118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
У SpaceX появился конкурент — Amazon вывела на орбиту свои первые спутники Как тебе такое, Илон Маск? 😏
Проект Kuiper от Amazon предполагает передачу высокоскоростного интернета пользователям всего мира — жителям городов и деревень, компаниям, правительствам. Первые 27 спутников запустили 28 апреля, к 2028 году их будет 3236. Это стоило Amazon 10 млрд $.
Котировки техногиганта в космос пока не отправились. Возможно, инвесторы оценят проект после того, как компания начнёт предоставлять услугу. Скорее всего, это случится в конце 2025 года, говорят в Amazon ⏳
Джефф Безос поставил космическую цель в 2019 году. Его проект конкурирует со Starlink от SpaceX Илона Маска. Последний лидирует со значительным отрывом. SpaceX запустила больше 8000 спутников, на орбите остаётся более 7000 из них. У компании Маска уже 5 млн пользователей в 125 странах. В Amazon рассчитывают догнать конкурента благодаря интеграции Kuiper с собственными облачными сервисами.
Пока Безос и Маск соперничают, кто ближе к звёздам, приглашаем вас на планету Солярис — сразу с двумя режиссёрами. Одноимённый роман Станислава Лема экранизировал Андрей Тарковский в 1972 году, а через 30 лет — Стивен Содерберг.
У Тарковского получился шедевр, покоривший и советский прокат, и весь мир. Жюри Каннского фестиваля отметило фильм специальным призом 🏆
Стивен Содерберг переснял космическую историю в 2002 году с Джорджем Клуни в главной роли. Работа показалась зрителям и критикам не очень удачной.
В эти длинные выходные предлагаем пересмотреть оба Соляриса и решить, кому из режиссёров удалось создать загадочную неземную атмосферу и лучше интерпретировать Лема 📺
#планнавыходные
@alfa_investments
Майские на носу, и пока вы планируете шашлыки, путешествия и дачные подвиги, не забудьте учесть и биржевое расписание. В этом году нас ждёт непростой график — где-то биржи отдыхают, а где-то работают по-особенному. Вот всё вместе 👇
1 мая
📍 Московская биржа: выходной, все рынки закрыты (расчёты по сделкам только 5 мая)
📍 СПБ Биржа: работает с 10:00 до 23:50 мск (расчёты по сделкам только 5 мая)
2 мая
📍 Московская биржа: с 6:50 до 23:50, фондовый, срочный, валютный и другие рынки (расчёты 5 мая)
📍 СПБ Биржа: с 7:00 до 23:50 (расчёты 5 мая)
3-4 мая
📍 Московская биржа: с 9:50 до 18:59, только торговые сессии выходного дня (расчёты 6 мая)
📍 СПБ Биржа: с 10:00 до 23:50 (расчёты 6 мая)
5-7 мая
📍 Московская биржа: работает, как обычно (расчёты на следующий день)
📍 СПБ Биржа: с 7:00 до 23:50 (расчёты на следующий день)
8 мая
📍 Московская биржа: с 6:50 до 23:50, все основные рынки (расчёты только 12 мая)
📍 СПБ Биржа: с 7:00 до 23:50 (расчёты только 12 мая)
9 мая
📍 Московская биржа: выходной
📍 СПБ Биржа: с 10:00 до 23:50 (расчёты 13 мая)
10-11 мая
📍 Московская биржа: с 9:50 до 18:59 мск, только сессии выходного дня (расчёты 13 мая)
📍 СПБ Биржа: с 10:00 до 23:50 (расчёты 13 мая)
Особенность этого года — СПБ Биржа работает вообще без выходных. Так что даже если вы на даче, всегда можно найти минутку для сделки. Например, пока маринуется мясо 😳
@alfa_investments
Перед длинными выходными думать о серьёзном совсем не хочется. Но взять на заметку обзоры от наших аналитиков лишним не будет 😉
За эту короткую неделю эксперты Альфа-Инвестиций ⬇️
📍 Рассказали, как понять, что ЦБ скоро смягчит денежно-кредитную политику. Поможет соотношение ключевой ставки и инфляционных ожиданий.
📍 Объяснили, чего ждать в мае от курса рубля. Главные факторы влияния — объём импорта, геополитика и цены на нефть.
📍 Проанализировали, как ведёт себя рынок в мае. Оказалось, чаще всего акции снижаются. В статье есть идеи, как защитить портфель.
📍 Разобрали перспективы Яндекса. Выяснили, как дела у компании сейчас и почему её акции могут подорожать.
📍 Подобрали компании, чьи акции под дивиденды нужно купить в мае. Ближайший дедлайн уже послезавтра — по бумагам Банка Санкт-Петербург.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
Завтра последний день, когда можно отчитаться в налоговую, если в прошлом году вы продавали валюту и драгметаллы ⏰
Как это сделать
Подать декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС. Там же появится сумма налога, срок уплаты — до 15 июля. Оплатить налог можно, пополнив счёт в личном кабинете.
По каким сделкам подавать декларацию
Отчитываться нужно по валюте, слиткам, монетам или обезличенным металлическим счетам, если держали их менее трёх лет. Если больше — НДФЛ не будет 🙂
Для декларации понадобятся документы из банка или брокерский отчёт. В нашем приложении для инвесторов: Профиль → Отчётность → Заказ документов → Отчёты → Брокерский отчёт.
Сколько платить
13 или 15% от дохода (суммы продажи) для налоговых резидентов России. Доход можно снизить, если использовать один из способов:
1️⃣ вычесть расходы на покупку актива и комиссии брокера, которые нужно подтвердить документами
2️⃣ применить имущественный вычет — 250 тысяч рублей
Даже если налога нет, подать декларацию 3-НДФЛ всё равно нужно ‼️
@alfa_investments
😞 После открытия утром во вторник рынок сильно не изменился. Но на 10:30 мск теряет 1,49%.
Дешевеет Новатэк (-1,93%), ММК (-1,89%) и ВК (-1,83%). Растут бумаги ВТБ (+1,47%), Ozon (+0,31%) и Татнефти (+0,29%).
Важные события сегодня
📌 Ozon и ЭЛ5-Энерго опубликуют финансовые результаты по международным стандартам за I квартал 2025 года
📌 Русгидро опубликует операционные результаты и отчёт по российским стандартам за I квартал 2025 года
📌 У Henderson выйдут операционные результаты за март
📌 Заседание советов директоров Озон Фармацевтики и Калужской сбытовой компании о дивидендах
📌 День инвестора компании Артген
📌 Акции ЛСР откроются с дивидендным гэпом вниз примерно на 9%
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
В понедельник индекс Мосбиржи остался около 3000 пунктов, но в течение дня было очень волатильно. Инвесторы активны, несмотря на то, что близко майские.
↗️ Сначала всплеск торгов был из-за рекордных дивидендов ВТБ. Затем был импульс из-за перемирия, которое объявил президент России в дни 80-летия Победы. Геополитика по-прежнему главное, что влияет.
Вчерашний откат индекса Мосбиржи к 3000 пунктам во второй половине дня показывает, что инвесторы по-прежнему не уверены в том, что геополитическая ситуация станет лучше.
🇷🇺 Рубль опять укрепляется, несмотря на 2%-ное падение цены нефти Brent. Пара CNY/RUB снизилась на 1,1% = 11,2 рубля. Аналитики считают, что сейчас интересны валютные инструменты в расчёте на ослабление рубля на средний срок.
😋 Советы директоров Европлана и ЭсЭфАй рекомендовали дивиденды с доходностью 4,4% и 5,6% соответственно. Подробности здесь. Наши эксперты нейтрально смотрят на обе бумаги.
🍏 Лента продолжает показывать отличные результаты. В I квартале выручка выросла на 23,2% год к году, показатель LFL-продаж — на 12,4%, EBITDA — на 25,3%. Среднесрочный взгляд на перспективы акций Ленты позитивный.
🇺🇸 Рынок акций США растёт пять сессий подряд, однако риски из-за торговых войн уже в ближайшее время могут ограничить потенциал.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Наблюдательный совет ВТБ порадовал инвесторов в начале недели и рекомендовал 25,58 рубля дивидендов за 2024 год. Это около 24% доходности к нынешней цене акций 😍
Рынок, естественно, отреагировал мгновенно — бумаги банка на 14:03 взлетают больше чем на 21% 😱
Важные даты:
📍 30 июня — собрание акционеров (формальное утверждение)
📍 10 июля — последний день, чтобы купить акции под дивиденды
@alfa_investments
😑 Утро началось нейтрально, но на 10:35 мск индекс Мосбиржи теряет 0,44%. Дешевеют акции Новатэка (-4,2%), ВК (-2,64%) и Юнипро (-2,26%). Растёт Газпром (+0,45%) и Т-Технологии (+0,35%).
Важные события сегодня
📌 Последний день, когда можно попасть в реестр акционеров ЛСР, чтобы получить дивиденды (с учётом режима торгов Т+1). Выплаты = 78 рублей (9%)
📌 Сбербанк опубликует финансовые результаты по международным стандартам за I квартал 2025 года
📌 Henderson и МГКЛ опубликуют финансовые результаты по международным стандартам за 2024 год
📌 Заседание советов директоров ВТБ и ММЦБ по дивидендам за 2024 год
📌 Мосбиржа начнёт рассчитывать новый индекс государственных замещающих облигаций
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
На торгах в выходные, которые доступны клиентам Альфа-Инвестиции, большинство российских акций выросли. Четверть оборота пришлась на акции Газпрома, которые за субботу–воскресенье выросли на 2,3%.
📈 Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю выше 3000 пунктов. Инвесторы ждали хороших геополитических новостей. Новая неделя будет критически важной для урегулирования конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Более волатильны могут быть акции компаний, которые, по мнению многих инвесторов, выигрывают больше остальных от потенциального снятия ограничений: СПБ Биржа, Газпром, Новатэк, Юнипро, Совкомфлот.
🏛 ЦБ ожидаемо не стал менять ключевую ставку и оставил 21%. Сигнал регулятора сменился с «умеренно жёсткого» до «нейтрального». Реакция инвесторов на рынке акций и облигаций была относительно спокойной. Риторика ЦБ не гарантирует, что на заседании 6 июня начнётся цикл снижения ставки.
⛽️ Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды 14,68 рубля на акцию (3,4%). Так и ждали участники рынка = 50% чистой прибыли за вторую половину 2024 года.
📱 Выручка и EBITDA Яндекса в I квартале оказались чуть лучше, чем ждали инвесторы. Прогноз на 2025 год остаётся: рост выручки на 30% и EBITDA до не менее 250 млрд рублей. Влияние отчёта за I квартал считаем нейтральным, при этом долгосрочный взгляд на акции — остаётся положительным.
🌱 Выручка Русагро в I квартале выросла на 18%, но отчёты компании временно потеряли важность на фоне судебного разбирательства в отношении крупнейшего акционера.
🇺🇸 На мировых рынках с утра умеренно негативный фон. Большинство сырьевых товаров снижается. Падают фьючерсы на американские индексы акций.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Мы часто пишем про Альфа-Рейтинг — систему наших аналитиков, которая на основе Big Data выбирает перспективные активы. И вы наверняка, думаете: сколько на нём можно заработать? Мы всё посчитали 👋
Наверху наглядно на карточках, внизу — подробнее текстом
Смотрите: если бы вы вложили, например, 20 тысяч рублей в лидеров рейтинга в феврале 2023 года, сегодня ваш портфель стоил бы почти 38 тысяч — это +89,4%.
При этом, индекс Мосбиржи вырос всего на 29,2%. Даже в сложном 2024-м, когда рынок просел на 6,4%, наши фавориты выросли на 6,6%.
А если вы следуете классическим заветам и инвестируете регулярно, то всё было бы ещё интереснее.
Откладывая в портфель из лидеров Альфа-Рейтинга по 20 тысяч каждый месяц с февраля 2023 года, вы бы уже накопили 636 тысяч, из которых 136 тысяч — чистая прибыль. Совсем неплохо для турбулентных времён 😍
Всё, что нужно — следить за бумагами с рейтингом выше 7 баллов.
Вперёд к Альфа-Рейтингу ❤
#чтокупить
@alfa_investments
⚡️ Ключевая ставка осталась такой же — по-прежнему 21%. Попросили главного экономиста Альфа-Банка Наталию Орлову объяснить, почему так решил регулятор 👇
Читать полностью…
С 2025 года наши клиенты могут торговать по выходным на Мосбирже и СПБ Бирже. Теперь можно вовремя реагировать на новости. Особенно геополитические и в других часовых поясах. Вот всё, что нужно знать 😐
Главное о торгах в выходные
📍 технически это часть понедельника — все сделки относятся к первому рабочему дню
📍 биржи работают не каждые выходные — график проверяйте на официальных сайтах
📍 торговать можно не всеми бумагами — 100 на Мосбирже и 90 на СПБ
📍 есть лимит роста цен — до 3% на Мосбирже и до 1,5% на СПБ
📍 расчёты проводят на следующий рабочий день, то есть во вторник (режим Т+1)
Не пропустите дивиденды
❗️ Если реестр закрывается в понедельник — покупайте до закрытия торгов пятницы
Как настроить торговлю в приложении
📍 для Мосбиржи всё работает сразу
📍 для СПБ нужно включить опцию в настройках:
1. откройте приложение → имя в правом углу
2. Настройки → Выбор торговой площадки
🚨 Важно: при повторном входе в инструмент проверяйте выбранную площадку! Акции одного эмитента на разных биржах будут отдельными позициями: «МБ» и «СПББ».
@alfa_investments
Уже завтра очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Аналитики А-Клуба попросили искусственный интеллект (ИИ) изучить последние обзоры регулятора и предсказать, какое решение на этот раз примут Эльвира Набиуллина и её коллеги 🤔
Ситуация сейчас: ЦБ в замешательстве
Макроэкономические данные противоречивы, но общий фон всё же выглядит позитивным:
📍 Денежная масса М2 (как наличные, так и безналичные) с корректировкой на сезонность в марте выросла всего на 0,3% — минимум за четыре года. Это очень мощный дезинфляционный сигнал
📍 Инфляция в годовом выражении (тоже с поправкой на сезонность) замедляется три месяца подряд: с 14,2% в декабре до 7,1% в марте
📍 Базовая инфляция тоже снижается = 7,6% в марте
Но есть и поводы для беспокойства: торговые войны, падение цен на нефть и потенциальное ослабление рубля. К тому же, инфляционные ожидания россиян в апреле подросли до 13,1%.
Что думает ИИ 🤖
Аналитики попросили искусственный интеллект проанализировать последние пресс-релизы и обзоры ЦБ. Практически во всех комментариях остаётся умеренно жёсткий тон. Единственный просвет — прогноз Набиуллиной о траектории ставки в 2025 году.
Интересно, что за семь рабочих дней до заседания регулятор дословно повторял сигнал с прошлого. Но исторически это ни о чём не говорит — ЦБ может поменять риторику даже в последний момент.
Наш прогноз: 21%
Основываясь на анализе ИИ, наш базовый сценарий: ключевая ставка останется 21%. При этом сигнал, скорее всего, будет умеренно жёстким, но некоторые формулировки в пресс-релизе могут смягчиться.
Читайте материал полностью на нашем сайте ❤️
#аналитика
@alfa_investments
Продолжаем разбирать фаворитов стратегии 2025 года. Сегодня тяжеловес ретейла, чьи акции с начала года подорожали на 27% — ИКС 5 👇
Что с показателями
📍 лидер продуктовой розницы с долей рынка 15,6%
📍 выручка 2024-го + 24% = 3,9 трлн ₽
📍 EBITDA +17% = 256 млрд ₽
📍 чистая прибыль +22% = 110 млрд ₽
📍 в I квартале 2025-го выручка +20,7% = 1,1 трлн ₽
Почему бумага в фаворитах
📌 Солидные дивиденды. Пока объявили 648 ₽ (доходность 19%). Последний день для покупки — 8 июля. Общая дивидендная доходность за 2025 год может быть больше 25%.
📌 Стабильный бизнес. ИКС 5 не только расширяет сеть магазинов, но ещё развивает онлайн и направление готовой еды. К 2028 году онлайн должен достичь 10% выручки, а готовая еда вырасти втрое.
Что в итоге
Акции ретейлера могут защитить портфель — компания ориентируется на внутренний рынок и меньше зависит от внешних факторов. Можно рассмотреть покупку до отсечки 8 июля.
#стратегия
@alfa_investments
Приближается дивидендный сезон — компании будут вознаграждать акционеров по итогам 2024 года. Обычно после выплат бумаги дешевеют. Аналитики Альфа-Инвестиций нашли акции, которые могут быстро восстановиться 😐
Полюс: золотой стандарт
📍 Дивиденды = 73 рубля (3,7% доходности)
📍 Почему фаворит: золото на исторических максимумах (3500 $ за унцию)
📍 Бонус: готовится проект Сухой Лог — одно из крупнейших месторождений в мире
Сбербанк: надёжная классика
📍 Дивиденды: 34,84 рубля (11% доходности)
📍 Почему фаворит: продолжает расти прибыль, аналитики ждут хороших показателей в 2025 году
📍 Бонус: возможное смягчение денежно-кредитной поддержит котировки
Транснефть: стабильность
📍 Дивиденды: ориентир = 160-200 рублей (12-15% доходности)
📍 Почему фаворит: тарифы на транспортировку нефти в 2025 году вырастут на 9,9%
📍 Бонус: стабильно крупные дивы в будущем
ИКС 5: дискаунтер с премиальными выплатами
📍 Дивиденды: 648 рублей на акцию (19% доходности)
📍 Почему фаворит: выручка +22,3% в 2024 году
📍 Бонус: дискаунтер Чижик кратно растёт (вдвое за год), и акционеры в течение года, возможно, получат ещё одну выплату около 350 рублей
Ренессанс Страхование: недооцененный актив
📍 Дивиденды: 6,4 рубля (5% доходности)
📍 Почему фаворит: страховые премии +38% в 2024 году и прогноз роста в 2025-м
📍 Бонус: возможная переоценка портфеля облигаций, если ЦБ снизит ставку
Читайте материал полностью на нашем сайте ❤️
#чтокупить
@alfa_investments
Золото продолжает лететь к новым вершинам — сегодня утром металл пробил психологически важную отметку в 3500 $ за унцию. Аналитики Альфа-Инвестиций коротко объясняют причины и ищут подходящие активы 👇
Трамп vs Пауэлл: причём тут они 🤔
Президент США Дональд Трамп сказал вчера, что экономика начнёт замедляться, если ФРС не снизит ставку.
Это очередной пример критики главы регулятора Джерома Пауэлла, который не спешит смягчать политику. В ФРС боятся, что тарифные войны разгонят инфляцию. По слухам, американский президент уже обсуждает увольнение Пауэлла.
Из-за волатильности на рынках растёт спрос на золото как на защитный актив, а противостояние Трампа и главы ФРС добавляют интереса к металлу.
Причины рекорда
📍Опасения по поводу тарифных войн (особенно с Китаем)
📍Риски замедления американской экономики
📍Ослабление доллара до минимума за три года
📍Поиск защитных активов в условиях нестабильности
На что обратить внимание
Сейчас цена немного отступила от максимумов и торгуется около 3468 $, но фьючерсы на бирже COMEX уже достигали отметки 3509,9 $
Из российских золотодобытчиков интересны:
📍 Полюс — один из фаворитов нашей стратегии на 2025 год
📍 ЮГК — перспективная компания, но многое зависит от операционных результатов и развития новых проектов
Читайте материал полностью на нашем сайте ❤️
#аналитика
@alfa_investments
❗️Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Причины площадка не сообщает 🤔
«Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Это САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТЫ по Альфа-Вкладам. Такого не было никогда — рекордная ставка 30% годовых⚡️
До конца мая откройте Альфа-Вклад на сумму от 10 000 до 50 000 рублей на 3 месяца. И забирайте максимальный процент по накоплениям — 30% годовых.
Эта огромная ставка — для всех новых клиентов. А ещё для тех, кто давно не пользовался нашими картами, накопительными счетами и не открывал вклады последний год.
Редактор канала: май, труд, вклад ❤️
@alfabank
Рынок по-прежнему во власти геополитики. Разбираемся с аналитиками, как инвестировать, когда приходится гадать не о финансах, а о новостях 🐱
Что влияет на рынок
📍 Геополитика (Трамп на 100-й день президентства может показать решительность)
📍 Ожидания снижения ключевой ставки (сейчас 21%)
📍 Торговые войны США (особенно с Китаем)
Три стратегии на выбор
1️⃣ Консервативная: ставка на валюту
Рубль с начала года укрепился на 18%, хотя нефть упала на 12%. Аналитики ждут ослабления рубля на 18-20% к концу года.
Вот интересные валютные облигации, которые могут защитить от падения российской валюты:
📍 Газпром Капитал (EUR, 7,8%)
📍 Газпром Капитал (USD, 7,3%)
📍 ГТЛК (USD, 8,8%)
📍 ГТЛК (USD, 8,3%)
📍 АЛРОСА (USD, 7,5%)
📍 Россия ОВОЗ (USD, 6,4%)
2️⃣ Оптимальная: акции + облигации
Акции-фавориты:
📍 Финансовый сектор: Сбербанк, Т-Технологии, Совкомбанк
📍 Нефтегазовый сектор: Газпром нефть, Лукойл, привилегированные акции Татнефти
📍 Прочие: ИКС 5, Полюс, Яндекс
Интересные длинные облигации с фиксированным купоном, которые могут выиграть от замедления инфляции и потенциального снижения ставки:
📍 ОФЗ 26246 (16,1%, до 2036 года)
📍 ОФЗ 26247 (16,1%, до 2039 года)
📍 РЖД 001Р-42R (18,3%, до 2029 года)
📍 РЖД 001Р-41R (18,3%, до 2029 года)
📍 Атомэнергопром (18%, до 2030 года)
📍 ВСК (18,7%, до 2028 года)
📍 ХК Новотранс (19,7%, до 2028 года)
3️⃣ Спекулятивная: геополитические качели
Для смелых трейдеров: акции СПБ Биржи, Новатэка, Газпрома, Совкомфлота, Юнипро — они сильнее реагируют на геополитические изменения.
Выбор стратегии зависит от того, насколько вы готовы рисковать. Иногда лучшая стратегия — закрыть биржевые ленты и просто отдохнуть 😎
#чтокупить
@alfa_investments
Рынок акций в среду с открытия продолжил падать. Индекс Мосбиржи на 10:25 мск теряет 1,37% = 2917 пунктов.
Хуже всех акции ПИКа (-2,81%), Юнипро (-2,49%) и АФК Системы (-2,43%). Растут только бумаги Магнита (+1,12%).
Важные события сегодня
📌 За I квартал 2025 года отчитаются Fix Price и Европлан
📌 Собрание акционеров ВК по допэмиссии
📌 Минфин проведёт аукционы размещения ОФЗ 26235 и 26246
📌 Росстат опубликует статистику о недельной инфляции. Рынок может позитивно отреагировать при цифрах не выше, чем было на прошлой неделе (+0,09%). Также выйдет отчёт о деловой активности организаций в апреле
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
Рынок акций во вторник снижался всю сессию. Все бумаги индекса Мосбиржи закрылись в минусе. Волна падения прошла и на рынке облигаций, просели все длинные ОФЗ.
🌎 Главная причина снижения — инвесторы по-прежнему боятся, что ухудшится геополитическая ситуация. Это подтверждает динамика акций, которые инвесторы воспринимают как ставку на урегулирование конфликта: Юнипро (-5%), СПБ Биржа (-4,7%) и НОВАТЭК (-4%).
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если не будет прогресса, Вашингтон откажется от роли посредников в этом процессе.
На акции экспортёров давит крепкий рубль. Несмотря на падение июльских фьючерсов Brent на 2,5%, до 63 $, курс CNY/RUB вчера снизился на 0,3%, до 11,17 рубля.
Предпосылок к уверенному росту рынка акций наши аналитики сегодня не видят. Для подъёма нужны хорошие геополитические новости. В среду эксперты ждут снижение торговой активности из-за будущих майских праздников.
📦 Ozon (+0,1%) опубликовал хорошие результаты за I квартал. Скорректированная EBITDA оказалась сильно выше ожиданий: 32,4 млрд рубля — новый квартальный рекорд.
🏭 Совет директоров ММК (-2,1%) ожидаемо отказался от финальных дивидендов за 2024 год.
⚡️ Вышли хорошие результаты ЭЛ5-Энерго (-3,7%) за I квартал по международным стандартам. Улучшение по всем ключевым показателям. Подробности здесь.
🍏 Акции Магнита упали на 6% Скорее всего, инвесторов напугал рост чистого долга в 2024 году и отсутствие информации о дивидендах. Кроме того, Магнит договорился о покупке контрольного пакета сети «Азбука вкуса» (170 магазинов), пишет РБК.
🇺🇸 Рынок акций США вчера вырос шестую сессию подряд. Индекс S&P 500 отыграл всё падение начала апреля. В среду ожидается публикация ряда экономических отчётов, которые могут определить динамику рынков: индекс потребительских цен в США за март, а также ВВП за I квартал.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Хорошие новости для тех, у кого в портфеле есть замороженные активы. С 28 апреля Мосбиржа запустила внебиржевые торги, где их можно продать ☺️
Главное
📍 все инвесторы смогут продать зарубежные активы (например, акции Tesla, Apple, Amazon, Nvidia или паи фондов FinEx — всего 127 бумаг)
📍 купить — только квалифицированные инвесторы
📍 Альфа-Инвестиции уже открыли доступ к таким сделкам
Важные нюансы
📌 Всё работает только для бумаг, которые раньше торговались на Мосбирже и хранились в Национальном расчётном депозитарии. Если ваши активы хранятся в депозитарии Санкт-Петербургской биржи — СПБ Банке, — то продать их пока не получится.
📌 Цены будут в рублях и, скорее всего, не такие, как реальные котировки на международных рынках.
📌 Комиссия выше обычной — 0,5% от оборота для большинства тарифов.
📌 С дивидендов придётся заплатить 30% налога.
Когда можно торговать
В рабочие дни, с 06:50 до 23:50 мск. По выходным внебиржевые торги не работают.
Где торговать
📍 в мобильном приложении Альфа-Инвестиции
📍 в мобильной версии Альфа-Инвестиции Онлайн
📍 веб-терминале Альфа-Инвестиции
📍 терминале Альфа-Инвестиции 4.0
Совет: лучше установить последнюю версию приложения, иначе позиции, цены или комиссии могут отображаться некорректно.
И ещё важные моменты
📍 лот = 1 бумага
📍 лучше использовать лимитные заявки, рыночные могут быть недоступны
📍 короткие позиции открыть нельзя
📍 эти бумаги не принимаются в обеспечение маржинальных сделок
Что с налогами
Налогообложение будет зависеть от разницы между ценой вашей сделки и минимальной ценой этой же бумаги на иностранных биржах (сравнивают в иностранной валюте).
Читайте материал полностью на нашем сайте ❤
@alfa_investments
Ключевую ставку на последнем заседании менять не стали, как и предсказывали почти все участники рынка. Теперь эксперты Альфа-Банка анализируют, что будет дальше ⬇️
🔍 Что говорят в ЦБ
Инфляционное давление снижается, а экономика постепенно стабилизируется. Цель по инфляции к 4% в концу 2026 года остается в силе. Риторика регулятора стала мягче, но конкретики о будущем ставки пока нет.
📉 Промышленное производство притормаживает
В марте его объём вырос всего на 0,8% год к году. В металлургии, пищевой промышленности и добыче полезных ископаемых производство сократилось. Небольшой рост производства в марте может говорить и более слабом росте ВВП, допускают эксперты.
При этом Росстат повысил оценку роста ВВП за IV квартал 2024 года до 4,5% год к году против оценки Минэкономразвития в 3,8%. Получается, что масштаб разрыва выпуска больше, чем предполагалось ранее.
🤷♀ Рынок труда радикально не меняется
Безработица близка к минимуму и составляет 2,4%. А зарплаты растут: по оценке аналитиков Альфа-Банка, в феврале номинальные зарплаты выросли на 13,8% год к году.
🛒 С инфляцией всё не так просто
За последние две недели инфляция замедлилась до 0,09–0,11%. Во многом из-за сильного рубля: доллар подешевел до 80–85 рублей. Но укрепление рубля может быть временным, а инфляционные ожидания остаются высокими. Есть риск, что замедление роста цен окажется неустойчивым.
👀 Фактор неопределённости — бюджетная политика
С начала года расходы бюджета выросли на 24% год к году, что заметно заложенных в проекте бюджета на этот год 3%. Минфин допускает подстройку бюджетного правила к новой реальности с дешевой нефтью. Тогда расходы бюджета могут уменьшиться, что даст больше уверенности в возврате инфляции к цели.
Если бюджетное правило пересмотрят, изменения начнут действовать только в 2026 году. Ситуация в мире к этому времени может усилить риски ускорения роста цен.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Банка
По мнению экспертов, в базовом сценарии на ближайшем заседании 6 июня регулятор сохранит ставку прежней. Рост экономики замедляется и появились новые инфляционные риски, поэтому ЦБ может держать ставку на уровне 21% ближайшие месяцы.
#аналитика
@alfa_investments
Девелоперская группа Самолёт на днях опубликовала отчёт за 2024 год, и он оказался лучше, чем ждали аналитики. А сегодня мы принесли вам свежий цифровой финансовый актив (ЦФА) от компании с хорошей доходностью и на комфортный срок. Вот главное 👇
📍 Доходность: фиксированные 25,75% годовых (платежи каждый месяц)
📍 Срок: 7 месяцев (до 28 ноября 2025 года)
📍 Номинал: 1 000 ₽
📍 Комиссия: 0,12% при покупке
📍 Заявки собирают до 14:00 30 апреля
📍 Неквалифицированные инвесторы могут вложить до 600 000 ₽, квалифицированные — сколько угодно
Как дела у компании
📌 №1 девелопер в России (5,2 млн м² в стройке)
📌 Крупнейший земельный банк (46 млн м²)
📌 62 проекта в 18 регионах
📌 Ввела 1,6 млн м² в 2024 году
📌 Вышла в восемь новых регионов в 2024-м
Что с финансами
📍Небольшое соотношение долг/EBITDA = 1,5x
📍В феврале погасили 17,5 млрд ₽ долга
📍Рейтинги: НКР (A+), АКРА (A)
Как купить 😍
👉 В Альфа-Мобайл
👉 В Альфа-Инвестициях
👉 В Альфа-Онлайн
Читайте разбор ЦФА Самолёта полностью на нашем сайте ❤
#чтокупить
@alfa_investments
Из-за резкого роста цен на рис в Японии (они подскочили на 92% по сравнению с прошлым годом) открылось редкое окно возможностей для южнокорейских производителей.
Национальная сельскохозяйственная кооперативная федерация Южной Кореи (NongHyup) через свой офис в Токио впервые с 1999 года продала 2 тонны корейского риса в японских супермаркетах и через онлайн-площадки. Партия уже полностью распродана, и в следующую неделю ожидается поставка еще 20 тонн 🍚
Это лишь малая доля от общего потребления риса в Японии, но уже важный прецедент в изменениях в торговых отношениях между азиатскими странами, особенно в свете протекционистской политики Дональда Трампа.
Япония традиционно облагает импортный рис высокими пошлинами (около 340 иен (2,36 $) за килограмм), но сейчас даже с учётом этих тарифов корейский рис стал конкурентоспособным на японском рынке.
Ну а в качестве фильма сегодня документалка про главную сельскохозяйственную культуру Азии. Фильм «Рис» режиссера Тадаси Имаи не только повествует об истории и культурном значении риса для стран Восточной Азии, но и предлагает глубокий взгляд на экономические и социальные аспекты его производства 🍿
#планнавыходные
@alfa_investments
Эксперты Альфа-Инвестиций изучили релиз ЦБ после решения по ключевой ставке, которое полностью совпало с тем, чего ждал весь рынок. Вот главное 👇
📍 инфляция давит меньше, но она по-прежнему высокая
📍 внутренний спрос тоже большой, а возможностей расширять предложения товаров и услуг меньше
📍 экономика начала постепенно возвращаться к сбалансированному росту
📍 ЦБ будет поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году
📍 по базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2025 году будет 19,5-21,5% и 13-14% в 2026 году
📍 по прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году и вернётся к целевым 4% в 2026 году
📍 темпы роста ВВП в 2025 году =1-2%
📍 в 2026 году ЦБ ждёт, что экономика будет расти на 0,5-1,5% — медленнее, чем сейчас
Важная цитата главы регулятора Эльвиры Набиуллиной с пресс-конференции:
«Вероятность повышения ставки в 2025 году снизилась по сравнению с мартом»
☀️Утром в пятницу рынок немного растёт и на 10:45 прибавляет 0,84%.
Лучше других выглядят акции ВК (+4,44%), ПИКа (+2,64%) и Русала (+2%). Дешевеет только Полюс (-2,13%).
Важные события сегодня
📌 Заседание ЦБ. Наши эксперты ждут, что ставка останется 21%. Следим за риторикой регулятора
📌 Последний день, чтобы купить акции под дивиденды (с учётом режима торгов Т+1):
- Новатэк (46,65 рубля, 3,8%)
- Яндекс (80 рублей, 1,9%)
- Авангард (21,07 рубля, 2,7%)
📌 Заседание совета директоров Роснефти по дивидендам за II полугодие 2024 года. Аналитки ждут доходность около 3%
📌 Яндекс и ВТБ опубликуют финансовые результаты за I квартал 2025 года. Самолёт — отчёт по международным стандартам за 2024 год
📌 Сегодня на торги в утреннюю, вечернюю и сессию выходного дня добавят акции компаний: Аптечная сеть 36,6, Делимобиль, Диасофт, Iva, Лента, Россети Московский регион, Россети Сибирь, Россети Урал, Henderson и Юнайтед Медикал Груп
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
На дневном графике индекса Мосбиржи ситуация пока не меняется. Волна роста приостановилась. С приближением майских праздников активность участников при стабильном фоне снизится.
Может появиться локальный боковик. Ближайший важный уровень сопротивления сверху расположен в районе 3000 пунктов.
🛢 Внешний фон вчера был в целом положительным, если не учитывать непрерывный поток геополитических новостей. Индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity вырос на 0,7%, нефть Brent — на 0,6%. Уверенная волна роста прошла на рынке США. Сегодня утром фон спокойный.
🏠 Вчерашний лидер роста — отраслевой индекс недвижимости (+3,5%). Всё дело в росте акций крупнейших эмитентов: ПИКа (+7%) и Самолёта (+2,3%). Бумаги сектора чувствительны к решению ЦБ.
Вчера выходили отчёты компаний:
- ВК
- Группа Позитив
- ММК
- Озон Фармацевтика
Совет директоров Соллерса (+0,5%) рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей. Доходность 10%.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Эксперты Альфа-Инвестиций подробно изучили свежий выпуск долговых бумаг от МТС-Банка с отличной доходностью. Можно надёжно пристроить свободные деньги на ближайшие 15 месяцев 😍
Параметры выпуска
📍 Срок: 15 месяцев
📍 Купон: 24% годовых
📍 Номинал: 1000 ₽
📍 Кто может купить: все инвесторы, в том числе неквалифицированные
МТС-Банк:
📍 работает с 1993 года
📍 входит в топ-25 российских банков по активам
📍 контролируется МТС
📍 имеет рейтинги (выше «А») сразу от трёх агентств со стабильным прогнозом
Почему бумаги могут быть интересны
❤️ банк активно растёт: за 2019-2023 годы кредитный портфель увеличивался в среднем на 38% в год
❤️ бизнес фокусируется на рознице, которая приносит хорошую прибыль (87% кредитного портфеля)
❤️ рентабельность капитала по итогам 2024 года = 19,2%, а цель до 2027 года = 20-25%
❤️ компания входит в экосистему МТС, одну из крупнейших в России, с базой в 82,4 млн клиентов
Как купить
В приложении Альфа-Инвестиции: раздел Рынки → Размещения. Затем нужно подать заявку.
😐 Важно успеть до 15:00 мск 28 апреля 2025 года.
Читайте материал полностью на нашем сайте ❤️
#чтокупить
@alfa_investments
😻 Утро четверга началось нормально. Рынок акций сильно не изменился. На 10:33 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,78% = 2 966 пунктов.
Лучше рынка выглядят акции ПИКа (+3,5%), Ростелекома (+1,69%) и Северсталь (+1,68%). Дешевеют только бумаги МКБ (-0,02%).
Важные события сегодня
📌 Последний день, чтобы попасть в реестр акционеров Полюса и получить дивиденды (с учётом режима торгов Т+1). Выплаты = 73 рубля (3,7%)
📌 Заседания совета директоров Сургутнефтегаза. Гарантий, что будут обсуждать дивиденды, нет. Информация по ним может появиться в мае
📌 Заседание совета директоров Европлана по дивидендам за 2024 год
📌 Собрание акционеров Банка Санкт-Петербург. Тоже обсудят дивиденды за 2024 год
📌 Озон Фармацевтика опубликует финансовые результаты по международным стандартам за 2024 год.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
🇷🇺 Индекс Мосбиржи в среду терял больше 2% и падал до 2900 пунктов, но затем в течение дня постепенно отыграл часть потерь. Тем не менее большинство акций закрылись в минусе.
В центре внимания по-прежнему геополитика. Судя по динамике акций в последние дни, инвесторы в основном осторожно оптимистичны, но события меняются очень быстро.
Axios пишет, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на неделе может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А Дональд Трамп предположил, что может встретиться с российским коллегой после его майского визита в страны Ближнего Востока.
📉 Недельная инфляция в России замедлилась с 0,11 до 0,09%. Это уже никак не скажется на завтрашнем решении ЦБ — аналитики Альфа-Инвестиций по-прежнему ждут, что ставку не станут менять и оставят 21%. Однако то, что цены растут медленнее — в любом случае позитив для акций и облигаций.
Наши эксперты нейтрально смотрят на краткосрочные перспективы индекса Мосбиржи. Чтобы он запрепился выше 3 000, нужны будут хорошие геополитические новости.
🛢 Цена нефти Brent упала на 1,8% до 66 $ за баррель на фоне сообщения Reuters о том, что некоторые страны ОПЕК+ призывают сильно увеличить добычу в июне. На этом фоне дешевел рубль.
🏭 Акции чёрных металлургов снова теряют больше других после небольшой паузы: Северсталь, ММК, НЛМК, а также угольщики Мечел и Распадская. Конъюнктура в секторе остаётся негативной, а отрицательный свободный денежный поток у самой рентабельной Северстали в I квартале лишь подтверждает это. В ближайшее время выйдет отчёт ММК, и там тоже едва ли будут позитивные сюрпризы.
🥇 Цена золота упала на 2,7%, но, как и думали аналитики, коррекция оказалась недолгой. Уже сегодня утром цена снова растёт и вернулась выше 3350 $ за тройскую унцию. Так что акции Полюса и ЮГК опять могут быть в плюсе.
🇺🇸 Американские инвесторы вчера активно покупали. Индекс S&P 500 вырос на 1,8%, а в моменте прибавлял больше 3%. Рынок поднялся на фоне надежд на ослабление торговой напряжённости между США и Китаем.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
🥵 Среда выдалась так себе. Рынок отыграл часть утренних потерь, но на 15:40 мск индекс Мосбиржи по-прежнему в минусе и торгуется в районе 2932 пунктов.
🛢 Цена нефти Brent после утреннего роста начала падать. Фьючерсы опустились ниже 67 $ за баррель, что заставляет российский рынок краснеть.
Всё ещё влияют плохие геополитические новости — соглашение по конфликту на Украине по-прежнему под большим вопросом.
Растут только акции МТС (+0,14%) и Фосагро (+0,02%). Лучше других ещё выглядят бумаги Лукойла (-0,44%), префы Сургутнефтегаза (-0,58%) и расписки Озона (-0,63%).
Сильнее всех падают акции Алросы (-3,40%), ММК (-2,86%) и Газпрома (-2,8%).
@alfa_investments
Рынок акций утром в среду сильно не изменился. Однако на 10:42 мск индекс Мосбиржи всё же теряет 1,58% и находится около 2908 пунктов.
Дешевеют все бумаги в составе. В лидерах снижения Газпром (-3,83%), ПИК (-3,6%) и Алроса (-3,71%).
Важные события сегодня
📌 Промомед опубликует финансовые результаты по международным стандартам за 2024 год
📌 Пройдёт заседание совета директоров Соллерса по распределению чистой прибыли, могут обсудить и дивиденды
📌 Минфин проведёт аукционы размещения ОФЗ 26245 и 26238
📌 Росстат опубликует статистику по недельной инфляции. Ещё выйдут цифры по промпроизводству в I квартале 2025 года и финансовые результаты компаний в январе–феврале
5️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇
🇷🇺 Индекс Мосбиржи вчера вечером достигал 3000 пунктов. Объёмы торгов выросли. Все ждут, что нормализуется геополитическая обстановка. На этой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен прилететь в Москву.
🇺🇸 Дональд Трамп сказал, что не собирается увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла. Это снижает риск потери независимости ключевого мирового ЦБ. Ранее на опасениях отставки главы ФРС доллар обвалился, а драгметаллы взлетели.
Сейчас же тренд развернулся: индекс доллара (DXY) вчера отскочил на 1,4%, американский индекс S&P 500 вырос на 2,5%.
Добавляют позитива комментарии министра финансов США о возможной деэскалации торговой войны с Китаем. Таким образом с утра на мировых площадках складывается благоприятный фон.
🥇 Цена золота вчера достигала рекордных 3500 $ за тройскую унцию, но после комментариев Трампа резко пошла вниз. Сегодня утром котировки откатились до 3370 $, что, вероятно, будет давить на акции Полюса и ЮГК. Впрочем, мы не ждём, что коррекция золота будет сильной.
🏦 Наблюдательный совет Сбербанка (+1,3%) рекомендовал дивиденды 34,84 рубля, доходность 11,2%. Размер был предсказуем, так что сильно на акции это не влияет.
💿 Вышел отчёт Северстали (+5%) за I квартал: компания ожидаемо получила отрицательный свободный денежный поток, решив не выплачивать промежуточные дивиденды. Конъюнктура на рынке стали остаётся негативной, поэтому подъёма аналитики не ждут.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
⚡️ Торги в срочной секции Мосбиржи возобновят в 14:20 мск
Причиной сбоя называют «конфигурационную ошибку на сетевом оборудовании». Торги остановились в 13:48 мск.
«После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05. Промежуточный клиринг состоится в 14:30», — говорится в сообщении площадки.
Сбербанк объявил дивиденды по итогам 2024 года = 34,84 рубля на акцию. Доходность по нынешней цене = 11% 😍
В общей сложности компания заплатит 786,9 млрд рублей.
📍 Последний день, когда можно купить акции под дивиденды — 17 июля.