69892
🚀Изучи бесплатный видеокурс по трейдингу от TradersGroup: https://clck.ru/VMvxp 📺YouTube канал: https://clck.ru/MoH37 ❓По всем вопросам пишите @TGroup_support
В центре внимания на индексе борьба за уровень поддержки...
💬 Новостной #дайджест на утро 10.10.2024
Геополитика:
🟠 США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за угрозы эскалации — Пентагон.
🟠 Правительство Израиля обсудило возможность удара по Ирану с приоритетом на военные объекты — The Times of Israel.
🟠 Парламент Ирана в ближайшие дни рассмотрит изменения в ядерной доктрине страны.
🟠 Иран: Мы готовы запустить тысячи ракет по Израилю в случае нападения и нанесем удары по военным и экономическим объектам.
🟠 Послы ЕС согласовали механизм выделения Украине 35 млрд евро под гарантии замороженных активов РФ, сообщили в венгерском председательстве
Экономика:
🟠 Bloomberg: рост экономики РФ замедлится до 1,1% в 2025 году из-за дефицита рабочей силы и снижения инвестиций в частном секторе.
🟠 Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что инфляция в РФ питается конкуренцией за ограниченные ресурсы, вызывая рост цен на строительство новых мощностей и оборудование. Банк России прямо говорит о беспокоящем его сценарии «инфляционной спирали» — Ъ.
🟠Силуанов: создание единой валюты БРИКС не рассматривается, но прорабатываются альтернативы. Минфин работает над депозитарной системой BRICS Clear, которая будет функционировать на блокчейне.
🟠 Доля нефтегазовых поступлений в бюджет РФ в 2025 году снизится до 23% — Силуанов.
🟠 ОПЕК+ пока не обсуждает изменения в сделке, ситуация на нефтяном рынке требует ежедневного мониторинга — Новак.
🟠 Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что нефть может подорожать.
🟠Путин подписал указ устанавливающий порядок учета акций на счетах типа С до конца 2025: теперь учет будет контролироваться регистраторами, что исключит их вывод на торги – Ведомости
🟠 Мордашов: с текущей ставкой выгоднее остановить развитие компаний и вложить средства на депозиты, что может способствовать инфляции.
🟠 Торги акциями X5 начнутся 9 января 2025 года на Мосбирже.
🟠 АФК Система не планирует снижать долю в Сегеже ниже контрольной. Сегежа — наш ключевой актив, который не потерял инвестиционную привлекательность — компания.
🟠 Путин: странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, мы будем поддерживать свои предприятия — РИА Новости.
🟠 Российские угольные компании сталкиваются с новыми трудностями: блокирующие санкции США в отношении самих предприятий, низкие цены и высокие логистические затраты — Ъ.
🟠 Ураган "Милтон" ослаб до категории 3 и достиг Флориды — CNBC.
🟠 Если Трамп победит на выборах, цена Bitcoin достигнет 80-90 тыс. $, а если Харрис — цена упадет до 40 тыс. $ — Bernstein.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (сентябрь) - 15:30 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/6842
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 96.94 ▲ | CNY 13.68 ▲ | EUR 106.41 ▲
📱 «Группа Позитив» отозвала заявление на выпуск дополнительной эмиссии акций. Это следует из ответа Банка России инвестору, который ранее направлял жалобу. Однако 8 октября сообщалось, что допэмиссия возобновлена.
Акция выстрелила на 5,6%, затем рост начали сливать. Объем вышел достаточно большой, возможно в ближайшие дни будет интересная точка. Понаблюдаем.
🏦 Сбербанк (SBER) - отчет по РСБУ за 9 месяцев 2024г.
- чистая прибыль в сентябре составила 140,6 млрд руб. против 130,2 млрд руб. годом ранее.
- за 9 месяцев чистая прибыль достигла 1,193 трлн руб. против 1,129 трлн руб. годом ранее.
▼ Акции Сбербанка на данный момент снижаются на 0,5% на фоне снижения всего рынка (индекс Мос. Биржи -0,6%). Ключевые зона отмечены на графике.
Кстати, ранее я рассматривал торговую идею в шорт по Сберу. Как раз реализовывали на тесте 7 октября. Цель по сделке - зона поддержки 258-259. Технику по Сберу разбирали вчера на эфире.
🏠 Эталон (ETLN) - операционные результаты за 9 месяцев 2024г.
- продажи недвижимости увеличились на 19% г/г, до 36,9 млрд рублей
- за 9 месяцев 2024г. продажи выросли на 59%, до 541,9 тыс. кв. м.
🪨Распадская (RASP) - отчет по РСБУ за 9 месяцев 2024г.
- выручка составила 13,52 млрд руб. (-34,8% г/г).
- чистая прибыль снизилась в 3,92 раза, до 1,63 млрд руб.
————————————
⤴️ Данный пост будет дополняться, если выйдут новые отчетности
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
🎞 Если вы пропустили прямой эфир "ЦБ против роста акций России | Нефть, Валюта, ОФЗ"
рекомендуем посмотреть его ✅ https://youtube.com/live/yKzLCevzOAM
Мы разобрали:
00:00 – План эфира
02:55 – Рынок нефти. Прогнозы по 200$ за баррель.
08:36 – Причины падения рубля и почему акции не растут
16:11 – Сезонность акций, ставка ЦБ и инфляция. Обвал на рынке облигаций.
25:15 – Мнения по ставке ЦБ (заседание 25 октября)
Далее разбор графиков:
33:15 – Индекс Мосбиржи (IRUS)
36:45 – Сбербанк (SBER), Мосбиржа (MOEX)
40:37 – Лукойл (LKOH), Совкомфлот (FLOT)
44:30 – Интер РАО (IRAO), ФСК Россети (FEES)
47:10 – Алроса (ALRS), ПАО ТМК (TRMK)
Далее ответы на вопросы:
50:30 – Роснефть (ROSN), Магнит (MGNT), выбор стратегии
54:00 – Мечел (MTLR), ФосАгро (PHOR)
56:46 – Сургутнефтегаз (SNGSP), Софтлайн (SOFL)
59:00 – Про наши сделки, НЛМК (NLMK)
1:04:42 – Газпром нефть (SIBN), про скальпинг
1:07:01 – НПК ОВК (UWGN), Совкомбанк (SVCB)
1:09:47 – Нефть (UKOIL), Яндекс (YNDX)
1:13:10 – Розыгрыш книги
❌ Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, запись эфира также можно смотреть по ссылкам ниже
RuTube | ВКонтакте
🟡🟡🟡Прямой эфир уже идёт! Переходите по ссылке: https://youtube.com/live/yKzLCevzOAM
Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, нашу трансляцию также можно смотреть по ссылкам:
RuTube | ВКонтакте
📊 ЦБ против роста акций России | Нефть, Валюта, ОФЗ
Сегодня 8 октября в 19:00 по МСК Сергей Виноградов проведёт ПРЯМОЙ ЭФИР — ✅ https://youtube.com/live/yKzLCevzOAM
Разберем:
• Последние новости. Сезонность рынка и уход нерезидентов.
• Бюджет РФ, инфляция и ставка ЦБ
• График индекса Мос. биржи и торговые идеи по акциям России
• Ответы на вопросы участников прямого эфира
Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, нашу трансляцию также можно смотреть по ссылкам:
RuTube | ВКонтакте
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Разбор Индекса Мос. биржи.
• О торговом подходе на текущем рынке
• Торговые идеи по акциям Новатэк (NVTK), Сургутнефтегаз П (SNGSP), Московская биржа (MOEX)
↪️ Как правильно пользоваться нашими идеями: /channel/tradersgroup_pro/3559
📊 Индекс Мос. биржи к данному моменту снизился на -0,5%.
Снижение происходит на фоне роста нефти на 1,8% за день. Нефть с начала октября выросла уже на 14% на фоне напряженности на ближнем востоке (новости мы публикуем каждое утро). За этот же период индекс Мос. биржи снизился на 2,5%, хотя сильная нефть в моменте должна выступать поддержкой (см. график). То есть здесь пошла раскорреляция.
Курс доллара по ЦБ на завтра уже 96 (+1,19 рубля за день). За месяц рост +6,28%. С начала октября рост +3%.
______________________
Почему же снижаются акции?
Проблему инфляции никак решить не удается, индекс ОФЗ уже ниже 100 пунктов. (впервые с марта 2022). Рынок закладывает всё более жесткую риторику ЦБ, после публикации бюджета на 2025г.
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Разбор Индекса Мос. биржи и товарного рынка
• Торговые идеи по Золоту и акциям Полюс (PLZL) и Газпром (GAZP), Совкомбанк (SVCB), Фосагро (PHOR).
↪️ Как правильно пользоваться нашими идеями: /channel/tradersgroup_pro/3559
➡️ Ключевые события этой недели
_________________________________
Понедельник (07.10.2024)
• 🚂 Глобалтранс (GLTR): ВОСА по делистингу с Мосбиржи и СПб Биржи, оферта держателям.
• 🚚 НКХП (NKHP): закрытие реестра по дивидендам 22,19 руб/акция.
• 🚗 Делимобиль (DELI): закрытие реестра по дивидендам 1 руб/акция.
Вторник (08.10.2024)
• ⛽️ Татнефть (TATN; TATNP): закрытие реестра по дивидендам 38,2 руб/акция.
Среда (09.10.2024)
• 🏦 Сбербанк (SBER): публикация финансовых результатов по РПБУ за 9 месяцев 2024г.
• 🏠 Эталон (ETLN): Операционные результаты за 9 месяцев 2024г.
• 💵Займер (ZAYM): завершение lock-up периода для основного акционера Займера после IPO.
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Недельные данные по инфляции РФ - 19:00 мск
• 🇺🇸 Публикация протоколов FOMC - 21:00 мск
Четверг (10.10.2024)
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (сентябрь) - 15:30 мск
Пятница (11.10.2024)
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): операционные результаты за сентябрь 2024г.
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): закрытие реестра по дивидендам 12,5 руб/акция.
• 🔋 Новатэк (NVTK): закрытие реестра по дивидендам 35,5 руб/акция.
• ⛏ Селигдар (SELG): закрытие реестра по дивидендам 4 руб/акция.
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) (сентябрь) - 19:00 мск
😱 Ошибки трейдеров и инвесторов
Не только новички, но и опытные трейдеры сталкиваются с неизбежными ошибками. Зачастую они возникают не из-за недостатков торговой системы или неправильного анализа, а из-за психологии, эмоций и неверного подхода. Однако, каждая ошибка может стать возможностью для роста, если грамотно проанализировать её причины и вынести уроки. Далее мы рассмотрим самые распространённые на наш взгляд ошибки трейдеров.
Как уберечь себя от потерь и роковых ошибок, читайте в нашей статье на Дзене:
➡️https://dzen.ru/a/Zv_MewOBi2lzmTr8
Обязательно подписывайтесь, только там мы публикуем большие статьи.
👆Судя по вчерашним комментариям, данный пост касательно ОФЗ и девальвации рубля (последний абзац) требует уточнения:
Речь в последнем абзаце в первую очередь идет о том, что никогда нельзя всё ставить на одно (класть все яйца в одну корзину), так как и в инвестициях и в трейдинге стоит учитывать даже самые низковероятные сценарии.
Судя по комментариям, по последнему абзацу многие решили, что сумасшедшая девальвация рубля (кто-то в комментариях даже про гиперинфляцию указывал) чуть ли не неизбежный сценарий. Мы так не считаем. Но при любых действиях, нужно учитывать разные сценарии.
____________________________________
В ОФЗ "с дальним концом" интересно будет заработать на моменте, когда на горизонте будет маячить снижение процентных ставок.
Заработать на росте купона облигаций (тех же 238), которые сильно просели на цикле роста процентных ставок. А пока, учитывая все факторы, об этом говорить рано и есть все шансы на продолжение снижение рынка облигаций и роста доходностей.
Здесь следим за тенденциями по инфляции, процентной ставке и риторике ЦБ.
_____________________
❗️ Но конечно же, у всех своя голова на плечах и каждый принимает решение самостоятельно. Рынок даёт разные возможности и каждый сам должен решать как и с каким риском к этому подходить.
Есть показательная история, как во время обвала 2022 года, человек потерял огромную сумму денег, купив всего одну акцию с плечом на 1 млрд. р. - это был Газпром.
💬Новостной #дайджест на утро 04.10.2024
Геополитика:
🟠Politico: США и Израиль обсуждают удары по иранским силам в Йемене и Сирии.
🟠Байден заявил об обсуждениях с Израилем по поводу ударов по нефтяным объектам Ирана.
🟠 Крупный удар по экспортным мощностям Ирана может сократить мировые поставки нефти на 1,5 млн баррелей в день, удар по второстепенной инфраструктуре — на 300–450 тыс. баррелей — Bloomberg.
🟠Иран передал США через Катар, что больше не будет проявлять «одностороннюю сдержанность» после атаки Израиля — Al Jazeera.
🟠США надеются на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины — Госдеп.
🟠Россия отвергает переговоры с США по стратегической стабильности без учета актуальной геополитической обстановки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность столкновения ядерных держав нельзя недооценивать.
🟠Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия в случае силовых действий со стороны США и Южной Кореи — Reuters.
Экономика:
🟠Нефтегазовые доходы бюджета РФ в сентябре составили ₽772 млрд, что на ₽90 млрд выше базового уровня — Коммерсант.
🟠В следующем году власти планируют собрать в 2,6 раза больше НДФЛ за счет новой шкалы налогообложения.
🟠Минфин РФ с 7 октября уменьшит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в 2,6 раза — до 3,1 млрд рублей в день.
🟠НДПИ на нефть в РФ за сентябрь снизился на 7,7% по сравнению с августом, составив 29 389 руб. за тонну — Reuters.
🟠ОПЕК+ справится с потерей иранских поставок нефти, но более широкие потрясения могут стать проблемой — Reuters.
🟠Россия ожидает, что к 2036 году экспорт трубопроводного газа увеличится до 197 млрд куб. м.
🟠ЦБ готов поддержать новый этап обмена замороженных активов, однако спрос со стороны нерезидентов остается проблемой — Интерфакс.
🟠Т-Банк улучшил условия по рублевым вкладам до 21% годовых. Сбербанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк также увеличили ставки по сберегательным продуктам на этой неделе – РБК
🟠ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства за весеннее повышение тарифов на 8%. Компания обязана снизить тарифы.
🟠Мировые цены на пиломатериалы растут на фоне сокращения запасов и снижения импорта, что оказывает положительное влияние на российский экспорт в Китай — Коммерсант.
🟠Количество физических лиц с брокерскими счетами на
Московской бирже достигло 33,8 млн (+437 тыс. за сентябрь). Общее количество счетов — 61 млн (+1,1 млн за сентябрь).
🟠Московская биржа предлагает рассмотреть смягчение требований по free float для крупных эмитентов на фоне недостаточного спроса на IPO
🟠С 8 октября на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк.
🟠Экспорт алмазов из России за 2024 год снизится на 17%, до $3,19 млрд, на фоне слабого спроса и конкуренции с синтетическими материалами. АЛРОСА прогнозирует повышение цен из-за структурного дефицита — Коммерсант.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (сентябрь) - 15:30 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/6813
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 95.02 ▲ | CNY 13.48 ▲ | EUR 104.86 ▲
📊Индекс Мос. биржи сегодня снижается почти на 1%. Одновременно с этим неумолимо снижается и индекс ОФЗ (RGBI), из-за чего повышается доходность облигаций, но где дно по ОФЗ? Это открытый вопрос...
Индекс ОФЗ приближается к отметке 100 (текущий показатель 100,17). Последняя волна снижения началась 9 сентября и каждый день мы видим отметки всё ниже и ниже.
Сейчас, например, можно зафиксировать ежегодную доходность 17% на 15 лет! Многих это привлекает, многие закупают с плечом. Особенно популярна 238 ОФЗ, в которую набилось уже много физиков. Как бы всё это не закончилось капитуляцией в какой-то момент.
У нас канал о позиционном трейдинге, но кто рассматривает и эти возможности - будьте осторожны.
"Хорошие" возможности, могут оказаться ловушкой в текущей ситуации. В первую очередь, важно помнить о рисках.
✔️ Какие риски могут быть если просто зафиксировать доходность на долгий срок, без плеча? Например, девальвация в рубле, которая будет выше этой доходности
🏦 Акции банка ВТБ на вечерней сессии за последний час торгов выстрелили на 5%.
Владимир Путин распорядился разрешить банку ВТБ совершать сделки со своими акциями.
Вероятно это означает, что ВТБ может выкупить с дисконтом свои акции, находящиеся во владении иностранных инвесторов.
Источник: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/6706ed319a7947e0c3abc545
Данную операцию до ВТБ успешно провернул только Магнит, выкупив около 30% своих акций существенно ниже рыночной цены (23 ноября 2023г).
Источник: https://www.rbc.ru/quote/news/article/6560cba79a79476f6381f26d
✅ Недельная инфляция
Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее - росстат
Годовая инфляция В РФ на 7 октября замедлилась, снизившись до 8,6% с 8,7% неделей ранее - росстат
🏦ТКС Холдинг (TCSG) - дивиденды 📈
- Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 92,5 руб./акцию. (ДД по текущей цене - 3,6%)
- ГОСА состоится 14 ноября.
- Отсечка - 25 ноября.
__________________
"ТКС Холдинг" планирует перейти к ежеквартальным выплатам дивидендов - четыре раза в год - Интерфакс
Акции в моменте почти +3%.
#юмор
👆Разные приколы я видел за 11 лет в трейдинге, но такое вижу впервые)
Или в недалеком будущем изобрели машину времени 😄?
____________________
P.S. данное предложение поступило нам в чат поддержки на этой неделе. Фантазия мошенников вышла на новый уровень
💬 Новостной #дайджест на утро 09.10.2024
Геополитика:
🟠 США предупредили Израиль о том, что нападение на иранские ядерные объекты может привести к выходу Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — Pars.
🟠 Северная Корея может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, заявил министр обороны страны Ким Ён Хён. Как сообщает Yonhap, чиновник упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита Владимира Путина в КНДР в июне.
🟠 Союзники Украины видят, что Киев становится более гибким в отношении развязки войны — BBG.
🟠 Министр обороны Израиля Йоав Галант отложил запланированный на среду визит в США по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху - NBC News
🟠 США угрожают Турции отключением от SWIFT и платежей в долларах за сотрудничество с Россией — РИА.
Экономика:
🟠 Аксаков: ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% в октябре.
🟠 Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты на 30%, до $8,3 млрд, из-за смешения расчетов в рубли. Физлица впервые с августа 2023 года перешли к продажам валюты, реализовав ее на 55 млрд руб. Продолжение ослабления рубля связано с изменением структуры валютных торгов и перестройкой расчетов — ЦБ.
🟠 Крупнейшие покупатели ОФЗ на аукционах сентября — системно значимые банки РФ, их доля составила 72% против 55,5% месяцем ранее.
🟠 Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $82,8/барр. до $80,89/барр. Прогноз на 2025 год также понижен на $6,5: с $84,09/барр. до $77,59/барр. — EIA.
🟠 Физлица стали нетто-продавцами акций в сентябре второй месяц подряд, продав акций на 10.7 млрд рублей (17.9 млрд в августе).
🟠 Нерезидентам важно разрешить инвестировать замороженные средства со счетов типа "С" в российские активы — председатель набсовета Мосбиржи.
🟠 Банк России возобновил эмиссию обыкновенных акций "Группа Позитив" по закрытой подписке.
🟠 Сургутнефтегаз получил в собственность 190 тыс. своих акций с баланса ряда недействующих компаний.
🟠Русал изучает возможность buyback на сумму до 15 млрд рублей
🟠 РЖД предлагает не продлевать соглашения о вывозе угля на восток с добывающими регионами, ссылаясь на низкую доходность угля и загруженность мощностей в ущерб более доходным грузам — Ъ.
🟠 Автодилер Рольф планирует проведение IPO в 2025–2026 годах. Автодилер анонсировал выпуск автомобиля под собственным брендом к 2026 году.
🟠 Гонконгские акции рухнули более чем на 10%, после того как Китай не объявил о дополнительных мерах стимулирования экономики.
🟠 Индикатор Баффета побил исторический рекорд, указывая на сильную перекупленность акций США. Последние полгода Баффет активно распродает акции Apple и Bank of America, выводя капитал в кэш. Объем кэша на балансе Berkshire Hathaway достиг рекорда.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🏦 Сбербанк (SBER): публикация финансовых результатов по РПБУ за 9 месяцев 2024г.
• 🏠 Эталон (ETLN): Операционные результаты за 9 месяцев 2024г.
• 💵Займер (ZAYM): завершение lock-up периода для основного акционера Займера после IPO.
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Недельные данные по инфляции РФ - 19:00 мск
• 🇺🇸 Публикация протоколов FOMC - 21:00 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/6842
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 96.1 ▲ | CNY 13.58 ▲ | EUR 105.68 ▲
🟡 Друзья, прямой эфир начнется через 10 минут. Присоединяйтесь - https://youtube.com/live/yKzLCevzOAM
Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, нашу трансляцию также можно смотреть по ссылкам:
RuTube | ВКонтакте
💿 Акции Русал открылись гепом вниз и снижаются с открытия на 4%.
Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров хочет заблокировать обратный выкуп акций UC Rusal. Компания старается получить выгоду от своей доли актива в отсутствии дивидендных выплат, узнали “Ведомости”.
Напомним, что основной акционер UC Rusal - основанная Олегом Дерипаской “Эн+”, у нее 56,9%. Sual Partners принадлежит 25,5% компании, оставшиеся 17,6% находятся в свободном обращении.
В мае о возможном проведении buyback UC Rusal сообщали источники “Интерфакса”, но параметры выкупа не называли.
_________________________________________
➡️ Буквально вчера разбирали со студентами идею по данной компании в шорт от сопротивления 35 (См. скриншот). Входили в шорт после остановки и повторного ретеста. Вчера же зафиксировали часть прибыли. На данный момент сделка закрыта практически полностью. В пике забрали движение +4,2%. Небольшая часть объема еще в рынке.
Тот случай, когда крупного продавца по графику было видно еще заранее - до новости. Получается, вычислили инсайдера.
#tradersgroup_сделки
💬 Новостной #дайджест на утро 08.10.2024
Геополитика:
🟠Киев ведет закрытые переговоры о мирном соглашении, при котором Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, но ее суверенитет не будет признан — Financial Times. В этом случае остальная часть Украины сможет присоединиться к НАТО или получить гарантии безопасности.
🟠США не предпринимают попыток возобновить работу над прекращением огня между Израилем и «Хезболлой», но призывают Израиль избегать чрезмерной эскалации конфликта, особенно в контексте ответных ударов по Ирану — CNN со ссылкой на официальных представителей. Глава ЦРУ предупреждает о реальной опасности дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели.
🟠Иранский парламент разрабатывает проект "Пакта сопротивления", предусматривающий помощь союзникам в случае атаки со стороны США или Израиля — Tasnim.
🟠ЕС сегодня введет новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующую деятельность" — РИА Новости.
🟠Украина не намерена продлевать транзитное соглашение с Россией после его окончания. Премьер Шмыгаль призвал Европу полностью отказаться от российской нефти и газа.
Экономика:
🟠ЦБР видит сохранение перегрева экономики, сопровождающегося высокой инфляцией, и надеется нормализовать ситуацию в 2025 году — Заботкин, RTRS.
🟠Финам: Курс рубля потерял корреляцию с ценами на нефть, несмотря на рост нефти на 10% за последнюю неделю. Это связано со снижением объемов продажи валюты экспортерами и ЦБ в начале месяца.
🟠Нефть Brent превысила $80 за баррель впервые с августа на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
🟠Россия снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов — Силуанов, ТАСС.
🟠Потребление электроэнергии в России растет на фоне снижения задолженности на розничном рынке на 4,1 млрд рублей за полгода — АКРА, ТАСС.
🟠Акционеры Globaltrans одобрили выкуп GDR по цене 520 руб. Завершение — до 6 ноября. Компания подала заявку на делистинг с Московской, СПБ и Лондонской бирж.
🟠Московская биржа предложила обновить концепцию торгов в выходные, признав их отдельными сессиями первого рабочего дня. Торги облигациями в выходные могут быть исключены — Ведомости.
Ожидаемые события на сегодня:
• ⛽️ Татнефть (TATN; TATNP): закрытие реестра по дивидендам 38,2 руб/акция.
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/6842
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 96.06 ▲| CNY 13.55▲| EUR 105.3▲
🎞 Друзья, обычно прямой эфир с большим разбором рынка и ответами на вопросы у нас проходит по понедельникам, но на этой неделе он пройдет во вторник (завтра) в 19:00.
Тему эфира, а также напоминание опубликуем завтра на нашем канале.
💬 Новостной #дайджест на утро 07.10.2024
Геополитика:
🟠Израиль готовит мощный и масштабный удар по Ирану, в том числе по ядерным объектам, ожидаемый в ближайшие 48 часов — WP.
🟠Байден отговаривает Израиль от атак на иранские нефтяные месторождения — Bloomberg.
🟠Цены на нефть могут взлететь до $200 за баррель в случае уничтожения Израилем энергетической инфраструктуры Ирана — CNBC.
🟠Израиль продолжает наносить удары по Бейруту, включая оружейные склады "Хезболлы" в районе Дахия.
🟠НАТО планирует предложить Украине конкретные шаги для вступления в альянс — The Washington Post. Рассматривается немецкий сценарий, при котором часть Украины вступит в НАТО, а утраченные территории останутся под контролем России.
🟠Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не допустит вступления Украины в НАТО, пока находится у власти. Также он намерен убедить Украину продолжить транзит газа после 2024 года — Aktuality.
Экономика:
🟠Инфляция в РФ за сентябрь может вынудить Банк России повысить прогнозы до 7.5–8.5% на 2024 год, вместо 6.5–7.0% — Bloomberg.
🟠Экспорт российского газа в Европу за 9 месяцев 2024 года вырос на 17%, составив 23,7 млрд куб. м — Ведомости.
🟠Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии на фоне рыночной волатильности — Bloomberg.
🟠Китай наращивает рекордный импорт нефти из Ирана, несмотря на санкции — BBG.
🟠X5 Group ожидает начала торгов своими акциями на Московской бирже в начале 2025 года. - Гендиректор компании
🟠ВКонтакте сокращает штат, более десяти сотрудников сообщили о массовых увольнениях — СМИ.
🟠HSBC прогнозирует 6 снижений ставки ФРС к июню 2025 года.
🟠JPMorgan и BofA ожидают, что ФРС на ноябрьском заседании снизит ставку на 0.25 п.п., вместо ожидавшихся 0.5 п.п.
🟠Шторм "Милтон", сформировавшийся над Мексиканским заливом, угрожает штату Флорида.
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 94.87 ▼| CNY 13.41 ▼| EUR 104.74▼
🔝 Подборка важных видео 3️⃣ (особенно будет актуально для тех, кто с нами недавно):
☑️ Как выйти из просадки
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Страшные истории. Что нужно знать новичку о трейдинге
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как цена разводит трейдеров на бирже
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?z=video-74260224_456241084%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Как правильно торговать на новостях
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как правильно торговать в боковике
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как правильно строить уровни. Линии или зоны
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Торговля в тренде. Советы и ошибки
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?z=video-74260224_456241063%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Вы потеряете всё на трейдинге, если...
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?z=video-74260224_456241032%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Как зарабатывать максимум? Точка выхода из сделки
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?z=video-74260224_456240971%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Психология трейдинга. Ошибки трейдеров.
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как торговать фьючерсами
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro/all?q=%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B&z=video-74260224_456241187%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Лучший индикатор для торговли на бирже
YouTube | RuTube | tradersgroup_pro?z=video-74260224_456241437%2Fclub74260224">ВКонтакте
☑️ Как заработать на бирже? Ценные советы и предостережения для новичков
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как безопасно начать торговать на бирже?
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Как выбрать надежного брокера. Московская биржа
YouTube | RuTube | ВКонтакте
📊 Шорт Роснефти и лонг Сбербанка (реализованные сделки последних дней)
1. Покупка акций Сбербанка
Реализовывали лонг после реакции от зоны поддержки 265. Стоп был выставлен за объемы покупателя (за уровень). Итог сделки: выход из сделки по стопу -0,7%.
2. Шорт акций Роснефть
Входили в шорт после реакции от зоны сопротивления 510. Стоп 0,8% был выставлен за объемы продавца. Вход в сделку на коррекции по локальному тренду/тенденции. Цели были краткосрочные. Сделка закрыта полностью.
В пике забрали движение +3,45%. В среднем +2,8%. Т.е. среднее соотношение RR (риск к прибыли = длина стопа (возможного убытка) к длине фактического профита) составило 1к3,5.
Идею по Роснефти разбирали здесь - /channel/tradersgroup_pro/6823
P.S. Видео и скриншот сделок на темном фоне представлены с терминала Quik
#tradersgroup_сделки
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Разбор Индекса Мос. биржи.
• Торговые идеи по акциям Роснефть (ROSN) и Северсталь (CHMF)
↪️ Как правильно пользоваться нашими идеями: /channel/tradersgroup_pro/3559
Ⓜ️ Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков.
Иcтоник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/10/03/1066322-minfin-vistupil-protiv
На фоне этой новости:
Сбербанк +2,5%
ВТБ +3%
Т-Банк +3,3%
Индекс Мос. биржи +1,5%
🟡📈Проинфляционный бюджет России на 2025 год.
На что нужно обратить внимание в первую очередь:
Начнем с уточнения по 2024 году:
- увеличен дефицит бюджета на этот год: до -3,3 трлн. р. за счёт увеличения расходов до 39,4 трлн. р. (изначально в проекте бюджета на 2024г. было 38,1 трлн. р.).
По 2025 году планируется:
- доход 40,3 трлн. р. (+12% г.г.)
- расход 41,5 трлн. р. (+5% г.г)
- дефицит бюджета -1,2 трлн. р. (но он может быть еще больше, как показывает опыт текущего года).
* проект бюджета на 2025 год учитывает цены на нефть urals 70$ за баррель при курсе доллара 91.
Еще из важного пункта в плане инфляции:
- тарифы на коммуналку в 2025г. вырастут на 11,9% в середине года. Это в два раза больше чем планировалось год назад. Напомним, что повышение тарифов 1 июля 2024г. на 9,8% привела к серьезному инфляционному скачку (ЦБ оценил рост инфляции за июль в 16%).
О чём всё это нам говорит? Зачем нам эта информация?
Простым языком - чем больше расход, тем больше вливается денег в экономику, тем больше инфляция.
Всё говорит о том, что впереди более длительный период высокой инфляции и высоких процентных ставок. На что рынок и реагирует негативом последние дни.
Если взять этот год, то прослеживается четкая тенденция: чем ближе к 2025 году по времени мы находимся, тем более долгосрочная перспектива высокой инфляции и ставок маячит на горизонте.
______________________________________
P.S. Более подробная информация, кому интересно, в таблице из пояснительной записки к проекту бюджета РФ.