2173
Оракул в экосистеме Биткоин.🔮 Обзоры, трансляции и анализ главных событий Биткоин-индустрии. Инфографика, статистика и самые свежие данные из мира криптовалют. Всевидящий корреспондент: @Bit_Oracle
Публичные компании скупили рекордные 95к BTC за первый квартал 2025 года. Общее число компаний, владеющих Биткоином выросло до 79 (+18% за квартал). Всего они держат уже 688к BTC, что составляет 3,28% от всех монет.
Компании продолжили с новыми силами скупать битки, пока рынок штормит, потому что:
- новый бухгалтерский стандарт (FASB) разрешил учитывать BTC по справедливой стоимости — теперь его проще держать на балансе;
- крупные игроки вроде MicroStrategy не просто покупают, а делают это агрессивно и публично;
- Биткоин стал восприниматься как стратегический актив на фоне деглобализации и роста недоверия к доллару.
Акционерный капитал знает, как пережить переходный период глобальной экономики. Будь как акционерные компании, покупай BTC. 🔮
@bitoracle
Strategy Майкла Сейлора превзошла по доходности Nvidia, Tesla, Google, Apple, и Microsoft благодаря своей агрессивной ставке на Биткоин. По сути, MSTR стала прокси-бумагой на BTC.
Иксует как дед в свои лучшие годы. 🔮
@bitoracle
Инфографика показывает изменение объема владения Биткоином ETF-фондами в 2025 году (YTD).
BlackRock идёт против рынка, скупая BTC в период, когда остальные фонды продают, что говорит о высокой уверенности инвестиционного гиганта в будущем BTC. Это усиливает его позицию как лидера среди ETF на цифровое золото, но если другие институциональные игроки не начнут покупать, спрос на биток останется ограниченным, а это, вероятно, замедлит рост цены, он будет хрупким, а значит — усилится зависимость BTC от одного единственного фонда.
Пойдем еще дальше — если другие фонды не будут наращивать покупки, то инвесторы могут воспринять IBIT как изолированную спекуляцию.
Самые страшные теории заговора о планах BlackRock на Биткоин воплощаются в жизнь. Aladdin в действии. 👍
@bitoracle
Lightning Labs запустила Taproot Assets v0.4 в основной сети BTC, что позволяет выпускать и отправлять токены в сети Биткоин с низкими комиссиями через сеть Lightning.
Ожидается, что это приведет к значительному увеличению объема стейблкоинов в мейннете Биткоина, что повысит его растущую роль в глобальной финансовой системе. 🔮
@bitoracle
Биткоин пережил вчерашний крупнейший в истории глобальный сбой IT-систем Microsoft/CrowdStrike, сохранив свою безупречную работоспособность и беспрецедентную независимость.
С момента своего создания в январе 2009г Биткоин исправно функционирует ~99,99% времени несмотря ни на что. 🔮
@bitoracle
Биткоин стимулирует рост ценных бумаг публичных акционерных компаний
Инфографика показывает изменения в цене акций различных компаний через 20 дней после их первого публичного объявления о покупке BTC.
Metaplanet и Semler Scientific приняли Биткоин-стандарт и добавили BTC в свои балансы совсем недавно (во втором квартале 2024г). Цены на акции обоих компаний выросли на 58% и 25% соответственно, несмотря на то, что цена BTC в это время падала.
В 2024 году рынок более оптимистично настроен к криптовалютам и компаниям, инвестирующим в Биткоин, чем в предыдущие годы, что существенно влияет на курс акций публичных организаций после объявления о покупке BTC. 🔮
@bitoracle
Наглядная демонстрация роста BTC-ETF фондов с момента запуска до середины июля 2024г.
Помянем GBTC от Grayscale. 🔮
@bitoracle
BTC — невероятно редкий актив с ограниченным предложением по сравнению с количеством людей на планете.
Инфографика показывает, что только малая доля населения (0,26%) может теоретически владеть целым Биткоином.
Ограниченность цифрового золота и высокий спрос на него неизбежно будут вести к увеличению его стоимости со временем на фоне роста числа пользователей. 🔮
@bitoracle
Динамика индекса принятия криптовалют
Индекс составлен венчурным крипто-фондом Andreessen Horowitz и основан на следующих метриках: активные адреса, количество транзакций, комиссии за транзакции, пользователи мобильных кошельков, объем DEX, покупатели NFT и объем стейблкоинов. 🔮
@bitoracle
SEC опубликовала список топ держателей Биткоин-ETF. 🔮
@bitoracle
Список самых используемых межсетевых Биткоин-мостов для «обертывания» BTC, то есть конвертации монет в другой формат для использования в других блокчейнах.
Если Вы знаете какие-то другие BTC-бриджы — пишите их названия в коментах. 🔮
@bitoracle
Статистика коммитов (изменений кода) в Bitcoin Core и субэкосистемах Биткоина.
Количество коммитов в репозитории Bitcoin Core хоть и не большое, но остается стабильным, что говорит о зрелом состоянии основной сети по сравнению с субэкосистемами, где разработка ведется более активно.
Активная разработка субэкосистем, в свою очередь свидетельствует о существенном расширении и интеграции новых функций в протоколы первой криптовалюты.
Наиболее активными с точки зрения количества обновления кода и участвующих разработчиков являются репозитории мейннета Биткоина, Lightning Network, Stacks и Babylon Chain. 🔮
@bitoracle
Влияние макроэкономических факторов и фундаментальных показателей на доходность Биткоина в первой половине 2024 года
На графиках представлен анализ наиболее значимых факторов, влияющих на производительность BTC, произведенный с помощью алгоритмов машинного обучения.
Мало кого удивит, что оба алгоритма определили потоки американских спотовых BTC-ETF в качестве главного фактора изменения стоимости BTC за последние полгода. Но есть и отличия:
• Первая модель (линейная регрессия) показала, что активные адреса и сетевые комиссии, являются вторым и третьим по значимости драйверами производительности первой криптовалюты. То есть, эти характеристики оказывают прямое линейное воздействие на курс BTC.
• Вторая модель (случайных лесов) указывает, что цены на сырьевые товары являются вторым по важности фактором. Можно предположить, что цены на сырьевые товары могут быть наилучшим прокси-индикатором для оценки экономических условий, влияющих на цену цифрового золота, нежели другие макроэкономические переменные, такие как акции США.
Анализ последних шести месяцев демонстрирует, что хотя макроэкономические факторы играли свою роль, основными драйверами производительности BTC были все-таки специфические метрики монеты и такие фундаментальные показатели, как активность сети и принятие пользователями — именно они остаются доминирующими силами на рынке. То есть, несмотря на высокую корреляцию между Биткоином и традиционными классами активов, наиболее заметные переменные, влияющие на доходность криптовалюты, по-прежнему склонны быть более уникальными по своей природе. Это означает, что BTC сохраняет свою неповторимость и может быть полезен для диверсификации портфеля, помогая снизить риски и повысить общую доходность инвестиций. 🔮
@bitotacle
Средние квартальные доходности Биткоина с 2017 по 2024 годы.
Третий квартал обычно самый слабый период для Биткоина, а четвертый, наоборот — самый сильный. Ожидается, что это повторится. В Q4 возможен рост курса из-за предстоящих выборов в США, ослабления давления майнеров на цену, выплат пострадавшим пользователям биржи FTX и смягчению макроэкономических условий. 🔮
@bitoracle
Топ-10 блокчейн-проектов по доходам от комиссий за год.
Биткоин занимает второе место по комиссионным сборам, которые совокупно принесли майнерам $1,3 млрд за прошедший год. 🔮
@bitoracle
На графике показана корреляция золота и Биткоина. Биткоин отстает от золота на ~100 дней, но повторяет его движения.
Биткоин — золото на стероидах. Если золото растет, то BTC растет сильнее. Есть падает, то падает тоже сильнее.
На текущий момент золото уже взлетело и бьет рекорды почти каждый день, а бит, по историческому шаблону, ещё не сказал своего последнего слова и должен продолжить рост. 👍
@bitoracle
График корреляции индекса доллара США и Биткоина
Глядя на этот график, становится видно нечто довольно необычное: Биткоин и индекс доллара США, которые обычно ведут себя противоположно, в 2024 году начали двигаться синхронно.
Это отражает общую картину того, что в мире стало меньше «свободных денег» — ликвидность сократилась; центральные банки держат высокие процентные ставки; большие деньги боятся рисков.
На фоне этой плачевной картины бакс и бит теперь как барометры одного и того же давления — глобальной тревоги.
BTC начнет жить своей жизнью и разорвет корреляцию с USD только когда на рынки вернется ликвидность, стабилизируется геополитика, снова увеличится децентрализация, а деньги опять станут дешевыми.
А пока Биткоин остается заложником макрострессов — движется вместе с долларом и все больше попадает под влияние США, теряя свою независимость. 🔮
@bitoracle
В последнее время можно часто встретить графики корреляции роста глобальной ликвидности М2 и курса BTC. Тейк следующий: Глобальный M2 на подъеме, и Биткоин вскоре последует его примеру, но с отставанием в 2-3 месяца. На первый взгляд звучит логично — денег больше, а значит, часть из них потечёт в крипту.
Но на деле всё не так просто. Цифры по M2 собираются с миру по нитке: в Штатах они выходят раз в неделю, а почти во всём остальном мире — только раз в месяц, и то с задержкой. Получается, что “глобальное” M2 — это кривая и неполная картина.
Плюс, большая часть этих колебаний — не рост денежной массы, а просто банальное падение доллара. Когда USD слабеет, сумма M2 в долларовом выражении растет — но это чисто визуальный эффект, а не реальное увеличение денег.
Также почти половину мирового M2 представляет Китай. И именно он сейчас печатает деньги, пытаясь оживить свою экономику. Так что “глобальный рост” — это в основном Китай, а не весь мир.
График выглядит эффектно, но рисует ложную связь и вселяет ожидания, которые могут столкнуться с горькой реальностью. Он не объясняет, почему растет Биткоин, а лишь создает графическую подгонку под красивый нарратив. 🔮
@bitoracle
Ёмкость сети Lightning Network достигла нового рекордного максимума. Пропускная способность LN составляет 5 270 BTC или ~$350к. 🔮
@bitotacle
TON Foundation анонсировала запуск моста TON Teleport BTC для обертывания битка и переводов между двумя сетями.
Бридж нацелен на безопасные и 100% обеспеченные свапы цифрового золота между чейнами и вовлечение Биткоин-холдеров в DeFi-активности на TON.
Такие протоколы давно стали излюбленными инструментами для отмывания денег и очистки высокорисковых монет в сети Биткоин. Остается надеяться, что TON-мост выдержит наплыв «грязных»/помеченных BTC и не введет 12-часовую AML-проверку каждой операции по примеру своих аналогов в других бликчейнах. 🔮
@bitoracle
Расходы на крипто-лоббирование кратно растут в течение 7 лет
Криптокомпании в 2023 году внесли до $40,42 миллионов в качестве лоббистских взносов в США с целью повлиять на политику в свою пользу и обеспечить как можно более скорое принятие законов, благоприятных для криптовалют.
Топ-3 компании по затратам на лоббирование криптовалют:
1. Apollo Global Management
- общие расходы на лоббирование (2023) – $7,56 миллиона
- количество нанятых лоббистов – 104
2. Managed Funds Assn
- общие расходы на лоббирование (2023) – $4,11 миллиона
- количество нанятых лоббистов – 32
3. Coinbase
- общие расходы на лоббирование (2023) – $2,86 миллиона
- количество нанятых лоббистов – 39
Расходы на лоббирование криптовалют стремительно выросли за последние семь лет, увеличившись на 1386% с $2,72 млн в 2017 году до $40,42 млн в 2023 году.
Почти 60% роста расходов сектора произошло за последние два года: $38,52 миллиона в 2022 году и $40,42 миллиона в 2023 году. 🔮
@bitoracle
Впервые с начала 2024 года (кроме одного дня 7 мая) майнеры продают меньше Биткоинов, чем добывают.
BTC-майнеры потихоньку адаптируются после халвинга и готовятся начать свой HODL-период в ожидании вкусных цен. 🔮
@bitoracle
Распределение инвестиций венчурных фондов в криптовалюту по категориям за 2 квартал 2024г.
Биткоин L2-проекты привлекли $94,6 млн, что на 174% больше, чем в первом квартале этого года. 🔮
@bitoracle
Тема BRC-20 токенов не так давно составляла более 15% общего интереса в криптовалютном сообществе, теперь ~1%.
Аналогичные показатели спада интереса наблюдаются у Runes и Ordinals. 🔮
@bitoracle
Динамика ежемесячных комиссии за транзакции в сети Биткоин за несколько лет.
За все время существования Биткоина наблюдается явная тенденция к увеличению объема BTC-комиссий, на фоне роста курса и общего использования сети. Среднегодовой прирост доходов от комиссий в сети Биткоин за 15 лет составляет (!) ~80%.
В долгосрочной перспективе ожидается значительное увеличение объема комиссий, которые могут стать основным источником дохода для майнеров по мере увеличения сложности майнинга и уменьшения вознаграждений за блоки.
Интеграция решений второго уровня (L2) и других технологических усовершенствований может повлиять на структуру комиссий, что может как снизить нагрузку на основную сеть, так и создать совершенно новые модели комиссий.
График показывает, что комиссионные доходы имеют потенциал для значительного роста — это будет играть ключевую роль в экономике сети Биткоина уже в недалеком будущем. 🔮
@bitoracle
Межсетевые криптомосты стали популярными инструментами, помогающими злоумышленникам скрывать происхождения незаконных средств, перемещая их через несколько блокчейнов.
График показывает ежемесячные объемы перемещения криптоактивов через мосты с 2020 по 2024 год. На графике представлено два вида данных: общий объем транзакций и объем незаконных транзакций.
Анализ незаконных потоков через мосты показывает стабильное увеличение объемов, что указывает на популярность данного метода отмывания преступных средств со стороны злоумышленников.
На данный момент уровень сотрудничества между различными блокчейнами для выявления и предотвращения незаконной деятельности достаточно мал, а это способствует использованию анонимизирующих сервисов для перемещения средств через мосты. 🔮
@bitoracle
Фонд Electric Capital представил карту крипторынка, которая отслеживает 1500+ крупных компаний и проектов в сфере криптовалют, распределяя их по 6 технологическим уровням и 137 категориям.
Crypto Market Map — удобный инструмент, который предоставляет четкую визуализацию текущей структуры отрасли. 🔮
@bitoracle
Изменение открытого интереса (OI) на Чикагской товарной бирже CME по различным категориям участников: прямые участники рынка, ETF с плечом 1x и ETF с плечом 2x.
В 2024 году открытый интерес ETF-инвестоов с плечом 2x увеличился на 800%. На текущий момент такие позиции составляют треть всего OI на CME.
С ростом количества ETF с плечом 2x и увеличением их доли в общем открытом интересе, можно сделать вывод, что институциональные инвесторы стали играть более значимую роль на рынке фьючерсов на Биткоин.
Институциональные инвесторы стремятся использовать сложные стратегии для управления рисками и получения максимальной гарантированной прибыли на Биткоин-рынке. Покупка BTC-ETF и открытие шортов по фьючерсам — часть стратегии хеджирования. Инвесторы используют ETF для получения прибыли от роста BTC, в то время как короткие позиции по фьючерсам позволяют им застраховаться от падения цен, снижая общий риск. 🔮
@bitoracle
Самые освещаемые Биткоин-тренды в первой половине 2024г.
За H1 2024г темы ETF, адопшена и разработок (если не брать во внимание обзоры курса) стали самыми обсуждаемыми в контексте Биткоина среди крупнейшим мировых СМИ. 🔮
@bitoracle
Доминирование различных моделей ASIC-майнеров в сети Биткоин
В первой половине 2024 года манерами по всему миру была начата установка последнего поколения оборудования для добычи BTC. Одной из самых популярных моделей среди новых устройств является Antminer S21, работающий с эффективностью 17,5 J/TH. К концу первой половины 2024 года вклад этого ASIC-майнера в общий хешрейт сети составляет пока всего лишь 1,8%.
Ожидается, что пройдет некоторое время, прежде чем S21 окажет значительное повлияет на сеть в целом. Задержка связана с необходимым временем для массового производства и доставки оборудования операторам. Кроме того, покупка S21 требует значительных инвестиций.
Средняя эффективность майнеров сети Биткоин на данный момент равна 30,03 J/TH. Диаграмма показывает, что 54,92% машин, установленных в сети, имеют более лучший показатель эффективности.
Доминация моделей:
- Antminer S21: 1,8%;
- Antminer S19 XP: 17,25%;
- Antminer S19j Pro: 28,28%;
- Whatsminer M50: 7,59%.
Примечательно также, что Antminer S19, работающий с эффективностью 34,5 J/TH, является вторым по популярности асиком в сети, занимая долю 26,75%. 🔮
@bitoracle