32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
По данным ЦБ во II квартале 2025 года средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке на 60% выше, чем на вторичном и этот разрыв сохраняется второй квартал подряд. В комментарии ЦБ есть даже несколько крайних примеров - максимальная разница зафиксирована в Астраханской области с +86% в пользу новостроек, а в Карачаево-Черкесии разница +28% в пользу вторичного рынка.
Справочно по ключевым регионам:
🔴 Москва: 406 627 руб./кв. м (первичка) vs 376 772 руб./кв. м (вторичка) - +7,9%,
🔴 Московская область: 194 315 vs 171 829 - +13,1%,
🔴 Санкт-Петербург: 277 691 vs 267 092 - +4,0%,
🔴 Ленинградская область: 170 017 vs 138 980 - +22,3%.
Разрыв в 60% может быть устойчивым только при сохранении текущей модели субсидирования. Но при сворачивании программ он либо резко схлопнется (через падение цен на первичку), либо будет догоняться за счёт роста цен на вторичку.
Пока 2 параллельные вселенные существуют рядом.
📢 MarketOverview
Вам — пульт от бизнеса, нам — рутина ✅
Все дела и встречи никогда полностью не влезут в рабочий график. Но мы нашли идеальный баланс, чтобы вы тратили меньше времени на банк.
Альфа-Босс — сервис года для собственников, CEO и финдиректоров крупного и среднего бизнеса по версии FINAWARD. Здесь сделки с банком, финансовые потоки, задачи сотрудников, документы на подпись — на одном экране смартфона.
Как это работает:
🔴Включайте режим группы компаний, чтобы в реальном времени видеть счета, остатки, финансовые операции по десяткам и даже сотням юрлиц.
🔴Оформляйте сделки с банком в пару кликов. Дальше задачу можно делегировать сотрудникам, подписывать документы и следить за статусом сделки онлайн.
🔴Легко решайте любые вопросы в безопасном чате с персональным менеджером. Другие мессенджеры больше не нужны.
🔴Контролируйте актуальные ставки и кредитные лимиты прямо в приложении.
💳 Т-Банк запустил месячный вклад и снизил ставку по двухмесячному
• 16,2% на 1 мес - new
• 15,5% на 2 мес - было 16,2%
Остальные изменения на фото. Все непополняемые СмартВклады в Т-Банке можно пополнять первые 30 дней, можно иметь не более 8 действующих вкладов. На момент написания поста новую pdf-ку со ставками банк пока не выложил. Надеемся, что условия не изменятся, тогда новый вклад на 1 мес можно использовать как НС на минимальный остаток с пополнением, но без снятия.
релиз
Летом в линейку Т-Банка возвращался флагманский депозит на 2 мес под 20%, тогда банк ограничил максимальную сумму в 50 млн руб, при этом по другим вкладам верхнего потолка не было. В любом случае вклад однозначно попадет в следующую подборку:
▫️ Топ-вкладов на 1-2 месяца (актуально на 23.08.2025)
UPD: выложены pdf-условия, непополняемый вклад на 1 мес можно пополнить только в дату открытия (в дату первого пополнения). Ограничений по сумме нет.
📢 MarketOverview
🌲 Пихта Банк включен в систему страхования вкладов
Агентство по страхованию вкладов включило бывший Фольксваген Банк РУС, переименованный в апреле 2025 г. в Пихта Банк, в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов (ССВ). В конце апреля банк получил универсальную лицензию на привлечение вкладов физ. лиц, но пока на сайте нет информации о запуске новых вкладов, вообще нет никаких вкладов.
В феврале 2025 г. немецкие Volkswagen Bank GmbH и Volkswagen Financial Services Overseas AG продали 100% Фольксваген Банк РУС Игорю Киму, владельцу Экспобанка. Формально 45% долями банка Игорь Ким владеет напрямую, остальными 55% через Экспомобилити, которая через АО "ЦК" контролируется Кимом.
В России культура благотворительности активно развивается и набирает обороты
В 2024 году общий объём средств, направленных государством, компаниями и частными лицами, составил 505–531 млрд рублей. Отмечается также динамика роста корпоративных фондов: их сборы увеличиваются каждый год — с 41 млрд рублей в 2022 году до 50 млрд рублей в 2024-м.
💳 Такие цифры представили Sber Private Banking и Frank RG в совместном исследовании «Благотворительная индустрия в России и роль крупных филантропов в ней — 2025».
Отдельное внимание исследователи обратили на вклад частных пожертвований. Россияне с разным уровнем дохода в среднем выделяют от 2 до 7% годового дохода на благотворительность. А доля крупных частных филантропов в общем объёме пожертвований частных лиц за год достигла 34%.
При этом крупные филантропы чаще, чем в 2022 году поддерживают сложные направления: помощь взрослым с тяжёлыми заболеваниями и программы для сирот.
Полная версия исследования доступна на сайте.
🤩 Первый Инвестиционный Банк не согласился с выводами экспертов Известий, отметив, что бизнес банка сосредоточен на обслуживании юридических лиц. Представитель ПИБа пояснил MarketOverview, что розничный бизнес не является приоритетным направлением деятельности, уточняя, что доля вкладов физических лиц в 2025 г. колеблется в диапазоне 7-12% от пассивов Банка.
Основная специализация по работе с физ. лицами - это переводы в Болгарию, Сербию и Китай. Специальные акции по привлечению вкладчиков не проводятся, а наиболее высокие ставки в линейке вкладов приходятся на пенсионные депозиты в рамках выполнения Банком социальной функции по поддержке данной категории населения.
▫️Актуальные комиссии на переводы /channel/MarketOverview/16416
В структуре операционных доходов преобладают транзакционные, большая часть которых связана с обслуживанием внешнеторговых операций с Балканами и КНР. Согласно наиболее актуальным рэнкингам в открытых источниках, Первый Инвестиционный Банк занимает 58-е место по чистой прибыли среди всех российских банков, входя в пятерку лучших российских банков по показателям ROA и ROE. Только за прошедший период текущего года полученная Банком прибыль заметно превышает весь объем вкладов физических лиц.
📢 MarketOverview
Новым владельцем РНКО Банковская Зона стал бывший топ-менеджер Банка России
Егор Карасев и его отец Юрий Карасев вышли из состава учредителей РНКО "Банковская Зона", новым владельцем стал Илья Ясинский, до февраля 2024 г. занимавший должность директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Совладельцы РНКО Металлург (в SDN с декабря 2023 г.) Егор Карасев и его отец Юрий Карасев учредили РНКО в марте 2025. В течение месяца организация получила соответствующую лицензию Банка России. В июне Великобритания внесла в санкционные списки РНКО Металлург и его владельцев Егора и Юрия Карасевых, отметив в их персональных карточках "стратегическое значение [Банковской Зоны] для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг"
📢 MarketOverview
🏛 Корпоративные кредиты: растущие риски под маской стабильности
Банковский сектор во 2 полугодии 2025 года продемонстрировал отличные результаты - чистая прибыль на уровне 1 полугодия 2024 года (1,7 трлн. рублей), NIM (чистая процентная маржа) увеличилась на 0,3% до 4,5%. Но блок о стоимости риска по корпоративным кредитам "посылает" какие-то тревожные сигналы:
1️⃣ Стоимость кредитного риска (COR) по ЮЛ практически удвоилась - с 0,6% в 1 квартале до 1,1% во 2 квартале 2025 года. На картинке ЦБ есть "Средний уровень по ЮЛ за 2018 -2021 годы", который находится вблизи 1%, что, видимо, должно успокоить тревожности, но темп роста вызывает вопросы о масштабах накопленных проблем.
2️⃣ По итогам 1 полугодия COR по ЮЛ равен 0,8%, что уже в нижней границе прогноза ЦБ (0,8%-1,2%), но ЦБ решил не менять его, что объяснил так:
Мы сохранили прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте на уровне 0,8–1,2%. Рост резервов в 2к25 соответствовал нашим ожиданиям и преимущественно пришелся на компании с накопленными ранее проблемами. Вероятно, банки продолжат признавать по ним дополнительные потери. При этом смягчение ДКП должно снизить долговую нагрузку на компании, что сохранит уровень риска на среднеисторическом значении для сегмента (~1%).
📢 Banking news
💳 Экспобанк заработал 4,3 млрд руб чистой прибыли по МСФО по итогам 1 полугодия 2025 г. (в прошлом году было 19,4 млрд руб).
🤩 Трансстройбанк открыл в Санкт-Петербурге новый допофис на Садовой, 40 лит. Б. Это третий офис банка в Северной столице.
💳 Фора-Банк открыл новый офис в Ногинске на ул. 3-го Интернационала, 62 (ТЦ "Богородский"). Всего у банка уже 182 отделения по России.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл первый офис в Екатеринбурге на ул. Белореченской, 9к1.
🏦 ЦБ выдал РНКО Инстант Пэй лицензию на осуществление банковских операций для расчетных небанковских кредитных организаций. РНКО была зарегистрирована в конце июля, учредители компании не раскрываются, но по адресу регистрации находится еще одна компания АО "Инстант Коннект", которую возглавляет Инга Широченкова, в прошлом входившая состав учредителей оператора платежной системы RBK.Money НКО ЭПС.
🤩Совет директоров банка ЦентроКредит (Москва) рекомендовал направить на выплату дивидендов 2,1 млрд руб из чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2025 г. Собрание акционеров запланировано на 13 сентября, дата отсечки - 20 октября. Проблема лишь в том, что 9 месяцев текущего года еще не прошли.
🤩 Банк Акцепт до 26 сентября карты платежной системы Visa будут закрыты, клиентам предлагается бесплатно заменить их на Мир.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 104 нарушения.
🏦 ЦБ выписал штраф ОТП Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал РСХБ Управление Активами за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал МФК ПСБ Финанс (входит в одну группу с Банком ПСБ) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб.
📢 MarketOverview
⚡️ Поддержим ключевые проекты для Дальнего Востока
Альфа-Банк работает с бизнесом из разных отраслей и готов поддержать значимые для страны инициативы. Подтверждаем это сделками, которые заключили на ВЭФ-2025.
🔴Предоставим 1,1 млрд рублей Приморскому заводу строительных материалов — на строительство мощностей по производству газобетонных блоков и сухих смесей. Их запуск снизит зависимость от импортных поставок и стоимость строительства в регионе.
🔴Договорились с Трансгазом о финансовой поддержке проектов. Сумма сделок может превысить 400 млн рублей. В фокусе — поставка газа в Китай.
🔴С межрегиональным отделением Деловой России по Хабаровскому краю и ЕАО решили проводить отраслевые мероприятия для предпринимателей. Главная цель — создать площадку для открытого диалога между бизнесом, финансовым сектором и властью.
9️⃣ Евгений Монин, старший вице-президент и руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса:
🔜 Уверен, что синергия наших возможностей даст реальный эффект для тысяч компаний на Дальнем Востоке.
🔜 Как один из активных участников и драйверов рынка цифровых финансовых активов, мы осознаём важность формирования стратегических направлений и создания новых инвестиционных возможностей для клиентов.
Дефляция вернулась, причем не на погрешность в ±0.02, а в "увесистые" -0.08% на неделе с 26 августа по 1 сентября. Можно подводить итоги августа и получается что-то около -0,27%, что является убедительным аргументом перед заседанием ЦБ по ставке 12 сентября.
Кстати, вчера ЦБ опубликовал результаты сентябрьского опроса "25 экономистов из различных организаций" и их ожидания тоже снизились (жаль что и по ВВП):
🔴 Инфляция (декабрь к декабрю 2024) - 6,4% (ранее 6,8%),
🔴 Инфляция (средняя за год) - 8,9% (ранее 9,1%),
🔴 Ключевая ставка (средняя за год) - 19,0% (ранее 19,3%),
🔴 ВВП - 1,2% (ранее 1,4%),
🔴 Безработица - 2,3% (ранее 2,4%)
Годовая инфляция на 1 сентября замедлилась до 8,3%.
📢 MarketOverview
🏛 Цифровой рубль и банковские депозиты: ЦБ успокаивает или готовит банки к оттокам?
В проекте «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» Банк России решил успокоить банки, что оттоков с вкладов не будет, так как на остатках в цифровом рубле нет начисления процентов:
Введение цифрового рубля может повлиять на ситуацию с банковской ликвидностью, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора. Процесс введения цифрового рубля будет поэтапным и растянутым во времени. Кредитные организации смогут адаптироваться к появлению цифровой формы российского рубля. Принимая во внимание отсутствие начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях, Банк России не ожидает масштабного оттока средств с банковских вкладов и из других финансовых инструментов в результате введения цифрового рубля. Тем не менее по мере расширения практики использования цифровых рублей Банк России при определении лимитов по своим операциям будет учитывать спрос экономических агентов на цифровые рубли и компенсировать потребность банков в выпадающих средствах, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки.
Продолжение в комменатриях
💳 ББР Банк снизил комиссии на трансграничные рублевые переводы для ИП и юр. лиц по одному из маршрутов:
• 0,75% min ₽7500 для RUB в Китай - было 3,3% min ₽20.000
• 0,2% min ₽2000 для RUB в другие страны, кроме Китая и СНГ - было 1,3% min ₽20.000
Из плохих новостей – появляется дополнительная комиссия [0,5% min ¥100 + фикс ¥180] на платежи в китайских юанях в 5 китайских банков, при этом еще берется стандартная комиссия:
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по первому маршруту
• 0,5% min ¥450 для CNY по второму маршруту
• 0,8% min ¥1000 для CNY по третьему маршруту
тарифы (xls)
📢 MarketOverview
🏦❗️ ЦБ отозвал лицензию банка Таврический и ввел временную администрацию
Причины: в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Согласно п.1 и п.2 ч.2 ст. 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности", значения всех нормативов достатояности капитала Таврического было ниже 2%, размер собственного капитала ниже минимального уровня уставного капитала.
релиз
Банк Таврический находился на санации у Банка Международный Финансовый Клуб (МФК Банк). Вчера Таврический по техническим причинам не осуществлял обслуживание клиентов в офисах и онлайн - так что на будущее, технические неполадки могут быть вестником отзыва лицензии.
Банки-агенты для выплаты вкладчикам до 1,4 млн руб будут отобраны до 08.09.2025. АСВ планирует начать выплаты до 17.09.2025
📢 MarketOverview
📢Banking news
🏦Почта Банк стал третьим банком, получившим от ЦБ штраф за нарушения в сфере защиты прав потребителей (до этого - ВТБ и Сбер). В частности Почта Банк при продаже продуктов ВТБ Пенсионного фонда не ознакомил клиента с информацией о договоре в электронной форме и предоставил клиенту в устной форме информацию о договоре, которая не соответствовала информации в письменной форме (п. 6 и п. 10 Указания ЦБ №6886-У). Размер штрафа не уточняется.
🟦 Эксперт РА понизило рейтинг Алмазэргиэнбанка (Якутск) с ruBBB- до ruBB+, прогноз изменен со стабильного до развивающегося. Причина: ослабление капитальной и ликвидной позиции. Главный акционер банка Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха перенес сроки докапитализации банка, из-за чего на фоне роста кредитного портфеля и снижения показателей рентабельности нормативы достаточности капитала Н1.0 снизился на 1,4 п.п. до 11,8% и Н1.2 на 0,5 п.п. до 11,2%.
🏦 ЦБ оштрафовал РСХБ Управление Активами на 700 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Ай Ти Инвест на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал УК Надежное управление на 150 тыс. руб и вынес предупреждение Санкт-Петербургскому Расчетно-Депозитарному Центру за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). Размер одного штрафа - от 700 тыс. руб до 1 млн руб. Также ВТБ получил штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету у ВТБ уже 103 нарушения.
🏦 ЦБ оштрафовал инвестиционную платформу Invest in (ООО "Инвестируй В", бывш. Карма Технолоджи) на 350 тыс. руб за невыполнения в срок предписания регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП). На прошлой неделе ЦБ исключил компанию из операторов инвестиционных платформ
🏦 ЦБ оштрафовал Финансовые системы (бренд Azur Drive) и ПКО Первое клиентское бюро за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
📢 MarketOverview
💳 Банк Синара запустил для ИП и юр. лиц новые направления трансграничных переводов
Новая валюта переводов - индийские рупии:
• 0,85% min ₽5000 + 1% для INR в Sberbank Branch in India
• 0,85% min ₽5000 для INR в другие банки
• 0,85% min ₽5000 для INR на зачисление из Sberbank Branch in India
В китайских юанях уточнен список получателей, появилось новое направление (без уточнений), а также повысилась комиссия на переводы в ВТБШ:
• 0,85% min ¥1300 для CNY в Harbin Bank (HCCBCNBH), Longjiang Bank (LJBCCNBH), Bank of China (BKCHCNBJ), Bank of Inner Mongolia (HSSYCNBH), Bank of Kunlun (CKLBCNBJ), Qingdao Rural Commercial Bank Corporation (QDRCCNBQ), Shandong Zhangdian Rural Commercial Bank (ZDRBCNBQ), Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (CZCBCN2X), Kincheng Bank of Tianjin (KCBCCNBT), Hei He Rural Commercial Bank (HRCMCNBH)
• 2% min ¥1300 для CNY в иные банки (new!)
• 2% min ¥1300 + 4,5% для CNY в VTB Bank Shanghai Branch
В казахстанских тенге появилась дополнительная комиссия при переводе в ВТБ Казахстан:
• 0,65% min ₸35.000 max ₸150.000 + 0,01% для KZT в ВТБ (Казахстан)
• 0,65% min ₸35.000 max ₸150.000 для KZT в иные банки
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤩 На акции Долинск Банка наложен обеспечительный арест
Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова на сумму более 500 млрд руб. Суд выдал ФССП 270 исполнительных листов, по которым были открыты исполнительные производства. Под обеспечительный арест попали акции и доли АО "Кондитерус ком" и 57 других компаний, входящих в KDV Group, в том числе банка Долинск, ООО "Футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово)" и ООО "Футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Денису и Николаю Штенгелову временно ограничили выезд за пределы России.
Обеспечительный арест — это мера обеспечения иска, при которой суд временно запрещает владельцу распоряжаться своим имуществом (продавать, дарить, закладывать), чтобы гарантировать его сохранность и обеспечить возможность исполнения будущего судебного решения. Цель этой меры — предотвратить ситуацию, когда ответчик попытается скрыть или вывести активы, что сделает исполнение решения суда невозможным или затруднительным.
💳 Банк Синара считает выводы экспертов Известий ошибочными, а приведенные в статье цифры некорректными. Синара уважает право экспертов на выражение своего мнения, однако считает, что из-за ошибок и неправильных цифр публикация вводит читателей в заблуждение и порочит деловую репутацию. Представитель банка представил корректную информацию о бизнесе кредитной организации:
▪️На момент публикации ключевая ставка составляла 18%, максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках РФ – 15,7%. Многие участники рынка предлагали ставки на уровне 14-16%. На этом фоне доходность по депозитам банка Синары является взвешенной и не может быть охарактеризована как "завышенная". Упоминание Синары в числе банков, которые "продолжают активно конкурировать ставками", некорректно, банк проводит сбалансированную депозитную политику и предлагает конкурентноспособные ставки в соответствии с рынком. Синара готова предоставить статистику ставок по вкладам в сравнении с предложениями банков из топ-10, из которой будет видно, что тезис о дороговизне привлечения вкладов является ложным.
▪️Банк Синара выстраивает диверсифицированную бизнес-модель, придерживаясь консервативной политики управления пассивами и не ориентируясь на привлечении дорогих краткосрочных вкладов населения. На конец июня доля вкладов физ. лиц составляла 21,6% от обязательств (или 63,5 млрд руб). По стратегии развития доля розничных депозитов неуклонно снижается. Доля корпоративных кредитов держится на уровне 10% от активов, поэтому тезис о необходимости привлечения вкладов от ФЛ для кредитования ЮЛ не соответствует действительности.
▪️Банк Синара ориентируется на опережающие развитие инвестиционно-банковского направления, в частности юр. лицам, физ. лицам и институционанальным клиентам предоставляются услуги брокерского обслуживания, корпклиентам - размещение долговых инструментов, и экспертизу в работе с ценными бумагами. Всё это приводит к увеличению доли комиссионных и инвестиционных доходов на фоне снижение доли чистого процентного результата от выдачи кредитов и привлечения депозитов.
▪️Санация Газэнергобанка идет в соответствии с Планом финансового оздоровления - по заявленным срокам, нормативам и объёмам. Банк своевременно и в полном объёме погашает задолженность и проценты по займу АСВ. Замечания по санации ГЭБа со стороны надзорных органов отсутствуют.
📢 MarketOverview
🔹 В банке Приморье пропали рублевые переводы с привлечением агентов - было 0,5% min ₽80 max ₽3000, которые банк запустил в июне. Вместо них появилась дополнительная услуга:
• 0,5% min ₽2000 за организацию расчетов с контрагентами, находящимися за пределами РФ
Похоже сменился агент и теперь формально это не рублевый перевод из Приморья, а организация услуги, за которую отвечает агент.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤩 Челябинвестбанк с 15 сентября повышает комиссию на зачисление в юанях для ИП и юр. лиц через два китайских банка-корреспондента:
• фикс ¥150 через банк-корр ICBC и Harbin Bank (new) для CNY - было фикс ¥50
• 0,2% min ¥50 для CNY через иной банк-корр - без изменений
Из хороших новостей - с сентября ЧИБ отменил комиссию для открытие счета в казахстанских тенге для бизнеса - было 1000 руб за первый счет в KZT и 500 руб за допсчета в KZT
pdf-тарифы 01.09 | 15.09
PS: говорят, ЧИБ до сих пор принимает доллары с комиссией 0,5% от резидентов и фикс $50 от нерезидентов.
📢 MarketOverview
Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в III декаде августа снизилась до 15,699%.
На картинке, возвращающей нас в август 2024 года видно, что тогда было со ставками при тех же 18% ключевой ставки.
Ожидания на сентябрьское заседание у рынка максимально позитивные.
Структура по срокам (III декада августа 2025)
15,21% - до 90 дней (II декада августа 2025 было 15,34%)
14,93% - 91-180 дней (II декада августа 2025 было 15,36%)
14,32% – 181 день - 1 год (II декада августа 2025 было 14,42%)
12,66% – свыше 1 года (II декада августа 2025 было 12,99%)
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.
❗️"Металлинвестбанк, Первый Инвестиционный Банк, Транскапиталбанк и Инвестторгбанк, УБРиР и СКБ-банк" - 6 банков, в которых эксперты Известий увидели риски проблем, схожих с банком Таврический, лицензия отозвана 03.09.2025.
Про Таврический и причины отзыва лицензии от экспертов:
• "привлекал массового вкладчика с помощью максимально высокой доходности розничных депозитов.. когда ключевая пошла вниз, обслуживать дорогую клиентскую базу без нормального кредитного портфеля бизнеса стало невозможно." - Екатерина Косарева, управляющий партнер ВМТ Консалт;
• в последнее время речь шла о 16%, что превышает средний уровень по рынку. Но ранее ставки в некоторых случаях доходили до 20% - Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global;
• "дорогие пассивы оставались на балансе, а доходность активов падала. Как итог — утрата капитала и отзыв лицензии. Аналогичные риски характерны для всех, кто опирается на дорогие и краткосрочные вклады, поскольку маржа сжимается, ликвидность становится нестабильной.. капитал тает на глазах" - Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money.
🔵Инвестторгбанк - c 2015 г. находился на санации у Транскапиталбанка, но в 29 августа 2025 г. АСВ решило прекратить участие ТКБ и продолжить санацию самостоятельно.
• ситуация с Таврическим может быть показательной для других банков с подобной моделью.. ИТБ активно предлагал высокие проценты по депозитам, что может говорить о стремлении привлечь средства для решения задач по повышению ликвидности - Чернов;
• ситуация.. на сегодня выглядит неоднозначной.. с одной стороны [банк] по-прежнему находится в санации и у него есть поддержка государства. С другой, его схема работы действительно напоминала схему Таврического, особенно в 2022–23 г.г. - Косарева;
• изначально банк передали в санацию к ТКБ. Однако они несильно отличались по размеру — первый занимал 2/3 баланса второго, и объем проблем просто недооценили. Из-за этого в процессе санации ТКБ длительное время показывал множество убытков. Однако риски у этих двух организаций остаются. Причем потенциально эксперт допускает возможность отзыва лицензии у ИТБ. По его словам, такие игроки привлекали дорогие пассивы у населения, предлагая вкладчикам высокие проценты, а размещали их в низкокачественные активы, часто в фирмы-однодневки или в потенциально банкротные юр. лица. А это создает риски для утраты капитала банка - Андрей Бархота, независимый эксперт;
• решающим фактором остается глубина поддержки АСВ. Это делает сценарий резкого отзыва лицензии маловероятным.. в случае с ИТБ речь будет идти скорее о присоединении к санатору, чем об отказе от его дальнейшего развития. Поэтому отзыва лицензии стоит ждать только в случае неисправимых нарушений - Олег Скапенкер, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова
🔵Металлинвестбанк, УБРиР и СКБ-Банк
• ряд небольших банков вне санации, которые продолжают активно конкурировать ставками. По данным агрегаторов, речь идет об СКБ-банке (Банк Синара с февраля 2022 г.), Металлинвестбанке и нескольких региональных игроках, у которых доходность по депозитам поднимается выше 14–15%. Для них риски заключаются в том же — снижение ключевой срезает маржу и, если параллельно кредитный портфель не генерирует сопоставимый доход, разрыв становится системным - Косарева
• потенциально есть риски – СКБ (Банк Синара) и УБРиР.. в основе их бизнес-моделей –привлечение дорогих пассивов населения и размещение денег в корпоративные кредиты с низкой доходностью, а иногда и с невысоким качеством. Дорогое фондирование требует и дорогих кредитов. А корпоративные ссуды не могут быть таковыми — у них ограничена маржа.. поэтому подобные игроки в зоне риска. При реализации рисков первым шагом может стать их освобождение от санируемых банков (Синара санирует Газэнергобанк, УБРиР - ВУЗ Банк). И только затем — отправка более крупных игроков на оздоровление в АСВ или отзыв лицензии – Бархота
🔵Первый Инвестиционный Банк - принадлежит трем гражданам Болгарии - подробнее.
• Чернов из Freedom также отметил риски у небольших региональных банков, которые ориентированы на высокодоходные депозиты. Среди них — ПИБ.
📢 MarketOverview
🤩 Банк Александровский запустил акцию по трансграничным переводам в рублях, китайских юанях, казахстанских тенге, кыргызских сомах, армянских драмах, таджикских сомони, узбекских сумах, азербайджанских манатах, вьетнамских донгах, индийских рупиях для ИП и юр. лиц до 30.09.2025 г.:
• фикс ₽500 для CNY, KZT, BYN, KGS, AMD, TJS, UZS, AZN, VND, INR
• 0,2% min ₽1000 max ₽10.000 для RUB
Дополнительно может взиматься комиссия банка-корреспондета по пути. Открытие валютного счета 2000 руб, обслуживание 100 у.е.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤯 Сотрудники 4 банков похищали людей для оформления кредитов
Прокуратура Акмолинской области Казахстана сообщила о задержании ОПГ, в которую входили "работники ряда банков – Kaspi Bank, ForteBank, Евразийский банк, Jusan Вank (ныне Alatau City Bank)". Также к группе был причастен сотрудник центрального аппарата Агентства по развитию и регулированию финансовых рынков (АРРФР). В ОПГ входило 25 человек, прибывших из разных регионов Казахстана. Преступники в течение 5 лет похищали социально уязвимых граждан и оформляли на их имена крупные кредиты. Жертвами преступлений стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге (≈ 500 млн руб)
На украденные деньги преступники приобретали квартиры, земельные участки в Алма-Аты, дорогие автомобили, часть денег хранили наличными. Следствию удалось изъять имущества на 2,7 млрд тенге. Все участники группы помещены в СИЗО и ждут суда.
Новость тут же наделала много шума. Казахстанские Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский банк и Alatau City Bank выпустили совместный релиз о том, что не получали от Прокуратуры официальные уведомления о действующих или бывших своих сотрудниках. Банки сделали официальный запрос о предоставлении информации и призвали органы прокуратуры и иные правоохранительные органы "взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов." - afk.kz
Релиз областной Прокуратуры был изменен, в частности удалены названия банков и упоминание о сотруднике АРРФР - gov.kz. На фото релиз до изменения и после.
📢 MarketOverview
💳 В Премиуме от Райфа появятся компенсации ресторанов в аэропортах
В новой редакции программы лояльности Райффайзенбанка для ПУ Премиальный 5, Премиальный и Премиум Директ от 08.09.2025 появляется компенсация посещения ресторанов: за 1 Бонусный Балл можно получить до 2500 руб. Напомню, Райф выдает бонусные баллы в зависимости от выполнения критериев остатка и трат. Выполнить критерий "остатка" легко, так как требуется держать деньги лишь в течение всего последнего дня месяца (обзор). В отличие от безлимитных бизнес-залов компенсация Ресторанов всё-таки будет ограничена:
- 20 Ресторанов и безлимит БЗ в год при остатках от 5 млн руб
- 10 Ресторанов или БЗ в год при остатках от 1,5 млн или траты от 150к/мес
- 0 Ресторанов без остатков или трат
Для получения компенсации Премиальный клиент должен лично платить основной Картой. Райф предусмотрительно прописал запрет на передачу карты третьим лицам для получения выплаты. Другие ограничения и условия получения компенсации:
• компенсировать обед можно только из Ресторана на территории аэропортов РФ (МСС 5812, 5813, 5814), за исключением кафе и ресторанов на территории Бизнес-залов
• оплата должна быть в дату или за день до вылета
• между оплатой и временем вылета не должно быть более 6 часов, за исключением задержек рейсов
• посетить Ресторан можно до визита в Бизнес зал без ограничения по времени, либо не менее чем через 5 часов после визита в Бизнес зал (БЗ по ПЛ Райф, при наличие). Не совсем понятны эти требования
• компенсировать можно не более 2 визитов в Ресторан (= до 5000 руб) в календарный день с 00:00 до 23:59
• запрос компенсации можно подать в течение 30 дней после визита в Ресторан, выплата производится на следующий рабочий день
В случаях подозрения на злоупотребление программой лояльности банк может запросить фото или скан посадочного талона или билета на самолет или поезд, выписанных как на Премиального клиента, так и на его гостя.
pdf-ПЛ 01.08 | 08.09
📢 MarketOverview
💳 "Накопительный счет БСПБ" всё-таки вернулся
В конце августа БСПБ анонсировал запуск нового "Накопительного счета БСПБ", однако уже через неделю все данные о счете были потерты из тарифов, и банк выбыл из нашего топа НС. Но запуск всё-таки состоялся - 2 сентября:
• 19% "Накопительный счет БСПБ" на минимальный остаток на 2 мес, до 1,5 млн (для Премиум до 10 млн), траты по картам от 20к/мес, однократно
• 17% с 3-го месяца, траты от 20к/мес, до 10 млн или 15% без трат
Особенности нового "НС БСПБ":
- 20к/мес надо потратить не позднее предпоследнего дня месяца (включительно), то есть если открываете счет в сентябре - до 29.09, в октябре - до 30.10
- когда пополнять: в последний календарный день месяца, чтобы получить ставку на два следующих полных месяца
- проценты выплачиваются в последний календарный день месяца
- пополнять и снимать в последний календарный день месяца
💳 ВТБ представил новое предложение для работы с Индийскими партнёрами
На Восточном экономическом форуме банк ВТБ представил «Индийский тест-драйв», который позволяет клиентам открывать счета в рупиях без комиссий, получать сниженные тарифы на трансграничные платежи и пользоваться специальными курсами обмена. Комплекс услуг доступен как новым, так и действующим клиентам, ранее не работающим с Индией.
Если бы точным, то теперь компании малого и среднего бизнеса могут бесплатно открывать и обслуживать счета в рупиях по минимальной стоимости – 0,1% от суммы перевода. Кроме этого — получать валюту по специальным курсам и на закрытых распродажах по ценам экспортеров. Подключить предложение можно через персонального менеджера ВЭД.
📢 MarketOverview
📢Banking news
🤩НКР повысило рейтинг Трансстройбанка с B до B+, прогноз изменен со стабильного на позитивный. Причина: повышение оценки диверсификации и рентабельности бизнеса. За год ROE изменилось с 8,2% до 19,2%. Банк нарастил комиссионные доходы, в том числе от купил-продажи валюты, за счет расширения филиальной сетки более чем вдвое за 2 года.
💳 ЦБ включил Т-БКИ (Технологичное бюро кредитных историй, входит в группу Т-Банка) в реестр БКИ.
💳АКРА повысило рейтинг ББР Банка с BB до BB+, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: повышение оценки фондирования и ликвидности.
🤩 Акционеры БМ-Банка решили выплатить дивиденды по итогам полугодия 2025 г. в размере 25 млрд руб. Главным акционером банка является ВТБ.
💳 Эксперт РА повысило рейтинг банка Точка с ruBBB+ до ruA-, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение оценки капитальной позиции, увеличение буфера абсорбации убытков с 8 до 23%, рост норматива финансового рычага Н1.4 с 4% до 6,7%. В 4к24 банк запустил выдачу кредитных продуктов, в основном овердрафты (0,5% активов), и выдачу банковских гарантий (менее 1% активов). Остатки на текущих счетах составляют 60% пассивов, депозиты до 30 дней - 28%, поэтому основной операционный доход банк получает от переразмещения клиентских средств. Ставки по депозитам у банка традиционно нерыночные, процент на остаток еще раза в два меньше и выплачивают баллами, поэтому клиенты и не размещаются, хотя бы банк зарабатывает.
🏦 ЦБ выдал УК МЭФ Капитал лицензию на управление инвестфондами, ПИФами и НПФами.
💳Эксперт РА повысило рейтинг банка Дом РФ с ruAА до ruAА+, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: усиление конкурентных позиций за 2 года. За последний год активы выросли на 25%, до этого на 60%, в итоге банк приблизился к первой десятке игроков по активам, заняв 11-е место.
🛍🛍 Группа М-Видео-Эльдорадо запустила собственный сервис рассрочки "Порублю". BNPL-проект ведет дочерняя компания Директ кредит сервис. Покупки до 20 тыс. руб можно разделить на 4 платежа, без проверки в БКИ, без банков, на 6 недель. За рассрочку будет взиматься комиссия.
🤩Эксперт РА впервые присвоило рейтинг банку Соколовский (Москва) на уровне ruBB, прогноз стабильный. Основная специализация банка - обслуживание платежной системы Астрасенд. 21% активов составляют остатки на НОСТРО и гарантийных депозитах в иностранных банках, еще 20% в основном нематериальные активы в виде ПО для Астрасенда. Соколовский планирует запустить выдачу банковских гарантий.
🤩Председатель правления Банка Кетовский (Курган) Евгений Кафеев выкупил 0,4% акций банка у Александра Захарова и довел долю до 21,33%. У Захарова в портфеле осталось 2,52%.
🟦НРА сохранило Алмазэргиэнбанку (Якутск) рейтинг BBB-, прогноз позитивный, несмотря на перенос сроков докапитализации с 2025 г. на 2026 г. Ранее из-за переносов сроков на фоне роста кредитного потфеля и ослабления показателей достаточности капитала Эксперт РА понизил кредитный рейтинг банка
📢 MarketOverview
🏠 Жилищно-накопительные вклады снова в моде
Вчера ТАСС опубликовали материал с названием "Эксперты назвали основные проблемы рынка жилья России". Если не хочется читать статью, то можно посмотреть цитаты экспертов ниже и понять суть:
отложен срок ввода в эксплуатацию 19% от всех строящихся многоквартирных домов
каждая пятая квартира в новостройках не продается
дефицит квалифицированных рабочих в стройке
двигаемся к системной и большой катастрофе
на вторичном рынке более сложная ситуация
Кроме того, в Госдуме находится законопроект о жилищно-накопительных вкладах, которые позволят в условиях высокой ключевой ставки копить деньги на депозите, но целевым образом вкладывать их в покупку нового жилья.
💳 Не успеваете сегодня зафиксировать 17% по НС "Про запас" в ПСБ (обзор)? Не беда, Банк ПСБ запустил новый накопительный счет:
• 25% "Народный счет" на минимальный остаток на 2 расчетных периода (по сути 60-62 дня), до 150 тыс. руб, для новых клиентов или действующих без НС 90д и без вкладов 180д, 5% на суммы свыше 150к и далее с 3 расчетного периода
Правила открытия такие же как и у НС "Про запас", но добавляется условие отсутствия вкладов. Так что если у вас есть уже "Народный вклад" под 30%, скорее всего банк не даст открыть новый НС.
Кратко про действия с "Народным счетом":
- когда открывать - в любой день, началом расчетного периода будет следующий календарный день
- когда пополнить в первый раз - можно в день открытия, можно в любой день первого РП, минимальный остаток фиксируется в дату первого пополнения
- когда пополнить во второй раз - в дату открытия счета в следующем месяце
- когда выплачиваются проценты - в дату открытия счета или на в ближайший рабочий день, если дата попадает на выходной или праздничный день