-
Инвестиции в зарубежные рынки, авторский взгляд и поиск перспективных идей для вложения денежных средств, которые позволят преумножить ваш капитал и почувствовать себя частичкой мирового капитализма.
Сургутнефтегаз-ао. На чем растем?
📍Краткосрочная картина
• Доллар снова по 90 руб., что стимулирует рост в акциях Сургутнефтегаза. В целом привилегированные бумаги компании довольно неплохо пережили стадию укрепления рубля. Причины — ожидание рекордных дивидендов за 2023 г., а также небольшое количество инструментов, позволяющих застраховать портфель от девальвации.
• Рубль по отношению к доллару с октября сильно укрепился — максимальное укрепление составляло примерно 14%. Максимальная коррекция по «префам» Сургута при этом составила порядка 10%, «обычка» в моменте проседала сильнее — -22% с октября по январь. Текущие движения в бумаге во многом связаны с ликвидацией этого дисбаланса.
• В начале января котировки Сургутнефтегаз-ао пробили 200-дневную скользящую среднюю, достигли уровня сопротивления на 30,5 руб., но выше не пошли. Теперь, после небольшой консолидации возле EMA200, котировки снова перешли в атаку.
• Дальнейшее поведение акций будет зависеть от динамики национальной валюты.
«Префы» Мечела достигли 400
📍Привилегированные акции Мечела сегодня прибавляют более 4%. Бумага поднялась выше 400 руб., обновив максимумы с марта 2011 г.
Подъем начался накануне. Бумаги смогли прибавить в четверг более 5%, восстанавливаясь после двух недель снижения на фоне рисков увеличения налоговой нагрузки для угольной отрасли.
Долгосрочный взгляд по акциями Мечела — позитивный. Целевая цена на горизонте года:
• Мечел-ао — 630 руб. (+96%)
• Мечел-ап — 630 руб. (+56%)
Ход торгов. Яндекс возвращается в лидеры, Мечел разгоняется
📍Главное
• Индекс МосБиржи продолжает торговаться в плюсе, однако чуть снизил темпы роста.
• Конъюнктура умеренно позитивная: рубль сегодня снижается, а нефть стабилизировалась вблизи $82 за баррель Brent после падения накануне.
• Среди лидеров в голубых фишках держатся акции Северстали. Бумаги Яндекса после краткосрочной просадки в первой половине сессии вновь поднялись выше уровня в 3000. Из менее ликвидных акций в топе Мечел и продуктовые ритейлеры.
📈Лидеры: НКНХ-ао (+6,3%), Казаньоргсинтез-ап (+5,4%), Мечел-ао (+3,1%).
📉Аутсайдеры: ОВК (-4,4%), Сегежа (-2,4%), РусГидро (-1,7%).
Мы - Enigma Project 🖤
Enigma Project - уникальная инвестиционная организация ⭐️
Наша цель - помочь нашим единомышленникам достичь финансовой независимости и воплотить свои цели и мечты в реальность 🔮
Мы с гордостью представляем наш авторский продукт:
👇👇👇👇👇
/channel/TheEnigmaProjectBot?start=6770423326
👆👆👆👆👆
Это финансовая платформа, созданная на основе Telegram бота 🤖
Также представляем наш основной чат :
👇👇👇👇👇
/channel/+T3HpiT_58QNjZWQ6
👆👆👆👆👆
В этом чате, вы сможете узнать подробнее о проекте от участников 💬
Делитесь своим мнением, задавайте вопросы и получайте на них ответы от пользователей, которые уже опробовали наш финансовый инструмент 🙂
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы всегда можете обратиться к менеджерам проекта 🤝🏼
Они оперативно ответят на интересующие вас вопросы 😊
Северсталь. В ожидании отчета🧐
📍Краткосрочная картина
• Акции Северстали продолжают движение к верхней границе восходящего канала — к значениям 1660–1670 руб.
• Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, однако коррекции не происходит. Рынок ждет важных новостей.
• На ближайшем заседании совет директоров компании может вынести рекомендацию по дивидендам. Когда именно это произойдет? Раньше дивиденды рекомендовали либо за день до выхода финрезультатов, либо день в день. Например, результаты за III квартал 2021 г. опубликовали 18 октября 2021 г. И в тот же день утром вышла новость о решении совета директоров по дивидендам.
• Финансовые результаты по МСФО за 2023 г. компания должна опубликовать 2 февраля. Значит, развязку истории с дивидендами можно ждать 1 или 2 февраля.
• За последние 2 месяца акции компании прибавили более 25%. Поэтому на факте выхода указанных новостей возможна активизация продавцов, желающих зафиксировать прибыль.
🛢 Сможет ли юань заместить доллар в торговле нефтью?
В начале декабря Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Представители стран подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, а также заключили более 30 других соглашений на общую сумму более $50 млрд.
На встрече лидер КНР также заявил, что Китай будет в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом. То есть КНР стремится перейти с расчетов по нефти и газу в долларах на расчеты в юанях. Однако насколько это возможно, и к чему это может привести?
📌 Последствия перехода
Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти, а Китай — самым крупным её импортером. Если страны перейдут в торговле черным золотом на юань, это будет серьезным ударом по американской валюте. Такой переход может послужить началом для полного перехода на расчеты в национальных валютах, что может привести к еще большему падению доли доллара в мировой экономике.
📌 Реальность
Однако на деле это пока далеко от реальности. Анонимный источник из Саудовской Аравии сообщил Reuters, что страна готова перевести часть торговли нефтью и газом в юани, чтобы оплачивать китайский импорт. Но по его же словам сейчас еще не время.
Большая часть активов и резервов Саудовской Аравии находится в долларах, включая более $120 млрд казначейских облигаций США. При этом саудовский риал, как и другие валюты стран Персидского залива, привязан к доллару. Таким образом ослабление влияния американской валюты в мировой экономике негативно скажется в том числе и на самой Саудовской Аравии.
Таким образом, доля юаня скорее всего будет возрастать в мировой торговле, но полностью заменить доллар китайская валюта в обозримом будущем с большой долей вероятности не сможет.
⚡МосБиржа объявила дату допуска к торгам акций Делимобиля
📍Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля 2024 г. в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия».
Ход торгов. Яндекс в лидерах, ЛУКОЙЛ в уверенном плюсе
📌Главное
• Индекс МосБиржи в пятницу торгуется в несущественном плюсе, все дальше отступая от ключевого уровня поддержки в 3150 п.
• Конъюнктура для нашего рынка умеренно позитивная: рубль незначительно снижается, цены на нефть держатся вблизи $82 за баррель Brent.
• Из голубых фишек в лидеры вышли акции ЛУКОЙЛа и Яндекса. Последние прибавляют более 2,5%. Вчера бумага подскочила на 5%.
📈Лидеры: Россети Юг (+7,3%), HeadHunter (+3,8%), Яндекс (+2,6%).
📉Аутсайдеры: Аптеки 36,6 (-2,2%), ЛСР (-1,4%), X5 Group (-1,2%).
⚡Финансовая отчетность
До открытия рынка в США
• Southwest Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,13, выручка — $6,74 млрд.
• American Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,11, выручка — $13,02 млрд.
• NextEra Energy: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,42, выручка — $476,69 млн.
• Union Pacific: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,55, выручка — $6,03 млрд.
• Blackstone: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1, выручка — $2,65 млрд.
• TAL Education: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $331,99 млн.
• Comcast: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,79, выручка — $30,42 млрд.
• Nokia: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,15, выручка — $6,89 млрд.
После закрытия рынка в США
• Levi Strauss & Co: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,43, выручка — $1,66 млрд.
• Visa: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,34, выручка — $8,55 млрд.
• Intel: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,45, выручка — $15,17 млрд.
⚡Крупнейшие в мире хедж-фонды получили рекордную прибыль в 2023 году
В топ-3 фонда по размеру прибыли вошли английский The Children's Investment Fund Management (TCI) Кристофера Хона, американский Citadel Кена Гриффина и американский Viking Global Investors Андреаса Халворсена.
Как пишет CNBC, TCI по итогам 2023 года зафиксировал прибыль инвесторов в размере $12,9 млрд и закончил год ростом на 33%, превысив 24%-ный прирост S&P 500. TCI владеет значительным количеством бумаг Alphabet, Канадской национальной железной дороги, Visa и General Electric.
Citadel заработал $8,1 млрд после рекордных $16 млрд в 2022 году. Прибыль $74 млрд с момента создания сделало его самым успешным хедж-фондом в истории.
Исследование также показало, что с момента создания 20 крупнейших фондов заработали в общей сложности $755,4 млрд прибыли, что значительно превышает $655,5 млрд общей суммы управляемых активов.
Индекс S&P 500 последние дни устанавливает новые исторические рекорды. По итогам торгов 22 января бенчмарк вырос на 0,22%, до отметки 4850,43 пункта. В предыдущий день в ходе торгов индекс достиг 4842,07 пункта. Росту рынка способствовали последние экономические данные в США, которые усилили ожидания того, что ФРС начнет снижать ставки в этом году. В инвесткомпании Oppenheimer ожидают подъем индекса к уровню 5200 пунктов в 2024 году. В Citi предполагают подъем до 5100 пунктов, в Bank of America прогнозируют рост американского рынка акций до 5000 пунктов по индексу S&P 500.
⚡Акции «Яндекса» выросли на фоне новостей о реструктуризации бизнеса
Котировки «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 10:01 мск выросли на 3,42%, до ₽2690. К 10:09 мск рост замедлился до 1,96%, цена одной акции составила ₽2652, свидетельствуют данные торгов.
Бумаги подорожали на фоне сообщения о том, что владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. МКАО «Яндекс» зарегистрировалась на острове Октябрьский в Калининградской области в конце декабря 2023 года. В компании тогда сообщили РБК, что регистрация нового юридического лица — одна из процедур подготовки к реструктуризации бизнеса »Яндекса». План разделения «Яндекс» планировал представить к концу 2023 года.
Ход торгов. О лидерах и аутсайдерах дня
📌Главное
• Индекс МосБиржи во второй половине сессии смог немного увеличить темпы роста.
• Пара USD/RUB держится вблизи 88. Цены на нефть смогли развернуться и выйти в небольшой плюс, вернувшись выше $78,5 за баррель Brent.
• Среди отдельных бумаг повышенным спросом пользуются акции сталеваров. Из менее ликвидных бумаг более 3% прибавляю Х5, ВК и ЛСР.
📈 Лидеры: ОВК (+7%), ВК (+3,9%), ЛСР (+3,6%).
📉 Аутсайдеры: Qiwi (-1,5%), Мечел-ап (-1,2%), СПБ Биржа (-1%).
⚡Индекс S&P 500 обновил исторический максимум
Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума. На торгах 19 января он поднялся до отметки 4826,17 по состоянию на 21:23 по мск.
Предыдущий внутридневной максимум по индексу S&P 500 был зафиксирован на торгах 4 января 2022 года на отметке 4818,62 пункта. После падения на 19% в 2022 году индекс S&P 500 в 2023 году показал прирост на 24%.
Росту рынка способствовали последние экономические данные в США, которые усилили ожидания того, что ФРС начнет снижать ставки в этом году, сообщил Bloomberg. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов, до текущего диапазона 5,25–5,5%. ФРС оставила процентные ставки без изменений на предыдущем заседании. Ожидается, что на следующем заседании 30–31 января регулятор сохранит ставки в диапазоне 5,25–5,5% четвертый раз подряд.
Московская биржа. Возможен рывок наверх
📍Краткосрочная картина
• Акции Мосбиржи являются фундаментально сильными, поэтому вероятен выход из консолидации именно наверх. Правда, никаких важных событий по данной бумаге в ближайшее время не ожидается. Результаты по МСФО за 2024 г. компания опубликует в марте.
• Ближайший уровень поддержки — 185,5 руб. Сопротивление — на 200 руб. Фундаментальная оценка пролегает на уровне 250 руб.
📍Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 января.
Dell. Дивиденды на каждую акцию — $0,37. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,47%.
Топ-20 популярных бумаг у инвесторов в январе📊
Январь подошел к концу: в эту пятницу Мосбиржа опубликует итоги торгов за месяц. Мы решили заблаговременно посмотреть, по каким бумагам наблюдались самые большие объемы торгов. Результаты оказались нетипичными.
⚡Индекс Мосбиржи впервые с 15 января поднялся выше 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов 31 января вырос на 0,22%, поднявшись до отметки 3203,3 пункта. Индикатор превысил уровень 3200 пунктов впервые с 15 января 2023 года.
К 10:07 мск рост замедлился до 0,19%, индекс Мосбиржи скорекктировался до отметки 3202,4 пункта. Одновременно с этим индекс РТС поднялся на 0,12%, до 1123,9 пункта.
Наибольший рост в индексе Мосбиржи демонстрировали бумаги НЛМК (+0,87%), X5 Group (+0,81%), «префы» «Мечела» (+0,79%), обыкновенные акции «ФСК-Россети» (+0,62%) и «Яндекса» (+0,6%). Лидерами падения были акции «Северстали» (-0,36%), «Мосэнерго» (-0,35%), «Сегежи» (-0,27%), «Группы Позитив» (-0,25%) и расписки QIWI (-0,1%).
⚡️Делимобиль планирует начать выплаты дивидендов с 2024 г., передает Интерфакс заявление CFO компании Натальи Борисовой на презентации с аналитиками Синары в преддверии IPO.
Читать полностью…
До открытия рынка в США
• Pfizer: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд
• General Motors: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд
• UPS: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрд
После закрытия рынка в США
• AMD: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд
• Cleveland-Cliffs: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд
• Electronic Arts: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
• Starbucks: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрд
Крупнейший оператор каршеринга в России Делимобиль объявил параметры предстоящего IPO.
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 245 до 265 руб. за одну акцию, что соответствует капитализации 39,2–42,4 млрд руб. до допэмиссии.
• Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.
• В рамках первичного размещения бумаг будет предложено 48 млн акций, период сбора заявок — с 29 января по 5 февраля 2024 г.
• Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок.
Рассмотрим акции Северсталь (#CHMF) 🧐
📌2 февраля Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г. В фокусе EBITDA, свободный денежный поток, чистый долг. В рамках публикации отчетности Северсталь может сообщить новости об ожидающихся дивидендах. Ранее глава компании Александр Шевелев отмечал, что совет директоров на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. По оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, дивдоходность Северстали может достичь 8% по итогам 2023 г. или выше, если на дивиденды будет направлено более 100% от FCF. Учитывая, что чистый долг Северстали ушел на отрицательную территорию, оптимистичный вариант не стоит сбрасывать со счетов.
Акции Северстали в моменте выглядят перегретыми после роста на 30% с минимумов декабря. Отчасти такая сильная динамика была обусловлена ожиданиями скорого возобновления дивидендных выплат. Реакция бумаг на новости по дивидендам будет сильно зависеть от размера выплат. Позитивной реакции можно будет ждать при крупной выплате уже по итогам 2023 г. Дивдоходность менее условных 5% может стать драйвером для коррекции в бумаге с первыми целями около 1530 руб. и рисками спуска к 1420–1440 руб.
⚡Акции «Яндекса» подорожали на 9% за два дня в отсутствие новостей
Акции «Яндекса» 26 января выросли на 3,74% и на пике составили ₽2883 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. Бумаги компании активно растут второй день и сегодня достигли максимума с 24 февраля 2022 года. К 11:19 мск рост замедлился до 1,78%, а акции стоили ₽2828,4.
В целом за два дня рост котировок «Яндекса» составил почти 9%.
Эксперты говорят, что акции «Яндекса» растут в отсутствие новостей. По словам руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, бумагу сейчас пытаются раскачать спекулянты в ожидании решений по разделению бизнеса компании. «В ближайшее время акция будет торговаться очень волатильно. Особо сильных фундаментальных драйверов роста «Яндекса» в условиях высоких процентных ставок нет», — считает он.
⚡В России упали цены на яйца и курятину — Минсельхоз. Стоимость яиц на 24 января составляла 89,66 и 78,21 рубля за первую и вторую категории соответственно (–0,2 и –0,4% за последнюю неделю). Курица подешевела на 1%, до 158,91 рубля за тушку бройлера.
Читать полностью…
⚡ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 25 января
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 25 января в размере ₽88,2829, евро — ₽96,1657, юаня — ₽12,2887. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽88,4225 (-0,31% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽96,4475 (+0.52%), юань — ₽12,317 (+0,32%).
Делимобиль. Обзор компании перед IPO
📍Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, планирует первичное публичное предложение акций на Московской бирже. В этом отчете раскрываем инвестиционный кейс компании и обсуждаем возможную оценку Делимобиля на основе имеющейся информации.
📌Главное
• Делимобиль управляет крупным автопарком: 24,2 тыс. машин.
• Компания наращивает прибыль: в 2023 г. ожидаем около 1,8 млрд руб.
• Выручка в 2023 г. может составить порядка 21 млрд руб. (+37% г/г).
• Рост прибыли за счет увеличения проданных минут и выручки на минуту.
• Дивидендная политика — не менее 50% от чистой прибыли при показателе Чистый долг / скорр. EBITDA <= 3x.
• Оцениваем стоимость акционерного капитала в 44–54 млрд руб.
• Целевая капитализация через 12 месяцев может составить 54–66 млрд руб.
• Риски: рост конкуренции, регуляторные изменения, доступность автомобилей.
Портфель новичка: 7 идей на долгий срок🧐
📍Северсталь
Позитивный взгляд, цель на год — 2000 руб.
📍Мечел-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 630 руб.
📍Татнефть-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 850 руб.
📍ЛУКОЙЛ
Нейтральный взгляд, цена на год — 8500 руб.
📍Сбер-ао
Позитивный взгляд, цель на год — 370 рублей
📍TCS
Позитивный взгляд, цель на год — 5400 рублей
📍Магнит
Нейтральный взгляд, цель на год — 8600 рублей
⚡Как завершилась предыдущая торговая сессия
• Индекс Мосбиржи: 3166,37 (-0,39%)
• Индекс РТС: 1130,05 (+0,45%)
• S&P 500: 4839,81 (+1,23%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 863,8 (+1,05%)
• NASDAQ Composite: 15 310,97 (+1,7%)
⚡QIWI сообщила о планах выкупить до 10% своих акций на NASDAQ и Мосбирже
QIWI может выкупить до 10% выпущенных и находящихся в обращении акций (6 271 297 акций) как на бирже NASDAQ, так и на Московской бирже. Максимальная потенциальная цена выкупа была установлена на уровне ₽581 за американскую депозитарную акцию.
Компания продаст свои активы в России гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Об этом говорится в сообщении QIWI. Цена сделки — ₽23,75 млрд, ее проведут в рамках реструктуризации бизнеса. Сделка получила необходимые одобрения соответствующих регулирующих органов и совета директоров.
⚡Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» завершили торги 18 января в лидерах роста. По итогам дня котировки прибавили 1,51%, до ₽166,52 за бумагу. Компания также вышла на первое место по объемам торгов — ₽6,55 млрд против ₽4,91 млрд у Сбербанка.
«Фундаментальных факторов, обеспечивающих появление интереса инвесторов к «Газпрому», в моменте не замечено. Наоборот, сложившаяся на рынке газа ценовая конъюнктура пока остается слабой. Особенно это видно по ценам на газ в Европе, опустившимся к $310 за 1 тыс. куб. м на фоне высоких запасов в ПХГ», — прокомментировал торги руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По словам эксперта, устойчивого роста акций газового гиганта на настоящий момент не ожидается.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, положительно на динамику акций «Газпрома» повлияла информация о том, что концерн планирует построить в Коми два комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ).
⚡Reuters сообщил о планах Reddit провести IPO в марте
Платформа Reddit планирует провести первичное публичное размещения акций (IPO) в марте 2024 года, пишет Reuters со ссылкой источники, знакомые с планами компании. Сама платформа отказались комментировать эту информацию.
О том, что Reddit может провести IPO в первом квартале 2024 сообщал Bloomberg в конце ноября прошлого года. По данным издания, соцсеть вела переговоры с потенциальными инвесторами. В 2022 году Bloomberg писал, что Reddit планировал первичное размещение бумаг совместно с Morgan Stanley и Goldman Sachs Group и рассматривал возможность оценки компании в $15 млрд.