Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 июня 2024 12:33

⚡️Ставку сохранили. Ну вот, инсайд действительно был, не зря крупные покупки в акциях еще за час появились. Сейчас и офз отреагировали.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 июня 2024 08:08

📌События на сегодня

● ВОСА Северстали. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ГОСА Банка Кузнецкий. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● 13:30 мск,17:00 мск. Ставка и пресс-конф ЦБ РФ
● 14:00 мск. Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
● 15:30 мск. Безработица США
● 17:15 мск. Выступление Лагард

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● Красноярскэнергосбыт ао 2023 - 1.331388423 RUB - 7.46%
● Красноярскэнергосбыт ап 2023 - 1.331388423 RUB - 7.69%
● ММК ао 2023 - 2.752 RUB - 4.91%
● РЭСК ао 2023 - 4.215864852 RUB - 9.03%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 июня 2024 12:04

Добрый день.

Индекс ММВБ после отскока ушёл в пилу. Технически о том что напрашивается отскок, я писал на лоях рынка. Сам отрабатывал больше скальперски. Хотя в закрытом канале чуть добрали некоторых акций. Но вчера рынок начал показывать небольшую слабость, на размер акций в портфеле решили взять пока хэдж.
На данный момент динамики особой нет на рынке, пилим. Ждём пятницы. Если ставку оставят, риторика все-равно будет жёсткая, так что вероятно по рынку увидим отскок в моменте с последующим сливом. Если ставку повысят, то возможно увидим небольшое снижение и пилу. Обвала я не жду, так как рынок уже заложил повышение.

Валюта.
Пытается пробить поддержки. Пока наблюдаю, жду пробоя вниз для добора позиций. Но если ставку оставят, вполне можем увидеть отскок. Если увижу крупные покупки, могу принять решение по текущим добрать.
 
Сп500 и золото.
Амеров пытаются выносить выше. Это то о чем я говорил в обзоре и в предыдущих постах в телеге. Фундаментально рынок дико перегрет и появляются проблемы с ликвидностью. Но тем не менее последние дни снова откупают. И к тому же еще планируются крупные байбеки, которыми в теории какое то время можно поддержать рынки. Смогут ли дотянуть до выборов, будет видно, я не загадываю. В том числе и золото потихоньку тащат на этом. Обвал по золоту начнётся на полноценном проливе по Американскому рынку.

Многие же пытаются шортить сиплый и золото. Это не логично ни с точки зрения трейдинга, ни с точки зрения инвестиций. Дождитесь сигнала.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 июня 2024 18:49

Добрый вечер.
Индекс сегодня хоть и открылся ростом, но в течении дня показал слабость. Плохо что это как раз происходит у важных отметок, т.е. в логике рынка мы отскок сделали, как раз оттестировали уровень и в теории можем свалиться еще. Правда это не укладывается в логику ПМЭФа, обычно на нём рынок растёт, но все собственно узнаем очень скоро. 🤔
Валюта. Пилит сегодня в боковике, ничего интересного.

1️⃣ Банк России в сентябре может начать постепенное снижение ключевой ставки, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Тоже поди в ОФЗ застрял. 😁

2️⃣ Тинькофф банк сменит название на Т-банк
Звучит уже как-то не так, но компании все равно нужно было уходить от прошлого названия.

3️⃣ Акционеры SFI утвердили финальные дивиденды за 2023г в размере 20,6 руб. на акцию
Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г

4️⃣ ММК договорился с ФАС о мировой по "делу металлургов" следом за Северсталью - источники
Остался только НЛМК.

5️⃣ Акции "Элемента" после IPO на СПБ бирже прошли листинг на Мосбирже, 6 июня начнутся торги
Завтра компания познает силу ликвидности. Или не познает, как начнут лить. 😁

6️⃣ Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту розничного кредитования в 2024г на уровне 9-11%
Сбер ждет всплеск спроса на ипотеку в июне, выход на нормальные темпы к августу-сентябрю - первый зампред
Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребкредитам из-за роста доходности ОФЗ
Судя по комментариям Сбера, торможения темпов и не стоит ждать. Ставки задирают, но люди все равно идут брать. Правда сейчас ставки совсем космические, может это как-то спасёт? 🙏

7️⃣ Минфин РФ уменьшит объем дневной покупки валюты/золота с 7 июня в 1,5 раза, до 3,7 млрд рублей
Еще чуть укрепят рубль, отлично. Ждём прорыва стопов. 😏

8️⃣ Инфляция в РФ сейчас под действием разовых факторов, прогноз Минэкономразвития уточнит в июле-августе - Решетников
Вообще разовые, но. В новости говорится о повышении цен на ЖКХ и прочие, которые вот только-только наступили/наступят. А то что раньше произошло видимо фигня. 🙈

9️⃣ Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17%, в годовом выражении держится выше 8,1%
Зарплаты в РФ в марте выросли на 12,9% в реальном выражении после повышения на 10,8% в феврале
А эта зараза так и не думает тормозить.
Обычно в среду, перед заседанием ЦБ РФ я всегда давай свой прогноз, но в этот раз у меня нет однозначного мнения. Я вижу вероятность и сохранения, и повышения. Сегодня выходил еще опрос РБК по ставке, большая половина ждёт повышения. 😔
Ждём пятницу 🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 18:14

Добрый вечер.
Отскакиваем сегодня более уверенно по рынку, до пятницы время есть чуть подрасти, а там уже будет видно.
Валюта. Рубль пока крепкий, хорошо бы увидеть срыв стопов под поддержкой. 😏 Но в любом случае окошко упускать не стоит, не инвест рекомендация все дела. ☺️

1️⃣ Северсталь сохраняет действующую дивполитику в рамках стратегии-2028, ориентир net debt/EBITDA - в пределах 1,0х
Финансовая цель новой стратегии - рост показателя EBITDA на 150 млрд рублей по итогам пятилетнего цикла. Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%.
Пик капитальных затрат компании придется на 2025 год - 170 млрд рублей. В 2024 году ориентир capex - 119 млрд рублей, говорится в презентации к стратегии.
Консолидированные продажи метпродукции планируется нарастить на 2,6% к концу 2028 года - до 13,3 млн тонн по сравнению с 10,7 млн тонн в 2023 году.
Небольшой гайденс по Северстали, но бумага по моему мнению все равно пока дорогая. К сведению приняли обновление, учли. 👌

2️⃣ Пресс-конференция Набиуллиной по итогам совета директоров ЦБ 7 июня пройдет позже обычного
Как сообщил ЦБ, брифинг состоится в 17:00 МСК.
Небольшой сдвиг по времени пресс конференции из-за ПМЭФа. Решение по ставке как обычно.

3️⃣ Мосбиржа сообщила о проблемах с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка
Казино шалит опять, несколько фондов не работало и Норникель. Собственно ТГ каналы и узнали это по Норникелю.

4️⃣ Минфин РФ вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ для стабилизации рынка - сообщение ведомства
Но объемы заимствований никуда не уходят, потом догонять придётся 🙈

5️⃣ IVA Technologies в ходе IPO размещает акции по верху диапазона - 300 руб./акция, капитализация - 30 млрд руб
Не взлетело IPO, хотя даже неплохая книжка была собрана Х6, но все таки большую часть видимо испугала рыночная ситуация и отменили заявки. А дальше плечевики испугались. 😁

6️⃣ Экономика РФ перегрета, ЦБ проводит неприятную, но рациональную политику - Греф
Как-то так и живем 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 14:01

#взаимопиар #текстпредоставлен

🧑‍💻ТОП каналов этой недели.👍

🥇Классные инвест-идеи от экспертов Альфа, Сбера, Тинькофф, Газпромбанка… Ежедневные публикации с анализом цели, потенциала, срока реализации: Ленивый инвестор. 💵

Fibo Invest – лучший канал на просторах telegram по волновому и циклическому анализу. Добавьте этот подход к фундаментальной аналитике и пользуйтесь результатом.

⚡The Buy Side – Самые важные фундаментальные рыночные данные из терминалов Bloomberg. Кратко и по делу. Реальная статистика, новости, инсайды. Подписывайтесь!

Отчеты компаний – канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением Лариса Морозова.

Инвестидеи, обзоры рынка и многое другое от лучших аналитиков рынка @crypt0tre

💎 Деньги |Инвестиции – Рассказываем о деньгах вокруг: финансовая грамотность, банки, советы миллиардеров, инвестиции и многое другое.

📊Канал крупнейшего рейтингового агентства в РФ «Эксперт РА» – для тех, кто следит за развитием российского бизнеса, инвестирует в облигации и хочет понимать, во что вкладывает деньги. Рейтинги, прогнозы и аналитика высшего качества.

#промо @finadmbot

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 11:20

Добрый день.

Индекс ММВБ снова пытается падать понемногу. Крупных покупок в рынке по прежнему не видно. Возможно во время ПМЭФ начнут откупать, как это часто бывает. Спекулятивно стоит наблюдать. Но для каких-то решительных действий я бы ждал пятницы. Если ставку оставят, будет отскок. Но я не жду что он будет надолго, потом снова жду завала. Хотя по текущим есть некоторые интересные инвест.истории, но их немного.

Доллар/рубль.
Снова к нижней границе подходит и к ценам моих первых покупок через замещайки. Это очень хорошо. Логичнее бы теперь показать заход ниже и вынести всех по стопам, коих под уровнем много накопилось. Если будет заход, буду добирать валютных позиций. Мысли на перспективу по курсу уже озвучивал, повторяться не буду.

Нефть также продолжает падать, согласно мыслям озвученным в обзоре, что в перспективе с лагом будет менять платежный баланс и для рубля ничего хорошего это не сулит.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 июня 2024 18:19

Добрый вечер.
И вновь бодро открываем неделю, летииииим. 😁
Я надеюсь все спокойно переживают текущую коррекцию, потому что все больше новостей от представителей инфраструктуры, что маржнилколлов просто тьма. Надеюсь никто из наших подписчиков не попал. 🙏
Мы же тем временем подкупаем интересные активы по уже вполне интересным ценам, кеша еще много, лейте - лейте. 😏

Ну а по факту, рынку, конечно, надо отскочить, перепроданность просто огромная, уже даже на дневках. Осталось только на недельках долить. 🙈 Но на самом деле потенциал коррекции кажется исчерпан, сильно ниже ну даже на 18 ставке нет смысла лить рынок. Большая проблема, конечно, в плечах, многие перебрали риска, на такой вводной лить можно без фундаментала.
Что будет по ставке мы сейчас не беремся гадать, просто есть основной сценарий и альтернативный. Готовы к обоим, а как сложится - узнаем в пятницу. Факторы есть как за сохранение, так и за повышение ставки. Ждём решения ЦБ РФ.

Валюта. Досталось сегодня и баксу, причем что интересно, прилететь могло банально на нехватки ликвидности. Крупняк тоже держит многие бумаги, и могли начать фиксить валюту. Чисто как теория, но вполне рабочая. 🤔

1️⃣ Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, сформировала из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Слабовато, всего 35 млрд подали заявок из планируемых 100. Зато больше шансов. 😉

2️⃣ Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас.
Не сходится бюджет, да еще и нефть валится. 😔 У рубля все меньше поводов быть крепким. 😌 Помним о лаге.

3️⃣ ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий
Еще бы, но, новость эту я скопировал совершенно с другой целью. Владелец ТМК хотел продать бумаг, он понимал по какой цене хочет это сделать. Рынок ушел вниз, владелец решил не продавать пока бумаги, а подождать лучшего периода. Так зачем лить в рынок фундаментально интересные истории по хорошим ценам? Просто потому, что цена падает? А то, что вы владеете хорошим активом по адекватной цене, и отдаете кому-то возможность купить его дешево? Вот владелец ТМК так не считает, я тоже так не считаю. Помидорами не закидывать, я объясняю инвесторскую логику 😁

4️⃣ НДПИ на алмазы предлагается увеличить с 8% до 8,4% с 2025 г
НДПИ на желруду планируется увеличить с 4,8% до 6,7% вместо обсуждаемых ранее 5,5%
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают установление с 1 января 2025 г. рентного коэффициента при добыче калийных солей в размере 8,8 и увеличение рентного коэффициента при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 15,5.
Минфин хочет собрать 25,5 млрд руб. в 2025г за счет "ценовой" надбавки к НДПИ на золото
Акциз на газ для выпуска аммиака с 2025г составит 2400 руб. за тыс. куб. м, планировалось 1200 руб. за тыс. куб. м - законопроект

Что-то слон в посудной лавке разошелся, так и весь товар разгромит. 🙈🙈🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 июня 2024 13:17

Перепадали по ММВБ очень сильно. На текущих появились первые покупки во многих бумагах. Технически напрашивается отскок.

Но разворота по ММВБ я пока не жду. Логичнее просто отскочить в рамках дня, к четвергу опять могут залить. И самое интересное будет в пятницу. Если ставку не повысят, будет мощный рост, нужно сидеть на кнопках.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 июня 2024 15:34

👉Еженедельный обзор рынков.

🔥https://youtu.be/mUu9gjfVcaM?si=cI6vJmWkfwiDetNL

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 мая 2024 10:59

Газпром лидер по чистым покупкам клиентов Тинькофф Инвестиции.

Эх, ничему жизнь не учит. Лучше в банк деньги положить. Сегодня, к слову, сбер даёт 18 процентов на 6 -7 месяцев. Походу вопрос со ставкой уже решен.😔

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 мая 2024 18:03

Добрый вечер.
Еще одна попытка захода индекса в важную зону. Залезли вновь на важную поддержку по индексу, смотрим получится ли её пробить и закрепиться или нет. Надо сказать, сейчас попытка выглядит более уверенной. Если в первый раз меня сразу брали сомнения на счёт пробоя, то теперь я его вполне допускаю, но наблюдаем.
Индекс по итогу дня достаточно сильно отъехал на самом деле, снижение почти на 1,5%, опять Минфин шалит. 🤷‍♂️
Валюта. Еще чуть ослабел рубль, ткнулись в психологическую поддержку 90 рублей, надо пробивать. 😏

1️⃣ Владелец ТМК размещает около 2% акций в рамках SPO
Все успевают обкешиться. 😏

2️⃣ "Элемент" в ходе IPO размещает акции по нижней границе диапазона, оценка - 90 млрд рублей
СД "Элемента" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2023г 0,95 млрд рублей
А вот у этих не получилось нормально обкешиться, точнее получилось, но по нижней границе и IPO не пошло от слова совсем. 🙈 В моменте пролив был достаточно серьезный, на 10%, т.е. откупить можно было и по оценке в 81 млрд. А планы то были, планы. 😏 Не, СПБ биржа не то, совсем не то. Не спасли даже дивиденды объявленные.

3️⃣ Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Европлана"
В более профильных индексах еще больше изменений, но основное это добавление Европлана. Даешь теперь еще допку, ликвидности повысить. 👍

4️⃣ Совет директоров Совкомфлота рекомендовал финальные дивиденды за 2023г в 11,27 руб. на акцию

5️⃣ Чистая прибыль Транснефти в I кв. составила 91,934 млрд руб. - выше всех ожиданий
"Интер РАО" увеличило прибыль в I кв. на 17,6%, снизило EBITDA на 8,8%
"Аэрофлот" в I кв. получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 46,5 млрд руб. убытка годом ранее
Немного отчётов, слабые на самом то деле. Транснефть заголовок хорош, но год к году рост небольшой. Тут важнее, что ожидания были меньше. ИнтерРао за счёт кубышки вылез, Аэрофлот даже не смотрел, не хочу. 😐

6️⃣ "Полюс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от $150 млн с расчетами в рублях на уровне 6,2%
6,2% уже не так интересно, но размещение проходит на фоне роста бакса, так что в целом не удивительно. Вообще я думал сильно расширят лимит, но не стали. Видимо заявок по 6,2% все же было не так много. 🤔

7️⃣ Оценка роста ВВП США в I квартале ухудшена до 1,3% с 1,6%, на уровне прогнозов
Кажется у кого-то проблемы все виднее и виднее. 😎

8️⃣ Увеличение рентной нагрузки может не ограничиться удобрениями и желрудой - Силуанов
Ну и главная новость дня, хотя собственно, а чего вы ждали? То что Минфин нацелен ходить и собирать налоги было понятно давно. То что до этого объявили на металлы и азотку - ну лично я сразу в голове держал, что и до остальных дотянутся. Но вообще все это грустно для рынка, вот и падаем. Пришел медведь в виде Минфина в посудную лавку. 😁 Пошалит немножко, чуть разобьет посуды, ну а мы чего? А мы потом купим новую посуду и будем дальше продавать 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 мая 2024 08:05

📌События на сегодня:

● Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● ГОСА Красноярскэнергосбыта. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ГОСА ММК. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● Транснефть — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● Роснефть — могут быть опубликованы финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

● 12:00 мск. Инфляционные ожидания Еврозона
● 15:30 мск. ВВП США
● 15:30 мск. Торговый баланс США

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● АЛРОСА ао 2023 - 2.02 RUB - 2.52%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 мая 2024 18:00

Розничные инвесторы в США уверены в росте цен акций. Согласно графику (1 скрин), это практически максимальные значения. Хорошего в таком графике очень мало 😁
Второй график - премия за риск по рынку акций. Её просто нет, в прошлый раз такое было в 2002 году.

Конечно, все эти графики отражают только лишь общую картину, но безумие может длиться крайне долго. Просто потом больнее будет и все 🤷‍♂️😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 мая 2024 18:24

Добрый вечер.
Попытка отскока не удалась рынку, хотя утром достаточно бодро выкупали рынок. По индексу мы на важных отметках находимся, индекс перепродан, сходу такие движения редко берутся.
Валюта. Наметились сегодня первые покупки в валюте. В целом цели выполнены, до уровней 88 почти дошли, но как будто просится вынос стопов. Вверх уже выносили, вынесут ли вниз тоже? Стопов там много... 🤔

1️⃣ Совет директоров АФК "Система" рекомендовал дивиденды-2023 на уровне 0,52 руб./акция

2️⃣ СД ФосАгро предложил акционерам выбрать размер дивидендов по итогам I кв.: от 165 до 309 руб./АО
Скорректированная EBITDA ФосАгро в I квартале упала на 23% г/г - до 37,9 млрд руб
Заметное падение метрик у ФосАгро. Пока тяжело им, но рано или поздно это изменится. График, конечно, унылый, но что есть, то есть. ФосАгро на перспективу будет интересен, но в свое время. 😉

3️⃣ Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные дивиденды за 2023г в 29,01 руб./а, ГОСА состоится 28 июня
Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023г - 249,69 руб./а (консенсус - 251,83 руб./а)

4️⃣ Элемент в ходе IPO покрыл книгу заявок
Брокеры уже отправили запрос на вторичное размещение бумаг на Мосбирже, вот тут я бы рассмотрел покупку. Но на СПБ что-то не хочется, хотя и книгу уже покрыли. В общем наблюдаю, но со стороны.

5️⃣ Аналитики ЦБ РФ: если инфляция и ожидания не возобновят снижение, потребуется дополнительное ужесточение ДКУ
Темпы роста ипотеки в апреле ускорились до 1,4%, потребкредитование выросло на 1,8% - ЦБ РФ
Новости чуть разнесены во времени, но я их поставил в правильной последовательности. 😏 Грустно, но это так, риски есть.

6️⃣ Минфин РФ 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации
Минфин тоже решил подождать, сначала ОФЗшки даже дернулись и были покупки, но к вечеру опять снизились. Я пока пас 🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 июня 2024 12:03

До решения по ставке остается пол часа времени, в некоторых акциях и валюте проходили неплохие покупки, возможно и инсайд.

Но что странно, абсолютно нет реакции и покупок в офз. Потенциально офз в любом случае будут под давлением какое-то время, поскольку риторика регулятора все равно будет жёсткой и ставку могут повысить на след. заседании. Но в моменте все равно логичнее хотя-бы небольшой отскок показать.

В общем, ждем решение. В моменте если ставку оставят, как минимум можно попробовать спекулятивно отыграть валюту и некоторые акции.

Инвестиционно пока никаких действий не планирую. То что набрано, буду держать. Возможно еще чуть доберу валютных позиций через замещайки. Но потенциально риск захода ниже в июне остается. Хотя глобально это ничего не меняет.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 июня 2024 17:51

Добрый вечер.
Рынок ушел в пилу, но смотрится все равно слабо. Хоть и нет выраженной динамики, нет крупных распродаж, однако по рынку видно, что он остановился до решения по ставке ЦБ РФ. Ну собственно осталось только дождаться, завтра в 13:30 решится вопрос.
Валюта. Все также остается прижатой у уровня, есть слабые попытки откупа. По валюте завтра тоже может быть движение на факте ставки.

1️⃣ Сбербанк просчитывает эффект от налоговых изменений, постарается сохранить дивиденды в 50% от прибыли
Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдач ипотеки и небольшое увеличение выдач потребкредитов

2️⃣ Ставка ЦБ РФ в пятницу, скорее, сохранится, факторы для ее повышения еще нужно оценить - Греф
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает повышение ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу на 100 базисных пунктов, до 17%. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, передает ТАСС.
Заголовки сегодня расходятся во мнениях, собственно я об этом же пишу. Есть вероятность и оставить, и повысить. Ждём. 😉

3️⃣ Спрос на процедуру обмена заблокированными активами со стороны нерезидентов примерно равен предложению российских инвесторов, пишет РБК Инвестиции со ссылкой на заявление заместителя министра финансов России Алексея Моисеева в кулуарах форума ПМЭФ-2024.
Кажется первый этап обмена все ближе и ближе. Если говорят о спросе, значит заявки уже поданы не смотря на все риски нерезидентов. Для нас это отличная новость. 👍

4️⃣ "ТКС Холдинг" оценит налоговые изменения позже, подтверждает план вернуться к дивидендам - глава совета директоров

5️⃣ ЦБ зарегистрировал второй выпуск облигаций "Полюса" в золоте
Прошлый выпуск разлетелся как горячие пирожки. Тут можно ожидать того-же.

6️⃣ ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. впервые с 2019г
Первый пошел. Вот теперь будет интересно наблюдать как будет вести себя экономика и инфляция в ЕС.

7️⃣ Уровень исполнения указа о продаже валюты близок к 100%, отдельные экспортеры его перевыполняют - Моисеев
Динамика курса рубля пока отличается от траектории в прогнозе, ситуация начнет "нормализовываться" в III квартале - Решетников
Негодяи! Зачем рассказывают, я еще не дождался пролива вниз, не дадут же откупить. 😁

8️⃣ Пик годовой инфляции в РФ придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется снижение - Минэкономразвития
Какой удивительный прогноз, там как бы высокая база начнётся, естественно годовую инфляцию прижмёт. А недельную? 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 июня 2024 09:17

📌События на сегодня:

● АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● ГОСА Артген биотех. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● Займер I кв. 2024 - 4.58 RUB - 2.36%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 июня 2024 08:00

📌События на сегодня:

● ГОСА ЭсЭфАй. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

● ПМЭФ день 1
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 18:03

Популярная тема для обсуждений на Американских форумах, компания NVDA.

NVDA с мая 2016 года, когда генеральный директор Alphabet впервые официально назвал компанию лидером в "мире, ориентированном на искусственный интеллект”, по сравнению с показателями CSCO, начиная с февраля 1992 года, когда America Online провела IPO. Как показано, у обеих акций были безумные и поразительно похожие взлеты в течение восьми лет после каждого из этих событий.

Сейчас неадекватный и идиотический хайп вокруг ИИ, что также поддерживает рост. Но скоро это закончится...

Nvidia жутко дорогая компания по мультипликаторам. Но сейчас всем пофиг на мультипликаторы, рентабельность и другие непонятные слова. Ведь тема с ИИ маловероятно быстро себя окупит, если вообще окупит. Но толпа тарит. Плюс есть явные манипуляции и видно что Американский рынок тянут за уши. Сейчас лишь вопрос в тайминге. Смогут ли его дотянуть до выборов. С одной стороны ресурсы пока есть, будут дальше проводить идиотические байбеки. С другой стороны лебедь может прилететь очень неожиданно. Все самое весёлое для рынков ещё впереди.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 11:58

⚡️Короткое shorts видео по рублю и нефти.

https://www.youtube.com/shorts/uuEF3VTnrso

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 июня 2024 08:38

📌События на сегодня:

● ГОСА Селигдара. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Московская биржа опубликует объемы торгов за май 2024 г.
● Старт торгов Iva Technologies на Мосбирже

● 17:00 мск. Число открытых вакансий США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 июня 2024 16:07

Мини отскок по рынку состоялся. Чуть скальпанул на НЛМК и Самолет.
Техническая картина в НЛМК интересная была, сильный уровень и покупатель появился. Да и перепадала бумага в моменте. Вышел рановато правда, процент с небольшим.

Самолет забрал около 2.5 процентов. Также бумага интересна и инвестиционно в долгосрок.

В остальном картина по рынку не очень интересная, мощных покупок нету, есть вероятность что снова начнут заливать к концу неделе.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 июня 2024 08:32

Добрый день.

🔥Оставлю тут ссылки на все свои ресурсы, подписывайтесь.🔽

Ссылки:
👉🏻 Группа вконтакте
👉🏻 Яндекс дзен
👉🏻 Ютуб
👉🏻 Инста
👉Личная страница вк

⚡️Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций по ссылке. Обучение индивидуальное!

⚡️Отзывы моих учеников.
Образовательная лицензия: № Л035-01277-66/00659238.

⚡️Лучший Робот "разведчик trader-nt" для трейдеров:  по ссылке
Анализирует аномальные объёмы, крупные заявки в стакане по фьючерсам, акциям и крипте. Также максимально оперативно публикует информацию по дивам и новости.

📌Закрытый PRO канал по инвестициям. В канале ведётся публичный портфель с 2019 года.
👉 Подробнее по ссылке.
Также подписаться можно через бота (доступен тариф с 20% скидкой при подписке на робота и канал по инвестициям): /channel/TraderNT_bot

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 мая 2024 18:18

Добрый вечер.
Индекс продолжает пикировать, поддержка не выдержала и достаточно легко сдалась, я бы даже сказал почти без боя. Все кеш приберегли? 😏 Скоро настанет время покупать, или нет? Все зависит от решения по ставке ЦБ РФ в пятницу, ждём-с. По технике месячная свеча так себе нарисована, недельные собственно тоже. 🙈
Валюта. 90 взяли, можно чуть передохнуть теперь. 👍
В остальном новостей сегодня не так уж много, тишина я бы даже сказал. Зато можно подумать где и какие бумаги покупать. 😁

1️⃣ Дефицит бюджета РФ в январе-апреле вырос почти до 4 трлн руб. из-за графика поступления доходов
Странные люди, этой новости черт знает сколько времени, но активно её растащили почему-то только вчера вечером. Вот так вот у нас следят инвесторы за макро. 😁 В новости ничего страшного нет, я думаю уже все везде почитали, технический момент из-за праздников.

2️⃣ Диапазон цены размещения в рамках SPO ТМК - 180-190 руб./акция
Скорее к нижней границе, глядя на график. 😉

3️⃣ Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 г в размере 2,75 руб./акция
Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию
Ну и хоть какая-то позитивная информация на сегодня по рынку. 👍

4️⃣ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МАГНИТА" РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ-2023 ИЗ РАСЧЕТА 412,13 РУБЛЕЙ/АКЦИЯ - КОМПАНИЯ
График все видели? Планка 🙈😁

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 мая 2024 08:30

📌События на сегодня.

● ГОСА Европлана. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ГОСА Россети Урал. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Повторное ГОСА Мосбиржи. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● Интер РАО ао 2023 - 0.325999263 RUB - 7.61%
● ВСМПО-Ависма ао 2023 - 564.0 RUB - 1.6%
● Henderson I кв. 2024 - 30.0 RUB - 4.19%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 мая 2024 11:41

Добрый день.

Доллар/рубль вчера ушёл в отскок. Валютные позиции в закрытом канале через замещайки набраны по плану на лоях и уже неплохо плюсуют. Данные цели по коррекции я еще ставил полтора месяца назад. Но пока считаю, отскок чисто технический и он логичен после такого снижения. Хотя были и видны покупки по валюте, цены уже интересные.

Я допускаю что в течении июня может быть еще попытка выхода вниз. Пока сильно расти отсюда не логично, макро факторы для этого все не сложились. Но с июля-августа все равно жду постепенного ослабления с первыми целями 93-95.

Валютная загрузка на данный момент под 35 процентов от портфеля. В планах еще добраться либо на снижении ниже, если оно будет, либо уже по рынку.
 

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 мая 2024 18:13

Добрый вечер.
Неплохо сегодня отскакиваем по рынку, но большую часть дня болтались в боковике, пытаясь понять куда дальше. Вынесли пока вверх, но не сильно, на разворот глобальный пока не похоже, но локальный отскок должен был случиться. Вопрос что дальше? Впереди вроде как приход ликвидности, и если ничего нового по фону не прилетит, вполне могут дотащить до максимумов, но уже сложнее.
Валюта. А вот по валюте можно говорить о более уверенном движении, это уже больше походит на полноценный отбой от границы огромного боковика. Меня это движение очень сильно радует, позиции были успешно набраны по плану. Все точь в точь как и писалось и планировалось сильно заранее. 😉

1️⃣ СД Россетей рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г, ГОСА пройдет 28 июня
Совет директоров "Полюса" рекомендует не выплачивать дивиденды за 2023 г
По Россетям ожидаемо, по Полюсу было предположение, но не был уверен. В любом случае был в стороне от этих историй. 🤞

2️⃣ Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию за I квартал года
Не густо, около 0.5% от текущей цены, но это компания роста, так что все ок. Просто приятный бонус.

3️⃣ Путин подписал закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами
Хороший закон, одобряем. 👍

4️⃣ "АПРИ" планирует IPO в формате cash-in через размещение новых акций
IVA Technologies установила ценовой диапазон перед IPO в 280-300 руб. за акцию, оценив бизнес в 28-30 млрд руб
Пошла новая волна IPO, перерыв был небольшим. Ива уже говорят переподписка огромная, жуть. 🙈 Достаем миллиарды из карманов, готовимся подавать заявки 😁

5️⃣ ВТБ повышает ставки по своим ипотечным программам на 1 п.п. из-за роста стоимости ОФЗ
ВТБ планирует закрыть сделку по продаже части заблокированных активов в июне - первый зампред
ВТБ в апреле получил 81 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в основном за счет неорганического фактора
Отчёт ВТБ и несколько важных новостей. По отчёту - проседает прибыль то, проседает. 😏

6️⃣ Налог на прибыль для IT-сектора планируется поднять на 5 п.п., как и общую ставку
В дополнение к утреннему посту, повысят налог и на IT, но тут как раз не сильно страшно.

7️⃣ Росбанк в рамках сделки по вхождению в "ТКС Холдинг" оценен в 1,05 капитала - холдинг
Рынок пошел откупать ТКС, а я все равно не понимаю, откуда такой позитив в такой оценке, ну дорого же 🙈 Но бумагу купил 😁

8️⃣ Уровня ключевой ставки ЦБ недостаточно для достижения инфляцией прогноза на 2024г - первый зампред правления ВТБ
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.
Исходя из данных уже не прогнозируется снижение ставки в этом году, и посмотрите на сколько увеличили ожидания на следующие периоды. Будет не просто. 😔

9️⃣ Инфляция в РФ с 21 по 27 мая составила 0,10%, в годовом выражении держится выше 8,1%
По инфляции пока все нормально, держится, высоковато, но держится. Чуть перевес и пойдем в разнос, тьфу-тьфу-тьфу 🤞🤞🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 мая 2024 07:36

Утро добрым не бывает. 🙈
Просыпаешься и видишь новости по налогам. Долго собирался с мыслями и изучал словарь, т.к. первая реакция была матерной. 😂

Поехали:
1️⃣ Минфин предлагает установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн рублей, — ТАСС
13% — при доходах до 200 тыс. в месяц.
15% — при доходах от 200 до 417 тыс. рублей в месяц.
18% — при доходах от 417 тыс. до 1,67 млн рублей в месяц.
20% — при доходах от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц.
22% — при доходах от 4,17 млн рублей в месяц.

Не самое страшное и в рамках страны в целом объективная мера. Хоть меня это в том числе задевает, но что есть, то есть. У среднего класса населения, которое, я хочу напомнить, является значимой силой в экономике, станет чуть меньше доходов. Неприятно, но не критично, переживем. 🤷‍♂️
Дивиденды, купоны, вклады, считают все.

А далее пошли матерные слова 🙈

2️⃣ Налог на прибыль компаний повысить с 20% до 25%.
Вот блин! Ранее Силуанов говорил о том, что они за сохранение НДС, т.к. это явно повлияет на инфляцию и будет её разгонять. А то что подняв налог на прибыль компаний инфляция точно также будет переложена на потребителя, это мы не пониманием? 😡 Или если их действие не влияет на прямую, то это не их вина? Какая логика принятия решения? Собрать денег, за счет чего? Повышенной инфляции? Так дали бы сразу по НДСу, какая разница, что так, что так. Эффект будет практически одинаковым. В конечном итоге все равно платит за это конечный потребитель.😐

3️⃣ В отраслях, где на капитальные расходы уходит от 20% выручки, предлагают не менять налоги.
Собственно выше написал, многие пойдут в капекс.

4️⃣ Отменить курсовые экспортные пошлины.
Но, радуемся рано, переводят просто в точечные меры. Курсовые пошлины изначально делались для стабилизации рубля, сейчас из-за обязательной продажи валюты эта мера оказывается не сильно рабочей, поэтому её убирают, но вводят более точечные меры.

5️⃣ НДПИ на добычу железа увеличить на 15%.
Всем металлургам досталось. А металл это что? Правильно, все чем мы пользуемся. Тут правда может мера не сработать, потому что цены на металлы у нас в стране пытаются держать в "узде", поэтому с большей вероятностью удар будет по компаниям, чем по потребителю. Северсталь, НЛМК, ММК. Правда окончательный эффект в любом случае будет на потребителе, просто позднее.

6️⃣ НДПИ на производство калийных удобрений увеличить в 2,3 раза, фосфорных — 2 раза.
Фосагро. Вот только я думал присматриваться к покупке. Придётся откладывать. Тут ситуация чуть хуже, удобрения меньше контролируют со стороны цен, а это продуктовая инфляция. Надеюсь выдержат, иначе совсем худо будет. 🫣

Делая итог, можно однозначно говорить о том, что инфляционное давление будет нарастать. Есть серьезный риск получить еще более сильный эффект среди небольшого бизнеса на сворачивание деятельности, если они работали на грани рентабельности. В условиях когда у нас и так не хватает предложения товаров - это опасно локальными инфляционными всплесками.

В таком варианте шансы увеличения ставки со стороны ЦБ РФ очень сильно возрастают, я не удивлюсь если в июне ЦБ РФ реально повысит ставку. ❗️

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 мая 2024 11:27

Добрый день.

Валюта фактически пришла на обозначенные ранее цели в район 88. С одной стороны ещё какое-то время курс может быть под давлением. Но к концу июня это давление будет ослабевать и далее жду постепенно возврата в район 92-93. Это первые базовые цели, заложенные в бюджет.
Сейчас лишь вопрос к цене входа и дадут ли откупить чуть ниже.

С одной стороны мы на важных поддержках по валюте, если продавят ниже, то может быть финальный вынос в район 86, ниже не жду.  Но сейчас налоговый период подходит к концу, давление на курс будет ослабевать, то есть небольшой отскок можем увидеть. А вот будет ли повторный заход ниже, это вопрос. Фактор давления в течении 2-3 недель ещё будет присутствовать, плюс конвертация под дивы Роснефти. Тоесть пока сильного отскока я не жду, но и пытаться  угадать дадут ли ниже, тоже не берусь.
 
Лично я сижу на кнопках и в ближайшее время начну откупать замещайки (там расчет по курсу на пред.день). В закрытой группе также о покупках в моменте с командой пишем.

В остальном по рынку не особо слежу сегодня, набрать валютные позиции в портфель пока в приоритете.

Всем хорошего дня.