🏦 Январский рынок вкладов: кто выиграл, а кто потерял миллиарды
В январе 2025 года рынок срочных депозитов населения увеличился почти на 900 млрд рублей, тогда как годом ранее рост составил около 600 млрд. При этом Сбербанк за месяц потерял более 150 млрд рублей вкладов физлиц, а Банк Дом. рф зафиксировал отток в 8,3 млрд рублей при общем портфеле в 293 млрд.
Другие крупные банки показали рост. Лидером стал Т-банк, увеличивший портфель депозитов до 411,7 млрд рублей после присоединения Росбанка. Альфа-банк привлек 191,2 млрд, ВТБ — 168,7 млрд, Совкомбанк — 51,9 млрд рублей, частично за счет интеграции Хоум-банка.
@KotElviry
📈 Средняя номинальная зарплата в РФ выросла на 21,9% в декабре
В декабре 2024 года средняя номинальная зарплата в России выросла на 21,9% по сравнению с декабрем 2023-го, став рекордной за 16 лет, сообщает Росстат.
Средняя зарплата составила 128 665 рублей до вычета налогов, включая премии и надбавки. В Москве она достигла 281 778 рублей, в Чукотском АО — 262 061 рубля, в Магаданской области — 224 085 рублей.
@KotElviry
🏦 Госбанки ждут снижения прибыли всего сектора в 2025 году
Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что текущий год будет сложным для банковского сектора, с прогнозируемым снижением прибыли на 15-20%. Банки будут осторожнее в кредитовании и внимательно следить за проблемными кредитами, однако сектора создавал достаточно устойчивую базу для стабильности и выдержки колебаний. Он также отметил, что резкого падения кредитования не ожидается, хотя в розничном кредитовании, за исключением ипотечных программ, возможен небольшой спад.
Кроме того, Костин добавил, что корпоративный сектор обладает достаточными резервами для поддержания инвестиций, что даст надежду на продолжение инвестиционных программ. Экономике предстоит плавное замедление для борьбы с инфляцией и достижения цели в 4% в 2026 году.
Президент Сбербанка Герман Греф также заявил, что банковский сектор не ожидает роста прибыли в 2025 году, если только ситуация не изменится резко в положительную сторону. Греф отметил, что составление бизнес-плана было непростым, и без изменения текущей динамики кредитования прибыль будет ниже.
@KotElviry
📉 Средний размер потребкредита в России в январе упал к декабрю на 14%
В январе 2025 года средний размер потребительских кредитов в России снизился на 14,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 119,3 тыс. рублей — минимальный показатель с начала 2024 года, сообщает НБКИ.
В годовом выражении снижение оказалось еще значительнее — на 19,4% (в январе 2024 года средний размер кредита составлял 148 тыс. рублей). Средний персональный кредитный рейтинг заемщиков по этим кредитам составляет 564 балла (от 1 до 999 баллов).
@KotElviry
💰 Поступление налогов в бюджет России в 2024 году выросло на 20,3%
Поступление налогов в бюджетную систему России в 2024 году достигло 56,3 трлн рублей, увеличившись на 20,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ФНС.
В федеральный бюджет поступило 24,8 трлн рублей, что на 26,1% больше, чем годом ранее. Эта сумма составляет около 44% всех налоговых поступлений. Региональные и местные бюджеты получили 18,7 трлн рублей, увеличившись на 13,1%. Бюджеты Социального фонда и ФОМС пополнились на 12,8 трлн рублей.
Основную часть налоговых поступлений составил НДПИ - 12,6 трлн рублей, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Его доля достигла 29,1% от общего объема. На втором месте НДС - 8,7 трлн рублей с ростом на 21,6%, составляющий 20,1% всех поступлений. Третью позицию занимает НДФЛ - 8,4 трлн рублей с увеличением на 28,1%, или 19,3% от общего объема налоговых поступлений.
@KotElviry
🏦 В России появится исламская инвестиционная платформа
В России запустят инвестиционную платформу, соответствующую стандартам исламского финансирования AAOIFI. Пилотный запуск намечен на май, необходимые документы уже направлены в Центробанк, а проект получил одобрение главы Татарстана Рустама Минниханова.
По словам основателя платформы Абдувориса Каландарова, модель основана на безпроцентном финансировании: бизнес получает средства без процентов, а инвесторы — долю от прибыли. Фонд уже сформирован, и компания «Единые банковские технологии» ищет партнеров для сотрудничества.
@KotElviry
🏦 ЦБ продлит жесткую денежно-кредитную политику
Банк России заявил, что ужесточенная монетарная политика сохранится дольше ожидаемого для возвращения инфляции к целевым 4%. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, а целевого уровня достигнет в 2026 году.
В феврале инфляционные ожидания снизились, но остаются высокими.
@KotElviry
🇷🇺 Россияне в Сербии создают «квазиавтономную экономику»
Переселенцы из России в Сербии формируют «квазиавтономную экономику», слабо интегрированную в местные процессы, заявил замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов со ссылкой на данные BCSP.
По статистике, лишь 15% россиян начали изучать сербский язык, а 73% планируют заняться этим в будущем. От трети до двух третей опрошенных рассматривают возможность получения сербского гражданства, но 72,8% проявляют слабый интерес к местной политике.
Среди главных причин переезда россияне называют упрощенный визовый режим (64%) и культурную близость (58%). Эксперт отмечает, что комфортные условия и уровень дохода, сопоставимый с российским, способствуют закреплению мигрантов в Сербии.
@KotElviry
📉 Ставки по вкладам обновили многомесячные минимумы
К концу февраля ставки по вкладам в крупнейших российских банках снизились до минимальных уровней за несколько месяцев. Средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 20,94% годовых — минимум с ноября 2024 года. С начала года снижение превысило 1 п.п.
Эксперты связывают это с политикой ЦБ. В октябре 2024 года ключевая ставка достигла 21%, но затем регулятор взял паузу в ее повышении. Теперь рынок ожидает снижения ставки во второй половине года, и банки готовятся к дальнейшему снижению ставок по вкладам. В Промсвязьбанке уже анонсировали изменения в марте.
@KotElviry
📉 Прибыль банков РФ может снизиться до 3,4-3,6 трлн рублей
Прибыль банков в 2025 году может снизиться до 3,4–3,6 трлн рублей из-за замедления кредитования и роста резервов по проблемным долгам, прогнозирует «Эксперт РА».
Ожидается увеличение проблемной задолженности, в основном в корпоративном сегменте, что повысит стоимость риска с 0,9% до 1,5%. Кредитная активность замедлится из-за высокой стоимости займов и ужесточения регулирования.
Число кредитных организаций может сократиться до менее 300 из-за сделок M&A и новых требований. При этом стабильная ключевая ставка или ее снижение помогут банкам сохранить чистую процентную маржу выше 4%.
@KotElviry
💰 МСП в 2024 году привлекли 470 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств
В 2024 году малый и средний бизнес привлек 470 млрд рублей через «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, что в 1,5 раза больше показателя 2023 года. Поддержку получили свыше 38 тысяч предпринимателей.
Лидеры по объему финансирования: обрабатывающие производства (106,4 млрд), инфраструктурное строительство (48,9 млрд), транспортировка и хранение (34,8 млрд), научно-техническая деятельность (17 млрд), информация и связь (16,1 млрд), сельское хозяйство (15,4 млрд), гостиницы и общепит (12,1 млрд).
92% получателей составили микро- и малый бизнес. Наибольший прирост получателей поддержки по сравнению с 2023 годом показали: сфера услуг (+215%), культура и спорт (+200%), гостиницы и общепит (+145%), транспортировка и хранение (+137%).
Максимальный объем кредитов с «зонтичными» поручительствами привлекли предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Самарской областей.
@KotElviry
🕯 Биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен
Биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен, что привело к повышенной волатильности рынка, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
12 июня 2024 года США расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. В результате биржевые торги долларом и евро были приостановлены и переведены на внебиржевой рынок.
После этого Центробанк начал устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании банковской отчетности и данных внебиржевых торгов, в то время как курс юаня продолжал определяться по рыночному механизму Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор перешел на расчет курсов иностранных валют с учетом объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов.
@KotElviry
🇷🇺 Задержка зарплаты стала самой частой причиной просрочек по кредитам
Согласно опросу Сбербанка, основная причина просрочек по кредитам у россиян – задержка зарплаты, на которую указали 27% респондентов.
Еще 10% допустили ошибки при внесении платежей, 8% – назвали причиной покупку лекарств, 7% – нехватку денег, 5% – непредвиденные расходы, 2% – крупные покупки, а 1,5% – проблемы со связью или командировки.
@KotElviry
💰 Число оформленных россиянами кредитов в январе упало на 47%
В январе 2025 года россияне оформили 2,74 млн кредитов, что на 47% меньше, чем годом ранее, следует из данных ОКБ. Общая сумма выданных займов снизилась на 54% и составила 475,12 млрд рублей — минимальный показатель за последние годы.
Для сравнения, в январе 2024 года банки выдали 5,13 млн кредитов на 1,03 трлн рублей. За год объем кредитования сократился на 555 млрд рублей, а число займов уменьшилось на 2,39 млн.
@KotElviry
💸Верховный суд встал на сторону юрлица в споре с Т-банком о конвертации валют.
Верховный суд встал на сторону компании “Оптимум Интент” – клиента Т-банка, у которого кредитная организация списала денежные средства после выгодной конвертации валют в феврале и марте 2022 г. Таким образом, ВС отменил решения Арбитражного суда Москвы и Арбитражного суда Московского округа, оставив в силе решение в пользу компании, вынесенное Девятым арбитражным апелляционным судом.
Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2023 г. постановил взыскать с Т-банка в пользу “Оптимум Интент” “неосновательное обогащение” в размере 30 млн руб. (эквивалент списанной суммы в долларах), а также судебные расходы в общей сумме 176,7 тыс. руб. ❗️Это первое положительное решение в пользу юридического лица – клиента Т-банка по спорам о конвертации валют, – вынесенное на уровне Верховного суда.
В 2024 г. ВС рассматривал дело физлица – клиента Т-банка, у которого банк списал около €70 тыс. после конвертации валют в феврале и марте 2022 г. Тогда суд отменил решения в пользу банка и направил дело на пересмотр. В итоге апелляционный суд обязал Т-банк возместить клиенту списанные средства.
Всего в суд обращались несколько клиентов Т-банка с такими же кейсами, изначально суды выносили решения в пользу истцов, но в 2023 г. начали чаще вставать на сторону банка.
@KotElviry
🏦 ЦБ потребовал от банков искать пособников мошенников
ЦБ предложил обязать банки выявлять сотрудников, осознанно или неосознанно содействующих мошенникам при оформлении кредитов. Злоумышленники получают крупные суммы через клиентов, которым ранее отказали в небольших займах, что указывает на уязвимости в банковских процедурах.
Сейчас банки не обязаны расследовать такие случаи, а максимум — увольняют подозреваемых. ЦБ предлагает проводить внутренние проверки, выявлять причастных и информировать сотрудников о последствиях работы в интересах мошенников.
@KotElviry
❌ На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты
На «Госуслугах» запущен сервис самозапрета на кредиты и микрозаймы, сообщает Минцифры. Функция защищает от мошенников: при активации в кредитной истории появляется отметка, обязывающая банки и МФО отказывать в выдаче займа.
Запрет касается всех потребительских кредитов, кроме ипотеки, образовательных и автокредитов. Настроить и снять ограничение можно через портал.
@KotElviry
📈 Россияне начали чаще перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные
В январе-феврале россияне стали чаще выбирать долгосрочные вклады. С начала года доля годовых депозитов выросла с 10,8% до 13,7%, тогда как вклады на шесть месяцев сократились на 1,5 п.п., на три месяца — на 1,3 п.п., а на один месяц — на 1,4 п.п. В целом наблюдается перераспределение средств с краткосрочных вкладов на более длительные.
Доля шестимесячных и трехмесячных депозитов снизилась на 2,5 п.п. и 2,2 п.п., тогда как годовые вклады выросли с 15% до 18%. Такой тренд объясняется стремлением зафиксировать более выгодную ставку на длительный срок.
@KotElviry
📈 Рост просрочек по ипотеке в России достиг рекордных показателей
В 2024 году объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос на 63%, достигнув 95 млрд рублей, тогда как общий портфель жилищных кредитов увеличился только на 7% до 19,2 трлн рублей. Это рекордный уровень просрочки за всю историю наблюдений.
Эксперты связывают проблему с активным ипотечным кредитованием предыдущих лет: в 2023 году портфель вырос на 4,2 трлн рублей, в 2022-м — на 2,1 трлн.
Льготная ипотека под 8%, действовавшая до июля 2024 года, стимулировала спрос, но многие заемщики переоценили свои финансовые возможности. Те, кто не смог воспользоваться льготной программой, оформляли кредиты на рыночных условиях с высокими ставками без возможности рефинансирования.
Если ранее ипотечные заемщики считались наиболее дисциплинированными, то в 2024 году ситуация изменилась. На рост просрочек повлияли снижение реальных доходов, инфляция и экономическая нестабильность, что указывает на нарастающие финансовые трудности населения.
@KotElviry
🏦 Набиуллина предупредила о рисках банкротства госкомпаний
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки не должны автоматически считать госкомпании надежными заемщиками и рассчитывать на погашение их долгов государством. Если государство не взяло на себя явных обязательств по предотвращению банкротства компании, банки обязаны оценивать ее финансовую устойчивость по тем же критериям, что и частные предприятия.
Центробанк планирует ужесточить требования по резервам и риск-весам для госкомпаний, не имеющих юридически обязывающих документов о поддержке в кризисных ситуациях (гарантий поручительства или механизма субсидирования).
Регулятор также намерен запретить банкам снижать отчисления на покрытие рисков по кредитам госкомпаниям на основании предполагаемой государственной поддержки, если таковая фактически не гарантирована. Ожидается, что эта мера вступит в силу с 1 октября текущего года.
@KotElviry
🔴 ЦБ сообщил о переносе сроков массового внедрения цифрового рубля
Массовое внедрение цифрового рубля отложено на более поздний срок, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Первоначально запуск планировался на 1 июля 2025 года, но теперь требует дополнительного обсуждения и подготовки. Новую дату объявят позже.
По словам Набиуллиной, цифровой рубль открывает широкие возможности для смарт-контрактов, что вызывает интерес у банков, бизнеса и правительства. ЦБ намерен уделить этому направлению особое внимание, тщательно проработав детали в пилотном режиме и проведя консультации с банками.
Подключение к цифровому рублю будет поэтапным: сначала системно значимые банки, затем универсальные и базовые. Аналогичный порядок предусмотрен для бизнеса — от крупных компаний к более мелким. Такой подход позволит рынку и пользователям постепенно адаптироваться к новому инструменту.
@KotElviry
🚗 В России резко сократился объем автокредитования
В январе количество выданных автокредитов упало на 42,7% по сравнению с декабрем — до 59,6 тыс. займов, сообщает НБКИ. В годовом выражении снижение составило 39,7%.
Общий объем таких кредитов сократился на 45,8%, до 73,4 млрд рублей против 135,4 млрд в декабре. Средний размер автозайма в декабре снизился на 1,4%, до 1,28 млн рублей, а в сравнении с 2023 годом — на 14,1%.
При этом в 2024 году выдача кредитов на новые авто выросла на 73%, тогда как для подержанных машин — всего на 1%.
@KotElviry
🏦 Прибыль российских банков в январе выросла, но отстает от прошлогодних показателей
Прибыль банковского сектора в январе составила 286 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с декабрем (187 млрд), сообщает ЦБ РФ. Однако по сравнению с январем 2024 года (352 млрд) показатель снизился на 20%.
В декабре прибыль банков упала почти втрое из-за убытков от переоценки валют на фоне укрепления рубля, тогда как в ноябре они заработали на этих операциях.
Также в январе зафиксирован умеренный отток вкладов населения — 0,8% (500 млрд рублей) после декабрьского роста на 7,2% (3,9 трлн). ЦБ объясняет это сезонными факторами: в декабре россияне размещают на счетах премии и соцвыплаты, а в январе активно тратят деньги.
@KotElviry
Т-Банк на Уральском форуме на своем примере показал, как в России борются с зомби-апокалипсисом — массовом зомбировании людей, которое приобретает уже катастрофические масштабы. Т-Банк показал, как происходит расфишивание клиентов и какие приходится выполнять трюки операторам, чтобы вывести клиентов из состояния «зомбирования».
Например, в одном из звонков, который продемонстрировал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка, Олег Замиралов на сессии «Цифровой иммунитет: вакцина от кибермошенников», сотруднику фрод-мониторинга пришлось перейти на чеченский язык, чтобы убедить женщину не переводить денежные средства мошенникам.
По словам Замиралова, к самым сложным клиентам выезжает специальная команда профессионалов, но такие меры требуются только в 3% случаев. В 97% — телефонные операторы справляются дистанционно.
Некоторые жертвы мошенников непросто отдают им деньги. @banksta
И снова о валюте
Пара юань/рубль уже близка к летним минимумам прошлого года. Напомню, что тогда были опасения прекращения торгов юанем на бирже, и во многом из-за этого происходили довольно хаотичные просадки. Текущее движение имеет другие, не чисто технические как тогда, причины. Рады, что предупреждали своих подписчиков еще в ноябре и позже, в начале февраля.
Хотя и сейчас есть технические моменты – близость налогового периода, под который экспортеры распродают валюту, ну а кроме того, значительная чистая валютная позиция физлиц по валютным контрактам.
В любом случае, текущее укрепление рубля – мощный дезинфляционный фактор. Пока мы не видели его проявления в данных по недельной инфляции, но ожидать это, все-таки, наверное, обосновано.
@NewGosplan
💳 Средний размер лимитов по кредитным картам в России снизился на 5,1%
Средний лимит по новым кредитным картам в России в январе 2025 года снизился на 5,1% по сравнению с декабрем, составив 95,6 тыс. рублей, сообщили в НБКИ.
При этом по сравнению с январем 2024 года показатель вырос на 11,9%. Средний персональный кредитный рейтинг заемщиков по картам составляет 651 балл из 999 возможных.
Среди регионов крупнейшие лимиты зафиксированы в Москве (123,4 тыс. рублей), Московской области (113,5 тыс.), Санкт-Петербурге (108,2 тыс.), ХМАО (104,7 тыс.) и Ленинградской области (100,5 тыс.).
@KotElviry
В смысле кешбэк 100%? По машинам!
Кто сказал, что подарки — это только расходы, тот не в курсе, что с картой ВТБ можно радовать близких и ловить кешбэк до 100% рублями.
Мы сами долго не верили, пока не проверили, как это работает:
➡️ Оформляете карту
➡️ Выбираете категории кешбэка
➡️ Покупаете подарки и получаете кешбэк рублями до 100%
Просто представьте: вы купили подарки любимым, а деньги такие: «Ладно, мы пошутили!»
И вернулись на карту 🤑
💸 Масштаб убытков россиян из-за отказа менять старые доллары может быть велик
Отказ некоторых организаций обменивать старые доллары может привести к значительным потерям для россиян, у которых таких купюр на руках много, заявил профессор РАНХиГС Юрий Юденков.
Он назвал отказы надуманными и подчеркнул, что вопрос можно решить на политическом уровне. По законам США, старые банкноты остаются законным платежным средством.
Экономист отметил, что официальных запретов нет, но некоторые организации используют ситуацию в свою пользу, предлагая менее выгодный курс обмена.
@KotElviry
💸 Центробанк назвал объем размороженных в 2024 году средств российских инвесторов
В 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей из заблокированных средств российских инвесторов, что затронуло 1,5 млн человек, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Заморозка активов произошла после включения Национального расчетного депозитария в санкционный список Евросоюза в 2022 году, что привело к блокировке счетов в Euroclear и Clearstream. В результате были заблокированы ценные бумаги и купонные выплаты.
Для восстановления прав инвесторов ЦБ и Минфин разработали механизмы, включая обмен замороженных активов, выплаты по иностранным ценным бумагам и размещение замещающих облигаций.
За два года российские эмитенты выпустили более 80 таких облигаций на сумму $28,2 млрд, в том числе 33 выпуска на $7,05 млрд в первом полугодии 2024 года. Однако, по словам Набиуллиной, дальнейшая разморозка активов в крупных объемах пока не рассматривается.
@KotElviry
🌟Bloomberg назвало рубль “звездой года” на развивающихся рынках.
Рубль поднялся на 13% по отношению к доллару с начала 2025 г., став самой эффективной валютой на развивающемся рынке, пишет агентство Bloomberg.
Установленный ЦБ на сегодня курс доллара впервые с сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб., а ниже 87 руб. – его внебиржевой показатель.
Bloomberg связывает резкое укрепление рубля с риторикой президента США Дональда Трампа и прошедшими во вторник переговорами Москвы и Вашингтона. Тем не менее укрепление рубля может оказаться преждевременным, если в урегулировании украинского кризиса не будет динамики.
@KotElviry
