69892
🚀Изучи бесплатный видеокурс по трейдингу от TradersGroup: https://clck.ru/VMvxp 📺YouTube канал: https://clck.ru/MoH37 ❓По всем вопросам пишите @TGroup_support
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
💬 Новостной #дайджест на утро 6.02.2025
Экономика:
🟠 Пик ключевой ставки ЦБ РФ достигнут, но снижение начнется не раньше июня — прогноз Ренессанс Капитал.
🟠 Американские нефтедобытчики, как и ОПЕК+, игнорируют просьбы Белого дома об увеличении добычи нефти.
🟠 Нефтегазовые доходы бюджета в январе выросли на 17% г/г, составив 789,1 млрд руб. — Ъ.
🟠 Страны Европы изучают возможность импорта газа из РФ по «Северному потоку – 2» при урегулировании кризиса на Украине.
🟠 ПСБ ожидает ослабление рубля к юаню к началу второго квартала 2025 года. Пока же рубль продолжает получать поддержку со стороны улучшения геополитического фона и увеличения продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.
🟠 Проблемы с трансграничными расчетами, с которыми российские предприятия стали сталкиваться на фоне растущего санкционного давления, продолжают оказывать давление на их себестоимость — опрос ЦБ РФ.
🟠 Euroclear в марте планирует перевести около 2 млрд евро в европейский фонд для Украины. Чистая прибыль международного депозитария, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за прошлый год составила 5,2 млрд евро.
Геополитика:
🟠❗️ Контакты РФ и США по линии отдельных ведомств есть, и они интенсифицировались — Песков.
🟠❗️ В МИД РФ заявили, что Москва готова договариваться с США в режиме «жесткого торга».
🟠❗️США могут представить план по завершению украинского конфликта уже 14–16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. — Bloomberg
🟠 В Белом доме возник раскол по поводу способа урегулирования украинского конфликта. Спецпосланник Трампа Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Москву. Остальные члены администрации выступают за сокращение помощи Киеву — NBC.
🟠 Зеленский не является легитимным президентом Украины, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры — Песков.
🟠 Трамп: «Я бы предпочел проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать».
Ожидаемые события на сегодня:
• Значимых событий нет
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7389
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98.05 ▼ | CNY 13.24 ▼ | EUR 102.92 ▲
Размышления о заседании ЦБ 14 февраля: ставка, инфляция и новая тактика регулятора
Чем ближе заседание ЦБ, тем больше противоречий. С одной стороны, банки снижали ставки по депозитам, но ВТБ внезапно повысил доходность до 22,6%, что можно расценивать как подготовку к возможному ужесточению ДКП. С другой, ЦБ сигнализирует о необходимости сохранять жёсткие условия, но при этом полностью убрал намёки на дальнейшее повышение ставки.
Инфляция: проблема не в кредитах, а в бюджете
Годовая инфляция уже двузначная, но ЦБ больше не пытается разгонять панику, как осенью. Теперь он объясняет рост цен немонетарными факторами, среди которых ослабление рубля в конце 2024 года, индексация тарифов, снижение урожая и увеличение бюджетных расходов.
Однако главный сдвиг — ЦБ больше не берёт на себя борьбу с инфляцией, а переводит ответственность на Минфин. Кредитный импульс уже ослаб, а в декабре прирост кредитования стал отрицательным впервые за 5 лет. Это значит, что жёсткие ставки работают, кредитный канал охлаждается, но инфляция остаётся высокой из-за бюджетного импульса. Теперь госрасходы — главный фактор разгона цен.
Экономика: спрос растёт, но производство не поспевает
Несмотря на жёсткие ДКУ, граждане продолжают активно тратить. Средняя реальная зарплата в ноябре выросла на 8,1%, а в ВПК — на 22–24%, что поддерживает потребительский спрос. Бюджетные вливания фактически компенсируют снижение кредитования, а значит, в экономике сохраняется избыток денежной массы.
Но производство не успевает за растущими расходами. Рост зарплат обгоняет рост производительности труда, а дефицит кадров мешает экономике замедлиться естественным образом. В результате инфляционное давление остаётся высоким, даже несмотря на охлаждение кредитного канала.
Наше мнение:
📌 ЦБ «самоустранился» от проблемы инфляции. Теперь он говорит, что сделал всё, что мог, а инфляция держится за счёт бюджетных вливаний. Мы ещё в ноябре на прямых эфирах предупреждали, что бюджетный импульс скорее всего будет поддерживать высокую инфляцию в 4 квартале 2024г. и в первом квартале 2025г.
📌 Ключевая интрига — бюджет. Если госрасходы останутся высокими, инфляция не замедлится, а значит, ЦБ может снова пересмотреть свою позицию по ставке.
______________________________________________
Сегодня в 19:00 выйдут свежие данные по инфляции. Они дадут новые ориентиры — ждём.
🍏 Лента (LENT) - операционные результаты за 4 кв. и 2024г.
2024г.
- продажи увеличились на 45,6% г/г, до 880,2 млрд руб.
4 кв. 2024г.
- продажи выросли на 18,8% г/г, до 261,4 млрд руб.
🩺 Мать и Дитя (MDMG) - операционные результаты за 4 кв. и 2024г.
2024г.
- выручка за 2024г. увеличилась на 19,9% г/г, до 33,12 млрд руб.
4 кв. 2024г.
- выручка за 4 кв. 2024г. выросла на 13,8%, до 9,09 млрд руб.
🖥 Группа Аренадата (DATA) - операционные результаты за 2024г.
- выручка увеличилась на 52% г/г, до 6,015 млрд руб.
________________________
⤴️ Данный пост будет дополняться, если сегодня выйдут новые отчетности
❗️ Информация по отчетам и дивидендам публикуется для справки и не является призывом к действию
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, а также обзор акций Газпром
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
💥Продолжение торговых войн Трампа.
Дональд Трамп продолжает торговую войну, используя тарифы как инструмент геополитического давления. Вчера после переговоров с президентом Мексики и премьер-министром Канады, введение 25% пошлин для этих стран было заморожено на месяц. Пока неизвестно, какие условия выдвинул Трамп, но очевидно, что он смог оказать влияние на ближайших соседей.
Риторика о присоединении Канады к США как 51-го штата вызвала резонанс, но была официально опровергнута сенатором Марко Рубио. Однако сам факт появления подобных слухов подчёркивает жёсткую линию Вашингтона в отношении союзников. Что произойдёт за этот месяц — большой вопрос.
🇨🇳Новые пошлины против Китая.
Пока США отложили санкции против Канады и Мексики, Китай стал следующей мишенью. С 4 февраля вступили в силу новые 10% пошлины на китайский импорт. Ответ Пекина последовал незамедлительно:
🟠Китай вводит 10–15% пошлины на американскую нефть, сельхозоборудование, уголь и СПГ.
🟠С 10 февраля КНР вводит экспортный контроль на стратегически важные металлы — вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.
🟠Китайские производители ускоряют перенос производств в другие страны, чтобы обойти американские тарифы (FT).
Всё это усиливает напряжённость в мировой экономике.
Как реагируют рынки?
🟠На первых новостях о пошлинах против Мексики и Канады — падение акций и криптовалют, рост нефти.
🟠После сообщения об отсрочке тарифов — обратное движение.
🟠После введения пошлин против Китая — новая волна волатильности.
💙Особенно показательно, как Трамп использует влияние на рынки. Например, во время падения криптовалют из-за торговых санкций его проект World Liberty Financial приобрёл 86 000 ETH на $220 млн. Это случилось после 20%-ного снижения Ethereum, спровоцированного его же заявлениями.
Что дальше?
Трамп действует жёстко как с союзниками, так и с конкурентами. Следующий шаг — телефонный разговор с Си Цзиньпином, который, скорее всего, вызовет новую волну волатильности.
И это только начало. Впереди:
✔️ Пошлины против ЕС.
✔️ Давление на Данию с требованием передать Гренландию.
✔️ Реализация других предвыборных обещаний, которые уже начали воплощаться в жизнь.
Торговая война переходит на новый уровень. Рынки готовятся к продолжительным штормам...
💬 Новостной #дайджест на утро 4.02.2025
Экономика:
🟠 Президент Мексики Шейнбаум заявила, что провела хороший разговор с Трампом, который привел к некоторым соглашениям. Пошлины были приостановлены на месяц.
🟠 Трюдо после разговора с Трампом заявил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады.
🟠 Макрон и Шольц заявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США, если Трамп сделает это в отношении ЕС — Financial Times. Предположительно, Трамп рассматривает введение 10% пошлин на товары из ЕС.
🟠 ОПЕК+ пока сохраняет решение о начале восстановления добычи нефти с апреля, но будет следить за ситуацией. Все министры подчеркнули приверженность сделке ОПЕК+, усилиям по балансировке рынка, что в интересах и экспортеров, и потребителей. Обсуждалась тема увеличения добычи нефти в США — Новак.
🟠 The Wall Street Journal: США вряд ли нарастят добычу нефти, им грозит раскол с Саудовской Аравией.
🟠 Россия ожидает роста спроса на нефть в 2025 году на 1,4 млн б/с — Новак.
🟠Российский нефтяной экспорт восстанавливается после санкционного шока. В перспективе объемы экспорта в большей степени будут зависеть не от цены логистики и стоимости нефти, а от условий ОПЕК+ – Ъ
🟠 Северсталь и ММК, на которые приходится почти 30% производства стали в России, снизили выплавку по итогам 2024 г. на 8–14%, до 21,6 млн т — Ъ.
🟠 В Северстали не исключили возврат к выплате дивидендов в 2025 году — начальник отдела по связям с инвесторами Никита Климантов.
🟠 Акционеры Полюса одобрили дробление акций в соотношении 1:10.
Геополитика:
🟠 В МИД РФ заявили, что готовы к переговорам по Украине, но требуют решить вопрос легитимности Зеленского — ТАСС.
🟠 Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине и потребовал гарантии на редкоземельные металлы как обеспечение помощи США — Интерфакс.
🟠 США возобновили поставки оружия Украине. По данным агентства, эти поставки были восстановлены в прошедшие выходные дни. — Reuters
🟠ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года и должен помогать Киеву еще больше — глава дипломатии ЕС Кая Каллас
🟠 США готовят новую продажу оружия Израилю на сумму $1 млрд — The Wall Street Journal.
🟠Агентство США по международному развитию (USAID) прекратит свою работу.
Ожидаемые события на сегодня:
• Значимых событий нет
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7389
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 99.94 ▲ | CNY 13.40 ▲ | EUR 102.49 ▲
Что грозит мировой экономике из-за пошлин Трампа?
По данным The New York Times и Bloomberg, новые тарифы и ответные меры Канады и Мексики могут разрушить ключевые отрасли трёх стран — сельское хозяйство, автомобилестроение и энергоснабжение.
Например США импортируют половину овощей и 40% фруктов из Мексики. Пошлины повысят цены на продовольствие для американских потребителей.
Канада и Мексика поставляют почти половину импортируемых в США автозапчастей. Повышение цен на комплектующие ударит по американским автоконцернам.
Пошлины на энергоресурсы затруднят экспорт из Канады, увеличивая стоимость топлива и т.д.
Высокие тарифы ударят не только по торговым партнёрам, но и по самой экономике 🇺🇸США:
• Удорожание товаров снизит потребительскую активность.
• Рост издержек бизнеса приведёт к снижению корпоративных прибылей.
• Инфляция может разогнаться ещё сильнее. В 2018 году торговая война с Китаем привела к замедлению экономики, падению S&P 500 на -6,5% и росту цен на золото на 8,5% за полгода.
Вывод:
Торговая война, развязанная Трампом, может привести к серьёзным потрясениям на мировых рынках. Инвесторы уже перераспределяют капитал в защитные активы, такие как доллар и золото. Если тарифы для ЕС будут введены, Европа столкнётся с дополнительными проблемами, что усилит инфляционное давление и замедлит и так забуксовавший экономический рост. Это только начало глобальных перестроек в торговых отношениях, и последствия могут быть куда масштабнее, чем в 2018 году.
💿 Северсталь (CHMF) - операционные результаты за 4 кв. 2024г.
- EBITDA снизилась на 28% кв/кв, до 46,47 млрд руб. (-35% г/г)
- свободный денежный поток составил -2,2 млрд руб.
- выручка выросла на +3% кв/кв
❌ Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 4 кв. 2024г.
✈️ Аэрофлот (AFLT) - отчет по РСБУ за 4 кв. и 2024г.
4 кв. 2024г.:
- чистый убыток составил 4,4 млрд руб. (годом ранее прибыль 65,2 млрд руб.)
2024г.:
- впервые с 2019г. получил чистую прибыль по РСБУ: 22 млрд руб. (годом ранее убыток 29,5 млрд руб.)
🏚 Мосгорломбард (MGKL) - операционные результаты за январь 2025г.
- выручка выросла в 4,7 раза
- общий портфель группы (ломбард + ресейл) увеличился на 70%, превысив 2 млрд руб.
________________________
⤴️ Данный пост будет дополняться, если сегодня выйдут новые отчетности
❗️ Информация по отчетам и дивидендам публикуется для справки и не является призывом к действию
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
💬 Новостной #дайджест на утро 3.02.2025
Экономика:
🟠 Трамп подписал распоряжение о пошлинах на товары из Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Исключением станут нефть и газ из Канады – они будут облагаться пошлиной в 10%.
🟠 Трамп: «Меня не беспокоит реакция рынков на пошлины».
🟠 Трамп заявил, что обязательно введет тарифы на товары из ЕС.
🟠 Канада вводит 25-процентные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие и мотоциклы из США с 4 февраля.
🟠 Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» в январе стал рекордным — 1,56 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных ENTSOG.
🟠 Поставки нефти на НПЗ по итогам 2024 г. сократились на 2,5% г/г, до 271,4 млн тонн, а переработка — на 3,1%, до 266,5 млн тонн.
🟠 Европейские компании по производству удобрений настаивают на повышении тарифов на российский импорт — FT.
🟠 Вице-премьер Новак поручил проработать меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов, определить проекты и предприятия — Кабмин.
🟠 На прошлой неделе хедж-фонды сбрасывали акции США самыми быстрыми темпами с июля 2024 г. — Goldman.
Геополитика:
🟠 Трамп заявил, что ведет «очень серьезное» обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.
🟠 Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что завершение украинского конфликта в интересах США. Он также отметил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.
🟠 «После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и Россия сели за стол переговоров» — Зеленский в интервью AP.
🟠 Трамп: «Канада должна стать 51-м штатом США, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины».
🟠 США уже ведут модернизацию военно-космической базы Питуффик в Гренландии. Россия будет учитывать новые вызовы для своей безопасности, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
🟠 В МИД Испании заявили о необходимости восстановления отношений с РФ.
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 97.81 ▼ | CNY 13.26 ▼ | EUR 102.13 ▼
🔝 Подборка важных видео 1️⃣ (особенно будет актуально для тех, кто с нами недавно):
☑️Обучение для начинающих трейдеров ссылка (нажать "запустить")
☑️Мои главные ошибки в трейдинге за 10 лет торговли
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Почему люди теряют деньги на бирже. Психология трейдинга
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Кто зарабатывает на бирже?
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Признаки окончания коррекции. Лучшие сигналы на точку входа в тренде (часть 1)
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Как читать графики? Крупный игрок и толпа (часть 2)
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Tradingview (Трейднгвью). Обзор сайта и возможности
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Как определить самые сильные уровни в трейдинге
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Разгон депозита. Риски и возможности
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️Технический анализ в трейдинге не работает?
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️На каком таймфрейме лучше торговать. Внутридня / среднесрок.
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ Книги по трейдингу. Что стоит прочитать?
YouTube | RuTube | ВКонтакте
☑️ ШОРТ. Как заработать на падении акций?
YouTube | RuTube | ВКонтакте
У кого-то начинается режим FOMO👀
Рекордный объем в крупнейшем фонде денежной ликвидности от ВТБ (LQDT)
Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ — Орбан
Венгрия через полгода ветирует продление санкций против России, если ЕК не выполнит данные гарантии по энергобезопасности - Орбан
___
Новая новость, новый позитив для рынка и в частности для Газпрома
💬 Новостной #дайджест на утро 31.01.2025
Экономика:
🟠США введут импортные пошлины в размере 100% против БРИКС, если объединение попытается заменить доллар в мировой торговле. Любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет «привет» пошлинам и «прощай» Америке» — Трамп
🟠Еврокомиссия отказывается связывать возможность возобновления поставок российского газа в ЕС с мирными переговорами по Украине.—ТАСС
🟠Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров, — вице-премьер РФ Новак. По его словам, восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
🟠ЕС считает торговый конфликт неизбежным и подготовил список товаров из США, на которые будут наложены ответные пошлины — BBG
🟠Украина согласилась обеспечить транзит азербайджанского газа в Европу через свою территорию под давлением со стороны Словакии и Венгрии.
🟠Банки РФ в 2024 году показали рекордную чистую прибыль в размере 3,8 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
🟠ЦБ повысил имущественный ценз для статуса квалинвестора до 12 млн руб с 6 млн
🟠Вопрос снижения дивидендов «Транснефти» с 50% до 25% от прибыли из-за роста налога не рассматривался — Минфин
🟠Спрос на рынке алмазов может восстановиться в ближайшие пару месяцев - De Beers India
🟠Трамп объявил, что 25%-ные пошлины для Канады и Мексики в эту субботу вступят в силу
Геополитика:
🟠Разговора Путина и Трампа все еще не было, — Песков.
🟠Дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине одобрил бюджетный комитет Германии — Reuters
🟠Трамп заявил, что Вашингтону не следует заниматься проблемами Сирии. Администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из арабской республики.
Ожидаемые события на сегодня:
• 📱 МТС (MTSS): ВОСА по вопросам изменения корпуправления МТС
• 🤑 Озон фармацевтика (OZPH): Мосбиржа переводит акции Озонфарм из раздела "Первый уровень" в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг.
• ✈️ ОАК (UNAC): брокеры проведут принудительное закрытие шортов в акциях ОАК в связи с допэмиссией
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): СД рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030г. и видение до 2035г.
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98.00 ▼ | CNY 13.37 ▼ | EUR 102.77▲
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, а также обзор акций МТС и ВТБ.
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
📊 Мысли по инфляции (пока временный, но позитивный сигнал)
Для пятой недели года 0,16% - это показатель чуть лучше среднего за последние 13 лет. За этот период он в среднем составляет 0,17%. За исключением 2015г.
___________________
Данные по инфляции вчера поддержали рынок и индекс Мос. биржи вновь стремится к верхней границе боковика. Также геополитический фон стал чуть более позитивным (важные новости выделили восклицательными знаками).
✅ Недельная инфляция
Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля замедлилась до 0,16% против 0,22% неделей ранее - росстат
Годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% - росстат
💯 Вышел отчет Минфина о нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке.
Основным тезисом этого отчета стали резко сократившиеся в январе нефтегазовые доходы. Изначально доходы на январь были запланированы на уровне 80,3 млрд руб., но по факту они сократились на 34,7 млрд руб. (в той или иной степени новые санкции на теневой флот дали о себе знать).
Соответственно, так как доходы сократились, то и закупка валюты в "кубышку" снижается. С 7 февраля Минфин уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на 20%, до 3,3 млрд руб. в день.
На этом фоне укрепления рубля продолжается (с открытия юань/рубль -2,4%, а следующие данные, которые поменяют этот баланс выйдут уже в начале следующего месяца.
Также Банк России в рамках зеркалирования бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта увеличит продажу валюты до 5,56 млрд руб./день с 4,76 млрд руб.
⛽️Газпром назначил ГОСА на 26 июня. Рынок закладывает возможную выплату дивидендов.
В моменте реакция позитивная. Но напоминаем, ранее была новость: Силуанов заявлял, что Минфин не ждет дивидендов Газпрома в 2025г. (/channel/tradersgroup_pro/7147)
💬 Новостной #дайджест на утро 5.02.2025
Экономика:
🟠 Экономика РФ продолжает расти: за январь–август ВВП прибавил 4,2%. По итогам года ожидается рост на 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Безработица в России остается на рекордно низком уровне — 2,4% — Путин (ТАСС).
🟠 Постпреды ЕС 5 февраля начинают согласовывать предложения по 16-му пакету санкций против России, чтобы принять его к 24 февраля.
🟠 США изменят или отменят существующие исключения из санкций для реализации кампании, направленной на сведение экспорта иранской нефти к нулю — Трамп. На фоне этих заявлений нефть выросла на 1%.
🟠 Редкие металлы, экспорт которых ограничил Китай, критически важны для промышленности США и используются во множестве технологических отраслей. КНР обеспечивает более 80% мирового производства вольфрама, который используется для производства полупроводников, бронебойных снарядов и радиационной защиты — RTRS.
🟠 ЕС призывает ввести пошлину на китайские аккумуляторы в размере 50%.
🟠 С начала года многие крупные банки снизили доходность по депозитам на фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Однако накануне февральского заседания ВТБ повышает ставки по вкладам —РБК.
🟠 Санкции США дают о себе знать: только два из девяти сахалинских нефтетанкеров, отправленных после введения санкций, были выгружены —Bloomberg.
🟠 Объем торгов на Московской бирже в январе снизился г/г до 105,4 трлн руб. (с 107,9 трлн руб.) — Мосбиржа.
🟠 Цены на алмазы и бриллианты снизились на 1,7% за месяц, по расчетам отраслевых агентств Paul Zimnisky и IDEX Online —БКС.
🟠 Volkswagen планирует масштабные увольнения и закрытие как минимум трех заводов в Германии — RTRS.
Геополитика:
🟠 США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине, как и о прогрессе в урегулировании конфликта — Белый дом.
🟠 Зеленский заявил, что согласен на переговоры с Путиным. По его словам, «вернуть территории военным путем в ближайшее время возможности нет» — украинские СМИ.
🟠 Дональд Трамп подписал указы о наращивании давления на Иран, а также о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР.
🟠 Власти ФРГ «открыты для идеи» размещения военных НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США — Der Spiegel.
🟠 США не могут сказать, сохранится ли режим прекращения огня в секторе Газа. США станут вести себя агрессивнее и применять силу, если ХАМАС не продолжит освобождать заложников — Трамп.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🍅 Русагро (AGRO): операционные результаты за 4кв. и 12 мес. 2024г.
• 🖥 Группа Аренадата (DATA): операционные результаты за 2024г.
• 📱 Циан (CIAN): последний день торгов расписками ЦИАН в режиме T+1
• 🚗 Кармани (CARM): СД рассмотрит вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике
• 🏛 ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в феврале - 12:00 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7389
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98.53 ▼ | CNY 13.29 ▼ | EUR 102.68 ▲
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, а также обзор акций ВТБ и Пары Юань/рубль + фьючерс на доллар/рубль
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
🎥❎ Друзья, еженедельный прямой эфир на Youtube / Вконтакте с разбором текущей ситуации на рынке сегодня не состоится.
Возможно, прямой эфир получится провести завтра. Будем держать вас в курсе.
К чему приведут новые тарифы Трампа❓
Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин, которые вступят в силу 4 февраля:
• 25% на товары из Мексики и Канады (исключение — 10% на экспорт канадских энергоносителей).
• 10% на товары из Китая.
Также Трамп рассматривает введение тарифов на товары из ЕС.
Ключевые моменты:
• Мексика, Канада и Китай обеспечивают 45% всего американского импорта, а на их долю приходится 41,5% экспорта США, который теперь может быть обложен ответными пошлинами.
• 🇲🇽 🇨🇦 Мексика и Канада особенно уязвимы — около 80% их экспорта идёт в США, а диверсификация практически отсутствует.
• 🇨🇳 Для Китая удар не такой сильный (на США приходится 15% китайского экспорта), но новые пошлины могут усугубить уже существующие экономические проблемы. Китай уже заявил о намерении обратиться в ВТО с иском.
• 🇪🇺 ЕС под прицелом: инфляция в еврозоне в январе неожиданно ускорилась до 2,5%, ещё до введения пошлин США. ЕС экспортирует в США на 555,6 млрд долларов, а импортирует только на 341,9 млрд долларов, формируя торговый дефицит в 213,6 млрд долларов. Трамп недоволен этим дисбалансом, и Евросоюз может стать его следующей целью.
Реакция рынков:
• Масштабное падение криптовалют.
• S&P 500 и Dow Jones ушли в минус.
• Снижение азиатских рынков (Корея, Япония, Тайвань, Индия).
• Дешевеют металлы.
• Канадский доллар, мексиканский песо и другие валюты ослабли против доллара. Индийская рупия и турецкая лира обновили свои исторические минимумы по отношению к доллару.
• Нефть и газ дорожают из-за возможных изменений торговых потоков.
О потенциальном влиянии новых торговых войн на мировую экономику напишем в следующем посте...
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Общая ситуация после распродаж в пятницу, какую идею отрабатывали на прошлой неделе
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, а также обзор акций ВТБ и Фосагро
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
➡️ Ключевые события этой недели
__________________________________________
Понедельник (03.02.2025)
• 💿 Северсталь (CHMF): МСФО и операционные результаты за 2024г.
• 🏚 Мосгорломбард (MGKL): операционные результаты за январь 2025г.
• ✈️ Аэрофлот (AFLT): отчет по РСБУ за 12 мес. 2024 года.
• 🥇 Полюс (PLZL): ВОСА по дроблению акций 1 к 10.
• ⛽️Газпром (GAZP): СД определит дату ГОСА.
• 📲 Диасофт (DIAS):: СД по дивидендам по результатам прошлых лет.
• 🇪🇺 Инфляция (ИПЦ) Еврозона (январь) - 13:00 мск
• 🛢 Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 15:00 мск
Вторник (04.02.2025)
• Значимых событий нет
Среда (05.02.2025)
• 🍅 Русагро (AGRO): операционные результаты за 4кв. и 12 мес. 2024г.
• 🖥 Группа Аренадата (DATA): операционные результаты за 2024г.
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
Четверг (06.02.2025)
• Значимых событий нет
Пятница (07.02.2025)
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (декабрь) - 16:30 мск
📉Продолжаются оттоки из фондов денежной ликвидности. Лучше всего это можно увидеть по отчетам крупнейших фондов от Сбербанка(SBMM) Альфа банка(AKMM) и ВТБ (LQDT).
Выше представлены данные о СЧА (стоимость чистых активов), по которым мы четко видим отток средств после заседания ЦБ 20 декабря.
Конечно же часть этих активов хлынуло в акции, за месяц рост индекса Мос. биржи составил 25%.
🏢Ключевой момент для участников рынка остается риторика ЦБ на ближайшем заседании 14 февраля. Но исходя из текущей динамики ЦБ не выгодно, чтобы этот отток ускорялся, так как слишком быстрый приток денег в экономику может привести к росту инфляции.
🔼Поэтому можно предположить, нас ждет долгий период удержания высокой процентной ставки. В свою очередь плавный переток денежной массы с фондов ликвидности может обеспечить продолжительный бычий тренд в акциях, главное без сильных геополитических потрясений.
🏦 ВТБ (VTBR) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль выросла в 2,5 раза, до 609,97 млрд руб.
🏦 Т-Банк (T) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль увеличилась на 31%, до 60,72 млрд руб.
🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль выросла на 8%, до 52,65 млрд руб.
🏦 МКБ (CBOM) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль снизилась на 26%, до 31,85 млрд руб.
🏦 Совкомбанк (SVCB) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль уменьшилась в 2,3 раза, до 42,82 млрд руб.
📱 МТС Банк (MBNK) - отчет по РСБУ за 2024г.
-чистая прибыль снизилась на 19%, до 11,04 млрд руб.
🛒 О'Кей (OKEY) - операционные результаты за 4 кв. и 2024г.
- выручка в 4 кв. 2024г. увеличилась на 5,3%, до 61,5 млрд руб.
- выручка за 2024г. выросла на 5,5%
________________________
⤴️ Данный пост будет дополняться, если сегодня выйдут новые отчетности
❗️ Информация по отчетам и дивидендам публикуется для справки и не является призывом к действию
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
📊 Краткосрочный анализ рынка 🏛 Московской биржи
В этом видео:
• Внешний фон перед открытием основной сессии
• Обзор индекса Мос. биржи и фьючерса на него, а также обзор акций Московская биржа и Транснефть прив.
↪️ Как правильно использовать информацию из наших обзоров: /channel/tradersgroup_pro/3559
📊 Мысли по инфляции
Для 4-й недели января 0,22% - это достаточно много. Если смотреть предыдущие 13 лет - больше было только 1 раз - в 2015г (0,90%). А за исключением этого кризисного года, средний рост цен за 4-ю неделю января был 0,12%. Разница, конечно, не большая, но пока динамика инфляции выбивается в худшую сторону.
Учитывая текущие данные, ЦБ явно не будет торопиться со снижением ставки на заседании 14 февраля. На столе, вероятно, будет два сценария, а именно оставить ставку на уровне 21% (скорее всего) или поднять на 100-200 базисных пункта (менее вероятно).
До заседания ЦБ нас ждут еще недельные данные по инфляции 5 и 12 февраля.
💬 Новостной #дайджест на утро 30.01.2025
Экономика:
🟠 В ЕС обсуждают запрет временного хранения российской нефти на территории союза в рамках подготовки нового пакета санкций. Также предлагается расширить ограничения на программное обеспечение, оборудование и технологии, а также ввести санкции против десятков компаний, включая фирмы в Китае, Турции и других странах, которые помогли Москве обойти меры ЕС — Bloomberg.
🟠 Евросоюз не планирует вводить полный запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций против Москвы — Politico.
🟠 Международная обстановка может способствовать укреплению рубля — Аксаков.
🟠 Крупнейшие российские нефтекомпании могут получить разрешение на зарубежные поставки бензина еще как минимум на месяц, до конца февраля, что позволит производителям максимально загрузить НПЗ — Ъ.
🟠 Экспорт российских удобрений в 2024 году вырос на 13% г/г и достиг 42 млн тонн — Ведомости.
🟠МТС намерена придерживаться своей дивидендной политики до 2026 года — вице-президент компании Алексей Катунин.
🟠 Аэрофлот может выплатить дивиденды впервые с 2019 года — Ренессанс Капитал.
Геополитика:
🟠 США приостановили военную помощь Украине — New York Times. Приказ распространяется на большинство программ военной помощи и помощи в сфере безопасности, отмечает издание.
🟠 Дональд Трамп предложил Турции восстановить дипломатические отношения с Израилем в обмен на вывод американских войск из Сирии — Maariv.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🚗 Соллерс (SVAV): СД определит коэффициент «чистый долг/EBITDA» для целей дивидендной политики.
• 🍅 Русагро (AGRO): Русагро планирует утвердить дивидендную политику
• 🇪🇺 Решение по процентной ставке ЕЦБ - 16:15 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7344
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 98,01 ▲ | CNY 13,38 ▼ | EUR 102,40 ▲