Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 ноября 2024 17:30

Добрый вечер.
И опять никуда не ушли по рынку. 🙈 Но тут важно отметить, что с утра рынок прям старался расти и даже были объемы на покупку, но господи, когда же дойдет-то до рынка простая логика. Куда росли, зачем росли? 19:00 и нет роста. 😁

1️⃣ Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за то, чтобы Банк России согласовывал с правительством «Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП)» из-за высоких ставок, передают Ведомости.
К вопросу инфляции и ключа, тут уже и бизнес "запищал". А это только начало, и именно этого ЦБ РФ судя по всему и добивается. Зато однозначно можно получить дефляционный хлопок. 🤷‍♂️

2️⃣ Правительство не допустит банкротство девелоперов в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Все выдохнули с Самолётом? 😁 А то последнее время читаешь новости и форумы и все как один уже похоронили бизнес.

3️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 14 ноября - 98,3657 руб./$1 и 104,2901 руб./EUR1
Ну дожмите уже сотню по баксу а 😊

4️⃣ Минфин РФ 13 ноября разместил на первичных аукционах ОФЗ на 88,95 млрд руб., максимальный объем за два месяца
Интересное сегодня размещение прошло, стоит подумать об этом. 🤔

5️⃣ Цены на нефть в 2025 г. могут упасть до $30–40 за баррель, если страны ОПЕК+ откажутся от ограничений на добычу, пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.
Во, пошли прикольные заголовки. 👍 А ведь на самом деле это вполне реальный сценарий, и даже если его не брать как базовый, надо понимать, что такой сценарий есть. Что будет с рублем? Что с рынком акций? Облигаций? 😏

6️⃣ Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%, на 11 ноября - до 8,43%
Недельная инфляция 0,3%, жуть. И хоть я тоже ожидал высокой инфляции, даже для меня 0,3% оказалось многовато.
Но рынок думает о Трампе 😁

Годовая инфляция при этом показывает замедление, но в текущей ситуации нет смысла смотреть именно годовую. Изменение цен недельной инфляции сейчас более релевантен. Нюанс в том, что пускай и скорректированная инфляция будет выглядеть лучше и говорить о небольшом замедлении, но такие выбросы по 0.3% даже с учётом сезонности вообще ни в какие ворота с такой ставкой 🙈

Если бизнес не ляжет раньше декабря, то повышение еще увидим. 🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 ноября 2024 16:23

Инфляционные ожидания в США резко взлетели.

Трамп еще сделать даже ничего не успел, а ожидания уже в космос отправились 😁 А потому что все понимают, что будет плохо 😁 Точнее сначала хорошо, а потом плохо 🙈

#макроэкономика

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 ноября 2024 07:01

Доброе утро.

🔥Индекс ММВБ вчера без особой динамики пропилил в боковике. При этом на рынке в целом была видна небольшая раздача. Но технически смотрится по прежнему на выход повыше с целями в район 2900 по индексу. Я текущее движение никак не отрабатывал, наблюдаю со стороны. Тем более что сегодня улетаю в отпуск на пару недель, так что пока вне рынка буду.

Базовый сценарий пока тот же, причин для сильного выноса не вижу, хотя вероятность на поход к 3000 остаётся. Трампоралли чуть занянулось:). Следующие данные по инфляции вряд-ли порадуют, но рынок уже начал закладывать позитивный исход по СВО. Вот только экономические проблемы никуда не ушли и согласно моей логике, которую озвучивал не раз в видео по экономике, цб пытается текущим повышением ставки увести экономику в кризис и добиться банкротств бизнеса. Вот как только кто-то более менее крупный ляжет, возможно где то тут и буду покупать. Как минимум это точно будет сигнализировать о том, что цб своего добился и далее нужно будет понижать ставку. Базово жду этого в начале след.года. Возможно пораньше, нужно будет смотреть по факту. К тем же офз вероятно чуть раньше придётся присматриваться. Обо всех покупках в моменте также в закрытом канале будем отмечать с командой.

Нефть.
Вчера неплохо упала, продолжает поджиматься к нижней границе диапазона. Также негативный фактор для нашего рынка. Технически смотрится на выход вниз. Ранее я также обозначил что по нефти цели ниже, но пока все факторы для этого не сложились. Логичнее идти на вынос в первом квартале след.года.

⚠️PS. Важное напоминание! Сегодня последний день скидок на курсы обучения в связи с чёрной пятницей. Уже вечером цены на все обучающие продукты будут повышены. Обучение индивидуальное, занятия провожу я лично. Образовательная лицензия:
№ Л035-01277-66/00659238.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 ноября 2024 14:38

🔥Еженедельный обзор рынков.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка на vpn, которым пользуюсь я. С ним все будет летать.

➡️https://youtu.be/vRH-a6RRKB0?si=HC041BDK0Hvz3UTk

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 ноября 2024 09:47

Всем добрый день.

Вчера на рынке возобновились покупки. Позитива добавило выступление Путина и новость, что президенты РФ и США собираются поговорить. Ещё прилетела новость, что Трамп может снять часть санкций с РФ.

Трамп пока даже не у власти, и в быстрый позитивный исход я пока не верю. Но все вдруг решили, что Трамп друг для РФ.

Рынок торгует Трампоралли, на фундаментал и макро никто не смотрит. На падение продаж, падение прибылей вообще везде, рынку плевать. Выноса на победе Трампа я также ждал, но никаких целей по росту не ставил и отрабатывать это не планировал. Позитива даже больше, чем я предполагал.

Фундаментально исходя из моих ожиданий по ставке, рынок акций пока дорогой. Пока я акцентируюсь только на спекуляциях в рамках дня и никаких инвест.покупок не совершаю.

Сегодня вечером еще выйдут данные по инфляции, важно следить. В моем базовом сценарии после позитива от победы Трампа, который легко может продолжиться и на следующей неделе, жду сползания рынка снова плавно вниз, ближе к заседанию цб. Подробнее мысли выскажу в еженедельном обзоре.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 ноября 2024 16:22

Добрый вечер.
Рынок пытается цепляться, хотя вчера весь позитив слили и с утра продажи еще присутствовали. Но ближе к вечеру хлынул позитив и рынок пробуют выкупать. Самое интересное, что вновь видны точечные фиксации, хватит ли на этот раз сил изменить ситуацию? 😏

1️⃣ "Корпоративный кредит рос довольно высокими темпами вплоть до октября включительно, судя по оперативным данным, до самого последнего времени. Сейчас ситуация начинает меняться, исходя из того, что мы слышим и от бизнеса, и от банков - последние недели, буквально", - сообщил Заботкин рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ)
Пришли первые хорошие новости от рынка кредитов? Инвесторы начали закладывать смягчение риторики, но статистика вещь упрямая и говорит обратное. Даже если все же это и пик по кредитованию, это совершенно не значит, что ЦБ РФ приступит к снижению ставки. Но тем не менее новость значима, еще бы получить подтверждение от других источников, а еще лучше во времени. 🤔 Пока выглядит спорно, но долговой рынок уже отскочил прилично. Правда такие отскоки уже бывали ранее и их благополучно заливали обратно. Посмотрим, время покажет. 😏

2️⃣ В составе акционеров Группы Самолет могут произойти изменения, пишет Forbes. Несколько источников на рынке недвижимости рассказали изданию, что покупателя на свой пакет акций ищет Михаил Кенин.
Вторая важная новость на сегодня - потенциальный выход акционера из компании. Самолёт бедолагу укатали просто в труху, туда же летят и облигации, которые видно как продают роботы. Кого-то там зажало 🤔 Но поверить в то, что Самолёт дефолтнет пока сложно. Хотя все инфополе только этим и заполнено. Компания! Вы где? Выходите с разъяснениями 😁

3️⃣ ЦБ РФ при таком уровне ставки не рассматривает ее изменение менее, чем на 1 п.п., это минимум сейчас - Тремасов
Ну если уж повышение и будет, то сразу на 23% по моему мнению, а вот будет оно или нет - посмотрим по поступающим данным инфляции. Которые согласно статистическим данным, да и простой логике, должны выходить повышенными вплоть до самого заседания.

4️⃣ СД ФосАгро рекомендовал промежуточные дивиденды в 249 руб. на акцию, выше ожиданий

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 ноября 2024 08:12

На фоне победы Трампа вчера прилично так упал евро. Кажется они начали что-то подозревать 😁

Так же вчера была обложка одного изданий, на котором была картинка победы Трампа и одно единственное слово - "Fuck" 😁

Один дед ввязал в войну и наполнил иммигрантами, второй добьет экономику 🙈

Но виноват, конечно же, во всем только Путин, точно 😏

#макроэкономика

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 ноября 2024 16:40

Процентные расходы США по своему долгу бьют рекорды не только в реальном выражении, но и в процентном соотношении. Опасная игра, а ронять ставку, как это судя по всему намерен делать Трамп, сейчас крайне опасно. В веселое время живём 🙈
#макроэкономика

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2024 18:00

Инвесторы в США перед выборами больше набирали путов на индекс 😁 Завтра начнём понимать примерную картину. Но будет однозначно весело, это ж Трамп, там по другому не бывает 🙈😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2024 15:53

Образовательное видео по трейдингу.
#shorts

➡️https://youtu.be/oaKlAdgY7HM?si=FC_K2adqfQPtoLUR

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 ноября 2024 15:36

Образовательное видео по трейдингу. #shorts

➡️https://youtu.be/PQp2MFwsHZk?si=BohBJuna0vVMksKU

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 ноября 2024 12:55

Предыдущие обвалы в соотношении цен на медь/золото происходили одновременно с падением индекса S&P 500.

#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 ноября 2024 09:18

Добрый день.

Сегодня на рынках рабочая суббота и затем 2 дня выходных. Напомню, что во вторник выборы в США. Результаты будут подведены не раньше 6 ноября. Вероятно рынок может начать отыгрывать это события. По рынку есть ощущение, что локальные лои мы отрисовали и отсюда могут быть попытки роста. Победа трампа может дать дополнительный импульс.

Но пока в рынке нет ни крупного покупателя, ни продавца. И позиционирование по данным Мос.биржи - юрик шорт, физик активно лонг. Вообщем, я делать ставок никаких не буду и спокойно жду итоги выборов. Если Трамп проиграет, то не вижу ни одного повода для роста по рынку до конца года.

Выборы в Америке, к слову, начались задолго до 5 ноября. Более 50 миллионов избирателей уже проголосовали досрочно - по почте и онлайн. Эти бюллетени вскроют после завершения работы избирательных участков.

Кстати, на прошлых выборах, кто следил, именно такие голоса в последний момент обеспечили победу Байдену. Камалу будут всячески проталкивать, поэтому я бы не был так уверен в победе Трампа. Логичнее просто постоять в стороне. Либо только спекулятивно торговать внутри дня от стопа. Но я пожалуй буду отдыхать.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2024 08:02

‼️Важное объявление!
После чёрной пятницы 11.11 цены ждёт страшное!!😱

С 12 ноября повышение цен на нашу закрытую группу по инвестициям trader-nt. Второй этап повышения цен будет с января.

Сейчас есть идеальная возможность оформить подписку по старым ценам на срок 3 или 6 месяцев!

🔼На курсы индивидуального обучения также планируется повышение цен.

🔥БОНУС! ДО 11.11 ПО ПРОМОКОДУ "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" скидка на любой мой курс обучения до 2 т.р.(в зависимости от курса). Промокод укажите при оставлении заявки на обучение. Дешевле цен уже не будет.

Инфляция растет, рубль падает и приходится повышать цены, к сожалению 😔 Считаю своим долгом, предупредить заранее:)

➡️Ссылка на закрытую группу: https://trader-nt.ru/zakrytyj-pro-kanal-v-telegramm/

➡️Ссылка на курсы: индивидуального обучения: https://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2024 16:27

🔥Видео по теории заговора. Огоньков под утренним постом было много, пришлось снимать сегодня:) Делитесь вашими мыслями в комментариях. Видео на подумать...

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка на vpn, которым пользуюсь я.

➡️https://youtu.be/bYWVgspmk1M?si=Dusvx2EHb26C2Lzu

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 ноября 2024 17:01

Добрый вечер.
Снижаемся сегодня по рынку на 1%, причем фиксации были сегодня резкими и с самого открытия. Обычно как-то распределяются хотя бы объемы, а тут резко ударили. В целом по рынку видно, по крайней мере локальную слабость, плюс завтра данные по инфляции выйдут.

1️⃣ Выручка Ростелекома в III кв по МСФО выросла на 11% - до 193 млрд рублей
Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.
Еще один слабый отчёт, но Ростелеком в целом особо никогда и не радовал инвесторов большими цифрами. Стабильный небольшой рост, но чистую прибыль потеряли где-то по пути. 😁

2️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" нарастила GMV за 9 месяцев на 8% - до 387 млрд рублей
И второй отчёт, тоже слабый в целом, но для компании обнадеживает. Явно видно стремление компании справиться с текущим положение дел, молодцы. 👍 Но в акции ни-ни. 🤞🤞🤞

3️⃣ В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой отрасли, пишут Известия. 🙈

4️⃣ ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте: ее траектория зависит от инфляции и ожиданий
Вышла сегодня новость о том, что Набиуллина якобы сказала о снижении ставки в марте. Самое забавное, что это действительно может быть реальностью при стечении обстоятельств, но на главу ЦБ это совершенно не похоже. 🤔

5️⃣ Минфин РФ 13 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 26248
Попытка занять два длинных постоянных выпуска. Будет ли спрос? 🤔 Он вполне может появиться на самом деле, надо наблюдать внимательно завтра.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 ноября 2024 14:33

➡️Образовательное видео по трейдингу. #shorts

https://youtu.be/tCQug9wQfhU?si=evDI-vhePR9Lg9HJ

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 ноября 2024 17:35

Добрый вечер.
Расти не растём, но и упасть не упали. Индекс по сути сегодня остался на месте, но закрылись относительно пятницы в плюсе. А в бумагах тем временем видны фиксации, аккуратнее. 🤞

1️⃣ Совет директоров Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды в 36,47 руб./а

2️⃣ Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза до 35,568 млрд руб
Отчёты которые выходят все хуже и хуже становятся.

3️⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 220,6 млрд руб. (+2,6% год к году (г/г)) - Чистые комиссионные доходы: 64,5 млрд руб. (+6,6% г/г) - Чистая прибыль: 134,2 млрд руб. (+1% г/г)
И даже Сбер, не обходит стороной. Год к году есть рост, но месяц к месяцу замедление. И если в прошлом месяце снижение было незначительным, то за октябрь уже более серьезно снизилась прибыль относительно сентября. Плюс отчисления в резервы. 🙈

4️⃣ Русагро опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.
- Выручка: 76,2 млрд руб. (+6% год к году (г/г)) - Скорректированная EBITDA: 10,6 млрд руб. (-29% г/г) - Чистая прибыль: 15,9 млрд руб. (-37% г/г)

5️⃣ ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам до 10 млрд с 15 млрд юаней после падения спроса на них
Все, юань никому не нужен теперь, быстро лавочка с 20% доходностью прикрылась. А жаль 😏

6️⃣ НОВАТЭК и его СПГ-проекты, Сургутнефтегаз включены в список организаций, самостоятельно определяющих круг раскрываемой информации - указ
"Спасибо" 🤦‍♂️

7️⃣ Изменения в регулировании могут стать дополнительным осложняющим фактором для дивидендного "сюрприза" ВТБ
ВТБ оценивает потребность в капитале из-за изменения графика повышения антициклической надбавки в 120 млрд руб.
От див сюрприза до допэмиссия один шаг, ну по крайней мере у ВТБ это норма. 😁

8️⃣ Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина
Зампред регулятора уточнил, что данные по инфляции и по росту кредитования за октябрь не сильно отличаются от показателей сентября. Однако информация за последние две недели, по его словам, говорит о том, что в ноябре – декабре кредитная активность может замедлиться, и ЦБ учтет эти сигналы, если они будут подтверждены.

Прекрасная новость, которая ходит по рынку несколько дней. Заботкин отметил еще на прошлой неделе, что есть первые предпосылки увидеть замедление кредитования. Рынок в том числе это поддержало. Но при этом же Заботкин говорит и о том, что замедления инфляции тоже нет. 0.19% на прошлой неделе это не нормально, это не много, но и нормальным не назвать.

Далее следует новость о том, что:
Розничное кредитование в РФ в октябре, по предварительным данным, продолжило замедляться - ЦБ

Но есть забавный момент:
Сбербанк в октябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 3,2%, розничные - на 0,8%

Прям как с сусликом. "Видишь суслика? Нет. Вот и я не вижу. А он есть." 😁

9️⃣ ВТБ ждет в 2025г минимальный рост в корпоративном кредитовании и рознице за много лет: будет "засуха" во всех сегментах
Ну и подвести некий итог можно новостью от ВТБ. Вот только я бы одно слово заменил. "Засуха" слишком мягко сказано 😏

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 ноября 2024 17:05

Добрый вечер.
Рынок пытается зацепиться за позитивные нотки связанные со сменой власти в США, и технически индекс висит у сопротивления. Впереди непростое время для нашей экономики, но локально рынок пока насыщен позитивом.
В целом Станислав с утра опубликовал уже пост, что мы ждём по рынку, особо добавить нечего тут уже. 🤷‍♂️

1️⃣ ЦБ с 1 апреля 2025 г. сможет ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов - законопроект
Хорошая мера, но в данном случае уже будет поздно. Зато на будущее будет инструмент регулирования.

2️⃣ Совет директоров Татнефти 13 ноября обсудит дивиденды за III квартал

3️⃣ Динамика платежей говорит о постепенном замедлении роста экономической активности - ЦБ РФ
Еще одна позитивная новость связанная напрямую со ставкой. Бизнес наконец видимо дожали, теперь ждём когда все полетит к чертям. 🙈

4️⃣ ЦБ РФ: Физлица, банки и нерезиденты из дружественных стран в октябре были нетто-продавцами на рынке акций, покупателями - НФО
ЦБ РФ: Экспортеры в октябре нарастили продажу валюты до $10,3 млрд с минимальных в этом году $8,3 млрд в сентябре
Интересная статистика, все кроме фондов продавали акции, ну а те в свою очередь работают по "мануалу".
Не менее интересная статистика и по валюте. Крупными покупателями были банки. Вчера в закрытой группе на стриме я ту же самую идею выдвинул, что ЦБ зажал банки и из-за этого и была вся волатильность последние недели на рынках.

5️⃣ Самолет была готова к росту ключевой ставки ЦБ РФ и учла такой сценарий — компания
Сегодня компания чуть успокоила инвесторов, вот только выходить то вчера надо было 😏

6️⃣ Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%, годовая замедлилась в район 8,4%
Инфляция остаётся повышенной, хоть и немного снизилась за неделю. Давление все еще сохраняется, но сможет ли сейчас это перебороть настроения Трампоралли? Я не уверен, слишком много позитива нагнали. А до заседания еще можно успеть порасти и потом только вновь идти вниз. 😏

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 ноября 2024 16:33

Рынок США после выборов.
Бедные шортисты, опять по самые уши натянули стринги 🙈😁
#макроэкономика

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 ноября 2024 13:19

Вчерашний позитив на рынке от победы Трампа быстро начали сливать. Все в рамках ожиданий.

Его победа для РФ не сказать что дает какой-то повод для оптимизма. Касательно СВО все уверовали что Трамп его закончит. Я напомню, что ранее Трамп высказывался так: "я обвалю цены на нефть, чтоб у РФ не было ресурсов на ведение СВО". Для РФ сценарий с падением цен позитива точно не несёт. Я и так жду нефть ниже, при нем таргет смещается еще ниже.

Так что лично я пока не вижу поводов для оптимизма. Что Трамп, что Камала, сути это не меняет. Ну разве что с Трампом точно будет веселее:) На прошлом его сроке рынок постоянно колбасило от его высказываний. Также напомню, что инаугурация будет только 20 января. Ну а пока продолжаем следить за фоном.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 ноября 2024 16:50

Добрый вечер.
Ну что, вот и сущ факт. Трамп фактически выиграл выборы, еще могут быть какие-то новости по этому поводу, но судя по всему Харрис признала поражение, поэтому тут уже сюрпризов не стоит ждать.

Рынок наш - забавная штука, на открытии мега позитив, прыгнули сразу гэпом вверх и почти сразу же видны стали фиксации во многих бумагах. Выборы, выборами, а экономику в РФ никто не отменял. 🙈
На дневке нарисовали очень не красивую свечку, еще и ударились в уровень сегодня. На самом деле шансы порасти выше еще конечно остаются, но что-то я лично пас, не нравится мне все это. 😏

1️⃣ Ozon в III кв. нарастил GMV на 59% - до 718,3 млрд руб., скорр. EBITDA составила 13 млрд руб
Ozon поменял прогноз роста GMV по итогам 2024г с 70% до 60-70%
Вышел отчёт Озона, который в совокупности с выборами в США дал хороший импульс. По отчёту есть интересная вещь - компания пошла в сторону маржинальности, в ущерб росту, что при таких высоких ставках выглядит оправданно.

2️⃣ ЦБ РФ назвал вероятность нового повышения ставки "очень высокой", предпосылок к передышке пока не видит
"Помог" рынку охладить пыл и ЦБ РФ, который вновь напомнил всем о нашей экономике, а так же сказав то, что они думали насчёт повышения ставки на 3%, но не стали принимать такое решение из-за опасений волатильности рынка. И надо отметить, что если бы они действительно на прошлом заседании поставили сразу на 3% ставку - это было бы очень больно. При 2% то мы увидели частичные маржинколлы, а при 3%... 😳

3️⃣ Совет директоров SFI увеличил в 2 раза рекомендуемые дивиденды за 9 мес. 2024г, до 227,60 руб. на акцию
Аукцион щедрости 😁

4️⃣ Аукцион по размещению ОФЗ 29025 признан несостоявшимся
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26247 на аукционе - 17,56%, размещены бумаги на 4,86 млрд руб.
Минфин сегодня вновь не смог ничего занять, а значит скоро придёт ЦБ с операциями РЕПО к банкам. План надо выполнять, или уже все забили? 🤔⬇️

5️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 7 ноября - 98,2236 руб./$1 и 105,7086 руб./EUR1
Курс то все выше и выше, может и не будут уже добирать размещениями. Поставят 100+ и хорош. 😏

6️⃣ Песков: судить о действиях Трампа на Украине будем по первым его официальным действиям и шагам
Да, сейчас остаётся только следить за высказываниями Трампа. Кто не застал его прошлый срок - готовьтесь. Будет однозначно весело, он шальной, но прикольный. Зато не скучно 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 ноября 2024 07:42

Добрый день.

Трамп лидирует с огромным перевесом и скорее всего победит. Скажется ли это как то на рынке? В моменте сегодня может быть вынос и рост. Но к заседанию цб, я считаю, всеравно сползем вниз. Текущий рост можно пробовать отрабатывать только спекулятивно от стопа.

Глобально победа Трампа ничего не меняет. Все резко вдруг поверили в сказку, что прилетит добрый волшебник и всех спасёт. Веро в чудо может чуть толкнуть рынок, но далее крупняк скорее будет раздавать физику, который активно лонг набирал.

Нефть, к слову, опять приуныла. На перспективе жду выхода по нефти под 72.

Ps. В закрытом канале завтра пройдёт стрим, обсудим подробнее ситуацию.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2024 17:13

Добрый вечер.
Пропилили весь день в боковике по существу, делать какие-либо ставки считаю смысла нет, ждём "сущ факт", потом делаем уже что-то. 😁 Под сущ фактом, естественно имел ввиду выборы в США.
Индекс при этом показывает вроде попытку цепляться и пробовать расти выше от текущих уровней, но вот беда, желания нет вообще 🙈

1️⃣ Акционеры нидерландской X5 проголосовали за компенсацию от бывшей "дочки" за нераспределенные акции
Старые вопросы всплыли. На самом ничего критичного нет, наоборот - шаг на пути к полной редомициляции. Но вопрос цены. Компания говорила, что готовы к такому развитию. Ждём января.

2️⃣ Северсталь планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов
Так же было достаточно много интересных высказываний, рекомендую почитать, полезно. Особенно для общего понимания ситуации в экономике.

3️⃣ Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 7 ноября на 35,5%, до 4,2 млрд руб. в день
Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 ноября по 5 декабря 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 4,2 млрд руб. в день (с 7 октября по 6 ноября он продавал по 5,3 млрд руб. в день).
Не сильно на самом деле влияние уже есть от этого, но все же.

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 6 ноября - 98,0562 руб./$1 и 106,8883 руб./EUR1
А тем временем уже 98 рублей. Чуток и сотня, опять. 🙈

5️⃣ Минфин РФ 6 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025
Дальний и флоатер. Завтра очень внимательно буду смотреть за размещением, оно важно. 🤞

6️⃣ ЦИАН фиксирует продолжение роста просрочки по ипотеке за счет южных регионов
А кроме ипотеки еще впереди рост просрочек и по остальным типам кредитов. Пятая точка совсем уже близко, запасаемся попкорном, будет весело... Но не всем. 🤷‍♂️

7️⃣ Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 млрд руб., говорится в сообщении торговой площадки.
При этом физические лица сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., увеличив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб.
Ну ничего удивительного, ушли в ликвидность, оно и так понятно было. Но:

Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд руб.
Подстава октября в том, что размотало и облигационный рынок. 🙈 И ладно бы бог с ним если длинные бумаги, там по умолчанию мы берём риск дюрации на себя, но вшатали флоатеры просто жесть как. И дело вот вообще ни разу не в кредитном риске эмитентов, это тоже имеет место быть, но не основной фактор. Крупные и надёжные эмитенты точно так же летят в бездну. 2024 год веселый выдался, а это еще самое веселье не началось. Пристегните ремни 😏😁

А еще сегодня у Станислава день рожденье! 🥳 Давайте поздравим его лайками (комментарии не открываем из-за спамеров, которые потом досаждают вам же), накидаем ему 🎉🎉🎉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2024 09:18

Добрый день.

Сегодня начинаются выборы в США. Результаты непредсказуемы, может быть волатильно на рынках. Но при любом исходе драйверов для роста к заседанию цб я не вижу. Хотя в моменте может быть вынос. Сейчас более логична лишь спекулятивная отработка от стопов.

Скрин выше. Время, затраченное на объявление победителей президентских выборов в США по годам.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 ноября 2024 13:01

Количество наличных денег у Berkshire Hathaway. Кажется Баффет о чем то догадывается:)

#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 ноября 2024 11:02

🔥Важный выпуск!

1️⃣ Обсудим, чего добивается цб повышением ставки и почему скоро это может привести к банкротствам и как это повлияет на наш рынок.

2️⃣ Пару дней назад в телеге я писал новость касательно нового закона ЦБ, который оказывает давление на флоатеры и ЗО. В этом видео разберем одну из идей почему цб так сделал, когда отменят этот закон и когда выходить из фондов и куда инвестировать в связи с этим.

3️⃣Также поговорим по нашему рынку в предверии выборов в США.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка на vpn, которым пользуюсь я.

➡️https://youtu.be/C6mVcCHXp30?si=dlg1pbKlwiny1aVs

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2024 10:30

🔥🔥Рекомендую прочитать пост! Больше этой инфы нет нигде! Мысль нам с командой пришла вчера ночью спонтанно.

Прочитайте ещё раз эту новость на скрине после заседания цб. Она все объясняет! Объясняет почему безбожно льют ЗО и флоатеры. В ЗО есть еще другой фактор давления до 14 ноября, но этот будет ключевым! Объясняет почему огромный объем на днях в юаневом фонде ликвидности прошёл. А я ещё думаю, какого черта :) И ведь никто не пишет про это, наша мысль первая! Ни в одном паблике, ни на одном форуме нет информации.

‼️Если по простому. Фонд ликвидности в юанях следует за русфар. А русфар теперь за ставкой цб. Цб решил уничтожить рынок корпоративных облигаций подобным решением, другого ответа у меня нет. Либо они должны одуматься в какой-то момент, что сделали чушь, и отменить решение. Сейчас Минфин не сможет занять, к слову флоатеры и нафиг никто не выкупал на последнем аукционе. Кому нужны флоатеры и зо, когда доха в юаневом фонде ликвидности около 21. По объёмам есть крупные участники, кто сообразил. Тут либо цб поймёт что сделал фигню и отменит закон. Либо есть то чего не знаем мы...Вообщем в закрытом ночью запилили видео на пол часа и обо всех действиях по портфелю там.

В открытой пишу с задержкой. Ликвидности мало, нужно было в закрытой оперативно скидывать некоторые позиции по зо и флоатерам. Быстро постарался накидать суть, расписывать не буду сильно. В обзоре подниму тему.

Ps. Если кого посетила мысль крупным объёмом залезть в юаневый фонд ликвидности, то меня смущает следующее:

1. Если цб поймёт что сделал косяк, ставку опустят и оттуда может начаться мощный отток. Маркет мейкеры могут и не вывезти.
2. Если теория заговора и "для своих", то не уронят. Тоесть спокойно можно сидеть там с высокой дохой.
Есть ещё мысли кое какие, но вернемся потом к этому.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2024 17:19

Добрый вечер.
Не смогли удержаться над 2600. Собственно это было понятно сразу, в момент публикации вчера статистики по инфляции в 0,27%. 🙈
Однако попытку выйти снова вверх сегодня предпринимали, но закрылись вновь на минимумах. 2500 так и манит. 😏
А впереди у нас выборы в США, были мысли, что могут потянуть к выборам, но видимо не судьба. 🤷‍♂️

1️⃣ Fix Price отчитался за III квартал.
Выручка: 78,8 млрд руб. (+5,7% год к году (г/г)) - LFL продажи: +0,1% г/г - Скорректированная EBITDA: 12,4 млрд руб. (-12,5% г/г) - Чистая прибыль: 6 млрд руб. (-19,4% г/г)
Мне кажется, Fix price можно полностью списывать вообще. LFL не растёт уже очень давно, плюс давление на прибыль, но стоит сказать, что не только у них. В общем сильный аутсайдер сектора. 😔

2️⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.
- Чистые процентные доходы: 762,1 млрд руб. (+14,1% год к году (г/г)) - Чистые комиссионные доходы: 218,2 млрд руб. (+11,6% г/г) - Чистая прибыль: 411,1 (-0,1% г/г)
Что там фикс прайс, тут Сбер вытащить квартал не смог ростом. 🙈 Даже этот гигант почувствовал. Отчёт сам по себе неплохой, но дальше хуже

Сбербанк сохраняет намерение распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3% - финдиректор
Появились слова о распределении при достаточно капитала. 👆 А если пойдут просрочки, то капитала в моменте может и не хватить. Как негативный сценарий стоило бы закладывать такую вероятность, что Сбер может отказать в дивах. Не факт, что это случиться, но надо закладывать в риски.

Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала в 2024г на уровне выше 23%, повысил прогноз по марже
Банк повысил прогноз по стоимости риска на 2024 год до примерно 110-120 базисных пунктов (б.п.) с около 100-110 б.п. ранее.
В остальном пока все адекватно, стоимость риска подрастёт, что в целом не удивительно, тот же БСП поднял уже давно.

3️⃣ ЦБ: кредитование компаний в годовом выражении показывает высокие темпы роста - вблизи 22%
ЦБ не сделает скидок в борьбе за таргет 4%, это максимум инфляции для ценовой стабильности - Набиуллина
Новость еще с утра, ничего хорошего не сулящая рынку, но он пытался расти. 👏

4️⃣ Минфин РФ сохраняет ориентир на действующую программу заимствований, видит признаки стабилизации на рынке
А, точно. Правда я что-то не заметил стабилизации, но ладно, поверим на слово. 💪
Блин, серьезно? Там облигационный рынок в труху сложился, даже бедные флоатеры ушатали, а у них стабилизация. 🙈
Вы, господа, в каком мире там витаете? 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 октября 2024 14:39

Спрос на золото со стороны разных категорий.

Как видно из графика, мировые ЦБ так и не прекращали покупки на текущий момент, хотя цена явно сильно поднялась. Все это подтверждает факт постепенного ухода от доллара как резервов ЦБ.
#макроэкономика