32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Чем ближе к очередному заседанию ЦБ по ставке (13.09.2024), тем больше хочется найти позитива в новостях от министерств и самого ЦБ.
Самое свежее - ЦБ заявил о "более умеренном росте экономической активности в начале 3 квартала по сравнению с 2 кварталом" и даже добавил немного пожеланий:
Если тренд на более сбалансированный рост экономики продолжится, это будет способствовать нормализации инфляционного давления.
Для формирования дезинфляционного тренда и возвращения годовой инфляции к 4% в 2025 году требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время.
💳 Юникредит продолжает исполнять предписания ЕЦБ: с 1 октября снижаются ставки по единственному накопительному счету "Клик" (% годовых)
- для розничных клиентов
• 3% на остаток от 1к до 750к руб - было 7%
• 5% на остаток от 750к до 1,5 млн руб - было 10%
- для премиальных клиентов
• 6% на остаток от 1,5 до 4 млн руб - было 11%
• 3% на остаток от 4 до 200 млн руб - было 7%
Главная особенность счета "Клик" - это ежедневное начисление %, банк в прямом смысле зачислял каждый день процентный доход на счёт клиентов - на фото. Таких продуктов я не встречал ни у кого на российском рынке. Однако проценты по Клику начисляются на определенный диапазон: если хранишь 1 млн руб, то получаешь 7% на 750к руб и 10% на 250к руб.
😎Инвестконсультанты не совершают сервисные действия, потому что..
@MarketOverview
По данным Сбера интерес клиентов банка к фондовому рынку сохраняется, несмотря на повышение ЦБ ключевой ставки на 2 п. п. — до 18%. Более того, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, добавил, что в первом полугодии 2024 года клиентами было открыто 522 тыс. новых брокерских счетов — более чем в два раза больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
@MarketOverview
💶 В каких банках открыть счет для получения EUR из зарубежных банков
актуально на 03.09.2024
Очевидно лучшим вариантом для зачисления EUR будет Райф, которые открывает новые счета и не вводил ограничений на зачисление. Но всегда нужно диверсифицировать риски и открыть счета "про запас" в других банках на случай смены политики RBI. В списке не будет банков, которые принимают только из стран СНГ или через индивидуальное согласование. Также не будем упоминать Юник и Интезу, которые больше не открывают новые валютные счета. Рекомендую перед открытием счета и переводом:
- узнать в банке-получателе, смогут ли они принять перевод из вашего банка-отправителя;
- узнать в банке-отправителе, смогут ли они отправить перевод в ваш банк-получатель
Важно: по пути некоторые банки-корреспонденты могут брать дополнительные комиссии
Сегодня нет классических торгов EURRUB на Мосбирже, поэтому евро можно продать за рубли только по внутрибанковскому курсу: лучший курс в будни в рабочее время.
💳Райффайзенбанк - банк внимательно следит за назначением платежа, но переводы идут быстро:
• фикс 500 руб за зачисление + банк-корр может взять €50-75
• банки-корры - Raiffeisen Bank International (Австрия, основной), Societe Generale (Франция), Erste Group Bank (Австрия), DZ Bank (Германия)
• 1% в месяц плата за хранение на суммы свыше 5.000 EUR. Комиссия списывается с остатка на последнее число месяца, можно не платить, если продать раньше
• курсы raiffeisen.ru/currency_rates
💳ОТП Банк - зачисляет только из банков ЕС и своих дочек в других странах:
• без комиссии за зачисление
• банк-корр OTP Bank (Венгрия)
• 0,0055% в день плата за хранение на суммы свыше 30.000 EUR
• курсы otpbank.ru/retail/currency
💳Кредит Европа Банк - из-за особенного банк-корра не все переводы доходят:
• без комиссии за зачисление
• банк-корр - предположительно латвийский банк
• платы за хранение нет
• курсы в ИБ/МП
Заказать дебетовую карту CARD PLUS Мир - бесплатное обслуживание, выпуск и доставка. После получения карты открываем валютные счета в онлайн. Офисы в более 30 городах России - список. Реклама, АО «Кредит Европа Банк (Россия)», лицензия ЦБ РФ №3311.
Офисы в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, можно открыть по биометрии или онлайн через платформу Финуслуги (ФУ):
- регистрируемся на ФУ через ID-сервисы для клиентов Тинькофф Банка или Альфа-Банка, или встреча с представителем платформы;
- открываем вклад через ФУ, например, "Доход без границ" от 30к под 17,2% на 3 мес или 17,4% на 6 мес;
- логин/пароль к интернет-банку приходит на следующий день, валютные счета открываем онлайн. Реклама, ООО «МБ Маркетплейс», ИНН 7727618949
Заказать дебетовую карту Мир - бесплатное обслуживание, выпуск и доставка + при заказе до 30.09.24 бонус 1000 руб при тратах от 1000 руб. 392 офиса по России. Реклама, Банк ГПБ (АО), лицензия ЦБ РФ №354.
💰💳ВТБшные юани были, получайте ВТБшные рубли - с 9 сентября банк ВТБ приравнивает трансграничные переводы для клиентов-юр. лиц в рублях к переводам в юанях, соответственно повышаются комиссии:
• 4% комиссия за перевод RUB за границу - было фикс ₽34-₽41 в зависимости от суммы
тариф (xls)| @MarketOverview
💳 Экспобанк с 4 сентября в 5,5 раз повышает комиссию на переводы в китайских юанях и в 2 раза на армянские драмы
• 6,5% min ₽7500 на переводы в CNY - было 1,2% min ¥350 max ¥7500
• 1% min ₽8000 max ₽100.000 на переводы в AMD - было 0,5% min ֏7000 max ֏450.000
тариф (pdf)| @MarketOverview
💳 Кредит Европа Банк отменил комиссии за открытие и обслуживание счетов в евро:
• бесплатно за открытие - было €50;
• бесплатно за обслуживание всегда - было €250 за первый год, далее бесплатно
В июле банк перестал открывать счета в евро и долларах, позже возможность открыть счёт в EUR всё-таки была возвращена, но только через отделения банка. Теперь всё можно сделать онлайн, но открыть счёт можно пока только в веб-версии интернет-банка, к концу недели обещают обновить функционал и в мобильном приложении - на фото.
Комиссии на переводы:
- 3% min €200 на переводы в EUR
- бесплатный межбанк рубли онлайн в банки РФ.
- 1% min ₽80 max ₽2000 рубли в иностранные банки.
⚡️💳Сервис Газпромбанк Инвестиции с 16 сентября готовится восстановить вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банк, но плохие новости - с новой комиссией:
• 5% min ₽5000 для CNY за вывод в ГПБ и другие банки - было фикс ₽100
На этой неделе 6 сентября мы ждем вступления в силу новых тарифов, при этом с 16 сентября комиссии на сделки с CNY снова повышаются:
• 1% для ПУ Базовый - 0,8% с 6.09, текущие 0,4%
• 0,8% для ПУ Инвестор - 0,5% min ₽60 с 6.09, текущие 0,3% min ₽60
• 0,6% для ПУ Премиум - 0,3% min ₽60 с 6.09, текущие 0,2% min ₽60
Для подписчиков канала при подключении тарифа Инвестор со специальными условиями (спекулятивный) gazprombank.investments есть специальный промокод market (вводим маленькими буквами). Были проблемы с применением на iPhone и веб-версии личного кабинета. Промокод работает штатно в приложении для Android и секретном приложении на iPhone.
Условия промо-тарифа после 16.09 пока неизвестны, действующие комиссии:
• 0,05% за сделки с CNY до 6.09.24
• 0,2% за сделки с CNY с 6.09.24 по 16.09.24
• обслуживание 100 руб/мес или бесплатно при сальдо инвестиций от 50 тыс руб;
Сальдо инвестиций = сумма всех пополнений - сумма всех выводов. Пополнять ежемесячно не надо, суммы считаются за весь период жизни брокерского счета.
Условия для применения спецтарифа:
- подключение онлайн, авторизация через Госуслуги;
- участвуют новые и действующие клиенты, которые окрыли счет не более 30 дней назад, и другие клиенты с активами более 2 млн руб;
- срок подключения - до 31.10.2024;
- промо-условия действуют 3 мес. с подключения, после переведут на тариф Инвестор
Инструкция для подключения в приложении:
1) заходим в раздел Другое - Специальные предложения - вводим промокод;
2) обязательно доп. действие: Главная - Портфель - Действия - Маржинальная торговля - включить.
ООО «Ньютон Инвестиции». Лицензия Банка России №045-14007-100000. Реклама
Открыть счёт | pdf акция | тарифы стр. 147 до 6.09 | с 6.09 | с 16.09 | @MarketOverview
💱 Банк России фиксирует существенное снижениие активности физ. лиц на валютном рынке после введения 12 июня санкций против Мосбиржи и остановки торгов USD и EUR: в 1к24 сделки ежемесячно совершало 0,3 млн клиентов, в 2к24 - 0,2 млн клиентов, в частности в июле - менее 0,1 млн клиентов.
В итоге обороты снизились до минимального уровня с конца 2021 г. Валюта не задерживалась на брокерских счетах и выводилась в банки для дальнейшего перевода на зарубежные счета. И судя по последним проблемам с выводом китайского юаня с биржи в банк, обороты валютной секции еще не достигли дна.
Обзор ЦБ 2к24 (pdf)| @MarketOverview
❓Угадываем ключевую ставку и курс доллара + инвестиционная идея
Через 2 недели - 13 сентября 2024 г. - состоится очередное заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На прошлом заседании ЦБ поднял ставку с 16% до 18%. Предлагаю повторить наш конкурс экономистов-прогнозистов для подписчиков канала - обязательные условия:
1️⃣написать, какое решение по ставке примет ЦБ по итогам заседания 13.09.2024 г (пятница).
2️⃣какой курс доллара в этот день ЦБ установит на следующий день 14.09.2024 г.
3️⃣предложить инвестиционную идею, во что инвестировать, почему и на какой срок
Правила:
- внимательно читаем условия и правила, обдумываем ответ;
- быть подписанным на канал;
- учитываются ответы только в комментариях к посту: переходим в комментарии из поста в канале, или отвечаем с реплаем к посту в чате. Ответы без реплая к посту не учитываются;
- ответы принимаются до 12:00 мск 12.09.2024 г. (четверг);
- инвестидея может быть любая, но с пояснением, приветствуется ваше мнение по поводу решения ЦБ и причин.
Пример:
• ставка 5%, курс 120 руб за доллар - причина: задача вернуть доступную ипотеку населению. Инвестидея - вложиться в длинные ОФЗ, так как думаю, что на очередном заседании ставку резко понизят, можно будет заработать на росте цены бумаги
⭐️Осеннее ухудшение премиальных пакетов
Зачастую ухудшение условий премиальных пакетов некоторые воспринимают как "всё пропало", "раньше было лучше", "ухожу в другой банк". Но любой пакет - это конструктор, и каждая деталь в нём - это расходы банка. Некоторые любят максимально эксплуатировать "лазейки", чем существенно завышают косты бизнес-модели пакета, именно поэтому банк закрывает их. Но в большинстве случаев ухудшение условий - это неизбежный процесс, когда банк достиг целей и ему больше не нужны новые клиенты.
💳 ТБанк Premium приостановил компенсацию проходов в БЗ зарубежных аэропортов
Этим летом мы писали про массовую продажу проходок в бизнес-залы от ТБанка на различных площадка, в итоге банк ввёл ограничения на бесплатный промо-период. Но одновременно банк приостановил компенсацию проходов в БЗ российских аэропортов, которых нет у партнеров ТБанка. Эта история не была связана с продажей проходок, компенсацию мог получить только держатель пакета и гости в его присутствии. Пройти с компенсацией можно было только в зарубежные аэропорты при определенных условиях. Еще 20 августа поддержка обещала компенсацию, на этой неделе всё: теперь клиенты ТБанк Premium могут посещать БЗ только из списка партнеров Every Lounge, Grey Wall Pass, MILE·ON·AIR.
▫️обзор Тбанк Premium
💳 Уралсиб Premium с 1 октября отменяет 3 критерия бесплатного обслуживания:
- траты от 150к/мес;
- остатки от 1 млн руб + траты от 75к/мес;
- траты от 75к/мес + зачисление от 150к/мес от ИП/ЮЛ/ФЛ из другого банка, ЗП, пенсия.
В октябре бесплатное обслуживание можно будет получить только за остатки от 2 млн руб или придётся платить 3000 руб/мес.
▫️обзор Уралсиб Premium
💳Газпромбанк в очередной раз отложил запуск нового сервиса Премиум - новая дата 10 сентября.
Ранее мы писали про грядущие изменения в Премиальном пакете. Изначально запуск планировался на август, потом перенесли на конец августа, и очередной перенос - на сентябрь. На промо-странице сервиса появилось уведомление:
Управление привилегиями доступно для владельцев Android в приложении – просто обновите его до последней версии. Для владельцев IOS — с 10 сентября в интернет-банке, об этом мы проинформируем дополнительно, чтобы вы ничего не пропустили.
Здравствуйте. Плановая дата старта нового сервиса "Газпромбанк Привилегии "Премиум"" - 10 сентября 2024. Вы сможете отключить сервис до 10.10.2024.
Металлическая, вертикальная, светлая — это новая карта Alfa Only 🤩❤
Меняем представление о том, как должна выглядеть премиальная банковская карта. Теперь она из металла, с фирменной жемчужиной, в светлых тонах и вертикальном дизайне.
Новая карта даёт все премиальные привилегии. С Alfa Only вы получаете ещё больше кэшбэка, повышенные ставки по вкладам, бесплатный доступ в Alfa Only Lounge и другие бизнес-залы, приглашения на закрытые мероприятия, поездки на такси за наш счёт — и не только ✨
Можно выбрать карту с кэшбэком рублями или милями. А ещё — стикер с жемчужиной для бесконтактной оплаты смартфоном.
Откройте премиальную карту здесь. Условие только одно — на счетах должно быть от 3 млн рублей с учётом вкладов и инвестиций.
Редактор канала: ждёт, когда появится новая карта — с бесконечными деньгами 🤡
@alfabank
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал УК ТЕТИС Кэпитал на 150 тыс. руб за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔸Входящий в группу ТБанка НПФ Тинькофф Пенсия сменил название на НПФ Т-Пенсия. Компания была последней в группе, которая имела в названии упоминание бренда Тинькофф.
🔸ЦБ аннулировал лицензию пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию НПФ Традиция по заявлению фонда. До 2020 г. НПФ входил в ГК Регион Андрея Жуйкова и Сергея Сударикова, но после был продан топ-менеджеру Алексею Инкину, основателю ХК Эволюция, в которую входят ВПК-ойл, 80% в угледобытчике АнтрацитИнвестПроект, 60% в нефтегазовой компании Горный через Татнефтегаз-Север, 51% в Сибгазе, 33% в биофармацевтической компании полного цикла Самсон-мед» и две компании, занимающиеся недвижимостью - Финпромконсалтинг и R2 Asset Management.
🔸В июле в банке Агора сменился руководитель, на место Юрия Прохорова новым председателем правления был назначен Герман Редьким, ранее занимавший пост зампредправления. Весной в компании сменились владельцы, новым контролирующим акционером стал Алексей Тюленев.
🔹Азия-Инвест Банк (Москва) увеличил уставный капитал с 3,034 млрд руб до 4,435 млрд руб
🔹Совет директоров банка ФК Открытие рекомендовал направить на выплату дивидендов 18,32 млрд руб по итогам первого полугодия 2024 г. Примерно за этот же период у владельца Открытия - банка ВТБ - чистая прибыль по МСФО по итогам 7 месяцев составила 297,9 млрд руб (за 1п24 - 277 млрд руб)
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Калуга на уровне ruB-, прогноз стабильный. В 2к24 в банке полностью сменились собственники - первая часть, вторая часть - в основном новыми владельцами стали выходцы из Уралсиб. Из интересного агентство отмечает:
"В настоящее время кредитная организация работает в рамках стратегии развития на период до конца 2026 года и ориентирована в основном на операции по кредитованию субъектов МСП и физических лиц. При этом документ не отличается высокой детализацией, а выполнение принятых плановых показателей не будет способствовать заметному улучшению конкурентных позиций банка."
💰 Цифровой рубль против банков
Можно только похвалить тех, кто составлял в "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" блок (приложение 😍 по влиянию цифрового рубля на ДКП. Очень хороший, понятный и местами успокаивающий текст для 99,9% читателей. Противоположные этим эмоции возникнут только у тех, для кого в первую очередь и является ЦЮ самой важной фигурой - российский банки😉
Начну сразу с самого главного:
Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход банковского сектора к структурному дефициту ликвидности. Однако это говорит только о том, что Банк России, предоставляя банкам ликвидность в необходимом объеме, из нетто-заемщика банковского сектора по операциям денежно-кредитной политики может стать нетто-кредитором.
Балансы кредитных организаций изменятся, если клиент банка примет решение обменять средства, размещенные на банковских счетах, на цифровые рубли на Платформе Банка России. Такая операция приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора.
🪙Из каких банков вкладчики забирали деньги в июле и где размещали
Но сначала начнём с лидеров антирейтинга - первое место по оттоку занимает ТБанк (-7,63% или -118,2 млрд руб), который не следовал тренду других банков поднимать ставки и всегда держал их ниже своих конкурентов. Лишь в конце апреля в банке появился флагманский депозит на 2 мес с более-менее рыночной ставкой на тот момент 17%. Июль как раз совпадал со сроками окончания первых депозитов, но ТБанк решил снизить ставку до нерыночных 15% и опомнился только в конце июля, вернув депозит в рынок со ставкой 18%. Политика банка вытягивать на одной лояльности и экосистеме в текущих условиях показала провал в части клиентских остатков. Банк ФК Открытие (-25,14% или -74 млрд руб) с начала лета находится в активной фазе миграции розничных клиентов в ВТБ, действующие продукты закрываются, а новым клиентам предлагается открыться в ВТБ. Юникредит Банк (-27,13% или -12,2 млрд руб) в начале июля сократил линейку депозитов, оставив только один вклад и то под 2% и накопительный счет под 10%, в это время на рынке уже давали до 20% на ежедневный остаток.
Если предположить, что весь отток Открытия ушел в материнский банк и вычесть его из результатов, то банк ВТБ показал тоже хороший результат +4,08% или +162 млрд руб. С конца прошлого года банк держит приветственные ставки выше рынка и практически всегда находится в топ-5 предложений, особенно в сегменте Привилегия, которое повышает лимит максимальной суммы до 10 млн руб на НС с повышенным %. Прямым конкурентом ВТБ по ставкам и стратегии выступает Газпромбанк (+2,53% или +53,6 млрд руб). Предполагаю, что и Сбербанку (+1,48% или + 195 млрд руб) помогло решение в конце мая запустить НС со ставкой 16% для новичков и новых денег, но на его оборотах изменение в ±1% - это уже внушительная сумма в в 130 млрд руб. Помимо стандартных каналов привлечения результаты МКБ (+3,45% или 20,5 млрд руб) можно объяснить активных продвижением на финансовом маркетплейсе Финуслуги, на самые распространненные сроки 3 мес и 6 мес. банк регулярно давал ставку выше на 1%, чем у других банков.
🤔Интерактивную таблицу с притоками/оттоками вкладов ФЛ можно посмотреть на banki.ru. Из интересного: кто-то разместил 5,7 млрд руб в Реалист Банк (+64,85%), 1,6 млрд руб в РусНарБанк (+81,71%) и 4,48 млрд руб в банк НООСФЕРА (+1303%!!!)
@MarketOverview
📈 Мосбиржа предлагает "ослабить" ограничения по ПИФ
Начнем сразу со слов управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина:
У нас появились такие инструменты, как ПИФ с плечом. Эти инструменты по регулированию пока доступны только для квалинвесторов. Мы хотели бы эту дискуссию с регулятором начать. Нам кажется, что индустрия созрела для того, чтобы предлагать такие инструменты, в том числе неквалифицированным инвесторам через тестирование.
💳 АТБ.Брокер, работающий на базе Азиатско-Тихоокеанского Банка, с 3 сентября временно приостанавливает торги китайскими юанями, с сегодняшнего клиенты не смогут покупать и продавать CNYRUB. Причина: "в связи с затрагивающими деятельность Брокера ограничениями при проведении операций и расчетов в юанях с клиринговой организацией".
Интересно, что приостанавливают именно торги, а не ввод/вывод.
@MarketOverview
Просроченная задолженность по ипотекам на сроке 90+ дней выросла до 106 млрд. рублей на конец мая (+16% с начала года). Портфель ипотек вырос существенно скромней +6% до 18 трлн. рублей и значит доля просроченной задолженности составляет около 0,6%.
Пока эти изменения не кажутся критичными, но отголоски в них высокой инфляции (денег на первостепенные нужды тратится все больше) однозначно есть.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес оштрафовал банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), также первое предупреждение получил банк Санкт-Петербург, Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 397 нарушений, у БСПБ - 1.
🔻ЦБ оштрафовал страховую компанию РЕСО Гарантия за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) . Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🔸УК Солид Менеджмент подали иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 22,4 млрд руб с руководителей Qiwi: гендиректор группы Qiwi Андрей Протопопов, сооснователь Сергей Солонин, гендиректор Qiwi plc Алексей Мащенков, финдиректор Qiwi Елену Никонову и члены совета директоров Мария Шевченко, Оксана Сиротинина, Алексей Благирев, Алексей Иванов, Алексей Соловьев и Лев Кроль. Подробности иска пока не раскрываются.
🔹Энерготрансбанк (Калининград) наконец-то зарегистрировал в ЦБ допэмиссию акций, которая была анонсирована еще в начале 2023 г. Банк планирует привлечь от мажоритарного акционера Автохолдинга Автотор привлечь до 1,37 млрд руб.
🔹УК Финстар Капитал, дочка Финстар Банка, запустила первый БПИФ Финстар - Денежный рынок ПЛЮС с привязкой к RUSFAR (на 02.09 равна 18,65%, меняется ежедневно) для неквалифицированных инвесторов. Из интересного: общие расходы на минимальном уровне 0,31%, такое делает только Атон, остальные участники с аналогичными продуктами берут больше - подборка. Гендиректор УК Финстар Капитал Лариса Арбатова пообещала в ближайшее время запустить еще один фонд, теперь для квалов.
@MarketOverview
⚡Поднимаем ставки до 21% по Альфа-Вкладу. И до 20% по Альфа-Счёту⚡
Только что повысили максимальную ставку по Альфа-Вкладу на 3 года — до 21% годовых. Абсолютно для всех, просто откройте новый вклад под высокий процент.
Можно открыть вклад и на более короткий срок: на 1,5 года — 19,5%, на 6 месяцев — 18,5%, на 4 месяца — 18%.
Ставку по накопительному Альфа-Счёту увеличиваем до 20% — для тех, у кого раньше его не было. И даже если счёт был, но вы не хранили там деньги последние 3 месяца.
Редактор канала: тоже сделал вклад — вложил в Альфа-Банк своё сердечко ❤
@alfabank
💴 Из тарифов брокера Челябинвестбанка с 9 сентября пропала возможность вывода китайских юаней. До этой даты брокер взымает комиссию за вывод в свой банк:
• 0,25% за вывод сумм в эквиваленте до 5 млн руб;
• 0,2% за вывод сумм в эквиваленте свыше 5 млн руб
тариф (pdf)| @MarketOverview
Рентабельность брокеров снижается -скользящее значение ROE в целом по отрасли составило 17,3% во 2 квартале 2024 года против 21,5% в первом квартале.
Доходы от основной деятельности снижаются, а издержки ( в основном из-за расходов на персонал, которые за год выросли +16% до 30 млрд. рублей) остаются стабильно высокими.
@MarketOverview
В Юго-Восточной Азии товарищи научились эксплуатировать систему BNPL в своих целях. При помощи «покупай сейчас плати потом» они выдают микрозаймы и отмывают деньги. Власти Таиланда и Вьетнами в сильном беспокойстве и придумывают способы борьбы с явлением.
Тема BNPL – это когда товар тебе уже привезли, а платежи за него разделили на несколько месяцев. Такая условная рассрочка. Главная особенность в том, что суммы покупок скромные и такой займ одобряют почти каждому.
Так вот. Если огромное число граждан, которым нужны наличные, а банк не одобряет кредит. Азиаты придумал, что делать.
Нуждающемуся в деньгах скидывают ссылку на оплату кроссовок/электричества/продуктов по схеме BNPL. Этих товаров фактически нет. Продавец создает их в системе специально под выкуп.
Например, человек оформляет покупку на $100 и сразу же получает наличные на руки. В ближайшие три месяца ему придется отдавать по $40, благодаря чему кредитор в итоге заработает $20. Такой микрозайм на минималках. А все риски по невозвратам и выбиванию долгов берет на себя оператор BNPL (чаще всего банк).
К счастью, в РФ правила сильно отличаются от Азии. Наши операторы BNPL удерживают комиссию (около 1,5-2% в мес) именно с продавцов. Покупатели этих переплат вообще не видят. Да и микрокредиты у нас отлично раздаются и без всяких обходных схем.
📢Banking news
🔸АКРА отозвало рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск, ЧИБ) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB+(RU), прогноз стабильный. Причина: в связи с окончанием срока действия. Впервые рейтинг был присвоен в ноябре 2023 г., очень странный срок действия договора - 9 месяцев. На сегодня ЧИБ имеет действующие рейтинги от Экперт РА - ruA, прогноз стабильный, и от НРА - A–, прогноз стабильный. С прошлым рейтингом АКРА мы не согласились с выводом о том, что "присутствует риск региональной концентрации источников дохода". Хотя офисы ЧИБа находятся в Челябинской области, это не мешало открывать счета россиянам из разных регионов удаленно по биометрии. Банк пользовался популярностью у клиентов, которые получали доходы от adsense.
🔸Банк ВТБ подали иск на сумму более 2,1 млрд руб к 71 компании сети "Аптека от склада". Летом 2023 г. сеть насчитывала почти 800 точек, но после бизнес стал сворачиваться, а афиллированная компания "Годовалов" была признана банкротом. В реестр требований кредиторов Годовалова были включены требования ВТБ на сумму более 2,1 млрд руб.
🔸Владелец небанковской кредитной организации Межбанковский Кредитный Союз (Москва) Андрей Баринов продал 9,99% доли бывшему партнеру по бизнесу Вере Липиной. После сделки доля Баринова составила 89,68%.
🔸В августе в Промсельхозбанке (Москва) сменился председатель правления: на место Марии Гуловой новым предправления был назначен Сергей Сысоев, ранее возглавлял компанию ДМ-Консалт. По данным Rusprofile, в 2015-2016 г.г. Сысоев возглавлял футбольный клуб Динамо-Москва и ватерпольный клуб Динамо. В ноябре 2023 г. он приобрел 10% в компании ИТМ-Гейзер, специализирующейся на системах очистки сточных вод, и 50% компании ДМ-Консалт. Из интересного: В июле 2024 г. в состав учредителей банка зашел однофамилец нового предправления - Владимир Сысов, выкупив долю 10% у Виктории Маликовой, покинувшей состав владельцев. Продолжение ниже...⬇️
🔸Виктория Маликова, бывший владелец 20% Промсельхозбанка, 28 августа появилась в составе учредителей РНКО Промсвязьинвест (Махачкала) с долей 9,3759%.
🔸В мае совладелец РНКО Инэко Вардан Тоноян вышел из капитала финансовой организации, продав долю 9,9% Евгению Сикорскому, владельцу краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс.
🔹По подсчетам Forbes в России появилась новая женщина-миллиардер - Людмила Коган, владелица банка Уралсиб (USBN), унаследовавшая в 2019 г. после смерти мужа Владимира Когана акции. Также в портфеле Людмилы Коган - лизинговая компания Интерлизинг, доли в компаниях инвестиционно-строительной группы БФА-Девелопмент. В июне 2024 г. Уралсиб выплатил дивы на 9,8 млрд руб, из которых около 7 млрд руб после вычета НДФЛ получила Коган. Издание оценило активы Коган в $1 млрд.
🔹Московская биржа до конца года планирует запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома. В отличие от обычных фьючерсов у вечных отсутствует дата экспирации, их можно держать бессрочно, но в любой момент Мосбиржа может принудительно поменять их на обычный срочный.
🔹Банк ВТБ получил предварительное разрешение ФАС разместиться в точках Почты России после присоединения Почта Банка, разрешение на интеграцию которого правда еще не получено. Первый зампредправления Дмитрий Пьянов: "Предварительное согласование возможного перевода соглашения о сотрудничестве с Почта банком на ВТБ и размещения ВТБ в инфраструктуре "Почты России". Официальное регуляторное согласование и от Банка России, и от ФАС по приобретению долей Почта банка еще предстоит получить осенью этого года: конец сентября - начало октября, по нашему плану"
@MarketOverview
⚡️💳Сервис Газпромбанк Инвестиции (брокер Ньютон Инвестиции) с 2 сентября по 16 сентября приостанавливает вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банк.
Брокер обещает восстановить вывод после 16 сентября: "условия вывода пока еще в проработке". ГПБИ рекомендует на выходных подать заявку на вывод. Зачисление юаней на брокерский счет сохраняется: из ГПБ или другого банка напрямую по реквизитам брокера.
@MarketOverview
Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 30.08.2024
В списке НС со ставкой от 14% годовых, проценты начисляются на минимальный остаток в течение месяца, лучше пополнить и не снимать. Пополнение делать в последнее число календарного месяца, частичное снятие или снятие процентов - лучше после начисления %.
Подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
💳20% с 1.09 (19% до 1.09) Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн руб для всех, до 10 млн руб для Alfa Only, для новых и действующих без НС или с нулевым НС 90 дней
💳20% Газпромбанк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
💳20% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 2 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней
Заказать бесплатную дебетовую карту Мир с доставкой. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга
💳20% Русский Стандарт - "Сберегательный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и неактивным 90 дней, при тратах от 10к/мес + опция "Доп. % по Сберегательному счету", 17% - без трат
Заказать бесплатную дебетовую карту по ссылке друга с бонусом 500 при тратах от 1000 руб + 25% кэшбек на онлайн-покупки в первые 30 дней, но не более 2000
💳20% Озон Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком 181 день
💳20% с 1.09 (18% до 1.09) РСХБ - "Моя копилка" от 100₽, при покупках от 70к/мес., 16.5% - траты 30-70к/мес, 14.5% - траты 10-30к/мес, 10.5% - без трат
💳20% с 1.09 (19% до 1.09) БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, для новых без условий и действующих без НС+траты 10к/мес
🔵19% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дней с даты открытия, от 50.001 до 5 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц
💳 18.1-19% Ак Барс Банк - "Доходный+" на 62 дня, требуется подключение коробки (бесплатно при определенном остатке), для новых и действующих клиентов 90 дней без вкладов и НС
Заказать дебетовую карту с бесплатным обслуживанием при остатке на НС от 10к
💳19% ПСБ - "Про запас" на 2 мес., до 3 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 1к руб 90 дней в ПСБ и присоединенных банках, ставка фиксируется на 2 мес
Новые клиенты могут заказать дебетовую карту "Твой кэшбек" - обслуживание 199 руб/год
💳19% Синара - "Курс на мечту" от 5к до 1,5 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
🔵19% Газэнергобанк - "Курс на мечту" от 5к до 1,5 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
💳18,5% Локо-Банк - "Локо. Мой выбор" на 3 мес, до 5 млн руб, для новых и действующих без НС 90 дней
💳18,5% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб 90 дней
🔵18,5% Инвестторгбанк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб 90 дней
💳18% Ренессанс Банк по НС "РенКопилка+" на 3 мес, на впервые открытый счёт, 19% при тратах от 50к/мес на 2й и 3й мес
💳18% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней
💳17.5% Зенит - "Новый горизонт" на 3 мес, до 1,4 млн руб, новым и неактивным 90 дней, 18% на остаток от 1,4 до 5 млн руб
💳17% Морской Банк - акция "Летняя копилка" до 31.08.24, от 50к до 3 млн руб, траты от 10к/мес, новым и действующим клиентам с остатком до 30к руб на 30.06.24
@MarketOverview | Реклама: Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, ПAO «Промсвязьбанк» лицензия ЦБ РФ 3251, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
Если исключить шоковые для экономики ситуации и принять, что сейчас идет обычный (льготная ипотека, кстати, не всегда была) экономический цикл высоких ставок, то уровень отказов по ипотеке на первичном рынке какой-то запредельный - 73%.
Хотя объяснение от управляющего директора по валидации Эксперт РА Юрия Беликова отлично ложится в логику роста отказов после окончания программ:
В июле часть заявок на льготные кредиты банки уже не могли удовлетворить на прежних условиях и рассматривали потенциальную выдачу ссуды уже по рыночным, более высоким ставкам. По кредиту на одну и ту же сумму одному и тому же заемщику могло быть предварительно принято положительное решение при льготной ставке и отрицательное при рыночной ставке, поскольку такое изменение в параметрах кредитования могло означать большой рост долговой нагрузки заемщика вплоть до ее несопоставимости с его доходами. Именно по этой причине в первую очередь и повысился уровень отказов.
"Оптовой рублификации" валютных субордов ВТБ не будет
Об этом сообщил первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов, добавив, что вариант с "оптовой рублификацией" валютных субордов невозможно реализовать, поэтому банк будет индивидуально конвертировать номинал бондов из валютного в рублевый только тем клиентам, которые выразили согласие:
"Для нас представляет интерес "рублификация" не только замещающих субордов, но и локальных, это связано с изменившимся регулированием по открытой валютной позиции, которая сейчас и суборда, которые учитываются в капитале, заставляет лимитировать с точки зрения структуры валют активов и пассивов" - Пьянов
Скорее всего, мы интерпретируем результаты этого опроса, что нам будет невозможно реализовать "оптовую рублификацию" по всем выпускам, а нам придется производить локальную "рублификацию" только тех, кто готов к "рублификации" внутри каждого выпуска
🔁 Обмен заблокированными активами продолжается
13 августа ООО "Инвестиционная палата" отчиталась о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных активов. По итогу удалось реализовать бумаги на 8,1 млрд. рублей для более чем 708 тысяч ФЛ.
Тогда о перспективе повторного обмена была только туманная формулировка "рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ", но вчера ЦБ опубликовал решение Совета директоров ЦБ, где закрепил возможность клиентам брокеров отозвать свое согласие на участие в обмене:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«о возможности отзыва направленных организатору торгов предложений на продажу Иностранных ценных бумаг в соответствии с Условиями (далее — Отзыв предложения о совершении сделок), включая информацию о предусмотренном Условиями периоде, в течение которого возможен отзыв направленных организатору торгов предложений о совершении сделок».