плюс 3,2%. Произошла смена тренда: убывание сменилось приростом.
Выбор у покупателя становится немного больше, а вот рекламные цены, вероятно, все же продолжат плавный рост. Чтобы прирост предложения сказался на уровне цен, он должен длиться несколько месяцев.
Без рыночной ипотеки про стабилизацию рынка говорить бессмысленно. Но клиенты ведут себя предсказуемо и понятно. У большинства продавцов по-прежнему завышенные ожидания по цене. Квартиры, выставленные по минимальной ценовой границе, уходят быстро. На них и приходится весь объем сделок.
Спрос неравномерный: сильно различается ситуация по локациям. Есть микрорайоны и отдельные ЖК, где покупатели вымели предложение по интересным ценам; в продаже «висят» объекты по завышенной стоимости, по которым ни звонков, ни просмотров. На них и ориентируются вновь приходящие продавцы, поддерживают видимость высоких цен. Небольшое снижение в таком случае не поможет - необходимо «падать» до уровня предыдущих реальных сделок.
Фактор ремонта, готовность квартиры и пакета документов по-прежнему имеют решающее значение для успешной продажи. Хотя некоторые покупатели явно недооценивают затраты при первичном выборе квартир. По объектам в плачевном состоянии много просмотров, но переход в сделки очень низкий. Многие откладывают решение, как только понимают реальные затраты на отделку, технику и мебель.
Новостройки. Выдача семейной ипотеки (по данным ДОМ РФ) поступательно растет. В марте было выдано 192 млрд рублей - даже больше, чем, например, в сентябре 2024-го. На 10 апреля выдано 73 млрд рублей - такими темпами к концу месяца будут выдано 218 млрд. руб. – максимум за последние месяцы. И явно это выше среднемесячной выдачи в прошлом году - 184 млрд. руб.
Из хорошего: у рынка есть устойчивая поддержка. Из тревожного: на ипотечные сделки приходится 50% продаж на первичке, а львиная доля из них - семейная ипотека. Без нее с продажами было бы совсем худо.
Наличие комиссии за выдачу семейной ипотеки превращает подбор новостройки в нервный квест без гарантии результата. Мало просто найти квартиру, подходящую по параметрам и цене, надо еще умудриться получить одобрение в том банке, который не взимает комиссии (тогда цена на квартиру не вырастет). Таких банков совсем немного, вероятность отказа высокая, рассмотрение заявки может занять не одну неделю. Шансы на развал сделки – максимальные.
Новых вводных по применению ипотечного стандарта или ограничений рассрочек пока нет. Проблема низкого спроса никуда не делась, не факт, что все застройщики выдержат график строительства.
Низкий уровень продаж закладывается в финмодели девелоперов. Запуск новых проектов снижается; объем ввода сокращается. По итогам непростого турбулентного периода рынок столкнется с крайне низким объемом предложения.
На рынке аренды жилья все четко по плану: объем предложения по данным ЦИАН снизился на 4,5% (минус 7,8% за месяц). И темпы его сокращения будут расти. Ставки достигнут минимума, и разворот начнется через месяц-другой. Выбор для арендаторов снижается - самое время фиксировать долгосрочные договоренности.
На рынке торговой недвижимости все более заметно, что арендаторы берут паузу в развитии. Новые «точки» активно открываются только во вновь построенных районах. Хорошие темпы развития сохраняются только у компаний с невысокой стоимостью открытия и высокой маржинальностью. Их немного. Даже пекарни, которые последнее время «делали рынок», понемногу сбавляют темпы развития: сложно найти инвесторов.
@yeltsovm
🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:
▪️Ипотека замедляется, но она будет расти. По нашему прогнозу в этом году она вырастет от 3% до 8%. Это, конечно, не темпы под 30%, которые были раньше, но все-таки рост. И мы исходим из того, что и цены будут расти не так быстро. Мы уже видим, кстати, что темп роста цен на жилье замедлился в некоторых регионах существенно.
▪️Мы в принципе против этих комиссий (по программам льготной ипотеки – прим.) прописывали запрет на часть комиссий в ипотечном стандарте, нас тоже это беспокоит. И после повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5-6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И конечно, сами комиссии перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии. Сказать, что льготные кредиты не выдаются через те банки, которые устанавливают эти комиссии, и это можно администрировать. И в ипотечном стандарте мы тоже это готовы прописать.
▪️Что касается предложения разрешить застройщикам изымать жилье, если жилье продано в рассрочку. Мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан. В банках выстроена система регулирования и от показателей долговой нагрузки, от первоначального взноса. А здесь будет рост задолженности через рассрочку. Это тот же долг. И при этом еще у застройщиков появится право изымать квартиры. Мне кажется, это неправильно. Я бы просила к этому не прибегать.
#Набиуллина #цбрф
@rusipoteka
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД В 1К25
Высокие ставки так осложнили жизнь строителям, что они с испугу увеличили сдачу жилья в 1К25 аж на 8.9% гг до 32 млн м2. Это абсолютный рекорд для 1-го квартала. Высокие объёмы обеспечены ИЖС (20.1% гг), в то время как сдача МКД сократилась (-17.1% гг).
Структурный сдвиг в сторону ИЖС – естественная реакция на подорожавшие более чем вдвое из-за льготной ипотеки новостройки в МКД. Сейчас этот рынок плавно остывает, адаптируясь к новым реалиям (отсутствие массового льготного кредита). Если строительному лобби не удастся продавить сильное расширение семейной ипотеки, то с рынком всё будет норм. Новое равновесие - 42-44 млн м2 в год (доковидные уровни), и скачка цен на жильё не произойдет. Жильё будет становиться всё более доступным для россиян, доходы которых ещё какое-то время (пока окончательно не рухнет нефть) будут расти быстрее, чем цены на недвигу. В противном случае (если льготные программы будут расширены) доступность жилья вновь начнет снижаться.
⚡ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ВНЕЗАПНЫЕ ОЗАРЕНИЯ
Коммерсант пишет:
Одной из тем заседания президиума Госсовета стала ситуация в секторе жилищного строительства — как отметил президент Владимир Путин, с учетом текущей конъюнктуры есть риски торможения отрасли (уже сейчас более 2 тыс. проектов реализуются с переносом сроков сдачи на полгода). Опасения вызывают сокращение спроса из-за высоких рыночных ставок по ипотеке, а также снижение запуска новых проектов на 24%
За 5 лет новостройки подорожали в 2,5 раза
Средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента Москвы в апреле 2025 г. превысила 400 тыс. рублей, сообщает Циан.
Ещё только 5 лет назад была преодолена другая круглая отметка — в 200 тыс. рублей. Т.е. за эти годы цены в столице увеличились в 2 раза.
🏦 Подписаться на БанкБлог
Блять, опять им надо что-нибудь просубсидировать.
Если чиновник в течение дня не предложил какую-нибудь хуйню, то рабочий день прошёл зря. На таких коллеги смотрят косо, а в местной столовой не продают шницель с пюрешкой - только салат витаминный и пустые макароны. Кресла таким чиновникам выдают только самые скрипучие и шатающиеся…
Банки, как дела?
Сегодня уже комиссии отменяем или до завтра ждать?
Кто не отменит, тот иноагент.
"Самолет Плюс" возглавил рейтинг популярных франшиз России.
В рейтинге РБК впервые за много лет сменился лидер — на первое место из 50 компаний вышли синие агенты. В прошлом году компания заключила 785 контрактов с франчайзи. Но источник РБК на рынке отмечает, что часть из этих контрактов могла быть перезаключением договоров со старыми партнерами.
По словам гендиректора "Самолет Плюс" Александра Попова, к компании могут присоединиться действующие агентства недвижимости, у которых возникли сложности с достижением хороших показателей. Ильдар Борисович вновь будет недоволен.
™️ Домострой
🛡 ЦБ предлагает установить требования к размеру страховой суммы в кредитном страховании жизни и здоровья заемщиков.
Это следует из опубликованных изменений в указании Банка России от 17 мая 2022 года №6139-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа)…».
Так, дополнительная страховая сумма по рискам смерти или получения инвалидности I и II группы, в том числе в результате болезни, будет рассчитываться как произведение совокупной страховой премии по договору страхования и коэффициента, который зависит от возраста и пола застрахованного.
Например, по риску смерти для мужчин и женщин коэффициент установлен соответственно:
🚼в возрасте 18–30 лет в размере 590 и 2980,
🚼в возрасте 40–50 лет – 200 и 630.
По риску инвалидности коэффициент будет равен от 1050 до 40 для мужчин и от 1390 до 50 для женщин.
В ЦБ пояснили, что появление новых требований связано с низким уровнем выплат по страховых продуктам, предлагаемым страховщиками в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору кредита. Он не превышает 10%, что существенно ниже уровня выплат по иным видам добровольного страхования.
#страхование #кредиты
@rusipoteka
Глухая тишина на рынке новостроек
😢 Количество анонсов и премьер жилых проектов неуклонно сокращается. И все из-за того, что большинство застройщиков столкнулось с низким спросом на квартиры.
😞 Девелоперы, как и потенциальные покупатели жилья, заняли выжидательную позицию. Первые - стараются закончить уже начатые стройки, а вторые не готовы вкладывать финансы в жилье по таким высоким ипотечных ставкам.
😭 Самое неприятное в сегодняшней ситуации – это туманное «завтра». Если сегодня не начинать новые проекты, то завтра и послезавтра нечего будет вводит в эксплуатацию.
☝️ Ухудшение ситуации на рынке жилищного строительства может привести к снижению роста ВВП страны, а сотни тысяч и миллионы людей останутся без работы. Нарушатся технологические, производственные и логистические цепочки. Также ожидается снижение налоговых поступлений, прежде всего в региональные бюджеты и, как следствие, сокращение уровня софинансирования реализации нацпроектов со стороны регионов.
Искать решения нужно сейчас – и в первую очередь в банковской сфере!
❗️РУСИПОТЕКА - итоги февраля Высшей ипотечной лиги.
Объем выдачи ипотечных кредитов ведущими банками за январь-февраль 2025 года.
#ВыдачаИпотеки #ВысшаяИпотечнаяЛига
@rusipoteka