🚀Изучи бесплатный видеокурс по трейдингу от TradersGroup: https://clck.ru/VMvxp 📺YouTube канал: https://clck.ru/MoH37 ❓По всем вопросам пишите @TGroup_support
На утро четверга после вчерашних новостей на утренней торговой сессии продолжается эйфория. В ряде акций в стаканах нет продавцов.
Таких акций, как Сбербанк, Яндекс, Газпром, Новатэк, ГМК Норникель, Совкомбанк и др.
✅ Недельная инфляция
Инфляция в РФ с 4 февраля по 10 февраля ускорилась до 0,23% против 0,16% неделей ранее - росстат
Годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% - росстат
🔽Реакция цены и торговые объемы
Сегодня с утра рассматривали акции ФосАгро в лонг, а они упали на 4%, пробив уровень поддержки.
Подробности в аудио, а также о фиксации крупняка в акциях.
🔋 Новатэк (NVTK) - отчет по МСФО за 2024г.
- чистая прибыль выросла на 4,6% г/г, до 553,4 млрд руб.
(консенсус-прогноз : 533,4 млрд руб.)
- чистая прибыль за 2 полугодие составила 151,8 млрд руб.
(консенсус-прогноз: 192 млрд руб.)
- нормализованная EBITDA — 1 трлн руб. (консенсус-прогноз: 982 млрд руб.)
🔋 Новатэк (NVTK) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль составила 493,5 млрд руб. (консенсус-прогноз: 533,4 млрд руб.)
‼️чистый долг Новатэк увеличился в 15,4 раза, до 141,6 млрд руб.
___________________
В моменте акции Новатэка незначительно снижаются.
Рынок прибавляет на утренней сессии
🎞 Если вы пропустили прямой эфир "Что ожидать от рынка акций России? Чем может удивить ЦБ на заседании 14 февраля."
рекомендуем посмотреть его ✅ https://vk.com/video-74260224_456241765
Мы разобрали:
00:00 – Начало эфира
04:15 – Заседание ЦБ. Консенсус прогноз по ставке
12:00 – Риторика ЦБ. Что ждать от ставки ЦБ на заседании 14 февраля?
20:11 – Объемы оттоков из фондов денежной ликвидности.
23:24 – Рекордные ставки на шорт в нефти и закономерности движения цены. О позитивных моментах для российского рынка.
Далее разбор графиков:
31:12 – Нефть, Газ, Золото
42:48 – Индекс Мосбиржи и фьючерс на него
45:36 – О попытка поймать разворот тренда. Разбор акций Новатэк (NVTK)
56:40 – Газпромнефть (SIBN)
58:17 – Выход из боковика по акциям Сбербанк (SBER)
59:57 – Идея по акциям Русал (RUAL) и разбор коррекционных движений в акциях Фосарго (PHOR)
1:04:45 – Ответы на вопросы
*Друзья из-за того, что вчера были проблемы с трансляцией на Youtube, трансляцию можно посмотреть только Вконтакте.
Друзья в тестовом режиме открываем «альтернативные комментарии».
Ранее у нас были включены комментарии на канале, но из-за того что людям, которые пишут комментарии, постоянно писали мошенники, пытаясь разводить на деньги, мы приняли решение их закрыть.
Теперь хотим восстановить комментарии в другом виде. Всё ли работает?
«РусГидро» может отказаться от дивидендов до 2028 года
Правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании.
‼️Друзья, трансляция идет только Вконтакте. Присоединяйтесь - https://vk.com/video-74260224_456241765
К сожалению, по техническим причинам на ютубе трансляция не запустилась
Рынок растёт на утренней сессии
➡️ Ключевые события этой недели
__________________________________________
Понедельник (10.02.2025)
• 🚗 Европлан (LEAS): операционные результаты за 2024 год.
• 💿 ГМК Норникель (GMKN): отчет по МСФО за 2024 год.
Вторник (11.02.2025)
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты за январь 2025 года.
• 🏦 Сбербанк (SBER): сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 1 месяц 2025.
Среда (12.02.2025)
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (январь) - 16:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) (недельная) - 19:00 мск
Четверг (13.02.2025)
• 🔌 Эл5-Энерго (ELFV): предварительные операционные результаты за 2024 год.
• 🌾 ФосАгро (PHOR): отчет по МСФО за 4 квартал 2024 г.
Пятница (14.02.2025)
• 🏛 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. 13:30 мск
👌Санкции снова бьют по ценам! Российская нефть марки Urals впервые с декабря опустилась ниже $60 за баррель.
🟠 Дисконт на Urals увеличился до $16 за баррель — крупнейший разрыв с мая.
🟠После январских санкций скидка на Urals в Приморске относительно европейского эталона North Sea Dated расширилась до $15,7 за баррель.
🟠 Разница между экспортными ценами в российских портах и ценами в пунктах назначения в Азии резко увеличилась.
🟠 Дисконт на Urals при поставках в Индию достиг $13 за баррель — это тоже максимум с мая.
Ситуация показывает, что санкционное давление усиливается, а логистика и рыночные факторы приводят к увеличению разрыва в ценах.
Если тренд сохранится, это может сильно сказаться на нефтяных доходах России. Далее по цепочке на курсе рубля и инфляции.
💬 Новостной #дайджест на утро 7.02.2025
Экономика:
🟠 Рост годовой инфляции в России остановился — БКС.
🟠 Продолжение увеличения финансовых потоков в январе высокими темпами указывает на заметный рост экономики в начале года, заявили в ЦБ РФ.
🟠 Прекращение транзита газа из России в Евросоюз через Украину снизит запасы в европейских газовых хранилищах до 30–35% к апрелю. Цены на газ достигли максимума за 2 года, запасы быстро истощаются — BBG.
🟠 Словакия начала получать российский газ по Турецкому потоку — Ведомости.
🟠 Цена на российскую нефть снова упала ниже $60 за баррель из-за ужесточения санкций США — Bloomberg.
🟠 Ответные пошлины Китая могут привести к сокращению американского нефтяного экспорта впервые с начала пандемии — Reuters.
🟠 Саудовская Аравия в марте резко поднимет цены на нефть для Азии и Европы — Интерфакс.
🟠 США вводят санкции против отдельных лиц и танкеров, перевозящих иранскую нефть в Китай — Reuters.
🟠 Сбербанк подтвердил планы заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов.
🟠 АЛРОСА в 2024 году увеличила продажи инвестиционных бриллиантов в три раза г/г, превысив 1 тыс. единиц. В денежном выражении рост составил 60%, однако емкость рынка остается ограниченной — $75–100 млн — Ъ.
Геополитика:
🟠 Мирный план Трампа не представят на следующей неделе — Келлог.
🟠 Для Москвы неприемлемы временное перемирие или заморозка украинского конфликта, заявили в МИД РФ.
🟠 НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях — помощник президента РФ Патрушев.
🟠 Дональд Трамп заявил, что после завершения боевых действий Израиль передаст сектор Газа Соединенным Штатам. Палестинцы будут переселены в другие места, а застройщики начнут строительство «величайших и самых впечатляющих объектов такого рода на Земле».
🟠 Панама под давлением со стороны США прекращает сотрудничество с Пекином в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».
Ожидаемые события на сегодня:
• 📱 ЦИАН (CNRU): Мосбиржа допустит к торгам акции ЦИАН под тикером CNRU
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (декабрь) - 16:30 мск
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98.12 ▲ | CNY 13.28 ▼ | EUR 103.10 ▲
📊 Динамика инфляции в России по неделям за последний год.
Читать полностью…📊 Мысли по инфляции (пока временный, но позитивный сигнал)
Для пятой недели года 0,16% - это показатель чуть лучше среднего за последние 13 лет. За этот период он в среднем составляет 0,17%. За исключением 2015г.
___________________
Данные по инфляции вчера поддержали рынок и индекс Мос. биржи вновь стремится к верхней границе боковика. Также геополитический фон стал чуть более позитивным (важные новости выделили восклицательными знаками).
📌 В СМИ появились новости о том, что Трамп и Путин провели в среду телефонный разговор.
«Мы с Путиным договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры. Это приведет к успешному завершению.» - Трамп
«Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем переговоров» — Кремль
«Путин и Трамп в разговоре затрагивали в том числе двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики» — Песков
«Путин пригласил Трампа в Москву. Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились об организации личной встречи» — Кремль
⚡️ Хочу добавить: речь не о начале обвала, а о локальной возможной коррекции. И когда я говорю про фикс лонгов, речь о трейдинге, т.е. о короткосрочной торговле (без паники). Забрали волну и вышли. Ждем новых возможностей.
Завтра с утра в обзоре обсудим 🤝
🕯 Индикатор "Быки/Медведи" от Goldman для мирового рынка акций вошел в "экстремально" высокую зону.
Как правило, такие высокие показатели индикатора фиксировались у глобальных вершин рынков...
Добавим сюда новость о том, что старина Баффет накапливает рекордный кеш за всю историю (выходит из акций)...
Ждем снижение на мировом рынке акций?
💻 Московская биржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке по выходным.
Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции.
💬 Новостной #дайджест на утро 12.02.2025
Экономика:
🟠Темпы инфляции в РФ последние недели замедляются, меры жесткой ДКП уже сказываются. Экономика РФ проходит период "управляемого охлаждения" — Новак.
🟠Дефицит бюджета РФ в январе (0,8% ВВП) превысил план на год, Минфин объясняет это ускоренным авансированием.
🟠Трамп собирается объявить о взаимных пошлинах для стран на этой неделе. Развивающиеся страны Азии, такие как Индия и Таиланд, могут пострадать от этих пошлин сильнее всего. — BBG
🟠Последние санкции США против РФ лишь незначительно сократят ее добычу нефти, но больше повлияют на мировые маршруты поставок. — Минэнерго США
🟠Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу на прошлой неделе вновь обновили исторический рекорд. — ТАСС
🟠Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 16,9% г/г и составили 789 млрд рублей. — ТАСС
🟠Правительственная комиссия мониторит состояние 2 163 системообразующих предприятий в РФ. — Новак
🟠Темпы строительства жилья в РФ в ближайшие 2–3 года будут сокращаться на фоне экономической нестабильности и высоких ставок. — ТАСС
🟠Минэнерго и ВЭБ .РФ создадут профильную рабочую группу по изучению возможных экономических и административных мер поддержки угольной отрасли. — ТАСС
🟠Goldman оценивает в 70% вероятность того, что США в этом году введут пошлины на медь.
Геополитика:
🟠Вице-президент Джей Ди Вэнс встретится в пятницу с Зеленским. — Politico
🟠Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины. — NYT
🟠США будут подталкивать европейских союзников к закупке большего количества оружия для Украины. — RTRS
🟠Иран предупреждает, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые США будут нести полную ответственность.
🟠Нетаньяху: Если ХАМАС не вернет заложников к полудню субботы, режим прекращения огня прекратится, и военные вернутся к интенсивным боевым действиям, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🍗 Группа Черкизово (GCHE): рассмотрение вопроса о дивидендах за 2024г.
• 🛢 ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 15:00 мск
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (январь) - 16:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) (недельная) - 19:00 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7416
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 95.80 ▼ | CNY 13.02 ▼ | EUR 99.19 ▼
🏦 Сбербанк (SBER) - отчет по РСБУ за январь 2025г.
- чистая прибыль составила 132,9 млрд руб. (годом ранее 115,1 млрд руб.)
Акции Сбербанка в моменте прибавляют 0,6%
✈️ Аэрофлот (AFLT) - операционные результаты за январь 2025г.
- пассажиропоток составил 3,92 млн чел. (+1,9% г/г)
- занятость кресел — 86%
💿 ГМК Норникель (GMKN) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль снизилась на 57% г/г, до 123 млрд руб.
____________________
⤴️ Данный пост будет дополняться, если сегодня выйдут новые отчетности
❗️ Информация по отчетам и дивидендам публикуется для справки и не является призывом к действию
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
Менеджмент "Норникеля" не будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года.
- поскольку в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков приоритетом компании является поддержание ее финансовой устойчивости.
💬 Новостной #дайджест на утро 11.02.2025
Экономика:
🟠 Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на всю импортируемую в США сталь и алюминий. «Нашей стране важно иметь сталь и алюминий, произведенные на нашей территории. Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно из каких стран», — Трамп.
🟠 Постпреды стран ЕС в ходе двух заседаний на неделе планируют завершить согласование 16-го пакета санкций против России — RTRS.
🟠 Страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры для массового задержания судов, входящих в российский "теневой флот" — Politico.
🟠 Россия заявляет, что добыча нефти упала еще ниже целевого показателя ОПЕК+ — Bloomberg.
🟠 Тяжеловесы ОПЕК повышают цены на нефть, поскольку санкции ударяют по российским поставкам — Bloomberg.
🟠 Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают все 30 участников консенсус-прогноза — РБК.
Геополитика:
🟠 Администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Посланник Трампа хочет сначала провести переговоры с союзниками по НАТО. Элементы долгожданного плана по прекращению конфликта будут раскрыты в эти выходные — The Telegraph.
🟠 «Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен» — Лавров.
🟠 ХАМАС заявил посредникам по переговорам, что сделка по прекращению огня под угрозой срыва после заявлений Трампа о планах по выселению палестинцев из сектора Газа — Reuters.
🟠 Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение ЦАХАЛ перейти в состояние «наивысшей готовности» из-за решения ХАМАС отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников — Reuters.
Ожидаемые события на сегодня:
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты за январь 2025 года.
• 🏦 Сбербанк (SBER): сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 1 месяц 2025.
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7416
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 96.78 ▼ | CNY 13.24 ▲ | EUR 100.49 ▼
📊 Что ожидать от рынка акций России? Чем может удивить ЦБ на заседании 14 февраля.
Сегодня 10 февраля в 19:00 по мск Илья проведёт ПРЯМОЙ ЭФИР:
🌍 VK Video - https://vk.com/video-74260224_456241765
На прямом эфире разберем:
• Последние важные новости
• Сценарий на заседании ЦБ
• Анализ текущей ситуации на рынке и торговые идеи
• Ответы на вопросы участников прямого эфира
💬 Новостной #дайджест на утро 10.02.2025
Экономика:
🟠 Путин поручил правительству добиться снижения инфляции в 2025 году. «Надо менять структуру роста экономики РФ, создавать новые предприятия и рабочие места», — заявил президент.
🟠❗️ Китай вводит дополнительные пошлины: 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США, а также повышает тарифы на 10% на американскую нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим объемом двигателя.
🟠 Associated Press: Трамп заявил, что введет пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия — Ъ.
🟠 ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку. Повышению препятствует замедление кредитования, а снижению — высокая инфляция, следует из консенсус-прогноза Ведомостей.
🟠 Хедж-фонды нарастили медвежьи ставки на нефть до максимума с октября 2024 года на фоне опасений, что новый виток торговых войн ударит по спросу — BBG.
Геополитика:
🟠 ❗️ Трамп заявил, что поговорил с Путиным и отметил стремление двух лидеров к завершению конфликта. Кремль не опроверг факт беседы, но и не подтвердил его.
🟠 Зеленский в интервью Reuters заявил о готовности заключить сделку с Трампом.
🟠 Советник Трампа по нацбезопасности Уолц заявил, что президент США намерен завершить конфликт, а гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу — NBC News.
🟠 На грядущей неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, где обсудят детали урегулирования украинского конфликта.
🟠 Трамп: «Я намерен купить Газу и владеть ею.» Он также заявил, что возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой.
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 97.27 ▲ | CNY 13.23 ▲ | EUR 101.22 ▲
🔝 Подборка важных видео 2️⃣ (особенно будет актуально для тех, кто с нами недавно):
☑️Подводные камни торговли на бирже (вебинар)
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro?z=video-74260224_456241476%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️Обучение трейдингу. УРОВНИ поддержки и сопротивления.
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Кому нельзя торговать на бирже
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Как торговать на отчетах компаний?
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?z=video-74260224_456241477%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️Как читать толпу на бирже? Психология и трейдинг
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Точка входа в сделку от зеркального уровня
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Трейдинг или инвестиции. Плюсы и минусы
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Психология трейдинга. Ошибки трейдеров, торговля без эмоций.
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Как заработать на акциях с минимальным риском? | торговый подход и закономерности
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Как анализировать график. Обучение для начинающих трейдеров
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Всё о stop-loss |нюансы работы с проскальзыванием
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Почему не стоит перемещать стоп в безубыток
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Всё о лимитных заявках
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Всё о рыночных заявках
YouTube | RuTube | ВКонтакте
О текущей ситуации на рынке...
Berkshire Hathaway накапливает рекордный кэш. Баффетт ждёт обвал?
💵Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта зафиксировала новый рекорд — на счетах фонда накоплено $325 млрд наличных средств. Это крупнейший объём кэша в истории компании.
Более 30% активов фонда — это кэш. В последний раз подобное было перед финансовым кризисом 2008 года.
Раз Баффетт не инвестирует, значит привлекательных возможностей на рынке он не видит, что может говорить о перегретых оценках активов и потенциальных рисках падения.
Один из самых успешных инвесторов современности явно готовится к чему-то.
Рынок перегрет или Баффетт просто выжидает? Или ошибается? Вопрос остаётся открытым, но в свете последних новостей в мире, явно есть над чем задуматься!
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
💬 Новостной #дайджест на утро 6.02.2025
Экономика:
🟠 Пик ключевой ставки ЦБ РФ достигнут, но снижение начнется не раньше июня — прогноз Ренессанс Капитал.
🟠 Американские нефтедобытчики, как и ОПЕК+, игнорируют просьбы Белого дома об увеличении добычи нефти.
🟠 Нефтегазовые доходы бюджета в январе выросли на 17% г/г, составив 789,1 млрд руб. — Ъ.
🟠 Страны Европы изучают возможность импорта газа из РФ по «Северному потоку – 2» при урегулировании кризиса на Украине.
🟠 ПСБ ожидает ослабление рубля к юаню к началу второго квартала 2025 года. Пока же рубль продолжает получать поддержку со стороны улучшения геополитического фона и увеличения продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.
🟠 Проблемы с трансграничными расчетами, с которыми российские предприятия стали сталкиваться на фоне растущего санкционного давления, продолжают оказывать давление на их себестоимость — опрос ЦБ РФ.
🟠 Euroclear в марте планирует перевести около 2 млрд евро в европейский фонд для Украины. Чистая прибыль международного депозитария, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за прошлый год составила 5,2 млрд евро.
Геополитика:
🟠❗️ Контакты РФ и США по линии отдельных ведомств есть, и они интенсифицировались — Песков.
🟠❗️ В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме «жесткого торга».
🟠❗️США могут представить план по завершению украинского конфликта уже 14–16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. — Bloomberg
🟠 В Белом доме возник раскол по поводу способа урегулирования украинского конфликта. Спецпосланник Трампа Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Москву. Остальные члены администрации выступают за сокращение помощи Киеву — NBC.
🟠 Зеленский не является легитимным президентом Украины, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры — Песков.
🟠 Трамп: «Я бы предпочел проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать».
Ожидаемые события на сегодня:
• Значимых событий нет
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7389
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98.05 ▼ | CNY 13.24 ▼ | EUR 102.92 ▲