64024
Делимся топовыми бизнес идеями, рассказываем о самом интересном в мире больших денег, корпораций и конкурентной борьбы. Достигай вершин вместе с нами! Написать в редакцию: @rutopbizz
Западные банки столкнулись с проблемами при продаже бизнеса в России, сообщает газета Financial Times. Представители 45 западных кредитных организаций заявили, что «застряли» в России, а их надежды на скорый выход из российских активов рухнули.
Из наиболее крупных игроков, вероятно, речь идет об австрийском Raiffeisen Bank International с дочерним российским Райффайзенбанком. Также с трудностями при уходе из России столкнулись британская финансовая группа HSBC с «дочкой» Экспобанк и итальянский UniCredit.
Как отмечает издание, причиной стал подписанный Президентом Путиным указ о запрете заключения сделок без одобрения местных властей. Речь идет о сделках с российскими активами граждан и компаний из «недружественных» стран.
До конца 2023 года изменение структуры владения допускается только по специальному разрешению, что, по мнению западных банкиров, может помешать некоторым сделкам либо кардинально изменить их условия. К примеру, уже согласованные цены продажи бизнеса могут снизиться вдвое из-за «влияния Кремля».
Центробанк выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет, сообщает РБК. «Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств»,- сообщили изданию в ЦБ.
Для вывода денежные средства перечисляются фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают. По словам экспертов, подобные операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая.
В случае выявления таких подозрительных операций сведения о них оперативно учитываются в платформе «Знай своего клиента», — отметили в регуляторе. Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций также опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов.
Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на создание цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП). Система будет состоять из единой платформы электронных сервисов и услуг для участников логистического рынка.
Предполагается, что к сервису подключат автоматизированные измерительные комплексы, установленные на морских судах и оборудование для оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов. Это позволит собирать более полные сведения о реальных погодных условиях и повышать безопасность судоходства на Севморпути, который является значимым транспортным коридором.
Развитие СМП позволит России более полно раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию. Это является одним из важнейших факторов, укрепляющих экономическую безопасность и суверенитет нашей страны.
По итогам 2022 года российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) продемонстрировал стабильную работу и устойчивость к внешним вызовам, заявил вице-премьер Александр Новак. Особую устойчивость показали электроэнергетика, угольная и нефтяная отрасли.
Вопреки западным санкциям добыча нефти в России возросла на 2%, а экспорт – на 7%, что на фоне роста мировых цен увеличило доходы госбюджета на 28%, или 2,5 трлн рублей. Продолжается модернизация НПЗ и реализация ключевых проектов в нефтегазохимии, которые позволили увеличить производство бензина (+4,3%) и дизельного топлива (+6%).
В рамках инициативы социально-экономического развития «Чистая энергетика» в десяти российских регионах построено 10 объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии. В течении всего прошлого года ТЭК обеспечивал стабильное энергоснабжение всех регионов страны, включая восстановление энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. За год было присоединено 423 тыс. новых потребителей, в том числе более 30 тыс. малых и средних предприятий.
Поставки российского газа в Китай также достигли рекордных 15,4 млрд кубометров. В рамках проекта социальной газификации свыше полумиллиона российских домохозяйств получили доступ к газу. К концу 2022 года общий уровень газификации в нашей стране достиг 73%.
Владимир Путин поручил Центробанку и Правительству проработать механизм компенсаций россиянам за похищенные мошенниками денежные средства, сообщается на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе должен быть представлен чиновниками до 1 июля текущего года.
В целях борьбы со злоумышленниками ранее также предлагалось обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства.
Согласно еще одной задумке регулятора, банки также должны возмещать пострадавшему сумму в полном объеме, если финансовые организации перевели деньги на счет мошенника, информация о котором есть в базе данных Банка России.
В России не исключают возможность возобновления поставок электроэнергии в Европу, сообщает «Коммерсантъ». «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) может заложить в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023–2028 годы существенные объемы экспорта электроэнергии из России в страны Евросоюза.
Как пишет «Ъ», прогноз по экспорту составлен на основе данных «Интер РАО». Согласно документу, предполагаемый объём поставок из России в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт⋅ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт⋅ч.
Сегодня достаточно сложно объективно оценить вероятность возобновления поставок электроэнергии в еврозону, поскольку это прямо противоречит публичными заявлениями представителей властей и энергокомпаний стран ЕС.
Однако, аналитики Financial Times неоднократно предупреждали, что в новом году европейские страны могут столкнуться с отключением электроэнергии. В публикациях отмечается, что «блэкауты» могут произойти до апреля при условии, если погода будет холодной. Велики шансы, что в подобных условиях еврочиновники могут пойти на попятную и одобрить импорт электроэнергии из России, чтобы не лишать собственное население и бизнес электричества.
Глава администрации премьер-министра Венгрии заявил, что его страна не готова отказываться от российского газа в пользу западного, а хочет провести реальную диверсификацию. То есть покупать газ из всех доступных источников — получается некая энергетическая многополярность.
В администрации Орбана понимают важность диверсификации и долгосрочных контрактов. В отличие от спотового рынка здесь цены стабильны и не скачут в течение нескольких часов на пару десятков, а то и сотен долларов, вынуждая покупателей пить успокоительные — так было на европейском хабе TTF почти весь прошлый год. И у поставщика всегда можно попросить отсрочку платежа, та же Венгрия обращалась за этим к «Газпрому» в октябре — а на бирже такое не пройдёт.
За прошлый год объем приобретенного Испанией СПГ из России вырос на 45%, сообщил испанская энергокомпания Enagas.
Всего королевство закупило в РФ 53 859 ГВт-часов сжиженного топлива по сравнению с 37 027 ГВт-часов годом ранее.
В итоге, Россия заняла четвертую позицию по объемам поставок данного топлива в Испанию после США, Алжира и Нигерии.
В Великобритании нарастает кризис неплатежей по ипотеке, сообщает газета Financial Times. Как отмечает британское управление по финрегулированию (FCA), к середине прошлого года около 200 тыс. домохозяйств просрочили выплату по жилищным кредитам, еще 570 тыс. семей рискуют провалить ипотечные платежи в ближайшие два года.
Подобный «дефолт по ипотечным платежам затронул бы около 9% таких кредитов в Великобритании», отмечает издание. Причина заключается в рекордной инфляции и небывалом росте коммунальных расходов. Согласно отчету Национальной статистической службы, инфляция в стране составила в ноябре 10,7% в годовом исчислении.
Все это привело к тому, что расходы на ипотеку теперь составляют более 30% от всех доходов британцев. FCA также допускает, что в дальнейшем некоторые домохозяйства будут испытывать еще большее снижение реальных доходов, в частности в связи с потерей работы вследствие кризиса стоимости жизни в Соединенном Королевстве.
В прошлом году закупки госкомпаний у самозанятых выросли втрое до 3,4 млрд рублей, свидетельствуют данные Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом, количество поставщиков продукции, услуг и работ из сегмента самозанятых также выросло в 3 раза до 4,5 тысяч.
Самый высокий прирост объема закупок в 2022 году по сравнению с годом ранее был зафиксирован в таких направлениях, как юридические услуги (в 128 раз), поддержка исполнительских искусств (в 80 раз), здания и работы по их возведению (в 55 раз).
Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2022 году возглавила Москва (663 млн рублей). Далее следуют Московская (364 млн) и Рязанская (207,6 млн) области, Санкт-Петербург (137 млн) и Новосибирская область (135 млн рублей).
«Для помощи с поиском заказов мы в прошлом году создали на Цифровой платформе МСП.РФ специальный блок, предназначенный для поддержки самозанятых», — сообщил глава Корпорации МСП. По его словам, за прошлый год число самозанятых россиян превысило 6 млн человек, увеличившись более чем в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом.
А вот самые первые результаты по льготной ипотеке по новой ставке в 8%.
По состоянию на 9 января в Сбербанк по льготной и семейной ипотеке поступило 8,4 тыс. заявок на 36,5 млрд руб. Этот результат оказался выше прошлогоднего как по количеству заявок, так и по объемам. ВТБ за тот же период получил более 2 тыс. заявок по тем же программам. В банк «Дом.РФ». поступило 554 заявки на льготную ипотеку, это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Россия сохранит позицию крупнейшего поставщика газа в 2023 году, несмотря на заметное снижение экспорта голубого топлива в Европу с 34% до 8%. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «Лента.ру».
По мнению эксперта, Турция не случайно стремится создать газовый хаб, с помощью которого сотрется «токсичность» российского газа для Евросоюза. В результате Анкара получит максимальную прибыль при транзите голубого топлива из России в страны Европы.
Эксперт также подчеркнул, что несмотря на все западные санкции и ограничения, Россия остается в лидерах по экспорту природного газа. В частности, российский газ поставляется в государства бывшего СССР, Турцию, Европу и Китай.
В России существуют 443 центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес», деятельность которые охватывает 84 региона страны. Портал «Мой бизнес» стал для российских предпринимателей оперативным источником самой актуальной информацию о всем спектре антикризисных мер господдержки.
Благодаря этому, в прошлом году по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом Путиным, более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса смогли получить государственную помощь. «Всё это говорит о высокой востребованности мер государственной поддержки бизнеса», - отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
Помимо этого, была запущена образовательная программа «Экономика, финансы и управление в государственной системе поддержки предпринимательской деятельности» в Финансовом университете при Правительстве РФ. Получить помощь как образовательную, так и финансовую в центрах могут все бизнесмены, включая самозанятых.
Благодаря работе центров «Мой бизнес» реализуются необычайно широкие программы комплексной поддержки для многих отечественных предпринимателей. К примеру, в 2022 году прошла специальная акция с ВКонтакте, в ходе которой субъекты МСП смогли получить допбюджет на продвижение в соцсети своих товаров и услуг. В наступившем году подобная работа будет продолжена с социальными сетями, российских маркетплейсами, а также с электронными площадками занятости и подбора персонала.
По итогам 2022 года добыча нефти в России выросла на 2%, сообщает «Коммерсантъ». Как сообщает издание, вопреки западным санкциям добычу сырья нарастили почти все крупнейшие отечественные нефтекомпании.
Флагманом по этому показателю стал «Сургутнефтегаз», увеличивший нефтедобычу более чем на 7%. Это вывело компанию на третье место в рейтинге по объемам добычи в России. У ЛУКОЙЛа добыча выросла на 6%, «Газпром нефть» нарастила ее почти на 5%.
При этом добыча газа по итогам года в России снизилась на 11,8%, до 672 млрд куб. м по сравнению с 2021 годом и достигла минимального уровня с 2016 года. Это произошло в первую очередь из-за политики «Газпрома», поскольку «Роснефть» по итогам года сумела нарастить газодобычу в России на 16% — до 69 млрд кубометров за год, отмечает «Ъ».
Антироссийские санкции превратили Евросоюз в крупнейшего покупателя СПГ. После отказа от магистральных поставок газа из России, страны ЕС обогнали Китай, Японию и Южную Корею по закупкам сжиженного природного газа.
По данным агентства Refinitiv, в 2022 году закупки Европой СПГ выросли на 58%, до 101 млн тонн. Это эквивалентно примерно 137 млрд кубометров природного газа, которые поставила Россия годом ранее, когда ЕС импортировал около 140 млрд куб. метров.
«Если бы Китай закупил больше СПГ, Европе было бы трудно получить этот газ», — отметили аналитики Financial Times. Получается, что европейцам сильно повезло, что им частично удалось заменить поставки из России. Как ни странно, в этом Европе очень помогла пандемия, которая вызвала сильное сокращение потребления СПГ в Китае.
Локальная удача Евросоюза, который сумел заполнить хранилища накануне зимы выглядит «пирровой победой». Дело в том, что повышенный спрос европейцев на азиатский СПГ многократно взвинтил мировые цены. Фактически Евросоюз самостоятельно спровоцировал жесточайший энергокризис, который вызвал рекордное подорожание электроэнергии и топлива. Заоблачные цены на энергоносители привели европейскую экономику к рекордной инфляции, которая продолжает разорять бизнес и домохозяйства.
Выработка электроэнергии в России достигла нового рекорда, сообщил Системный оператор Единой Энергетической Системы (СО ЕЭС). Наша страна невидимо разделена на семь отдельных энергосистем (ОЭС): ОЭС Центр, Средняя Волга, Урал, Северо-Запад, Юг, Сибирь и Восток, и если в отдельных из них наблюдается спад генерации, то общая динамика более чем воодушевляющая.
Несмотря на серьезные внешние санкционные ограничения, отечественные энергетики произвели 1106,3 тераватт-часов, что сразу на 16 единиц больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель не только в современной истории страны, но и за весь период существования РСФСР.
Из всех региональных объединений только Средневолжская (-0,6%) и Северо-Западная (-0,4%) ОЭС показали отрицательную тенденцию. Данное падение является плановым и абсолютно оправдано геополитическими причинами — отказом Финляндии и стран Прибалтики покупать российское электричество. Пять остальных энергосистем показали рост, отдельные — так и вовсе рекордный. В частности, ОЭС Сибирь увеличило энергогенерацию сразу на 7,3%.
Не секрет, что население любой страны является миноритарным потребителем электричества (до 10%), а львиную долю (до 90%) потребляют заводы, фабрики, инфраструктурные объекты. Именно поэтому, выработка электроэнергии является опосредованным универсальным показателем роста, стабильности промышленности и всего реального сектора экономики. Судя по рекордным показателям СО ЕЭС, бесчисленные пакеты санкций не смогли задушить российскую экономику.
В феврале Евросоюз ожидают новые сложности из-за собственного запрета на транспортировку российских нефтепродуктов, предупреждает издание Money. Наибольшие трудности могут быть связаны с доступностью дизельного топлива в Европе.
В частности, в прошлом году ЕС закупал в России более 220 млн баррелей дизельного горючего, которое крайне важно для экономики стран еврозоны. Дизельными двигателями оснащаются большегрузная и строительная техника, корабли и многое другое оборудование.
Как отмечают авторы публикации, на фоне множества санкций растет риск того, что Россия сократит объемы производства нефтепродуктов и дизеля. Это обстоятельство способно спровоцировать мировой дефицит и новый взлет цен на дизельное топливо. В таких условиях Евросоюзу будет крайне сложно или совсем невозможно найти альтернативных поставщиков таких крупных объемов недостающего горючего.
Законопроект, предусматривающий освобождение от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который на прошлой неделе рассмотрел комитет Госдумы по финансовому рынку, не коснется банков, сообщили в Банке России.
«Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)», — сказал представитель регулятора.
𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸
UnionPay за 2022 год показала многократный рост по количеству карт, выпущенных банками РФ, и по объемам операций
Абсолютное большинство операций оплаты, а также снятие наличных по картам происходили за границей.
По словам экспертов, самой платежной системе не очень интересно развивать внутрироссийский сегмент бизнеса. Поэтому сами банки стараются развивать прием карт UnionPay внутри России, предлагая различные программы лояльности.
@fatcat18
Россия лидер по числу созданных в Узбекистане предприятий.
В 2022 году российский бизнес создал 967 предприятий в Узбекистане. С участием российского бизнеса функционирует 3 156 организаций (20% от общего числа действующих в стране предприятий с иностранным капиталом).
За 2022 года Россия и Китай увеличили взаимный товарооборот на 29,3%, до рекордных $190,27 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт из КНР в РФ за прошедший год увеличился на 12,8% и составил 76,12 млрд долларов. Импорт из России в Китай за это время возрос на 43,4%, до $114,15 млрд.
«Объемы китайско-российской торговли демонстрируют устойчивый рост, торговый оборот двух стран достиг нового максимума», — заявил представитель ведомства. Сегодня на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая. В результате положительное торговое сальдо России в 2022 году составило $38 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в три раза.
В структуре российского экспорта превалируют энергоресурсы: до 70% поставок приходится на нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут. Примерно треть поставок составляют минеральные ресурсы, древесина, сельскохозяйственная продукция и морепродукты. КНР экспортирует в РФ бытовую электронику, экскаваторы, автомобили, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.
Глава Минэнерго Великобритании заявил, что страна сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму. «Вопрос состоит не в том, как говорили вначале, отключат ли свет, а скорее в том, какая будет стоимость. Рынок решит эту проблему», — заявил министр.
Эти оптимистичные декларации вызывают сильное сомнение, поскольку буквально сегодня Лондонская пожарная бригада призвала британцев не обогревать дома мангалами ради сокращения трат на электроэнергию. На Западе ни для кого не секрет, что Европа избежала дефицита газа в 2022 году только благодаря Китаю, который сильно уменьшил спрос на топливо из-за карантина против пандемии.
Как накануне отмечало агентство Bloomberg, в наступившем году ситуация с доступностью СПГ и ценами электричества в Евросоюзе продолжит сильно зависеть от потребления энергоносителей в Азии и Китае.
При этом Bloomberg сообщает, что Китай начал активную скупку сырой нефти, которую обычно направляют в Европу. В частности, нефтетрейдеры из КНР купили 5 млн баррелей сырья из Казахстана и 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup, крайне важные для стран еврозоны, которые снизили объем закупки нефти в России по причине собственного эмбарго.
РФ в 2021 году была на 11 месте в рейтинге стран по ВВП. В 2022 году переместилась на 2 строчки вверх на 9 место. Россия в 2022 году вошла в десятку стран с крупнейшими экономиками мира. Показатель ВВП составил 2 триллиона и 133 миллиарда долларов. МВФ.
Читать полностью…
Минфин будет направлять на продажу валюту на 3,2 млрд рублей в сутки
Всего с 13 января по 6 февраля Минфин направит на продажу валюту 54,5 млрд рублей.
Объем операций по покупке или продаже юаней будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Оценка нефтегазовых доходов будет проводиться ежемесячно и будет основана на фактических котировках нефти российской марки Urals, курсе доллара, ценах на газ, прогнозах по добыче нефти и газа и т. д.
Сообщалось, что ЦБ с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
@fatcat18
Kismet Capital Group Ивана Таврина стала владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter, сообщает РБК. Это уже второй крупный интернет-актив в портфеле компании после Avito, о приобретении которого она объявила прошлой осенью.
По сообщению источника РБК, владелец Kismet Иван Таврин «был давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs и посредством этого партнерства выступал бенефициаром 10% интернет-компании.
Об этом свидетельствуют данные 2018 года, которые были предоставлены к размещению акций компании на бирже NASDAQ. В проспекте сообщалось, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с Тавриным соглашение, по которому должны выплачивать приблизительно 9% от любой прибыли, полученной от инвестиций в HeadHunter.
Кроме этого, по информации источников РБК, «Эльбрус Капитал» выступил продавцом еще около 10% компании HeadHunter. Официальные подтверждения от Kismet пока не поступали. Однако, источники информагентства сообщают, что сделка уже прошла одобрение правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций, а ее общая сумма составила более $100 млн.
В первые дни года более 72% россиян интересовались покупкой вторичного жилья, сообщают «Известия». По оценке отраслевых экспертов, еще 6% граждан рассматривают приобретение новостроек, остальные интересуются загородной недвижимостью.
Анализ показал, что относительно аналогичного периода прошлого года доля спроса в сегменте новостроек выросла незначительно — на 0,13%, на вторичное жилье снизилась на 3,2%, в загородной недвижимости выросла на 3,3%.
Как пояснили эксперты, растущий спрос на загородное жилье обусловлен лучшей ценовой доступностью и расширением льготных ипотечных программ, в том числе в части кредитования строительства домов на приобретенных земельных участках.
Глава ФАС Максим Шаскольский сообщил о снижении наценок на социально значимые продукты до 5,5%.
«Нами проведена работа, и в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей», — сказал Максим Шаскольский.
@kommersant
Швейцарский национальный банк получил рекордный убыток в своей 116-летней истории — 132 млрд франков в 2022 году. Большая часть этой суммы (131 млрд) приходится на активы в иностранных валютах, стоимость которых рухнула.
Вообще, Швейцарский национальный банк — это акционерное общество с особым уставом. Половина его акций принадлежит 26 кантонам (грубо говоря, регионам) и правительству, а остальное — физическим и юридическим лицам. По закону, ЦБ Швейцарии ежегодно выплачивал из своей чистой прибыли дивиденды. Их максимальная сумма может составлять до 6 млрд франков, однако из-за убытков никто ничего не получит. И наверное, это не худший вариант, учитывая прошлогодние скандалы с Credit Suisse, которому некоторые пророчили дефолт.
Китай начал дополнительно закупать три арктических сорта нефти из России — Arco, «Варандей» и «Новый порт», сообщает Bloomberg. Первые отгрузки Arco из Мурманска в Китай стартовали еще в ноябре. Кроме этого, в декабре еще шесть танкеров с аналогичным сырьем, направились в Индию, свидетельствует агентство.
Аналитическая компания Kpler также подтвердила, что Китай наращивает ассортимент закупок северными сортами российской нефти. Трейдеры отмечают, что эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.
Ранее арктические сорта российской сырой нефти отправлялись в страны Евросоюза, однако после введения потолка цен Россия поставляет все больше нефти из Арктики в Индию и Китай. С середины прошлой осени Россия массированно переориентирует поставки арктической нефти с Запада на Восток. Именно эта стратегия позволила разрушить планы США и Евросоюза, которые надеялись обвалить экспортные доходы России посредством эмбарго.
В России может появиться новый инструмент для долгосрочных финансовых вложений
Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат. Предполагается, что в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений.
Такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных на удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка.
@fatcat18