32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💎 БКС Брокер с 5 августа приостанавливает торги с армянским драмом.
Причина: усложнение расчетов между участниками биржевых торгов в армянских драмах и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок. На следующей неделе AMD можно будет купить или продать только в БКС Банке по внутрибанковскому курсу.
Ранее по аналогичным причинам были приостановлены торги в KZT и TRY.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Банк РНКБ сообщает, что некоторые банковские сервисы могут работать нестабильно: "Мы делаем всё возможное для скорейшего восстановления их работы и обязательно дополнительно сообщим, когда всё починим. Приносим свои извинения за доставленные неудобства." Похоже DDOS-атака продолжается.
🔸Главный акционер Ренессанс Банка компания Михаила Прохорова ООО "Казначей-Финансинвест" планирует продлить договор залога 100% акций. Год назад банк был заложен под краткосрочный кредит Банку России, до этого в разное врем я доли были в залоге у Альфа-Банка и Совкомбанка.
🔸Блок "Строительство" Сбербанка возглавит Ланфранко Чирилло. Новый старший вице-президент будет управлять всеми строительными проектами Сбера, его куратором будет зампредправления Станислав Кузнецов. Чирилло - итальянский архитектор, получивший в 2014 г. гражданство РФ. До 2018 г. ему принадлежало 20,9859% акций банка Союзный, у которого 25.10.18 была отозвана лицензия.
🔹Газпромбанк увеличил уставный капитал на 75 млрд руб - с 496 до 571 млрд руб. В прошлом году капитал банка был резко увеличен вдвое, тогда одной из версией Ъ было возможное привлечение нового акционера - но после никаких новостей не было. Ждёте IPO банка национального достояния?
🔹Банк ВТБ получил статус портфельного инвестора в Индии, банк получил лицензию первой категории.
🔹Ак Барс Банк отчитался об устранении сбоя после DDoS-атаки: "Были недоступны наш сайт, приложение "Ак Барс онлайн" и некоторые другие сервисы банка. Устранили неполадки - для наших пользователей все работает в обычном режиме"
🔹Зампредправления банка ВТБ Георгий Горшков сообщил, что число активных клиентов банка с января по май 2024 г. выросло на рекордные 2 млн человек. Общее кол-во активных клиентов составило 21,3 млн. Активными банк считает клиентов с кредитами без просрочек, или с остатками от 10 тыс. руб, или совершивших хотя бы одну транзакцию в квартал.
@MarketOverview
Интересно посмотреть на прогноз, которые АКРА называет базовым и сравнить его с прогнозом ЦБ.
🔵 Инфляция в 2024 году АКРА прогнозирует на уровне 6,5-7,5%, что очень похоже на прогноз ЦБ (6,5-7%).
🔵 А с ключевой ставкой напрямую сравнить нельзя, т.к. ЦБ считает ее средней за год, но диапазон ЦБ 16,9-17,4% дает понимание, что в период с 29 июля до конца года ставка будет в промежутке 18,0-19,4% (прогноз АКРА 18,0-20,0%).
🔵 ВВП, по мнению АКРА, продемонстрирует рост на 3-3,6%, когда ЦБ более оптимистичен и "закладывает" 3,5-4%.
🔵 Бонусом идут среднегодовые курсы основных валют - юань (11,8-12,5 рублей), доллар (88,1-90,9 рублей) и евро (95,1-97,4 рублей).
@MarketOverview
⭐️ Топ накопительных счетов на 1 августа 2024 г.
В подборке будут два типа счетов со ставкой от 18% годовых: с начислением % на ежедневный остаток и на минимальный остаток. В августовском топе: неожиданно появился Финам; ВТБ запустил два типа счетов одновременно с высокими ставками, подвинув ГПБ; "старые" участники подняли ставки, соответствуя рынку; небольшой Тимер банк и средний ББР выдерживают конкуренцию.
НС с начислением процентов на ежедневный остаток
💳20% Почта Банк - "Копилка" на 1 мес, от 1к до 10 млн руб, новым и действующим с минимальным остатком на ТС и Сейф-Счете менее 30к в прошлом месяце
🔵19% Финам Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, для новых и действующих - никогда не было НС
💳19% ВТБ - "Накопительный ВТБ-Счёт" на 2 мес, от 1000 до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней, для "мигрировавших" из Открытия без ожидания 180 дней
Новые клиенты могут заказать бесплатную дебетовую карту Мир с доставкой. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга
💳19% Примсоцбанк - "Накопительный счет" на 60 дней, до 3 млн руб, ранее не должно быть НС
💳19% МТС Банк - "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт
Заказать дебетовую карту MTS CASHBACK Мир: 299 руб за выпуск, бесплатное обслуживание первые 2 мес, далее 99 руб/мес или бесплатно при тратах от 10к/мес или при неснижаемом остатке от 30к руб
💳18,5% Газпромбанк - "Ежедневный процент" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 90 дней, подключение платной подписки "Газпромбанк Привилегии Плюс" (299 руб/мес со 2 месяца)
Новым клиентам можно заказать бесплатную дебетовую карту МИР с бонусом 1000 баллов после трат от 1к руб
🔵18% Тимер Банк - "Алтын" на 62 дня, от 1к до 10 млн руб
НС с начислением процентов на минимальный остаток
💳 20% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 2 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней, для "мигрировавших" из Открытия без ожидания 180 дней
💳19,5% Газпромбанк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
💳19% Озон Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181 дней
💳19% Русский Стандарт - "Сберегательный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и неактивным 90 дней, при тратах от 10к/мес, 17% - без трат
💳19% Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн, для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 90 дней
🔵18.5% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дней с даты открытия, от 50.001 до 5 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц
💳18% Ренессанс Банк по НС "РенКопилка+" на 3 мес, на впервые открытый счёт, 19% при тратах от 50к/мес на 2й и 3й мес
💳18% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней
💳18% Локо-Банк - "Локо. Мой выбор" на 3 мес, до 5 млн руб, для новых и действующих без НС 90 дней
💳18% БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, для новых без условий и действующих без НС+траты 10к/мес
@MarketOverview
Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками (последнее обновление 01.08.24) вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес. Реклама: Банк ВТБ (ПАО) лицензия Банка России №1000, ПАО «МТС-Банк» лицензия Банка России №2268, Банк ГПБ (АО) лицензия Банка России №354, АО «Альфа-Банк» лицензия Банка России №1326, ПАО «МТС-Банк» лицензия Банка России № 2268
Иностранцам хотят запретить УСН, патенты и СЗ
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Правительство законопроект об отмене применения УСН и патентов для ИП, являющихся иностранными гражданами. Также по данным ТАСС, предлагается запретить иностранцам применять налог на профессиональный доход - оформляться самозанятыми.
Кутепов: "Данные меры будут способствовать обеспечению баланса интересов предпринимателей - граждан Российской Федерации"
🇮🇷 Российский Мир Бизнес Банк провёл официальную церемонию запуска туристической карты с участием посла Ирана в России Казема Джалали. Глава МБ Банка Мохаммад Хазар заявил, что граждане России теперь официально могут использовать туристическую карту для покупок в Иране.
Про планы запуска мы писали еще в июне, тогда впервые она стала упоминаться в тарифах - скоро будет полный разбор, а пока можно самостоятельно изучить условия на промо-странице туристической карты.
IRNA | @MarketOverview
Ох уж этот летний позитив по инфляции😏 Годовая инфляция за период с 23 по 29 июля 2024 года снизилась с 9,07% (на 22 июля 2024 года) до 8,99%, а недельная инфляция замедлилась с 0,11% до 0,08%.
Конечно это пока не заслуга высокой ставки, а просто сезонность, которая "сыграет" в обратную сторону в сентябре-октябре.
@MarketOverview
❗️Interactive Brokers ограничил пополнение брокерских счетов в 12 валютах и анонсировал ограничения на вывод
Вчера поздно вечером брокер сделал рассылку клиентам. Самой главной валютой для россиян, попавшей под ограничения, стал оффшорный китайский юань - CNH. Другие валюты - датская крона DKK, швейцарский франк CHF, венгерский форинт HUF, гонконгский доллар HKD, японская иена JPY, норвежская крона NOK, новозеландский доллар NZD, польский злоты PLN, шведская крона SEK, сингапурский доллар SGD, турецкая лира TRY. "Письма счастья" получили резиденты РФ, при этом рассылка не затронула тех клиентов, которые сменили резидентство в IB. Предположительно ограничения коснутся именно клиентов с резидентством РФ.
Пополнение брокерского счёта уже приостановили, вывод будет доступен до 30.08.2024 г. Остался только один маршрут возвращения денег с брокерского счёта - это Райффайзенбанк в EUR:
• фикс ₽500 + комиссия банк-корра RBI
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал банк ФК Открытие, Уралсиб, Газпромбанк и Сбербанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 395 нарушений, у Уралсиба - 41, у ГПБ - 8, у Сбера - 2
🔻ЦБ выписал 2 штрафа ТБанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал УК БКС за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 300 до 500 тыс. руб.
🔸Новым председателем правления Ишбанка стал Мурат Улусой, топ-менеджер материнской группы из Турции Is Bankasi. Предыдущий предправления Реджеп Хаки возглавлял банк 5,5 лет.
🔸АКРА отозвало рейтинг у Коммерцбанка (Евразия) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Причина: в связи с окончанием действия.
🔸В Коммерцбанке (Евразия) сменился предправления: на место возглавлявшего последние 5 лет банк Михаэля Рошера был назначен был назначен зампредправления Александр Мосягин, который в разное время временно уже исполнял обязанности предправления.
🔸Цифра Брокер вышел из капитала белорусской криптобиржи IMEX, ранее в его собственности находилась доля 85%. Покупатель и сумма сделки не раскрываются. В Минске у Цифры есть одноименный брокер, который планирует заниматься торгами криптовалютой.
🔹Брокеры Финам и БКС планируют до конца лета предоставить своим клиентам возможность покупки долларов и евро на внебиржевом рынке. Инвесткомпании обещают, что купленную таким образом валюту можно будет выводить на счет в банке и дальше отправлять по свифту.
🔹Альфа-Банк арендовал новый офис в Санкт-Петербурге - 6,5 тыс. кв м на пр. Медиков, 7 в БЦ Сенатор на Петроградке. У Альфы уже есть офисы рядом - на Малом пр. П.С., 87 - также БЦ Сенатор.
@MarketOverview
💳Точка приоткрыла двери своего офиса и показала, как работает банк, который стал синонимом понятия клиентоориентированность.
Шариф Данилов, автор ютуб-канала Разборщик, снял большой ролик про то, как устроен банк для предпринимателей и предприятий Точка. В ролике Разборщик поговорил с СЕО банка Андреем Завадских и другими сотрудниками, которые рассказали про то, как создавался банк и что выделяет Точку на рынке. Как вы знаете, я с Точкой с самого начала своего предпринимательского пути и выбор пал неслучайно - подробно про причины. В Точке нет традиционной системы управления, начальников и подчиненных, поэтому любой вопрос решается для клиентов, а не для бизнес-процессов.
📹Сколько зарабатывает Банк? Как устроен онлайн-банк. Банк для предпринимателей Точка - полный выпуск https://youtu.be/HPzyJVdkuLU?si=T2CeEzhCdq_FQbd2
Главный вывод - успешных квалифицированных по имущественному цензу инвесторов на срочном рынке нет (прям совсем нет). Это конечно получилось у ЦБ в тестовой группе опрошенных, но результат конечно удивительный. А основные выводы из исследования в том, что самый популярный критерий квалификации "совершение сделок с ценными бумагами" показывает лучшие результаты инвестирования и на фондовом и на срочном рынках.
Мне больше всего понравился пункт из резюме:
12. Наиболее важными источниками дополнительных знаний для инвесторов названы опыт работы / заключения сделок с финансовыми инструментами, информация от участников биржевой торговли. При этом опыт работы / заключения сделок квалифицированные инвесторы, в отличие от неквалифицированных, оценивают выше.
❎В AppStore появилось свежее фейковое приложение GoalWay Tracker от разработчика, который в названии перебрал поисковые запросы с названиями российских банков "сбербанк онлайн sberbank сбп sbol учёт банк сбол сбер почта займы уралсиб втб совкомбанк халва альфа". В лого используется символика Сбербанка, при загрузке классический выбор опций: пополнить депозит букмекерской конторы, открыть счет для бизнеса, получить займ и кредит наличными, авторизоваться в личном кабинете.
Не устанавливайте это приложение - ваши данные могут быть украдены!
@MarketOverview
💳⚡Россельхозбанк (РСХБ) сообщает, что работа карт Union Pay за рубежом восстановлена.
«Предупреждение клиентам о необходимости в срочном порядке снять наличные или осуществить покупки отозвано. Транзакции по картам Union Pay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах",пишет РБК со ссылкой на банк.
💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.
тариф (pdf)| @MarketOverview
💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца
С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.
Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.
Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview
💸Бывают оншорные, оффшорные, "грязные" юани, теперь появились ВТБшные юани. Как устроена схема быстрого перевода юаней через ВТБ Шанхай за 5%. У вас завис платеж, на вкладке "Распродажа" вы покупаете аналогичную сумму перевода с дополнительной комиссией 5%, которая уже зашита в курс. Во второй половине недели переводы проходили за пару часов. На зависшие переводы можно оформить заявку возврат.
Существует еще одна схема "подмены" комиссии за ускорение - менеджеры банка просят докупить платных выписок, чтобы ваш платеж прошел быстрее. Например, за перевод на 1 млн CNY просят оплатить 743 выписки.
На этой неделе ВТБ решил проверить границу дозволенного - комиссия за "быстрый" платеж достигала 8%
@MarketOverview
🇨🇳 ББР Банк сообщил, что с 1 августа были ограничены направления переводов китайских юаней: теперь можно переводить в Bank of China и его филиалы по миру, в любой российский банк и клиентам двух других китайских банков. Названия не публикуем, но тенденция с китайскими банками не очень позитивная.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанк приостановил приём заявок на открытие счетов и дебетовых карт через сайт.
Представитель банка поясняет, что теперь отправить заявку на открытие счёта и заказ карты новым клиентам можно только через мобильное приложение и в отделении банка. В мобильном приложении можно оформить все доступные финансовые продукты, а также выбрать способ доставки: курьером или в ближайший клиентский офис.
Напомню, что в конце июня с сайта банка пропала пропала возможность оформления онлайн-заявок на кредитные карты и кредиты, при этом у действующих клиентов подача заявки из мобильного приложения сохранилась. Незадолго до этого, поддержка Райфа сообщала о приостановки выдач новых кредитных продуктов.
Закажите дебетовую карту, она бесплатная, и сразу откройте счета во всех доступных валютах: RUB, USD, EUR, CNY - лучше иметь возможность, чем не успеть.
@MarketOverview
Легкие переводы в страны БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ мира с ББР Банком ✈️
Переводите свои средства в страны ближнего зарубежья, Кыргызстан, Монголию, Казахстан и множество других стран, весь список можете посмотреть на нашем сайте. Все переводы можно оформлять не выходя из дома🏘, в нашем удобном приложении Банка👍
✅ Низкие комиссии за переводы.
✅ Удобное и гибкое сотрудничество.
✅ Оперативная поддержка.
✅ Личный менеджер.
Подробнее о переводах вы можете ознакомится на нашем сайте: https://bbr.ru/payments/sng
Разрешение переводить до 30 млн. рублей между своими счетами в разных банках, которое вступило в силу 1 мая 2024 года однозначно отразилось на количестве/объеме переводов в СБП во 2 квартале 2024 годп.
Количество переводов выросло с 1,79 млрд. в 1 квартале 2024 до 2,27 млрд. во 2 квартале (+26,8%), а сумма увеличилась с 9,1 трлн. рублей до 13,4 трлн. рублей (+47,3%).
@MarketOverview
Атаки на банковские сервисы продолжаются
🔵Челябинвестбанк фиксирует сбой в работе сервисов банка и сайта. Карты перестали работать в банкоматах и терминалах банка.
🔵Клиенты Газпромбанка не могут авторизоваться в мобильном приложении, преимущественно пишут о проблемах пользователи за границей. В приложении висит плашка об ограничениях в работе сервиса, предупреждающая о некорректности отображения продуктов.
@MarketOverview
💳 Подведем итоги июля по распространению карт МИР по миру
🇦🇿 Азербайджанские процессинговые центры AzeriKart и MilliKart перестали принимать карты Мир. Глава ЦБ Азербайджана Талех Кязимов: "ЦБ никого не поощрял и никому не запрещал [принимать эту карту]. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране". Не забываем, Мир должен работать в местной дочке ВТБ.
ТАСС
🇮🇷ЦБ Ирана и Банк России завершили интеграцию российского Мира и иранского Shetab. По соглашению в августе 2024 г. (по другим данным - в начале сентября) карты обеих платежных систем должны приниматься в банкоматах российских и иранских банков. Второй этап - запуск оплаты картами Мир в Иране, третий - запуск оплаты картами Shetab в России.
IRNA
🇲🇲 Глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн: "Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран". Туристы из других стран сталкиваются с проблемами при оплате визового сбора картами Visa и MasterCard, министр туризма хочет, чтобы местные банки открыли коррсчета в российских банка: "Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз". РИА Новости пишут, что российский Мир уже начал работать в стране в ограниченном порядке - но судя по истории запуска, что-то там плохо двигается, только в июле оплата заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах.
новость
🇨🇳Без конкретики, перспектива попасть в китайский отчет, который когда-то кто-то рассмотрит - посол КНР в России Чжан Ханьхуэй:
"В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». С января по май этого года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты», позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами."
🇨🇳 ББР Банк с 2 августа повышает комиссии на переводы и зачисления китайских юаней
Исходящие переводы CNY (¥) в другие банки
• 1% min ¥170 max ¥1700 онлайн - было 0,5% min ¥170 max ¥1500
• 1% min ¥170 max ¥1700 в офисах банка - было 0,6% min ¥170 max ¥1500
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 для офисов в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях - без изменений
Зачисление CNY на счет в ББР Банк из других банков:
• 1,5% - было 0,4%
🇯🇵Также c 2 августа втрое повышается комиссия на исходящие переводы в японских иенах (JPY=¥) в интернет-банке:
• 1,5% min ¥12.000 max ¥55.500 - было 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500
Чтобы сэкономить, можно придти в офисы в некоторых регионах, получится дешевле:
• 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500 в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях;
• 0,8% min ¥12.000 max ¥55.500 в Красноярске;
• 1% min ¥12.000 max ¥55.500 в ЦО, Покровка, Химки
Цифровизация нынче подорожала, добро пожаловать в отделение.
тарифы (xls)| @MarketOverview
💳❗️Задержан управляющий директор банка ВТБ Антон Рябчиков, начальник отдела по развитию розничного бизнеса регионального операционного офиса "Нижегородский". По версии следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ, с 2022 по 2024 г.г. Рябчиков покрывал и умышленно не препятствовал нарушениям сотрудников - за это сотрудники банка платили взятки в "крупном размере". Следствие квалифицирует действия топ-менеджера по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
▫️В соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ: мелкое взятка - до 10 тыс. руб (291.2 УК РФ), значительный размер - свыше 25 тыс. руб, крупный размер - свыше 150 тыс. руб, особо крупный размер - свыше 1 млн руб
Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17.09.2024 г. Банк ВТБ уже уволил Антона Рябчикова поста управляющего директора.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанку ограничили практически все основные бизнес-направления банкинга, но не запретили зарабатывать - с 9 августа Райф Инвестиции резко повышают брокерские комиссии.
ТП Стартовый - бесплатное обслуживание
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,3%;
• ↓0,05% на продажу - было 0,3%
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500
ТП Активный 2.0 - обслуживание стало бесплатным вне зависимости от совершения сделок - было ₽249/мес в месяцы со сделками
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,05%;
• 0,05% на продажу - без изменений
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500
Больше нет нулевой комиссии на покупку ОФЗ и сделки по купле-продаже БПИФ УК Райффайзен Капитал - теперь эта комиссия как за стандартные сделки на Московской бирже.
Напомню, что с 1 августа брокер Райффайзен Инвестиции также повышает комиссию на покупку китайских юаней с 0,3% до 1,9% - подробнее.
pdf регламент | изменения | @MarketOverview
Надежды на дивиденды в размере 80 млрд. рублей уже в 2025 году "вытолкнули" вчера акции ВТБ (VTBR) вверх на более чем 6%. Основания, кстати, более чем реальные, ведь говорил об этом Дмитрий Пьянов:
По "дивидендному сюрпризу" мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год.
🔹 RBI рассматривает продажу 60% Райффайзенбанка
Глава RBI Йохан Штробль сообщил, что по-прежнему готовят сделку по продаже российского Райффайзенбанка. Вероятно будет продан пакет 60%, RBI сохранит 40% - такой сценарий имеет "наибольшую вероятность". Банк требуется получить разрешение 5 регуляторов: ЦБ и Правительственная подкомиссия, австрийским FMA, ЕЦБ и OFAC.
Предполагаемые параметры сделки:
🔵Штробль: "мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды";
🔵первый этап - ознакомление с условиями и потенциальными покупателями;
🔵топ-менеджмент банки хочет быть уверенным, что банк не окажется под санкциями сразу после сделки или "такая вероятность будет очень мала";
🔵базово в сделку должна войти выплата дивидендов австрийскому RBI;
🔵банк может оцениваться в 1 капитал, но RBI получит лишь 50%. Также не решен вопрос с зависшими дивидендами;
🔵если сделка по продаже Райфа не состоится, то Штробль будет просить разрешение хотя бы вывести дивиденды. "Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно" - очевидно речь про ОТП Банк, который получил разрешение и регулярно выплачивает дивиденды;
🔵пока сделка не будет закрыта, RBI будет сворачивать деятельность российского Райфа;
🔵исключения Райфа из списка системно значимой кредитной организации - это "слухи в прессе". По мнению главы RBI, размер - это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка.
РБК | reuters | @MarketOveview
💳 Экспобанк с 5 августа приостанавливает переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах.
В декабре 2023 г. после попадания под американские санкции Экспобанк прекратил совершать переводы в большинстве валют, но в середине июня банку удалось восстановить переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах. Чуть больше 2 месяцев "прожили" переводы в санкционном банке, с 5 августа - их больше нет. Текущие комиссии:
• 3,6% min ₽25.000 max ₽100.000 для AED
• 3,7% min ₽20.000 max ₽100.000 для TRY
Однако есть и хорошие новости: Экспобанк запускает открытие счетов и переводы в вьетнамских донгах, правда только в Vietnam-Russia Joint Venture Bank ((VRBAVNVX):
• бесплатное открытие счетов;
• 1,2% min ₽1500 max ₽100.000 для VND
тариф (pdf)| @MarketOverview
Очередные данные инФОМ говорят о том, что в июле ожидаемая инфляция выросла с 11,9% до 12,4%, причем изменение произошло у группы опрошенных без сбережений (+1,4% к июню и 14,5% в абсолюте). У респондентов с сбережениями инфляционные ожидания даже несколько снизились до 10,2% (-0,1% к июню).
Наблюдаемая инфляция демонстрирует снижение с 14,4% в июне до 14,2% в июле.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ
Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:
кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.
депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)
размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.
Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.
Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"
Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview