-
Инвестиции в зарубежные рынки, авторский взгляд и поиск перспективных идей для вложения денежных средств, которые позволят преумножить ваш капитал и почувствовать себя частичкой мирового капитализма.
⚡️Безработица среди молодого населения в разы выше общей безработицы почти во всех странах мира
Visual Capitalist провели исследование безработицы среди моложёжи на основе данных ОЭСР в 37 государствах.
Испания — лидер. В стране уровень безработицы среди молодого населения приближается к 30%.
Лидер по росту — Китай. За год доля безработной молодежи в Поднебесной выросла до 20% с 15%.
Исследователи говорят, что исторически высокий уровень безработицы становился причиной массовых гражданских беспорядков.
⚡️Группа позитив | Перспективы лидера кибербезопасности
Текущая цена: 2362₽
Прогнозная цена: 2761₽
📈Потенциал роста: 16,9%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 156,42 млрд
- Выручка: 13,6 млрд
- Прибыль: 5,3 млрд
Драйверы роста:
🔸Акции компании 22 сентября будут включены в состав основного Индекса МосБиржи
🔸Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Ростехом
🔸Группа Позитив удерживает долговую нагрузку на минимальном уровне
🔸Спрос на услуги компании растет
Драйверы падения:
🔹За I полугодие 2023 г. компания зафиксировала убыток
⚡️Главные события за ночь:
🔸Сокращаем добычу. Россия начала реализацию добровольного сокращения поставок нефти на внешние рынки в рамках соглашения с ОПЕК+. Запланировано снижение на 300 тысяч баррелей в сутки.
🔸И вновь беспилотники. Мэр Москвы Собянин сообщил, что ночью под Москвой, рядом с Люберцами был сбит дрон, пострадавших нет. Аэропорты Внуково и Домодедово опять задержали суммарно 42 рейса и отменили 20. 5 бортов были направлены в Шереметьево и Нижний Новгород
🔸Tesla пытается выжить на китайском рынке. Компания вновь снизила цены на Model S и Model X в Китае в попытке увеличить продажи на крупнейшем рынке сбыта электромобилей. Проблема в местных конкурентах, ценовая политика которых более лояльна к потребителям, а качество автомобилей уже давно сравнялось с американским гигантом.
🔸Сегодня без гонконгский акций. Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна "Саола". Из-за этого СПБ Биржа 1 сентября не будет проводить торги ценными бумагами с листингом в Гонконге в Режиме основных торгов.
⚡️Высокая ставка Банка России с нами надолго, — прогноз ВТБ
Раньше середины 2024 года снижения ключевой ставки в ВТБ не ждут, «если не произойдет чего-то экстраординарного», говорят в ВТБ.
Как говорит топ-менеджер банка, сегодняшняя политика ЦБ РФ похожа на период 2015 года. Тогда банк России резко повысил ставку в 2014 году до 17%, а к августу 2015 году опустил уже до 11%. И на 11% ставка продержалась ещё год.
Рост ключевой ставки вызван обострением проинфляционных рисков. Учитывая высокие правительственные расходы, риски роста инфляции сохраняются.
⚡️Новый разгон на рынке: акции рыбной компании Инарктика растут на 9% в среду и на 25% за неделю
Вчера компания представила отчёт за полугодие: чистая прибыль «Инарктики» обновила исторический рекорд. Рост год к году составил 4%, а чистая прибыль выросла до 8 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году компания заработал 11 млрд рублей чистой прибыли.
Менеджмент компании заявил, что дивиденды "Инарктики" за III квартал могут быть больше, чем в 2022 году. Компания платит дивиденды поквартально. В 2023 году общие выплаты составили 38 рублей. Это около 4% годовой доходности к текущим ценам.
Целевая цена от аналитиков Тинькофф по акциям: 920 рублей.
Мечелу очёнь плохо. Вышел отчёт компании за первое полугодие 2023 года
🔸 Консолидированная выручка упала на 22% г/г до 194,7 млрд рублей.
🔸 EBITDA упала на 49% и составила 40,0 млрд рублей.
🔸 Чистый убыток компании за период составил 3,5 млрд рублей.
Низкие финансовые показатели компании могут быть связана с большой инвестиционной программой. Как пишет, компания капитальные вложения выросли на 118% до 10,5 млрд рублей.
⚡️Дивидендные фавориты на осень от аналитиков "Альфа-Инвестиции"
🔹НОВАТЭК. Совет директоров рекомендовал высокие дивиденды по итогам первой половины 2023 года. Рынок ожидает более высоких выплат, что подтолкнет акции.
🔹АЛРОСа. Аналитики ожидают дивидендов в размере 4-4,5 рублей за первое полугодие, что обеспечит дивидендную доходность на уровне 10,6% годовых, передает РБК Инвестиции.
🔹Novabev Group. Эксперты ждут дивидендами 320 рублей на акцию. Далее возможна еще одна выплата по итогам 9 месяц. Годовая выплата может достичь 720 рублей — 13% годовых.
⚡️Акции Софтлайн будут включены в торговый список Мосбиржи в конце сентября, бумаги Noventiq — исключены
В соответствии с правилами листинга Московская Биржа сегодня приняла следующие решения:
1. Включить с 25 сентября 2023 г. в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, в связи с получением заявления, обыкновенные акции ПАО «Софтлайн», торговый код — SOFL.
2. Исключить с 27 сентября 2023 г. из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, в связи с получением заявления, глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc, находящиеся в Секторе рынка инвестиций и инноваций.
3. Прекратить с 27 сентября 2023 г. торги ценными бумагами, указанными в пункте 2.
Планируется, что последняя дата торгов в стакане ценными бумагами, указанными в пункте 2 — 21 сентября 2023.
⚡️Юаней в резервах России для поддержки рубля хватит на 3 года, — Bloomberg
«Мы ожидаем, что ВВП вырастет примерно на 2,1%, — но ценой усиления изоляции от мировой экономики», — считают экономисты Bloomberg.
⚡️Соллерс | Инвестируем в машиностроение
Текущая цена: 933₽
Прогнозная цена: 1200₽
📈Потенциал роста: 28,6%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 28,9 млрд р
- Реализовано автомобилей: 42,8 тыс. (из них 86% УАЗ)
- EV/S: 0,18
Драйверы роста:
🔹Компания вернулась к выплате дивидендов и подтвердила дальнейшие планы по их выплате
🔹Рост импортных пошлин на автомобили
🔹Компания выкупила доли 50% в совместных предприятиях с Ford и Mazda за 2,8 млрд
Драйверы падения:
🔸Риск введения санкций
🔸Ослабление рубля
🔸Mazda и Ford могут в обратном порядке выкупить свои доли в бизнесе до 2025 года
📈Акции Globaltruck достигли 300 рублей за штуку — 10% за день
Ранее, 27 июля, бумаги логистической компании взлетали на 100% за день. Все было точно так же — без новостей, а спекулятивный рост не собирается останавливаться.
⚡️Газпром нефть. Отчет по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 г.
Ключевые показатели I полугодие 2023 г:
🔹Выручка: 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г)
🔹EBITDA: 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г)
🔹Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г)
Ключевые показатели II квартала 2023 г :
🔸Выручка: 821,6 млрд руб. (-1,7% г/г).
🔸EBITDA: 256,6 млрд руб. (-18,5% г/г).
🔸Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 140,1 млрд руб. (-42,5% г/г).
На фоне отчета акции компании в моменте прибавляли порядка 1%. Цели остаются неизменными, а именно - 800 рублей за акцию. Продолжаю держать часть позиции по Газпром нефти в долгосрочном портфеле. Следующая остановка - промежуточные дивидендные выплаты, доходность которых может составить 6%.
💸Страны БРИКС менее чем за 30 лет обогнали G7 по вкладу в мировой ВВП
По данным МВФ, в этом году на долю стран блока будет приходиться 32,1% мирового ВВП. Это в два раза больше, чем 16,9% в 1995 году, и больше, чем доля G7, составляющая 29,9%».
⚡️БКС выделил топ-5 фаворитов и аутсайдеров российского рынка за месяц. Будет ли рост дальше?
📈 Лидеры по доходности: Ozon, Globaltrans, Мосбиржа, ФСК-Россети и ВТБ
Акции компаний выросли на 21-35% за месяц, когда индекс Мосбиржи прибавил только 7%. БКС считает, что бумаги могут скорректироваться после такого роста, и сейчас это не лучшие активы.
📉Аутсайдеры: Транснефть-ап, МКБ, Полюс, МТС, Русагро
Бумаги потеряли от 6% до 0,1%, рост показал только Русагро — на 0,1%. По акциям Транснефти аналитики ожидают потенциала роста на 52%, МКБ и Полюса — 30%, а МТС недооценен на 16%.
⚡️Итого:
Positive Technologies — лидер рынка результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики.
Недавно компания получила свежий импульс для роста котировок, который был вызван включением компании в состав основного Индекса Московской Биржи с 22 сентября текущего года. Вдобавок компания объявила о подписанном в рамках форума "Армия-2023" соглашении с госкорпорацией Ростех, что также стало позитивным фактором для переоценки бумаг. Сотрудничество Группы Позитив с крупной госкорпорацией является долгосрочным драйвером, эффект которого ещё предстоит оценить в будущем.
Сегодня кибербезопасность является ключевым направлением для всех компаний из-за роста кибератак. В свою очередь Группа Позитив выступает лидером отрасли и имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста.
⚡️Худшее для рубля, вероятно, позади, так как экспортная выручка от подорожавшего сырья постепенно поступает на локальный рынок. Однако укрепление рубля до менее 95 за доллар в сентябре маловероятно, — прогноз Сбера по рублю
Читать полностью…
💼Аналитики SberCIB обновили список акций-фаворитов и добавили в него...бумаги Сбера
🔹 X5 Retail Group. Причиной решения стала позитивная финансовая отчетность компании за полугодие и недооцененность рынком. Аналитики прогнозируют потенциал роста на 14%.
🔹Сбербанк. До этого аналитики банка никогда не включали акции своей компании в список фаворитов. Решение было принято на основе прогноза СПбМТСБ — потенциал роста 18%.
🔹 Транснефть, префы. Компания уже была в списке фаворитов SberCIB, но были исключены из-за резкого роста летом. Теперь, после коррекции, банк вернул их и ожидает почти 20%-о роста.
Дивидендные лидеры, по мнению аналитиков, такие: Лукойл — 15% дивдоходность за 2023 год, Транснефть и Татнефть — 13%, Роснефть — 12,7%, Газпром нефть и Совкомфлот — 12% и Сбер с 11%.
📈Инарктика пробивает небосвод: акции ускорили рост до 16%
Будьте осторожны: такие разгоны связаны с активностью спекулянтов.
Наше объяснение причин здесь.
Все инвесторы Мечела сегодня после того, как увидели отчёт компании 😂
Читать полностью…
Что говорят аналитики о вышедших отчётах компаний?
💿 Северсталь
Аналитики Синара пишут, что компания, скорее всего, не будет объявлять дивиденды за 1 полугодие 2023 года. Но вот за весь 2023 год выплатят. Аналитики оценивают потенциальную дивдоходность в 13% годовых. Синара подтвердила рейтинг «Покупать» по акциям Северстали.
💎Алроса
Аналитики БКС подтвердили рейтинг «Продавать» акций Алроса после отчёта. Целевая цена акций: 78 руб. Негативная оценка может быть связана с охлаждением алмазного рынка и новыми санкциями со стороны Запада.
📈Whoosh радует инвесторов хорошими результатами. Выручка растёт почти на 40%
🔸 По итогам первого полугодия выручка компании составила 4,4 млрд рублей;
🔸 EBITDA выросла на 43% в годовом выражении;
🔸 Чистая прибыль взлетела в 3,3 раза.
Популярность аренды самокатов даже с учётом вводимых ограничений со стороны властей растёт. Количество поездок выросло почти в 2 раза. Парк компании при этом вырос на 68%. Число аккаунтов выросло более чем в 1,5 раза.
Дилемма каждого хомячка, который весь день просидел в терминале, скальпил, насобирал убытков и теперь думает, как бы ему «отыграться» одной сделкой с плечом х5.
Читать полностью…
❗️Итого:
Соллерс — ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии, такими как Ford, SsangYong и Mazda. Несмотря на то, что за последнее время компания существенно прибавила, в настоящее время она всё ещё является недооцененной. Примечательно то, что впервые за 10 лет компания выплатила дивиденды и подтвердила планы по их дальнейшей выплате. Перед бизнесом Соллерс стоят амбициозные цели и в случае их реализации, акции компании будут существенно переоценены.
⚠️ Мы намерены удерживать ставки на ограничительном уровне до тех пор, пока инфляция не снизится устойчиво до 2%, — речь Пауэлла на Джексон-Хоуле
Низкая безработица может оставаться поводом для ФРС действовать более агрессивно. Но действовать регулятор будет осторожно.
Экономика не замедляется, как это ожидалось от ужесточения ДКП. ФРС внимательно следит за этим и отталкивается от поступающих данных, при принятии решений.
К новому повышению ставки регулятор будет подходить осторожно, но сделает это, если будет необходимость, — глава ФРС.
У тебя нет денег на инвестиции? А что если… 😂
Читать полностью…
Немного о наболевшем. 🫠
Пока монетарные меры ЦБ не помогают, а курс растет, предлагаю посмеяться над теми, кто посчитал, что «рубль укрепится» или «доллар слишком дорогой, закупаюсь по 70₽».
⚡️ЦБ рассказал, как Минфин будет разблокировать замороженные активы
🔹Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для «разблокировки» активов в первую очередь розничным инвесторам, пишет регулятор.
"Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа C". Участие в этом процессе будет добровольным с обеих сторон.
🔹Также ЦБ дал определение термину «заблокированные активы розничных инвесторов»: это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах.
⚡️Лукойл просит разрешения у властей России на выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом от 50%, — Интерфакс
Давления на рубль не будет — компания намерена оплатить байбек со своих иностранных валютных счетов.
📈Обзор дивидендов Совкомфлот
• 2018 — 0,7295 руб/акцию
• 2019 — 3,65 руб/акцию
• 2020 — 6,67 руб/акцию
• 2022— 4,29 руб/акцию
Темпы роста: 8%
🔹Дивиденды за 2022 год: 4,29 руб/акцию (4,9%)
🔹Доходность актива с учетом дивидендов: 24%
🔹Прогноз дивидендов за 2023 год: 11,5 руб/акцию
Дивидендная политика эмитента
● В компании отмечают, что будут придерживаться действующей дивидендной политики и поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО.