5826
Научим торговать на американском рынке с умом. Здесь свежие идеи, новости и аналитика. Биржа UTEX с доступом к акциям США и криптовалютам: https://utex.io?from=tg_ru Техподдержка: @utex_help_ru_bot
▪️«Великая ротация» продолжается: за неделю S&P 500 потерял еще 1,5%, Nasdaq — 3,5%, несмотря на рост в пятницу. В четверг S&P 500 и Nasdaq Composite пережили сильнейшее дневное падение с 2022 года. При этом индекс компаний малой капитализации Russell 2000 снова подрос, до +3,5%.
▪️Биткоин достиг семинедельного максимума после выступления Трампа на Bitcoin 2024. Он пообещал сделать США «криптостолицей планеты и сверхдержавой биткоина», если станет президентом. Сейчас BTC закрепляется на уровне $69 700.
▪️В среду пройдет заседание ФРС по ставке. Рынок не ожидает изменений, но ждет намеков на снижение ставки в сентябре, поэтому основное внимание будет сосредоточено на пресс-конференции Джерома Пауэлла после заседания.
▪️В пятницу выйдет отчет о занятости за июль. Слабость рынка труда может увеличить вероятность двукратного снижения ставки ФРС до конца года.
Настроения на рынке на этой неделе будут зависеть от отчетов мегакапов: Apple, Amazon, Microsoft и Meta. Это и есть основные торговые идеи на ближайшие дни — будет интересно и волатильно🎢 Кроме членов «великолепной семерки», более 170 компаний из S&P 500 опубликуют свои результаты. Среди них Mastercard, AMD, Arm, Boeing, McDonald’s и Starbucks.
Успешной торговли!
#рыноксша
Mohawk Industries +17%
Компания выпустила хороший отчет, и акции подскочили на фоне роста прибыли. Bank of America повысил рейтинг акций до «Покупать» с таргет-ценой $177 (ранее — $120).
💡Торговать MHK: https://go.utex.io/24zya7
#интрадей
Анатолий Радченко на РБК 🎙
Трейдер-профи рассказал РБК-Инвестициям, почему падает Америка, как Google отстает в гонке ИИ и почему он всё равно настроен позитивно. Смотрите интервью на YouTube: https://youtu.be/sOx8YPr1VN8
Баффетт докупает Occidental Petroleum. И вот почему 💬
🛢Occidental Petroleum (OXY) — одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний. За последние три месяца акция потеряла более 10%, чем и воспользовался Уоррен Баффетт. В июне его компания Berkshire Hathaway вложила в OXY еще $434,8 млн (до $60,43 за акцию), доведя свою долю до 29%.
По данным исследования ФРС Далласа, средняя цена безубыточной добычи нефти в бассейне Permian — $54 за баррель. Occidental заявляет, что для нее этот уровень ниже $40, что дешевле, чем у конкурентов.
Вертикальная интеграция позволяет снизить затраты: Occidental использует свою инфраструктуру, чтобы добывать и транспортировать нефть, хранить и подготавливать к продаже химикаты.
По итогам первого квартала средняя добыча Occidental Petroleum снизилась на 4%. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) упала на 42% год к году — до $0,63, но этот показатель превзошел ожидания аналитиков ($0,58). Компания смогла удержать положительный чистый денежный поток ($720 млн).
С апреля нефтегазовые фонды XLE и XOP снизились, в то время как S&P 500 SPX вырос.
«После недавнего отката энергетические компании начинают выглядеть привлекательно с точки зрения оценки» , — считает аналитик по энергетике Бен Кук, управляющий Hennessy Energy Transition Fund. — Occidental — это крупная, ликвидная компания и простой способ играть на нефти в США».
Разочарование на премаркете: как отчитались Google и Tesla
🔍 Чистая прибыль на акцию Alphabet (GOOG) немного превзошла ожидания: $1,89 против $1,84. Выручка выросла на 14% г/г благодаря поисковому и облачному бизнесу, но относительно прошлого квартала продажи рекламы замедлились: 11,1% против 13%.
Также компания потратила на ИИ больше, чем ожидали аналитики ($13,2 млрд по сравнению с $12,2 млрд). На созвоне с инвесторами Alphabet сообщила, что вкладывает в сервис беспилотных такси Waymo еще $5 млрд. Сейчас он совершает по 50 тысяч платных поездок каждую неделю.
На премаркете акции Alphabet подешевели на 4,5%.
«Инвесторы ищут более ощутимые доказательства окупаемости миллиардных инвестиций в развитие ИИ. Я всё ещё вижу Google такой, какой она была всегда. Они получают деньги от рекламы и поиска», — сказал старший управляющий портфелем в Synovus Trust Дэниел Морган.
Новая идея на среднесрок — CrowdStrike (CRWD) 🦅
За 5 дней акция просела на 27%. В пятницу падение ускорилось из-за обновления CrowdStrike, которое привело к сбоям в работе аэропортов, банков и тысяч других компаний. Кажется, рынок отреагировал слишком остро. Сейчас акции CRWD торгуются на полугодовом минимуме. Может получиться неплохой лонг.
Купить CRWD на UTEX: https://go.utex.io/4boipf
#среднесрок
💥 SEC одобрила спотовые Ethereum-ETF
Торги начнутся уже сегодня. Эмитенты одобренных ETH-ETF: BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck и Invesco Galaxy.
◾️Небольшая коррекция на рынке: S&P 500 потерял 3,5% за неделю, Nasdaq — 4%. Интересно, что индекс Russell 2000, куда входят компании с малой капитализацией, закрылся в плюсе, хотя в четверг и пятницу снижался.
◾️Из крупных компаний больше всего пострадали ASML Holding (-17%), AMD (-16%), Taiwan Semiconductor (-11%) и LLY (почти -10%). Приятно удивила UnitedHealth Group, акции которой прибавили 10%.
◾️В отличие от фондового рынка, биткоин чувствует себя уверенно и уже торгуется выше отметки $67 000. Один из драйверов — кандидатом от Дональда Трампа в вице-президенты стал Джеймс Дэвид Вэнс, сторонник криптовалют. Кроме того, 23 июля ожидается запуск спотовых ETH-ETF.
◾️В четверг выйдут предварительные данные о динамике ВВП США за второй квартал, а в субботу Трамп выступит на конференции Bitcoin 2024. Самые ожидаемые события недели — это отчеты Google и Tesla, которые выйдут во вторник после закрытия рынков.
Как думаете, перерастет ли падение на прошлой неделе в полноценную коррекцию? Сколько процентов вниз от текущих уровней вы закладываете?
Держите 5 торговых идей на ближайшие дни👇
#рыноксша
Обзор отчета Netflix 🎬
Сегодня до открытия компания опубликовала результаты за второй квартал.
Стриминговый гигант привлек 8 миллионов пользователей — намного больше прогноза в 4,8 миллиона.
Количество подписчиков рекламного уровня Netflix выросло на 34%. Операционная рентабельность продолжила расти и составила 27%.
Компания считает, что популярные сериалы «Бриджертоны» (третий сезон), «Олененок», «Королева слез» и «Великое индийское шоу Капила», а также фильмы «Под Парижем», «Атлас», «Киллер» и «Жаркое Тома Брэди» привлекли самую большую живую аудиторию.
Netflix сообщила о прибыли на акцию в $4,88 при выручке в $9,56 млрд, превысив ожидания ($4,74 при выручке $9,53 млрд).
Ожидается, что в 2024–2025 году или в среднесрочной перспективе поступления от рекламы не станут основным драйвером роста доходов — спрос со стороны рекламодателей отстает от объема доступного рекламного пространства.
В третьем квартале компания рассчитывает на выручку в $9,37 млрд: недотягивает до прогноза в $9,81 млрд, но прибыль на акцию в $5,10 превышает оценку в $4,74. По прогнозам, операционная маржа вырастет до 28,1% — рекордный уровень для NFLX.
Во второй половине 2024 года фокус компании остается неизменным: сильный рост доходов, увеличение количества подписчиков, повышение операционной рентабельности и обратные выкупы. Аналитики Goldman Sachs сохранили нейтральный рейтинг акций.
#аналитика
Стрим по торговле Америкой с профи 😎
Григорий Полежаев, трейдер с девятилетним опытом, проведёт стрим сегодня в 15.30 мск.
Сезон отчетов в самом разгаре. Григорий покажет, как быстро находить интересные акции на UTEX и отторговывать их в первые пару часов.
▶️ Подключайтесь к трансляции на YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/BPtPcz-fS1w?feature=share
Domino's Pizza после отчёта открылась гэпом вниз на 70 поинтов. В первые полчаса попытались выкупить, но покупки захлебнулись. Акция встала в даунтренд, и если не появятся покупатели, то на клоузе вполне может пойти ниже. Недешевая, поэтому аккуратнее. Цена открытия — $409,80.
Торговать DPZ:
https://go.utex.io/1k3coo
#интрадей
Продолжаем прокачивать UTEX 📈
Теперь на нашей торговой платформе есть лента новостей — со всеми идеями, которые мы публикуем здесь. Не отрывайтесь от торговли, читайте новости прямо в приложении. Пока добавили только в мобильную версию, в главный раздел «Биржа».
Также в секции Crypto появились подборки: 11 категорий токенов — от мемкоинов до DeFi.
Как вам обновления?
#UTEX
Биотех 4DMT до открытия объявил о положительных промежуточных результатах 2-й фазы своего препарата и даже открылся небольшим гэпом наверх. Но затем случилось то, что вы видите на графике. Минус 35% на данный момент, как будто пытается развернуться, но далеко не факт, что разворот состоится.
Торговать FDMT:
https://go.utex.io/i29nu7
Тройной ETF на региональные банки за последнюю неделю вырос на 42%. Кроме того, стал очень хорошо двигаться внутри дня. Взгляните на минутный график, как четко за полчаса DPST прошел 10 поинтов.
Торговать DPST:
https://go.utex.io/oc8ayc
🐹 Hamster Kombat: участвуете в премаркете?
Наш CPO Сергей Михеев рассказал Газете.ру, почему это может быть рискованным и лучше дождаться полноценного листинга.
Читайте здесь: https://www.gazeta.ru/tech/news/2024/07/09/23419105.shtml
#UTEX
😅 Новый хит на нашем канале 🎧
*основано на реальных событиях
Веселой пятницы!
https://www.youtube.com/shorts/-CILojFVkAM
Enova International (ENVA) — возможна фиксация прибыли. Акция росла с 10 июля без откатов и сейчас торгуется на исторических максимумах. После сильного недельного движения фонды могут зафиксировать часть прибыли.
Торговать ENVA: https://go.utex.io/lz8tg0
#интрадей
Подборка торговых идей на сегодня 🔖
Вчера была очень сильная коррекция NASDAQ и S&P 500. Во время такой волатильности лучше всего отсиживаться в отчётных акциях.
🎎 Hasbro (HAS), детские игрушки. Отчётный стак. На первый взгляд, неплохие результаты, гэп вверх на премаркете. Смотрим на лонг.
🛞 LKQ Corp (LKQ), автозапчасти. Тоже отчётная бумага, но здесь результаты разочаровали инвесторов. Открылись гэпом ниже важных уровней. Возможен хороший шорт в течение дня. Стоит также понаблюдать за конкурентами — GNTX, BWA.
Отчёты, которые могут раскрыться внутри дня:
▪️ABBV
▪️UNP
▪️RTX
▪️HON
▪️CARR
▪️KDP
▪️RCL
▪️TSCO
▪️DOV
▪️LUV
▪️MAS
▪️TRU
▪️FTI
▪️DAR
▪️HOG
Успешных сделок!
#интрадей
Акции какого сектора выбрать и с какой суммы начинать инвестировать? Сергей Михеев, CPO нашей торговой платформы UTEX, поделился советами на сайте «Газета.ру».
Узнайте больше из статьи: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/07/20/23497279.shtml
Несколько тикеров на сегодня: Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN).
В первый день торгов ETF на эфир внимательно следим за активами, связанными с криптой: майнерами, биржами, брокерами. Волатильность может быть высокой!
🪙 Торговать COIN: https://go.utex.io/gie7ht
#интрадей
🎧 Мы спросили у Анатолия Радченко, трейдера и эксперта по американскому рынку, почему крипта не выстрелила. В ответ он записал небольшой подкаст. Послушайте, чтобы узнать, почему рынок может даже немного просесть на новости про ETH-ETF.
Читать полностью…
Топ-5 торговых идей на эту неделю
🪛 Texas Instruments (TXN). Отчёт 23 июля после закрытия. Одна из крупнейших полупроводниковых компаний почти не отреагировала на падение сектора. Если отчёт не оправдает ожиданий, может неплохо скорректироваться. В прошлый вторник акция обновила исторический максимум — неплохая точка для фиксации прибыли.
📱 AT&T (T). Отчет 24 июля до открытия. Акции телекоммуникационного гиганта снижались с начала 2020-го до середины 2023 года, оттолкнулись от дна и за последний год наконец выросли на 30%. Только на среднесрок, внутри дня акция торгуется неважно.
📪 United Parcel Service (UPS). Отчёт 23 июля после закрытия. Компания по экспресс-доставке и логистике. Еще одна среднесрочная идея. Акция закрыла прошлую неделю в плюсе, несмотря на падающий рынок. Хороший уровень поддержки по $134, до исторических максимумов еще 80 поинтов — есть куда расти.
🎧 Spotify Technology (SPOT). Отчёт 23 июля после закрытия. Стриминговый музыкальный сервис за год вырос на 64%. Невзирая на это, почти все инвестиционные дома считают, что таргет-цена находится в районе $400 (сейчас $295). Еще в январе 2023 года акции торговались около $80 — впечатляющий рост за полтора года. Если отчёт разочарует, может наблюдаться хорошая волатильность внутри дня.
🚗 Tesla (TSLA). Отчёт 23 июля после закрытия. Акции выросли на 60% за прошлый квартал. Наверняка после отчета произойдут сильные движения внутри дня. General Motors (GM) отчитается в тот же день, а Ford Motor (F) — на следующий. Обе компании наращивают производство электромобилей, но пока они конкурируют скорее друг с другом, чем с Tesla: капитализация GM и F составляет по $55 млрд, что в 14 раз меньше, чем у Tesla, — $762 млрд.
Прибыльных сделок!
#топакций
Быть трейдером: Ожидания vs Реальность 😄
Больше лайфстайла без цензуры (ну, почти) ищите в нашем инстаграме: https://go.utex.io/inst
Страховщик Selective Insurance Group после отчёта открылся гэпом вниз на 8 поинтов и после открытия прошёл еще 8. На данный момент минус 16%. Тонкая и волатильная акция.
Торговать SIGI:
https://go.utex.io/ltse42
#интрадей
🪟 Акции Microsoft упали на 3% из-за глобального сбоя в работе Windows
В первые минуты торгов на премаркете MSFT просели до $427,35.
🦅 Акции CrowdStrike, чьи обновления в ПО стали причиной сбоя, рухнули в моменте почти на 15%.
Сегодня по всему миру произошёл сбой в работе устройств с Windows. Несколько крупных авиакомпаний США — American Airlines, United Airlines и Delta Airlines — приостановили свои полёты.
Тысячи компьютеров на Windows показывают синий экран смерти (BSOD) при загрузке — банки, телевещатели, супермаркеты и многие другие компании по всему миру столкнулись с проблемой в работе оборудования.
Еще один ETF, который в последнее время хорошо двигается внутри дня. Тройной ETF на строительные компании. За неделю вырос на 30%. Cегодня с открытия только за полчаса вырос на 16 поинтов и откатил на 8. Для дейтрейдинга отличная волатильность.
Торговать NAIL:
https://go.utex.io/csovq0
#интрадей
Как ожидания второго срока Трампа влияют на рынок 🏬
По данным PredictIt, шансы на победу Трампа теперь составляют 69% (+16% с прошлого месяца). Рост его популярности привел к ралли на фондовом рынке — от акций небольших компаний до криптовалют.
«Покушение на Трампа, скорее всего, станет „торжественным открытием“ периода повышенной волатильности для рисковых активов», — сказал Bloomberg Фрэнк Монкам, старший портфельный менеджер Antimo.
Вчера после закрытия рынка Five Below опубликовали слабый прогноз по продажам за второй квартал. Также было заявлено об уходе их генерального директора Джоэла Андерсона, который проработал в компании 10 лет. После этих новостей компания получила несколько снижений рейтинга и таргет-цены от разных инвестиционных домов, в том числе Citigroup, Morgan Stanley и Barclays.
Пока реакция супернегативная, уже минус 21%, активно продают внутри дня.
Торговать FIVE:
https://go.utex.io/pl3r1h
#интрадей
Негатив в секторе чипмейкеров 📱
Сегодня ASML Holding опубликовала квартальный отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Но в прогнозе на третий квартал компания указала, что ждёт слабой рентабельности. Также ASML считает, что чистый объем продаж за весь 2024-й финансовый год останется на том же уровне, что и в прошлом году.
Возможно, это связано с планами Байдена — ужесточить для компаний вроде ASML Holding правила экспорта оборудования для производства чипов в Китай. На премаркете акции упали на 7%.
Также вчера в Bloomberg вышло интервью Трампа, в котором тот заявил: «Они забрали около 100% нашего бизнеса по производству чипов. Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону».
На этом фоне на премаркете снижаются практически все полупроводниковые компании: AVG0 -4%,TSM -5%, NVDA -5%, AMD -5%, MU -6%.
➡️ Торговать акциями чипмейкеров: https://go.utex.io/1h6wpg
#рыноксша
Match Group, которая владеет Tinder и другими приложениями для знакомств, выросла на премаркете более чем на 10%. Starboard Value объявила, что приобрела 6,6% акций компании.
В письме совету директоров компании Starboard заявила: «Match — это растущий, высококачественный бизнес в постоянно развивающейся отрасли, который глубоко недооценен. Есть значительные возможности для улучшения финансовых результатов». И добавила, что наибольшую выгоду принесет продажа компании.
Есть хорошая поддержка по $29, можно присмотреться на среднесрок. В 2021 году акции стоили $160.
Торговать MTCH:
https://go.utex.io/uow9hl
#среднесрок