-
🕧 تحلیل علمی بازارهای مالی 🕧 | طلا و مسکن| ارزشگذاری سهام | بازار سرمایه | اقتصاد | آموزش مالی رفتاری📚 آموزش تحلیل بنیادی📖 استراتژی های معاملاتي🧮 تحليل صنايع📝
📊 گزارش روزانه بازار - 1404/04/16
💹 اطلاعات حجم، ارزش و تعداد معاملات
حجم : 12,543,073 (تغییر: -39.46%)
ارزش : 2386.91B ریال (تغییر: -11.83%)
تعداد : 72,970 (تغییر: -15.67%)
تعداد سهام پایه: 42
موقعیت باز بازار: 56,619,361
🏅 برترین نمادهای پایه(حجم)
ذوب: 4,103,207
اهرم: 2,587,257
خساپا: 2,128,714
شستا: 1,583,210
وتجارت: 1,053,505
وبصادر: 511,571
وبملت: 509,583
شپنا: 27,485
فولاد: 15,757
توان: 11,857
🏅 برترین نمادهای پایه(ارزش)
اهرم: 2019.74B ریال
خساپا: 96.27B ریال
شستا: 86.31B ریال
وبملت: 85.22B ریال
ذوب: 51.04B ریال
وبصادر: 18.34B ریال
وتجارت: 15.16B ریال
شتاب: 4.44B ریال
توان: 3.93B ریال
شپنا: 1.79B ریال
📈 گزارش بازار
📗 تعداد اختیار خرید: 908
📕 تعداد اختیار فروش: 908
📗 اختیار خرید در سود: 287
📕 اختیار خرید در زیان: 619
📗 اختیار فروش در سود: 619
📕 اختیار فروش در زیان: 287
🚀 بیشترین حجم اختیار خرید:
ضذوب4002: 1,775,684
ضسپا4013: 1,022,324
ضذوب4003: 1,004,883
ضذوب5013: 628,616
ضجار4015: 598,336
💸 بیشترین ارزش اختیار خرید:
ضهرم5017: 250.32B ریال
ضهرم5019: 197.37B ریال
ضهرم4014: 177.88B ریال
ضهرم4013: 158.82B ریال
ضهرم4015: 144.07B ریال
🔢 بیشترین تعداد اختیار خرید:
ضذوب4002: 4,871
ضهرم5019: 4,802
ضهرم4016: 4,625
ضهرم5017: 4,014
ضهرم4015: 3,524
🚀 بیشترین حجم اختیار فروش:
طهرم4013: 148,346
طستا5029: 87,598
طستا5030: 80,696
طهرم4014: 73,950
طهرم4015: 51,534
💸 بیشترین ارزش اختیار فروش:
طهرم4016: 145.43B ریال
طهرم4015: 78.41B ریال
طهرم5020: 44.04B ریال
طهرم4018: 43.78B ریال
طهرم5017: 36.01B ریال
🔢 بیشترین تعداد اختیار فروش:
طهرم4013: 1,443
طهرم4015: 1,302
طهرم4014: 922
طهرم5017: 763
طهرم5020: 703
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار خرید:
ضجار4016: 4,765,078
ضذوب4002: 4,717,213
ضذوب4003: 3,943,658
ضصاد5016: 3,163,717
ضجار4015: 3,142,014
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار فروش:
طهرم4016: 136,866
طهرم4018: 114,508
طجار4014: 84,661
طهرم4013: 77,381
طهرم4017: 68,518
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📌بخشی از مصاحبه تاکر‌کارلسون با پزشکیان
پزشکیان:
📍اسرائیل برای ترور من اقدام کرد اما ناکام ماند
تاکر کارلسون خطاب به پزشکیان:
آیا شما معتقدید اسرائیل قصد ترور شما را داشته؟
جواب رئیس‌جمهور به این سوال:
بله آنها تلاش کردند من را ترور کنند و سعی خود را به کار گرفتند اما تلاش‌هایشان نتیجه نداد.
من به عمیقا معتقدم که این عمل فقط به اراده خداوند است که سرنوشت مرگ و زندگی را تعیین می‌کند.
من میخواهم بگویم برای دفاع از کشورم و حفاظت از آزادی و استقلال کشورم به هیچ وجه نمی‌ترسم و حاضرم جانم را فدا کنم
اما آیا این کار امنیت را به منطقه به ارمغان می‌اورد؟ این همه خون ریزی به صلح منجر میشود؟
🔹پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسون: وقتی در ایران می گویند مرگ بر آمریکا، منظورشان مقامات این کشور نیست، منظورشان مرگ بر کشتار و جنایت است.
🔹پزشکیان همچنین گفت اسرائیل برای ترور او اقدام کرده اما ناکام مانده است
🔷آمریکا قول داده بود که اسرائیل حمله نخواهد کرد.
خاندوزی: در دولت روحانی سپاه برای ساخت موشک زمین می‌فروخت!
Читать полностью…
دوشنبه 16 تیرماه 1404
📌بازار در چرخش: از خوش‌بینی‌های زودگذر به تحلیل‌های واقعی
🔹امروز، شاهد افت محسوس حمایت‌ها از بازار و محو شدن جو مثبت کاذب بودیم. بازاری که تا پیش از این، با امید به نتایج مذاکرات، سیر صعودی را تجربه می‌کرد، حالا با از دست دادن آن خوش‌بینی، توجه خود را معطوف چالش‌های بنیادین اقتصادی کرده است؛ از جمله کسری بودجه، قطعی‌های مکرر برق و گاز، و سایر مسائل حاد.
🔹این تغییر رویکرد یعنی در واقع بازار اکنون به واقعیت‌ها توجه می‌کند و از خیال‌پردازی فاصله گرفته است و به نوعی نشانگر این واقعیت است که برای دستیابی به یک روند پایدار در بازار، نیازمند زمان و تداوم حمایت‌ها هستیم. به عبارت دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که با تکیه بر عوامل زودگذر، شاهد بهبود پایدار در وضعیت بازار باشیم.
🔹در روزهای پیش رو، پیش‌بینی میشود که نوسانات قابل توجهی در بازار حاکم باشد. این نوسانات، نتیجه مستقیم چالش‌های اقتصادی موجود و عدم قطعیت در چشم‌انداز آینده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
در بورس سهام نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه بانک ها و بالارفتن هزینه های اداری و کارکنان آنها نیز به مانند سال های گذشته بسیار جالب توجه است که می تواند یک درس مهم برای سرمایه گذاران باشد که چگونه شرکتهایی که سود اسمی و به کمک تورم را ساخته اند چگونه به طرق گوناگون و با ایجاد هزینه های کاذب و وام های کلان با سود کم از آن خود کرده اند و در مجامع تقسیم سود برای سهام داران و سرمایه گذاران چیز زیادی باقی نمی گذارند
هرچند بحث های حقوق های نجومی در سال های گذشته در شرکت های دولتی و بویژه خصولتی بولد شده بود دریکی از مجامعی که در آن شرکت داشتم حقوق دریافتی مدیر عامل از سود تقسیمی میان سهام داران بیشتر بود البته برای ایجاد هزینه ها و کم کردن سود از روش های زیادی استفاده میشود.
خلاصه در بحث سرمایه گذاری و پیدا کردن شرکت های مناسب مخاطرات زیادی وجود دارد و آنگونه که باید از حقوق سهام داران که در نقش مالکان هستند صیانت نمی شود که امیدواریم این سوء مدیریتها در آینده از بین بروند
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
زیر پوست بازار: صندوق‌ها و حقوقی های آماده فروش، حتی در روزهای سبز!
📌امروز بخش عمده‌ای از فروش در سهام بزرگ مربوط به حقوقی ها بود.
یکی از نکاتی که این روزها در انتخاب سهم باید جدی گرفت، ترکیب پرتفو صندوق‌های بخشی و اهرمیه.
📌بازار بعد از عملکرد ضعیف این صندوق‌ها چه در دوران صعود و چه در ریزش اخیر، به حق نگاه مثبتی بهشون نداره!
از طرفی باتوجه به حجم معاملات بالای این سهام..
احتمالا هر حرکتی در این سهم‌ها با واکنش فروش از سمت صندوق‌ها یا حقوقی‌ها در کوتاه مدت همراه بشه، به‌ویژه اگر بخوان ابطال‌ها رو مدیریت کنن.
📌 بطور مثال
#وبملت، #وغدیر، #تاصیکو بخش قابل‌توجهی از پرتفو صندوق‌های اهرمی رو طبق اپدیت خرداد تشکیل میدن...
یا
در بخشی های دارویی، #تیپیکو و #پخش بخش عمده یی از پرتفو رو دارن.
یا
در سهامی های شاخص‌ساز: #فارس، #فملی، #وغدیر جزو گزینه‌های پرتکرار هستن.
یا
در بخشی های پترویی، #فارس و #تاپیکو سنگینه..
از نظر ارزشگذاری، خیلی از این نمادها در محدوده‌های ارزنده قرار دارند،
اما…
🔄 در کوتاه‌مدت، باید این نکته رو در نظر گرفت که هر مثبتی در این سهم‌ها می‌تونه بهانه‌ای برای فروش از طرف صندوق‌ها یا حقوقی‌ها باشه؛ نه لزوماً به دلیل بد بودن سهم، بلکه برای مدیریت نقدشوندگی و ابطال واحدها.
📌بنابراین، برای کوتاه مدت تحلیل بنیادی به‌تنهایی کافی نیست..
بهتره به ساختار سهامداری و رفتار صندوق‌ها و حقوقی های بازار هم در تصمیم‌گیری توجه بشه..
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
شانزدهم تیر
#تابلو_خوانی
#فولاد
ارزش بازار امروز فولاد 469650 میلیارد تومان است
نسبت به ماه گذشته افت 13.8 درصدی داشته است
امروز سهم برابر میانگین حجم معاملات 3 ماهه حجم داشته است
16 تیر 04
عملکرد صندوق‌های طلا بعد از جنگ
هفته پیش یکی از بهترین هفته‌ها برای کسایی بود که صندوق طلا داشتن به همین بهونه اومدیم و بازدهی همهههه صندوق‌های طلا رو اوردیم و اون رو با میانگین بازدهی صندوق‌های طلا مقایسه کردیم تا ببینیم کدوم صندوق‌ها وضعیت بهتری داشتن.
بر اساس بیشترین دارایی تحت مدیریت
۲ صندوق کهربا و مثقال عملکرد بهتری نسبت به بقیه صندوق‌ها بزرگ بازار داشتن.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔺 صندوق‌های اهرمی به حال خود رها شده‌اند!
▫️ درحالیکه حمایت بسیار خوبی از نمادهای شاخص‌ساز طی هفته اخیر صورت گرفت و امروز اکثریت شاخص‌سازان در ابتدای بازار در دامنه مثبت معامله می‌شدند، اما فشار عرضه روی صندوق‌های اهرمی و عدم حمایت از این صندوق‌ها، باعث ایجاد فشار فروش در کلیت بازار و عقب‌نشینی تقاضا شد!
▫️کد رزرو صندوقی که با صدور تمامی واحدهای خود، صف خرید صندوق رو در روزهای مثبت عرضه می‌کرد، چرا در این روزهای بحرانی که بازار بیش از همیشه به حمایت نیاز داره، هیچ اقدامی در جهت تعادل صندوق نمیکنه؟!
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
☑️از این رنج منفی و شل شدن بازار هیچ ترسی ندارد.
بازار اینجاها نیاز به حجم خوردن دارد تا کسانی که ترسیدن تخلیه شوند و کسانی که نمی ترسن سوار شوند.
من شخصا سبد تکمیل کردم و هیچ کاری باهاش فعلا ندارم این بازی ها که رو تابلو در میارن برا پیاده کردن ۴تا سهامدار ساده دل هست از ما گذشته بترسیم عمری کار تو اوج وحشت خرید کردن هست و تو سرخوشی ها فروختن.
دیگه صحبتی نیست عزیزان طبق صلاح دید خودشون عمل کنند من فول سهم هستم فعلا کاری ندارم یک تشکر ویژه از همه کسانی که زرنگی کردن بهم فروختن و همه اخبار بدی که باعث شد این قیمت ها بتوان بخرم.
فقط مواظب باشید این بار مثل دفعه قبلی نشود که شاخص ۲میلیون گفتم خریدار هر روز می آمد پایین می‌گفتند چرا خرید کردی(پیام ریپلای شده مراجعه بشود)
مشکل اکثر شما این هست که اینجا با قمار خانه اشتباه گرفتید نمی توانید چیزی به اسم ارزش درک کنید فهم فقط قمارگونه هست برا همین از بازار همیشه رکب می‌خورید.
من نه اون بالا شاخص سرخوش بودم و پاچه شدم و خیلی راحت فروشنده بودم اینجا از اصلا نمی ترسم خیلی راحت خریدار هستم.(البته دیگه پولی نیست خرید تکمیل هست حدود ۶درصد این ماه ضرر هستم البته ۲ماه قبل نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد بازدهی گرفتیم)
موفق باشید
۱۶ تیر ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🟢✔️🟢 #دارا یکم
💹 📅 1404/4/16
⌚ 11:12:38 🔖 302,140
#خرید 10 کد حقیقی درمثبت 0.69 تابلو
به ارزش کل 30,167,470,440 ریال
سرانه خرید هر کد 3,016,867,900 ریال
یه خبرایی دورا دور از مذاکرات میاد اما
سر اتفاقات مربوط به جنگ، چشم سرمایه‌گذارا ترسیده و دیگه از این خبرا نیست که تا اسم مذاکره بیاد کل بازار صف خرید بشه
اینبار سرمایه‌گذارا دلایل محکم و قوی‌تری می‌خوان تا دوباره بیان سهام بخرن!
✅ #شتران
🟢 با اصلاحی که داشت بازدهی اخیرش کاملا صفر شد و به محدوده 220 برگشت #اگر ریسک تنش مجددی نباشد شتران در محدوده فعلی با انتظار مثبتی که از گزارش سه ماهه میره گزینه مناسبی هست
🔴 صندوق‌های درآمد ثابت با بیشترین ورود و خروج پول حقیقی
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
پزشکیان: آمریکا روی میز مذاکره بمب انداخت و دیپلماسی را نابود کرد
رئیس‌جمهور در مصاحبه با «تاکر کارلسون»، مجری آمریکایی:
🔹ما بر سر میز مذاکره بودیم. در حال گفتگو بودیم و رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد صلح ما را دعوت کرده بود. در آن جلسه به ما گفتند تا زمانی که ما اجازه ندهیم، اسرائیل حمله نخواهد کرد.
🔹اما در آستانه جلسه ششم، در حالی که ما همچنان در حال مذاکره بودیم، عملاً روی میز مذاکره بمب انداختند و دیپلماسی را نابود کردند. درباره نظارت، بدون تردید آماده‌ایم مجدداً وارد گفتگو شده و راستی‌آزمایی کنیم.
🔹ما هرگز از راستی‌آزمایی فرار نکرده‌ایم و آمادگی داریم که باز هم بررسی انجام شود. ولی متأسفانه، در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، بسیاری از تجهیزات و اماکن تخریب شده و دسترسی به آنها به سادگی ممکن نیست. باید صبر کنیم تا ببینیم آیا امکان دسترسی مجدد وجود دارد یا خیر.
میزان تامین ارز امسال از ۱۳.۵ میلیارد دلار عبور کرد
▫️از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، ۱۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
▫️۱۰ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است.
▫️واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.
▫️این گزارش حاکی است، ۳۲۵ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔔 #دلار تهران = 88,800
#سکه نقدی = 79,000,000
اوراقی که خریدار ندارد‼️
📌در چهارمین حراج اوراق سال جاری، از ۵۵ همت اوراق عرضه شده، کمتر از یک همت آن با نرخ ۲۸.۶۸ درصد به فروش رسید...
چین به تهدید تعرفه ۱۰ درصدی اضافی ترامپ بر کشورهای بریکس پاسخ داد
🔺دنیای اقتصاد: مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه‌ی چین، در پاسخ به ضدآمریکایی خواندن بریکس و تهدید تعرفه‌ای ترامپ اعلام کرد سازوکار بریکس علیه هیچ کشوری هدف‌گذاری نشده است. مائو همچنین موضع اعلام‌شده چین در قبال تعرفه‌ها را تکرار کرد و گفت که در جنگ‌های تجاری یا تعرفه‌ای هیچ برنده‌ای وجود ندارد و حمایت‌گرایی راه به جایی نمی‌برد.
🔺مائو در یک نشست خبری در پکن اظهار داشت که سازوکار بریکس پلتفرمی مهم برای همکاری میان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. وی تاکید کرد که این مکانیسم از توسعه روابط، فراگیری و همکاری برد-برد حمایت می‌کند، به تقابل بلوک‌ها وارد نمی‌شود و علیه هیچ کشوری هدف‌گذاری نشده است.
#خلاصه_بازار
16 تیر 1404 :
🔹امروز شاخص کل با 19863 واحد افزایش (0.74 درصد) به 2709 هزار واحد رسید.
🔹تاثیرگذار ترین نمادها فملی، فولاد و وبملت بودند.
🔹شاخص هم وزن با 891 واحد کاهش (0.11- درصد) به عدد 846 هزار واحد رسید.
🔹ارزش معاملات خرد 7940 میلیارد تومان بود و 242 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
📍وضعیت فعلی صندوق‌های طلا
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
🔽 کاهش ۲٪ تا ۳٪ صندوق‌های طلا
➖ این کاهش به ۲ دلیل اتفاق افتاد: هم کاهش دلار هم کاهش طلای جهانی
آخرین معامله هنوز از رنج منفی خارج نشد.
قبلا اشاره شد تو این محدوده شاخص کل بازار نقدشونده میشه و نیاز به کف سازی داره
دیگه هر کسی به آینده اعتماد نداره تو این حوالی می تونه با ضرر یا سود خارج بشه
خودم شخصا اصلاح سبد انجام میدم
سهامی تولیدی مخصوصا گروه های غذایی-زراعتی که به پی / ای جذاب زیر 5 رسیدن برای جمع آوری عالی هستند.
انشاالله جنگی اتفاق نمی افته ولی این گروه حاشیه امنیت بهتری دارند.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#شپنا:
با فرض ادامه فعالیت شرکت باید گفت شپنا حدود ۳۶ تومان سود تقسیمی در مجمع هفته‌های آتی دارد. بر اساس محاسبات اولیه نگارنده سود بهار شپنا می‌تواند حوالی ۲۷ تومان به ازای هر سهم باشد که کل سود سال گذشته حدود ۶۵ تومان بوده است.
رویه کرک اسپرد ۴ ماه گذشته پالایشی‌ها تا پایان سال ادامه‌دار باشد قیمت به درآمد شپنا بعد از مجمع به حدود ۲.۹ خواهد رسید.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#انس طلای جهانی
در حال از دست دادن محدوده‌ی حمایتی میانگین متحرک 20 روزه، خط روند صعودی 6 ماهه و سطح 50 آر اس آی
در صورت تثبیت زیر 3300 دلار، در کوتاه مدت 3200 و 2950 دلار سطوح حمایتی بعدی هستند.
سطح 3450 دلار سقف تاریخی و مهم‌ترین محدوده‌ی مقاومتی محسوب میشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📈 @FUNDBOURS 📊
#پالایش
💹 📅 1404/4/16
⌚ 11:12:38 🔖 170,510
انجام معامله با قیمت: 170,510
به ارزش ریالی: 13,360,652,070
⌛ گره کوری به نام صندوق های اهرمی!
🔘 120 همت برای حمایت از بازار کنار گذاشته شده. از این مقدار حدود 20 همت که چهارشنبه خرج شد. مابقی هم خرد خرد در حال تزریق است.
🟣 الان در این وضعیت باید به داد صندوق های اهرمی رسید که بیشتر در چشم بازار هستند. ولی مشکل این است که صندوق توسعه نمیتواند صندوق های اهرمی را بخرد!!
🟡در همین حین با رشد سایر سهم ها حباب منفی صندوق های اهرمی بیشتر می شود. پس تنها راه نجات این است که بازارگردان اهرمی ها، شروع به فروش سهام کرده و سپس با پولی که به دست می آورد، یونیت های خودش را بخرد.
🔘 اما چرا تا امروز این کار را نکرده اند؟ چون در شرایط حمایت از بازار، فروش سهام توسط حقوقی ها ممنوع است!!!!!!!