-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
#گزارش_ماهانه #فخوز #مرداد_1404
🔸در گزارش مرداد، فخوز فروش 6,376 میلیارد تومانی داشته است. فروش شرکت نسبت به ماه گذشته همراه با رشد 34 درصدی می باشد.
🔸مجموع فروش شرکت تا پایان مرداد، 36,082 میلیارد تومان و میانگین فروش نیز 7,216 میلیارد تومان می باشد.
🔸فروش مرداد فخوز 17.7 درصد مجموع فروش بوده و نسبت به میانگین فروش 11.6 درصد کمتر می باشد.
📊فروش مرداد 1404 نسبت به مرداد 1403 (155 درصد افزایش ✅)
📊مجموع فروش تا مرداد 1404 نسبت به مجموع تا مرداد 1403 (24 درصد افزایش ✅)
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ادعای لارنس نورمن (خبرنگار وال استریت ژورنال):
📍ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند.
➖➖➖➖➖➖➖
📊 گزارش روزانه بازار - 1404/06/18
💹 اطلاعات حجم، ارزش و تعداد معاملات
حجم : 41,990,226 (تغییر: 0.87%)
ارزش : 6184.96B ریال (تغییر: -9.38%)
تعداد : 149,797 (تغییر: -2.82%)
تعداد سهام پایه: 40
موقعیت باز بازار: 80,984,824
🏅 برترین نمادهای پایه(حجم)
خودرو: 17,631,950
شستا: 9,535,101
خساپا: 4,421,843
وتجارت: 3,029,524
ذوب: 2,501,604
اهرم: 2,049,517
وبملت: 1,392,134
شپنا: 657,369
وبصادر: 424,520
فولاد: 255,833
🏅 برترین نمادهای پایه(ارزش)
اهرم: 4586.65B ریال
خودرو: 515.91B ریال
شستا: 485.61B ریال
خساپا: 195.51B ریال
شپنا: 147.31B ریال
وبملت: 74.29B ریال
ذوب: 46.84B ریال
موج: 39.15B ریال
وتجارت: 31.80B ریال
فولاد: 13.89B ریال
📈 گزارش بازار
📗 تعداد اختیار خرید: 1097
📕 تعداد اختیار فروش: 1097
📗 اختیار خرید در سود: 517
📕 اختیار خرید در زیان: 580
📗 اختیار فروش در سود: 580
📕 اختیار فروش در زیان: 517
🚀 بیشترین حجم اختیار خرید:
ضخود7118: 4,999,257
ضخود7119: 3,447,231
ضسپا6030: 2,993,954
ضجار6028: 2,389,790
ضستا7035: 2,285,935
💸 بیشترین ارزش اختیار خرید:
ضهرم8016: 1789.46B ریال
ضهرم8017: 860.41B ریال
ضهرم8015: 248.17B ریال
ضخود7118: 220.14B ریال
ضهرم8018: 186.51B ریال
🔢 بیشترین تعداد اختیار خرید:
ضخود7118: 11,582
ضهرم8016: 10,440
ضهرم8017: 9,328
ضخود7119: 7,021
ضسپا6030: 6,650
🚀 بیشترین حجم اختیار فروش:
طخود7118: 3,319,621
طستا7035: 2,479,401
طخود7117: 1,453,053
طستا7034: 789,175
طخود8044: 567,250
💸 بیشترین ارزش اختیار فروش:
طهرم8017: 551.56B ریال
طهرم8016: 165.61B ریال
طستا7035: 102.22B ریال
طخود7118: 42.89B ریال
طستا7036: 42.55B ریال
🔢 بیشترین تعداد اختیار فروش:
طخود7118: 7,100
طستا7035: 6,146
طهرم8017: 5,897
طهرم8016: 2,808
طخود7117: 2,775
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار خرید:
ضخود7118: 6,840,882
ضذوب6002: 6,833,476
ضسپا6030: 4,795,823
ضخود7119: 3,812,286
ضذوب7027: 3,600,573
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار فروش:
طسپا6030: 1,284,655
طخود7118: 1,276,358
طخود7117: 1,187,556
طستا7034: 596,374
طسپا6029: 481,263
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
☑️امروز حجم و کیفیت جریان پول در بازار قابل‌قبول بود و نشانی از خالی‌کردن جدی دیده نمی‌شد، هرچند قضاوت قطعی را باید به روزهای آینده موکول کرد.
اما سهامدارِ بدبخت و زخم‌خورده، از هر ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. بعد از ماجرای شورای حکام و آن آخر هفته‌ی سیاه که بازار در فضای جنگ فرو رفت، بسیاری ترجیح دادند برای این تعطیلات چندروزه ریسک نکنند؛ نقد کردند و کنار کشیدند تا اگر لازم شد، هفته‌ی آینده در قیمت‌های بالاتر بخرند.
واقعیت این است که سهامدار ایرانی از هر طرف زخم خورده و این زخم‌ها به این راحتی ترمیم نمی‌شود؛ بنابراین ترس و بی‌اعتمادی هم به این زودی‌ها از بازار بیرون نخواهد رفت و هر اخر هفته ای پر خبری را بنای احتیاط دارد.
اینجا ایران است تا روز شنبه صدها نوع خبر و تایید و تکذیب خواهد شد حتی ممکن دایناسور ها برگردند و شرکت ها را بخورند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#گزارش_ماهانه #فخوز #مرداد_1404
🔸در گزارش مرداد، فخوز فروش 6,376 میلیارد تومانی داشته است. فروش شرکت نسبت به ماه گذشته همراه با رشد 34 درصدی می باشد.
🔸مجموع فروش شرکت تا پایان مرداد، 36,082 میلیارد تومان و میانگین فروش نیز 7,216 میلیارد تومان می باشد.
🔸فروش مرداد فخوز 17.7 درصد مجموع فروش بوده و نسبت به میانگین فروش 11.6 درصد کمتر می باشد.
📊فروش مرداد 1404 نسبت به مرداد 1403 (155 درصد افزایش ✅)
📊مجموع فروش تا مرداد 1404 نسبت به مجموع تا مرداد 1403 (24 درصد افزایش ✅)
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔹ترامپ دو روز پیش: اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند.
اکنون زمان آن است که حماس نیز بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن، به حماس هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، هشدار دیگری در کار نخواهد بود!
🔹حمله هوایی اسرائیل به قطر
🔹گفته می شود محل استقرار رهبران حماس در دوحه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است.
🔹منابع عبری: هدف حمله خلیل الحیه عضو ارشد حماس بوده است
جبهه‌گیری متفاوت ارز و بورس
امروز در حالی بازار ارز با اخبار از مذاکرات احتمالی و خوشبینی به توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسیر نزولی را در پیش گرفته است، فشار فروش در سهام نیز شاهد هستیم.
مشخصا حصول هر گونه توافق و کاهش تنش‌ها اثر مثبت محسوسی بر بورس تهران خواهد داشت و فعالان بازار در ذهن خود این موضوع را دارند که علت مشاهده چنین سطوح قیمتی پایینی در بورس تهران به دنبال جنگ و تشدید ریسک سیستماتیک بوده است.
تناقض در رفتار بازارها در شرایطی که تعطیلی ۳ روزه پایان هفته را پیش رو داریم جالب توجه است.
#شبندر
کسانی که پالایشی میفروشند پشیمان خواهند شد بنظرم
۱۸ شهریور ۰۴
#شاخص
در پایان معاملات امروز 18 شهریور 1404
📣ارزش معاملات در مجموع بورس و فرا بورس 73,358میلیارد تومان و همچنین
ارزش معاملات خرد امروز به 9,008میلیارد تومان رسیده است.
📈شاخص بورس با 0.22 درصد ✅رشد✅ (5,860 تغییر) در محدوده 2,629,157 واحد و شاخص هم وزن نیز با 0.31 درصد ✅رشد✅ (2,441 تغییر) در محدوده 792,660 قرار گرفته اند.
🔸تاثیر گذار ترین های بورس:
#فارس با 2974✅ واحد
#پارسان با -2316🔻 واحد
#شپديس با -1854🔻 واحد
#شپنا با 1793✅ واحد
#تاپيكو با 1510✅ واحد
#فملي با -1388🔻 واحد
#شبندر با 1243✅ واحد
🔸پرتراکنش ترین های بورس:
#خودرو ، با حجم 5.654 B
#خساپا ، با حجم 4.194 B
#شپنا ، با حجم 1.142 B
#وبملت ، با حجم 1.507 B
#وتجارت ، با حجم 1.354 B
#فولاد ، با حجم 456.540 M
#شبندر ، با حجم 255.072 M
📈شاخص فرابورس با 65 واحد ✅رشد✅ در محدوده 23,822واحد قرار گرفته است.
🔸تاثیر گذار ترین های فرابورس:
#نيشكر با 21✅ واحد
#بپاس با 21✅ واحد
#سامان با 12✅ واحد
#شاوان با 7✅ واحد
#شرانل با 7✅ واحد
#فزر با -6🔻 واحد
#سپيدار با -6🔻 واحد
🔸پرتراکنش ترین های فرابورس:
#فزر ، با حجم 25.155 M
#نان ، با حجم 26.958 M
#رپويا ، با حجم 1.492 M
#خاور ، با حجم 165.010 M
#مهر ، با حجم 14.722 M
#آردينه ، با حجم 15.747 M
#حسينا ، با حجم 15.823 M
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
اگر بازار مثبت بمونه سه تا صندوق موج و جهش و شتاب بیشتر میتونن برن بالا
حالا امروز که بازار متعادل شد
این سه صندوق اهرمی از بقیه صندوق اهرمیا جلوترن…
👈 چند #نکته مهم :
1- افت ارزش معاملات تو روزهای مثبت و افزایش ارزش تو روزهای منفی یعنی منفی های بازار خریدار داره و مثبت ها فروشنده آنچنانی نداره.
2- نسبت P/E بازار به 5.6 رسید و حدودا 4% با کف قبلی که از دست رفت فاصله داره. ارزش دلاری هم از 80 به 88 رسیده و 6% تا کف فروردین و 19% تا کف آبان سال گذشته فاصله داره.
💬 این ناحیه مقاومتی چالش جدی برای بازاره و ترکیب این دو این ایده رو میده که شاید بخشی با رشد بازار و بخشی با افت دلار به نواحی مقاومتی برسیم. خبر توافق با آژانس و مذاکره با آمریکا می تونه درایور عبور از این سطوح باشه.
3- در آستانه کراس میانگین ها قرار گرفتیم که برای من تاییدیه نهایی محسوب میشه. تو این نقطه انتظار توقف هرچند کوتاه دارم. بهرحال سطح 2640 الی 2670 شاخص کف قبلی محسوب میشه که بنظر شکست این سطح همزمان با کراس میانگین ها خواهد شد. لذا این نشانه رو هم دنبال می کنیم. انتظارم اینه که این سطح هم شکسته خواهد شد و کراس هم خواهیم داشت.
◾️برای تارگت ها هم عجله ای نیست و همچنان سطح 2.8 الی 2.9 میلیونی رو بعنوان تارگت اولیه این حرکت می بینم.
❗️ نکته آخر این که معاملات هفته گذشته اهرمی ها + خریدهای قوی دیروز و امروز و شتاب حرکت در کنار افزایش تعداد کدهای فعال رو اگه در کنار ناامیدی نسبتا مطلق فعالین حرفه ای بازار و احتیاطشون قرار بدیم به این نتیجه می رسیم که پول قوی غیربازاری استارت برگشت رو زده.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#گزارش_ماهانه #فجر #مرداد_1404
🔸در گزارش مرداد، فجر فروش 728 میلیارد تومانی داشته است. فروش شرکت نسبت به ماه گذشته همراه با رشد 18 درصدی می باشد.
🔸مجموع فروش شرکت تا پایان مرداد، 3,109 میلیارد تومان و میانگین فروش نیز 622 میلیارد تومان می باشد.
🔸فروش مرداد فجر 23.4 درصد مجموع فروش بوده و نسبت به میانگین فروش 17 درصد بیشتر می باشد.
📊فروش مرداد 1404 نسبت به مرداد 1403 (12 درصد افزایش ✅)
📊مجموع فروش تا مرداد 1404 نسبت به مجموع تا مرداد 1403 (4 درصد کاهش 🔻)
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔰آمار معاملات گواهی سپرده کالایی "شمش طلا"و"سکه طلا"و"شمش نقره" در تاریخ 1404/06/18
CD1GOB0001
🔸اولین قیمت: 11,614,000 ریال
🔸آخرین قیمت: 11,686,020 ریال
🔸بالاترین قیمت: 11,760,000 ریال
🔸پایین ترین قیمت: 11,598,000 ریال
🔸قیمت پایانی: 11,672,873 ریال
🔸حجم معامله شده: 875,549
🔸مجموع ارزش معامله: 10,220,172,300 هزار ریال
CD1GOC0001
🔸اولین قیمت:930,020,000
🔸آخرین قیمت: 943,000,000
🔸بالاترین قیمت: 943,000,000
🔸پایین ترین قیمت: 927,000,000
🔸قیمت پایانی: 935,731,454
🔸حجم معامله شده: 1,076
🔸مجموع ارزش معامله: 1,006,847,044 هزار ریال
CD1SIB0001
🔸اولین قیمت: 1,409,890
🔸آخرین قیمت: 1,390,000
🔸بالاترین قیمت: 1,409,890
🔸پایین ترین قیمت: 1,376,000
🔸قیمت پایانی: 1,385,291
🔸حجم معامله شده: 112,649
🔸مجموع ارزش معامله: 298,760,172 هزار ریال
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
☑️دنیا افتاده دست یک مشت جانی روانی که به هیچ‌یک از اصول اولیه اخلاق و انسانیت پایبند نیستند.
بی‌شرفی از این بالاتر؟ کسی را برای مذاکره و گفتگو دعوت کنی و بعد او را ترور کنی؟!
دنیایی که رهبرانش به هیچ اصل اخلاقی و انسانی وفادار نباشند، دیر یا زود به نابودی کشیده خواهد شد… و شما این را خواهید دید.
بی شرف تر این رهبران کسانی هستند که از این رهبران طرفداری میکنند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
☑️یادش بخیر، همین چند روز پیش بحث بود که آیا صندوق‌های درآمد ثابت باید بخشی کوچک از پرتفوی‌شان را صرف خرید سهام کنند یا نه.
یک عده از سهامداران این صندوق‌ها رگ غیرت‌شان بیرون زده بود که: «چرا باید ریسک کنیم؟!»
مدیران این صندوق ها هم نادان‌تر از همان سهامداران، که تمام هنرشان به پوشیدن کت‌وشلوار خوشگل خلاصه می‌شود و هیجان‌شان از سهامدار خرد هم بیشتر است (اگر از نزدیک ندیده بودم شاید باور نمی‌کردم)، درباره «ریسک‌های خرید سهام با P/E=2» سخنرانی‌های احمقانه سر می‌دادند.
اما حالا هنوز یک ماه هم نگذشته و همان سهام‌ها ۲۰ درصد رشد کرده‌اند.
زیبا نیست؟!
کمتر جایی مثل بورس ایران دیده‌ام که این همه «نادانی و حماقت» یک‌جا جمع شده باشد.
جالب تر اینجاست که دیگه خبری از تهدید و جنگ و مکانیسم ماشه و ریسک ها نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔰گزارش روزانه بازار🔰
با رشد 600 میلیارد تومنی نسبت به دیروز، امروز ارزش معاملات سهام و حق تقدم به رقم 4.4 همت رسید.
حقیقی ها 325 میلیارد تومن وارد سهام و حق تقدم کردند و تراز مثبت 1656 در صندوق های درامد ثابت ثبت کردند؛ همچنین در صندوق های طلا حقیقی ها فروشنده بودند و 72 میلیارد تومن از این صندوق ها خارج کردند.
در حالیکه ارزش معاملات و تابلوها در حال بهبود و خوب شدن بودند و انتظارات مثبت در حال رشد بود به یکباره اخبار جور دیگه ای بعد از بازار پیش رفت و فعلا زیاد به نفع بازار نیست؛ چه خبر لغو واگذاری سهام خساپا و چه خبر حمله اسراییل به قطر.
پس به نظر باید منتظر اخبار تا روز شنبه باشیم ببینیم بالاخره این قصه به کجا ختم میشه.
دلار هم این وسط با وجود اینکه صب تا حوالی 100 هزار تومن رفته بود بعد از حمله اسراییل به قطر و به تعویق افتادن دیدار گروسی و عراقچی کمی صعودی شده و الان حوالی 10800 تومن در حال معامله هست.
1404/06/18
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
ارتش اسرائیل (IDF) حملات خود به رهبری حماس در دوحه، قطر را تأیید کرد:
🔹 ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات نظامی (ISA) یک حمله دقیق علیه رهبری ارشد سازمان تروریستی حماس انجام دادند.
🔹 این اعضای رهبری حماس طی سال‌ها عملیات‌های این سازمان تروریستی را هدایت کرده و مستقیماً مسئول کشتار بی‌رحمانه ۷ اکتبر بوده‌اند و جنگ علیه دولت اسرائیل را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کرده‌اند.
🔹 پیش از حمله، اقداماتی برای کاهش صدمه به غیرنظامیان انجام شد، از جمله استفاده از تجهیزات دقیق نظامی و اطلاعات اضافی.
🔹 ارتش اسرائیل و ISA با عزم راسخ به عملیات خود ادامه خواهند داد تا سازمان تروریستی حماس، مسئول کشتار ۷ اکتبر، شکست داده شود.
✍ نوشته‌ای از ون تی‌جون (Wen Tiejun) اقتصاددان چینی است که درباره تفاوت اساسی بین نظام پولی چین و نظام پولی آمریکا بحث می‌کند. خلاصه‌اش این است؛
🔹 چین:
یوان (رنمینبی) مستقیماً توسط دولت و بانک مرکزی چین (PBoC) صادر می‌شود.
پشتوانه‌اش طلا نیست، بلکه اقتدار و حاکمیت سیاسی دولت است.
دولت با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی (مثل جاده، راه‌آهن، بنادر) حتی اگر سود فوری نداشته باشد، اشتغال و رشد اقتصادی را حفظ می‌کند.
سیستم بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه می‌دهد دولت به طور مستقیم پول وارد اقتصاد کند.
🔹 آمریکا:
دلار توسط فدرال رزرو منتشر می‌شود که به گفته او نهادی دولتی نیست، بلکه مجموعه‌ای متشکل از بانکداران خصوصی است.
دولت آمریکا مجبور است سیاست‌های مالی تعیین‌شده توسط این بانک‌ها را اجرا کند.
فدرال رزرو پول چاپ می‌کند و با خرید اوراق قرضه، سرمایه مجازی ایجاد می‌کند و در نهایت بار بحران را به دوش بقیه دنیا می‌اندازد.
آمریکا از "سینیورژ" (seigniorage) استفاده می‌کند: ساخت یک اسکناس ۱۰۰ دلاری حدود ۱۷ سنت هزینه دارد، اما کشورهای دیگر باید کالا یا منابع واقعی بدهند تا دلار به دست بیاورند. به همین خاطر آمریکا از "امتیاز ویژه" دلار برای غارت ثروت جهانی استفاده می‌کند.
🔹 نتیجه‌گیری او:
چین علی‌رغم ناکارآمدی‌های بوروکراتیک، توانسته با اتکای به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پایه‌های اقتصاد و اشتغالش را حفظ کند.
آمریکا چون زیرساخت بانکی و صنعتی دولتی ندارد، در بحران‌ها نمی‌تواند مثل چین عمل کند و بیشتر از طریق گسترش مالی مجازی و انتقال بحران به جهان عمل می‌کند.
او می‌گوید ریشه بی‌ثباتی اقتصادی جهان، هژمونی دلار و سرمایه مالی جهانی‌شده است که با قدرت نظامی آمریکا پشتیبانی می‌شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 @FUNDBOURS 🌐
اقدام کره جنوبی درباره تحریم‌های ایران
کره جنوبی به عنوان رئیس دوره ای شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد.
این اقدام در پاسخ به فرآیند «بازگشت سریع» تحریم‌ها توسط سه کشور اروپایی انجام شده است.
واگذاری بیش از ۸۰ درصدی خساپا خلاف قانون شناخته شده است.
وزیر اقتصاد هم حداقل تا انتهای سال این واگذاری (تودلی) رو به حالت تعلیق درآورده تا اصلاحات لازم انجام بشه.
امروز ۱۸۰۰ میلیارد تومان پول وارد بازار بورس شده که در صندوق درآمد ثابت پارک شد
احتمالا بعدا بخواهند سهام بخرند
📌نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول در حال حاضر 106494 ریال است.
Читать полностью…
المیادین: بحث شورای حکام آژانس درباره ایران به فردا موکول شد
🔹درحالی که قرار بود پرونده ایران در نشست امروز شورای حکام مورد بحث قرار بگیرد، شبکه المیادین گزارش داد که این بحث به روز چهارشنبه موکول شد.
شاخص توی بالا رفتن خودش
جایی به مقاومت خورده که قبلا به عنوان حمایت برای شاخص ظاهر شده بود.
خلاصه اوضاع امروز متعادل شد و فرصت خوبی داد برای اصلاح پرتفوهامون…
🔹 #خدیزل موافقت بورس کالا با انتشار اوراق سلف موازی به مبلغ 2000 میلیارد تومان جهت تامین مالی تولید کامیونت فورس 6 تنی. 2 ساله با سود مجموعا 60%
▫️ اوراق سلف موازی برای تامین مالی تولید استفاده میشه. منابع حاصل برای تولید کامیونت هزینه خواهد شد. بازارگردان و متعهد تامین سرمایه تمدن هست
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊