Жирные коты

15 января 2024 15:20

Общие отгрузки Novabev Group достигли исторического квартального рекорда

📈 В IV квартале 2023 года они выросли на 4,7% и составили 5,6 млн декалитров. По итогам года отгрузки увеличились на 1% и приблизились к 17 млн декалитров. По сравнению со стабильным 2021-м рост составил 7,5%. Уже со второго полугодия, общие отгрузки превышали показатели 2022 года, отмеченного всплеском продаж в феврале-марте.

💰 Количество торговых точек «ВинЛаб» за год увеличилось на 306 и превысило 1650, объем продаж вырос на 35%, а трафик — на 21%. Двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов «премиум» и выше, что позитивно повлияло на финансовые показатели.

💸 Компания по итогам первого полугодия выплатила дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию до налога и 135 рублей — по итогам III квартала.

🔺 Успешная ориентация бизнеса на российский рынок позволила Novabev Group пройти 2023 год на стабильно высоком уровне, а результаты подтверждают способность компании вести стабильно успешную деятельность даже в непростой экономической ситуации.

Жирные коты

15 января 2024 14:02

💰 Путин поручил создать механизм страхования инвестиций на ИИС

Речь об инвестиционных счетах третьего типа, которые будут открыты с 1 января 2024 года.

Максимальную сумму страхового возмещения предлагается установить на уровне 1,4 млн рублей на гражданина.

Срок исполнения — 1 марта 2024 года.

Ранее президент РФ подписал закон, который вводит в России ИИС-3, который должен объединять в себе налоговые льготы по уже существующим ИИС-1 и ИИС-2.
@fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 10:02

В России выросло число неформально работающих граждан

В III квартале 2023 года их было 14,2 млн человек — это почти каждый пятый трудящийся. За год таковых стало больше на полмиллиона. К неформальному сектору Росстат относит тех же самозанятых.

С одной стороны, тенденция предвещает сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение социальной защищенности россиян. Но в то же время она помогает справиться с последствиями санкций. Работодатели в период неопределенности могут оптимизировать издержки на фонд оплаты труда, а граждане — получать дополнительный источник дохода на фоне роста инфляции.
@fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 07:33

За обман клиентов штрафы банкам могут поднять до 0,1% капитала

Это уровень, сопоставимый с наказанием за нарушение антиотмывочного законодательства. Мера может быть принята и вступить в силу уже в этом году.

Сейчас за нарушения антиотмывочного законодательства банкам грозит в некоторых случаях штраф и 1% от собственных средств. А для крупнейших организаций это даже по минимальной планке составляет от нескольких сотен миллионов до почти 6 млрд рублей.

Эксперты считают, что масштабное повышение суммы наказания за обман потребителей заставит банки отказаться от недобросовестных практик и изменить политику взаимодействия с клиентами.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 20:28

В российском Ситибанке «застряли» 4,7 млрд долларов дивидендов клиентов

В середине прошлого года объем таких средств составлял всего 1,7 млрд долларов.

Скопившаяся на конец года сумма «неперечисляемых» (возможно, речь идет о средствах, заблокированных на счетах типа «С») дивидендов российских компаний, бумаги которых Ситибанк держит для своих клиентов, составляет 72% от общего бизнеса Citigroup в России (6,5 млрд долларов).
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 15:40

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» требует 916,2 млрд рублей от экс-совладельцев

Меры запрашиваются в отношении активов основателя и экс-бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, экс-предправления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева.
Всего ответчиками о привлечении к субсидиарной ответственности указаны 18 бывших руководителей, совладельцев компании и одно юрлицо.

В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 млрд рублей. Пока не рассмотрено требование БНА «Траст» на сумму около 107,4 млрд.

При этом действительную стоимость активов «Открытие Холдинга» управляющий оценивает чуть более чем в 161 млн рублей, в то время как балансовая стоимость активов должника превышает 28 млрд. Так, итоговый размер субсидиарной ответственности может составить порядка 1 трлн рублей.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 14:01

Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России

ЦБ исключил из реестра представительств иностранных банков, которые имеют аккредитацию в России, банк Banque Cramer & Cie SA («Банк Крамер & Сие СА»).

В России представительство появилось в 2018 году, в 2020 году банк продлил аккредитацию в РФ, срок должен был истечь в феврале 2024 года. Однако представительство покинуло реестр ЦБ сегодня.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 10:02

Объем валютных кредитов россиян обновил исторический минимум

На 1 декабря 2023-го показатель упал до 47,4 млрд рублей. Динамика связана с общей тенденцией на девалютизацию российской экономики после февраля 2022-го и введения жестких санкций, которые повысили риски на валютном рынке.

У валютных ссуд повышенные риски. Если клиент получает доход в рублях, то изменение курса может фактически увеличить долг. Сейчас лишь немногие финорганизации еще предлагают такие продукты, сказали на рынке. Из-за высоких рисков тренд по снижению валютных долгов продолжится.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 07:34

ФАС может начать проверку ограничивших льготную ипотеку своими партнерами банков

В службу поступили жалобы на банки, которые ограничили выдачи льготной ипотеки жильем, покупаемым у партнеров-застройщиков.

В этом случае банк будет работать только с застройщиками, которые будут совместно с ним субсидировать кредит, — фактически это дополнительная комиссия для участников рынка.

По мнению экспертов, ФАС может возбудить против крупнейших банков дело в соответствии с законом «О защите конкуренции». Взимание комиссий с девелоперов за реализацию льготной ипотеки может рассматриваться как навязывание невыгодных условий договора, что грозит штрафом от 2,5 млн рублей до 5 млн.

Ранее сообщалось, что ВТБ и Сбербанк ограничили выдачу льготной ипотеки.
С 15 января аналогичным меры примет Альфа-Банк.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 17:35

ВТБ и «Открытие» начали объединение своих НПФ

«ВТБ Пенсионный фонд» начал процесс присоединения НПФ «Открытие», в рамках которого перевод клиентов произойдет автоматически. Интеграция завершится до конца первого полугодия 2024 года.

Количество клиентов увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под управлением фонда превысит 1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что перевод активов клиентов «Открытие Брокер» к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции» завершился.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 15:56

Инфляция в США вновь подросла и составила 3.4%, вместо ожидаемых 3.2%. Все кто надеется на скорое снижение ставки ФРС может расслабиться, это произойдёт не скоро. Скорее всего после коллапса банковской системы, который неизбежно произойдёт в связи с большим количеством проблемных кредитов, которые уже превысили 3 трлн долларов. А ведь по сути прошло всего 1.5 года с начала повышения ставок. @fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 12:41

Возвращенные средства банка «Югры» пока не достались никому

В ходе прений в Замоскворецком райсуде Москвы по делу о предполагаемой растрате 23,6 млрд рублей в банке «Югра» возникла коллизия с погашением причиненного ущерба.

Защита утверждает, что 17,3 млрд рублей из этой суммы было добровольно перечислено на счет АСВ, но его юристы не хотят учитывать этот факт, так как не получат тогда 1,73 млрд рублей (оговоренный контрактом гонорар — 10% от взысканной суммы ущерба).

Адвокат бывшего владельца банка Алексея Хотина заявлял, что деньги возвращены в полном объеме, ущерб полностью погашен. В АСВ отмечают, что решение по спорной ситуации находится исключительно в компетенции суда.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк намерен взыскать более 88,2 млрд рублей от кипрского офшора Хотина.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 10:02

ЦБ хочет дать послабления банкам для поддержания кредитования

Регулятор предлагает 18 основных изменений, из которых три считает ужесточением, остальные – послаблением. Планируемая дата вступления в силу указания – 1 октября 2024 г.

🔻 ЦБ хочет уточнить перечень официальных документов, которые банки могут использовать для подтверждения доходов заемщиков‐граждан.

🔻 Запрещает включать в портфель однородных ссуд кредит, если его величина превышает 50 млн рублей (кроме ипотеки).

🔻 Также банк не сможет оценивать положение заемщика как «лучше, чем среднее», если был перевод основного долга или процентов с должника на другое лицо.

🔺 ЦБ предлагает не рассматривать как реструктуризацию изменение условий кредитных договоров, если оно произошло в связи с требованиями закона, а не из-за ухудшения финансового положения заемщика.

🔺 Отменяет требование по контролю целевого использования кредитов до 1 млн рублей, выданных гражданам на потребительские цели.

🔺 Также ЦБ считает лишним создавать 100%-ный резерв по ссудам физлиц с недействительным паспортом.

🔺 Регулятор хочет увеличить с 10 млн до 50 млн рублей. пороговое значение кредитов МСП, оценка риска по которым может осуществляться по внутрибанковской методике.

🔺 Повысить максимальный размер кредита субъекту МСП с 5 млн до 10 млн рублей, который может не исключаться из портфеля однородных при ухудшении финансового положения заемщика вплоть до плохого.

🔺 ЦБ предлагает учитывать кредитный рейтинг иностранных эмитентов, присвоенный по национальной рейтинговой шкале для России.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 08:36

Администратор британской дочки ВТБ разблокировал активы в Euroclear на 130 млн фунтов стерлингов

VTB Capital Plc может начать расплату с кредиторами. Администратор работает с властями стран-ЕС (Франции, Ирландии и Бельгии), а также Гернси, Джерси, Швейцарии, Кипра и на Бермудах.

В 2024 году он надеется разблокировать еще 22 млн фунтов.
Компания будет обсуждать с кредиторами схему расчетов — если она будет одобрена 75% кредиторов и утверждена судом и регуляторами, то расчеты по обязательствам VTB Capital будут осуществляться через специальный траст. При согласовании санкционных регуляторов на выплаты сможет претендовать ВТБ.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 06:59

📣 Минфин планирует получать от лотерей в два раза больше — до 5,7 млрд рублей. Это увеличит отчисления на развитие спорта в России. Сейчас операторы платят 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом, в случае принятия инициативы, с 1 января 2025-го они будут отдавать 5% уже от всего дохода, а с 2026-го — 6%.

📣 Пособие по безработице с 1 февраля будет индексироваться ежегодно с учетом роста потребительских цен. Пособие назначается максимум на 12 месяцев, постепенно его размер сокращается. Минимальный размер пособия по безработице в 2023 году составлял в месяц 1500 рублей, максимальный — 12 792 рубля.

📣 За два года полтора десятка российских эмитентов разместили замещающие облигации более чем на 21 млрд долларов. С учетом продления срока выпусков таких бумаг (до середины 2024 года) в ближайшее время ожидается размещение еще десятка корпоративных эмитентов на 5–7 млрд долларов. В предыдущем году доходность замещающих бондов снижалась, к настоящему времени этот потенциал почти исчерпан.

📣 В России насчитали 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Среди них — безработные и занятые неполный день. Также резервами рабочей силы могут быть трудящиеся неформально, мигранты, молодежь и сельские жители. Эксперты предлагают повышать зарплаты в дефицитных профессиях, индексировать выплаты работающим пенсионерам и улучшать привлекательность регионов с недостатком работников.

📣 Россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей. Жители городов-миллионников — в 44,7 — 51,5 тыс. рублей. Мужчины в среднем хотят больших выплат, чем женщины, размер «пенсии мечты» также зависит от возраста и текущих доходов. В Москве и Петербурге желаемая сумма составляет 51,5 тыс. и 49 тыс. соответственно, в Ярославле и Астрахани показатель ниже: 43,8 тыс. и 43 тыс. рублей.
@fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 14:15

Президент поручил разработать механизм страхования ИИС на сумму 1.4 млн рублей до 1 марта. Что это, предвыборная программа или подготовка к краху брокеров - вопрос открытый.

Но в ЦБ не в курсе, как это реализовать, брокеры живут вольной жизнью, закладывают и перезакладывают активы клиентов. В столь короткий срок реализовать такое не представляется возможным. @fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 12:03

🏦 ЦБ видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке

Такая практика создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования, считает регулятор.

Комиссии могут привести к росту цен на жилье и увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья, так как девелоперы будут закладывать в нее выплату банкам. Это несет риски для ипотечных заемщиков, пояснили в ЦБ.
@fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 08:37

Инвесторам придется платить налог на материальную выгоду с 2024 года

В этом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены. Под уплату этого налога могут попасть и те, кто покупает принадлежавшие нерезидентам депозитарные расписки и евробонды со скидкой.

В случае продажи актива налоговую базу рассчитывают заново по формуле «доход минус расход», но если налог на материальную выгоду уже уплачен, инвестор может уменьшить НДФЛ с продажи бумаги на размер уплаченного ранее сбора.
@fatcat18

Жирные коты

15 января 2024 06:58

📣 ЦБ внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana». Организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте (примерно от 10 долларов). Взамен они выдают «токены» наподобие криптовалюты, которая используется внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене «до 25%», и для повышения курса нужно привлечь больше людей.

📣 Инвесторы начали отказываться от исков к Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665, который позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на спецсчетах типа «И». На счетах блокируются деньги, предназначенные изначально для выплат держателям российских госеврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Отказов от исков к Euroclear может быть еще больше, поскольку указ устанавливает реальный механизм погашения доходов по иностранным ценным бумагам.

📣 Банки недружественных стран завершают выведение бизнеса из России. Сейчас действует 25 офисов иностранных банков. По последним архивным данным с сайта ЦБ, в декабре 2015 года их было 66. Эксперты допускают, что даже «легкий формат» присутствия — функционал представительства намного уже, чем, например, форма дочернего банка или филиала,— несет риски вторичных санкций.

📣 Центробанки скрыли 920 млрд долларов международных резервов в третьем квартале 2023 года. Это максимум со второго квартала 2018 года уровнем. Объем резервов со скрытой валютной структурой доля в общем объеме международных валютных активов увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 7,73%.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 16:16

Процент пустующих офисных помещений в США превысил 21%. Владельцы помещений не справляются с выплатой кредитов, отдавая заложенные метры банкам. Все это является предвестником банковского коллапса.

К сожалению, в России этот показатель аналогичный, при этом ставка ЦБ сильно давит на заёмщиков. @fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 14:30

В Иркутской области забота о населении вышла из-под контроля – самые низкие тарифы на электроэнергию стали поводом для злоупотреблений. Недобросовестные предприниматели, местная элита, и «серые» майнеры накручивают миллионы кВт*ч на своих незаконных производствах, отапливая бассейны в огромных коттеджах и зарабатывая на криптовалюте. Перерасход электроэнергии приходится оплачивать честному бизнесу и, косвенно, населению. Это называется красивым словосочетанием: «перекрестное субсидирование».

Дополнительные 316 миллионов рублей, на которые увеличится «перекрестка» в регионе в 2024 году, оплатит бизнес и бюджет – сетевой тариф для них вырастет в среднем на 18%. Мало того – финансовое бремя покрытия дефицита мощностей распределится и на всю страну, так что каждому из нас, хотим мы этого или нет, придется оплатить «зверские аппетиты» отдельных личностей.

Похоже, ФАС намерена всерьез пересмотреть ситуацию с перекрестным субсидированием в Иркутской области, ведь от местных властей активных действий ждать не приходится. Губернатор Игорь Кобзев упрямо не желает вводить дифференцированные тарифы, несмотря на самую дешевую электроэнергию в стране и пример других регионов.

29 декабря было принято ограничение по объему перекрестного субсидирования, который не должен превышать 5,7 млрд рублей – в ином случае власти должны ввести в регионе дифтариф. В 2023 году объем субсидии для бизнеса в Иркутской области составил 7,7 млрд руб., а в 2024 году может превысить 8,03 млрд руб.

Так что, видимо, дифтарифам для сибиряков все-таки быть. @fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 12:03

Частные инвесторы за 2023 год вложили в ценные бумаги на Мосбирже 1,1 трлн рублей

📈 в акции – 178,1 млрд,
📈 в биржевые фонды – 215,4 млрд,
📈 в облигации – 715 млрд.

За прошлый год выросло и число физлиц на рынке. Оно достигло 29,7 млн. Количество открытых счетов за тот же период выросло на 14 млн до 52,4 млн.

В прошедшем году в среднем 3 млн человек ежемесячно заключали сделки на фондовом рынке Мосбиржи против 2,2 млн в 2022 году.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 08:33

🏦 ЦБ приостановил деятельность трех МФО
 
Предписания получили МКК «Амстердам», «Джет Мани Микрофинанс» и «ВенераФинЗайм». Причина — превышение допустимой доли займов клиентам с долговой нагрузкой выше 80%. 

Центробанк применяет эту стратегию с конца прошлого года, в том числе на фоне ужесточения регулирования кредитного рынка. В результате, в 2024 году с рынка может уйти 200–250 МФО, до 25% от их общего числа, прогнозируют эксперты.
@fatcat18

Жирные коты

12 января 2024 06:52

📣 Курс доллара на 7:09 (мск) на торгах Мосбиржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 19 копеек и валюта стала стоить 88,4 руб. Европейская валюта подешевела на три копейки, до 97,14 руб. Китайский юань снизился только на одну копейку, достигнув 12,31 руб.

📣 РСПП предлагает создать отдельный нацпроект по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса. В него предлагается «погрузить» нацпроекты по развитию МСП и производительности труда. В основе может быть стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций.

📣 Начались торги спотовыми ETF на биткойн. Курс криптовалюты вчера поднимался к 49 тыс. долларов, а большую часть дня держался выше 46 тыс. долларов. Объем торгов акциями ETF составил миллиарды долларов. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают повышения волатильности криптовалютного рынка.

📣 Экспортная пошлина на газ в 2023 г. дала федеральному бюджету 566 млрд рублей, это в 2,9 раза ниже, чем годом ранее. Доходы бюджета от налога на добычу полезных ископаемых для газа снизились в прошлом году на 34,9% до 1,2 трлн рублей. В общей сложности фискальные доходы бюджета от добычи и экспорта газа в 2023 г. снизились на 1,7 трлн рублей.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 16:59

Россияне в 2023 году взяли ипотеку почти на 8 трлн рублей

Объем выдач ипотечных кредитов в прошлом году составил 7,9 трлн рублей, что на 62% больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 4,8 трлн рублей. По итогам декабря объем выдачи ипотеки вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,2% до 793,7 млрд рублей.

Рост может быть связан с введением новых условий выдачи банками льготной ипотеки, согласно которым максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, в 6 млн рублей, а также увеличен размер первоначального взноса с 20% до 30%.

По мнению экспертов, в первые месяцы 2024 года ожидается резкое падение объемов выдач за счет сокращения количества сделок.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 14:00

Итоговые расходы федерального бюджета за 2023 год составили 32,4 трлн рублей

Доходы сложились в размере 28,9 трлн рублей. Бюджетный дефицит, таким образом, достиг 3,5 трлн рублей.

Объем расходов в декабре оказался на 21% меньше аналогичного показателя 2022 года, но вдвое больше ноябрьского уровня. При этом активнее всего бюджетные средства расходовались в последние дни декабря: к 21 декабря было потрачено 28,8 трлн рубле., а к 25 декабря – 29,1 трлн рублей.

В окончательной оценке Минфина за 2023 год доходы бюджета могут составить 29,6 трлн рублей, а расходы – 32,5 трлн рублей, считают эксперты.
@fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 11:31

Поставки нефти из Россию в Индию под угрозой.

Все из-за Йемена и обстрелов кораблей в Красном море. Из-за этого Саудовская Аравия переправляет свои нефтяные потоки в Индию, причём делает это со скидкой от рыночной цены.

В такой ситуации России придётся давать большую скидку, да и ещё и брать на себя риск потопления кораблей. Возможно именно такой «чёрный лебедь» вынудил президента России срочно лететь к Саудитам в конце 2023 года.

В таком сценарии поставки в Китай тоже сократятся, не все они получают по трубе и через Восточные порты. Видимо Силуанов уже нервно пьёт валерьянку, так как бюджет он будет перевёрстывать ежедневно. @fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 09:29

Прогноз Жирных котов и Goldman Sachs по турецкой лире сбылся с задержкой на 11 дней. 30 лир за доллар - рубеж пройден. Мы чего-то не знаем об Эрдогане, возможно он празднует Новый Год с 13 на 14 января.

Подписывайтесь на наш канал, в этому году будет больше интересных прогнозов, на которых можно хорошо заработать. 🥳 @fatcat18

Жирные коты

11 января 2024 07:32

Комитет Госдумы предложил увеличить срок ЗПИФ для «квалов» с 15 до 49 лет

Изменения в работе фондов необходимы с целью увеличения гибкости регулирования ЗПИФ в условиях экономической волатильности.
Кроме того, предлагается также:

📌 ввести инвестиционные паи ЗПИФ разных классов;

📌 отменить запрет на исключение из правил ДУ паевым инвестиционным фондом указания на то, что паи предназначены для квалифицированных инвесторов;

📌 предусмотреть возможность установления максимального размера компенсации в случае, если инвестор не согласен с изменениями правил управления фондом или передачей управления другой компании;

📌 закрепить возможность совмещения деятельности по ДУ активами ПИФ с деятельностью по управлению личными фондами, а также отнести личные фонды к квалифицированным инвесторам.
@fatcat18

Жирные коты

10 января 2024 17:45

Всемирный банк предупредил о замедлении глобальной экономики

Она замедлится в третий раз подряд в 2024 году и движется к самому слабому пятилетию с начала 1990-х.

Повышение процентных ставок центробанками помогло взять инфляцию под контроль. В 2023 году она достигала 5,3%, а в текущем году, по прогнозам, снизится до 3,7%. Но цены по-прежнему растут быстрее целевых показателей регуляторов.

Такие темпы экономического роста фактически гарантируют, что мировые лидеры не смогут выполнить цели в области развития к 2030 году, принятые в ООН.

При этом ВБ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%, а в текущем и следующем годах — на 1,3% и 0,9% соответственно.
@fatcat18