169
Новые тренды и прорывные технологи из мира VC : всё о том, что формирует будущее и помогает пампить венчур, а не нефть
Топ-50 VC инвесторов в юникорны
Лидером по числу инвестиций в юникорны является Sequoia. Фонд инвестировал в компании, в последствии ставшими юникорнам аж 134 раза!
Примечательно, что всего 2 из 50 фондов не из США.
#VC_Global #VC_USA
Рынок беспилотного такси: как автономный транспорт станет индустрией на $400 млрд? Часть 2 🚕
Роботакси выглядят завораживающе и футуристично. Но вот вопрос: а зачем они нам в принципе нужны? Почему с 2010 г. инвесторы по всему миру вложили свыше $850 млрд 🤯 в AV* и сопутствующие Mobility сегменты? А также откуда у аналитиков уверенность, что рынок беспилотников уже через 10 лет превысит $400 млрд?
1️⃣ Нет водителя = Нет расходов
Самое очевидное преимущество: убрать водителя – значит снизить цену. В обычном такси зарплата водителя съедает ~60% стоимости поездки. Первые роботакси сразу становятся дешевле примерно на 35% при средней загрузке 1.2 пассажира, а если в машине одновременно едут 2–3 пассажира (карпулинг), то стоимость поездок на такси приблизится к стоимости общественного транспорта!
2️⃣ Автомобиль без водителя - это эффективно!
Обычная личная машина стоит на парковке 95% времени. Роботакси же может работать круглосуточно. Представьте: одна автономная машина заменит несколько частных авто, обеспечивая огромный суточный пробег до 1200 км (это в 5-6 раз больше, чем у водителя такси!). Для замены всего флота из 13 тыс. такси в Нью-Йорке достаточно 9 тыс. роботакси. (данные аж с 2014 г., сейчас эффективность вероятнее стала гораздо выше).
Но роботакси заменит не только традиционные такси, но еще и самих водителей на дорогах. Для половины городских жителей дешевле будет отказаться от личной машины в пользу роботакси-сервиса. По прогнозам McKinsey, к 2030 г. доля частных поездок может сократиться с 45% до 29%. Тем самым водители перейдут к модели Mobility-as-a-Service (Maas).
3️⃣ Масштабирование проще и выгоднее
Добавить больше автономных машин во флот гораздо проще, чем нанять, обучить и содержать водителей. Уже к 2030 г. появятся специальные «робомобили», которые изначально созданы для беспилотных поездок: долговечнее, дешевле в обслуживании и идеальны для круглосуточной эксплуатации.
Tesla в своих прогнозах утверждала, что их роботакси сможет генерировать порядка $30 тысяч чистой прибыли в год на единицу. В итоге каждое роботакси может приносить выручку практически непрерывно в течении суток.
4️⃣ Безопасность, которая экономит миллиарды
В мире 94% всех ДТП происходят из-за человеческого фактора. Роботакси могут снизить число аварий примерно на 90%. Что это означает на практике? Это значит, что на 1.1 млн человек в год будет меньше гибнуть в авариях, а например, только для США - это около $190 млрд экономии ежегодно только прямых расходов на ликвидацию аварий (лечение пострадавших, ремонт инфраструктуры, страховые выплаты и тд). Waymo уже демонстрирует, как это работает: аварийность их беспилотников на 85% ниже, чем у обычных водителей. Статистика показывает, что машины Waymo проезжают в среднем ~820 тыс. миль до аварии с пострадавшими, тогда как обычные автомобили – ~350 тыс. миль
5️⃣ Идеальная логистика
Все беспилотные автомобили могут быть связаны между собой огромным массивом данных. Логистика беспилотного парка по определению эффективнее: системы управления найдут оптимальный маршрут с учётом пробок, подберут попутчиков, объединят близкие заказы – всё ради снижения затрат и времени.
Эксперимент в Нью-Йорке показал, что при использовании беспилотников среднее время ожидания такси падает с 5 минут до всего 36 секунд. McKinsey отмечает, что крупномасштабные автономные сервисы будут оперировать целыми экосистемами данных (о трафике, погоде, спросе) и использовать аналитику для стратегических решений – например, где расширить зону обслуживания или когда добавить машины на линию
Вывод: Беспилотники нужны не просто как красивое будущее, а потому что они делают транспорт дешевле, безопаснее и намного эффективнее. Если верить расчетам Morgan Stanley, то AV только экономике США помогут экономить $1.3 трлн ежегодно (!), повышая безопасность и эффективность, а также снижая издержки на пробки и расходы на топливо.
*AV — Autonomous Vehicle
#Роботакси #AV #Тренды
Нашел очередное, занимательное видео про автономный транспорт. Кратко и интересно. The Verge приводит интересные цифры: на 1 млн накатанных миль у машин Waymo всего 2 аварии, а у машин Тесла 736 аварий с 2019 г.
Конкуренция в AV будет только нарастать. Пока машины с системой LiDAR явно побеждают, посмотрим какой будет ответ Тесла, тем более они пообещали беспилотный транспорт уже в 2025 г.
#Роботакси #AV
ВЕНЧУРНЫЙ АТЛАС: ИНДИЯ 🇮🇳
Стартапы: крупнейшие провалы. Часть 5.
Индийский VC-рынок, как и весь мир, пережил коррекцию после 2021 года. Но для EdTech спад стал настоящим крахом — компании, недавно ставшие юникорнами, сегодня балансируют на грани выживания.
Как одна из самых перспективных ниш рухнула в бездну?
1️⃣ Идеальный инвестиционный тезис
Венчурные инвесторы видели в индийском EdTech идеальный кейс для роста. И имели весомые аргументы так считать:
▪️ Лишь 15% населения имеют высшее образование, и лишь 62% закончили только начальную школу.
▪️ Активная цифровизация: в 2010 г. интернет был у 6%, а в 2024 г. уже у 66%.
▪️Рост доходов: ВВП на душу населения вырос с $1300 в 2010 г. до $2400 в 2023.
▪️ Высшее образование малодоступное, так еще и плохого качества. Топовые индийские вузы уступают даже российским в мировых рейтингах. Для 5-ой экономики мира, которая рвется в топ-3 такое недопустимо.
▪️ Слабое финансирование: 4,6% от ВВП vs. 5,4% в США.
EdTech выглядел как очевидный ответ на эти проблемы.
2️⃣ COVID, как фактор супер роста
В 2016 г. рынок EdTech в Индии оценивался в $247 млн, но пандемия ускорила его рост в 14 раз — до $3.6 млрд.
▪️Взрывной спрос: Byju’s в 2020 году привлекла 20 млн новых студентов, доведя аудиторию до 64 млн (из них 4,2 млн платные).
▪️Инвесторы видели этот рост, а потому были супер bullish. В 2021 г. они оценивали потенциальный размер рынка EdTech в Индии к 2030 г. в $30 млрд, а некоторые и вовсе в $300+ млрд. 🥴
▪️ Рекордное финансирование: за 2014–2019 гг. индустрия собрала $1,6 млрд, но всего за 2020–2021 — $6,2 млрд.
▪️В индустрию зашли ведущие VC-фонды. Tiger Global, Sequoia, SoftBank и General Atlantic суммарно инвестировали $1,5 млрд — это 25% привлечённого капитала на рынке за 2 года.
3️⃣ EdTech юникорны
Там где появляются топ-инвесторы с перегретыми ожиданиями и большими деньгами - там появляются и юникорны. Рассмотрим парочку самых интересных.
▪️Byju: один из первых индийский EdTech стартапов, основанный еще в 2011 г. Десять лет спустя в 2021 г. стартап поднял $1.5 млрд и получил оценку в $16.5 млрд, что сделало его тогда самым дорогим EdTech стартапом в мире, так еще компания еще планировала IPO по оценке $50 млрд🤯
Что же могло пойти не так? Всё просто: выручка компании за 2021 г. — $670 млн, убыток — $1.1 млрд (прям WeWork какой-то😁). Byju’s агрессивно сжигала деньги, захватывала рынок за счёт маркетинга и 9 сделок M&A, самая крупная из них оценивалась в $950 млн!
▪️Unacademy: второй самый дорогой EdTech в Индии. На пике в 2021 г. его оценили в $3.4 млрд. И все, как под копирку. Агрессивный рост в маркетинг и контент, 11 M&A сделок. А в результат выручка за 2021 г. в $90 млн и убыток в $350 млн. Красота!
4️⃣ Печальный итог EdTech в post-COVID эпоху
Как быстро рынок взлетел, так же стремительно он и рухнул.
▪️ Снижение спроса: Возвращение учеников в офлайн обрушило выручку, Byju’s резко потеряла новых платных пользователей.
▪️Крах финансирования и оценки компаний: Инвестиции рухнули с $4,8 млрд (2021) до $0,3 млрд (2023), обвал на ~94% 🤯 В 2023 году ни один новый EdTech-единорог не появился, а крупнейшие компании испытали жесткий пересмотр оценок (BlackRock снизил оценку Byju’s на 62%, а в 2024 г. стартап подал на банкротство.)
▪️Регуляторное давление и судебные разбирательства: Индийское правительство вызвало Byju’s в суд в декабре 2022 года за агрессивные методы продаж и введение клиентов в заблуждение. Так еще и гос. налог GST 18% повысил стоимость услуг, ударив по спросу.
▪️Неустойчивые бизнес-модели и массовые увольнения: Byju’s уволила более 2500 сотрудников в конце 2022 года. Unacademy провела серию массовых увольнений (более 1000 человек). Меньшие игроки, такие как Lido Learning и Udayy, вовсе закрыли бизнес из-за нехватки финансирования.
В итоге индустрия, которая должна была решать реальные проблемы, рухнула из-за неустойчивых бизнес-моделей и смены трендов. Весь рынок упал с пиков в 8 раз (справедливости ради, глобальный EdTech упал в 10 раз) и перспектива к восстановлению в ближайшие годы не предвидится.
#VC_India #Venture_Atlas #Индия
💰 MrBeast — миллиардер не благодаря YouTube, а благодаря шоколаду 🍫
Буквально позавчера мы обсуждали возможное IPO от Mr.Beast. А сейчас подоспели очень интересные инсайды от Bloomberg. Они рассказали о бизнес-империи блогера из недавно слитого питч-дека:
1️⃣ Mr.Beast уже стоит $5 млрд!
Bloomberg узнал, что еще в прошлом году компания Биста подняла $300 млн при оценке $5 млрд. Раунд лидировал Alpha Wave - фонд с корнями в ОАЭ. Оценка выросла с $1.5 млрд по сравнению с прошлым раундом. А всего Beast Industries привлекла от инвесторов $450 млн.
2️⃣ Контент: YouTube, шоу на Amazon 📱
Выручка: $246 млн в 2024 г.
Убыток: -$80 млн.
▪️Средняя стоимость одного видео: $3-4 млн.
▪️Amazon заплатил $100 млн за шоу Beast Games, но даже оно ушло в минус.
▪️Бешеные расходы на продакшн и масштаб видео. Над продакшеном видео работает 200 человек!
Медиа-бизнес жжёт деньги, а не зарабатывает их.
3️⃣ Feastables: шоколад и снеки 🍫
Выручка: $251 млн в 2024 г.
Прибыль: $20+ млн.
▪️Использует свою медиа-империю как бесплатную рекламу.
▪️Помимо Walmart, шоколад теперь продается в магазинах в Европе, Африке и Азии.
Cash Flow приносит как раз таки шоколад.
4️⃣ Прогнозы на будущее
▪️Продажи Feastables растут: ожидается x2 рост в 2025 г. до $520 млн.
▪️Расширение в новые категории: видеоигры, напитки, велнес, снеки, злаки.
▪️Снижение затрат: планируется урезать $100 млн расходов. Цель вывести компанию в прибыльность в 2025 г., а к 2026 г. достичь $300 млн чистой прибыли.
▪️Медиа-бизнес становится маркетинговым инструментом для других направлений.
5️⃣ IPO
▪️ CEO Beast Industries стал венчурный инвестор Джеффри Хаусенболд. Ранее он возглавлял Shutterfly, компания выросла с $50 млн выручки в 2005 г. до $1.1 млрд в 2015 г. Вывел компанию на IPO, она торговалась по оценке $1+ млрд, а штат насчитывал более 1000 человек.
▪️ Укомплектована команда: CFO, HR-директор, главный юрисконсульт.
▪️ Созданы отделы по партнерствам и стратегии.
▪️ Готовится к возможному IPO, идет оптимизация расходов.
#CreatorEconomy #IPO
🔥 Mr.Beast готовится к IPO: Как это повлияет на индустрию Creator Economy?
По информации The Verge, MrBeast планирует привлечь $200 млн инвестиций при оценке в $5 млрд.
▪️Основной драйвер роста — бренд шоколада Feastables, выручка которого в 2024 году сравнялась с доходами от видеопроизводства и в 2025 году должна их превзойти. А всего подразделения контента и коммерции получили в 2024 году доход около $250 млн каждое, рост на 125% г/г.
▪️Сейчас Beast Industries планирует запустить мобильные игры, а также расширить линейку продуктов питания.
▪️Компания блоггера ожидает получить $900 млн выручки в 2025 г., а затем показать рост почти на 80% до $1,6 млрд в 2026.
▪️Вопрос о прибыльности компании остается открытым: The Verge утверждает, что Beast Industries никогда не была прибыльной, а Bloomberg ссылается на инсайдеров, которые уверяют что компания уже прибыльна.
▪️Инвесторам уже объявили о возможном выходе на IPO примерно в 2027 году.
Mr. Beast может стать первым блогером, который сделает из собственного личного бренда публичную компанию 🔥На мой взгляд, если Mr.Beast выйдет на IPO для всей Creator Economy индустрии масштаб изменений может быть огромным:
Рынок получит прецедент, когда личный бренд станет публичной компанией. Это даст возможность остальным криэйторам провести своё IPO.
Блогеры - чаще всего локальны. Успех Mr.Beast уникален тем, что он глобальный блогер, которого смотрят по всему миру. Но, например, Дудя смотрят на просторах СНГ, глобальным блогером он вряд ли является. И для блогеров - это даже лучше, потому что локальные биржи готовы будут к IPO небольших капитализаций. Давайте сделаем простой, теоретический расчет:
▪️Mr Beast оценивается в $5 млрд при 372 млн подписчиков, на YouTube то есть по $13.4 за одного подписчка
▪️Если взять локального в ru-сегменте блогера Диму Масленникова, то при его 18.7 млн подписчиках * $13.4 = $251 млн - была бы потенциальная оценка блогера на IPO.
Да, да, да. Расчет очень грубый. У Mr. Beast уже и свои бренды еды, и рекламные доходы другие, и аудитория более платежеспособная и тд. С этим я согласен. Ну тогда давайте возьмем наши $251 млн и уменьшим для упрощения всё это в 5 раз. Получается потенциальная оценка публичной компании "Дима Масленников" $50 млн. Для сравнения каршеринговый сервис "Делимобиль" или IT-компания "Diasoft" выходили на IPO на российском рынке в 2024 г. по меньшим оценкам в $47 и $46 млн, соответственно.
IPO Mr.Beast вполне может стать game-changer'ом в отрасли и публичных компаний-блогеров будет становится только больше (и не только в США!). На мой взгляд мировые супер звезды тоже будут крайне заинтересованы еще больше монетизировать свой бренд и получить новые инвестиции для расширения своих бизнесов. Например, у Криштиану Роналду осталось всего несколько лет спортивной карьеры 😢, а вместе с этим остается 650 млн подписчиков в Instagram и еще 75 млн в YouTube. Он уже может выводить собственный личный бренд на IPO и становится многомиллиардной компанией. Почему же другие звезды не последуют за ним или Mr.Beast?
P.S. Если бы сейчас The Venture Pump проводил IPO, то был бы оценен в $1.6 тыс. 🥴 Видимо, нужно срочно увеличивать число подписчиков, чтобы выводить канал на IPO к 2027 г. 😁
#CreatorEconomy #Тренды #IPO
Соцсети нового поколения – прикормка, от которой балдеет Gen Z. Часть 2 📱
Daze Chat - новый супер кастомизированный и креативный мессенджер для Gen Z. Соцсеть подняла $5.7 млн от Andressen Horowitz осенью 2024 г. и очень громко заявила о себе ещё ДО релиза, сами оцените метрики перед запуском:
▪️Супер виральность помогла достичь 48 млн просмотров на всех тик токах.
▪️Самый популярный тик ток собрал 8 млн просмотров (выше в закрепленном видео).
▪️156 тыс. (еще раз ТЫСЯЧ!!!) пользователей добавились в waiting list перед релизом.
▪️На бета тесте из 1400 пользователей retention D-60 составлял более 50% при среднем retention D-30 для соцсетей в 8%.
Сейчас у Daze около 200 тыс. MAU, а общее число скачиваний достигло 450 тыс. Основная когорта юзеров находится в возрасте 13-22 лет.
Увидеть такой взрывной рост до релиза продукта - большая редкость. В чем же секрет популярности Daze среди Gen Z? В прошлый раз мы обсуждали фактор "трушности", к Daze он не относится. Но есть кое-что иное:
Запрос на «цифровой экспрессионизм»: яркое, стильное, аутентичное самовыражение.
Что я имею в виду под «цифровым экспрессионизмом» ? Gen Z росли в эпоху расцвета визуального контента: самые красивые фильмы и спецэффекты, самые красивые фотографии в соцсетях, и конечно же бесконечный дофамин с ярким контентом через TikToks, Reels, Shorts и тд. Это не могло не наложить свой отпечаток на их самоидентификацию и способ общения. В мире, где столько красивого и яркого контента, все популярные чаты: WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram и тд. остались такими же, какими были в момент запуска — белый фон для ввода черного текста. И глобально всё.
История успеха Snap (самый популярный мессенджер для Gen Z в США) - это история про кастомизацию через новые виды эмодзи и стикеры. Для СНГ аудитории более понятен пример Телеграмма, опять таки с его кастомизацией на стикерах. Да, гиганты вроде WhatsApp и прочих смогли внедрить у себя похожие фичи, но не смогли достучаться до главной "боли" зумеров, дав им свободу к самовыражению и снятию барьеров в общении.
Daze Chat даёт им такую свободу к самовыражению, которую они не смогли найти в других мессенджерах. И такая виральность, быстрый рост и удержание пользователей только свидетельствует о том, как не хватало подобного формата общения для Gen Z.
#Social #GenZ
General Catalyst выходит на IPO – конец старой модели VC-фондов? 🧐
Венчурная индустрия стоит на пороге крупнейшей трансформации за последние десятилетия. По информации Axios, General Catalyst рассматривает IPO и если это произойдет, венчурный рынок уже никогда не будет прежним. Что изменится?
1️⃣ Конец традиционной модели VC
Венчурные фонды традиционно привлекают средства через Limited Partners (LPs), которые инвестируют в фонд на 7-10 лет. Теперь появляется новая модель — перманентный капитал, доступный через публичные рынки. Что это значит?
▪️ Фонды больше не зависят от LP-цикла – нет нужды каждые несколько лет поднимать новый фонд.
▪️ Ресурсы станут более гибкими – капитал можно перераспределять динамичнее, без привязки к exit-стратегиям.
▪️ Стартапы могут получать более долгосрочную поддержку, без давления на ранние выходы ради отчетности перед LP.
По сути, General Catalyst может стать чем-то вроде венчурного Blackstone.
2️⃣ Риски давления публичного рынка
Одна из главных фишек венчура – возможность делать долгие и рискованные инвестиции. В случае IPO появятся новые игроки – публичные акционеры, которым нужны квартальные результаты. А это сильно меняет все привычные подходы к инвест. стратегиям и выходам:
▪️ VC-фонды могут стать менее агрессивными, ведь теперь они отвечают не перед LP, а перед Уолл-стрит.
▪️ Может снизиться толерантность к cap table-heavy стратегиям, когда фонды готовы долго удерживать стартапы в портфеле (и кучу раз спонсировать "любимые" стартапы через secondaries и bridge rounds).
▪️ Будет сложнее инвестировать в ранние стадии, где горизонты 10+ лет – публичный рынок так долго ждать не любит.
3️⃣ Стартапы начнут выбирать публичные VC
Появление публичных VC-фондов может изменить рынок fundraising'а. Сейчас стартапы выбирают инвесторов по их экспертизе, сети контактов и терпимости к риску. Но у публичного фонда будет новое преимущество – перманентный капитал.
▪️ Стартапы смогут работать с фондами, которые постоянно могут обеспечить их быстрым, ликвидным капиталом.
▪️ Публичные VC могут давать лучшие условия, так как не зависят от LP, которые требуют возвратов в конкретные сроки.
▪️ Крупные поздние стадии (Series D+) могут перетекать к публичным фондам. Традиционные VC могут потерять позиции в поздних инвестициях, но зато высоки шансы укрепить позиции на ранних стадиях, в особенности pre-seed / seed.
4️⃣ Больше возможностей для частных инвесторов
Сейчас вход в венчур возможен только через LP-статус с чеками в миллионы долларов. Если General Catalyst станет публичным, любой сможет инвестировать в венчур через покупку акций на бирже.
▪️ Обычные инвесторы впервые получат доступ к венчурному капиталу без участия в сложных структурах LP.
▪️ Появятся ETF и фонды, ориентированные на публичные VC.
▪️ Это может привести к новой волне ритейл-инвесторов в венчур, аналогично тому, как ARK Invest популяризировал инвестиции в инновационные технологии в 2021 г.
5️⃣ Открывает путь другим фондам?
Если IPO пройдет успешно, следом могут пойти Andreessen Horowitz, Sequoia, Accel и другие. Скорее всего, у гигантов VC-отрасли не останется другого выхода, т.к. они вынуждены будут долго и крупулезно поднимать деньги в течении месяцев от LPs, а их конкурент будет собирать всю ликвидность с публичного рынка. Это создаст новую категорию на рынке – публичные венчурные компании, которые будут конкурировать с частными фондами.
General Catalyst - это гигант VC индустрии, у которого $32 млрд. под управлением. Его IPO совершит революцию в мире венчура. Если их выход на публичный рынок состоится, это откроет ящик Пандоры и навсегда изменит привычную модель VC. Венчурный капитал больше не будет прежним – вместо закрытых фондов с LP-деньгами появятся публичные структуры с неограниченным доступом к капиталу. Это может привести к масштабным изменениям в механике инвестиций, стратегии фондов и правилах игры для стартапов. Вопрос теперь не в том, если это случится, а в том, как и с какими последствиями венчурная индустрия адаптируется к новой реальности.
#VC_Global #VC_USA #IPO
Рынок беспилотного такси – технологический прорыв или иллюзия наступившего будущего? Часть 1 🚕
В VC-сообществе уже несколько месяцев обсуждают график выше: каждая 5-я поездка на такси в Сан-Франциско осуществляется на беспилотных машинах Waymo. Идея беспилотных авто существует уже несколько десятилетий, а первая поездка роботакси была сделана еще в 2016 г. Но что происходит сегодня? Неужели мы наконец-то пришли к той точке развития технологий, когда беспилотные такси станут массовым явлением, или же успех Waymo - это успех отдельно взятой компании в отдельно взятом городе?
1️⃣ Технологический прорыв
На сегодняшний день Waymo опережает своих конкурентов по уровню технологий. Только эта компания массово запустила услуги беспилотных такси. Почему удалось именно Waymo? У их успеха есть 3 фактора:
Фактор №1: Машины Waymo обладают высоким уровнем автономности, который соответствует рангу L-4: Автомобиль может двигаться без участия водителя, но только по ограниченным зонам и маршрутам. Помимо Waymo, ранг L-4 также достигли их конкуренты Cruise и Zoox, но они все еще проходят тестовые поездки.
Фактор №2: LiDAR*-технологии Waymo — одни из самых продвинутых в мире. Они обеспечивают точное 3D-сканирование на расстоянии до 500 метров, работая днём, ночью и в сложных погодных условиях. Вместе с 13 камерами, 6 радарами и аудиосенсорами (EAR) создаётся 360° обзор без мёртвых зон.
Фактор №3: Waymo представила оборудование 6-го поколения, значительно улучшив дальность, точность и сократив стоимость своей системы за счет прогресса в AI & ML технологиях.
2️⃣ Стремительный adoption
Летом 2023 г. у Waymo было 10 тыс. платных поездок / неделю, летом 2024 г. уже 150 тыс. / неделю. Постепенно роботакси преодолевают психологический барьер у людей. В августе 2023 г. жители СФ просили запретить роботакси на дорогах их города из-за недоверия к безопасности технологии, а ровно через год в августе 2024 г. Waymo достигло отметки в 500 тыс. перевезенных пассажиров в месяц. Сейчас жители города начали отмечать преимущества от беспилотного такси 1). не нужно оставлять чаевые 2). никто не лезет с разговорами 3). можно обсуждать любые темы с друзьями, и никто не будет вас подслушивать и так далее.
3️⃣ Бурная активность всего рынка
Успехи Waymo не остались незамеченными. Их конкуренты, как и вся AV** отрасль резко активизировалась. Вот самые громкие анонсы за последние пару месяцев:
Uber:
▪️Декабрь, 2024: Беспилотные поездки стали доступны в Абу Даби. Uber заключили партнёрство с WeRide. Это первое международное партнерство для Uber.
Lyft:
▪️Февраль, 2025: Lyft добавит поездки на роботакси в 2026 г.
Tesla:
▪️Февраль, 2025: Маск пообещал запустить беспилотное роботакси уже в июне 2025.
P.S. Хотя справедливости ради Маск обещал 1 млн роботакси Тесла к 2020 г. На текущий момент их нет совсем.
Amazon:
▪️Февраль, 2025: Подразделение беспилотных автомобилей Zoox уже проводит тестовые поездки в окрестностях Лас Вегаса и планирует полноценный запуск в 2025 г.
Waymo:
▪️Декабрь, 2024: Waymo начинает международную экспансию. Её роботакси выходят на рынок Токио.
▪️Январь, 2025: Waymo анонсировала тестовый запуск в 10 новых городах присутствия, включая такие крупные, как Лас Вегас и Сан Диего.
▪️Февраль, 2025: Waymo и Uber подписали партнерство. Роботакси Waymo стали доступны в приложении Uber, но пока только в г. Остин. Это 4-ый город присутствия для Waymo.
Вывод: От идеи далекого будущего с беспилотными авто на дорогах — мы постепенно вступаем в него. Waymo пока что абсолютный лидер, но долго так продолжаться не будет. Потенциальный доход от AV оценивается в $400 млрд к 2035 г., а значит конкуренты будут действовать еще активнее, бюджеты расти, команды разработчиков расширяться. Недавний успех Waymo - это очень большой шаг вперед для всей индустрии. Будущее еще не наступило, но оно очень стремительно стучится в дверь.
*LiDAR — это технология, благодаря которой беспилотники видят пространство, создавая 3D-карту окружающей среды при помощи лазеров.
**AV — Autonomous Vehicle
#Роботакси #AV #Тренды
Соцсети нового поколения – прикормка, от которой балдеет Gen Z. Часть 1 📱
Социальная сеть Yope от белорусских фаундеров подняла $4.65 млн при оценке $50 млн на seed-stage. Приложение для Gen Z за 6 месяцев увеличило DAU в 30 раз – до 800 тыс. юзеров. А число MAU достигло отметки 2.2 млн пользователей из 112 стран, средний возраст которых 18 лет. Соцсеть растёт органически за счет виральности и тратит всего $5 тыс. / месяц на маркетинг. А в следующем году планирует достичь 50 млн MAU.
Блестящий результат Yope на ранней стадии — отражение нового, большого тренда, в котором Gen Z меняет правила игры.
Как Gen Z меняет облик будущего соцсетей?
Сначала немного философии. Gen Z росли в завершающейся эпохе пост-модерна. То есть времени, когда эмоции стали важнее фактов: ты можешь быть несчастным, но если твои сторис передают «счастливую жизнь», это и будет твоей реальностью. В этом и суть постмодерна: симуляция сильнее факта. Зумеры росли в такой среде с детских лет. В жизни, однако, всё циклично: Gen Z устали от фильтров и фейковых жизней, и теперь растёт противоположный запрос — запрос на "трушность".
Успех Yope - это отображение этого запроса. Главная фича приложения - это создание групп "для своих", где люди шерят и обсуждают общие фото. Например, со дня рождения, выпускного, вечеринки в колледже и тд. Зумеры делают огромное число фото, но шерят всего 1% из них. Как итог, в мире есть 20 трлн. неопубликованных фотографий на телефонах.
Команда Yope создала соцсеть, в которой всё, что ты стеснялся публиковать, теперь топ-контент. Фотографии чьего-то кринжа, нелепого вида или просто твоих факапов будут опубликованы, да ещё и активно обсуждены в чате твоими друзьями. Зумеры не хотят притворяться счастливыми – они хотят быть собой.
Первым серьезным звоночком запроса на трушность, конечно, стал успех BeReal. Приложение достигло отметки в 50 млн MAU, а затем было продано за €500 млн в 2024 г. Суть приложения была схожа: естественные фото без фильтров, масок, макияжей и всего того, что искажает вашу трушность.
Но почему именно Gen Z будут определять будущее соцсетей?
По инерции 2010-х годов, когда говорят Gen Z, люди часто подразумевают подростков. Однако, это уже не так. Например, автору этого канала 27 лет 👨🏻🦳 и он тоже относится к Gen Z. Смена поколений идет полным ходом. Зумеры взрослеют и становятся всё более значимой экономической силой. Уже сейчас каждый четвертый работник в мире - это представитель Gen Z, а через 10 лет таковым будем каждый третий. Gen Z – не просто пользователи, а будущая экономика. Они будут диктовать тренды не только своими лайками, но в том числе и деньгами.
Изменения соцсетей уже начались: старые гиганты либо адаптируются, либо останутся в прошлом, а новые трушные соцсети, как Yope и BeReal будут расти дальше. Изменения произойдут не только в экранах наших телефонов, но и в том как мы будем общаться и взаимодействовать друг с другом в реальной (трушной) жизни.
*GenZ (зумеры) - поколение, родившееся с 1997 по 2012 год. Отличается от других поколений тем, что выросло в цифровую эпоху, с детства погружено в интернет, соцсети и мобильные технологии.
#Social #GenZ
Понедельник роботов и ИИ:
– В Китае анонсировали HoST, фреймворк, позволяющим роботам производить плавное движение вставания, даже при столкновении с внешними силами понедельника.
– Китайская Booster Robotics поделилась результатами ударных разработок робота T1 из высокопрочного металла и пластика.
– Apptronik из Остина привлекла $350 млн. с участием Google под разработку воплощенного интеллекта (embodied intelligence) в гуманоиде «Аполлон».
– Британская Humanoid поделилась видео HMND 01, предназначенного для промышленных нужд.
– Figure начала коммерческую доставку гуманоидов Figure-02.
– Израильский стартап Mentee Robotics представил промышленного робота MenteeBot v3, который поставляется с кастомными приводами и сменными батареями.
– Ребята из университа Санта-Клары (UCR) поделился видеозаписью испытания ходьбы своего двуногого робота Moby. В клипе можно увидеть, как Moby ходит без привязи по неровным поверхностям, включая траву и призван помочь в выполнении высокорисковых задач в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и энергетика.
– Китайская Unitree обновила алгоритм своего G1, что позволило ему выучить любой танец. Price: $16,000.
– На выставке в Японии была представлена прикованная цепью роботизированная собака, запрограммированная нападать на любого, кто приблизится.
Meta теперь тоже в игре! Компания планирует крупные инвестиции в гуманоидных роботов.
Сумму не называют, хотя она то вызывает наибольший интерес с учетом колоссальных расходов компании на Metaverse (в рамках Reality Labs).
А известно на текущий момент следующее:
▪️Компания формирует новую команду в своем аппаратном подразделении Reality Labs для работы над этой задачей.
▪️Meta планирует работать над собственным оборудованием для человекоподобных роботов, которые сосредоточатся на домашних делах.
▪️Цель компании - создать базовый искусственный интеллект, датчики и программное обеспечение для роботов, которые будут продаваться компанией.
#Роботы
А тем временем Mistral крупнейший AI-стартап в Европе Франции выпустил своего чат бота для iOS и Android.
Аналог Chat GPT за несколько дней успел:
▪️Стать топ #1 во французском AppStore
▪️Шестым по популярности в AppStore в США
Есть информация, что он работает в 13 раз быстрее, чем GPT-4 Turbo, а цена разработки модели была в 4 раза меньше.
На новость наткнулся в моем любимом Linkedin.
P.S. При этом чат полностью бесплатен. Отличная возможность для тех, кто недавно потратил $20 на бессмысленную подписку в Antropic (Передаю привет одному из наших подписчиков 👋😉)
#AI
gptPhone: начало post-mobile эпохи?
OpenAI планирует выпустить новое «GenAI-устройство» на замену смартфону. Слухи об этом ходили давно, но в последнее время Альтман и Ко мощно активизировались в этом направлении:
- На днях OpenAI подали заявку на патенты целого ряда «умных» продуктов. Среди них — часы, браслеты, носимые компьютеры и камеры, а также гуманоидные роботы.
- Альтман разъезжает по Корее и Японии, где даёт интервью с анонсами новых смартфонов и собственных полупроводников. Рассматривают партнерство с Samsung для конкуренции со взлетевшим китайским DeepSeek.
- Легендарный дизайнер Apple Джонни Айв может приложить руку к новым AI-устройствам. Альтман утверждает, что с Айвом на борту они смогут создать новый «iPhone-момент» для индустрии.
Подходы к созданию ИИ-девайсов уже были: начиная от провалившихся Rabbit и Humane Pin, до умеренно успешных Meta Ray-Ban. iPhone тоже не был первым смартфоном, но ему удалось нащупать правильный интерфейс и маркетинг — что привело к перевороту игры.
Такое же хотят повторить OpenAI. Тайминг выбран как нельзя лучше: рынок созрел для революции в мобильных устройствах. Существующие смартфоны практически достигли потолка развития, а ИИ-технологии достаточно продвинулись для создания принципиально новых интерфейсов.
Назревает платформенная революция, сравнимая с вебом в 90-х или мобайлом в конце нулевых. А такие времена — кладезь новых возможностей для стартеров.
@trendoscope
Наступило ли время для Hardware реванша?
Вот и завершился опрос выше. 54% из вас проголосовало, что гибридные компании: software + hardware будут задавать главные тех. тренды. С этим мнением я согласен. Однако, меня удивило, что абсолютно никто не проголосовал за hardware компании 🧐 Этот пост хочу написать в дискуссионном стиле и порассуждать вслух.
На мой взгляд, в технологиях изменения шли циклами: в 70-80х годах зарождался персональный компьютер и прочие гаджеты, как явление (hardware). Потом 90-2000ые была эпоха интернета, веб и эп сервисов (software). И нынешний цикл 2010-2020ые был эпохой гибрида, но все же с преобладанием инноваций в software.
Я думаю сейчас постепенно наступает цикл hardware компаний. Цикл этот наступает, так как всё больше растет нужда в hardware решениях. Всё просто.
Да, мы все говорим о бесподобных прорывах в AI: Chat GPT, Runway, Sora, ElevenLabs и тд., всё это если сильно упрощать, то прорывы в software. Однако, все деньги уходят в hardware: датацентры, GPU, даже атомная энергетика - всё идет на то, чтобы обеспечить "софтовый прорыв". И дисбаланс огромен. Буквально 4 дня назад Open AI подняла раунд на $40 млрд, а Total Raised у компании за всё время составил $68 млрд. В то же время проект StarGate, который должен обеспечить Open AI всей необходимой инфраструктурой закладывает $500 млрд инвестиций.
И таких bottle necks в ряде индустрий становится всё больше и больше:
▪️Electric Vehicles: Ограничены по батареям и зарядной сети
▪️Autonomous Vehicles: Не хватает сенсоров и onboard GPU
▪️AI: Ограничен доступом к GPU, а inference затратен
▪️Мои любимые роботы: Мехатроника отстаёт от алгоритмов
▪️Cloud Services: Проблема с охлаждением
Список можно продолжать еще долго.
Мне кажется, технологии пришли к той точке, что либо нам нужно решать hardware проблемы, которые как и всегда сводятся к простому: как сделать дешево и при этом нарастить эффективность на растущем масштабе, либо весь прогресс в том числе и в software будет замедляться.
McKinsey недавно сделал список топ-отраслей, которые ожидают стремительный рост и совокупная прибыль в размере $2-6 трлн/год к 2040 г. Несмотря на бурный рост в упомянутом мной Cloud Services маржинальность составит всего 10-15% . Спойлер: это мало. Например, то же облако от Amazon (AWS) достигали маржинальности в 38% в прошлом году. Понятно, что не все проблемы решаются только hardware, и 38% всем достичь не удастся, однако маржинальность 20-30% - это вполне разумный assumption, то есть в 2 раза выше прогноза. Почему возможен рост? Одна из главных причин — охлаждение дата-центров, которое может составлять до 50% OpEx, а OpEx — это примерно 60% выручки. Если снизить затраты на охлаждение вдвое (что сложно, но возможно), то можно добавить до 15% к марже. И это лишь один пример в одной индустрии hardware проблем.
Я точно верю, что главными технологическими новаторами будут гибридные компании. Но также я верю в то, что пока не будет решена куча hardware проблем - рост и прибыльность в других секторах будет существенно страдать. Инновации в hardware обычно имеют печальную участь. О них мало, кто говорит, потому что об инновациях в виде картинок студии Ghibli говорить банально интереснее. Но инновации "железом" помогают снизить стоимость и бустануть эффективность, о чем скорее скажут фин. отчетности, а не посты в Linkedin.
💡Мой предикшн №2: Hardware компании покажут наибольший относительный рост в Total Capital Raised по итогам 2025 г., чем за последние 5 или даже 10 лет.
А что думаете Вы?
👍 — Согласны!
👎 — Не согласны!
#мнение #мои_предикшины #hardware
Andreessen Horowitz запускает 5-ый батч своего акселератора
Акселератор a16z speedrun предусматривает инвестиции до $1 млн в стартапы на очень ранней стадии и тесную работу с фаундерами на протяжении 90 дней.
Ключевые детали:
▪️Инвестиции: до $1 млн от a16z и дополнительно $5 млн в виде кредитов от партнёров (AWS, GCP, OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Stripe, Deel и др.)
▪️Даты следующего батча: с 28 июля по 10 октября 2025 г.
▪️Дедлайн подачи заявок: 11 мая 2025 года.
▪️Среди спикеров программы: фаундеры Figma, Zynga, Zillow, DoorDash, Twilio и другие.
Инициатива возникла потому, что стартапы на самых ранних этапах не всегда могут эффективно использовать типичный чек a16z в размере $10–20 млн, но им при этом необходим доступ к ресурсам фонда (почти 600 человек, помогающих с наймом, партнёрствами, маркетингом и привлечением капитала).
#a16z
OpenAI создали бесплатную библиотеку курсов по ИИ.
Внутри: вводные уроки для новичков, гайды по промт-инжинирингу, продвинутые блоки по разработке собственных моделей и курсы по карьере в области ИИ.
OpenAI планируют постоянно пополнять сайт и устраивать там вебинары для всех пользователей.
Видео первого робота Nvidia — Blue из «Звёздных войн»
Он разработан совместно с Disney и DeepMind. Робот оснащён двумя компьютерами Nvidia, а для реалистичных движений использует новый физический движок Newton, который в 70 раз ускоряет машинное обучение в робототехнике
Вместе с роботом публикуется вся документация в open source, включая модель Groot N1, чтобы каждый мог запрограммировать его для своих задач
Совсем скоро дроиды из «Звёздных войн» перестанут быть фантастикой
https://techcrunch.com/2025/03/18/nvidia-debuts-groot-n1-a-foundation-model-for-humanoid-robotics/
@volotovskayaelena
Редкое событие — Аркадий Волож дал интервью.
Основатель «Яндекса», человек, который построил его таким, каким мы его знаем, давно отошел от компании. После разрыва с «Яндексом» он сохранил за собой несколько международных активов, ключевой из которых — Nebius AI (бывшее «Яндекс.Облако»).
Его стартап уже привлек $700 млн от NVIDIA и Accel, получив оценку в $5.4 млрд. Nebius AI предоставляет вычислительные мощности для AI, включая масштабные GPU-кластеры.
Я всегда относился к достижениям Воложа с огромным уважением. Но сейчас... Продать компанию всей жизни и в 61 год активно строить новый мульти миллиардный бизнес на глобальном рынке... это вызывает, не побоюсь этого слова, восхищение! Воистину удивительный человек с очень сильным характером 👏👏👏
#AI
The Top 100 Gen AI Consumer Apps: 1H2025
Раз в полгода у Andreessen Horowitz выходит отчет о динамике, трендах и событиях в Generative AI. Фонд выпустил 4-е издание. Вот его итоги:
1️⃣ Удержать лидерство очень тяжело
Мы все видим, как динамично и активно развиваются AI продукты и усиливается конкуренция.
▪️В обновленном топ 50 Gen AI Web появилось аж 17 новых стартапов, которых не было еще 6 месяцев назад.
▪️В индустрии наблюдается ожесточенная борьба за пользователя, как на уровне небольших компаний, так и на уровне лидеров рынка. Самый яркий пример - это DeepSeek, который стал вторым AI сервисом по популярности в мире. Но о нем чуть позже.
▪️Примечателен и другой китайский чат-бот Doubao, его интегрировали в TikTok и за счет этого он поднялся на #10 в топе, пол года назад был #47.
▪️Если сравнить текущий топ и прошлый, то видно что лидеры в топ-10 меняют друг друга. Poe #14 в текущем рейтинге, а был #8, Liner #19, а был #9, Civitai #21, а был #10.
2️⃣ Путь к росту в постоянном улучшении продукта
▪️Chat GPT произвел фурор в технологическом мире и собрал 100 млн пользователей быстрее, чем кто-либо в истории. А затем? А затем упал со своих пиков. Так продолжалось около года с марта 2023 по апрель 2024 г. число пользователей было меньше, чем в ноябре 2022 г.
▪️Сервис вышел обратно на траекторию роста с тех пор, как начал "усложнять" свой продукт, то есть добавлять новые фичи. Процесс роста наблюдается в 3 волны и все они связаны с релизом новых фичей: 1). GPT 4o 2). Добавление голосового помощника 3). Релиз модели o1
3️⃣ Новички могут запросто обогнать лидеров: кейс DeepSeek
▪️DeepSeek запустил чат-бот всего 20 января, а уже через 10 дней он занял 2-е место по мировому трафику среди всех AI-продуктов месяца. За считанные дни он обогнал лидеров AI рынка последних лет, в том числе Perplexity и Claude.
▪️Всего за 14 дней продукт достиг отметки в 1 млн пользователей (Только ChatGPT справился быстрее — за 5 дней).
▪️Эффективность и низкая стоимость разработки стали ключевым фактором, выделившим компанию среди других игроков рынка.
4️⃣ Парадокс мобильных приложений: трафик ≠ деньги
▪️Если взять только Photo & Video editing, то этот сегмент занимает значимую долю в рейтингах: 20% по выручке и 24% по числу пользователей (MAU).
▪️Однако лидеры по числу пользователей (VivaCut, Filmora и Beat.ly) отличаются от лидеров по доходам (Splice, Captivate и Captivate.ly).
▪️Тем не менее 34% всех продаж в AI приложениях, как раз таки приходится на Content Generating / Editing. Доля снижается и год назад составляла 50%. Но это все еще самый большой с отрывом сегмент рынка
▪️Некоторые категории приложений популярны по доходам, но не по массовости:
📸 Фото- и видеоредакторы с узким функционалом
🍏 Питание (Cal AI, Fastic)
🎓 Изучение языков (Speak, Learna, Loora)
🎶 Музыка (Moises, Suno)
🎙 Диктовка и распознавание речи (Otter, PLAUD)
У этих приложений меньше аудитория, зато она гораздо охотнее платит.
#AI #Тренды #Отчеты
Дорогие девушки, с 8 Марта! 💐
Пусть каждый ваш день будет наполнен светом, радостью и вдохновением. Пусть мечты сбываются легко, а вокруг всегда будут те, кто поддерживает и верит в вас. Вы создаете красоту, гармонию и силу – и это бесценно!
А если вдруг кто-то скажет, что у вас завышенная оценка, просто знайте: настоящие единороги всегда стоят дорого! 🦄
💐— оставляю это кнопку для поздравлений от мужской части аудитории 😌
Не так давно у Яндекса вышел отличный подкаст на тему автономного транспорта. Еще в октябре 2024 г. беспилотный грузовик компании успешно совершил первую доставку груза из Москвы в Тулу. Говорили в основном о грузовиках, но и в целом хороший overview по отрасли получился, для тех кто не шарит (для меня) и только пытается понять индустрию содержание отличное!
#AV
А вот забавное видео, как 80-ти летние дедушки впервые ездят на роботакси Waymo 😁
#Роботакси #AV
Стартап Figure показал, как его роботы-гуманоиды сортируют посылки в логистическом центре. Их обучили выполнять задачи на предприятии клиента «всего за 30 дней».
В прошлый раз разработчикам понадобился год
vc.ru/future/1836610
Робот для домашних обязанностей от 1X
Кажется, канал пора переименовывать в The Robots Pump, уж слишком много выходит постов про роботов в последнее время. Но что поделать?! Куча новостей из индустрии, слишком она стала активной.
Норвежский стартап 1X представил своего робота Neo Gamma. Чем он примечателен? Преимущественно гуманоидные роботы известные сегодня от компаний Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure и Tesla заточены под промышленные задачи, работу на складе и тд. В свою очередь, 1X разрабатывает робота для выполнения домашних дел.
В одном из недавних постов мы обсуждали перспективу рынка роботов для домашних дел с очень завышенной и не вполне реалистичной оценкой в $13 трлн от Ark Investments.
Также 1X примечателен тем, что Open AI инвестировала в него на Series A по оценке $200 млн в 2023 г. Вдобавок среди известных инвесторов стартапа: Samsung Ventures и Tiger Global. А всего 1X поднял около $140 млн.
Пока компания не дала прогнозов о дате старта продаж и масштабах производства. Но уже сейчас тех. комьюнити встретило робота с позитивными отзывами, а некоторые даже называют модель Neo Gamma революцией в мире домашних роботов. На сайте компании много информации о процессе обучения и возможностях робота.
Обязательно будем следить за дальнейшим прогрессом компании!
#Роботы
Рынок гуманоидных роботов - перспектива на $26 трлн? Часть 2 🤖
Ажиотаж вокруг темы гуманоидных роботов набирает обороты. Аrk Investments недавно выпустил ресерч, в котором оценил потенциал рынка в $26 трлн. Напомню, что в 2024 г. Илон Маск заявлял, что гуманоидные роботы сделают из Tesla компанию стоимостью $25 трлн.
Из чего же выходят такие сумасшедшие оценки и сколько в них реального смысла, а не хайп-заголовков? Давайте обратимся к расчетам Ark.
1️⃣ Расчет складывается из 2 основных сегментов: это роботы для домашнего хозяйства (household) и роботы, которые будут применяться в производстве (manufacturing).
2️⃣ Оба сегмента оцениваются по $13 трлн каждый. Но откуда они взялись и в чем их экономический эффект? Давайте разбираться на примере manufacturing.
▪️В промышленном секторе США трудоустроены 12 млн человек
▪️В год они нарабатывают около ~23 млрд часов
▪️Их труд оценивается в $785 млрд заработной платы
▪️Value который они создают своим трудом = $2.4 трлн / год
▪️Затем следует довольно простой расчет: Люди на заводе в среднем работают 8 часов в день. Роботы смогут работать 16 часов в день. Тогда американским заводам понадобится не 12 млн рабочих, а 6 млн роботов.
Дальше Ark халявит в расчетах и просто использует assumption, что стоимость труда тоже пропорционально снизится в 2 раза, хотя "обслуживание" человека и робота - это в априори разные вещи.
В конечном итоге юнит-экономика упирается в productivity uplift, то есть в то насколько эффективнее робот будет выполнить свои рабочие задачи по сравнению с человеком. Например, при цене робота в $16 тыс. он должен быть на 5% эффективнее человека, чтобы его приобретение достигло точки окупаемости. А если этот же робот будет уже на 10% эффективнее, то его экономическая польза (NPV) составит уже $25 тыс., то есть робот себя окупил и на $9 тыс. экономической пользы сверх принес. С ростом производительности график NPV растет экспоненциально. Ark ставит предел по росту производительности в 400%. Для робота ценой всё те же $16 тыс. и 400% производительностью экономическая польза доходит до $2 млн.
3️⃣ Если взять сегмент household роботов, то там и вовсе Ark внятного расчета не показывает 🤷♂️
Основной тезис строится вокруг свободного времени человека, а точнее его неэффективного использования:
▪️2.3 часа в день тратит человек на неоплачиваемую работу (домашние дела вроде уборки, стирки, готовки и тд.)
▪️ В мире есть 2.8 млрд населения трудового возраста
Итого: Ежедневно человечество тратит 6.4 млрд часов "в пустую" на неоплачиваемую работу в виде домашних дел.
Но теперь вернемся к главному вопросу: откуда же все таки взялась оценка в $13 трлн household роботов и еще $13 трлн на manufacturing роботов? Ответ: Я не знаю 🙃🙃🙃
"Потрясающий" ресерч от Ark не дал по-настоящему внятных и вразумительных расчетов. А сама методология, которую приводил в примерах выше выглядит, как очень сильное притягивание за уши. Особенно, если вспомнить очень толковую методологию от Goldman Sachs, который оценил рынок в $38 млрд, а не $26 трлн. Отрасль роботов очень динамично развивается и последняя активность BigTech компаний это только доказывает. Хайп-заголовки от Маска о перспективе на $25 трлн и аналогичные прогнозы от Ark Investments сейчас создают излишний шум вокруг индустрии, которая находится на очень ранней стадии. По сути дела только сейчас осуществляется переход из R&D в практический adoption технологии.
На мой взгляд, тезис о перспективе рынка в $25+ трлн от Ark Investments и Маска выглядит чрезмерно преувеличенным. Ну или же это перспектива очень далекая, условно годов 2070-х, сам Ark (как и Маск) временные горизонты для достижения $25+ трлн не обозначил.
#Роботы #Прогнозы
На прошедшей неделе канал захватили французы.. #memes
Читать полностью…
Станет ли Франция AI-столицей Европы? 🇫🇷
В Париже проходит AI-саммит. Как правило, подобные саммиты - это про PR и красивое бла-бла без конструктивных договоренностей. Но то, что сейчас происходит во Франции носит радикально иной характер. Сами оцените список договоренностей, которые участники уже анонсировали публично:
▪️ОАЭ инвестирует €30-50 млрд
▪️Канадский инвест. фонд Brookfield инвестирует €20 млрд
▪️Bpifrance францзуский гос. банк инвестирует €10 млрд
▪️Также францзуский телеком. Iliad инвестирует ещё €3 млрд
▪️И вишенка на торте 🍒президент Франции Макрон анонсировал "францзуский ответ американскому проекту Stargate" гос. инвестициями в AI.
Итого: Франция получит $112 млрд инвестиций в ближайшие годы, которые пойдут на строительство её AI-инфраструктуры и развитие сопутствующей энергетики. Вау!
По европейским меркам, масштаб, динамика и объем инвестиций в AI беспрецедентный. Ранее я писал пост, в котором давал собственный предикшн, что государства в 2025 г. объявят об инвестициях в AI на сумму более $1 трлн в 2025 г. Но я и подумать не мог, что такая большая активность придет из Европы. В другом своем посте я писал о трендах на 2025 г. от a16z и там упоминалась региональная гонка за даты-центры. Andreessen среди стран-участниц называл: США, Китай, Японию, Сингапур и Саудовскую Аравию (опять же никого из Европы).
На мой взгляд, то что происходит сейчас на парижском саммите событие очень большого масштаба. Во-первых, в мире появляется новый региональный AI-лидер. Во-вторых, если смотреть на долгосрочные, геополитические последствия Франция может кардинально усилить свое лидерство в Европе будучи про-активным игроком в AI-индустрии.
За счет чего Франция может стать AI-столицей Европы?
1️⃣ Франция уже европейский лидер
Франция уже занимает лидирующие позиции в Европе в AI. Долго описывать почему это так не буду, приведу 2 факта: 1). Самый дорогой европейский AI-стартап Mistral с оценкой в $6 млрд родом из Франции. 2). В мировом рейтинге Стенфордского AI индекса Франция заняла 5-е место. И да, Великобритания в этом рейтинге заняла 3-е место, но отрыв от Франции не так велик, и в следующем тезисе объясню почему отрыв будет стремительно сокращаться.
2️⃣ Слабость региональных конкурентов
В Европе конкуренцию Франции в AI могут навязать лишь 2 страны: Германия и Великобритания. Остальных перечислять бессмысленно, т.к. слишком дорогой входной чек на сотни миллиардов долларов инвестиций. У Германии большие проблемы: ВВП начал падать, прогнозы сокращаться, а легендарный немецкий автопром сильно проигрывать конкуренцию Китаю. В Великобритании наблюдаются структурные промышленные и долгосрочные финансовые проблемы.
3️⃣ Сила Франции в её энергетике!
Да, у Франции тоже полно структурных проблем и экономический спад, но у неё есть сильный козырь в рукаве в виде атомной энергетики. Около 70% энергетики Франции вырабатывается за счёт АЭС. И вот еще любопытный факт: Франция производит энергии больше, чем потребляет! А значит у неё есть излишки, которая она может потратить на AI. Для всей Европы энергетика - это головная боль с дикорастущими ценами на газ и нефть. Франция чувствует себя комфортно в этом вопросе.
4️⃣ За счет $100+ млрд инвестиций Франция получит 15-30% мощностей в глобальной AI-инфраструктуре
И опять же возвращаемся к прогнозам a16z. Именитый фонд прогнозировал, что установленная мощность новых гипер-центров может составлять 3-6 гигаватт к 2035 г. Макрон объявил, что за счёт анонсированных инвестиций Франция уже к 2026 г. получит около 1 гигаватт! Масштаб гигантский!
Резюмируя: Так станет ли Франция AI-столицей Европы? На мой взгляд, станет. А вот станет ли она одним из мировых лидеров? А вот тут есть сомнения 🙂 Стартовые позиции Франции неплохие, преимущество в атомной энергетике безусловное, но никакая из стран Европы не славится своим сильным, технологическим сектором. Залить деньги в какую-то отрасль ещё не означает сделать её мировым лидером. Тут нужен более комплексный подход. Но посмотрим, в любом случае для Европы - это очень нужный шаг вперед.
#Тренды #AI
Open AI сделала релиз новой фичи - Deep Research
Новый агент в ChatGPT, который за минуты проводит глубокие онлайн-исследования, анализируя сотни источников и выдавая отчёты на уровне профессиональной аналитики. Каждый источник можно проверить лично, а фича работает на базе модели o3.
Помогает специалистам в области финансов, науки, политики, инженерии и остальным, кому нужны быстрые и качественные исследования.
Open AI заявляет, что аккуратность в выдаче ответов Deep Research в 6 раз выше, чем в модели 4-o, но и времени потребуется больше от 5 до 30 минут. Меня только порадовала такой тайминг выдачи ответа, видимо, качество правда станет сильно лучше, но посмотрим.
В моей географии (Грузии) пока фича недоступна, но возможно уже появилось в вашей.
#AI