10333
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢⚪️ Рынку не хватает импульса для того, чтобы перейти к восстановлению. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3% до 2485,4 п., индекс РТС прибавил 0,2%, повысившись до 756,93 п. Оба индекса завершили торги вблизи максимумов пятницы на фоне пониженной волатильности. Тем не менее по итогам недели индекс МосБиржи потерял 2,01%, индекс РТС – 5,81%.
〽️ Инверсия кривой доходности ОФЗ несколько сократилась. Доходность облигаций на отрезке от двух до трех лет снизилась за неделю на 12-28 б. п., а облигаций сроком погашения от трех до десяти лет, наоборот, повысилась на 10-34 б. п. Повышение доходности длинных облигаций может ограничить потенциал восстановления фондовых индексов.
🛢 Котировки Brent в понедельник утром консолидируются немногим выше 74 долларов США за баррель после роста на прошлой неделе примерно на 4%. Нефтяные цены с начала осени остаются в диапазоне 70-76 долларов за баррель, и восстановление цен в направлении верхней границы диапазона благоприятно для российского рынка акций.
✅ Котировки золота продолжают консолидироваться в области 2650 долларов США за унцию. На этой неделе ФРС США примет решение по ставкам на федеральные фонды, что может обусловить всплеск волатильности на рынке золота. Тем не менее котировки золота в ближайшие недели вряд ли сильно изменятся, учитывая потенциальное сокращение активности на глобальных рынках на фоне рождественских каникул на следующей неделе.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Умные деньги (Smart Money) – капитал, который размещают на фондовом рынке крупные институциональные инвесторы, инвестиционные фонды, центральные банки и другие профессиональные участники рынка. В отличие от розничных инвесторов, своими действиями они задают тренды и оказывают влияние на рыночные настроения.
✅ Термин «Умные деньги» появился благодаря азартным игрокам, которые обладали недоступными широкой публике знаниями о спорте, на который делали ставку. В мире инвестиций принято считать, что «Умные деньги» принадлежат тем инвесторам, которые обладают более глубоким пониманием рынка и/или информацией, неизвестной обычным инвесторам.
👉 К «Умным деньгам» можно отнести долгосрочные инвестиции в больших объемах, поэтому имеет смысл обращать внимание на неожиданные скачки в объемах торгов и/или на сделки инсайдеров. Кроме того, доходность длинных облигаций тоже может отражать движение «Умных денег». Стабилизация или снижение доходности укажут на приток капитала на фондовый рынок.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Инвесторы с запозданием реагируют на данные по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,79% по итогам основной сессии. Индекс RGBI опустился на 0,22%. Котировки Brent повысились на 1,1%, что положительно отразилось на курсе рубля.
✅ Банк России опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, проведённого среди аналитиков с 6 по 10 декабря. По результатам опроса, прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 5,3% до 6%, по ключевой ставке – с 18% до 21,3%. Средний курс доллара на 2025 год прогнозируется на уровне 102 руб. за один доллар США.
✅ Роснефть и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах.
💸 Дивиденды Фосагро за 9 месяцев 2024 года составят 126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 22 декабря 2024 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Инвесторы проявляют осторожность. Индекс МосБиржи в среду снизился 0,4% до 2512,54 п., индекс РТС – на 3,53% до 766,44 п. Динамика на рынке ОФЗ немного улучшилась, индекс RGBI за день вырос на 0,02%.
✅ Минфин успешно разместил «триллионный» ОФЗ-29027 сроком погашения 12 лет. Таким образом план размещений на 2024 года оказался практически полностью выполнен, с учетом размещения на предыдущей неделе.
✅ По оценке Росстата, индекс потребительских цен на неделе с 3 по 9 декабря повысился на 0,48%, что соответствует годовой инфляции более 9%. Тем не менее инфляция в ноябре оказалась немного ниже недельных оценок, составив 1,43%.
📊 Операционные результаты Аэрофлота за 11 месяцев с начала 2024 года отражают рост показателей. Пассажиропоток увеличился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года 4 млн пассажиров, загрузка кресел составила 89,7%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения заметно улучшились. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,45% до 2572,89 п., индекс РТС – на 1,49% до 815,61 п. В сегменте суверенного долга в начале недели умеренный оптимизм, индекс RGBI повысился на 0,1%.
✅ Московская биржа запустила новый сервис — календарь IPO, который станет информационным ресурсом с данными о предстоящих и прошедших размещениях, включая тип сделки, размер, цену, капитализацию и механизм стабилизации.
🆕 ВК рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже. VK Tech занимается предоставлением IT-решений для корпоративных клиентов, включая облачные сервисы, коммуникационные платформы и HR-решения.
✅ Группа «М.Видео-Эльдорадо» продолжает развивать комплементарные бизнесы, запуская новые услуги. Компания начала выкупать подержанные смартфоны, такие как Apple, Samsung, Honor, с планами распространить эту услугу на бытовую технику. Рынок подержанных устройств, по оценкам компании, составляет 130 млрд рублей.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночная волатильность ослабла на прошлой неделе. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,01% до 2536,23 п., индекс РТС показал рост на 5,04% до 803,62 п. В сегменте суверенного долга признаки стабилизации, индекс RGBI практически не изменился, продолжив консолидироваться на уровнях немногим ниже 100 п.
〽️ Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вниз на 4-27 б. п. на отрезке 2-10 лет. Примечательно, что наиболее сильное снижение показали доходности облигаций на среднем и дальнем отрезке кривой.
✅ Индекс рыночной волатильности (RVI) на прошлой неделе снизился, несмотря на слабую динамику индекса МосБиржи. Это отражает ослабление рыночного стресса, что в сочетании со стабилизацией доходности длинных ОФЗ выступает в пользу восстановления фондовых индексов в ближайшие недели.
🛢 Котировки Brent консолидируются вблизи нижней границы диапазона 71-76 долларов США за баррель, которая выступает в качестве поддержки. В среду ОПЕК+ опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти, который может определить дальнейшее направление нефтяных котировок.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Проскальзывание (Slippage) – разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой исполнения. Проскальзывание может возникать в периоды рыночных стрессов как при покупке, так и при продаже финансового актива. Как правило, инвесторы рискуют столкнуться с проскальзыванием в процессе исполнения ордеров рыночного типа.
✅ Рыночный ордер исполняется по лучшей на момент поступления ордера цене. Тем не менее предоставление и исполнение ордера занимают некоторое время, в течение которого инвестор не застрахован от резкого изменения котировок. И тогда фактическая цена сделки может оказаться хуже той, на которую инвестор рассчитывал.
👉 Особый риск проскальзывание несет для инвесторов, практикующих маржинальную торговлю с высоким плечом (кредитным усилением). Кратное усиление в сочетании с проскальзыванием может обусловить убытки, превышающие баланс на счете инвестора. Хотя проскальзывание и может оказаться со знаком плюс, мы рекомендуем не рисковать и использовать лимитные ордера для торговли.
#цифрасловарь
🧰 Глобальные фонды, ориентированные на инвестиции в золото, впервые за последние шесть месяцев столкнулись с оттоком капитала инвесторов. Биржевые фонды (ETF) в ноябре зафиксировали нетто-отток капитала в размере $2,1 млрд.
📊 Активы фондов под управлением (AUM) в денежном выражении сократились на 4% за месяц, хотя с начала года сохраняют положительный рост на $2,6 млрд. Тем не менее позиции фондов в физическом золоте сократились на 29 тонн в ноябре, что обусловило отрицательный прирост AUM с начала года в физическом выражении.
👉 Котировки золота к настоящему времени упали на 5,3% от рекордных максимумов, достигнутых в конце октября. Снижению цен способствовало в том числе ослабление геополитической неопределенности после выборов в США. Тем не менее спрос на золото сохранится высоким на фоне низких запасов этого драгоценного металла у центральных банков развивающихся стран. Инвесторам в России золото может быть интересно еще и в качестве инструмента хеджирования рисков ослабления рубля.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Индекс МосБиржи в среду устремился в направлении многомесячных минимумов, снизившись в основную торговую сессию на 2,14% до 2485,62 п., индекс РТС ослаб на 0,27% до 751 п. В сегменте суверенного долга динамика тоже оставляет желать лучшего, индекс RGBI потерял 0,14%.
✅ Минфин разместил ОФЗ-ПК 29026 на рекордные 1 трлн руб. при спросе 1,58 трлн руб., средневзвешенная цена размещения составила 93,5% от номинала. Таким образом, годовой план по размещению ОФЗ оказался выполнен на 75%.
📊 По данным Росстата, темпы роста индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%.
✅ Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре, но такое решение не является предопределенным.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рынок не удержался на траектории роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,82% до отметки 2539,64 п., индекс РТС - на 0,91% до 753,42 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс RGBI торгуется ниже «круглой» отметки 100 п.
🛢 Котировки Brent заметно выросли в преддверии встречи ОПЕК+, которая запланирована на 5 декабря. В новостном поле появляются сообщения, что альянс экспортеров отсрочит начало увеличения добычи нефти до II квартала 2025 года для поддержания ценовой стабильности.
📊 Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года и составил 124,8 трлн руб. Тем не менее объем торгов в январе-ноябре 2024 года на 15,2% превышает сопоставимый показатель 2023 года.
✅ МГКЛ завершила сделки по приобретению 26 объектов (ломбардов и комиссионных магазинов) в Москве и Московской области за 750 млн руб. Приобретенные отделения будут предоставлять услуги ресейла под брендом «Ресейл Маркет» и выдавать займы под залог ювелирных изделий, меха и техники под брендом «Мосгорломбард». В результате доля МГКЛ на ломбардном рынке Москвы и Московской области увеличилась с 11% до 14%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Умеренно-позитивные настроения сформировались на фондовом рынке в начале новой недели. Индекс МосБиржи показал рост на 0,34% до 2586,74 п., индекс РТС на фоне небольшого укрепления рубля повысился на 0,87% до 760,32 п.
📊 Акции «Лента» оказались в лидерах роста. Розничная сеть приобрела сеть дрогери-магазинов «Улыбка радуги», что усилит ее позиции в секторе непродовольственного ритейла. «Лента» продолжает трансформацию, начатую с интеграцией «Монетки», которая привела к резкому росту эффективности. Новая сделка вписывается в эту стратегию, усиливая синергию между форматами.
📊 Результаты Роснефти за 9 месяцев 2024 года отражают рост выручки повысилась до 7,6 трлн руб., на 15,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но сокращение чистой прибыли на 13,9% до 926 млрд руб. Добыча жидких углеводородов сократилась на 6,2% до 138,3 млн тонн, а объем переработки – на 4,9%. Скорректированный свободный денежный поток сократился на 7,1% до 1,075 трлн руб. на фоне роста капитальных затрат на 15,7% до 1,052 трлн руб.
✅ ВТБ ожидает получить 550 млрд руб. чистой прибыли в 2024 году, но прогнозирует снижение этого показателя примерно до 400 млрд рублей в 2025 году из-за замедления темпов роста кредитного портфеля и усиления регулирования со стороны Банка России.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Показатели деловой активности в России за ноябрь, данные Московской биржи по оборотам за ноябрь, недельные данные Росстата по индексу потребительских цен 👇
Читать полностью…
📊 Безработица в России находится на рекордно низком уровне. Росстат опубликовал на неделе данные, из которых следует, что уровень безработицы в октябре составил 2,3%, что соответствует минимальному значению этого показателя за всю историю наблюдений с 1991 года.
👉 В принципе можно говорить о полной занятости в экономике, т. к. всегда остаются люди, которые в силу разных причин просто не стремятся найти работу, в то время как нормальному уровню безработицы может соответствовать значение 3-4% или немногим выше.
@vse_v_cifre
💫 С 2020 года и по настоящее время на российском рынке в том или ином виде состоялось 36 размещений акций, проходивших в основном в формате IPO.
✅ Вместе новые эмитенты формируют сектор, суммарная капитализация которого практически сопоставима с капитализацией Газпрома. Этот фактор обеспечивает интерес к бумагам широкого круга инвесторов.
🧰 Дебютанты представляют разные секторы российской экономики, и это позволяет составить на их основе широко диверсифицированный по отраслям инвестиционный портфель. Из общего числа дебютировавших за последние пару лет компаний мы выбрали 10 наиболее перспективных.
👉 Подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер».
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Фондовый рынок во вторник оказался под давлением продаж. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., опустившись на 2,62% до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8% до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля.
✅ Слабой динамике фондовых индексов могли способствовать в том числе данные Банка России по корпоративному кредитованию: объемы корпоративного кредитования в октябре увеличились на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а за последние 12 месяцев повысились на 22,4%.
📊 Выручка «Озон Фармацевтика» за 9 месяцев 2024 года повысилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб.
✅ Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом ликвидности и приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, данные за ноябрь по индексу цен производителей. Заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики 👇
Читать полностью…
✅ Ажиотаж вокруг билетов в Большой театр на новогодний балет «Щелкунчик» с каждым годом только нарастает. Большой театр 11 декабря утром открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик», который состоится 28 декабря. Торги длились до глубокой ночи с 11 на 12 декабря.
👉 Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 1,255 миллиона рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Можно только сожалеть, что на Московской бирже не торгуются фьючерсы на билеты в Большой театр 🤦♂️
@vse_v_cifre
🍁❄️ Фондовые индексы предприняли попытку восстановления в начале ноября, тем не менее очередной пакет санкций и новые данные по инфляции не позволили развиться повышательной тенденции. В итоге индексы продолжили обновлять многомесячные минимумы в ноябре.
⚖️ В начале ноября на рынке сформировался консенсус в отношении результатов предстоящего в декабре заседания Банка России. По общему мнению, ключевая ставка будет повышена. Мнения участников рынка расходятся лишь в том, насколько высоко регулятор поднимет ставку. Тем не менее мы не исключаем сценария, при котором Банк России может сохранить ключевую ставку на прежнем уровне и займет выжидательную позицию.
🎯 Такой сценарий может благоприятно отразиться на динамике фондовых индексов, предоставив им необходимый импульс к росту.
Подробнее в нашем ежемесячном обзоре 👇
@vse_v_cifre
#навигатор
🟢⚪️ На рынок вернулись пессимистичные настроения. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,95% до 2522,75 п., индекс РТС – на 2,59% до 794,46 п. Индекс суверенного долга RGBI продолжает консолидироваться немногим ниже «круглой» отметки 100 п.
✅ Риторика Банка России отражает некоторое смягчение позиции регулятора. Вместо «высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий» регулятор теперь говорит о «длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий».
📊 Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигла 1,4 трлн руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Результаты Сбербанка отражают общую тенденцию на замедление кредитования.
🔜 Сегодня Минфин проведет очередной «триллионный» аукцион по размещению ОФЗ. Давление на рынки акций и облигаций во вторник могли оказать ожидания перед аукционом. Тем не менее динамику фондовых индексов на ближайшие дни могут определить недельные данные Росстата по инфляции, которые тоже выйдут сегодня во второй половине дня.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
Сегодня «Цифра банку» исполняется 34 года 💚
Полёт нормальный!
«34 года – серьезный возраст, который символизирует не просто длительный период работы, но историю становления и развития нашего банка. Сегодня это уже не ребенок, не подросток, а взрослый человек, уверенно стоящий на ногах. Это результат упорного труда всей нашей команды, преданности делу и, конечно же, доверия наших клиентов.»
🗓 Операционные результаты Аэрофлота за ноябрь, результаты Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев с начала года. Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен 👇
Читать полностью…
✅ Пентхаус выставлен на продажу в жилом комплексе Copper House в Бутиковском переулке на набережной реки Москва. За эти деньги покупатель получит шесть комнат на двух уровнях, пять санузлов, вместительную гостиную, кухню со стеклянным потолком, три спальни с ванными и гардеробными, тренажерный зал, кабинет и хозяйственное помещение. Всего пентхауз занимает 430 кв. м.
👉 В принципе, если перевести предложение на продажу из рублей в доллары США, то даже такое высокое по цене предложение пока не дотягивает до топ-10 самых дорогих пентхаусов в мире. По разным оценкам, десять самых дорогих пентхаусов в мире могут стоить в диапазоне от $80 млн (Dome Penthouse, Plaza New York) до $440 млн (Odeon Tower Penthouse, Monaco).
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Обнадеживающая динамика. Индекс МосБиржи в четверг в первой половине дня опустился до многомесячных минимумов, но затем показал уверенное восстановление во второй половине дня, прибавив 1,01% до 2511 п. Индекс РТС на фоне укрепления рубля повысился на 1,87% до 765 п.
🛢 Нефтяные котировки умеренно снизились, несмотря на решение ОПЕК+ перенести сроки увеличения квот на нефтедобычу на I квартал 2025 года. Котировки Brent консолидируются в области 72 долларов США за баррель вблизи нижней границы диапазона 71-75 долларов за баррель, которая выступает в качестве поддержки.
📈 Акции Fixprice в четверг оказались в лидерах роста. Компания заявила о намерении выплатить дивиденды за три года в суммарном размере 35,31 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 16% по текущим котировкам. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 12 декабря.
🧰 Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании акционеров (ВОСА) утвердили промежуточные дивиденды в размере 514 руб. на одну акцию. Реестр акционеров с правом на дивиденды зароется 17 декабря.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
✅ 5 декабря – последний день для покупки акций Whoosh под промежуточные дивиденды в размере 2,11 руб. на одну акцию. Акции HENDERSON до конца текущей недели торгуются с правом на дивиденды за 9 месяцев 2024 года и за 2023 год в размере 9,62 руб. и 8,38 руб. на одну акцию.
💰 В относительном выражении самую высокую доходность в декабре предлагают акции HeadHunter (около 21%), следом идут ЭсЭфАй (более 16%).
🗓 Какие еще эмитенты и когда закроют реестры акционеров под промежуточные дивиденды до конца года, смотрите в таблице выше (индикативная доходность на 03/12/24).
@vse_v_cifre
🏥 Акции «Мать и Дитя» с начала года показывают опережающую рынок динамику, оправдывая защитные характеристики сектора здравоохранения.
🔎 Привлекательная оценка на основе мультипликаторов подтверждает позитивные ожидания в отношении дальнейшей траектории котировок акций компании.
💸 Отсутствие долговой нагрузки позволяет компании поддерживать регулярные дивиденды, что также увеличивает привлекательность акций.
⏳ Со временем размер дивидендов может увеличиться на фоне экспансии «Мать и Дитя» в регионы, где компания практически не встречает конкуренции.
Подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер» 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения немного улучшились во второй половине прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2578 п., индекс РТС показал рост на 2,28% до 753,78 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса потеряли соответственно 0,12% и 4,91%. Сегмент суверенного долга остается под давлением, за неделю индекс RGBI снизился на 0,67%.
📈 Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 1-61 б. п. на отрезке 2-10 лет. Наиболее сильный рост отмечался в доходности 2-летних облигаций, которая повысилась в пятницу до 21,44%, в результате чего спред доходности 2-летних и 10-летних ОФЗ повысился за неделю до 520 б. п. (на 60 б. п.).
✅ Роснефть возобновляет программу обратного выкупа акций сроком действия до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем обратного выкупа в рамках программу составляет 102,6 млрд руб. Количество приобретаемых акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры.
💸 Совет директоров Магнита рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 560 руб. на одну акцию. Реестр акционеров с правом на получение промежуточных дивидендов закроется 9 января 2025 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Невозможная троица (Impossible Trinity) – гипотеза, согласно которой центральные банки не могут одновременно достичь фиксированного обменного курса, свободного движения капитала и независимой денежно-кредитной политики.
1️⃣ В условиях фиксированного курса и свободного движения капитала регулятор должен поддерживать процентные ставки на сопоставимом с валютой привязки уровне, что отрицает независимую денежно-кредитную политику.
2️⃣ Фиксированный курс и независимая политика позволяют регулировать предложение денег, но исключают свободу движения капитала. Без барьеров капитал может перетекать в более доходные валюты, а регулятор может столкнуться с необходимостью корректировки курса (отказа от привязки).
3️⃣ Банк России проводит независимую политику в условиях свободного движения капитала. Если поддерживать еще и фиксированный курс, то реальный курс рубля со временем может вырасти, что подстегнет инфляцию, увеличит издержки экспортеров и сформирует риски девальвации рубля.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок акций в четверг продолжил восстанавливаться. Индекс МосБиржи повысился на 2,25% до 2548 п., индекс РТС – на 0,69% до 732 п. На долговом рынке оптимизм менее выражен, индекс RGBI повысился на символические 0,05%.
✅ Инверсия кривой доходности несколько усилилась. Доходности ОФЗ на ближнем отрезке кривой повысились, на 9 б. п. по 2-летним облигациям, в то время как доходность по 10-летним облигациям, наоборот, снизилась на 4 б. п.
📈 Котировки золота восстановились от линии 50-дневного скользящего среднего и консолидируются в области 2665 долларов США за унцию. С технической точки зрения, минимумы текущей недели выступают поддержкой, уровень 2700 долларов – психологическим сопротивлением. Для российских инвесторов золото сохраняет привлекательность в качестве инструмента хеджирования валютных рисков.
🔜 Сегодня HENDERSON проводит совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард и Инарктики под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот, ИнтерРАО и Роснефть публикуют результаты за 9 месяцев текущего года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Высокая волатильность сохраняется. Индекс МосБиржи в первой половине среды снизился на 1,5%, но затем развернулся и восстановился на 2,7% от внутридневных минимумов, показав рост по итогам дня на 1,13%. В сегменте ОФЗ спад продолжился, индекс RGBI потерял 0,41% за день.
🛢 Котировки Brent остаются под давлением, несмотря на обсуждение в ОПЕК+ отсрочки запланированного на январь 2025 года повышения добычи нефти.
✅ В среду в течение дня валютный курс превысил 110 руб. к доллару США и 15 руб. к китайскому юаню. Во второй половине дня Банк России заявил о намерении прекратить покупку иностранной валюты, на фоне чего рубль немного восстановился.
📈 Недельные темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) незначительно замедлились. За неделю с 19 по 25 ноября ИПЦ повысился на 0,36% по сравнению с ростом на 0,37% на предыдущей неделе. Тем не менее в годовом выражении инфляция остается высокой, достигая 8,6%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
✅ Московская биржа – один из бенефициаров высоких процентных ставок в экономике. В III квартале 2024 года процентные доходы биржи достигли 25,1 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. в III квартале 2023 года, повысившись на 124% за год. Операционные доходы в целом повысились с 25,6 млрд руб. до 40 млрд руб., в то время как операционные расходы выросли с 7,4 млрд руб. в III квартале 2023 года до 11,5 млрд руб. в III квартале текущего года.
📊 Мы ожидаем, что по итогам 2024 года процентные доходы достигнут 95,9 млрд руб., что поддержит рост операционных доходов до 155,7 млрд руб.
🆙 Результаты Московской биржи за III квартал отражают устойчивый рост бизнеса и эффективный контроль за расходами, а текущее снижение котировок акций МосБиржи открывает возможность для наращивания позиций, учитывая привлекательность акций МосБиржи на основе сравнительной оценки.
Подробнее в нашем обзоре 👇