10333
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢⚪️ Настроения инвесторов в начале недели заметно ослабли. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 1,95% до 2530,69 п., индекс РТС – на 3,1% до 768,11 п. на фоне ослабления рубля к доллару США на 2,38% до 105,58 руб. Индекс гособлигаций потерял 0,33%, снизившись до 98,94 пунктов.
📊 Операционные доходы Московской биржи за 9 месяцев 2024 года увеличились на 59% до 110,8 млрд руб. за счет двукратного роста процентных доходов и прироста комиссионных доходов на 23,9% (до 44,9 млрд руб.). Основной рост наблюдался на фондовом (+33,2%), денежном (+32,4%) и срочном (+39,1%) рынках, тогда как доходы на валютном рынке снизились на 8,4%.
📊 Активы ЭсЭфАй за 9 месяцев 2024 года увеличились на 19% до 371,7 млрд руб., главным образом за счет роста бизнеса Европлана и переоценки ВСК на 7%, несмотря на падение стоимости доли в М.Видео в два раза. Капитал холдинга вырос на 37% до 110,3 млрд руб., а чистая прибыль активов увеличилась на 16% до 19,3 млрд руб.
✅ Акции Ozon подешевели почти на 10% на фоне новостей о предстоящем обсуждении редомициляции компании акционерами, запланированном на 27 декабря. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной приостановкой торгов акциями до завершения редомициляции.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Данные Росстата по индексу потребительских цен за неделю, реальной заработной плате за сентябрь и уровню безработицы за октябрь. Корпоративные результаты Сбербанка, Аэрофлота, Роснефти и других эмитентов за III квартал текущего года 👇
Читать полностью…
✅ Пользователи возвращаются на платформу «Одноклассники». В III квартале текущего года аудитория социальной сети увеличилась на 1,5% по сравнению с III кварталом 2023 года. Рост аудитории на платформе наблюдается впервые за пять лет.
👉 «Одноклассники» – принадлежащая VK российская социальная сеть. В VK объясняют рост аудитории сети прежде всего интеграцией «VK Видео», а также появлением новых форматов контента и новых функций.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Давление продавцов не ослабевает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и новых данных по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в среду на 1,28% до 2596,89 п., индекс РТС – на 1,46% до 816,29 п. На рынке ОФЗ робкая стабилизация, индекс RGBI практически не изменился, снизившись на 0,03% по сравнению со вторником.
🛢 В первой половине ноября экспорт российского очищенного топлива вырос до девятимесячного максимума в связи с увеличением переработки по мере завершения сезонных работ. За первые 15 дней этого месяца поставки нефтепродуктов в среднем составляли 2,33 млн баррелей в день. Это примерно на 409 000 баррелей, или на 21%, больше, чем в среднем за тот же период в октябре.
✅ Индекс потребительских цен за неделю с 12 по 18 ноября повысился на 0,37% по сравнению с ростом на 0,30% и 0,19% в предыдущие две недели. Таким образом, в годовом выражении инфляция составила 8,59% по сравнению с 8,43% на предыдущей неделе.
📊 Результаты «Сегежа Групп» по МСФО за 9 месяцев 2024 года отражают рост выручки до 76,0 млрд руб., на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На фоне увеличения расходов по процентам чистый убыток увеличился на 43% до 14,9 млрд руб. Чистый долг по итогам 9 месяцев 2024 года составил 143,5 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📊 Высокая инфляция и, как следствие, рост процентных ставок пока не привели к замедлению экономической активности, что обусловило ситуацию практические полной занятости в экономике (уровень безработицы 2,4% в сентябре). Жесткий рынок труда – серьезная помеха на пути Банка России к достижению цели по инфляции на уровне 4-4,5% в следующем году.
✅ Если экономическая активность и занятость сохранятся на высоком уровне, логично ожидать повышения зарплат, что поддержит потребительский спрос и высокое инфляционное давление в условиях ограниченного предложения. В неблагоприятном сценарии это формирует риск инфляционной спирали.
⚡️ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме во вторник, отнесла к проинфляционным факторам повышение доходов населения, увеличение расходов бюджета и, в качестве ключевого, рост кредитования. Тем не менее глава Банка России считает, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4-4,5% уже в следующем году.
@vse_v_cifre
🏆 «Цифра брокер» – лауреат премии Investment Leaders Award за 2024 год в номинации «Инвестиционное консультирование года».
💫 Премия каждый год вручается в нескольких номинациях самым профессиональным и наиболее успешным участникам инвестиционного сообщества. Победителей определяет экспертный совет, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса.
@vse_v_cifre
🗓 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Результаты за III квартал 2024 года МТС, Европлана, «Ренессанс страхование» и др. 👇
Читать полностью…
📊 Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в III квартале увеличилось до рекордных 6 млн, а общий чистый приток средств на счета составил ₽21 млрд, достигнув максимума с конца 2022 года. Интерес инвесторов к ИИС может подпитываться скорым окончанием года и привлекательными условиями по ИИС третьего типа (ИИС-3).
✅ В отношении ИИС-3 действуют сразу два типа налоговых вычетов, на взносы и на доход. Доходы в пределах ₽30 млн от операций на ИИС освобождаются от налога, в то время как на пополнения в пределах ₽400 тыс. можно получить налоговый вычет по ставке НДФЛ.
👉 В отличие от предыдущих типов счетов (ИИС-1 и ИИС-2), общая сумма взносов на ИИС-3 не ограничена. Чтобы начать пользоваться налоговыми льготами уже в следующем году, открыть счет и сделать пополнение нужно до конца текущего года.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рыночные настроения немного ухудшились на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших шагов регулятора. Индекс МосБиржи в четверг опустился ниже 2700 п., потеряв 2,4% на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль ослаб, несмотря на рост котировок нефти, и на межбанковском рынке за один доллар США предлагали около 100 руб.
🛢 Котировки Brent колеблются немногим выше нижней границы диапазона 70-80 долларов США за баррель. Уровень 70 долларов может выступать поддержкой, откуда можно ждать восстановления в направлении 80 долларов США за баррель Brent. Тем не менее техническая картина сильно ухудшиться, если поддержка на этом уровне не устоит.
✅ Совет директоров Татнефти рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 руб. на одну акцию каждого типа. Величина дивидендов несколько разочаровала инвесторов, тем не менее есть все основания ожидать более щедрых дивидендов от компании по итогам 2024 года в целом.
🔜 Сегодня разультаты за III квартал 2024 года публикуют Совкомбанк, Headhunter и Совкомфлот. Результаты Headhunter привлекут особое внимание, т. к. позволят оценить перспективы дивидендных выплат после рекомендованных ранее щедрых дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб. на одну акцию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Фондовые индексы отступили от недельных пиков на фоне возможной фиксации прибыли инвесторами. Индекс МосБиржи снизился на 1,03% до 2756,76 п., индекс РТС – на 1,03% до 886,56 п. Сегмент суверенного долга тоже оказался под давлением, индекс RGBI вновь опустился ниже 100 п.
📊 Пассажиропоток Аэрофлота в октябре увеличился на 14,2% по сравнению с октябрем 2023 года и составил 4,8 млн человек; за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток увеличился на 18,2% до 47,3 млн человек. Занятость пассажирских кресел повысилась на 1,3 п.п. до 91,1%, а за 10 месяцев 2024 года – на 2,1 п.п. до 90%.
📊 Выручка Ростелекома в III квартале 2024 года выросла на 11% по сравнению с 2023 годом и составила 193 млрд руб., OIBDA – на 1%, до 75 млрд руб. Тем не менее компания получила чистый убыток в отчетном периоде в размере 6,7 млрд руб., а свободный денежный поток сместился в область отрицательных значений и составил минус 5,2 млрд руб.
📉 Котировки золота пытаются стабилизироваться в области $2600 за унцию, оставаясь под давлением сильного доллара США. В долгосрочной перспективе золото сохраняет привлекательность, тем не менее в краткосрочной перспективе нельзя исключать дальнейшего снижения в направлении линии 100-дневного скользящего среднего, которая проходит в области $2557 за унцию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Импульс к росту сохраняется. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 1,86% (до 2785,31 п.), а индекс РТС – на 1,73% (до 895,75 п.). Рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться, индекс RGBI вернулся в область выше 100 п.
✅ Индекс доллара США достиг максимумов с июля текущего года. На этом фоне цены на нефть оказались под давлением. Котировки Brent опустились ниже 72 долларов за баррель.
📊 Выручка «РусАгро» в III квартале 2024 года составила 76 млрд руб., повысившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скорректированная EBITDA упала на 29% за год, а рентабельность по EBITDA сократилась на 7 п. п. до 14%.
📊 Результаты Сбербанка за октябрь отражают снижение темпов роста кредитования розничных клиентов, но устойчивый рост кредитования в корпоративном сегменте. Чистые процентные доходы банка за 10 месяцев увеличились на 13,2% по сравнению с октябрем 2023 года, достигнув 2134,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% за 10 месяцев до 615,2 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Решения советов директоров Татнефти и Т-Банка по промежуточным дивидендам 👇
Читать полностью…
📊 Основой оборот на Московской бирже по-прежнему формируют частные инвесторы. Их доля в объемах биржевых торгов акциями и инструментами срочного рынка составила в октябре 72,6% и 66,9% соответственно по сравнению с 37,1% и 7,5% в объемах торгов облигациями и валютой.
✅ В октябре частные инвесторы сократили инвестиции в акции на ₽32 млрд, но увеличили вложения в облигации до ₽85,6 млрд (с ₽65,1 млрд в сентябре) и в паи инвестиционных фондов до ₽104,6 млрд руб. (с ₽70 млрд руб.). Около 80% вложений в паи пришлось на инвестиции в фонды денежного рынка.
👉 Таким образом, статистика отражает довольно защитную модель поведения частных инвесторов, которые, похоже, не ожидают роста фондовых индексов, перекладываясь в инструменты фиксированного дохода. Между тем рыночные развороты имеют свойство проявляться тогда, когда этого никто не ждет.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Позитивные настроения на рынке сохраняются. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 1,04%, завершив день вблизи недельных максимумов. В сегменте суверенного долга оживление, индекс RGBI прибавил 1,39%, показав максимальный дневной рост с конца августа.
📊 Ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу за рубли для покупки ОФЗ на фоне более высокой доходности облигаций.
✅ Совет директоров Фосагро рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 249 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 4,7% по текущим котировкам.
✅ Основной акционер ГК «Самолет» ищет покупателя на принадлежащие ему 31,6% в капитале компании. Долговая нагрузка группы резко выросла на фоне высоких процентных ставок и выраженной в кредитах с плавающей ставкой задолженностью.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Настроения инвесторов заметно улучшились. Индекс МосБиржи в среду повысился в самом начала торгов и вырос по итогам дня на 1,77%, хотя и отступил от дневных максимумов. На пике роста индекс прибавлял 3,5% к закрытию предыдущего дня. Оптимизм перекинулся и на сегмент суверенного долга, индекс RGBI восстановился за день на 0,77%.
🛢 Нефть Brent подешевела на фоне результатов президентских выборов в США и сейчас торгуется вблизи $75 за баррель. Инвесторы опасаются, что политика новой администрации будет носить проинфляционный характер, что предполагает сохранение жестких денежно-кредитных условий, которые могут в перспективе оказать давление на сырьевые рынки.
✅ Совет директоров «Ренессанс страхование» рекомендовал выпалить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 3,6 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 3,8%.
📊 Результаты Озона за III квартал 2024 года отражают рост выручки до 153,7 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне значительного роста выручки от оказания услуг и четырехкратного увеличения процентной выручки. Скорректированный показатель EBITDA восстановился в область положительных значений и достиг 13 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения остаются слабыми, несмотря на попытку восстановления в пятницу. Индекс МосБиржи в последний рабочий день повысился на 0,48% до 2581,05 п., тем не менее индекс РТС снизился на 1,37% до 792,67 п. По итогам недели оба индекса потеряли соответственно 5,77% и 8,14%. Динамика на рынке суверенного долга тоже не радует, за неделю индекс RGBI потерял 1,21%.
✅ Возобновлению позитивной динамики по индексу МосБиржи не способствует ни относительная устойчивость нефтяных котировок, ни ослабление рубля. По отношению к китайскому юаню рубль ослаб на прошлой неделе на 4,14%, что соответствует максимальному падению с октября 2023 года.
✅ Давление на рынок акций оказывает в том числе повышение доходности на дальнем отрезке кривой доходности ОФЗ, что отражает устойчивые опасения перед очередным повышением ключевой ставки в декабре.
📈 Котировки золота на прошлой неделе уверенно восстановились от линии 20-недельного скользящего среднего. Психологическое сопротивление в области 2700 долларов США за унцию может выступать на пути их дальнейшего роста. Тем не менее для российских инвесторов золото может выступать в качестве инструмента хеджирования рисков дальнейшего ослабления рубля.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Приукрашивание результатов (Window Dressing) – действия управляющих инвестиционными фондами в конце отчетного периода (года или квартала), направленные на улучшение характеристик портфеля или инвестиционного фонда перед тем, как представить результаты клиентам и/или акционерам.
✅ Такие улучшения могут носить визуальный характер, когда управляющие избавляются от акций, показавших отстающую динамику в течение года, в пользу акций, которые подорожали опережающими темпами. Таким образом, формируется приглядная структура фонда и создается впечатление об эффективной работе управляющих.
👉 Тем не менее в таких действиях есть рациональное зерно. В конечном счете управляющие формируют более эффективное позиционирование на следующий отчетный период. В то же время своими действиями управляющие генерируют дополнительный спрос на отдельные акции, показавшие опережающий рост за год, что часто способствует позитивной динамике котировок таких акций в конце года.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Новостной фон сдерживает активность покупателей. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,09% до 2568,6 п., индекс РТС потерял 1,54%, снизившись до 805,7 п. Давление в сегменте суверенного долга сохраняется, индекс RGBI опустился до недельных минимумов, потеряв за день 0,48%.
✅ Возобновлению позитивной динамики могло бы способствовать ослабление рубля. К доллару США валютный курс достиг 101,33 руб., к китайскому юаню – 13,92 руб. Рубль остается слабым, несмотря на позитивную динамику на нефтяном рынке в последние дни.
📈 Котировки золота достигли недельных максимумов на фоне усиления геополитической напряженности. Дальнейший рост может быть ограничен психологическим уровень сопротивления в области 2700 долларов США за унцию. Поддержкой выступает линия 20-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2580 долларов за унцию.
🔜 В пятницу совет директоров Займера и совет директоров Диасофт рассмотрят вопросы о промежуточных дивидендах. Кроме того, сегодня последний день для покупки акций ТКС под дивиденды за III квартал 2024 года в размере 92,5 руб. на одну акцию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Обострение геополитической напряженности обусловило слабую динамику фондовых индексов. Индекс МосБиржи во вторник упал на 3,32% до 2630,51 п., индекс РТС - на 3,41% до 828,38 п. Индекс суверенного долга RGBI вновь опустился ниже «круглой» отметки 100 п.
📊 Чистый процентный доход Европлана за 9 месяцев с начала года вырос на 48,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 18,6 млрд руб. Тем не менее процентные расходы повысились опережающими темпами, на 74,6% в указанном периоде, что оказывает давление на чистую процентную маржу.
📊 Выручка МТС в III квартале 2024 года увеличилась на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 180,4 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 4,5% до 61,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 88,8% до 1 млрд руб. из-за существенного роста процентных расходов.
📊 Выручка ГК «Астра» за 9 месяцев 2024 года повысилась на 84% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 8,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 97% до 2,4 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – на 68% до 2,4 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Фондовые индексы в понедельник снизились на фоне повышения геополитической напряженности. Индекс МосБиржи упал на 0,67% (до 2720,77 п.), а индекс РТС – на 0,62% (до 857,59 п.). На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI потерял почти треть процента.
📊 Ожидания населения в ноябре по инфляции на год вперед не изменились по сравнению с октябрем и составили 13,4%, что соответствует максимальному значению этого показателя с декабря 2023 года.
✅ Прибыль Транснефти в следующем году может сократиться из-за возможного повышения ставки налога на прибыль до 40%. Это негативно отразится на дивидендных выплатах, которые могут снизиться до 150 рублей на одну акцию, что эквивалентно дивидендной доходности около 12% по текущим котировкам.
🛢 Нефть Brent подорожала на 3% за день, что соответствует максимальному дневному росту с начала месяца. Рост нефтяных котировок был обусловлен в том числе ослаблением индекса доллара США. Тем не менее давление на нефтяные цены сохраняется, пока котировки остаются ниже линии 50-дневного скользящего среднего.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Фондовые индексы консолидируются ниже сопротивления в области 2825 по индексу МосБиржи. В пятницу Индекс МосБиржи повысился на 1,55% (до 2739,21 п.), а индекс РТС – на 0,55% (до 862,94 п.), хотя по итогам недели индексы показали невыразительную динамику.
✅ Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе динамика в сегменте суверенного долга. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 15-26 б. п. на отрезке 2-10 лет на фоне опережающего снижения доходности облигаций на ближнем отрезке кривой.
📉 Котировки золота на прошлой неделе опустились ниже 2600 долларов США за унцию, пробив поддержку в области 2640 долларов США за унцию, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, которая теперь выступает сопротивлением.
📊 Результаты «Хэдхантер» за III квартал 2024 года отражают рост выручки на 28,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и чистой прибыли более чем в два раза. Кроме того, менеджмент «Хэдхантер» рассматривает возможность выплаты дивидендов два раза в год.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 «Черная пятница» (Black Friday) – четвертая по счету пятница в ноябре, которой предшествует День благодарения в США. Принято считать, что «Черная пятница» знаменует начало сезона распродаж и праздничных скидок. Некоторые инвесторы и аналитики рассматривают показатели продаж в этом сезоне в качестве индикатора общего состояния розничной отрасли.
✅ Термин «Черная пятница» обязан своим появлением сильным пробками на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Другая его трактовка происходит от английской идиомы «in the black», что означает «положительный баланс». В России «Черная пятница» проводится с 2013 года и сопровождается высокой активностью покупателей.
👉 В 2023 году количество покупок в «Черную пятницу» увеличилось на 5% по сравнению с обычной пятницей ноября, а обороты интернет-магазинов – на 11% по сравнению с распродажами в 2022 году. В этом году обороты в «Черную пятницу» могут превысить прошлогодние показатели, что позитивно отразится на доходах маркетплейсов.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🏆🔥«Цифра» вновь в числе лучших работодателей России! «Цифра» получила золото в категории «корпоративное управление» (G), «серебро» в категории «сотрудники и общество» (S) и в категории «экология» (E) в рейтинге Forbes лучших работодателей за 2024 год.
👉Всего в рейтинг попали 167 российских компаний, которые получили оценку на основе соответствия стандартам ESG-повестки, которые были распределены по группам «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
🟢⚪️ Позитивные настроения ослабли на вечерней сессии в среду. Индекс МосБиржи в среду завершил основную сессию ростом, прибавив за 0,26%, хотя большинство акций подешевели на вечерней сессии после выхода данных по инфляции. Индекс RGBI повысился на 0,45%.
📈 Темпы роста индекса потребительских цен на неделе с 6 по 11 ноября ускорились до 0,3% с 0,19% на предыдущей неделе. Продолжился рост цен на товары и услуги с импортной составляющей.
🛢 Российская нефть ESPO впервые с 2022 года торгуется в Китае с премией в размере 0,7 долларов за баррель к эталону Dubai. На эту марку приходится около 50% экспортных продаж Роснефти, что может благоприятно отразиться на результатах компании.
✅ Русагро объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ГК «Агро-Белогорье», что компании стать вторым по объему производителем свинины в России.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🧰 Рынок акций второй месяц консолидируется в диапазоне 2500-2800 п. по индексу МосБиржи. Между тем баланс рисков складывается в пользу преодоления индексом верхней границы диапазона. Этому будут способствовать благоприятная сезонность и рыночное позиционирование, которое пока смещено в направлении инструментов фиксированного дохода и защитного класса.
✅ Макроэкономические факторы тоже могут поддержать рост на фондовом рынке. Несмотря преобладание проинфляционных рисков, ситуация в экономике может стабилизироваться при отсутствии внутренних шоков, что сформирует предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов.
Подробнее в нашем ежемесячном обзоре 👇
🟢⚪️ Рыночные настроения заметно улучшились. В пятницу индекс МосБиржи повысился на 1,36% (до 2734,56 п.), а индекс РТС – на 1,88% (до 880,52 п.), а за прошедшую неделю оба индекса прибавили соответственно 5,4% и 5,1%. На рынке ОФЗ оживление, индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%.
📉 Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на фоне опережающего роста котировок облигаций на дальнем отрезке кривой. Спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б. п. за счет более выраженного снижения доходности 10-летних облигаций, что может говорить о возвращении покупателей на рынок.
✅ Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели.
📊 В октябре нетто-приток капитала в ориентированные на инвестиции в физическое золото глобальные фонды продолжился и составил 4,3 млрд долларов США на фоне роста котировок золота до исторических максимумов. Тем не менее спрос на золото на данном этапе может подпитываться синдромом FOMO, что создает предпосылки рыночной консолидации в краткосрочной перспективе.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Кэрри-трейд (Carry Trade) – стратегия, направленная на извлечение выгоды от разницы процентных ставок. Так может называться любая стратегия, при которой инвестор занимает капитал по более низкой процентной ставке, чтобы вложить его в активы с потенциальной более высокой доходностью.
✅ Данная стратегия часто применяется на валютном рынке, когда инвесторы кредитуются в низкодоходных валютах (в японской иене, например) и размещают средства в более доходных инструментах фиксированного дохода в других валютах (в долларах США, например). Простая на первый взгляд стратегия сопряжена с определенными рисками.
👉 В относительно стабильных рыночных условиях и на фоне склонности инвесторов к покупке рискованных активов кэрри-трейд оправдывает себя. Но в периоды рыночных стрессов инвесторы массово избавляются от рискованных активов и переводят средства в твердые валюты. Это сопровождается сильными колебаниями валютных курсов, амплитуда которых может нивелировать всю прибыль от кэрри-трейд.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
✅ О планах выплатить промежуточные дивиденды к настоящему времени сообщили 15 эмитентов на Московской бирже (информация актуальна на момент публикации). Из них самую высокую дивидендную доходность (около 21%) предлагают акции HeadHunter.
💰 В абсолютном выражении больше всех на дивиденды направит ЛУКОЙЛ (около 356 млрд руб.).
🗓 Какие еще эмитенты и когда закроют реестры акционеров под промежуточные дивиденды в этом году, смотрите в таблице выше.
@vse_v_cifre
🧰 Текущие котировки акций НОВАТЭКа учитывают множество негативных факторов, в то время как инвесторы практически исключают возможность позитивных сюрпризов в виде ослабления санкционного давления, например.
✅ Исход президентских выборов в США в принципе может сформировать предварительные условия для изменения ситуации в лучшую сторону в контексте санкций. В таком сценарии акции НОВАТЭКа могут показать уверенное восстановление.
🌏 В пользу НОВАТЭКа выступает выгодное географическое расположение, которое позволяет перенаправлять поставки СПГ в зависимости от изменения спроса со стороны основных потребителей в Европе и Азии.
Подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер»👇
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок постепенно восстанавливается. Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,85% до 2616,51 п., индекс РТС повысился на 0,33% до 840,6 п. На долговом рынке динамика менее радужная, индекс RGBI застыл на минимумах с 2009 года.
✅ Минфин с 7 ноября по 5 декабря увеличит ежедневный объем покупок валюты и золота до 4,2 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. месяцем ранее. Таким образом, ежедневное предложение юаней Банком России в рамках зеркальных операций сократится до 4,2 млрд руб. с 5,3 млрд руб. в октябре, что может оказать дополнительное давление на рубль.
📊 Выручка МГКЛ за 10 месяцев 2024 года выросла в 4,6 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 6,5 млрд руб. Общий портфель группы (ломбард + ресейл) вырос в 1,9 раза до 1,7 млрд руб., а общее количество клиентов компании увеличилось на 11% до 184 тыс. человек.
📉 Котировки золота в среду утром теряют примерно 1,3% на фоне укрепления доллара США, что обусловлено результатами выборов в США. По предварительным данным, Республиканцы лидируют на президентских выборах и выборах в Сенат.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇