69892
🚀Изучи бесплатный видеокурс по трейдингу от TradersGroup: https://clck.ru/VMvxp 📺YouTube канал: https://clck.ru/MoH37 ❓По всем вопросам пишите @TGroup_support
❗️Друзья, если вы оплатили участие в Семинаре, но до сих пор не состоите в закрытом telegram канале семинара «Трейдинг Марафон», напишите нам в поддержку: /channel/TGroup_support
Читать полностью…
⚡️ Пресс-конференция ЦБ. Набиуллина:
- уже набранной жесткости дкп может быть достаточно для замедления инфляции, но если ее не хватит - готовы вернуться к вопросу о повышении ставки в марте.
- инфляция в 10% для ЦБ РФ является неприемлемо высоким уровнем.
- оперативные данные указывают на некоторое замедление инфляции, но о переломе тренда речи не идет; мы вошли в 2025г с "очень высокой точки".
- инфляция в конце 2024 года заметно ускорилась.
- в тоже время набирают силы факторы, способствующие замедлению инфляции.
- ЦБ не исключает дальнейшего повышения ставки, если уже набранной жесткости дкп будет недостаточно.
- ЦБ сегодня не обсуждал снижение ставки, помимо паузы рассматривался вариант повышения ставки.
- в базовом сценарии ЦБ РФ пока нет фактора урегулирования украинского конфликта, сейчас его преждевременно включать.
🏛 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Аналитики ожидают её сохранения на уровне 21%
Совет директоров Банка России сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке, и большинство аналитиков прогнозируют её сохранение на уровне 21%.
Каковы аргументы аналитиков по данному прогнозу?
🔹 Смешанные сигналы из экономики: кредитование замедляется, но инфляция остаётся высокой.
🔹 Рубль укрепляется, что снижает инфляционные риски.
🔹 Динамика инфляции не ухудшилась, но перегрев экономики из-за бюджетных вливаний сохраняется.
Главный фокус заседания — риторика ЦБ. Аналитики ждут жёстких формулировок, но без намёков на дальнейшее ужесточение.
Некоторые эксперты не исключают повышения ставки до 22%, но вероятность такого сценария невысока. Скорее, регулятор просто подтвердит намерение держать жёсткие ДКУ в течение продолжительного времени.
Опорное заседание ЦБ также даст обновлённые прогнозы по инфляции и среднему уровню ставки на 2025 год.
Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу регулятор опубликует 26 февраля.
____________________
Ожидаем решение по ставке. Опубликуем его через полчаса на канале.
✔️ Мысли по рынку со вчерашнего обзора не поменялись. Вчера никаких сделок не открывали, также скорее всего будет и сегодня.
Поэтому сегодня без видео обзора, плюс хаотичные движения с утра неопределенности только добавили (по этому вопросу, кстати, хотелось бы увидеть объяснение от Мос. биржи).
💬 Новостной #дайджест на утро 14.02.2025
Экономика:
▪️ Объем экспорта РФ в январе 2025 года составил $28,5 млрд против $28,6 млрд в январе 2024 года. Объем импорта — $23,9 млрд против $21,4 млрд годом ранее — оценка ЦБ.
▪️ Путин поручил до 1 июня проверить состояние танкерного флота и принять меры для повышения его безопасности — Ъ.
▪️ В Китае появились терминалы для приема нефти с танкеров, попавших под санкции — Reuters.
▪️ Новак поручил ведомствам проработать вопрос индексации предельных цен на минудобрения для российского АПК в целях компенсации роста себестоимости их производства.
Геополитика:
▪️ ❗️Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав ее исключение ошибкой — Bloomberg.
▪️ ❗️В пятницу представители США, России и Украины встретятся в Мюнхене для обсуждения украинского конфликта. На следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии — Трамп.
▪️ ❗️Санкции против России необходимо отменить, поскольку они бессмысленны, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, комментируя телефонный разговор Путина и Трампа — ТАСС.
▪️ Путин и Трамп дали поручения по итогам разговора, подготовка новых переговоров уже идет — Песков.
▪️ Трамп подтвердил намерение предложить РФ и КНР провести в обозримой перспективе переговоры о сокращении ядерных вооружений.
▪️ Шольц призвал признать ситуацию на Украине чрезвычайной и скорее одобрить дополнительные расходы на поддержку Киева — Ъ.
▪️ Лидер йеменских хуситов заявил, что они атакуют силы США, если Трамп выполнит свое предупреждение ХАМАСу.
Ожидаемые события на сегодня:
• Интер РАО (IRAO): публикация финансовых результатов по РСБУ за 2024г.
• Газпромнефть (SIBN): МСФО
• Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. 13:30 мск
• Пресс-конференция ЦБР - 15:00мск
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 91.03 ▼ | CNY 12.33 ▼ | EUR 94.92 ▼
⛽️ Газпром за два дня вырос уже на 22%.
Растет в моменте увереннее рынка. За сегодня Газпром прибавил 13%, а индекс Мос. биржи (с дополнительными сессиями +0,73% (тиккер на TV - IRUS2).
В моем долгосросрочном портфеле Газпром плюсует уже на 38% (догоняет лидеров).
Далее 50/50. Акции могут как запилить на несколько месяцев, так и слить на негативных новостях, так и продолжить локальный рост. Эйфория в моменте легко может быть преждевременной.
__________________
Кстати в моменте акции начали раздавать. Активная торговля в Газпроме сейчас это как игра в рулетку. За последние 10 минут акции "раздали" на 4,5%.
Как только цена успокоится, будем рассматривать краткосрочные идеи.
+9% роста по индексу от вчерашнего минимума
📊 По логике вчерашнего дня и нашим сделкам.
Вчера по рынку пошли крупные продажи (фикс лонгов, снятие рисков перед неопределенностью). На этом фоне фиксировались и мы. И как раз на данных по инфляции мы увидели продолжение коррекции).
Далее вышла новость и рынок пошел буквально "захлебываться" в лонгах. Здесь мы уже не стали покупать вдогонку.
В итоге по сделкам, что удалось забрать?
🟢Фьючерс на индекс Мос. Биржи. Здесь было две сделки:
Первую сделку в лонг мы открывали на тесте зоны поддержки 298 000 (идея от 5 февраля) и признаков крупного покупателя от неё. Заходили на младшем таймфрейме, выставив стоп (указан на видео) за объемы покупателя (длина стопа 1020 п). В пике по данной сделке забрали движение +12 770 пунктов. Соотношение риск к прибыли в пике составило 1к12,5.
Вторую сделку в лонг открывали после вытряхивания покупателей на новостях и реакции цены от локальной поддержки. В данном случае соотношение риск к прибыли по сделке составило 1к3,4.
🟢Фьючерс на акции Газпром:
Лонг реализовали также 5 февраля (в этот же день давали идею на нашем канале). Входили после признаков крупных покупок от зоны поддержки. Лонг фиксировали поэтапно на ускорениях и остановках. В пике забрали движение 1к9.
*видео сделки представлены с терминала Quik, скриншот с сайта tradingview
#tradersgroup_сделки
На утро четверга после вчерашних новостей на утренней торговой сессии продолжается эйфория. В ряде акций в стаканах нет продавцов.
Таких акций, как Сбербанк, Яндекс, Газпром, Новатэк, ГМК Норникель, Совкомбанк и др.
✅ Недельная инфляция
Инфляция в РФ с 4 февраля по 10 февраля ускорилась до 0,23% против 0,16% неделей ранее - росстат
Годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% - росстат
🔽Реакция цены и торговые объемы
Сегодня с утра рассматривали акции ФосАгро в лонг, а они упали на 4%, пробив уровень поддержки.
Подробности в аудио, а также о фиксации крупняка в акциях.
🔋 Новатэк (NVTK) - отчет по МСФО за 2024г.
- чистая прибыль выросла на 4,6% г/г, до 553,4 млрд руб.
(консенсус-прогноз : 533,4 млрд руб.)
- чистая прибыль за 2 полугодие составила 151,8 млрд руб.
(консенсус-прогноз: 192 млрд руб.)
- нормализованная EBITDA — 1 трлн руб. (консенсус-прогноз: 982 млрд руб.)
🔋 Новатэк (NVTK) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль составила 493,5 млрд руб. (консенсус-прогноз: 533,4 млрд руб.)
‼️чистый долг Новатэк увеличился в 15,4 раза, до 141,6 млрд руб.
___________________
В моменте акции Новатэка незначительно снижаются.
Рынок прибавляет на утренней сессии
🎞 Если вы пропустили прямой эфир "Что ожидать от рынка акций России? Чем может удивить ЦБ на заседании 14 февраля."
рекомендуем посмотреть его ✅ https://vk.com/video-74260224_456241765
Мы разобрали:
00:00 – Начало эфира
04:15 – Заседание ЦБ. Консенсус прогноз по ставке
12:00 – Риторика ЦБ. Что ждать от ставки ЦБ на заседании 14 февраля?
20:11 – Объемы оттоков из фондов денежной ликвидности.
23:24 – Рекордные ставки на шорт в нефти и закономерности движения цены. О позитивных моментах для российского рынка.
Далее разбор графиков:
31:12 – Нефть, Газ, Золото
42:48 – Индекс Мосбиржи и фьючерс на него
45:36 – О попытка поймать разворот тренда. Разбор акций Новатэк (NVTK)
56:40 – Газпромнефть (SIBN)
58:17 – Выход из боковика по акциям Сбербанк (SBER)
59:57 – Идея по акциям Русал (RUAL) и разбор коррекционных движений в акциях Фосарго (PHOR)
1:04:45 – Ответы на вопросы
*Друзья из-за того, что вчера были проблемы с трансляцией на Youtube, трансляцию можно посмотреть только Вконтакте.
Друзья в тестовом режиме открываем «альтернативные комментарии».
Ранее у нас были включены комментарии на канале, но из-за того что людям, которые пишут комментарии, постоянно писали мошенники, пытаясь разводить на деньги, мы приняли решение их закрыть.
Теперь хотим восстановить комментарии в другом виде. Всё ли работает?
💡 Друзья, совсем скоро у нас стартует семинар "Трейдинг Марафон" https://tradersgroup.pro/marafon
Это 2х-дневное онлайн обучение, которое подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.
На нем вы:
— научитесь зарабатывать на росте и на падении рынка, используя стратегию TradersGroup
— научитесь определять разворот цены
— узнаете как перейти от случайных сделок к системной прибыльной торговле
— узнаете как эффективно совмещать основную работу с торговлей на бирже
🔥 Только для подписчиков нашего канала мы делаем скидку в 70% при регистрации до 19 февраля и устанавливаем символическую плату за участие — 500р.
✅ Регистрация по ссылке: https://tradersgroup.pro/marafon
Отзывы о марафоне: /channel/tgmarafonotzivy
🕓 Начало: 25 февраля в 19:00 по МСК.
ВАЖНО! Если у вас возникли вопросы, проблемы с оплатой или после оплаты вы не можете попасть в закрытый канал Семинара, пожалуйста напишите нам: /channel/TGroup_support
🛍 Процентная ставка ЦБ РФ:
• 21% (консенсус-прогноз был 21%)
• пред. значение: 21%
🟢 В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.
🟢Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
🟢ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19-22%.
Рубль укрепляется вопреки слабому экспорту.
ЦБ опубликовал данные по платёжному балансу за январь, и они выглядят не очень радужно.
📉 Экспорт составил $28,5 млрд (-0,2% г/г) — минимум с января 2021 года.
📈 Импорт — $23,9 млрд (+11,7% г/г) — вблизи исторических максимумов.
📉 Торговый профицит составил $4,6 млрд — минимум с августа 2020 года.
📌 Для нормального покрытия спроса на валюту (туризм, погашение внешнего долга, покупки иностранных активов) торговый профицит должен быть не менее $7–8 млрд в месяц.
Но на фоне такого резкого сокращения поступления валюты рубль неожиданно укрепился.
Почему?
Главный фактор — спекулятивный всплеск на новостях о переговорах с США. Однако этот эффект может оказаться временным. Как только рынки осознают, что геополитическая ситуация принципиально не меняется, курс скорее всего вернётся в норму.
⚠️ Пока укрепление рубля выглядит аномалией на фоне слабого торгового баланса. Если динамика экспорта не изменится, давление на валютный рынок может возобновиться.
🕯 Сегодня с утра на ряде ликвидных акций прошли прострелы.
Выделились больше всех:
Роснефть - открытие по цене 614 (выше цены закрытия на 7%) и затем резкий обвал -15% и дальнейший отскок.
НЛМК - открытие по цене 164 (выше цены закрытия на 8%) и затем резкий обвал -15,5% и дальнейший отскок.
Северсталь - открытие по цене 1428 (выше цены закрытия на 7%) и затем резкий обвал на -16% и дальнейший отскок.
Еще на нескольких акциях прострелы около 10%. То есть это не массовое явление.
Аномальные движения прошли в первую секунду после открытия рынка в 7 утра мск. После чего цены вернулись и торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня.
Возможно это как-то связано с остановкой торгов на Московской бирже:
13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск.
После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию.
🍗 Черкизово (GCHE) - отчет по МСФО за 2024г.
- выручка выросла на 13,7% г/г, до 259,3 млрд руб.
📈дивиденды за 2024г.
-СД рекомендовал дивиденды в размере 98,92 руб./акция
- ГОСА - 27 марта
- отсечка - 7 апреля
_________________________________
На новостях об утверждении дивидендов акции растут более чем на 5%
🔌 ЭЛ5-Энерго (ELFV) - операционные результаты за 2024г.
- электростанции компании произвели 23,75 млрд кВт·ч электроэнергии (годом ранее — 22,17 млрд кВт·ч)
🌾 ФосАгро (PHOR) - отчет по МСФО за 2024г.
- чистая прибыль снизилась на 1,9% г/г, до 84,5 млрд руб.
- свободный денежный поток упал на 58,7%, до 28,99 млрд руб.
- выпуск продукции увеличился на 4,3%, до 11,8 млн тонн
📈дивиденды за 2024г.
- СД рекомендовал итоговые дивиденды в размере 171 руб./акция
Данные по инфляции сейчас мало кому интересны на фоне последних новостей, но всё же.
🏢Завтра ключевое событие - решение ЦБ по процентной ставке (в 13:00 по МСК).
Вчера вышли недельные данные по инфляции, которая после снижения неделей ранее снова показала рост на 0,23%, против 0,16%.
За 6 недель в новом году инфляция составляет 1,53% и для 6-й недели года 0,23% - это много. За предыдущие 13 лет больше было только в 2015г (0,38%).
Как отреагирует на эти данные ЦБ, завтра узнаем. Но стоит отметить, что темпы роста инфляции находятся на двухзначной траектории.
Консенсус-прогноз по ставке на рынке на завтра 21%.
Сбербанк, Газпром, Новатэк, ГМК Норникель и другие акции вышли из планок вниз.
В целом, на рынке пошло охлаждение после позитива.
💬 Новостной #дайджест на утро 13.02.2025
Экономика:
• Мониторинговые сервисы фиксируют резкое усиление оттоков из денежных фондов. В фонды акций РФ фиксируются сильные притоки.
• Нефть подешевела на 3% после разговора Трампа и Путина.
• Нефтяные компании России сталкиваются с задержками и отказами РЖД в приеме до 40% суточной погрузки нефтепродуктов, что угрожает внутренним поставкам. — Ъ
• Московская биржа намерена начать тестировать торги выходного дня с 15 февраля.
• Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: Полагаю, что "взаимные пошлины" будут введены до завтрашнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Геополитика:
• Разговор Путина и Трампа стал первой известной беседой между президентами с момента вступления Трампа в должность в прошлом месяце. — CNN
• ❗️Это был протокольный разговор после которого обычно стартует официальная часть переговоров. Обе стороны это подтвердили.
• Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Помимо этого, ожидаются новые телефонные разговоры и взаимные визиты в США и Россию. — ТАСС
• "Я только что разговаривал с Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир." — Трамп
• Спецпосланник Трампа по РФ и Украине отправится с визитом в Германию, Бельгию, Украину. Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию, Израиль и ОАЭ. — Госдеп
• Европа в шоке и пока не знает, что ей делать после "сюрпризного" мирного разговора Трампа и Путина. — Politico
• Израиль хочет нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году. — The Wall Street Journal
Ожидаемые события на сегодня:
• Эл5-Энерго (ELFV): предварительные операционные результаты за 2024 год.
• ФосАгро (PHOR): отчет по МСФО за 4 квартал 2024 г.
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 94.04 ▼ | CNY 12.77 ▼ | EUR 98.01 ▼
📌 В СМИ появились новости о том, что Трамп и Путин провели в среду телефонный разговор.
«Мы с Путиным договорились о том, что наши команды немедленно начнут переговоры. Это приведет к успешному завершению.» - Трамп
«Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем переговоров» — Кремль
«Путин и Трамп в разговоре затрагивали в том числе двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики» — Песков
«Путин пригласил Трампа в Москву. Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились об организации личной встречи» — Кремль
⚡️ Хочу добавить: речь не о начале обвала, а о локальной возможной коррекции. И когда я говорю про фикс лонгов, речь о трейдинге, т.е. о короткосрочной торговле (без паники). Забрали волну и вышли. Ждем новых возможностей.
Завтра с утра в обзоре обсудим 🤝
🕯 Индикатор "Быки/Медведи" от Goldman для мирового рынка акций вошел в "экстремально" высокую зону.
Как правило, такие высокие показатели индикатора фиксировались у глобальных вершин рынков...
Добавим сюда новость о том, что старина Баффет накапливает рекордный кеш за всю историю (выходит из акций)...
Ждем снижение на мировом рынке акций?
💻 Московская биржа к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов в экспериментальном режиме на фондовом рынке по выходным.
Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно. Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции.
💬 Новостной #дайджест на утро 12.02.2025
Экономика:
🟠Темпы инфляции в РФ последние недели замедляются, меры жесткой ДКП уже сказываются. Экономика РФ проходит период "управляемого охлаждения" — Новак.
🟠Дефицит бюджета РФ в январе (0,8% ВВП) превысил план на год, Минфин объясняет это ускоренным авансированием.
🟠Трамп собирается объявить о взаимных пошлинах для стран на этой неделе. Развивающиеся страны Азии, такие как Индия и Таиланд, могут пострадать от этих пошлин сильнее всего. — BBG
🟠Последние санкции США против РФ лишь незначительно сократят ее добычу нефти, но больше повлияют на мировые маршруты поставок. — Минэнерго США
🟠Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу на прошлой неделе вновь обновили исторический рекорд. — ТАСС
🟠Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 16,9% г/г и составили 789 млрд рублей. — ТАСС
🟠Правительственная комиссия мониторит состояние 2 163 системообразующих предприятий в РФ. — Новак
🟠Темпы строительства жилья в РФ в ближайшие 2–3 года будут сокращаться на фоне экономической нестабильности и высоких ставок. — ТАСС
🟠Минэнерго и ВЭБ .РФ создадут профильную рабочую группу по изучению возможных экономических и административных мер поддержки угольной отрасли. — ТАСС
🟠Goldman оценивает в 70% вероятность того, что США в этом году введут пошлины на медь.
Геополитика:
🟠Вице-президент Джей Ди Вэнс встретится в пятницу с Зеленским. — Politico
🟠Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины. — NYT
🟠США будут подталкивать европейских союзников к закупке большего количества оружия для Украины. — RTRS
🟠Иран предупреждает, что любой акт агрессии будет иметь серьезные последствия, за которые США будут нести полную ответственность.
🟠Нетаньяху: Если ХАМАС не вернет заложников к полудню субботы, режим прекращения огня прекратится, и военные вернутся к интенсивным боевым действиям, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен.
Ожидаемые события на сегодня:
• 🍗 Группа Черкизово (GCHE): рассмотрение вопроса о дивидендах за 2024г.
• 🛢 ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти - 15:00 мск
• 🇺🇸 Инфляция (ИПЦ) США (январь) - 16:30 мск
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 18:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) (недельная) - 19:00 мск
Календарь на неделю: /channel/tradersgroup_pro/7416
Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 95.80 ▼ | CNY 13.02 ▼ | EUR 99.19 ▼
🏦 Сбербанк (SBER) - отчет по РСБУ за январь 2025г.
- чистая прибыль составила 132,9 млрд руб. (годом ранее 115,1 млрд руб.)
Акции Сбербанка в моменте прибавляют 0,6%
✈️ Аэрофлот (AFLT) - операционные результаты за январь 2025г.
- пассажиропоток составил 3,92 млн чел. (+1,9% г/г)
- занятость кресел — 86%
💿 ГМК Норникель (GMKN) - отчет по РСБУ за 2024г.
- чистая прибыль снизилась на 57% г/г, до 123 млрд руб.
____________________
⤴️ Данный пост будет дополняться, если сегодня выйдут новые отчетности
❗️ Информация по отчетам и дивидендам публикуется для справки и не является призывом к действию
🎞 Под каким углом мы смотрим на отчетности компаний и как их используем, описываем в нашем видео👇
YouTube | RuTube | ВКонтакте
Менеджмент "Норникеля" не будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года.
- поскольку в условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков приоритетом компании является поддержание ее финансовой устойчивости.