32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🏛 ЦБ ужесточает контроль за дропами
ЦБ сегодня опубликовал информационное письмо об усилении контроля за операциями с платежными картами, направленное на борьбу с использованием подставных лиц (дропов) в мошеннических схемах.
Ключевые рекомендации банкам:
1️⃣ Ограничения по зарплатным проектам
Банки должны исключить возможность активации платежной карты любым лицом, кроме ее владельца, даже если работодатель действует как представитель сотрудника. Это закрывает схему, когда сотрудники кадров/бухгалтерии могли активировать карты для последующей передачи мошенникам.
2️⃣ Усиленный контроль посредников
Если банк использует агентов для привлечения клиентов, теперь требуется:
- Тщательная проверка полномочий представителей,
- Отказ от услуг посредников, через которых привлечены клиенты с операциями, подпадающими под критерии дропов из методических рекомендаций 16-МР.
3️⃣ Системный мониторинг
Банки обязаны внедрить процедуры для:
- Выявления подразделений с аномально высокой долей дропов,
- Контроля сотрудников, проводящих выездную идентификацию,
- Обязательного использования фото- и видеофиксации при открытии счетов.
Банкам придется существенно пересмотреть процедуры работы с корпоративными клиентами, особенно в части зарплатных проектов.
📢 MarketOverview
🏛 ЦБ взялся за банковские комиссии в кредитном страховании
Ъ пишут, что Банк России разработал «Стандарт кредитного страхования», который содержит в себе меры против навязывания страховок, оценку ценности страховок и, самое интересное, ограничивает комиссии банкам-агентам при продаже полисов кредитного страхования жизни.
На текущий момент, в силу охлаждения это менее заметно, но кредитное страхование давно стало одним из ключевых источников непроцентных доходов. При текущей маржинальности кредитования (особенно в рознице) комиссии от страховок частично компенсируют снижение спредов.
Оценить "потери" банков пока невозможно, так как нет точных цифр и, судя по формулировкам Коммерсанта "Новые правила предполагают ограничение комиссии банкам-агентам, «в том числе неформальное», отмечается в проекте", их возможно и не будет, но текущая ситуация с огромным размером агентских комиссий действительно не в пользу потребителей.
Кстати, данные об этом размере есть. Они опубликованы в октябре:
В сегменте страхования заемщиков установился аномально высокий размер агентских комиссий – от 50 до 90%. Регулирование не затрагивало вопрос агентских комиссий, однако такие высокие комиссии нивелируют экономический смысл страхования и меры Банка России по повышению клиентской ценности страховых продуктов.
📢 Banking news
💳 Россельхозбанк увеличит уставный капитал на 0,7% или 3,461 млрд руб путем допэмиссии акций по закрытой подписке. Капитал банка будет увеличен до 526,044 млрд руб за счет средств главного акционера Росимущества.
🛍 Wildberries планирует развивать страховое направление через покупку страховой компании с рынка. Источники Ъ сообщают, что маркетплейс ищет небольшую компанию (РГС сразу отпадает) с лицензией ОСАГО и других сегментов "без жизни".
🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Углеметбанка (Челябинск) со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB-. Причина: неопределенность динамики рентабельности на фоне доначисления резервов и снижения качества кредитного портфеля. В 2024 г. из-за оттока средств афиллированной группы появилась необходимость доформировать резервы из-за роста кредитного портфеля, что привело к ухудшению финансового результата: в 2023 г. банк заработал 1 млрд руб прибыли, в 2024 г. получен убыток 261 млн руб, RoE с 01.07.24 по 01.07.25 составила 4,2%.
🤩 В банке Новый Век (Москва) сменился руководитель: врио председателя правления была назначена Яна Ионова, зампредправления банка. По данным Rusprofile, прежний руководитель Вадим Мартынов возглавлял банк с июля 2016 г. В октябре головной офис банка переехал на новый адрес, по которому зарегистрирован Инвестторгбанк. В прошлом году в банке завершилась процедура смены собственников - акционеры нового владельца АО РЛК Капитал не раскрываются.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию Драйв Клик Банка по собственному заявлению банка - Сбербанк принял решение ликвидировать дочерний банк. Так, в конце сентября группа отчиталась о завершении перевода бизнеса в материнский Сбер, тогда по договорам цессии были переведены 95% автокредитов или более 370 тыс. договоров, за месяц до этого была продана просрочка на 9 млрд руб. После аннулирования лицензии юр. лицо продолжит работать, как минимум будет решать, что делать с оставшимися договорами.
🏦 ЦБ выписал штраф банку УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб
📢 MarketOverview
💳 Модульбанк запустил переводы в сербских динарах для ИП и юр. лиц, комиссия для всех пакетов услуг одинаковая:
• 0,5% min din5000 max din50.000 для RSD
Актуальный курс конвертации уже добавили в интернет-банк. На момент написания поста RSDRUB 0,7020 / 0,9180. Остальные валюты и комиссии - на фото.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
По данным НБКИ, в сентябре произошло самое резкое месячное сокращение кредитных лимитов за последние годы - средний лимит по новым картам упал на 19,3% до 84,6 тыс. рублей против 104,8 тыс. в августе.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал причину такого снижения:
С 1 сентября 2025 года в отношении необеспеченных кредитов (включая, кредиты по кредитным картам) начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тысяч рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тысяч рублей – 48 часов. В этой связи банки и заемщики стараются уложиться в установленные лимиты, чтобы сократить период ожидания кредитных средств.
Как видим, тренд на снижение системный и «закручивание гаек» идет по всем фронтам:
💰 Новым клиентам изначально одобряют гораздо меньшие суммы,
💰 Действующим клиентам (из последнего Сбер) активно режут уже установленные лимиты, ссылаясь на оценку платежеспособности.
Банки отсекают рискованных и «спящих» клиентов, но при этом готовы больше доверять проверенным.
💳 Вклад под 16% от Т-Банк запустился: условия и инструкция
Параметры
• 16% "СмартВклад" на 13 месяцев, от 50к до 1 млн руб, пополнение в первые 30 дней
• открытие вклада только в пятницу 31.10.2025 г. до 23:59:59
• в день открытия (сегодня!) обязательно пополнить на минимальные 50к или более
• ставка не зависит от наличия подписок Pro, Premium, Private
• всего в банке можно иметь не более 8 вкладов, но все открытые сегодня вклады на 13 мес. суммарно с последующими пополнениями не должны превышать 1 млн руб
Как открыть
✅переходим по акции: Открыть вклад - Выбираем в рублях, 13 мес, вводим сумму, не ставим галочку "Пополняемый вклад" - должна отобразиться ставка 16%, доходность 17,34% - вводим номер телефона - авторизуемся - Открыть вклад
🔺технически открывается вклад с нулевым остатком через минут 10-15, вам придет смс
🔺после смс нажимаем на появившийся вклад
🔺пополняем на минимальные 50к или больше - всё, ставку зафиксировали!
🔺в течение 30 дней вклад можно пополнять от ₽10 до суммарного остатка по акционным вкладам 1 млн руб. Если быть точнее - можно пополнять до 20:59 воскресенья 30.11.2025
Сейчас ставка по акционному вкладу Т-Банка - максимальная в сравнении предложениями других банков из нашей подборки годовых депозитов. Возможность пополнение в первые 30 дней позволит подсобрать деньги из других банков, если сроки депозитов заканчиваются в ноябре. Главное - не забудьте сегодня пополнить на минимальные 50к, иначе ставка не зафиксируется.
ставки (pdf)
📢 MarketOverview
💳 ББР Банк отменил надбавку 0,5% min ¥100 + фикс ¥180 к комиссии на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц по трем маршрутам, теперь будет браться только основная:
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по первому маршруту
• 0,5% min ¥450 для CNY по второму маршруту
• 0,8% min ¥1000 для CNY по третьему маршруту
Проблема только в том, что в новых тарифах от 29.10.25 появилась приписка "Комиссия третьих банков взимается дополнительно, исходя из фактических затрат Банка", так что заранее радоваться снижению расходов я бы не стал.
тарифы (xls)
📢 MarketOverview
🏛 Инфляционная "норма": зачем ЦБ сравнивает ожидания с 2017-2019 годами
Вот оказывается почему ЦБ так упорно держит ключевую ставку на высоком уровне при замедлении фактической инфляции до 8,0%. Ответ кроется в факте сравнения текущих инфляционных ожиданий с эталонным (для ЦБ) периодом 2017-2019 годов.
На картинке видно, что население систематически переоценивает инфляцию при любых условиях реальной инфляции (видим дорожающие товары, но не видим снижения цен) и это характерно даже для развиты стран. Фактическая инфляция расходится с ожиданиями в 1,5-2 раза.
ЦБ берет за бенчмарк период 2017-2019 годов, когда инфляция устойчиво держалась около 4%, получает медиану 9,5% (диапазон 90% времени 8,4-11,2%) и признает это "нормальным" уровнем ожиданий при/для достижении цели.
Ценовые ожидания предприятий выглядят сильно хуже и при выбранной "нормальности" с медианой 8,4 пункта (коридор 5,1 - 11,8 пунктов) составляет сейчас 19,6 пунктов.
В текущей ситуации мы находимся выше этой нормы с ожиданиями 12,6%, но ориентир значений 8,4-11,2% озвучен и, как видится, вполне достижим, но снижение ключевой ставки начнется только при устойчивом возвращении ожиданий предприятий в диапазон 8-12 пунктов.
📢 MarketOverview
🔹 Банк Приморье с 1 ноября возобновляет переводы в тайских батах для ИП и юр. лиц, но на этот раз не прямые, а через МКБ:
• фикс ₽2000 + 0,55% min ₽3000 для THB
До попадания в SDN в феврале 2023 г. Приморье проводил платежи в THB через Krung Thai Bank.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
За неделю с 21 по 27 октября инфляция в РФ составила 0,16% (после 0,22% неделей ранее). Небольшое снижение, но и долгожданное снижение цен на бензин ("биржевая бензина АИ-92 за три дня упала на Петербургской бирже на 12%") пока не отразилось.
Хотя Эльвира Набиуллина предупредила во вторник об ожидании стабилизации в более длительный срок:
Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары-маркеры. Эти факторы, они наслаиваются друг на друга, и конечно, усиливают ожидания граждан по инфляции.
🗣 Сегодня день рождения у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 Альфа-Банк увеличил долю в интернет-издании Russian Business (rb.ru) c 91,11% до 91,58% - по данным Rusprofile. Впервые Альфа стала владельцем издания в сентябре 2024 г., выкупив 73% у компании ООО "Курс", принадлежащей Марату Исмагулову. С тех пор банк планомерно наращивал долю.
💳 Газпромбанк планирует войти в капитал сети клиникГК Медскан, источники РБК сообщают, что в ближайшее время банк станет владельцем 10% пакета. В октябре Сбербанк вышел из капитала одной из дочек Медскана.
💳 Ак Барс Банк планирует до конца 2026 г. увеличить кредитный портфель в 1,5 раза в сравнении с показателем середины 2025 г. В рейтинговом отчете АКРА указывается, что акцент будет сделан на кредитовании корпоративных клиентов. Планируемый рост может быть сопряжен с повышенными рисками для финансовых показателей.
🏦 ЦБ включил компанию Клабико в реестр операторов инвестиционных платформ. Компания принадлежит блогеру Андрею Скрипко, автору канала "Вокруг Скрипко".
🛡 СК Гранта (Казань) объявила о добровольной передаче страхового портфеля АльфаСтрахованию. В портфель войдут договоры ДМС, ДМС мигрантам, ДСАГО, страховки по ипотеке, ВЗР, КАСКО, имуществу и прочие, кроме страхования по госконтрактам.
🏦 ЦБ оштрафовал Альфа-Капитал на 300 тыс. руб, ИК Прайвет Капитал на 250 тыс. руб, УК Рекорд Капитал и Солид Менеджменту (размер штрафа не уточняется) и вынес предупреждение Ситибанку за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ выписал по два штрафа Т-Банку и Яндекс Банку и один Сбербанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Сбербанк КИБ за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ вынес предупреждения МКБ Инвестициям за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая (бывш. Сбер Управление Активами) за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29). По данной статье предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб.
📢 MarketOverview
💳 На этой неделе Сбербанк провел волну урезаний лимитов по кредитным картам. Резали избирательно, не всем подряд, как синий банк. Попавшим под волну клиентам уменьшили лимиты до 100к или 10к, объясняя причины на специальном ресурсе s.sber.ru/6zT1X0: в зависимости от оценки платёжеспособности заёмщика и характера использования карты банк может снижать лимит по кредитной карте. На сегодняшний день страница уже удалена с сайта банка. Лимиты клиентов с задолженностью будут обновлены по мере её погашения.
Интересно, что ряд других клиентов сообщили о предложении Сбера увеличить лимиты по кредиткам с 31.10.25.
Также появился слух, что по кредитной карте "Фикс", по которой можно было выводить весь лимит до 100к без комиссии и в льготный период, с ноября вводится новое ограничение – в месяц можно будет вывести не более 50к. Но пока это слух, поддержка не подтверждает изменения.
📢 MarketOverview
💳 Банк ВТБ отменяет комиссию на переводы в Кыргызстан: с 3 ноября на переводы получением наличных в долларах (ранее – 1,5% min ₽100), лимиты:
- до ₽350.000 на один перевод и в сутки
- до ₽500.000 в месяц
Перевод идет с рублевого счета, а значит банк и его партнеры зашивают комиссию в курс конвертации, который отображается сразу. На момент написания поста 1 USD = 82,64 RUB. Ранее бесплатные переводы были только в Узбекистан.
В ВТБ достаточно обширный список направления переводов: по номеру счета, по телефону, с выдчей наличных, по QR-коду, и главное – по номеру карты самая широкая география. Курс и комиссия отображается сразу. Единственный момент - банк-получатель может отклонить перевод, но с2с-платежи не всегда идентифицируются, что деньги идут из ВТБ.
У ВТБ есть промокоды на один бесплатный перевод: собрали их в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес
💳 Банк Зенит с 1 ноября вводит комиссию за зачисление рублевых переводов из иностранных банков для ИП и юр. лиц:
• 0,1% min ₽2000 max ₽100.000 для RUB из-за границы - было бесплатно
• 1% на зачисление VND и AZN - без изменений
• бесплатно для остальных валют - без изменений
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Экспобанк с 1 ноября повышает комиссию на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц:
• 0,7% min ¥900 для CNY - было 0,25% min ¥600 max ¥1500
Переводы в CNY по новому направлению появились этим летом, а позже открылись и для физ. лиц. Также повышается верхняя граница комиссии за выполнение функций агента валютного контроля:
• 0,2% min ₽500 max ₽150.000 - было 0,2% min ₽500 max ₽50.000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
📞🇹🇭 МТС запустил оплату по QR-коду в Таиланде
МТС Финтех реализовал возможность оплаты по QR коду в Таиланде. Пользователи Мой МТС могут совершать платежи прямо в приложении без комиссии. Сервис уже интегрирован в приложения на iOS и Android. Получить доступ в Мой МТС могут абоненты любых сотовых операторов, f клиенты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет:
Как платить: Мой МТС - вкладка Деньги - Оплата по QR - оплачиваем в 6 млн точек по всему Таиланду
Все платежи проводятся в российских рублях с учетом конвертации THB / RUB. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.
Кирилл Пальчун, руководитель кластера "Платежи и переводы": "МТС продолжает расширять возможности для комфортной оплаты товаров и услуг в странах, популярных среди туристов. Таиланд – одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян. Благодаря новому платежному инструменту наши клиенты смогут более свободно чувствовать себя в поездке и не тратить время на поиск банкоматов или обменников" - mts
Ранее МТС запустил оплату QR в Кыргызстане, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.
🤩 MarketOverview
🤩 Агропромкредит - новый госбанк
Компании Блаусент, Дэнсиборг, Передовые инвестиционные технологии, через которые Артем Биков контролировал 40% акций банка Агропромкредит (Москва), перешли в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) - изменения отражены в ЕГРЮЛ. Оставшиеся 32,5% акций, которыми Биков владел напрямую, скорее всего также переведны в собственность государства. Своей доли в банке лишился и председатель правления Василий Корнев, по данным Rusprofile в сентябре 2024 г. он купил 40% в Блаусенте у Бикова и таким образом контролировал 10% банка до сегодняшнего дня, согласно данным .
В начале октября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. По версии Генпрокуратуры принадлежащая бизнесменам Корпорация СТС монополизировала поставку электроэнергии и обращение с ТКО в ряде регионов, прибыль отправлялась заграницу через Агропромкредит в банки недружественных стран - подробнее. После решения суда мы писали о возможном переходе банка в собственность Росимущества.
🤩 Почему решил готовиться к СФА: от практики продаж к глубокой аналитике
После ухода CFA Institute из России в 2022 году российский финансовый рынок получил собственную альтернативу - сертификацию финансовых аналитиков (СФА) от НФА. Первые сертификаты уже выданы в январе 2025 года, что подтверждает: проект из стадии планов перешел к реальной работе.
Личная мотивация
Сертификация СФА - это вопрос соответствия новым профессиональным стандартам российского рынка. За годы работы в инвестиционном консультировании накопил практический опыт, но в условиях формирования собственной экосистемы профессиональных требований важно демонстрировать приверженность отраслевым стандартам.
СФА позволяет формализовать имеющуюся экспертизу по единой методологии, признанной крупнейшими участниками рынка. Это не столько получение новых знаний, сколько структурирование практического опыта в соответствии с требованиями, которые теперь становятся нормой для профессионалов высокого уровня.
Программа охватывает весь спектр финансовой деятельности:
💰 Этика и профессиональные стандарты,
💰 Количественные методы и экономика,
💰 Анализ финансовой отчетности,
💰 Корпоративные финансы,
💰 Инвестиционные инструменты (акции, облигации, деривативы),
💰 Управление портфелем и альтернативные инвестиции.
Сам экзамен включает 360 вопросов по 10 темам, на которые нужно ответить за 6 часов с возможностью использования калькулятора и Excel. Формат максимально приближен к реальной работе аналитика, где важны не только теоретические знания, но и практические навыки расчетов.
Почему именно российская сертификация
В состав Совета СФА входят крупнейшие участники рынка: Банк России, Сбер, ВТБ, Газпромбанк. Это обеспечивает соответствие программы реалиям российского финансового рынка, а не копирование западных стандартов.
Экзамен охватывает практические аспекты работы с российской спецификой - от особенностей регулирования до особенностей наших финансовых инструментов (на теме с вечными фьючерсами Мосбиржи будет особенно интересно). В условиях трансформации финансовой системы такие знания становятся особенно ценными для понимания рыночных процессов.
План подготовки
Расписание ближайших сертификаций выглядит так:
Сертификация 29.11.2025
11 августа 2025 - Открытие регистрации
16 ноября 2025 - Окончание регистрации
29 ноября 2025 - Экзамен (начало в 10:00)
Сертификация 11.07.2026
11 августа 2025 - Открытие регистрации
26 июня 2026 - Окончание регистрации
11 июля 2026 - Экзамен (начало в 10:00)
🤩 Глава Комитета РСПП по международному сотрудничеству, председатель совета директоров ГК Ренова Виктор Вексельберг предложил мобилизовать банковский сектор для финансирования проектов технологического лидерства на на пленарной сессии форума "Российский промышленник". С его слов Фонд развития промышленности катастрофически мал и не РСПП не раз выходил с предложением его докапитализировать. В ВЭБ не попадешь, задачи технологического лидерства точно не являются для него приоритетными.
"Основной аспект.. банки. Банки в этом году заработают порядка 3 трлн руб прибыли. Эти деньги, казалось бы, должны быть возвращены в экономику, должны быть возвращены бизнесу, и тем более в приоритетные такие приоритетные задачи. На том уровне стоимости денег они являются недоступными. Все бизнес-проекты, сегодня,.. по технологическому суверенитету и лидерству, если и реализуются, лишь только в формате льготного или целевого финансирования. Это ненормальная история! Если мы не мобилизуем банковский сектор на решение тех задач, которые стоят перед нами, увы, мы не справимся с теми задачами, с которыми хотим справиться" - rspp
💳 Sovcombank Wealth Management стал лучшим банком по динамике развития в сегменте Premium Banking.
Совкомбанк взял награду Frank Premium Banking Award 2025 в номинации «Лучшая динамика развития Premium Banking». Банк значительно усилил наполнение своей премиальной программы, что позволило показать лучший рост клиентской базы и капитала среди всех участников исследования.
В Совкомбанке доступны два пакета услуг на выбор, каждый клиент может подобрать программу, которая соответствует его образу жизни и финансовым целям:
🔺"Путешествия" с привилегиями в поездках
- бесплатное обслуживание при выполнении любого критерия: остатках от 2 млн руб, или остатки 1 млн + траты 50к/мес, или ЗП 200к/мес + траты от 50к/мес, или платно ₽2500/мес
- 2 бизнес-зала в месяц
- 2 трансфера в месяц (не более 6 в год) при остатках от 6 млн
- страхование для путешествий для владельца + 4 члена семьи
🔺"Здоровье" бесплатным ДМС
- бесплатное обслуживание при остатках от 6 млн или платно ₽5000/мес
- бесплатный ДМС "Накопи здоровье 2.0" от Совкомбанк Страхование: амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная стационарная помощь, медицинская помощь на дому, телемедицина
Выгодно зайти в Совкомбанк можно, открыв вклад через Финуслуги:
• 18% "Оптимальный плюс акционный" на 3 мес от 1 до 10 млн, на первый вклад через ФУ, без промокодов
• 14,5% "Оптимальный премиум" на 6 мес от 3 до 10 млн, 14% на 9 или 12 мес для всех
После открытия вклада придет доступ в мобильное приложение и интернет-банк.
pdf: тарифы | презентация | Реклама Московская Биржа ИНН 7702077840
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 АКРА повысило прогноз по рейтингу Новикомбанка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне AA-. Причины: возможное повышение оценки риск-профиля за счет снижения соотношения объема кредитования связанных сторон и капитала первого уровня.
💳 Транскапиталбанк выкупил розничного кредитный портфель Инвестторгбанка на сумму 22,5 млрд руб. По оценкам экспертов Ъ, сделка оценивается в треть от стоимости портфеля. ТКБ подтвердил, что выкуп кредитов был одним из условий изменений плана АСВ, вкладчикам предлагалось просто перейти на обслуживание. 29 августа санация ИТБ была передана напрямую в АСВ. В итоге объём вкладов ТКБ вырос на 6,6 млрд руб до 120,4 млрд руб, кредитный портфель - более чем на 28 млрд руб.
💳 Банк Точка запустил собственное кредитование МСБ, ранее банк навигировал клиентов на кредитные продукты от банков-партнеров (Т-Банк, МСП Банк, банк Дом РФ). По информации Ведомостей в линейке Точки есть два продукта: овердрафт до 50 млн руб на срок до 60 дней со ставкой от 21,81% и экспресс-кредит до 12 месяцев для действующих клиентов. На сайте Точки представлен только овердрафт непосредственно от банка, остальные продукты предоставляют компании из группы банка - Точка Инвестиции, ФК Обороты. В документах банка упоминается еще два кредитных продукта - Бизнес Аванс Точка и Экспресс-кредит Точка.
💳 Газпромбанк увеличил уставный капитал с 571 до 601 млрд руб, изменения отражены в ЕГРЮЛ. Напомню, что в сентябре банк получил докапитализацию 30 млрд руб из средств ФНБ.
🏦 ЦБ выдал Кондор Капиталу брокерскую лицензию. На прошлой неделе компания получила депозитарную лицензию.
💳 Рокетбанк арендовал гибкий офис Space 1 Jet Красная роза в московских Хамовниках. Банк сможет разместить до 187 сотрудников на 1000 кв м.
💳 Сбербанк Инвестиции получили пакет 9,1% АО "Пивоварни Бочкарев", по оценкам экспертов Ъ сделка оценивается в 1,3-2 млрд руб. Привлеченные средства планируют направить на финансирование инвестиционной программы предприятия. Объединенным пивоварням (прежнее название Пивоварен Бочкарев) принадлежат бренды Охота, Бочкарев, Три Медведя, Степан Разин, ПИТ, Крушовице Kronprinz, Бочкарев, Охота, DR. DIESEL, Мистер Лис, Белый Кремль, Шихан, Жигулевское 1978, Maison Arne, La Costa fresca, КалинкинЪ, Gold Bier, United Legacy, Белый Кремль, Гёссер, Black Sheep, Эдельвейс, Окское, Берег Байкала, Feilong, Okome. Ждём новый бренд Sber Pivo.
🤩 В банке Кремлевский (Москва) появился новый миноритарий: Марина Когут вышла из капитала банка, продав 8,9% долей в банке Евгению Давыдову. В 2023-2024 г.г. из банка вышли главные акционеры и пришла "футбольная команда", новые владельцы с долями менее 10%. Когут зашла в банк в последнюю волну - в декабре 2024 г.
📢 MarketOverview
💳 Готовимся к запуску вклада в Т-Банке под 16%
В пятницу в честь Хэллоуина в Т-Банке должен появиться годовой вклад под максимальную ставку в сравнени с другими из наших подборок. Сразу оговорим дисклеймер: официальный тариф от банка будет опубликован 31 октября в пятницу, информация агрегирована анонсов банка, ответов поддержки, а также из чатов и форумов.
Условия:
• 16% "СмартВклад" на 13 месяцев, от 50к до 1 млн руб, пополнение в первые 30 дней
• открытие вклада только в пятницу 31.10.2025 г.
• пополнение доступно первые 30 дней, но общая сумма вклада не может превышать 1 млн руб
• ставка не зависит от наличия подписок Pro, Premium, Private
Всего в банке можно иметь не более 8 вкладов, но на акционные депозиты скорее всего будет введено ограничение - не более 1 в руки.
Как подготовиться:
- по этой ссылке отслеживаем появление нового вклада в пятницу, если у вас уже есть счет в Т-Банке
- по этой ссылке заказываем дебетовую карту с бонусом 1000 руб за траты от 3000 руб в первые 30 дней, бесплатное обслуживание при остатках от 50к, в том числе на вкладах, или платно ₽99/мес
- если вклад будет пополняемым первые 30 дней, то важно 31.10 пополнить хотя бы на минималку 50к, чтобы зафиксировать ставку
- если не будет ограничений на количество, то рекомендую открыть несколько вкладов, чтобы увеличить максимальный лимит пополнения
📢 MarketOverview
💳 Озон Банк добавил дополнительные ОКВЭДы в ЕГРЮЛ:
- деятельность дилерская (64.99.12)
- деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами (66.12)
- предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность (66.19.5)
На сегодня у банка есть только одна Универсальная банковская лицензия, ЦБ пока не выдавал брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии банку.
Еще в 2021 г. в Озоне обсуждалась идея создания собственного брокера. В 2023 г. компания начала набирать сотрудников для нового брокерского сервиса, но тогда представитель маркетплейса заявлял: "На данный момент у нас нет планов по запуску собственного брокера". В Озон предлагалось запустить сторонние брокерские компании. Летом 2024 г. маркетплейс учредил УК Озон управление активами, через которую планирует продавать ПИФы и ЦФА. В начале октября представитель Озона сообщал РБК, что в будущем планируется получить брокерскую и депозитарную лицензии, чтобы предложить торговлю акциями, в первую очередь розничным клиентам. В группе маркетплейса есть Озон Капитал, который недавно был включен в реестр инвестиционных советников.
📢 MarketOverview
💳 Карты Альфа-Банк Беларусь больше нельзя привязать к Apple Pay
Официально Альфа Беларусь подтверждает возникшие проблемы из-за 19-го пакета санкций ЕС, в который банк был включен на прошлой неделе. Добавленные ранее карты продолжает работать, не отвязывайте, повторно привязать не получится. Клиентам рекомендуют перейти на использование физического пластика, который продолжает работать.
Что будет дальше? Мы уже разработали несколько решений на случай сбоев в работе Apple Pay ввиду 19-го пакета санкций — скоро поделимся всей информацией и подробностями о других возможных изменениях. Остаёмся на связи и благодарим за понимание ❤️ - alfabankby
💼 После решения ЦБ: как действовать инвестору
ЦБ снизил ставку до 16,5%, но дал понять: жесткая политика сохранится надолго. Средняя ставка в 2026 году теперь прогнозируется в диапазоне 13–15%, что означает более длительный период высоких ставок. Мы собрали актуальные в этих условиях идеи для разного уровня риска и инвестиционного горизонта.
📌 БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» (тикер AKMM) — максимальная ликвидность, минимум риска. Это вариант для инвесторов, которые хотят воспользоваться высокими ставками (ставка денежного рынка Rusfar сейчас составляет 16,3%) и иметь быстрый доступ к деньгам.
📌 БПИФ «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» (AKFB) инвестирует в корпоративные облигации с плавающим купоном. Такой портфель позволяет сохранять чувствительность к текущему уровню ставок и при этом потенциально получить премию к денежному рынку за счет кредитного риска.
📌 ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации плюс» — более долгосрочный инструмент. Около трети портфеля занимают длинные ОФЗ, которые могут переоцениться больше других бумаг в случае снижения ставок. Для терпеливых инвесторов это возможность подготовиться к смягчению ДКП в будущем: ведь курс на снижение ставок, так или иначе, сохраняется.
@alfacapital
🏛 ЦБ анонсирует пересмотр размеров штрафов для банков
Эльвира Набиуллина наконец озвучила, что текущие штрафы для банков за нарушение прав потребителей - это просто статья расходов в бюджете, а не реальное наказание:
Но мы понимаем, что никакие правила, никакие изменения не сыграют большой роли, если нарушители ничем не рискуют. Я уже не раз поднимала эту тему – штрафы для банков. Если сравнивать штрафы для банков сейчас с выгодой, которую они получают при нарушении прав потребителей, эти штрафы просто копеечные. А они должны быть соразмерны и нарушениям, и банку. И тогда и крупный банк тоже несколько раз подумает, прежде чем нарушать эти правила. Банки считать деньги хорошо умеют. И такие же штрафы, как мы предлагаем сейчас, некоторые говорят, что они непомерные, но они уже десять лет эффективно действуют при нарушениях антиотмывочного законодательства. На мой взгляд, они отлично работают. Надеюсь, что и в сфере защиты прав потребителей, а это не менее важно, будет такой же сдерживающий фактор, и спасибо сенаторам, которые работают над этим законопроектом.
Дайджест девалютизации
💳 ОТП Банк с 27 октября снизил пороги среднедневных остатков на расчетных счетах в рублях (СДО) для ИП и юр. лиц в ПУ "Всё и сразу", которые открывают доступ к льготным переводам в прочих валютах, кроме EUR (были гармонизированы в первой половине октября). Напомню, что к прочим KZT, CNY, BYN, HUF, JPY, PLN, GBP, но точный список лучше уточнить у менеджера.
• 0,2% min $35 max $220 при СДО до 2 млн руб - было СДО до 2,45 млн руб
• 0,1% min $35 max $220 при СДО от 2 до 3 млн руб - было СДО от 2,45 до 3,35 млн
• 0,07% min $35 max $220 при СДО от 3 млн руб - было СДО от 3,35 млн
тарифы (pdf)
💳 Из списка получателей банка Синары с 25 октября пропал Hei He Rural Commercial Bank Company Limited (HRCMCNBH). В сентябре банк анонсировал запуск переводов в китайских юанях в несколько новых направлений. Также Cbyfhf больше не взимает дополнительную комиссию на переводы в индийских рупиях в Сбербанк Индия:
• 0,85% min ₽5000 для INR в Sberbank Branch in India - было 0,85% min ₽5000 + 1%
тарифы (pdf)
🤩 Трансстройбанк с 6 ноября вводит комиссию на трансграничное переводы в рублях на новое направление для ИП и юр. лиц:
• 1% min ₽500 max ₽10.000 для RUB в Кыргызстан и Беларусь - без изменений
• 1% min ₽3000 в другие страны
Стоит отметить, что в банке существует отдельная комиссия при переводе на свои счета в других зарубежных банках, в новых тарифах добавилось упоминание про (new!) иные организации финансового рынка
тарифы (pdf)
💳 Т-Банк запустил обмен дирхамов ОАЭ и тайских батов в своих банкоматах. На старте услуга доступна в банкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, обещают распространить на всю страну. Узнать адрес банкоматах с нужной валютой можно в мобильном приложении: Еще → Банкоматы → в фильтрах выбрать нужную валюту (AED или THB)
релиз
📢 MarketOverview
Изменения по вкладам
💳 По информации от партнеров в конце недели на Финуслугах будет прекращен прием акционных вкладов от Морского Банка и Локо-Банка. На их место вернется банк Дом РФ, но пока непонятно с какими вкладами и условиями:
• 30% Морской Банк - "Морской Промо (Финуслуги)" на 1 мес, от 10к до 100к, на первый вклад через ФУ, без промокодов
• 30% Локо-Банк - "Локо-Вклад. Финуслуги Промо" на 3 мес и на 6 мес, от 20к до 50к, открытие через ФУ для новых, без промокодов
🤩 Также в конце недели заканчивается приём акционного вклада в банке Венец:
• 35% Венец - "35/35/35" на 35д, на 35к, оформление в офисе в СПб, до 31.10.25
Обновлю подборку промо-вкладов в других банках:
• 33% ПСБ - "Богатырская ставка" - на 3 мес и на 6 мес, 50к руб, новым и без вкладов/НС даже с нулевым остатком за последние 180д, выплата % ежемесячно, открытие до 16.11.25 (вкл.), однократно
Закажите дебетовую карту ПСБ "Твой кэшбек" - бесплатная, кэшбек 25% в первые 30д, макс. 1000 руб
• 31% Ак Барс Банк - "Жаркий %" на 3 мес, от 10к до 50к, для новых клиентов и действующих без вкладов и НС "Доходный" / "Доходный+" последние 180д
Закажите дебетовую Ак Барс Карту с получением в офисе, ослуживание карты бесплатное при наличие вклада от 10к
• 19% МКБ - "МКБ. Преимущество+" на 3 мес от 10к до 1 млн, открытие через ФУ для новых, без промокодов, 17,5% на 6 мес
• 18% Совкомбанк - "Оптимальный плюс акционный" на 6 мес от 50к до 500к, 18% на 3 мес от 1 млн до 10 млн, открытие через ФУ для новых, без промокодов
📢 Banking news
💳 Сбербанк Инвестиции вышли из состава учредителей ООО Медскан Лаб, передав долю 39% основному владельцу АО Медскан. Медскан Лаб принадлежат две компании, оказывающих услуги медицинских лабораторий – КДЛ Домодедово-тест и КДЛ Тест.
💳 Газпромбанк анонсировал запуск грантовой программы для "От идеи до инноваций" на поддержку технологических проектов университетов. Программа запустится в следующем году, 150 млн руб будет вылено в 2026 г. и еще 150 млн в 2027 г. университеты-участники федеральных программ «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» смогут подать заявку и получить до 15 млн руб на проект.
🤩 АКРА повысило прогноз по рейтингу Национального Резервного Банка (НРБанк, Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ. Причина: возможное улучшение оценки факторов кредитоспособности, в том числе за счет укрепления рыночных позиций и улучшения риск-профиля в случае сокращения концентрации на крупнейших заемщиках и принимаемого риска.
🏦 ЦБ включил компанию Дженерал Инвест реестр операторов инвестиционных платформ.
🏦 ЦБ выдал ООО "Орион" (Москва) дилерскую лицензию.
💳 Банк Санкт-Петербург подал иск к компании St. Peter Line Limited, экс-оператор паромов. По данным ДП сумма требований составляет 1,239 млрд руб, подробности не раскрываются. В 2015 г. структура, связанная с банком, вошла в состав владельцев St. Peter Line , в 2016 г. стало известно, что компания кредитуется в БСПБ.
🤩 АКРА отозвало рейтинг Чайнасельхозбанка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ААА, прогноз стабильный. Причина: окончание договора.
🤩 АКРА отозвало рейтинг БНП Париба Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ААА, прогноз стабильный. Причина: окончание договора.
🏦 ЦБ отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования у НКО ПОВС ГарантПрофит в связи с добровольным отказом.
🏦 ЦБ исключил Инвестиционную платформу ГрандБазар из реестра операторов инвестиционных платформ.
🏦 ЦБ оштрафовал ОТП Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ОТП уже 5 нарушений.
🏦 ЦБ выписал штрафы Банку Русский Стандарт и УБРиРу за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Контрада Капитал на 150 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ выписал штраф инвестиционной платформе ФИНИН (Финин-К) за невыполнение в установленный срок предписания регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП)
🏦 ЦБ вынес предупреждения инвестиционной платформе Поток (Поток.Диджитал) и Smally (СмартИнвест) за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП).
📢 MarketOverview