19414
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть. На связи @ebitda_feedback_bot
Каждая вторая российская компания испытывает сложности с оплатой импортной продукции.
Самые распространенные проблемы:
• неготовность иностранного банка принять платеж из РФ (42%; в 2022-м - 32%)
• отказ банка-корреспондента его обработать (17%)
• отключение российской кредитной организации от SWIFT (13%)
В этой связи не удивительно, что основной валютой оплаты импорта стал юань – его доля подскочила с 3,6% в 2022-м до 60,5% в 2023-м. Доля рубля также выросла - с 18,4 до 21,3%.
При этом бизнес продолжает адаптироваться к ситуации - доля тех, кто испытывает трудности при самостоятельном импорте, снизилась с 67 до 63%, а при покупке через дилера в РФ – c 80 до 56%. Серьезно упало и число тех компаний, для которых импортные ограничения создают сильное или критическое значение (с 52 до 28%).
Автопроизводство может сократиться на 50%. Помочь может увеличение утильсбора.
Торгово-промышленный комитет делится тревожными новостями: российский автопром не выдерживает конкуренции с китайским. Китайская экспансия – о ней мы уже рассказывали – тормозит отечественное производство.
При сохранении текущих тенденций производство сократится на 50%. Требования к локализации пока не работают: со всеми недостатками китайский автопром пользуется бОльшим спросом. Некоторые даже говорят о демпинге восточных компаний.
При этом "АвтоВАЗ" и "УАЗ" – все еще ключевые производители. Компании закрывают более 30% всего спроса. И все же широкий и доступный ассортимент "китайцев" удерживает автопром в нише устаревших продуктов: у крупнейших компаний нет возможности проводить исследования, развивать мощности и создавать рабочие места.
В качестве протекционной меры законодатели планируют увеличить утильсбор – налог на утилизацию автомобиля. Для импортных авто его уже повышали в августе 2023 – тогда ситуация радикально не изменилась. Сейчас для соответствия сбора стоимости автомобиля Минпромторг уже опубликовал список цен – его будут использовать таможенники. При явном занижении цены недоплаченные налоги будут включать в стоимость утильсбора. Сам список будет обновляться не реже раза в квартал.
Итоговые размеры пока не известны, но обложить планируют всех – от частных лиц до аграриев. Притом на некоторые категории техники сбор могут повысить до 5-10 раз. Приведет ли подобная мера к уходу части китайских компаний – покажет время.
В РФ производят все больше алкоголя
Обороты (во всех смыслах) продолжают расти. За I квартал 2024 года спиртовая промышленность произвела напитков на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2023.
После прошлогоднего спада – тогда РФ сократила производство водки на 4,7% и вина на 8,9% – алкопром снова на подъеме. Тогда, несмотря на сокращение выпуска, доля отечественных напитков в магазинах выросла: мы уже писали, что российские вина заняли большую часть полок российских алкомаркетов.
Сейчас же рост повсеместный. Конкретные цифры:
• Производство коньяка выросло на 6,5%
• Винодельческие предприятия произвели на 25,8% больше виноградных вин
• Производство водки выросло на 3,1%
• Слабоалкогольных напитков произвели на 17,3% больше, чем в том году
Несмотря на фактическое отсутствие конкуренции между российской и импортной продукциями – скорее всего, в России введут квоту на отечественные вина. Предположительно, с 1 сентября алкомаркеты обяжут сформировать 20% ассортимента из напитков российского производства. Идею уже поддержали в Госдуме.
Кажется, россияне распробовали рыбу.
По итогам 4 квартала 2023-го, на рыбе экономят менее трети всех потребителей, которые сокращают траты на питание (таких, кстати, немало - 18% жителей страны).
Да, рыбу и морепродукты россияне покупают по-прежнему немного - по сравнению с традиционно недорогими видами мяса (свинина и курица), но в последнее время происходит переток расходов с мяса на рыбу. Теперь рыбу покупают в среднем 8 раз в квартал (+9% к году), а объем покупки вырос до 1,1 кг.
Главная причина тренда - цена. Она не только не растет, но даже снижается (-0,8% к году). Вторая причина - многие торговые сети стали активнее развивать рыбную линейку.
Какие иностранные компании остались в РФ
Проанализровали топ иностранных компаний, которые остались в России по итогам 2023 года и разбили его по сферам.
Деньги
• Самая денежная сфера по части выручки – торговля. Суммарный доход крупнейших компаний этой сферы – 1,2 триллиона рублей
• Следом идут табачные компании, автопром и товары массового спроса
Специализация
• Большая часть оставшихся в РФ компаний представляет фудпром, автомобильную промышленность, фармакологию и товары массового спроса
• В автопроме ожидаемо лидируют китайские компании. Из неожиданного – на российском рынке остались аж две компании из Южной Кореи (Kia и Hyundai)
Слишком выгодно
Крупнейшие компании не слишком торопятся уходить из России. Да, они подстраиваются под международные тренды – сокращают количество поставок, объявляют российские офисы автономными (про фиктивность таких "уходов" мы уже писали), но не уходят.
Причины такой нерасторопности становятся очевидны, если считать доходы крупнейших иностранных компаний в РФ. Согласно данным Forbes – их общая выручка составила свыше 5,8 триллионов рублей или $64 миллиарда. И большие деньги зарабатывают все – в том числе те, кто сократил поставки (например, Nestle).
Как живут переоткрытые бренды одежды?
2022-й сильно изменил расстановку сил на рынке. Все это время новые владельцы известных масс-маркет брендов боролись за место под солнцем, а некоторые борются до сих пор: и по-прежнему непонятно, кто полноценно переоткроет Adidas в России.
Подготовили краткую сводку на тему того, как бренды одежды живут под новыми названиями
Рейтинги
По итогам 2023-го, Союз торговых центров опросил владельцев ТЦ - и оказалось, что в моллах недовольны брендами, пришедшими на смену.
Наибольшим разочарованием назвали Maag – бывший Zara – который принадлежит ливанской компании Daher. Помимо прочего ей принадлежит ECRU (Bershka), DUB (Pull&Bear) и Vilet (Stradivarius). Под арабскими владельцами старые бренды переживают не лучшие времена – узкий ассортимент, слабая реклама, плохое оформление магазинов.
Затем идут Obuv (CCC), бренды RE. XC, CR и M (ребрендинг старых магазинов польской группы LPP). Лучше других себя чувствует Sneaker Box – магазин, импортирующий Reebok и претендующий на ввоз Adidas.
Проблемы
Ушли бренды не без проблем. Хуже всего пришлось LPP – владельцам Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Те одними из первых заявили об уходе, но в этом марте американская компания Hindenburg Research выступила с заявлением: уход LPP – фиктивный. Несмотря на приостановку деятельности на территории РФ, новые коллекции продолжили поступать на рынок.
Акции LPP мгновенно рухнули на 36% – за день группа потеряла более трех млрд долларов. В России у поляков тоже не все гладко – с ними уже пару раз судились, в основном по поводу аренды.
Офлайн vs онлайн
Несмотря на переоткрытие большей части масс-маркетов, часть брендов – в основном спортивных – все еще полноценно не возродились.
Их нерасторопность компенсируют маркетплейсы – Lamoda, Ozon и другие – которые начали импортировать и реализовывать продукцию иностранных брендов в России.
До поры покупка импортной одежды на маркетплейсах была даже более выгодной – она дополнительно не облагалась НДС. Но, как мы уже писали, лавочку постепенно прикрывают – скоро стоимость иностранных товаров в онлайн-ритейле единовременно взлетит на 20%. Поторопитесь!
Российские бренды
Потеря конкурентоспособности переоткрывшихся брендов – точка роста для российских производителей.
Флагмана здесь два: Melon Fashion Group и Lime. Бренды первых многие знают: среди них – Zarina, Befree, Love Republic, Sela. За год компания увеличила оборот на 23%, торговую площадь – на 17%. Отзывы о продукции также одни из лучших, если рассматривать масс-маркет.
Fashion-ретейлер Lime тоже растет в популярности. Еще в 2022 году его выручка выросла на 50%, чистая прибыль – почти на 250%.
Отельный и ресторанный бизнес также в поисках талантов рабочих рук.
За год число вакансий в сфере выросло на 40-60%, при этом число резюме почти не меняется. Наиболее востребованные специальности - повара и пекари, уборщики, официанты, а также администраторы и менеджеры. Чаще всего вакансии открываются в южных городах, Иркутске (спасибо Байкалу) и Калининграде.
Главная проблема - непрестижность профессий в сфере обслуживания и уровень зарплат. Хотя последние, по всем законам рынка (маленькое предложение при высоком спросе), растут - на "Авито Работе" средняя зарплата в туризме оценивается в 40 тыс. (+19% к прошлому году).
Решение проблемы - примерно такое же как с кадрами в промышленности: выращивание крупными игроками рынка и туристическими кластерами кадров на базе профильных средних и высших учебных заведений.
Ожидание (2022) vs реальность (2024)
Оказалось, что российские промышленники были настроены более пессимистично, чем следовало.
Особенно это касается опасений, связанных с остановкой импортного оборудования и сложностями с поиском альтернативных поставщиков. Эти проблемы оказались решаемыми (в том числе за счет внутренних "импортозаместительных" инвестиций).
Хуже - с ростом издержек, которые действительно выросли, и тут никуда не денешься.
Офлайн-ретейл перегоняет онлайн
По итогам первого квартала 2024 можно отметить рост интереса к офлайн-покупкам.
Результаты недавнего исследования показывают, что на долю офлайна в общей массе пришлось две трети – 66%, на долю онлайна – 34%. По сравнению с предыдущим годом изменилось многое: тогда лидировал онлайн с долей в 56% против офлайна с 44%.
Среди причин такой динамики – увеличение доступности СБП при офлайн-расчетах. Раньше такая опция была доступна только в интернет-магазинах, а сейчас без карты можно прийти в более-менее любой крупный супермаркет.
Учитывая последние события в сфере онлайн-ретейла – грядущие рост НДС и увеличение пошлин – можно спрогнозировать, что офлайн как минимум закрепит успехи в этом году, как максимум – спрогрессирует.
Порог беспошлинной торговли отменяют
Кажется, нас ждет очередное повышение цен на маркетплейсах. Речь снова о налогах: на прошлой неделе мы говорили о НДС, на этой – о таможенных пошлинах. ЕАЭС принял решение отменить порог беспошлинной торговли на зарубежные онлайн-заказы.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли выступила с предложением снизить порог с 1000 до 200 евро – с этого месяца порог действительно снизился. Но ЕАЭС решили не церемониться и отменить сразу все. Когда пороги исчезнут – пока неизвестно: наднациональное решение ЕАЭС должно быть ратифицировано внутри каждого государства.
Как изменится размер пошлины пока тоже неясно. Предположительно, налог составит 5-15% для разных категорий товаров:
• На ввоз флоры и фауны, фруктов и орехов, кофе и чая, кормов, химической продукции, полиграфии, металлургии, текстиля, электроприборов и оптики – 5%
• На ввоз отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, легкой промышленности, драгоценностей, стройматериалов – 15%
• Остальные категории товаров – 10%. Предположительно, тот же размер пошлины будет установлен в отношении автомобилей
Что происходит с российско-иранской торговлей
В 2022 санкции сильно породнили РФ и Иран: наши власти говорили о новом экспортном рынке России, иранский истеблишмент заявлял то же самое. Слова подкреплялись делом – за 2022 год торговля выросла на 20%, а Иран стал основным покупателем ряда российских товаров.
Несмотря на высокие темпы, в 2023 году рост, кажется, заглох: торговля снизилась на 17%, российский экспорт в Иран – на 27,1%.
Причины
• Пшеница. Данная проблема – чисто сезонная: в случае неурожая Иран резко наращивает импорт пшеницы из России. В 2022 году было так, в 2023 – уже нет. При этом Россия продолжает экспортировать другие культуры. Так, в 2023 году Иран стал крупнейшим импортером российской кукурузы
• Структурные проблемы экспорта. Россия определенно адаптировалась к схемам параллельного ввоза и вывоза. Единственная проблема – выходит это накладно. Российский бизнес сталкивается с высокой комиссией при расчетах с Ираном. Многих поставщиков пугают т. н. "чемоданные схемы".
Многие предприятия, готовые к экспорту, не рискуют в него вливаться из-за нынешних проблем
• Логистика. Здесь сразу три проблемы: 1) отсутствие прямого железнодорожного сообщения 2) малотоннажные корабли 3) постоянные досмотры автомобилей, ведущие к штрафам и взяткам. Торговля чаще ведется через транзитные страны – Казахстан, например. Все это приводит к дополнительным временным и финансовым издержкам
Сейчас страдает в основном экспорт. Импорт же из Ирана постепенно увеличивается – за два года он вырос на 25%. Плюс ко всему – торговля становится более сбалансированной: помимо оборонного заказа и продовольствия, Россия активно ввозит бытовую химию, промышленные и строительные материалы, запчасти. Осталось найти наиболее удобный вариант экспорта и предложить его отечественному бизнесу.
Оценки инвестиционного климата в промышленности по итогам 2023-го стали самыми позитивными как минимум за девять последних лет (данные НИУ ВШЭ).
82% респондентов дали инвестклимату оценку "выше удовлетворительного" (+5% за год), а о росте инвестактивности сообщили более трети руководителей предприятий. В 2024-м тренд должен сохраниться: 35% руководителей планируют увеличить инвестактивность.
За последние девять лет доля респондентов, определявших инвестиционный климат как "неудовлетворительный", сократилась более чем в два раза — с 42% до 18%.
📱Электроника в России может сильно подорожать с 1 апреля
Сейчас без дополнительной оплаты можно провезти товары на тысячу долларов, в следующем месяце – всего на 200 долларов.
📈Рост цен ожидается около 15%. При этом легальных способов обойти ограничение нет.
Эксперты прогнозируют увеличение количества контрафакта и смещение спроса в сторону дешевых устройств.
Подорожание ожидается для большинства популярных брендов: Apple, Samsung, Dyson, Razer, Logitech, LG, Bosch, Tefal, Braun, Sony и тд
Цены на маркетплейсах вырастут на 20%
Касается это товаров из стран ЕАЭС. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о введении НДС на товары из стран союза. Маркетплейс будет играть роль налогового агента, передавая отчисления в бюджет РФ.
Другие страны ЕАЭС постепенно вводили аналогичные правила на своей территории – Россия остается одной из немногих стран, где налоговая оптимизация по-прежнему возможна. Сейчас – в рамках борьбы с лазейками в трансграничной торговле – Россия уравняет возможности иностранных и отечественных поставщиков.
На самом деле, ситуация больше похожа на протекционизм, нежели на уравнивание возможностей. Учитывая и так высокую стоимость параллельного импорта – новые правила сделают иностранные товары менее конкурентными.
Власти настроены серьезно – поправки планируется принять в течение 2024 года. А пока у вас есть возможность покупать иностранные бренды по невысоким ценам.
В число десяти наиболее популярных у россиян брендов в FMCG-категориях в 2023 году вошли три новые марки — "Добрый", Adrenaline Rush и Whiskas.
Наиболее заметный скачок продемонстрировал "Добрый" (+24 позиции за год) - следствие ухода известных западных брендов. Вообще категория напитков оказалась самой успешной для роста брендов: так, "Сады Придонья" поднялись с 71-го на 46-е место, а Rich ("Мултон") - с 119-го на 69-е.
ТОП-3 не изменился, за тем исключением, что "Мираторг" со второго места поднялся на первое.
Пошлины на ввоз электроники повысят
Минпромторг прорабатывает вопрос увеличения ввозных пошлин на радиоэлектронику – к ней относят ноутбуки, ПК, планшеты и прочее. К обсуждению грядущих изменений уже подключили профильные организации – им было направлено соответствующее письмо.
О конкретных процентных ставках говорить рано – для этого нужно выслушать всех стейкхолдеров. Кроме очевидной цели – увеличить сбор с параллельного импорта – повышение пошли преследует цель помочь отечественным производителям. Последние уже поддержали идею МПТ.
Кроме того, последовательное введение этой и других протекционистских мер не было бы возможно без главного: импортозамещения и укрепления отечественных рынков. Последние два года в России появляется все больше брендов (2023 стал рекордным), в том числе – компьютерных.
Выручка отечественных производителей электроники выросла в несколько раз, и протекционизм – однозначно необходимая мера, без которой невозможно сохранять темпы роста. Прогнозируется, что в обозримом будущем отечественные радиотехнические производители смогут занять до 20% рынка.
Продажи китайских смартфонов растут, Apple – падают
Салоны по продаже техники отчитались: 2023 год – самый успешный за последние пять лет по части реализации смартфонов. До этого пиковыми называли 2018 и 2019. Сегодня рынок стал разнообразнее, доступнее, а тенденция по увеличению продаж сохранится на протяжении 2024.
Китайские смартфоны сыграли в этом большую роль: в 2019 они составляли 62% от всех продаж, сейчас – 80%. Ассортимент тоже стал богаче – сейчас на рынке представлено 120 флагманских моделей, а в 2019-м – всего 10.
Топ-5 брендов по продажам прямо сейчас:
• Xiaomi – 29%
• Tecno – 17%
• Infinix – 12,5%
• Samsung – 10,5%
• Apple – 9,5%
Пока ОС Android переживает успех и растет на 2% ежегодно, доля продаж телефонов с IOS медленно снижается. За 2023 год выручка Apple в РФ упала в – внимание – 20 раз. По итогам 2022 года она составила 85 млрд рублей, в 2023 – всего 3,6 млрд.
Сегодня большая часть коммерческой деятельности яблочной компании в РФ приостановлена. Продажи телефонов через официальные магазины практически не ведутся, зато вторичные дистрибьюторы реализуют их по выгодным ценам. Не стоит забывать и о частных продавцах. Все они – от "М.Видео" до предпринимателей на классифайдах – делают значительные продажи, которые не попадают в официальную статистику компании.
67% россиян берут подработки
Эксперты НАФИ выяснили, что за последний год две трети россиян периодически подрабатывали. Их доля увеличилась на 17% за последние 9 месяцев.
Причины такого роста связывают с расширением возможностей для фриланса: онлайн-сервисы по поиску работы становятся все более гибкими и доступными. К тому же с 2023-го несовершеннолетним по закону стало проще устроиться на работу – сегодня подростки 14+ все чаще идут работать курьерами и промоутерами.
И все же у этих процессов есть другие причины:
1. Подработка становится прибыльнее. Чаще всего россияне подрабатывают курьерами. Кроме очевидных удобств – свободный график, сдельная оплата и настраиваемые объемы занятости – спрос на курьеров вырос в четыре раза. Это закономерно приводит к повышению зарплаты, которая даже при нечастой работе может составлять серьезную прибавку к доходу домохозяйства.
2. Постепенная смена работы. В прошлом году большинство подрабатывающих признавались: хотим, чтобы профессия для подработки стала основной. Учитывая текущие тенденции на рынке труда – где зарплаты и условия меняются неравномерно – многие россияне задумываются о смене работы. Подработка – это возможность сделать переход более плавным.
Мегамаркет выкупает ИКЕА
Все 14 площадей шведской группы в торговых центрах "МЕГА" (очень символично) отойдут Сберу и его Мегамаркету. Арендуемые площади общей сложностью свыше 400 тыс. кв. метров будут оборудованы под склады. Бонусом компания в тестовом режиме запустит ПВЗ – прямо на складах в ТЦ "Мега".
У Сбера – солидная прибавка к площади. Но рекордное количество новых территорий планирует освоить Wildberries: в 2024 году компания построит новых складов на 2,5 млн кв. метров – кажется, что в итоге компания станет первой по размерам среди маркетплейсов. Вместе с нынешними 1,3 млн кв. метров суммарная площадь складов ВБ составит 3,8 млн метров.
Самые скромные планы на 2024 год – у Ozon. Планами по территориальному расширению они не делились – площадь их складов продолжит составлять 1,4 млн кв. метров. Если так пойдет и дальше – WB имеет шансы оспорить лидирующие позиции "синего" маркетплейса.
Через Россию растут транзитные перевозки с Востока на Запад
Перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз выросли в I квартале на 44% в годовом выражении (почти до 90 000 TEU).
Причин несколько. Первая - ситуация в Красном море, из-за чего страдает почти вся мировая торговля, т.к. приходится использовать альтернативные маршруту (через юг Африки). В этом случае доставка груза из КНР в ЕС достигает уже умопомрачительных 35-40 дней. И стоимость фрахта тоже растет.
А время путешествия состава от границы КНР с РФ до Белоруссии - около 5-7 дней. Почувствуйте разницу, как говорится. Вот поэтому запросы на железнодорожный транзит через РФ и выросли на 40% после атак хуситов.
Как обычно - just business.
Но есть и изменение с предыдущими периодами - в Китай через Россию стало идти больше товаров с т.н. дружественных стран.
Ожидаемый рост цен на китайские авто – 30-40%
За последние 2 года количество китайских автомобилей в России увеличилось беспрецедентно. С 2021 года продажи китайцев выросли с 7% до 51%, а доля дилерских центров из КНР в общей массе доросла до 60%.
Самые популярные марки в России – это Geely, Haval и Chery. Их узнаваемость растет, но некоторые автомобилисты побаиваются их покупать. Среди причин:
• Отсутствие опыта долгосрочной эксплуатации (39%)
• Неуверенность в долгосрочной работе дилеров (26%)
• Сомнения в качестве (26%)
• Невостребованность на вторичном рынке (25%)
Какие тенденции ожидают авторынок в 2024 году?
Аналитики прогнозируют увеличение цен импортных авто на 30-40%. С апреля этого года ввоз возможен двумя способами: напрямую через российскую таможню либо через страны Таможенного союза. И там, и там – уплата сборов, акцизов и пошлин, которые могут спокойно составлять до половины от стоимости авто.
Другой вариант – это локализация. В целом, все эти процессы в импорте направлены в т. ч. на развитие российского производства – создание альтернативы невыгодному ввозу. Часть иностранных брендов, таких как Hyundai, теперь собирается в России – по последним данным, стоимость новых автомобилей Solaris будет составлять 2-2,2 млн рублей. Отечественный автопром тоже наращивает локализацию, но пока получается с переменным успехом.
Люксовые бренды – уходят или остаются?
IBC Real Estate поделились результатами исследования: оказывается по состоянию на март 2024 года большинство люксовых брендов продолжают работать в России. 73% – именно столько компаний остались с 2022 года.
После массового "прикрытия лавочек" в марте 2022 года приостановили свою работу 27% брендов. Тем не менее, они продолжили арендовать торговые площади. Те магазины, что все еще работают, делятся на две группы:
• Работают и поставляют новые коллекции – таких в России 34%
• Работают, но не поставляют новые коллекции – таких у нас 39%
Несмотря на резко сократившееся предложение, продажи люкса в России растут. В 2023 году сильно выросли продажи Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%). Продажи Gucci за год выросли на 85%. Такой рост стал возможен из-за интенсивной работы маркетплейсов и классифайдов – "люксовые" разделы появились на Авито и в Ozon. Увеличивается предложение и среди частных реселлеров – о них мы уже подробно говорили.
Вчера появилась новость: Chanel, Swatch Group, Prada и Fendi сокращают количество торговых точек вдвое – без дохода арендовать столько площадей просто невыгодно. Последуют ли за этим другие закрытия – непонятно. Но уходить окончательно никто не торопится: в России на люкс по-прежнему есть спрос, и бренды выжидают до последнего.
"Сильная, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года. Данные Росстата по обороту розничной торговли за январь говорят о дальнейшем росте потребления. Оперативные данные свидетельствуют о росте расходов россиян почти по всем категориям, кроме общественного питания (которое ускоренно росло в прошлые периоды)."
ЦБ находится в состоянии приятного удивления относительно потребительской активности россиян. В том же докладе Центробанк отмечает, что "индекс потребительских настроений находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок".
Это на самом деле важный индикатор - внутренний спрос во многом подстегивает сейчас рост ВВП, а не только создает риски для инфляции.
Судя по всему, длительный этап восстановления трафика в ТЦ Москвы и Питера скоро подойдет к концу: по экспертным оценкам, с середины 2024-го наступит стагнация. При том что, что посещаемость торговых центров всё еще ниже на 10%, чем год назад (во многом это следствие теракта в "Крокусе").
В итоге собственники не смогут повышать арендные ставки по действующим договорам, а новые магазины ритейлеры будут открывать реже.
Россия, таким образом, смогла полностью компенсировать спад, наблюдавшийся в 2022 году
Читать полностью…
🛒 С сегодняшнего дня в РФ запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки.
На первом этапе он затронет только табак и разливное пиво, но впоследствии группа товаров расширится. Для торговли такое нововведение новостью не стало. Например, X5 и «Магнит» ещё до официального старта механизма начали работать с ним, поэтому проблем возникнуть не должно.
Ну и у государства появился ещё один способ контроля бизнеса. В условиях моратория на проверки приходится изобретать удалённые варианты проверки соблюдения законодательства. А тут как раз всё будет максимально открыто.
@retailerswift
Как росли продажи Ozon по регионам
Согласно отчету, суммарный оборот продавцов Ozon за 2023 год вырос в 2,5 раза. Если считать по федеральным округам – цифры еще более впечатляющие. Результаты – на картинке.
Причины роста стандартные: увеличение покрытия и логистической инфраструктуры, развитие предпринимательских сервисов и рост клиентуры. Самых больших успехов в этом достигли восточные отделения.
Субъект РФ, в котором Ozon показывал себя наиболее успешно – это Республика Калмыкия: рост оборота за год составил 1270%. Следом идут Ненецкий автономный округ (+720%), Республика Мордовия (+640%) и Чеченская Республика (+600%).
Главный конкурент Wildberries пока показывает более скромные цифры: рост оборота – 89% год к году.
Самые перспективные сферы розницы
Тинькофф провел исследование 20 основных сфер офлайн-бизнеса. В выборку попали 16 городов-миллионников и 38 млн покупателей.
Основные результаты:
• Продажи спорттоваров и спортпита показывают самый большой средний оборот на одну торговую точку – 2,6 млн рублей в месяц
• По количеству покупок топ-1 – это продуктовые магазины: на один магазин приходится порядка 5000 чеков в месяц
• Наибольший средний чек – в ювелирных магазинах (6400 рублей). Наименьший средний чек – в книжных и канцтоварах (360 рублей)
• Средняя ежемесячная стоимость покупок одного клиента в строительных и мебельных магазинах – 11 400 рублей.
• Наибольшая конкуренция – среди продуктовых магазинов: плотность – 26 магазинов на 1,5 км
• Наименьшая конкуренция – среди ателье и магазинов для рукоделия и творчества: плотность – 1 магазин на 10 км
Еще больше результатов – на картинках.
Новый мировой порядок в e-commerce
Теперь официально: ВТО (куда входит и Россия) приняла новые тарифы. Страны-участницы введут таможенные пошлины на электронную коммерцию – местами они действуют и сейчас, но с 2026 года обложение станет повсеместным. Изменения очень серьезные: на e-commerce приходится четверть (!) мировой торговли.
Восприняли это решение неоднозначно: часть государств – таких, как Индия, Индонезия, ЮАР – верят, что новые тарифы увеличат поступления в бюджет. Другие считают, что как раз-таки развивающимся странам новые правила насолят: они приведут к увеличению затрат (бюджета и населения) на e-commerce, а МСП станут слабее и менее конкурентоспособными. 80 стран (половина ВТО) настроены негативно: они продолжат обсуждения относительно моратория на тарифы.
Какой лагерь займет Россия – неизвестно. С одной стороны, те же процессы происходят в ЕАЭС. С другой – повышение налоговой нагрузки одновременно в нескольких организациях может разубедить страны вводить дополнительные пошлины. Так или иначе, в течение двух лет России критически важно нарастить e-commerce экспорт – к новую мировому порядку нужно готовиться.
Мнение: "мы Китаю уголь, а они нам – дулю"
Многих граждан – в особенности на Востоке России – беспокоят товарные отношения с Китаем. Многим кажется, что в обмен на уголь и энергетические ресурсы мы получаем ширпотреб.
На самом деле, Китай – важнейшая страна в структуре параллельного импорта в России, и поставляют они не только made in China хлам по образу 00-х, а большей частью – необходимые вещи, которые Россия пока не может импортозаменить.
Только за последний год на 258% вырос импорт наземного транспорта, на 51% – инструментов и аппаратов, на 50% – оборудования и механических устройств. Всего Китай продал товаров на $111 млрд – на 47% больше, чем в 2022 году.
Но даже с такими темпами сальдо торгового баланса Китая и России – положительное: за 2023 год оно составило $18 млрд. Помимо минералов на 108% вырос импорт алюминия, на 100% – жиров и масел, а масличных семян и плодов – на 80%.