10332
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢⚪️ Поддержка на линии 200-недельного скользящего среднего пока устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п.
🛢 Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии.
✅ Инфляционные опасения сохраняются: ожидания по инфляции через 12 месяцев повысились до 12,9% с 12,4% в июле.
🧰 Совет директоров Новабев и совет директоров Евротранс рекомендовали дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Результаты за I полугодие 2024 года раскроют МТС Банк, ГК «Астра», Полюс, Промомед, Фосагро, Аэрофлот и ряд других компаний. Росстат опубликует данные по объему промышленного производства за июль 2024 года👇
Читать полностью…
✅ По оценке Банка России, общая сумма вкладов россиян на депозитах в банках превысила 50 трлн руб. В РБК посчитали, что такая сумма соответствует четверти российского ВВП за 2024 год. Кроме того, стоит отметить, что общий объем банковских вкладов сопоставим с капитализацией всех представленных на Московской бирже компаний, которая во II квартале 2024 года достигала примерно 58 трлн руб.
👉 В перспективе, по мере нормализации процентных ставок и, возможно, их снижения, можно будет ожидать притока на фондовый рынок накопленной на вкладах ликвидности. Даже небольшая в относительном выражении часть этой ликвидности может придать импульс новому циклу роста на фондовом рынке.
@vse_v_cifre
🧰 Модельные портфели. В период с 19 июля по 16 августа сводный портфель практически не изменился, несмотря на дальнейший спад на фондовом рынке, обусловленный привычными уже факторами – высокими процентными ставками и инфляционными опасениями. Текущая структура позиционирования пока оправдывает себя и не требует существенных корректировок.
Читать полностью…
🟡🟡 Позитивные корпоративные результаты ряда эмитентов не оказывают поддержки рынку. Индекс МосБиржи отступает пятую сессию подряд, снизившись во вторник на 0,26% до 2768,42 п. Индекс РТС просел на 1,53% до 961,6 п. на фоне умеренного ослабления рубля. Доходность ОФЗ продолжает повышаться.
📊 Результаты Европлана за I полугодие 2024 года оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль лизинговой компании повысилась на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 8,8 млрд руб., чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 млрд руб., чистый непроцентный доход – на 18% до 7 млрд руб. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года и составил 256,7 млрд руб.
✅ Минприроды Бурятии одобрил передачу компании Селигдар запасов из нераспределенного фонда недр Нерундинского месторождения. Таким образом, Селигдар получит дополнительные 1,9 тонны к имеющимся уже запасам золота 2,3 тонны.
🛢 Нефть Brent подешевела на фоне новости о сокращении Китаем импорта нефти до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Поставки из России, в частности, снизились в июле на 7,4% по сравнению с июлем прошлого года, до 1,76 млн б/с.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Рынок не находит поводов для развития устойчивого восстановления. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,35% до 2828,90 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 1,09% до 1144,79 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 0,71% и 10,32%. Сильно отстающая динамика индекса РТС объясняется ослаблением рубля на прошлой неделе: по отношению к китайскому юаню курс рубля снизился за неделю на 2,96%
🛢 Дополнительное давление на фондовые рынки оказало снижение нефтяных котировок, начиная с прошлого вторника. Слабая динамика на рынке нефти была обусловлена в том числе данными о сокращении объемов нефтепереработки в Китае на 6,1% в июле в годовом выражении, до минимумов с октября 2022 года.
📈 Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы. В пятницу одна тройская унция золота стоила $2505,32. Тем не менее мы обращаем внимание на тот факт, что котировки золота с поправкой на инфляцию пока не достигли ценовых пиков 1970-х годов, несмотря на рост до исторических максимумов в номинальном выражении.
📊 Выручка HeadHunter во II квартале 2024 года увеличилась на 39,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 9,82 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 38,4%, до 5,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 58,2% по сравнению с 58,7% во II квартале 2023 года. Кроме того, группа HeadHunter допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Пузырь доткомов (Dotcom Bubble) – безудержный рост котировок акций американских технологических компаний в конце 1990-х годов, на фоне которого капитализация интернет-компаний выросла в геометрической прогрессии, а индекс Nasdaq, в котором преобладали технологические компании, в период с 1995 по 2000 годы вырос c менее чем 1000 п. до немногим более 5000 п.
✅ За этим последовало обвальное падение индекса Nasdaq, который упал с 5048,62 п. (максимум 10.03.2000) до 1139,90 п. (минимум 04.10.2002). К концу 2001 года большинство акций доткомов обесценились. Даже котировки акций таких крупных представителей технологического сектора, как Cisco, Intel и Oracle, потеряли более 80 % своей стоимости. Последующее восстановление до пиковых значений 2000 года заняло 15 лет, и только в 2015 году индекс Nasdaq вновь превысил отметку 5000 п.
👉 Примечательно, что на пике роста в 2000 году на акции интернет-компаний приходилось около 35% от общей капитализации всех компаний в составе индекса S&P 500. Похожая ситуация наблюдается и в настоящее время. Акции глобальных технологических компаний демонстрируют бурные темпы роста в текущем году, и на них снова приходится около 35% общей капитализации эмитентов в индексе S&P 500.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
📉 В прошлом коррекции на российском фондовом рынке продолжались в среднем 2-2,5 месяца, а глубина падения составляла 24-26%, если не рассматривать обвальные падения 2008 и 2022 годов, которые к коррекциям не относятся. Текущая коррекция длится уже 2,5 месяца, а от максимумов мая индекс МосБиржи опустился примерно на 20%.
#тренды
🟡🟡 В среду в первой половине дня рынок обновил недельные максимумы по индексу МосБиржи. Тем не менее во второй половине дня настроения ослабли, и индекс МосБиржи завершил день снижением на 0,47%. Индекс РТС, наоборот, прибавил 2,47% на фоне укрепления рубля. Доходности ОФЗ немного повысились, индекс RGBI снизился на 0,1%.
✅ Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) показали небольшой рост темпов роста ИПЦ, на 0,05% в период с 6 по 12 августа, что соответствует годовой инфляции на уровне 9,07%.
✅ Банк России опубликовал собственную оценку инфляции за июль, согласно которой потребительские цены в прошлом месяце повысились на 1,14%, что соответствует годовой инфляции 9,13%. Тем не менее сезонно-сглаженный показатель инфляции за июль составил 16,1% по сравнению с 9,13% в июне.
📊 Выручка Ростелекома во II квартале 2024 года повысилась до 179,3 млрд рублей (на 9% по сравнению со II кварталом 2023 года), OIBDA – до 72,8 млрд (на 15%) и чистая прибыль до 13,6 млрд (на 43%). Опубликованные результаты подтверждают позитивный взгляд на акции Ростелекома, которые могут получить импульс к росту после появления подробностей о планируемых IPO дочерних компаний.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Рынок демонстрирует более выраженные признаки восстановления: индекс МосБиржи во вторник вырос на 1,4% до 2884,6 п. Тем не менее индекс РТС, наоборот, просел на 1,57% до 1074,56 п. на фоне дальнейшего ослабления рубля.
📊 Сальдо счета текущих операций в июле переместилось в область отрицательных значений, составив минус $0,5 млрд на фоне сокращения экспорта товаров и услуг на 7% по сравнению с июнем до $35,8 млрд при росте импорта на 3,9% до $31,9 млрд.
✅ Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды в размере 6,06 руб. на акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям на уровне 7% и 7,7% соответственно.
📊 Пассажиропоток авиакомпаний группы Аэрофлот в июле вырос на 14,7% по сравнению с июлем 2023 года и составил 5,8 млн человек. Занятость пассажирских кресел составила 92,5% по сравнению с 90,6% годом ранее.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продажи. Тем не менее во второй половине дня индекс МосБиржи восстановился от дневных минимумов и завершил день символическим снижением на 0,12% на уровне 2844,77 п. Восстановлению способствовало в том числе ослабление рубля, на фоне которого индекс РТС, наоборот, снизился на 3,88% до 996,32 п. Импульс к росту в сегменте суверенного долга угас, индекс RGBI потерял за день 0,32%.
🛢 Котировки Brent превысили $82 за баррель впервые с 26 июня, несмотря на пересмотр в сторону понижения прогнозов ОПЕК по спросу на нефть. Сегодня трейдеры ожидают ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства (МЭА).
✅ Совет директоров «Ашинского метзавода» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 77 руб. на акцию за первое полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности в 68% по текущим котировкам.
📊 Выручка «АЛРОСА» по МСФО за I полугодие 2024 года достигла 179,5 млрд рублей. Тем не менее чистая прибыль компании существенно сократилась, на 34% до 36,63 млрд руб. на фоне нестабильной ситуации в алмазной отрасли. С начала года индекс IDEX, который отражает динамику цен на бриллианты, снизился на 9,3%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Данные Росстата по торговому балансу за июнь. Корпоративная отчетность за II квартал и I полугодие 2024 года👇
Читать полностью…
✅ Инфляционное давление, возможно, ослабевает. Росстат в среду опубликовал индекс потребительских цен (ИПЦ), который не изменился за неделю с 30 по 5 августа. В предыдущие несколько недель темпы роста ИПЦ устойчиво снижались. Банк России, в свою очередь, ожидает снижения общего уровня инфляции к концу текущего года. Основания для этого есть, принимая во внимание высокую базу прошлого года.
👉 Между тем общий уровень инфляции в России не так уж и высок, если сравнивать его с инфляцией в Турции (69,8%) или Аргентине (289%), хотя и превышает годовую инфляцию в Италии (0,8%) или Китае (0,3%), где власти могут оправданно опасаться дефляции в экономике.
@vse_v_cifre
🟡🟡 Позитивный импульс ослаб. Индекс МосБиржи в четверг опустился на 0,78%, тогда как индекс РТС снизился на 1,48%. Тем не менее на рынке госдолга восстановление набирает обороты. Индекс суверенных облигаций RGBI повысился на 1,38%, что соответствует рекордному однодневному росту за многие месяцы.
✅ В июле дефицит федерального бюджета России увеличился до 0,7% от ВВП, что эквивалентно 1,36 трлн рублей. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 0,5% от ВВП. По данным Минфина, доходы в июле составили 2,65 трлн рублей, что ниже июньских 2,8 трлн рублей, но выше показателей мая.
📊 Операционные результаты Whoosh за первые семь месяцев 2024 года отражают позитивную динамику. Общее количество поездок выросло на 50% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув более 85 млн. Количество поездок на одного активного пользователя в среднем возросло на 40%, составив 15,4 поездки. Число пользователей сервиса превысило 25 млн.
📊 Выручка FIX PRICE по МСФО во II квартале 2024 года выросла на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 76,7 млрд руб. Тем не менее чистая прибыль компании снизилась на 57,9% до 5,8 млрд руб. Динамика финансовых показателей оказалась хуже, чем у других ритейлеров.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Рынок проявляет склонность к восстановлению. Индекс МосБиржи в понедельник показал символический рост на 0,07% до 2830,75 п., в то время как индекс РТС, напротив, снизился на 0,18% до 1047,09 п. Сегмент суверенных облигаций продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,25%.
🛢 Нефть марки Brent торгуется вблизи $76 за баррель. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью.
📺 Приложение «VK видео» стало самым скачиваемым в России на фоне сложностей с работой YouTube. Представители VK отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями.
📈 Авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал до рекордных 84 220 руб. за тонну. С начала лета авиационное топливо выросло в цене на 10%. В I квартале 2024 года 43,4% операционных расходов Аэрофлота приходилось на топливо.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Сочетание ряда неблагоприятных факторов помешало стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС показал снижение на 2,65% до 915,64 п. На прошлой неделе оба индекса обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю 5,86% и 8,63% соответственно.
📈 Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 14-31 б. п. на отрезке 2-10 лет, опережающий рост показала доходность 10-летних ОФЗ. К завершению прошлой недели доходности облигаций практически вернулись к максимумам, наблюдавшимся в конце июля текущего года.
📈 Рекордно высокие цены на золото оказывают поддержку акциям золотодобывающей компании Полюс, которые показывают опережающую динамику. Помимо акций Полюса, опережающую рынок динамику показали в том числе обыкновенные акции ЛУКОЙЛа и привилегированные акции Сургутнефтегаза.
✅ Банк России отдельным предписанием постановил обособить на счетах доверительного управления ценные бумаги российских эмитентов, которые были приобретены инвесторами после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Усреднение на спадах (Averaning Down) – стратегия, направленная на покупку имеющихся уже акций на фоне снижения их котировок. Таким образом инвесторы могут уменьшить стоимость открытой позиции в периоды спадов, чтобы выйти в безубыточность или получить прибыль на более ранней стадии восстановления котировок, даже если они не достигнут уровней первоначально открытой позиции.
✅ Проблема усреднения заключается в том, что среднестатистический инвестор подвержен эмоциям и часто не способен отличить временное падение котировок от сигнала о том, что котировки могут упасть еще намного сильнее и/или не восстановиться в достаточной степени.
👉 Хотя техника усреднения может оказаться полезной, относиться к ней следует крайне осторожно. Во-первых, следует придерживаться персональной стратегии и строго соблюдать пропорции распределения портфельных инвестиций. Во-вторых, нужно проявлять селективность, избегая покупки акций слабых эмитентов. В-третьих, важно исключить покупку ценных бумаг на заемные средства.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок не смог развить наметившееся в четверг утром восстановление. Индекс МосБиржи отступает седьмую сессию подряд, завершив день снижением на 1,53% до 2725,75 п. Индекс РТС снизился на 1,10% до 940,61 п.
✅ Темпы роста ипотечного кредитования замедлились в июле до 0,7% по сравнению с 3,1% в июне, следует из предварительных данных Банка России. Предоставление ипотеки с господдержкой сократилось до 179 млрд руб., тем не менее объемы рыночной ипотеки увеличились в июле до 177 млрд руб.
📊 Финансовые результаты «Ренессанс страхование» за I полугодие 2024 года отражают рост страховых премий на 38,8% по сравнению с I полугодием 2023 года до 73,4 млрд руб. Инвестиционный портфель достиг 192,4 млрд руб., хотя отрицательная переоценка портфеля обусловила снижение чистой прибыли на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Менеджмент компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 3,6 руб. на одну акцию.
📊 Чистая прибыль МТС во II квартале 2024 года снизилась на 57,2% по сравнению со II кварталом 2023 годом и составила 7,2 млрд руб. Выручка выросла на 18,5% до 170,9 млрд руб. Капитальные затраты повысились на 55,9% до 31,1 млрд руб. на фоне инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру и в развитие новых направлений.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟢⚪️ Импульс к снижению, похоже, постепенно угасает. Индекс МосБиржи в среду пытался развить восстановление от минимумов, тем не менее к окончанию торгов остался в символическом минусе, снизившись на 0,01% до 2768,14 п. Индекс РТС, в свою очередь, опустился на 1,09% до 951,1 п., а индекс RGBI потерял за день 0,2%.
📊 Индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 13 по 19 августа повысился на 0,04% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей неделе. Таким образом, существенного замедления инфляции пока не происходит, что усложняет выполнение прогноза Банка России по годовой инфляции на уровне 6,5-7% на конец года.
✅ Совет директоров компании «Делимобиль» рекомендовал выплатить первые дивиденды в размере 1 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 0,4% по текущим котировкам.
📊 Выручка Циан по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 26% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 54% до 0,95 млрд руб. Тем не менее во II квартале года чистая прибыль снизилась на 48%, составив 0,2 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🟡🟡 Индекс МосБиржи потерял поддержку в области нижней границы диапазона 2800-2900 п., где он оставался с начала августа, что cпровоцировало повышенную активность продавцов. В итоге индекс обновил многомесячные минимумы, снизившись в понедельник на 1,86% до 2775,64 п. Индекс РТС снизился на 2,56% до 976,5 п.
📈 На рынке ОФЗ возобновился рост доходности облигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие два месяца выросла до 12,9%, что является самым высоким значением с начала года, следует из результатов опроса инФОМ.
📊 Выручка сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» увеличилась в I полугодии 2024 года на 46% до 12,7 млрд руб., а показатель EBITDA – на 10% до 2,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 32% до 523 млн руб. Высокие процентные ставки могут оказывать давление на результаты компании, учитывая ее повышенную долговую нагрузку.
✅ Котировки золота получают поддержку от усиления ожиданий инвесторов относительно возможного снижения ставки ФРС США. Согласно опросу агентства Reuters, ФРС снизит процентные ставки на 25 б. п. на каждом из трех оставшихся заседаний в 2024 году.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🗓 Данные Росстата по индексу цен производителей за июль. Результаты за II квартал и I полугодие 2024 года раскроют «ТКС Холдинг», Ервоплан, «Ренессанс страхование», Норникель и другие эмитенты👇
Читать полностью…
✅ Больше половины россиян относят к среднему классу людей с доходом ₽90-100 тыс. в месяц, сообщает Газета.ру, ссылаясь на исследование Anderida Financial Group. Так считает более 55% респондентов опроса. Еще 15% считают, что доход представителя среднего класса должен превышать ₽100 тыс., а другие 2% относят к среднему классу людей с доходом выше ₽500 тыс.
👉 Большинство опрошенных сходятся в том, что у людей среднего класса должны быть в собственности автомобиль и недвижимость. Также они должны иметь источники пассивного дохода и сбережения в размере ₽1-5 млн.
@vse_v_cifre
🟡🟡 Рынок не смог сохранить достигнутое в начале недели. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,15% до 2838,11 п., нивелировав весь рост первой половины текущей недели. Индекс РТС, наоборот, повысился на 0,20% до 1006,88 п. Рост доходностей ОФЗ возобновился, индекс RGBI показал самое заметное снижение с начала августа.
✅ Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы. Объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние 14 лет, следует из данных World Gold Council (WGC).
📊 Чистые процентные доходы Совкомбанка в I полугодии 2024 года выросли на 17% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли 78 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 26% до 16 млрд руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 66% до 1,1 трлн рублей. Тем не менее чистая прибыль снизилась на 25% до 39 млрд руб., что было связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов. Рентабельность капитала составила 27%.
📊 Выручка X5 Group во II квартале 2024 года увеличилась на 25,1% по сравнению со II кварталом 2023 года и составила 1,8 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 10,5%, LFL продаж - на 14,9%, а также онлайн-продаж на 73,6%. Скорректированная EBITDA увеличилась на 21,5% до 129,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 20,4% до 35,2 млрд руб. Долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
🧰 Инвесторы ставят на рост котировок золота. Глобальные биржевые фонды ETF, ориентированные на инвестиции в золото, привлекли в июле рекордный с апреля 2022 года объем средств. Нетто-приток капитала составил $3,7 млрд, общая сумма активов под управлением достигла $246 млрд, а совокупная позиция в золоте выросла до 3,154 т.
✅ На этом фоне котировки золота приблизились к годовым (и историческим) максимумам. В пользу их дальнейшего роста выступают ожидания смягчения денежно-кредитных условий и геополитическая напряженность. Кроме того, несмотря на исторически высокую номинальную цену, котировки золота с поправкой на инфляцию пока не достигли исторических максимумов конца 1970-хх годов, когда они превышали $3000 за унцию в текущих ценах.
👉 Российским инвесторам золото может быть интересно также и с точки зрения хеджирования валютных рисков. Открыть позиции в золоте можно на Московской бирже через покупку фьючерсов или инструмента GLDRUB_TOM, которому соответствует один грамм золота.
#тренды
@vse_v_cifre
⬆️ Рынок акций может восстановиться на фоне стабилизации на долговом рынке. Первые пять месяцев 2024 года фондовые индексы находились на траектории роста, игнорируя спад на рынке облигаций. Такое расхождение в траектории рынков акций и облигаций спровоцировало коррекцию фондовых индексов в мае.
🔄 Сейчас складывается обратная ситуация. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, восстановился от июльских минимумов более чем на 4%, в то время как индекс МосБиржи остается в области годовых минимумов.
👉 Стабилизация на долговом рынке формирует предпосылки для завершения коррекции на фондовом рынке и повышения индекса МосБиржи в направлении 50-дневной скользящей линии, которая проходит в области 3038 п.
#тренды
@vse_v_cifre
🟡🟡 Рынок акций не реагирует на позитивную динамику рынка облигаций. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на символические 0,15% до 2848,29 п. Индекс РТС также потерял 0,15%, опустившись до 1036,57 п. Между тем индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, повысился до максимумов с конца июня, прибавив за неделю 2,14%.
✅ Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может быть обусловлена переоценкой перспектив процентных ставок: сильнее всего упала доходность на длинном отрезке кривой доходности облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась за неделю на 67 б. п., в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних облигаций расширился до 205 б. п. со 161 б. п. неделей ранее.
📊 По оценке Росстата, темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) составили в июле 1,14% по сравнению с июнем, что соответствует годовой инфляции на уровне 9,13%. Показатель годовой инфляции, таким образом, остается вблизи 9% уже третий месяц подряд.
🛢 Нефтяные котировки на прошлой неделе восстановились от многомесячных минимумов. Нефть Brent за прошлую неделю подорожала на 2,93% до $79,66 за баррель. На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликуют ежемесячные отчеты, которые могут оказать влияние на траекторию нефтяных котировок в краткосрочной перспективе.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
📂 Рыночная капитуляция (Market Capitulation) – панические продажи ценных бумаг на падающем рынке, которые знаменуют массовую капитуляцию инвесторов перед обвалом на рынке. Тем не менее обвальное падение котировок может означать завершение спада, поскольку те инвесторы, которые не избавились от ценных бумаг на фоне паники, вряд ли сделают это вскоре после нее.
✅ Капитуляция обычно сопровождается повышенными объемами торгов и большим количеством сделок, когда нетерпимые к риску инвесторы продают ценные бумаги, часто даже в убыток, более толерантным к риску инвесторам, готовым покупать в конце затяжного падения и в момент обвального падения котировок.
👉 Динамика японского индекса Nikkei 225 в начале прошедшей недели – хороший пример рыночной капитуляции. Почти непрерывное с 10 июля падение индекса завершилось в понедельник обвалом на 12,4%, что стало самым сильным однодневным падением Nikkei 225 с октября 1987 года. Тем не менее к концу недели индекс восстановился на 11,3% от минимумов понедельника.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🆕 Новый флоатер с премией к ключевой ставке. «Гарант-инвест» размещает облигации серии 002Р-10 на 1,5 млрд руб. Ставка купона определена в размере ключевой ставки + 450 б. п. Ставка первого купона составляет соответственно 22,5%. Облигации номиналом 1000 руб. предлагаются только квалифицированным инвесторам. Подать заявку на участие в размещении можно на платформе Tradernet.
👉 «Гарант-Инвест» - российский холдинг, эффективно работающий в сфере инвестиций и управления активами в течение 30 лет. ФПК «Гарант-Инвест» владеет более чем двадцатью предприятиями, осуществляющими деятельность в нескольких сферах: инвестиционная, банковская, девелопмент/редевелопмент и управление коммерческой недвижимостью, сетевой ритейл.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в среду вырос на 1,6% до 2874,94 п., индекс РТС повысился на 0,6% до 1053,66 п. Позитивная динамика на рынке ОФЗ продолжилась, индекс RGBI прибавил 0,62%. Рубль незначительно укрепился на фоне подорожавшей нефти.
🛢 Котировки Brent в четверг утром консолидируются немногим выше $78 за баррель после роста в среду на 2,9%. Повышению нефтяных котировок способствовали в том числе вышедшие недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые сократились на 3,73 млн баррелей, хотя рынок ожидал снижения только на 1,8 млн баррелей.
✅ Банк России ожидает, что в III квартале 2024 года годовая инфляция замедлится до 7,8% с 8,6% во II квартале года, хотя возвращение инфляции к целевому ориентиру будет происходить медленнее, чем ранее ожидалось. Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают замедление инфляции, темпы роста ИПЦ на неделе с 30 июля по 5 августа сократились до 0%.
📊 Фосагро раскрыла результаты по МСФО: скорректированный показатель EBITDA Фосагро составил 39 млрд руб. во II квартале 2024 года, скорректированная чистая прибыль составила 19,1 млрд руб. Свободный денежный поток повысился до 24,8 млрд руб. с 1,8 млрд руб. На этом фоне совет директоров Фосагро рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 117 руб. на одну акцию за I полугодие 2024 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре 👇
✅ Котировки ОФЗ в июле стабилизировались вблизи многомесячных минимумов и пытаются восстановиться. Дальнейшее повышение ставок будет определяться «целесообразностью» такого решения, заявил Банк России. Поступающие данные по инфляции сыграют ключевую роль в определении позиции регулятора.
👉 Если ставки действительно достигли или вплотную приблизились к плато, то рынок ОФЗ может восстановиться, что может оказать поддержку рынку акций, коррекция на котором несколько затянулась.
#навигатор
@vse_v_cifre