Финансовый караульный

12 января 2023 09:24

Анализ «Суверенной экономики» мирового рынка газа. Часть 1: производители

Вслед за деструктивным европейским потолком цен на нефть был введен лимит цен на газ. Прежде чем анализировать последствия брюссельского популизма, давайте рассмотрим мировой газовый рынок в целом.

Мировая добыча газа с 2021 превосходит 4 трлн м³ в год. Темпы роста предложения растут, как и мировая экономика, на 2-3% в год. За счет экологичности индустрия переживает бурный рост, поскольку в 1990-е мировая добыча была 2 трлн м³ в год, к 2009 это значение увеличилось до 3 трлн м³ в год.

Благодаря сланцевой революции США и на газовом рынке заняли уверенное первое место. Добыча с 617 млрд м³ в 2011 выросла до 934 млрд м³ в 2021. Если считать с союзниками в лице Канады и Мексики, то на троицу приходятся внушительные 1,17 трлн м³ добычи в год. На этом фоне Южная Америка с собственными 155 млрд м³ выглядит откровенно блекло.

В отличие от рынка нефти, Ближний Восток и Африка не являются доминирующими игроками: 255 млрд м³ в год на черный континент и 715 млрд м³ на Ближний Восток. Но даже это принципиально больше, чем у Европы с 210 млрд м³. Более того, почти все европейские поставки осуществляют Норвегия и Великобритания.

Россия выглядит солидно: 750 млрд м³ добычи в год, №1 по мировым запасам газа. Жители нашей страны в ближайший век точно не замерзнут, а там и глобальное потепление подтянется. 195 млрд м³ в год у постсоветского пространства — также достойный показатель, но не сравнимый. При этом Азербайджан, Казахстан и Узбекистан начали наращивать свое производство. Пока что они ориентированы на внутренний рынок, но в будущем смогут конкурировать с РФ.

Объемы добычи в КНР сопоставимы с европейскими, в Поднебесной добывают 210 млрд м³. На их фоне Азиатско-Тихоокеанский регион выглядит внушительнее с 460 млрд м³ в год. Основная часть приходится на Австралию, Индонезию и Малайзию, которые обеспечивают себя, соседей и не только.

На газовом рынке группа тяжеловесов отличается от нефтяного, но стратегическое лидерство США и РФ сохраняется.

Финансовый караульный

11 января 2023 16:31

Месяц на исправление ситуации — Путин потребовал от Мантурова решить вопрос с контрактами для гражданской авиации и Минобороны

На сегодняшнем совещании Президента с членами Правительства глава Минпромторга рассказал о прогрессе в деле импортозамещения воздушного флота крупнейших авиаперевозчиков страны.

Мантуров заявил, что на 2023-2025 уже запланирована поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту», в их числе 8 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214.

Это прекрасная новость, ведь ранее ожидаемые темпы производства SSJ New были ниже. Вот только ложку дегтя в спич вице-премьера добавил Президент. Путин отметил, что ситуация, когда контракты с заводами до сих пор не заключены, недопустима, и потребовал в течение месяца решить все оставшиеся вопросы с исполнителями госзаказа.

Также Мантуров заявил о выделении ₽175 млрд из ФНБ на программу льготного лизинга воздушных судов для «Аэрофлота» в 2023 году. Речь идет о лизинге именно отечественных самолетов, т.к. у авиакомпаний сейчас нет средств на то, чтобы обновить авиапарк за свой счет. В качестве лизингодателя выступит дочерняя компания «Ростеха» — «Авиакапитал-Сервис», которая будет заключать контракты непосредственно с предприятиями авиастроительной отрасли.

Программа рассчитана до 2030 года с софинансированием из ФНБ и была утверждена еще в 2021. В соответствии с ней авиакомпаниям предполагалось поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, но из-за введенных санкций планы явно будут переформатированы.

Финансовый караульный

11 января 2023 15:22

Сделка по покупке HeadHunter может привести к созданию новой суперкомпании на российском рынке технологий.

Иван Таврин, который сегодня приобрел 20% рекрутинговой компании HeadHunter - выходец из структур Алишера Усманова, где питали особую любовь к созданию крупных экосистем и корпораций. Поэтому появилась вероятность, что Avito, HeadHunter и CIAN могут объединиться в одну большую историю.

Структуры Таврина выкупили платформу Avito в октябре 2022 года. Котировки CIAN и HeadHunter сейчас примерно на 70% ниже цен на конец 2021 года. То есть эта сделка может быть очень выгодной для Kismet Capital Таврина. Более того, структура владельцев HeadHunter и CIAN фактически одинакова: у фонда "Эльбрус" на момент сделки было 31,9% акций HeadHunter, еще 8,7% - у Goldman Sachs. Акции CIAN распределены следующим образом - 65,3% у "Эльбруса", 14,1% - у Goldman Sachs.

Теоретически через некоторое время в России может появиться частная экосистема, которая будет серьезным конкурентом для "Яндекса" и VK Group.

@e_magic

Финансовый караульный

11 января 2023 11:49

ЦБ РФ впервые с 2019 года выдал банковскую лицензию – ее получил финтех-сервис для предпринимателей «Точка».

Прежде «Точка» работала под лицензиями «Открытия» и «Киви». Открывать новые счета на своей лицензии в «Точке» смогут уже в первой половине 2023 года – после оплаты уставного капитала в размере 3,6 млрд рублей.

При этом у клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, а БИК и корсчёт изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами.

Сервис «Точка» был совместным проектом «Киви» и «Открытия» – в 2021 году последний выкупил долю партнёра и увеличил свой пакет до 90%. Летом 2022 года «Открытие» продал 90% «Точки» банку непрофильных активов «Траст».

Последний раз ЦБ выдавал новую лицензию в 2019 году – ее получил казанский «Банк 131», принадлежащий Дмитрию Еремееву.

@karaulny_accountant

Финансовый караульный

11 января 2023 09:36

Инвестфонд Ивана Таврина стал владельцем более 20% HeadHunter – сумма сделки составила более $100 млн.

Это второй крупный интернет-актив в портфеле Kismet Capital Group – осенью компания Тавринп приобрела Avito.

Иван Таврин являлся давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs – посредством этого партнерства выступал бенефициаром 10% компании.

При этом Таврин ранее офицталбн не упоминался в числе акционеров HeadHunter – однако в опубликованном в 2018 году проспекте к размещению акций компании на NASDAQ говорилось, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с ним соглашение, по которому должны выплачивать приблизительно 9% от любой прибыли, которую получат от инвестиций в HeadHunter.

@karaulny_accountant

Финансовый караульный

11 января 2023 08:16

Потолок цен на нефть стоит России $160-172 млн упущенных доходов в сутки. После расширения «потолка» на нефтепродукты, его «цена» достигнет $280 млн в сутки.

Финансовый караульный

10 января 2023 15:19

Международные резервы Национального банка Грузии к концу 2022 года выросли на $628,1 млн и составляют рекордные $4,9 млрд за всю историю страны — данные регулятора.

Финансовый караульный

10 января 2023 12:55

Число российских миллиардеров за год сократилось на 35 человек — до 88, пишет Forbes. Их состояние снизилось из-за ситуации на Украине, западных санкций и экономического кризиса. Больше всех потерял владелец Северстали Алексей Мордашов — $11 млрд. За ним следует основательница Wildberries Татьяна Бокальчук. Замыкает тройку выбывший из списка миллиардеров Олег Тиньков. @bankrollo

Финансовый караульный

10 января 2023 11:18

Финансовая черная дыра — дефицит бюджета США в 2024 будет в 35 раз больше, чем в России

В американском Конгрессе буквально на днях закончился клинч политических группировок, угрожавший парализовать работу парламента. Камнем преткновения были неоправданные, а порой и безумные траты. Конгрессмены вроде бы согласились урезать будущие расходы на украинскую авантюру и разросшийся ВПК, но проблема куда шире.

За период 2020-2022 дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов составил порядка $7,3 трлн. Для понимания: это размер 5,5 экономик 270-миллионной Индонезии. Здравомыслящим людям очевидно, что монстр американского ВПК и неуемной внешней политики существует за счет постоянного роста государственного долга.

Жизнь взаймы продолжится и в будущем. На 2023 финансовый год запланирован дефицит бюджета в $1,05 трлн. Это размер экономики Саудовской Аравии. У экспертов должно быть понимание, за счет чего американцами финансируется украинская авантюра, а также наращивание военных поставок.

В будущем 2024 году предполагалось, что расходы в очередной раз превзойдут доходы — в этот раз на $1,2 трлн. Так что сокращение дефицита на $130 млрд, которого смогли достичь правые республиканцы, не решит проблемы, а лишь слегка замедлит темпы нарастания фискального безумия. Для сравнения, дефицит федерального бюджета России на 2024 ожидается в $31 млрд — в 35 раз меньше.

В США таrже наступила своего рода «новая реальность», только она сильно отличается от российского аналога. Если нашей стране нужно адаптироваться к закрытию каналов поставок технологий из Европы, то в случае с Америкой речь идет о перманентном неуемном существовании в кредит. Даже усеченный республиканцами дефицит бюджета на 2024 будет в 2 раза больше, чем в 2014-2016.

Финансовый караульный

09 января 2023 16:37

Альфа-Банк передал Euroclear все документы и реестры для разблокировки активов клиентов ✅

Под Новый год нам и многим клиентам Альфа-Инвестиций пришлось поволноваться. У нас было всего несколько дней, чтобы принять заявления клиентов на перевод заблокированных активов, проверить информацию и передать реестры на перевод до 7 января 2023 года включительно.

Это было почти невозможно, но мы работали все праздники и всё успели! ❤️

Ранним утром 7 января Альфа-Инвестиции передали Минфину Бельгии и Euroclear список клиентов и их активов с информацией о новых местах хранения. Теперь разблокировка активов зависит в основном от европейских регуляторов. После 15 января расскажем вам о статусе перевода.

@alfa_investments

Финансовый караульный

09 января 2023 14:17

ОТТОК НАЛА ИЗ БАНКОВ В 2022г СОСТАВИЛ 1.7 ТРЛН РУБЛЕЙ

Это существенно больше нормы (в 2021г было 388 млрд).

В 2022г случилось две масштабных волны оттока денег из банков: 1-я – конец февраля-начало марта (2.9 трлн), после чего деньги быстро вернулись обратно; 2-я – после объявления мобилизации 21 сентября (964 млрд с 21.09 по 21.10). Эта волна к концу октября затухла, но в декабре мы увидели новый масштабный отток (656 млрд руб). В декабре население всегда изымает деньги из банков, но в этом раз отток был более чем вдвое выше обычного.

Несмотря на отток, money market оставался стабильным. Ruonia в декабре была ниже ключа, а банковский сектор завершил год со структурным профицитом. На 9 января структурный профицит - 3.2 трлн (год назад - 1.8 трлн), банки по стандартным операциям ДКП должны ЦБ 1.8 трлн, при этом они держат в ЦБ 5.3 трлн.

Большой профицит – это результат расходов Минфина в конце года. При таком профицит Ruonia будет оставаться ниже ключа, обеспечивая дополнительную мягкость ДКУ.

Финансовый караульный

09 января 2023 12:30

Нефть прибавляет более 3%. Почему?

▫️Статданные показали, что США далеки от рецессии, а инфляционное давление снижается.

▫️Все потирают руки в ожидании открытия Китая и щедрых стимулов.

И это еще ОПЕК ничего не сказал. Впрочем, картель говорит тогда, когда его слова звучат наиболее эффектно.

По логике нефть должна пойти выше. Но есть нюанс: оптимизм связан с ожиданиями, а низкий спрос — с реальностью.
#нефть HOTLINE

Финансовый караульный

09 января 2023 10:54

Рубль сегодня очень серьёзно укрепляется к доллару и евро после поедпраздничных распродаж и низких объёмах на выходных.

Доллар упал ниже 70 рублей, евро - ниже 75. На этом фоне индекс РТС прибавляет 3,7% при росте МОЕХ всего на 0,4%.

@mamkinfinansist

Финансовый караульный

08 января 2023 11:19

ЭКОНОМИКА США: РЕЦЕССИЯ ВСЕ БЛИЖЕ

В начале сентября мы отмечали, что рассматривать квартальные данные по экономике США как свидетельство однозначной рецессии все-таки не стоит, рынок труда был тогда достаточно крепким (как, впрочем, и сейчас), а индекс ISM тогда рисовал вполне уверенную картину

Но сейчас ситуация изменилась. Индексы PMI как по версии S&P Markit, так и ISM, согласно декабрьской статистике двигаются в одном направлении – вниз. В разбивке по компонентам видно, что и промышленность и услуги уже находятся ниже отметки в 50 пунктов, впрочем, исторически уровень индексов деловой активности, свидетельствующий о наступлении рецессии в США находится примерно на отметке в 47 пунктов.

Финансовый караульный

06 января 2023 16:03

💸Потребительская инфляция в еврозоне вернулась к однозначным значениям.

Цены за декабрь выросли на 9,2%. Рынок ожидал рост на 9,5%.

ЕЦБ несмотря на это планирует дважды поднимать ставку на 50 б.п. Это фактор в пользу сохранения крепости евро относительно доллара.
#валюта HOTLINE

Финансовый караульный

11 января 2023 17:23

Тинькофф разблокирует ценные бумаги на счетах НРД в Clearstream до конца недели. Это депозитарные расписки квази-зарубежных холдингов: YNDX, TCSG, VKCO, AGRO, ETLN, MDMG, GLTR, OKEY. Банк временно переводил бумаги на неторговые счета, рассчитывая получить одобрение на разблокировку от Clearstream, но компания так и не ответила на поручение. Дивидендов с этих бумаг не будет, но теперь инвесторы смогут закрыть ИИС. @bankrollo

Финансовый караульный

11 января 2023 15:56

Обыкновенные акции «Сбера» растут с начала января более чем на 5,5% – рынок ожидает позитивную отчетность.

Сегодняшний уровень цены бумаг достиг максимума за 9 месяцев – с апреля 2021 года.

@karaulny_accountant

Финансовый караульный

11 января 2023 12:44

В Киргизии приняли закон, по которому иностранные граждане, вложившие в экономику страны $230 тысяч, смогут получить визу сроком на 10 лет. @bankrollo

Финансовый караульный

11 января 2023 10:26

У «Почты России» сменился гендиректор – на руководящую должность назначен Михаил Волков, возглавляющий ранее «Национальную лотерею».

На этом посту он сменил Максима Акимова, занимавшего этот пост с февраля 2020 года. До этого Акимов был вице-премьером Правительства с мая 2018 года.

@karaulny_accountant

Финансовый караульный

11 января 2023 09:11

Объем денежных переводов из России в Киргизию стал рекордным за все время, увеличившись с $2,45 миллиарда до $2,6 миллиарда.

Такие данные приводятся в отчете Национального банка республики.

Подписаться на ПРАЙМ

Финансовый караульный

10 января 2023 19:46

Россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам недвижимости. В прошлом году в эмирате Дубай было совершено более 90 тыс. сделок по покупке недвижимости, что позволило превзойти рекордный показатель 2009 года, когда были проданы 81,8 тыс. объектов, сообщает CBRE Group.

На 11% выросло и число объектов недвижимости, сданных в аренду. Как отмечает Bloomberg, активными игроками на этом рынке в прошлом году были россияне. В основном россияне делали акцент на покупках люкс-сегмента. @banksta

Финансовый караульный

10 января 2023 14:29

Сбербанк с сегодняшнего дня повысил ставки по ипотеке – минимальная ставка на новостройки и вторичку увеличились до 10,9%.

Рост оставил 0,5% – предыдущее повышение ипотечных ставок Сбером было на ту же величину 3 месяца назад.

@karaulny_accountant

Финансовый караульный

10 января 2023 12:08

🛢 Лукойл договорился о продаже НПЗ в Италии

Лукойл продает нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB, расположенный в Италии, компании G.O.I Energy, аффилированной с фондом Argus New Energy. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу марта 2023 года и для нее потребуется получить одобрение итальянских регулирующих органов. Подробные параметры сделки не сообщают.

ISAB на 100% принадлежит Лукойлу. Завод находится на Сицилии, а его мощность по переработке нефти и выпуску нефтехимической продукции составляет 320 тыс. барр./сут. Лукойл приобретал его поэтапно и заплатил около $3,4 млрд.

Переговоры о продаже актива Лукойл вел с лета 2022 года, а в декабре правительство Италии объявило, что вводит на предприятии временное внешнее управление. С 5 декабря начало действовать эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз, и, как следствие, ISAB лишился возможность получать нефть Urals для переработки.

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что покупатель предложил цену выше, чем 1,5 млрд евро, о которых говорилось ранее.

👉 Новость умеренно позитивна для Лукойла, поскольку предполагает коммерческую продажу актива, а не длительное внешнее управление или национализацию. При этом в условиях эмбарго ЕС стоимость актива для Лукойла резко снизилась. Лукойлу по-прежнему принадлежат доли в НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах.

#акции $LKOH

Финансовый караульный

09 января 2023 23:03

Цена на российскую нефть Urals рухнула ниже $40 за баррель, сообщает Bloomberg. @bankrollo

Финансовый караульный

09 января 2023 14:57

✅ Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта в рамках крупнейшей автодорожной концессии в Москве планируется завершить в этом году

Платная магистраль от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию на западе столицы.

О том, как продвигаются работы и что уже сделано, читайте у мэра.

Финансовый караульный

09 января 2023 13:47

3,7 млн руб, $50 тыс. и Toyota Camry - взятка работнику Россельхозбанка

С ноября 2016 по декабрь 2017 руководитель томского отделения Россельхозбанка Игорь Шелевой получил от двух предпринимателей взятку 3,7 млн руб, $50 тыс. и Toyota Camry за заключение двух мировых соглашений по кредитному договору. Позже эти предприниматели пошли во власть: Александр Терещенко стал главой Томского района, Сергей Агеев - депутатом Томской Думы.

Проблемы у чиновников начались в 2022 году, тогда вскрылась история со взяткой и еще ряд эпизодов. Агеева обвиняли в незаконном хранении оружия и мошенничестве, он продал трактор за 1,2 млн руб с поддельными номерами. В ноябре 2022 был задержан Терещенко за подтсрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия Терещенко заставил замглаву Томского района Дениса Празукина принять работы по строительству школы и подписать счета на оплату, несмотря на наличие более 20 неустраненных предписаний.

Бывший директор томского РСХБ Игорь Шелевой признал вину и получил 1 год условно за «злоупотребление должностными полномочиями». Шелевой одобрил кредитную линию до 100 млн руб, зная о невозврате. Это был целевой кредит по госпрограмме, по которой компания получила госсубсидию 2,2 млн руб.

@MarketOverview

Финансовый караульный

09 января 2023 11:28

Гильдия риелторов: квартиры на вторичном рынке подешевеют на 15-20% в 2023 году

Покупателям сейчас не стоит торопиться с приобретением жилья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Идёт тренд на снижение цен. В этой ситуации торопиться покупать жильё не очень интересно. Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса.

Сейчас цены снизились примерно на 5-7% в среднем. Я говорю про вторичный рынок. Снижение будет более существенным, чем в 2015 году после введения санкций. Большая часть аналитиков ожидает коррекции на 15-20%».

Подробнее: https://govoritmoskva.ru/news/344525/

Финансовый караульный

08 января 2023 19:13

Дочка в качестве офшора — Абрамович переписал миллиард долларов на противницу СВО

Российские медиа растиражировали расследование The Guardian о том, что в начале 2022 Роман Абрамович переписал львиную долю состояния на своих детей. Британское издание утверждает, что конечными выгодоприобретателями оффшорных счетов и юридических лиц стали 7 отпрысков миллиардера.

По данным Bloomberg, на данный момент состояние Романа Аркадьевича составляет $7,9 млрд без учета факта передачи активов членам семьи. Это на $10 млрд меньше, чем год назад. Слишком большая «инфляция» на айфоны и чизкейки в бизнес-джетах. Из расследования понятно, что детям было передано 50-100% акций различных трастов. Получается, что юные, а иногда и несовершеннолетние отпрыски поголовно стали чуть ли не долларовыми миллиардерами.

Далеко не все они затаились, получив шикарное наследство. Дочь олигарха София Романовна в начале СВО эмоционально высказалась против проводимой политики. В таком случае не ясно, почему девушка наслаждается дивидендами с компаний, которые зарабатывают на продаже отечественных недр.

Возможно, публичные заявления были попыткой получить статус «хорошего русского», вот только ЕС и США уже начали охотиться на активы родственников олигархов. Февральские усилия Абрамовича по запутыванию структуры собственности предприятий не увенчались успехом. София сможет на личном опыте ощутить «гостеприимство» и «человечность» Запада.

Финансовый караульный

06 января 2023 19:15

Ниже нуля — как Россия развивает Арктику и Дальневосточный регион

Сегодня русская Арктика и Дальний Восток привлекают к себе все больше внимания, как в плане геополитики, так и с экономической стороны. Россия давно и основательно осваивает эти регионы, привлекая в край инвестиции и инициализируя различные проекты — так, на развитие Ненецкого автономного края и Мурманской области Михаил Мишустин распорядился направить ₽489,9 млн.

Выделенные средства пойдут на развитие инфраструктуры. В 13 городах Мурманской области планируется строительство современных спортивных комплексов, а также будет произведен капитальный ремонт медицинских объектов. Республики Коми, Карелия и Саха (Якутия), а также Мурманская и Архангельская область, Чукотский и Ненецкий автономный округ получат из бюджета ₽2,6 млрд.

На Арктику мы обратим особое внимание. Сегодня Россия находится в регионе, пожалуй, в самых выгодных условиях в сравнении с конкурентами. Обладая самым крупным флотом ледоколов в количестве 50 судов, наша страна может позволить себе реализовывать в Арктике масштабные предприятия и развивать регион в свою пользу. Холодная арктическая земля скрывает в себе залежи полезных ископаемых, таких как уголь и нефть. Зона пристального внимания — поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген. В августе этого года на развитие инфраструктуры населенного пункта правительство выделило ₽1,5 млрд — деньги направлены как на обновление жилищного фонда и промышленных мощностей, так и на развитие туризма. Работающий на Шпицбергене Арктикуголь ежегодно добывает до 120 тонн угля. Компания, отметим, родом с Донбасса, о перспективах которого мы писали ранее.

Также сегодня в Арктике активно строятся объекты военной инфраструктуры — расконсервируются базы времен Холодной войны, создаются условия для размещения военнослужащих, а также привлекаются гражданские специалисты. В Арктике у России есть огромная фора, самое важное сегодня — не упустить это преимущество.

Финансовый караульный

06 января 2023 14:22

В числе россиян, купивших мальтийское гражданство, оказался первый вице-президент Газпромбанка Александр Борисович Гаранкин и три члена его семьи. @banksta