5066
Новости и эксклюзивная аналитика рынка недвижимости
Актуальный курс:
💵USD - 77,53;
🛢Brent - 84,03;
⚜️BTC - 27800.
Тема дня. Нефть оживает на глазах. С необычно огромным ГЭПом открылась и всё не просто так.
Страны, входящие в ОПЕК+, в общей сложности сократят нефтедобычу примерно на 1,16 млн баррелей в сутки, начиная с мая и до конца 2023 года.
❗️Больше всего в ОПЕК+ сократят добычу Саудовская Аравия (-500 тыс. баррелей в день), Ирак (-211 тыс. баррелей в сутки), Объединенные Арабские Эмираты (-144 тыс. баррелей в сутки) и Кувейт (-128 тыс. баррелей в сутки).
По технике: подошли к верхней границе канала, если закрепится, цели выделил на графике! И конечно, на этом фоне хотелось бы увидеть усиление рубля.
🇷🇺 Российский бюджет на конец марта получил дополнительные доходы в размере 2,5 триллиона рублей, — министр финансов РФ Антон Силуанов.
🇺🇸 Ключевой показатель инфляции в США вырос в прошлом месяце меньше, чем ожидалось, а потребительские расходы стабилизировались, что указывает на то, что ФРС может быть близка к завершению своего самого агрессивного цикла повышения процентных ставок за последние десятилетия – Bloomberg.
🇯🇵Япония покупает российскую нефть по ценам выше лимита в $60 за баррель.
По данным WSJ, страна добилась от США согласия на исключение из правил.
🇬🇧 Годовое падение цен на недвижимость в Британии стало крупнейшим с 2009 года – Nationwide Building Society.
Отличного дня!
Актуальный курс:
💵USD - 77;
🛢Brent - 78,4;
⚜️BTC - 28100.
По USD продолжаем двигаться в комфортной (зеленой зоне), разгрузкой пока не пахнет, ведь нефть болтается где-то в болоте. Красными выделил, где буду докупать $ добротными объёмами.
‼️Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу, — CNN.
Это первый случай в истории США, когда предъявляются уголовные обвинения действующему или экс-президенту страны. Трампу необходимо будет явится в суд в ближайшие дни по требованию прокурора, сообщает The New York Times.
❗️ Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ФосАгро за 2022 г.
🇪🇺 Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть, заявили в ЕК.
❌ Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на шесть месяцев – ЦБ РФ
🏦 Raiffeisen продаст свой бизнес в России. Компания проведет обмен с европейскими активами Сбера, таким образом выведут около 400 млн евро прибыли банка из России. А бизнес Raiffeisen перейдет под крыло Сбербанка.
🇧🇷 ЦБ Бразилии и Китая договорились о создании офшорного клирингового центра – Bloomberg.
🇺🇸 В США сошел с рельс поезд с опасными веществами, на этот раз в штате Миннесота у компании BNSF. Произошла утечка этанола и население города Рэймонд уже эвакуируют. Подобных аварий все больше, — эта уже шестая за март.
🔥Дайте огонька, если грязной зеленой бумажке уже пора идти на коррекцию...
Актуальный курс:
💵USD - 77,14;
🛢Brent - 77,35;
⚜️BTC - 28600.
IMOEX подходит к целям, апсайд около 1,3-1,5%. Далее как и говорил ожидаю коррекции в зону 2380-2480п.
⛽️ Роснефть и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
🛢 В конце текущего года США могут начать выкупать нефть для Стратегического нефтяного резерва после того, как в прошлом году президент распорядился о крупнейшей в истории продаже из запасов – Министр энергетики США.
❌ Санкции в перспективе могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, заявил Путин и призвал работать над внутренним спросом.
👤 Илон Маск и эксперты AI призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем недавно запущенная GPT-4 от OpenAI.
🏦 Банк России опубликовал отчет о работе за 2022 год. Заявил, что российская экономика справилась со шквалом проблем и отметил важность: "финансового импортозамещения", комфортной среды для инвесторов и эмитентов, обеспечения стабильности банковской системы.
🩳 Мусульманам России запретили «шортить» и торговать «с плечом». Приобретать акции можно только со ставкой на рост, если деятельность компании не запрещена шариатом. А от иностранных вложений посоветовали воздержаться.
🚰 Российское производство виски набирает обороты. Импорт алкогольного напитка сократился на 50%, а отечественные производители нарастили выпуск виски: Beluga на 60%, а Ladoga даже в 10 раз.
🔥Всем отличного дня, по поводу шортов это они конечно смело придумали...
Актуальный курс:
💵USD - 76,85;
🛢Brent - 78,42;
⚜️BTC - 27500.
Татнефть даёт +17% от зоны интереса. Кто набирал, можно часть скидывать.
Обращал ваше внимание здесь и здесь.
❌Минторг США ввел экспортные ограничения против 11 компаний из России, Китая, Мьянмы и Никарагуа. Под санкции в том числе попали российские Авиатех и Авиазапчасть.
🇸🇦🇨🇳Саудовская Аравия совместно с Китаем построят нефтеперерабатывающий завод стоимостью $12,2 млрд.
🇷🇺Россия отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией к 2025 году.
🇮🇳 Поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, сообщил вице-премьер Новак.
🇺🇸 Рынки преждевременно надеются на снижение ставки ФРС. BlackRock — крупнейшая в мире управляющая активами компания, заявила, что инвесторам не следует ожидать от ФРС начала снижения ставок. Сценария смягчения ДКП для спасения банков не будет.
📱 VK готовит площадку-заменитель YouTube на случай его отключения в РФ. Компания уже договаривается с партнерами об увеличении мощности серверов для быстрой загрузки видео.
🇪🇺 Страны ЕС договорились продлить на 12 месяцев добровольное сокращение потребления газа на 15%.
🇹🇷 ЦБ Турции ужесточил контроль над валютным рынком до такой степени, что почти каждая сделка на сумму более нескольких миллионов долларов подлежит его проверке и одобрению – Bloomberg.
🇨🇳🇺🇸 Конгресс США одобрил законопроект, в рамках которого штаты будут добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях.
Всем отличного дня!
Актуальный курс:
💵USD - 77;
🛢Brent - 74,55;
⚜️BTC - 27900.
S&P500 находится в узкой консолидации. На данный момент ключевой отметкой сопротивления является - 4000п. Несмотря на точечное вливание ликвидности в банковский сектор, смотрится очень сдержанно.
🇪🇺 ЕС готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил глава внешнеполитической службы ЕС.
🌾 Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения, реализацию "зерновой сделки" и сотрудничество в энергетике.
🇨🇳 Китай не проявил интереса к предложению США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина - источники СМИ.
🇺🇸 Банковские проблемы в США укрепляют негативный взгляд Citigroup на рисковые активы. При сохранении банковских проблем акции США ожидает существенный спад.
🐔 Илон Маск оценил Twitter вдвое дешевле, чем заплатил за неё.
🇩🇪 ФРГ в понедельник ждет крупная забастовка. Транспорт встанет.
🇨🇭 Швейцарское правительство было вынуждено вмешаться, чтобы спасти Credit Suisse Group, поскольку проблемный банк не пережил бы еще один день торгов в условиях кризиса доверия инвесторов, заявила министр финансов.
Актуальный курс:
💵USD - 76,85;
🛢Brent - 76;
⚜️BTC - 27300.
По IMOEX обновляем локальные хаи, после небольшой разгрузки ожидаю апсайд 3-4% до 2490п.
🔥На чем конкретно вчера полился крипторынок и S&P500? Ответ ниже.
🫡Пауэлл: снижение ставки ФРС в этом году - это НЕ базовый сценарий ФРС. Члены ФРС не ожидают снижение ставки в этом году…
🇺🇸 Глава ФРС США лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил СМИ бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers.
🇸🇪 Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta понёс убытки в размере почти $2 млрд. в результате неудачной инвестиционной стратегии, которая сделала его одним из крупнейших акционеров двух рухнувших американских банков и еще одного банка, вовлеченного в продолжающийся банковский кризис.
⚖️ ФРС повысили ставку на 0,25%, баланс продолжат сокращать. Пауэлл заявил, что банковская система США стабильная и надежна, деньги вкладчиков защищены. Инфляция, по его словам, снижается, но все еще высока.
📱 МТС инвестирует в технологический бизнес 1 млрд рублей. Венчурный фонд компании ищет прибыльные стартапы в сфере ритейла, облачных сервисов, медиа и "умного дома". Это усилит экосистему МТС.
➖ SEC подал в суд на основателя криптовалюты Tron Джастина Сана. TRX в моменте -16%.
Всем отличного дня!
🪙 USDT можно передавать в Telegram с помощью кошелька @wallet
Ранее @wallet поддерживал только TON и BTC
❗️Анонс: Теперь вы можете покупать, обменивать, совершать P2P сделки, а также моментально и без комиссий переводить USDT своим контактам в Telegram. Пополнения и вывод USDT доступны только в сети TRON (TRC20).
‼️Через 5 минут ФРС. Ждём!)
В ожидании переговоров Путина и Си Цзиньпина.
🏦 Сбер 206.
🏛 IMOEX летит дальше на 2430п.
Актуальный курс:
💵USD - 77;
🛢Brent - 72,97;
⚜️BTC - 27900.
С РФ рынком случилось. На скриншоте реакция на вчерашний прилет Си Цзиньпина. В лидерах роста были Газик и Сбер. iMOEX на отметках 2400п. - обновил локальные хаи. Сейчас лучше поаккуратнее с лонгами.
🛢 Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.
🌾 В МИД РФ заявили, что при отсутствии продвижения в реализации российской части зерновой сделки участие в ней РФ будет приостановлено 18 мая.
👲 Си Цзиньпин прилетел с деловым визитом в Москву. Президенты провели неформальную встречу и заявили о дружбе стран, отметили успехи государств и намерения продолжать экономическое сотрудничество. Завтра пройдет официальная часть визита.
📱 Яндекс начал набор сотрудников в свой турецкий хаб после отмены полной удалёнки. Вакансии начали появляться на сервисе рекрутинга HH RU. Компания не будет оплачивать переезд сотрудниками.
🛢 G7 воздержится от пересмотра предельной цены на российскую нефть на этой неделе – Bloomberg.
🏦 ЦБ Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Японии и Федеральная система США договорились о координированных действиях по увеличению предложения долларовых средств на рынке в условиях финансовых потрясений и череды банкротств банков – Bloomberg.
Актуальный курс:
💵USD - 77;
🛢Brent - 72,61;
⚜️BTC - 27200.
Пришло время на нефтянку посмотреть, там как раз случился конкретный коллапс. Коррекция ровно до зеркального уровня на $71,5. Открыт диапазон до $65. Естественно, на таких отметках о снижение бакса и речи не идет, поэтому таргет на зеленую бумажку оставляю высоким 75-78$.
⚖️ ФРС готова повысить ставку на 0,25% на предстоящей неделе, несмотря на потрясения на рынках — опрос CNBC.
💥 Основатель Tron Джастин Сан предлагает купить CS за $1,5 млрд. Он предлагает интегрировать банк в мир Web3.0.
🇺🇸 New York Community Bancorp намерен заключить сделку с Signature Bank.
🥫 На фоне банкротства Silicon Valley Bank по меньшей мере еще 186 банков в США могут быть подвержены аналогичным рискам – Bloomberg.
🔒 UBS предлагает купить Credit Suisse за сумму до $1 млрд. в рамках сделки по приобретению всех акций, чтобы взять на себя ответственность за пострадавшего кредитора – FT. А рыночная стоимость акций Credit Suisse в пятницу составила около $8 млрд.
➖ Дональд Трамп заявил, что готовится к аресту 21 марта в рамках расследования окружной прокуратуры Манхэттена, ссылаясь на неуказанные утечки в ходе расследования, и призвал к протесту, чтобы "вернуть нашу нацию".
🔥Отличного дня!
⚡️Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%!
Читать полностью…
🇪🇺 ЕЦБ: решение по процентной ставке
Факт: 3.50%
Прогноз: 3.50%
Пред.: 3.00%
У банкиров сердце кольнуло...
➖ ЕЦБ готов предоставить достаточно ликвидности финсистеме ЕС, если понадобится!
➖ ЕЦБ ожидает сохранения "слишком высокой" инфляции в течение долгого времени!
Актуальный курс:
💵USD - 76,28;
🛢Brent - 74,6; В моменте цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с декабря 2021г.
⚜️BTC - 24400.
По IMOEX прошили трендовую вниз. Вероятно дальнейшее снижение. Посмотрим на реакцию уровня 2255п.
Сегодня:
📱 VK опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
📀 Полиметалл опубликует финансовые результаты за II полугодие 2022 г.
➖15:30 - Первичные обращения за пособиями по безработице.
➖16:15 - Решение по процентной ставке ЕЦБ.
➖16:45 - Пресс конференция ЕЦБ.
❌ NASDAQ проведёт делистинг «Яндекс», Ozon, Qiwi, HeadHunter и ЦИАН.
🛩 Летную годность пассажирских самолетов иностранного производства Россия сможет поддерживать около 10 лет. Правительство выделило 300 млрд рублей на выкуп зарубежных бортов в лизинге.
➡️ У Северных потоков есть будущее, если у европейских партнёров России "возродится инстинкт национального интереса", считает Путин.
💬 Рэй Далио: Крах SVB является предвестником серьезного кризиса, последствия которого будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе.
✅ Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до $53,7 млрд.
🇺🇸 США: потребительская инфляция в феврале, г/г
Факт: 6.0%
Прогноз: 6.0%
Пред.: 6.4%
В рамках ожиданий! BTC на этом фоне вылетает за отметку $25k.
♠️ Чёрные лебеди продолжают прилетать на рынки!
➖Началось всё с Silvergate.
➖Дальше ликвидировался банк силиконовой долины. Из-за которого обвалился курс стэйблкоина USDC (на секундочку, он был самым обеспеченным!). Подробнее можно читать здесь.
➖Вчера рухнул еще один американский банк – Signature.
Банк обладал большими «системными рисками» и был закрыт вслед за Silicon Valley Bank и Silvergate. Все они играли решающую роль для криптоотрасли. В SVB многие технологические стартапы держали свои депозиты, Silvergate выступал финансовым хабом при обмене фиата в крипту и обратно.
‼️На подходе ещё один американский банк: котировки First Republic Bank падают на 60%
Аналитики считают, что First Republic обанкротится следующим из-за схожей с SVB структурой активов.
🔥🔥🔥Итого три банка за неделю, что вполне могло перерасти в масштабный bank run после открытия отделений в понедельник. Поэтому ФРС пришлось действовать в срочном порядке, пообещать дать проблемным банкам столько денег сколько потребуется для закрытия всех их обязательств. Регулятор объявил о готовности предоставить дополнительное финансирование банкам, чтобы они могли удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.
Естественно, подъехал сильный позитив - рынки начали закладывать отказ от повышения ставки ФРС 22 марта!
Почти 100% вероятность повышения ставки на 25 б.п.
Владимр Путин подписал указ о новой концепции внешней политики России. Главное.
— Россия «выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил» и «выстраиванию многополярной международной системы»
— Отношение России к другим странам определяется их политикой в отношении к России
— Западные государства мыслят «согласно логике глобального доминирования и неоколониализма» и поэтому продвигают санкции, провоцируют международные конфликты и навязывают противоречащие традиционным ценностям «неолиберальные установки»
— США и их сателлиты развязали против России гибридную войну нового типа на фоне российских «мер по защите своих интересов на украинском направлении»
— Россия готова к диалогу с западными странами на условиях равноправия и готова всеми средствами отстаивать свое право на существование и развитие
— Основные интересы России — защита конституционного строя, семьи и традиционных ценностей, развитие «безопасного информационного пространства»
— Целями политики РФ заявлены поддержание мира и усиление значимости страны в гуманитарном пространстве, сохранение «исторической правды» и укрепление позиций русского языка
— Россия намерена уделять «приоритетное внимание» случаям разработки химических и биологических угроз на территории «сопредельных государств», предотвращать распространение экстремистских идей в качестве политического инструмента и борьбе с наркотрафиком
— В Ближнем зарубежье Россия намерена предотвращать цветные революции, поддерживать интеграцию Абхазии и Южной Юсетии с Россией
— В Европе Россия хочет «создать условия» для прекращения недружественной политики европейских стран, с «другими англосаксонскими» государствами улучшение отношений будет зависеть от их готовности перейти на дружественный курс по отношению к России.
📱 Как вам новый лого МТС?
Ушла эпоха с яйцом.
🔥 - хорошо придумали.
🌚 - мне в целом без разницы, лишь бы котировки росли!
✅Рубрика неожиданные сделки
Взял месяца 2 назад, какой-то неликвид в виде биофармы $QNCX.
В итоге, по % оказалась одной из лучших сделок за последние пол года на фондовом рынке.
Оказывается и фонда умеет давать иксы в считанные сроки.
🔥Дайте огонька, если тоже ловили иксы на фондовом рынке!)
Актуальный курс:
💵USD - 76,66;
🛢Brent - 77,34;
⚜️BTC - 27000. Вчера в крипте опять была мясорубка, отработали редкий паттерн ромб. Где я пропадаю?
Ответ - здесь. Подпишитесь, если не хотите теряться!)
По РФ рынку, ситуация интересная. Вливают дивиденды, негативных новостей пока нет. Обновили хаи. Таргет прежний - 2490-2500п. После ожидаю небольшой разгрузки.
🧠 Искусственный интеллект может поднять мировой ВВП на 7%, но повлиять на 300 млн рабочих мест. К такому выводу пришел Goldman Sachs в своем исследовании. Автоматизация рабочих процессов внесет вклад в экономику, но ударит по рынку труда.
🇷🇺 На российском рынке появятся первые в истории "золотые" облигации. Эмитентом стал Селигдар. Номинал ценной бумаги привязан к стоимости одного грамма золота.
⛽️ Российский экспорт дизельного топлива в этом месяце достиг рекордного уровня, несмотря на санкции ЕС, лишающие страну ее крупнейшего рынка сбыта.
🛢 Потоки российской нефти остаются на прежнем уровне, что означает, что обещание Кремля резко сократить добычу в стране еще не отразилось на поставках на международный рынок – Bloomberg.
🇯🇵 Япония намерена продолжать участие в проектах на Сахалине ради своей энергобезопасности.
⛽️ Цены на природный газ в Европе растут, так как через регион проходит очередная волна похолодания – Bloomberg.
💣 Россия заняла 4 место в мире по использованию юаня в торговле c долей 2,25% – FT.
Всем отличного дня!
Актуальный курс:
💵USD - 76,3;
🛢Brent - 75,8;
⚜️BTC - 28300.
👆Нефтянка практически сравнялась с ценой бакса. Рассмотрим бакс по технике. Отскочили от 1-й зоны интересна на отметке 76 руб. Ретест трендовой и горизонтальной поддержки. Красными линиями ниже выделил зоны моего добора.
💥Голосование в СБ ООН по российской резолюции о расследовании по "Северным потокам" пройдет 27 марта. Соавтором этой резолюции стал Китай.
🇫🇷Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются. Более 120 полицейских пострадали при подавлении беспорядков. Более 3,5 миллиона человек протестовали по всей стране.
😅ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений.
💵Россия и Китай хотят создать альтернативу доллару, но этого будет крайне тяжело добиться, власти США уверены, что доллар еще долгое время продолжит оставаться мировой резервной валютой, — Министр финансов США Йеллен.
🇪🇺По словам источников, чиновники ЕЦБ все больше уверены, что банковская система еврозоны выдержала финансовые потрясения, что позволяет им планировать дальнейшее повышение процентных ставок в ближайшее время – Bloomberg.
🇷🇺Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 марта 2023 года замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее - Минэкономразвития.
🏦 Morgan Stanley по-бычьи настроен в отношении азиатский акций и акций развивающихся рынков – CNBC.
🔥Всем отличного дня!
❗️ФРС - решение по процентной ставке!
ФАКТ.: 5% (+0.25%)
ПРОГНОЗ.: 5%
ПРЕД.: 4.75%
Актуальный курс:
💵USD - 77;
🛢Brent - 75;
⚜️BTC - 28200.
Уже сегодня в 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС. 21:30 - Пресс-конференция FOMC.
CITI о ФРС:
▫️ Ожидаем поднятие ставки на 25 б.п.
▫️ Прогноз по потолку ставок вырастет до 5.25-5.50%
▫️ Важна именно риторика Дж.Паэулла!
‼️Реакция рынка:
+50 б.п. - импульсная коррекция на ключевых индексах.
+25 б.п. - уверенный позитив.
+0 б.п. - FOMO и сильный рост крипты + амер. фонды.
-25 б.п. - на грани фантастики, to the moon.
➡️ С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами некоторых иностранных ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.
🏦 20 марта на рынке акций Московской биржи зафиксирована максимальная активность частных инвесторов с начала 2023 г., сообщает организатор торгов.
🇨🇳 Путин и Си Цзиньпин провели встречу и подписали множество соглашений. Экономические отношения будут развиваться, торговый оборот, экспорт нефти и СПГ вырастут. Страны снова высказали готовность продолжать сближение.
⛽️ Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири 2». «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа», — сообщил Путин.
🏦 Банк России намерен расширить доступные неквалифицированным инвесторам инструменты. Предлагается разрешить без тестирования покупать облигации до рейтинга "А", снизить пороги входа в ЗПИФы недвижимости и другое.
🇮🇷 Платежные системы Ирана и России соединились. Общая система создана на основе российской СПФС и иранской SEPAM. Теперь финансовые учреждения будут связаны, а проводить расчеты станет проще.
🔥Отличного дня!
🏠 IMOEX - коротко!
Притянутый, но клин. Прошили на объёмах с образованием гэпа на 2223-2233п.
Идеально было бы сделать ретест пробитой трендовой, но на новостях сегодня могут потащить выше.
👀 Сегодня в 15:00 запланированы переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, будут заявления для прессы. Ожидается подписание более 10 документов.
📊 Ближайший таргет - 2490п.
⛽️ Сила Газона
Сразу после того, как самолёт Си приземлился в аэропорту Внуково Газпром начал показывать колоссальные объёмы.
🫡Вероятно, есть инсайдерские движения и информация о силе Сибири.
Конечно это встряхнуло IMOEX и на общем позитиве индекс показывает +2,45%.
P.S.: также Сбер по 200, а таргет в 300 уже кажется не шуточным. Пора делать тех. обзор, открываются доп. возможности в связи с пробоем важных отметок.
❗️Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России
Мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения.
Рост цен остается умеренным
По сравнению с концом прошлого года средние месячные темпы роста цен складываются на более высоком уровне. Они приблизились к 4% в пересчете на год.
Ускорение роста цен в январе и последующее замедление в феврале во многом определялись разовыми факторами. При этом темп роста устойчивых компонентов инфляции пока остается умеренным.
Выделяется динамика цен на услуги – с июня прошлого года они растут заметно быстрее цен на товары.
В настоящий момент делать однозначный вывод о том, что быстрый рост цен на услуги означает устойчивое инфляционное давление, пока преждевременно.
Рост экономической активности продолжается
Фактическая динамика ВВП в 2022 году оказалась позитивнее нашей оценки. Значимым фактором, который поддержал экономическую активность в прошлом году, был государственный спрос.
В начале этого года, как показывают оперативные индикаторы деловая активность продолжила расти. Восстановление деловой активности отражается и на рынке труда.
Потребительская активность остается сдержанной. Мы ожидаем ее постепенного расширения. Этому будут способствовать три фактора: снижение мотивации к сберегательному поведению, рост заработных плат и доходов, привыкание людей к новому товарному ассортименту.
Мы ожидаем, что внешний спрос будет все больше замещаться внутренним – не только за счет государственного сектора, но и за счет восстановления потребительской активности.
Денежно-кредитные условия
Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными.
Кредитование экономики растет. Рост корпоративного кредитования остается высоким.
Темпы розничного кредитования умеренные. При этом динамика отдельных компонентов неоднородна.
Хотя темп роста рублевой денежной массы по историческим меркам является высоким, он в целом пока согласуется с нейтральностью денежно-кредитных условий.
Внешние условия
С февральского заседания они несколько ухудшились. Начали действовать новые ограничения для нашей внешней торговли. Но с другой стороны, продолжается расшивка узких мест в транспортной инфраструктуре.
Снятие противоэпидемических ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике.
Прямого влияния на российскую финансовую систему текущей ситуации в банковской системе США и Европы нет. Но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики.
Основные риски для инфляции
Наша оценка баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков существенно не поменялась. Все те факторы, которые мы отмечали в феврале, сохраняются: траектория бюджетных расходов, рынок труда, динамика потребительского спроса. Возможно дальнейшее усиление санкционных ограничений.
О будущих решениях
Диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0–9,0% годовых, в нейтральный диапазон мы ожидаем вернуться в 2025 году.
Мы обновим расчет нейтральной ставки в июле. Сейчас можно сказать, что на нее значимо будут влиять три фактора: бюджетная политика, премия за риск для нашей экономики, уровень зарубежных безрисковых процентных ставок. Вероятно, эти факторы приведут к повышению нашей оценки нейтральной ставки.
Актуальный курс:
💵USD - 76,3;
🛢Brent - 75,6;
⚜️BTC - 25700.
Давно амеров не смотрели. По индексу S&P500 наблюдали ложный прокол основной поддержки. Ближайшее сопротивление - 4000п. Как раз на 4-м касание в сужающейся формации.
❗️ C 24 марта Interactive Brokers вводит запрет на продажу иностранных ценных бумаг для резидентов РФ.
✅ ФРС рассматривает возможность ужесточения правил для средних банков после краха SVB – FT.
🏦 По мнению JPMorgan, программа экстренного кредитования ФРС может влить в банковскую систему США до $2 трлн. и облегчить кризис ликвидности.
🇺🇸 Bank of America получил новые вклады на сумму более $15 млрд. за несколько дней после краха SVB.
🇨🇭 Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до $53,7 млрд.
🇹🇷 Турция по требованию США перестала заправлять и обслуживать самолёты Airbus и Boeing российских и белорусских авиакомпаний.
💰 First Republic Bank официально получает от JPMorgan, Citi и других крупных банков $30 млрд. Компании спасают банк от недостатка ликвидности и банкротства. Всего во вложениях участвуют 11 банков США.
Отличного дня!
📱 VK в 4кв2022
- средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK составила рекордные 73 млн пользователей;
- пользователи провели на 18% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Time Spent составил в среднем 3.4 млрд минут в день.
➖СД Polymetal принял решение не рекомендовать дивиденды за 2022 год.
➖Распадская: В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации, Cовет Директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам Общества и его акционеров.
Актуальный курс:
💵USD - 75,27;
🛢Brent - 78,5;
⚜️BTC - 24800.
USD хорошенько закрепился в зоне флэта (70-78 диапазон). На дневке держит EMA20. Зона интереса для меня - отметка 72,4 руб. Там и буду докупать (трендовая, уровень + EMA50).
🇺🇸 Годовая инфляция в США замедлилась до 6% (на уровне прогнозов). Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизилась до 5,5% (также на уровне прогнозов).
🏦 Кризис в банковской сфере США практически не повлияет на финансовую систему РФ, поскольку она в основном находится под санкциями Запада, заявил Дмитрий Песков.
🌾 Зерновая сделка продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все обещания российской стороне были выполнены, заявил замглавы МИД РФ.
📈 Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного. Такое решение принято в свете последних событий в банковском секторе страны. А Fitch может понизить кредитный рейтинг США с AAA.
🏦 Сбер исследует применение блокчейна в своем бизнесе. «Платежные системы следующего поколения - это блокчейн», сказал первый зампред Сбербанка.
🪨 Минюст США и SEC заподозрили руководителей SVB в инсайдерской продаже акций банка.
Актуальный курс:
💵USD - 75,28;
🛢Brent - 79,9;
⚜️BTC - 24400. Сила BTC на фоне краха банков США.
Пока амеры льются, а биткоин на туземун, IMOEX показывает стабильность, находится ровно на трендовой + горизонтальная плашка на 2255-2265п. Отличный уровень для отскока к EMA200 на дневном ТФ.
⚖️"Действия регуляторов должны вселить в американцев уверенность в безопасности банковской системы США", — Байден.
👴Байден выступил с речью по банковскому сектору США. Президент заявил, что вкладчики получат свои деньги (до $250 тыс.), финансовая система США в безопасности, а инвесторы знали риск и спасать их не будут.
🪫 Акции американского First Republic Bank рухнули на 78% за день.
❗️ Акции финансового сектора во всем мире потеряли $465 млрд. из-за краха SVB.
🇷🇺 В Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
🇪🇺 По данным Bloomberg Economics, крах Silicon Valley Bank снижает вероятность того, что ЕЦБ на заседании на этой неделе примет решение об очередном значительном повышении ставок.
Всем отличного дня!
Актуальный курс:
💵USD - 75,84;
🛢Brent - 81,34;
⚜️BTC - 20000. -$2k за 24ч.
Из интересного: конечно же обвал крипторынка сегодня ночью. Банки сыпятся гармошкой в США. За последние 24 часа капитализация крипторынка сократилась на 6.3% ($60.4 млрд.) до $935.5 млрд.
Акции банков Силиконовой долины упали через 1 день после падения Silvergate. На этом фоне ночью топы крипты проливались >10%. Подробнее читайте здесь.
🇺🇸 Байден представил проект бюджета. Налоги будут расти, как и дефицит бюджета, который достигнет $1 трлн или 6,8% от ВВП. Госдолг составит 110% от экономики страны к 2033 году.
⛽️ Цена биржевого газа в Европе опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м. впервые с конца июля 2021 года.
🇪🇺 "ЕС не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика сообщества будет дорогой", заявил глава Международного энергетического агентства.
🏦 Сбер отчитался о 270,5 млрд рублей чистой прибыли в 2022 году(г/г снижение в 4,5 раза).
🇹🇷 Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Раньше такие товары поступали в РФ без ограничений.
Всем отличного дня!