-
Инвестиции в зарубежные рынки, авторский взгляд и поиск перспективных идей для вложения денежных средств, которые позволят преумножить ваш капитал и почувствовать себя частичкой мирового капитализма.
Согласно свежему отчету Сбера по РПБУ за первые полгода 2023 банк получил чистую прибыль 727,8 млрд рублей при рентабельности капитала в 24,7%. В июне банк предоставил рекордный объем кредитов на сумму в 720 млрд рублей. Общий кредитный портфель вырос на 11,5% — до 34,3 трлн рублей. Средства физических лиц приросли на 8,4% до 19,8 трлн рублей, а средства юридических лиц увеличились на 8,2% до 9,4 трлн рублей. На данный момент акции Сбербанка остаются одним из самых привлекательных активов и демонстрируют уверенный рост в цене.
Читать полностью…
МТС. Отскок после дивидендного гэпа
📌Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,43%. Цена на закрытии составила 298,7 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,1 млрд руб.
Долгосрочная картина
📍Цели
• Прошлые долгосрочные цели роста на недельном графике: первая 279,3, основные 289–297, максимальная 305–307 (все выполнены).
• Текущая волна падения на недельном графике указывает на первые цели 235,7–247,6.
📍Дивиденды
• Компания объявила высокие дивиденды за 2022 г. и выплатила 34,29 руб. на акцию (доходность +10,81%).
• В 2023 г. ожидаем продолжения дивидендных выплат, особенно с учетом потребности в денежном потоке материнской АФК Система. Акции МТС остаются консервативной дивидендной фишкой.
Рейтинг кредитоспособности регионов РФ. На первом месте — ЯНАО, и лишь на втором Москва.
Читать полностью…
Грамотно завершайте беседу
По факту переговоров стороны должны прийти к совместному итогу. Это может быть компромисс, предварительная договоренность, иногда – категорическое несогласие сторон друг с другом.
Но нельзя оставлять переговоры незавершенными.
Даже если они были всего лишь одним из этапов, после которого вам предстоят другие встречи, разговоры или переписки. Относитесь к ним, как к прочитанной главе, из которой необходимо сделать вывод.
И, естественно, соблюдайте элементарную вежливость. Пожмите человеку руку, улыбнитесь даме, пожелайте хорошего дня. Делайте это независимо от результата беседы.
🤔Что купить из российских акций?
Аналитики БКС поделились рекомендациями по российским акциям из своей стратегии на III квартал.
Рассмотрим две бумаги на следующую неделю 🧐
📌JP Morgan (JPM)
Крупнейший банк в США по величине активов представит отчетность в пятницу, до открытия торгов.
В пятницу JP Morgan прибавили 0,8%, котировка — $144,3. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Возможен новый рывок — в район $155.
📌Delta Air Lines (DAL)
Крупнейшая в Америке авиакомпания представит отчетность в четверг, до открытия торгов в США.
Акции крайне позитивно отреагировали на июньское сообщение. За месяц бумаги выросли на 21,9%. Котировка на пятницу — $47,9. На дневном графике наблюдается перекупленность по RSI. Возможен откат котировок. Потенциал снижения — до $45.
⚡️ВТБ Инвестиции изменил свой топ-10 акций России: добавили Русагро и Globaltrans
Из списк топ-10 ВТБ выпали акции Ростелекома и Интер РАО. Русагро добавили в топ на фоне покупку НМЖК — крупном производителе майонеза и соусов в России.
Аналитики смотрят позитивно на Globaltrans из-за устойчивого роста ставок аренды полувагонов.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии превысила 280 млрд 🔥
Согласно предварительным данным, чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в I полугодии 2023 г. превысила 280 млрд руб., за июнь группа заработала более 40 млрд руб.
⚡️ Мосбиржа исключит Whoosh из первого котировального списка
Акции «ВУШ Холдинг» (сервис аренды самокатов Whoosh) исключают из первого котировального списка и переведут во второй уровень листинга.
Решение было принято в связи с несоответствием доли акций эмитента в свободном обращении (free float) требованиям, установленным в правилах листинга. Ранее это было допустимо в связи с послаблениями ЦБ, сейчас закончился срок их действия. Изменения в листинге Whoosh вступят в силу с 12 июля 2023 года.
📚 Разбор акций ВТБ #VTBR
Дневная структура указывает на первые цели роста 2,47–2,52, максимальная 2,75. Пока нет слома минимума 2, этот сценарий в приоритете. Для большей уверенности покупателям нужно пробить локальный максимум 2,33.
Техническая картина часового графика на стороне роста. В случае пробоя 2,236, допускается откат в область 2,2–2,21. Затем смотрим за новой реакцией покупателей.
Долгосрочная картина
Недельный график указывает на первые цели роста 2,57–2,66, максимальная 3. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 1,83. Первой слабостью покупателей будет пробой и закрепление цены ниже минимума 2. Сильным сопротивлением выступает уровень 2,41.
Аналитическая записка, 3 июля:
🔔 Данные по инфляции из США поддержали фондовые рынки в конце прошлой недели. Темпы роста цен в крупнейшей экономике мира продолжали замедляться, что успокоило инвесторов, опасавшихся повторного роста цен. Помимо этого, 2023 год для некоторых индексов стал рекордным с точки зрения прироста в первом полугодии за несколько десятилетий.
Инфляция в США
💸 Индекс цен на личное потребление (PCE) упал в мае до 3,8% с 4,3% в апреле. Базовый показатель, который исключает цены на продукты питания и энергоносители и за которым внимательно следит ФРС США, также снизился до 4,6% с 4,7%. Апрельские значения вызвали у рынков опасения, поскольку оба показатели немного выросли. Но майские данные показывают, что в настоящее время нет тенденции к ускорению инфляции.
США
📍 В Нью-Йорке фондовые рынки позитивно отреагировали на данные о замедлении инфляции. Nasdaq-100 вырос в пятницу на 1,6% и закрылся на отметке 15 179,21 пункта. За первое полугодие индекс прибавил почти 39% — лучший показатель за всю историю индекса высоких технологий. Акции технологических компаний оказались одним из главных бенефициаров новостей о завершении цикла повышения ставок. Dow Jones Industrial прибавил 0,84% к закрытию недели, остановившись на уровне 34 407,60 пункта. S&P 500 вырос на 1,23%, до 4 450,38 пункта.
📈 В пятницу рыночная капитализация Аpple (AAPL) превысила $3 трлн. «Яблочная» компания стала единственной, чьи акции когда-либо оценивались так высоко. Акции Pfizer (PFE) выросли на 1,55% после заключения сделки с Еврокомиссией для производства вакцин. Акции американских производителей микросхем выросли в пятницу после того, как правительство Нидерландов ввело ограничения на экспорт полупроводникового оборудования, что было расценено как попытка ограничить доступ Китая к ключевым технологиям. В пятницу бумаги Nvidia (NVDA) подорожали на +3,6%, Intel (INTC) — на +1,6%, а AMD (AMD) — на +2,4%. Акции ASML, нидерландской компании, поставляющей оборудование для производителей микросхем, упали на 0,8%.
Азия
📍 Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начали эту неделю на позитивной ноте. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%, а Shanghai Composite — на +1,2%. Рост был вызван тем, что китайский индекс менеджеров по снабжению (PMI) немного превзошел ожидания. Японский Nikkei 225 также вырос в понедельник на 1,7%, а южнокорейский Kospi — на 1,3%
Европа
📍 Подводя итог макроэкономическим данным прошлой недели, инфляция в еврозоне в июне продолжила снижаться, в основном из-за снижения цен на энергоносители. Инфляция снизилась до 5,5% г/г с 6,1% в мае. Только в германии цены показали рост. Несмотря на снижение показателей, ожидается, что ЕЦБ повысит ставки в девятый и десятый раз подряд в июле и сентябре.
Аналитическая записка, 23 июня
Финансовые рынки
🔔 Как и предполагал консенсус-прогноз, Швейцарский национальный банк повысил процентные ставки еще на 0,25% в рамках продолжающейся кампании по борьбе с инфляцией. Британский и норвежский регуляторы пошли еще дальше, повысив свои ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов каждый. Напомним, ранее ФРС на какое-то время приостановила повышение ставок. На торговых площадках подобные решения регуляторов и перспектива сохранения жесткой ДКП спровоцировали распродажи.
США
📍 1На Уолл-стрит технологические акции на Nasdaq, которые ранее находились под давлением, смогли восстановить позиции. В четверг индекс Nasdaq 100 прибавил 1,18%, закрывшись на отметке 15 042,32 пункта. Между тем, промышленный индекс Dow Jones практически не изменился и закрыл сессию на уровне 33 946,71 пункта. Широкий индекс S&P 500 вырос на +0,37%, до 4381,89 пункта.
В дополнение к повышению процентных ставок в Европе, заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду также вызвало резонанс. Он подчеркнул, что ставки в США могут вырасти к концу года, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 2%.
Азия
📍 Большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу. В Токио Nikkei 225 и Hang Seng в Гонконге снизились примерно на 2% каждый. Рынки материкового Китая закрыты в пятницу в связи с праздником. Южнокорейский Kospi упал на 0,9%.
Тем временем в мае в Японии базовая инфляция снизилась до 3,2% г/г (3,4% в апреле). Экономисты ожидали более резкого снижения — до 3,1%.
Борьба с инфляцией в Европе
💸 После того, как на прошлой неделе ЕЦБ ужесточил свою ДКП, внимание участников рынка было сосредоточено на дальнейшем повышении процентных ставок. Швейцарский национальный банк усилил борьбу с тем, что он считает устойчивой инфляцией, подняв ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75%. Несмотря на то, что уровень инфляции в Швейцарии заметно снизился в этом году и находится значительно ниже уровня еврозоны, регулятор не исключил дальнейшего повышения ставок.
Банк Англии удивил более сильным, чем ожидалось, повышением ставки — на 50 пунктов (консенсус: +0,25%). Ключевая процентная ставка на уровне 5,0% достигла самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.
Центральный банк Норвегии также продолжил борьбу с высокой инфляцией, значительно повысив процентную ставку. Ставка была повышена на 50 базисных пунктов и теперь находится на отметке в 3,75%. Как и ЕЦБ, и ШНБ, норвежский центральный банк также рассматривает возможность дальнейшего ужесточения процентных ставок.
Однако повышение ставок в Швейцарии, Великобритании и Норвегии выглядит умеренным по сравнению с ситуацией в Турции. Центральный банк Турции повысил ключевую процентную ставку на 650 базисных пунктов, до 15,0%. Но даже такое повышение оказалось ниже прогнозов аналитиков, поскольку уровень инфляции в стране приближается к 40%.
🔔 Американские торговые площадки снизились в пятницу после решения ФРС приостановить цикл повышения процентных ставок. В последний торговый день индекс S&P 500 снизился на 0,37% и закрылся на отметке 4 409,59 пункта. Промышленный Dow Jones упал на 108,94 пункта (-0,32%), до 34 299,12 пункта. Композитный индекс Nasdaq потерял 0,68% и завершил сессию на отметке 13 689,57.
По итогам недели S&P 500 вырос на 2,6% — это лучший результат с марта. Это пятая положительная неделя подряд и первая подобная серия с ноября 2021 года. Бенчмарк прибавил более чем на 26% по сравнению с минимумом медвежьего рынка.
Nasdaq Composite вырос примерно на 3,3% за неделю. Для него это также лучшая неделя с марта, а сам индекс растет восемь недель подряд впервые с 2019 года. И Nasdaq, и S&P 500 росли шесть дней подряд прервав ралли лишь в пятницу. Dow Jones за неделю вырос почти на 1,3%, что стало третьей положительной неделей подряд.
Решение ФРС
🏦 ФРС выполнила то, что хотели инвесторы, сохранив процентную ставку после 10 последовательных повышений. При этом регулятор сигнализировал о том, что в этом году ожидается еще два повышения ставок. Опубликованный ранее на этой неделе индекс потребительских цен за май оказался самым низким за два года.
Корпоративные данные
📈 Акции Adobe (ADBE) подорожали на +0,9% после того, как компания превзошла результаты и опубликовала оптимистичный прогноз. Любимица ИИ, Nvidia (NVDA), на этой неделе прибавила 10% (+192% YTD). Microsoft (MSFT) прибавила 4,7% на этой неделе и достигла рекордного уровня. IT-сектор пострадал сильнее остальных после того, когда ФРС начала свою кампанию по повышению ставок.
Макроэкономика
💸 Пятница принесла больше хороших новостей об инфляции и экономическом фронте. Потребительские инфляционные ожидания снизились в июне. Прогноз ценового давления на год снизился до 3,3% с 4,2% в мае. Главный индикатор опроса потребителей Мичиганского университета составил 63,9 балла, что выше оценки Dow Jones в 60,2 балла.
Аналитическая записка, 13 июня
США
📍 В Нью-Йорке акции технологических компаний продолжили ралли, начатое на прошлое неделе. Так, по итогам первой сессии на индекс Nasdaq-100 подскочил на 1,76%, до 14 784,30 пункта.
Бумаги Apple (AAPL) подорожали на 1,56% и достигли нового исторического максимума в $183,79. Производитель микросхем Intel (INTC) прибавил 5,52%. Более широкий индекс S&P 500 вырос на 0,93% и закрылся на отметке 4 338,93 пункта. Промышленный Dow Jones Industrial вырос на +0,56%, завершив сессию на отметке 34 066,33 пункта.
Решение ФРС
🏦 После 10 повышений процентных ставок подряд участники рынка, похоже, уверены, что ФРС приостановит цикл ужесточения ставок, оставив ее в диапазоне 5% - 5,25%. На прошлой неделе неожиданное повышение ставок регуляторами Канады и Австралии встревожило рынки, породив опасения, что ФРС может последовать их примеру.
Вслед за ФРС о своем решение объявит ЕЦБ, а Банк Японии сделает то же самое в пятницу.
Азия
📍 В Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые рынки во вторник поддержали позитивные настроения американских площадок и также торговались в «зеленой» зоне. В Японии индекс Nikkei 225 вырос примерно на 2%, преодолев отметку в 33 000 пунктов впервые с 1990 года. Южнокорейский Kospi вырос на 0,6%. В Китае рынки отреагировали на снижение краткосрочной кредитной ставки китайским центральным банком. НБК во вторник снизил ставку семидневного репо на 10 базисных пунктов. Этот шаг связан с тем, что возобновление активности экономики страны в этом году в значительной степени не оправдало ожиданий участников рынка. В материковом Китае Shanghai Composite торговался немного ниже, а Shenzhen Component — чуть выше. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,4%.
Аналитическая записка, 7 июня
Финансовые рынки
🔔 Инфляционные ожидания потребителей в еврозоне резко упали, что может дать некоторое облегчение ЕЦБ. Регулятор надеется завершить цикл повышения ставок уже этим летом. Эти новости наряду с чуть более благоприятными прогнозами роста мировой экономики со стороны Всемирного банка помогли финансовым площадкам немного вырости во вторник.
Инфляция в еврозоне
💸 Инфляционные ожидания в еврозоне резко снизились в апреле, согласно данным ЕЦБ — +4,1% в ближайшие 12 месяцев, что представляет собой резкое падение по сравнению с 5%, ожидавшимися в марте. В течение следующих 3 лет потребители ожидают роста цен на 2,5%. Эта цифра близка к среднесрочному таргету ЕЦБ в 2%.
США
📍 В Нью-Йорке во вторник индексам удалось продемонстрировать небольшой рост. Промышленный Dow Jones завершил день небольшим ростом — на уровне 33 573,28 пункта. S&P 500 прибавил +0,24%, закрывшись на отметке 4 283,85 пункта. Технологический индекс Nasdaq-100 прибавил +0,01%, до 14 558,09 пункта.
Акции Coinbase (COIN) упали на 12,09% после того, как SEC подала в суд на криптовалютную платформу за разрешение клиентам торговать незарегистрированными ценными бумагами на ее бирже. Днем ранее SEC подала в суд на крупнейшую в мире криптоплатформу Binance по широкому кругу обвинений.
Азия
📍 Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в среду в основном торговались с повышением, несмотря на разочаровывающие данные по торговле Китая. Экспорт из второй по величине экономики мира в мае упал на 7,5% г/г, а импорт — на -4,5%.
Фондовые индексы материкового Китая, тем не менее, торговались немного в плюсе: Shanghai Composite вырос на +0,3%, а Shenzhen Component — на +0,1%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на +1,36%. В Токио индекс Nikkei 225 упал на -1,24%.
Друзья, зарабатываю каждый день торгуя на AMarkets на валюте, акциях и крипте. Одни из лучших условий на рынке, теперь работаю только с ними!
Почему именно Амаркетс?
- Бонусы до 20% на депозит
- Надежный регулятор
- Более 1 млн клиентов говорит о масштабах брокера
- Счета в RUB, EUR, USD, BTC
- Поддержка отвечает за 30 секунд
- Очень низкие комиссии
- Быстрый ввод/вывод, в т.ч. с рос карт и крипты (без комиссии)
Регистрируйтесь по ссылке и попробуйте торговлю на демо счете без вложений!
Лишь 8% машин в США стоят менее $30 000. А на графике — средняя цена за новый автомобиль. Примерно такие же расчеты — и по всему миру.
Автомобиль все больше становится роскошью, люди с низким доходом позволить его не могут.
К 2100 году население планеты сконцентрируется в Азии и Африке. И если Азия уже пожинает экономические плоды успеха, то у Африки все еще впереди.
Читать полностью…
Когда выгодно использовать рефинансирование?
Так происходит, когда проценты по займам на рынке падают: старый кредит становится дорогим.
К примеру, если ставка по действующему займу хотя бы на 2% выше той, что предлагают в другом банке, есть смысл рефинансировать заем.
То есть взять второй кредит и с его помощью расплатиться по первому. Тогда вы сможете снизить ежемесячный платеж по кредиту и общую переплату банку.
❓ Где высокая дивидендная доходность в июле?
Ряд акций дают высокую дивидендную доходность. Вот бумаги, по которым она превышает 7%:
- Ставропольэнергосбыт АП
- Башнефть АО
- Башнефть АП
- ЛСР
- ОГК-2
- Казаньоргсинтез АО
- НМТП
- Транснефть АП
Откройте брокерский счёт в приложении или на сайте Альфа-Инвестиции, совершите покупку ценных бумаг на 1000 рублей и в течение 30 дней получите 5 акций в подарок! Для покупки выбирайте ценные бумаги на сумму не менее 1000 рублей.
Акция доступна для всех пользователей у которых не было брокерского счета Альфа-Инвестиции.
Открыть счет можно по ссылке
Обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️92,5695 💶EUR - ↗️100,7163 💴CNY - ↗️12,7551
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался осторожно расти – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,52%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,77% ($4,5 млрд) и на 30 июня 2023 г. составили $582,4 млрд.
▫️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что сейчас динамика курса рубля во многом объясняется внешней торговлей, где сильно сократился профицит. Ослабление рубля несет проинфляционные риски и регулятор учтет это в решении о ставке 21 июля. Также Набиуллина признала, что кроме сокращения профицита внешней торговли на ослабление рубля влияют и растущие бюджетные расходы, а также геополитика.
▫️За I полугодие 2023 г. таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 2866,7 млрд руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора первоначально будет повышен с 6 до 12 млн руб., а затем до 24 млн руб.
▫️Банковский сектор 🟢
Прибыль банковского сектора в 2023 г. может превысить рекордные показатели 2021 г., заявила зампред Банка России Ольга Полякова на Финансовом конгрессе ЦБ. Для справки: по итогам 2021 г. чистая прибыль российского банковского сектора составила 2,4 трлн руб.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, вдвое сокращающие демпферную субсидию для автобензина и дизельного топлива в течение трех лет – до конца 2026 г. – вместо одного года в исходном варианте.
▫️СПБ Биржа (-1,47%). 🟢 СПБ биржа планирует 12 июля запустить биржевые фонды (ETF) на гонконгские акции, рассказал глава торговой площадки Роман Горюнов на сессии в рамках Финансового конгресса Банка России.
▫️Лукойл (+0,32%). 🟢 «Лукойл» планирует создание в Буденновске завода по производству карбамидов и сложных удобрений мощностью 1,5 млн тонн, для чего вложит в проект 200 млрд руб.
▫️ВТБ (-0,2%). 🟢 Зампред банка Дмитрий Пьянов ожидает, что прибыль ВТБ по МСФО за июнь превысит 40 млрд руб. Для справки: чистая прибыль банка за первые 5 месяцев 2023 г. составила 240,5 млрд руб.
▫️НМТП (-3,46%). 🟢 Ежегодное собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 0,798 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 12 июля.
▫️Сбербанк об. (+0,1%), Сбербанк пр. (+0,45%). 🟢 «Сбербанк» получил прибыль от продажи австрийской дочки «Sberbank Europe AG», это будет видно в финансовой отчетности за июнь, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. «Сбербанк» в 2023 г. ожидает рост прибыли на фоне роспуска резервов – он уже распустил их по проданной европейской «дочке». За I полугодие 2023 г. «Сбербанк» выдал ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., по итогам года объем выдачи ожидается более 3,5 трлн руб.
▫️Нефть Brent -1,1% ($75,8 за барр.)
📊 Курс доллара превысил 91₽ впервые с марта 2022 года
Эксперты допускают, что еще в июле рубль может отыграть часть потерь последних дней. Поддержку национальной валюте будут оказывать улучшение ситуации с ценами на нефть и снижение ажиотажа на валютном рынке.
Вон из Дома !
Если ты:
• Не интересуешься бизнесом;
• Не хочешь научиться грамотно инвестировать и приумножать свой капитал;
• Не хочешь красиво жить, путешествовать, знакомиться с интересными людьми.
Дом Финансов - не просто канал, это сообщество единомышленников, старающихся помочь друг другу добиться успеха.
• Актуальные советы по ведению бизнеса в современных условиях
• Точки зрения успешных предпринимателей и выдающихся дипломатов
• Порой банальные, но такие нужные знания о бизнесе
Это и многое другое ты найдешь в Доме Финансов. Добро пожаловать, мы заждались !
ADVT
Канал для тех, кто торгует российский рынок. ☕️Каждодневная домашка с точками входа для внутридневной торговли, аналитика рынка и среднесрочные сетапы!
Подпишись, у нас зарабатывают! /channel/ignatov_cash
Аналитическая записка, 28 июня
Финансовые рынки
🔔 Индекс потребительского доверия в США в июне оказалось намного выше, чем прогнозировалось. Сильные данные, опубликованные во вторник по рынку жилья США, также подтвердили предположение о том, что снижение экономики США во втором полугодии будет не таким сильным, как ожидалось. Рынки по обе стороны Атлантики позитивно отреагировали на макроданные, однако торговые площадки в Азии сегодня снижались.
Макроданные
🇺🇸 Индекс потребительского доверия Conference Board в США подскочил до 109,7 в июне с 102,5 в мае, достигнув самого высокого уровня с начала 2022 года. Индекс текущей ситуации и индекс ожиданий также сильно выросли. Последний составил 79,3 пункта, чуть ниже уровня 80, что свидетельствует об ожидаемой рецессии в течение 2024 года.
США
📍 Помимо сильных данных о доверии потребителей, продажи новых домов в США в мае выросли более быстрыми темпами. Данные, опубликованные во вторник, показали, что продажи новых домов на одну семью выросли на 12,2%. Такие данные идут вразрез с ожиданиями экономистов относительно слабости экономики США до конца года. Сильные экономические данные также ставят под сомнение решение ФРС приостановить цикл повышения ставок.
В Нью-Йорке инвесторы развернули рынки после шести сессий снижения подряд. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,63% и закрылся на отметке 33 926,74 пункта. S&P 500 подскочил на 1,15%, достигнув отметки в 4 378,41 пункта. Nasdaq 100 возглавил рост среди основных индексов, увеличившись на 1,75% и закрыл сессию на уровне 14 946,91 пункта.
Азия
📍 Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в среду торговались разнонаправленно, так как макроэкономические данные из Китая и Австралии дали инвесторам пищу для размышлений. Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась на 18,8% за первые пять месяцев года, что ставит под вопрос силу возобновления работы экономики. Shanghai Composite потерял 0,5%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,2%. Японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, а южнокорейский Kopsi упал на 0,7%.
Европа
📍 В Европе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на форуме ЕЦБ в Синтре (Португалия), что экономика еврозоны сталкивается с затяжной инфляцией, которая может продолжаться довольно долго. Если изначально рост был спровоцирован расходами на энергетику, сейчас он продолжается, распространяясь на другие отрасли. Следовательно, еще слишком рано заявлять, что пиковые показатели достигнуты, сказала Лагард.
Ранее ЕЦБ поднял ставку по депозитам до 3,5%, самого высокого уровня за более чем два десятилетия. Инфляция в еврозоне по-прежнему составляет около 6%, что намного выше таргета в 2%. Euro Stoxx 50 завершил вторник ростом на 0,58%.
Аналитическая записка, 20 июня
Финансовые рынки
🔔 Фондовые рынки в Азии преимущественно снижались во вторник после того, как центральный банк Китая снизил две ключевые процентные ставки по кредитам в попытке поддержать экономику. Во многом ожидаемые шаги воспринялись как недостаточные, учитывая то, что многие инвесторы считают слабыми экономическими показателями экономики страны в этом году. Рынок также ожидает выступления председателя ФРС США Пауэлла, а также публикации решений Банка Англии и Национального банка Швейцарии по процентным ставкам позже на этой неделе.
Решение НБК
🏦 Центральный банк Китая снизил базовую ставку по годовому кредиту на 10 базисных пунктов, до 3,55%, а также базовую ставку по пятилетнему кредиту до 4,20%. Этот шаг был истолкован некоторыми инвесторами как слишком незначительный и слишком запоздалый, поскольку возобновление работы китайской экономики в этом году после строгой нулевой политики Covid не произвело впечатления. Гонконгский индекс Hang Seng 20 июня снизился на 1,4%. В материковом Китае Shanghai Composite оказался на 0,3% ниже. В Японии индекс Nikkei 225 снизился примерно на 0,2%. Южнокорейский Kopsi также потерял около 0,2%.
США
🇺🇸 Американские инвесторы с нетерпением ожидают, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. На прошлой неделе центральный банк США оставил процентные ставки без изменений после десяти последовательных повышений, но сигнализировал, что ставки могут подняться еще на 0,5% к концу года.
Производитель чипов Intel (INTC) объявил о дальнейших инвестициях в Европу после того, как в конце прошлой недели заявил, что инвестирует в завод в Польше. Компания направит более $33 млрд в два объекта в Германии и получит взамен $10 млрд в виде местных субсидий.
Европа
🇪🇺 Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила в своем выступлении в понедельник о рисках того, что инфляционные ожидания выйдут из-под контроля, если рост цен слишком долго будет превышать таргет в 2%. На прошлой неделе ЕЦБ поднял процентные ставки до самого высокого уровня за более чем два десятилетия и заявил, что в июле вероятно еще одно повышение.
Инфляция в еврозоне по-прежнему превышает 6%. Локальные индексы начали неделю в основном в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 потерял 0,74%, а немецкий DAX — 0,96%. Индекс Stoxx Europe 600 Construction and Materials снизился на 2,45% в понедельник после опасений, что Великобритания может столкнуться с потенциальным ипотечным кризисом на фоне роста ставок
Аналитическая записка, 14 июня
Финансовые рынки
🔔 Потребительские цены в США замедлились в мае, как показали данные, опубликованные во вторник, — всего за день до того, как ФРС объявит о своем решение по процентной ставке. Консенсус предполагает, что ставки останутся неизменными после 10 последовательных повышений. Инвесторы не увидели признаков изменения курса ФРС в последних данных по инфляции в США, и впоследствии фондовые рынки восстановились.
Инфляция в США
💸 Инфляция в США в мае составила 4% г/г, что является самым низким уровнем более чем за два года. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 5,3% г/г. Оба показателя оказались ниже, чем в апреле. Замедление роста цен было интерпретировано инвесторами как достаточное для того, чтобы регулятор приостановил цикл повышения процентной ставки.
США
📍 В Нью-Йорке позитив в начале недели продолжился и во вторник. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, завершив сессию на отметке 34 212,12 пункта. S&P 500 вырос на 0,69% и закрылся на отметке 4369,01 пункта. Технологический индекс Nasdaq-100 снова опередил другие основные индексы, завершив сессию ростом на 0,79%, достигнув уровня 14 900,85 пункта — самого высокого с апреля 2022 года.
Европа. Макроданные
🔺 В Германии рост потребительских цен был по-прежнему высоким, но соответствовал ожиданиям. По данным Федерального статистического управления, индекс в мае вырос на 6,1% г/г по сравнению с более чем 7% в апреле. Снижение цен на энергоносители способствовало снижению темпов роста цен, в то время как цены на продовольствие были основной движущей силой инфляции.
Также в Германии ключевой индикатор доверия инвесторов — индикатор экономических настроений ZEW — немного вырос — до -8,5 пункта в июне с -10,7 в мае. Отрицательное значение означает, что участники опроса не ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшие месяцы.
Низкие экономические ожидания в крупнейшей экономике блока вряд ли повлияют на ЕЦБ, который, как ожидается, объявит об очередном повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов в четверг. Локальные рынки преимущественно торговались в «зеленой» зоне: немецкий DAX поднялся на 0,83%, а EuroStoxx 50 прибавил 0,72%.
Уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал до 3,8% в апреле, а заработная плата выросла на 7,2%. Сильные данные по рынку труда могут быть признаком того, что инфляция все еще будет высокой, и что Банк Англии, возможно, не готов приостановить свой цикл повышения, даже после 12 повышений ставок подряд.
Азия
📍 В Азиатско-Тихоокеанском регионе индексы в среду торговались разнонаправленно в преддверии решения ФРС. В Японии Nikkei 225 снова был среди лидеров, прибавив 1,8%. Южнокорейский Kospi упал на 0,7% вместе с гонконгским Hang Seng, который снизился на 0,2%. В материковом Китае Shanghai Composite прибавил 0,2%, а Shenzhen Component — +0,7%.
🔔 Дарим ₽9900 за ваш вариант дашборда
Друзья, мы анонсируем старт конкурса на лучший вариант дашборда, победитель которого получит ₽9900*
📈 Условия максимально прозрачные и простые. Каждый, кто настроит пользовательский дашборд, автоматически становится участником. Оставляйте свои варианты в наш чат ➡️ клик сюда Победителем будет признан тот дашборд, который соберет больше всех реакций — ❤️👍🏻 Итоги подведем 30 июня
Настраивайте свой дашборд, анализируйте портфели и получайте ценные подарки 🎁
* главный приз — пожизненная подписка на Intelinvest.ru
Даже чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать !
Финансовая Гильдия - объединение людей, определяющихся высоким имущественным положением. Принадлежность к финансовой гильдии означает солидный статус обладателя сокровенных знаний о ведении бизнеса заработке и инвестициях.
Целью Гильдии является:
1. Создание дружного коллектива бизнесменов
2. Получение информационной, моральной и материальной помощи со стороны Гильдии
3. Освоение базовых и продвинутых знаний об инвестициях и бизнесе в современных условиях.
Есть вопросы ? У нас есть подробное объяснение настоящего положения в сфере бизнеса, а также много знаний и рекомендаций, которые будут тебе полезны.
Люди, вступившие в Гильдию считаются ознакомленными с "Уставом Гильдии" и обязуются его исполнять! Финансовая Гильдия ждет тебя ! Явка обязательна !
