5826
Научим торговать на американском рынке с умом. Здесь свежие идеи, новости и аналитика. Биржа UTEX с доступом к акциям США и криптовалютам: https://utex.io?from=tg_ru Техподдержка: @utex_help_ru_bot
🗂 Сезон отчетов — неплохой повод освежить в памяти важные моменты, связанные с трейдингом.
Сегодня поговорим о риск-реворде ⚖️ Со временем о нем многие забывают, хотя это основа для прибыльной торговли на дистанции.
Даже у опытных трейдеров доля успешных сделок очень редко превышает 50%, а чаще бывает и ниже. У начинающих этот процент еще меньше. Плюс не забываем о комиссиях и о проскальзывании, если речь идет о маркет-ордерах. Как же можно увеличить количество успешных трейдов? Ответ очевиден: только с помощью риск-реворда наших сделок.
Около 15 лет назад большинство акций стоило в 5–10 раз дешевле, соответственно, спреды были меньше и почти у любого инструмента хватало ликвидности, чтобы послать маркет на большой объем, получить позицию в один цент и также спокойно ее закрыть без проскальзывания. Не говоря уже о том, что трава была зеленее. Но и тогда было понятно, что если выйти из позиции рано, не высидев хорошее движение, то на дистанции все равно получится минус.
Можем предложить следующую стратегию: если потенциал для заработка не превышает риск как минимум в три раза, просто не совершайте эту сделку, какой бы привлекательной она вам ни казалась. В этом случае «математика» сойдется — вы не делаете лишние трейды и лучше концентрируетесь на конкретном инструменте.
Рекомендуем еще до входа в позицию оценить акцию именно с точки зрения риск-реворда. Мало правильно определить точку входа и стоп, важно понять, имеет ли смысл сделка вообще.
Часто начинающие трейдеры действуют от обратного. Много трейдов, в нескольких заработали по чуть-чуть, зато в одном потеряли столько, что обнулили всю прибыль за день и еще заплатили кучу комиссий.
Намного правильнее наоборот: один трейд может закрыть все мелкие убытки за день, а если таких два или три, то вы уже в хорошем плюсе. Бывает, что одна хорошая сделка может вам сделать неделю, а иногда и месяц.
Перед входом в позицию лучше изначально закладывать риск-реворд один к трем, а лучше даже один к четырем.
✏️ Пишите в комментариях, какую стратегию вы используете и на какой риск-реворд ориентируетесь.
Что на рынке
На прошлой неделе рынок неплохо вырос за первые три торговые сессии, но за оставшиеся две почти закрыл весь рост. К неопределенной ситуации с циклом повышения ставки прибавились геополитические риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.
Индекс страха (VXX) в пятницу поднялся более чем на 10%, наглядно отобразив настроения инвесторов.
Из экономических данных ожидаем цифры по розничным продажам во вторник и по продажам домов в четверг.
На этой неделе отчитаются уже около 100 компаний капитализацией свыше $2 млрд, наш выбор пал на следующие👇
Как торговать в сезон отчетов
Сезон отчетов — лучшее время для опытных трейдеров. Рынок дает им все возможности, чтобы полностью раскрыть потенциал и хорошо заработать. А вот новичкам бывает непросто: движения кажутся слишком быстрыми, риски — слишком большими, за акциями сложно уследить.
НО. Каким бы ни был ваш уровень, хорошая подготовка упростит вам жизнь и повысит шансы на успех. Собрали для вас чек-лист с самым важным, ждем ваши дополнения в комментариях!
Перед началом сезона 🛎
➕ До начала стремимся закрыть все бытовые вопросы, чтобы ничего не отвлекало от торговли. Перед торгами хорошо высыпаемся — голова должна быть в порядке!
➕ Заранее увеличиваем лимиты потерь и позиции. Если не зарабатывать сейчас, то когда еще?
За час до открытия ⏰
Сезон отчетов хорош тем, что в первую пару недель репортов немного, и у вас есть время втянуться в процесс. На пике, когда отчитываются по 100 компаний в день, вам будет намного проще справиться с потоком информации. Поэтому:
➕ Начинаем рабочий день на час раньше обычного.
➕ Находим в любом открытом источнике календарь отчетов и заносим все тикеры в портфолио. По каждому смотрим график и цену — все, что неликвид или слишком дорого/дешево для вас, удаляем. Из оставшегося числа отбираем 5-7 понравившихся акций и добавляем их в отдельное портфолио. С ними будем работать в первый час торгов.
➕ Определяем, где находится акция на дневном графике, смотрим премаркет, отмечаем для себя ключевые уровни, на которых мы готовы ее продать или купить.
Пристально всматриваться в цифры отчета не стоит — дейтрейдеру это может дорого обойтись. Мы не знаем, захотят ли крупные инвесторы на хорошем отчете зафиксировать прибыль с гэпапа. Или, наоборот, посчитают, что хуже уже не будет, и выкупят акции даже на плохом отчете. График все покажет, а мы с вами не умнее рынка)
После старта торгов 📊
➕ Первые полчаса-час следим за 5-7 акциями, которые мы отобрали в портфолио к открытию, — возможно, там уже сложился паттерн для входа в позицию. Если ничего не нравится, начинаем быстро просматривать оставшееся в другом портфолио.
➕ В течение торгового дня удаляем акции, в которых нет движений, чтобы они не отнимали время. Из оставшихся отбираем варианты для закрытия исходя из своих предпочтений. Где-то набивается уровень, с которого в последние пару часов можно ждать хорошего движения, где-то ждем пробоя — у всех свои стратегии и моменты, с учетом которых им легче торговать.
➕ Всё, что хорошо двигалось, оставляем на следующий день и внимательно просматриваем на свежую голову. Почти в каждом сезоне отчетов есть паттерн, который повторяется изо дня в день. Это может быть гэпдаун, который закрывается после открытия рынка в течение торгового дня. Или, например, на премаркете акция повела себя негативно, но ближе к открытию вышла в плюс, открылась и выстрелила наверх. Вариантов множество! Запоминаем такие моменты: если с какими-то акциями ситуация повторилась 2-3 раза, с большой вероятностью это случится и на следующий день.
P. S. А с вами был Алексей Марков, трейдер команды UTEX. Выше моя личная, проверенная годами стратегия. Пишите в комментариях, как вы готовитесь к сезону отчетов? С чем согласны, а что делаете по-другому? Всем успешного сезона!
Топ-5 идей на ближайшие дни
🔩 Fastenal (FAST). Крупный дистрибьютор промышленной продукции традиционно рапортует одним из первых. Раньше неплохо двигался в день отчета, но в последний год встал в диапазон в районе $55. В идеале имеет смысл участвовать, если уже на премаркете состоится гэп в любую сторону. Компания опубликует свои показатели в четверг.
🥤 PepsiCo (PEP). Вечный антагонист Coca-Cola (KO) выложит отчет во вторник. График на первый взгляд выглядит перепроданным. По $155 на недельном чарте хорошая поддержка, но торгуется ниже важного уровня в районе $170. В акции появился воздух, что хорошо для трейдинга.
🍕 Domino’s Pizza (DPZ). Крупнейшая сеть пиццерий в мире. Отличается повышенной волатильностью на отчетах, категорически не рекомендуем брать до выхода данных, возможен гэп в плюс-минус 30 поинтов. Внутри дня тоже наверняка будут очень быстрые и сильные движения. Для тех, кто любит «погорячее». Отчет в четверг до открытия.
💊 Walgreens Boots Alliance (WBA). Крупнейшая в мире аптечная сеть переживает не лучшие времена. Перестраивается, сокращает расходы, оптимизирует цепочки поставок и инвестирует в свою онлайн-платформу. График наглядно отображает текущую ситуацию. Некоторые аналитики считают, что акция недооценена и следующий год может стать успешным для компании, но мнение крайне сомнительное, учитывая конкуренцию со стороны интернет-аптек. Если на отчете в четверг будет рост, кандидат в портфель на среднесрок со стопом в $20.
🏦 JPM, 🏦 C, 🏦 WFC, 🏦 PNC — четыре банка отчитаются в пятницу. Тяжелый сектор для торговли. При выборе обратите внимание на PNC, он обычно самый адекватный по внутридневному графику.
Всем удачной недели!
✅ TNGX: здесь, кажется, ситуация понятная и оптимальная по рискам. За неделю сформировался канал $10,40–$11,60. Сложность в том, что акция еще в аптренде. Возможно, это временный откат и будет вынос стопов. Продаем, стоп выше 11,60. Risk/Reward примерно 1:3.
✅ SLNO: стремительный рост, и есть все шансы вернуться к $10–$15. Риск высокий, выставляем стопы в районе $28 и $30,3. Вчерашний день настораживает: акция закрылась там же, где открылась. Хотя сейчас цена более приемлемая для шорта, чем $22,50.
Сектор биотехнологий сложный и спекулятивный, но волатильность на новостях всегда привлекает внимание. Не пересиживайте убыток, заранее оценивайте риски.
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
🎯 Еще одно меткое попадание!
За две недели акции Eli Lilly and Company (LLY) упали на 75 пунктов. Поздравляем всех, кто прислушался к нашей идее! Трейд удался 🤝 Оставайтесь с нами!
Что на рынке
Основные индексы снова закрылись в небольшом минусе. В четверг и пятницу наметился отскок, но пока сохраняется нисходящий тренд, сложившийся с начала августа.
На предстоящей неделе будет много выступлений членов ФРС, в пятницу выйдут данные по рынку труда.
Октябрь традиционно хороший рабочий месяц для трейдинга. Верим, что он и в этот раз не подведет, тем более что в середине октября начинается осенний сезон отчетов. Держите пять акций, которыми можно торговать сейчас 👇
Топ-5 акций этой недели
🛍 Costco Wholesale (COST). Крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания отчитается во вторник после закрытия. Не самая простая акция для торговли, но на отчете может зажечь.
🖥 Micron Technology (MU). Чипмейкер в очень медленном аптренде с начала года. По локальным минимумам сформировалась линия поддержки, которая проходит сейчас примерно на уровне $65. Аналитики из Deutsche Bank неделю назад сменили оценку компании с Hold на Buy, поскольку цены на чипы MU восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Ждем отчет 27 сентября после закрытия. Если будет гэп вниз — осторожней с лонгами.
👟 Nike (NKE) просела за полгода на 25%. До ближайшей серьезной поддержки в районе $82,50 еще есть куда падать. Отчет в четверг после закрытия.
🚩 Carnival (CCL). Круизная компания, пострадавшая в коронавирус, отчитывается 29 сентября перед открытием. После убийственного падения акции в 2020 году с $50 до $8 многие поспешили набрать ее в портфель. Прошло более трех лет, а CCL все еще недалеко от дна. При относительно низкой цене показывает хорошую волатильность на отчетах.
🧹 Cintas (CTAS) отчитается завтра до открытия. Поставщик корпоративной форменной одежды и сопутствующих услуг вырос в 10 раз за последние 10 лет и достиг капитализации в $50 млрд. 12 сентября BofA Securities дал по компании рекомендацию «покупать» и повысил таргет с $523 до $580. Хотя уровни уже хороши для фиксации прибыли.
Успешных сделок!
ФРС сохранила ставку, что дальше?
Неделю назад мы писали, что наиболее вероятной является тенденция к коротким позициям. Теперь этот тренд может усилиться.
Рынок отреагировал на сохранение ставок падением. Инвесторов разочаровали расплывчатые комментарии Пауэлла о том, что ФРС стремится к инфляции 2%, но пока не знает, как ее достичь. Регулятор будет наблюдать за экономическими данными и снова поднимет ставку, если потребуется.
Индекс волатильности, VXX (он же индекс страха), за день прибавил около 4%. В Goldman Sachs сразу изменили прогноз: перенесли начало цикла снижения ставки со второго квартала 2024 года на четвертый.
SPY торгуется недалеко от исторических максимумов. Если инвесторы будут фиксировать прибыль, есть смысл обратить внимание на следующие сектора и акции:
✅ Semiconductors — AVGO, AMD, NVDA.
✅ Residential construction — любая акция из топ-10 по капитализации.
✅ Software — MSFT, VMW, PANW, SNPS.
Однако существует статистика, что вторая декада сентября исторически худшая для SPY. В это время индекс падал в 60% случаев. Если наши прогнозы не подтвердятся и аппетит к риску начнет расти, не стоит выжидать и пересиживать убытки в шорт-позициях.
Всем удачной торговли 🙌
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
Топ-5 акций этой недели
➡️ FedEx (FDX). Знаменитая компания, оказывающая почтовые и курьерские услуги, отчитывается в среду после закрытия. За год FDX подросла со $150 до $260, возможна фиксация прибыли.
🥫General Mills (GIS). Производитель более ста брендов пищевых продуктов опубликует отчет в среду до открытия. На дейли последние четыре месяца даунтренд, за это время компания успела растерять почти треть стоимости. Теоретически неплохая точка для покупок в среднесрок, но до отчета лучше не брать — может быть и гэп вниз.
🏗 KB Home (KBH) — строительная компания из топ-10 в США. Последний месяц намечается тенденция на слом аптренда в секторе строительства. Ждем отчет 20 сентября после закрытия.
🚙 AutoZone (AZO). Производитель автомобильных запчастей вырос в 5 раз за 10 лет. Отчет завтра перед открытием. Ожидаем фиксацию прибыли, но эта компания умеет удивлять. К сожалению, акция доступна по цене не для всех трейдеров. Нужен сплит 10 к 1, а лучше — 20 к 1. Сама компания интересная и на отчетах отличается хорошей волатильностью.
🍹Darden Restaurants (DRI) отчитывается 21 сентября после закрытия. Направление движения предсказать сложно, лучше смотреть по факту. Не спешите действовать в первые полчаса торгов.
Всем прибыльных сделок!
Уровень $600 за акцию LLY был успешно протестирован. За 3 дня сформировался канал $592–$602, и вчера акция закрылась точно на нижней границе этого диапазона. На дейли видим первую красную свечку.
«Истории успеха» очень тяжело разворачиваются. Но если это случилось, на шорте можно хорошо заработать: пока все выходят, собираются стопы, участники фиксируют прибыль, есть все шансы поймать движение вниз. Если это локальный откат и акция пойдет вверх, выше $602, надо выходить и не пересиживать.
✨Держим руку на пульсе. Всем трейдерам удачи!
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
💻 Напоминаем, сегодня состоится IPO ARM, крупнейшее размещение в этом году!
Количество заявок превысило предложение в 10 раз. Индикативная цена открытия уже $58!
⏰ Ждем начала торгов. Не пропустите!
🔥 Hot Review!
Хедлайнер новостей — 💊️ Crinetics Pharmaceuticals.
До недавнего времени мало кто знал о существовании этой компании. Как оказалось, Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) разрабатывает препараты для лечения редких эндокринных заболеваний: болезни Кушинга, болезни Грейвса, карциноидного синдрома и др.
Почему компания вдруг стала известной? Причина банальна — ее акции за два дня выросли с $16 до $30, почти на 100%!
Драйвером стали успешные испытания Paltusotine — препарата для лечения расстройства, связанного с гормоном роста. В понедельник компания заявила, что у 83% пациентов, принимавших лекарство, уровень гормонов сохранился в целевом диапазоне.
Обзор рынков теперь по понедельникам 📈
На прошлой неделе основные американские индексы немного скорректировались. Goldman Sachs понизил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 20% до 15%, но инвесторы пока не спешат заливать рынок деньгами. Ждем постепенного увеличения объема торгов, а пока выбрали 5 самых интересных акций для торговли👇
Топ-5 акций этой недели
💻 UiPath (PATH). Платформа для автоматизации бизнеса отчитывается 6 сентября после закрытия рынков. На графике мы видим долгий боковик после падения с $70. Если компания покажет хорошие результаты, то текущая цена в $15 неплохая точка для среднесрока.
🦊 GitLab (GTLB). Поставщик ПО отчитывается сегодня после закрытия рынка. GitLab — одна из множества технологических компаний, которые провели IPO в 2021 году и просели в следующем. В отличие от остальных она сложилась не в 10–15 раз, а торгуется примерно в 1/2 капитализации от IPO. На графике напрашивается рост, но все зависит от цифр в отчете.
👾 GameStop (GME) — отчет 6 сентября после закрытия. Все помнят безумный 2021 год, когда спекулянты несколько раз разгоняли акцию в небеса и обратно. В 2022 и 2023 году амплитуда постепенно снизилась, хотя есть смысл последить за акциями GME на отчете. Направление движения непредсказуемо, многое покажет премаркет.
📄 DocuSign (DOCU). Ведущая компания в сфере цифрового документооборота отчитывается 7 сентября, после закрытия рынка. Как и многие компании из этого сектора, DocuSign простояла в боковике около года. С марта 2023 года обозначился явный уровень поддержки в районе $47. Если он удержится после отчета, то можно думать о покупке. Если отчет разочарует, возможен шорт ниже этого уровня.
🪑 RH (RH). Мебельный ритейлер за 2022 год растерял половину своей капитализации. Похоже, акции нащупали дно около $240, вышли из диапазона и пытаются закрепиться выше $350. Компания отчитывается 7 сентября после закрытия. Если в отчете будет позитив, RH может вернуться к отметке $700. Идея для среднесрока.
Прибыльных сделок!
Топ-5 акций
🚗 Tesla (TSLA). Одна из самых популярных компаний отчитывается в среду после закрытия рынка. Оставлять овернайт не советуем. Есть пара уровней в районе $240–$280, но из-за волатильности и спекулятивности акция очень сложна с точки зрения техники.
🚬 Philip Morris (PM). Табачная компания традиционно хорошо двигается на отчетах. Есть очень сильная поддержка в районе $90, начиная с которой акцию стабильно выкупают последний год. Если откроется ниже $90, то вероятен и шорт, но лучше не додумывать и смотреть по факту. Многое покажет премаркет 19 октября.
🎬 Netflix (NFLX). Некоторые аналитики считают, что лучшие годы всем известного медиахолдинга уже позади, но компания умеет удивлять. Ждем отчета в среду после закрытия рынков. На недельном графике в данный момент находится ровно посередине от своих исторических максимальных значений по $700 за акцию. Будем следить за реакцией на пре- и постмаркете.
📱 AT&T (T). Телекоммуникационная компания никак не может выйти из штопора. Внутри дня тяжеловата для торговли. Если реакция на отчет будет позитивной, кандидат в среднесрочный портфель — купили и забыли. Стоп чуть ниже 52-недельного минимума в $13,43. Ждем отчет 19 октября до открытия.
🏦️ Discover Financial Services (DFS). Финансовая компания, специализирующаяся на студенческих и ипотечных кредитах. На первый взгляд, неочевидный выбор, но она периодически выдает хорошие движения на отчетах внутри дня и может неплохо ходить даже 2–3 дня после. На дневном графике видим нетипичную пониженную волатильность с середины августа: акция встала в диапазон $85–$95. Тем лучше, ведь накопилось достаточно стопов, которые будут выносить, если пружина разожмется в одну из сторон. Компания отчитается в среду после закрытия.
Всем удачной торговли!
TNGX — цель достигнута ✅
В прошлом апдейте мы показывали шорт-сквиз в этой акции и предлагали вход в позицию.
Еще сутки акция постояла в районе $10, всем дали зайти в шорт, и за три дня она достигла целей по риск-реворду.
В пятницу прибыль в моменте доходила почти до 50% от предложенной точки входа. Минимальная цена дня — $5,15. Закрыть позицию можно было в районе $6–$7 — это 30–40% прибыли.
Поздравляем тех, кто прислушался к нашей идее и заработал 🎉
Разберем паттерн, сложившийся у TNGX. На графике мы наблюдаем довольно типичную ситуацию, когда слишком медленно формируется уровень на шорт.
В подобных случаях часто происходит так называемый шорт-сквиз, когда собираются стопы тех, кто набрал короткие позиции. Обычно после высадки акция уже спокойно идет вниз.
Рынок удивляет
На прошлой неделе основные американские индексы закрылись в плюсе, несмотря на то что резко просели после выхода данных по безработице.
Казалось, нас ждут распродажи, но рынок открылся гэпом вниз и закрыл его за первый час, а потом пошел еще выше и в итоге вытянул в плюс всю неделю. Первый звонок перед лонгом или пятничная фиксация прибыли в шортах? Скоро узнаем.
Из экономических показателей ждем в среду данные по индексу цен производителей и протокол заседания ФРС.
Стартует новый сезон отчетов: в следующем месяце акций для торговли будет в избытке. Время сосредоточиться, отбросить лишние дела и погрузиться в работу.
🔥 Hot Review!
Два биотеха против рынка:
🔬 Tango Therapeutics (TNGX) — +200% с начала августа. Компания получила от группы инвесторов финансирование на разработку препаратов нового поколения для лечения онкологии.
🧪 Soleno Therapeutics (SLNO) — +500% с 26 сентября. Акции выстрелили на новости, что препарат компании показал хорошие результаты в лечении редкого генетического заболевания — синдрома Прадера-Вилли.
Обе компании убыточные, и нас, конечно, интересует шорт. Посмотрим на графики, они кардинально разные👇
Топ-5 акций этой недели
🍺 Constellation Brands (STZ). Производитель пива, вина и других спиртных напитков в последние пару месяцев торгуется выше $250 за акцию. Компания выпустит отчет в четверг перед открытием рынков. Если удержит уровень, может пойти и выше.
🧱 RPM International (RPM). Один из мировых лидеров по изготовлению герметиков, покрытий и строительных материалов опубликует свои результаты в среду до открытия. Компания показывает хорошую волатильность на отчетах. Все внимание на важный уровень в $93! С января по август он был верхней границей диапазона, сейчас является поддержкой. Все, что выше уровня, — лонг, ниже можно смотреть на шорт.
🫚 McCormick & Co (MKC). Последние три месяца крупнейший в мире поставщик специй остается в даунтренде, уровень поддержки — $70. Цены уже приемлемые для среднесрочных покупок, но лучше подождем отчет, который выйдет завтра перед открытием. Если цифры обрадуют рынок, есть все шансы на новый аптренд. Если нет — аккуратнее с шортами, ниже очень сильная поддержка.
🥔 Lamb Weston (LW) — крупный производитель замороженного картофеля фри и других продуктов из картофеля. Утром 5 октября компания поделится результатами. Обычно маловолатильная акция зажгла на прошлом отчете. Сейчас ситуация схожа с MKC и RPM: есть уровень $90, вокруг него и строим стратегию.
🍝 ConAgra Brands (CAG) — для любителей медленных акций среднего ценового диапазона. Крупная компания пищевой промышленности тоже отчитается в четверг до открытия. С начала года акция в жестком даунтренде, для разворота нужен очень хороший отчет.
Всем прибыльных трейдов!
Легалайз. Новая надежда 🚀
Трейдеры помнят две безумные волны роста в акциях каннабиса — в 2019 и 2021 годах. С тех пор, по каким бы ценам вы ни купили бумаги сектора, шансов остаться в плюсе не было. С февраля 2021 года эти акции только падали, «кроличья нора» оказалась для них действительно бездонной.
За последний месяц вышло несколько позитивных новостей. 31 августа Министерство здравоохранения США (HHS) попросило DEA перенести каннабис из Списка I в Список III, то есть в список более низкого риска.
Если это произойдет, продавцы каннабиноидов смогут получать налоговые вычеты по деловым расходам. Только это позволит сэкономить индустрии сотни миллионов долларов в год. Для владельцев малого бизнеса в этой сфере деловые расходы, которые нельзя вернуть, — огромное финансовое бремя.
Сектор отреагировал на новость стремительным ростом. Теперь все внимание приковано к DEA, которое имеет высшие полномочия по включению веществ в списки.
Вчера был предварительно одобрен законопроект, который позволит легальным предприятиям, занимающимся каннабисом, пользоваться услугами крупных банков, в том числе брать кредиты. Законопроект теперь будет передан в полную палату для окончательного голосования. Он позволит уйти от расчетов только в наличных и будет способствовать декриминализации сферы.
После бурного роста в начале сентября на новости о рекомендациях HHS в середине месяца начался откат. Сейчас цены приемлемые для покупок. Есть смысл присмотреться к следующим тикерам: CGC, TLRY, ACB, SNDL, CRON, MJ.
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
Что на рынке
Все основные индексы на прошлой неделе закрылись в минусе, потеряв в среднем по 3%. Пока ничего не мешает рынку пойти еще ниже.
На ближайшие дни запланировано несколько выступлений членов ФРС, за которыми рынок будет внимательно следить.
Традиционно две-три недели после решения по ставке — лучшие для дейтрейдинга: движения становятся более направленными, нервозности меньше. Надеемся, так будет и в этот раз. Предлагаем пять идей для торговли👇
Сезон IPO продолжается 💫
Завтра на рынок выйдет Klaviyo — платформа по автоматизации онлайн-маркетинга, встроенная в большинство самых популярных площадок для онлайн-торговли. Klaviyo ориентирована на электронную почту, платформа позволяет видеть прогноз активности потребителя и быстро создавать шаблоны маркетинговых действий.
📧 На 30 июня у Klaviyo 130 тысяч клиентов по сравнению со 105 тысячами годом ранее. Практически все они — продавцы электронной коммерции. В 2022 году компания заключила партнерское соглашение с Shopify, в рамках которого стала рекомендованным партнером Shopify Plus по решениям для электронной почты.
📧 В прошлом году продажи за пределами Америки составили 29% выручки Klaviyo. Для дальнейшего расширения за рубежом компания планирует добавить на платформу другие языки и валюты, помимо английского и долларов США.
📧 В сфере маркетинговой автоматизации Klaviyo конкурирует с Adobe, Salesforce и Oracle. При этом рынок стабильно растет и, по оценкам экспертов, к 2027 году достигнет $8,5 млрд.
📧 Klaviyo выбрала в качестве инвесторов для своего IPO крупных управляющих активами — BlackRock Inc и AllianceBernstein купят акций на сумму до $100 млн каждая.
📧 Компания разместится на NYSE под тикером KVYO. В рамках IPO Klaviyo продаст 19,2 млн акций, капитализация составит около $9 млрд. По некоторым данным, спрос на IPO уже превышает предложение в 20 раз. В понедельник диапазон цены размещения был повышен с $25–$27 до $27–$29 за акцию — позитивный сигнал для покупки.
Акции компании будут доступны для торговли на UTEX. Будет интересно, не пропустите ✨
В эту среду ФРС озвучит решение по ставке. Обычно перед заседанием на рынке максимальная неопределенность и пониженная волатильность. Поэтому советуем быть избирательными и осторожными в первые три рабочих дня. Держите 5 идей для торговли👇
Читать полностью…
🔥 Hot Review — Eli Lilly and Company
Короткие позиции, по нашему мнению, сейчас работают лучше. Каких-то безумных «полетов шмеля» мало, и это показывает, что аппетит к риску еще не пробудился. В следующую среду будет решение ФРС по процентной ставке. Обычно после него рынок меняется, но пока зафиксируем тенденцию — скорее шорт.
Eli Lilly and Company (LLY) — фармацевтическая компания, прославившаяся промышленным производством инсулина еще в 1923 году. Сейчас LLY выпускает препараты для пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями. Прибыль стабильно растет. Eli Lilly and Company — десятая по размеру компания в США, все остальные фармпроизводители далеко позади. Капитализация LLY составляет $550 млрд, в 2 раза выше, чем у Merck!
На графике за последние 10 лет — только рост, без откатов и просадок. Последний отчет был 8 августа: сразу гэп вверх на 50 пунктов. За месяц компания выросла с $450 до $600 за акцию. Тихая гавань для инвесторов — купил и радуешься. Даже дивиденды приходят, пусть и копеечные.
CRNX торгуется на 52-недельных максимумах, на графике огромные объемы и потенциал роста сохраняется. Если акция биотеха на хороших новостях пошла вверх, то ее цена никогда не бывает слишком высокой для покупки. Сектор очень спекулятивный, и 100% далеко не предел.
В то же время такие акции легко сдуваются. Сегодняшний день покажет, готова ли CRNX продолжить рост. Наверняка за эту пару дней накопилось много любителей шортов. Если ралли продолжится, им придется закрывать позиции, что только усилит рост.
На сегодня это лонг, дальше — посмотрим.
🎺 Удачной охоты!
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
Топ-5 акций этой недели
🚗 Copart (CPRT). Организатор автомобильных онлайн-аукционов отчитывается 14 сентября после закрытия. Компания в полном порядке, и последние 7 лет цена акций в стабильном аптренде.
☁️ Oracle (ORCL). С октября 2022 года производитель ПО удвоил свою капитализацию и торгуется на максимальных значениях за всю историю. Ждем отчет сегодня после закрытия. Объема должно быть много — часть инвесторов наверняка будет фиксировать прибыль, другие, наоборот, начнут открывать позиции.
🏡 Lennar (LEN), вторая по капитализации строительная компания в США, отчитается 14 сентября после закрытия рынков. Строительный сектор довольно сложный для торговли интрадей, но день отчета всегда исключение из правила.
🅰️ Adobe (ADBE) также опубликует результаты в четверг вечером. Раньше акции компании ежегодно показывали рост, но за 10 месяцев прошлого года просели в 2,5 раза. В сентябре 2022 года Adobe купила сервис для дизайнеров Figma за $20 млрд. Новая волна роста началась в мае 2023 года, и сейчас акции уже недалеко от исторических максимумов. Ждем от компании хороших показателей.
🐻❄️ The Walt Disney Company (DIS) и 💉 Pfizer (PFE). На графиках обеих акций многомесячный даунтренд. Цены уже достаточно привлекательны для покупок, но пока тренд на понижение сохраняется. Есть смысл добавить их в портфолио, и если будут признаки разворота, то получится хорошая покупка на среднесрок.
Всем удачной торговли!
Готовимся к крупнейшему IPO 2023 года!
Через неделю, 14 сентября, Arm Holdings выйдет на биржу Nasdaq под тикером ARM.
Arm Holdings – британский разработчик микросхем, который в отличие от других полупроводниковых компаний не производит процессоры. Вместо этого Arm лицензирует свои технологии и передает права пользования таким компаниям, как Amazon, Google, AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, и многим другим.
⚙️ 70% населения мира использует продукты на базе ARM. На этих процессорах работает практически все ПО — операционные системы и приложения для любой техники, от смартфонов и умных часов до центров обработки данных и промышленной робототехники.
⚙️ SoftBank приобрела Arm Holdings семь лет назад за рекордную для европейских ИТ-компаний сумму £24,3 млрд. В 2020 году NVIDIA согласовала историческую сделку по покупке ARM за $40 млрд, но продажа сорвалась из-за антимонопольного давления. Недавно компании заключили партнерское соглашение в сфере ИИ и ChatGPT.
⚙️ В рамках IPO будет предложено 95,5 млн акций. Диапазон цены размещения $47–$51, капитализация составит около $50 млрд. SoftBank сохранит за собой долю в 90,6% после IPO и не получит от него доходов. Инвесторами станут все те же партнеры ARM: Apple, NVIDIA, Google, Intel и др.
⚙️ По нашим оценкам, капитализация компании может достичь $100 млрд в ближайшем будущем.
Акции Arm Holdings будут доступны для торговли на UTEX. Не пропустите 🔖
Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения на основе собственного анализа.
Что на рынке 📈
С началом короткой торговой недели! В понедельник Америка праздновала День труда, и рынки были закрыты. Активность постепенно возвращается, так что пора взбодриться после сезона отпусков и вернуться к терминалу. Держите пять идей для торговли 👇