Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 октября 2024 15:56

Видео по трейдингу #shorts

➡️https://youtu.be/Fv2at-kkhTg?si=QmErUkzwR7Tishy8

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 октября 2024 18:13

Добрый вечер.
Упасть не упали, но и попытку роста засчитать крайне тяжело. Болтаемся фактически на месте, уже почти месяц. 🙈 Объективно расти перед заседанием будет не самым логичным решением, проще идти в бок.

1️⃣ 20 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

2️⃣ Европлан опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2024 г.
За 9 месяцев 2024 г. количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г.
По итогам работы с января по сентябрь 2024 г. новый бизнес в легковом сегменте вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил 93 млрд руб. (+8%) и 28 млрд руб. (-3%) соответственно.
Слабоват отчёт, слабоват. Давит высокий ключ на компанию, но есть все же рост бизнеса и это радует.

3️⃣ Русагро опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г.
В III квартале 2024 г. консолидированная выручка Русагро до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд руб. По сравнению с III кварталом 2023 г. показатель вырос на 6%.

4️⃣ Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за III кв. 49,06 руб./акция

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.
Ключевые финансовые показатели III квартала
- Выручка: 219,1 млрд руб. (+14% год к году (г/г)) - EBITDA: 64,9 млрд руб. (-9% г/г) - Свободный денежный поток: 41,5 млрд руб. (-9% г/г)
Дивы Северстали и отчёт. Отчёт надо отметить лучше, чем у ММК, что в очередной раз подтверждает, что Северсталь как была лидером отрасли, так и остаётся на этом месте, заслуженно. 👏

5️⃣ СД "Полюса" 23 октября рассмотрит дивиденды за 9 месяцев
Прикольный рынок. Выпустили новость и ракета готова. Хороший такой оборот прошел, но по факту если подумать, компании ну вообще не логично сейчас выплачивать дивиденд. А даже если и выплатить, то небольшой. Но вышли аналитики и сказали 1200 - 1300 рублей прогноза. 🤦‍♂️ Ну, посмотрим, что-то я слабо верю. 😏

6️⃣ КОНСЕНСУС: Рынок оценил дивиденды ЛУКОЙЛа за 9 месяцев в 532 руб./ао, верит в возврат выплат от 100%-го FCF
Еще одна тайна на текущий момент - дивы Лука. Потенциально дивы могут быть хорошими, но поделиться ли компания 100% fcf? Вопрос. В случае если ожидания не оправдаются, рынок легко нырнёт вниз весь. А добавит потом Полюс масла в огонь, красота. 😌

#Александр_проп | @trader_nt

#макроэкономика #инвестиции #новости

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 октября 2024 08:02

📌События на сегодня:

● Европлан опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.
● Русагро опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 октября 2024 15:36

👉Еженедельный обзор рынков.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка как исправить.

Проще всего установить vpn. Пригодится, когда ютуб полностью заблокируют! VPN Всего 199р в месяц и все летает (если срок подписки выше, то еще дешевле)! Впн которым пользуюсь я, по ссылке выше! Смотреть можно будет через телефон, пк и телевизор без тормозов в любом разрешении!

Видео также дублируются в вк и дзен, но с задержкой (ссылки на все мои соц.сети в закрепленном комментарии).

➡️https://youtu.be/X1GoI-U8QQM?si=JfxHvb-EL7Mk_pjn

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 октября 2024 11:39

Всем добрый день.

📊Сегодня у нас в целом рынок не понимает куда ему идти, вся статистика и последние движения говорят о том, что понимания нет ни у кого, и никто не старается пока делать какие-то ставки, будь то лонги или шорты. Сейчас на самом деле одно из наиболее простых и правильных решений будет просто посидеть спокойно и понаблюдать за развитием ситуации. В моменте нет драйверов для рынка ни вверх, ни вниз.

Я же в своей торговле дополнительно еще стараюсь вообще не торговать по пятницам и пробежавшись сегодня с утра просто отключился от торговли и занялся другими делами.

Но у нас есть ряд достаточно интересных новостей сегодня по рынку, пробежимся коротко.
МОИСЕЕВ: ПОКА ПЛАНОВ У ЛУКОЙЛА ВЫКУПАТЬ СВОИ АКЦИИ У НЕРЕЗИДЕНТОВ НЕТ
Интересная ситуация на самом деле, ранее многие старались обращать внимание на Лукойл как минимум на факторе потенциального выкупа у нерезидентов бумаг с дисконтом. Более того, у компании и кеш готовый имеет под эту покупку, но сейчас почему-то они передумали. Вопрос дискуссионный почему передумали. Возможно из-за санкций на НРД, возможно просто нет желающих на продажу, хотя этот вариант мне кажется не самый верный. В Лукойле однозначно много нерезидентов было и если был бы шанс обмена, скорее всего воспользовались бы. Значит либо не устраивает цена, либо нет возможности из-за инфраструктуры.
Новость негативная для бумаги, да, там есть еще фактор дивидендов, да и в целом компания сидит на огромной кеш подушке. Но в моменте мне Лукойл сейчас не нравится инвестиционно для покупки. Дивиденд будет не такой уж и большой, а при рисках уйти нефти вниз может уйти вниз и цена акций Лукойла. Вот там и буду смотреть, а пока просто наблюдаю.

Много новостей сегодня от ЦБ РФ с утра уже выпустили, и они достаточно важны.
Сделаю сразу отступление, буквально вчера выложил свежий ролик на тему инфляции и действий ЦБ РФ и все новости, которые вышли вчера и сегодня полностью его подтверждают.

Рекомендую всем посмотреть видео, оно достаточно полезно для общего понимания, а так же для управления вашими сбережениями сейчас.

🌐 А теперь к самим новостям.

1.  Чистая прибыль банков упала на 23% м/м, до 336 млрд руб.
Примечательно в новости то, что из этих 336 млрд чистой прибыли почти 141 млрд прибыли Сбера. И при этом прибыль у Сбера не просела в сентябре, а наоборот подросла. Учитывая долю Сбера во всей прибыли почти в 42% от сектора, возникает вопрос к остальным банкам в секторе. Кажется, дела становятся все хуже и хуже. А ведь еще даже не начиналась никакая волна банкротств, что очень даже вероятный сценарий.

2.  ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ В СЕНТЯБРЕ ОСТАЛИСЬ НА УРОВНЕ 0,9%, ВЫДАЧИ В ЦЕЛОМ ПОЧТИ СТАБИЛЬНЫ.
Ипотека не замедляется, люди готовы даже при текущих ставках и ограниченных выдачах льготных ипотек идти и брать жилье.

3.  Кредитование физических лиц наконец замедлилось, с 1,3% в августе, до 0,7% в сентябре, но при этом растёт активно кредитование в корпоративном сегменте, сразу на 2%.
В видео я отмечал, что замедления не происходит и это опасный сценарий. Опять же рекомендую посмотреть видео.

4.  Темпы роста автокредитования в сентябре ускорились до 5.2% с 4.5% в августе в преддверии повышения утильсбора.
Ну и финально – люди побежали брать автокредиты, чтобы успеть купить автомобили, пока не стало поздно и дорого.
Народ успевает тратить здесь и сейчас, и это далеко не самое плохое решение.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 октября 2024 15:34

🔠В этом видео по экономике, я хотел бы немного порассуждать об инфляции, какие страшные последствия могут ждать экономику РФ, какая может быть риторика центрального банка РФ на ближайшем заседании, которое пройдет уже через неделю 25 числа. А также затронем тему, что в связи с этим можно сейчас ждать от рынка акций и рынка облигаций.

В видео сделал свою собственную статистику недельную, которую как оказалось никто не ведёт в публичном поле. По крайней мере я не смог найти и составил простую табличку в экселе, и вывел несколько графиков. Ставьте лайки для поддержки и оставляйте комменты.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка на vpn, которым пользуюсь я.

👉https://youtu.be/9lH-usYSOM0?si=Xv85v94W6kTnnlsI

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 октября 2024 18:02

Добрый вечер.
До рынка наконец дошло, что расти не на чем, и после выноса отлился прилично вниз. Но на самом деле поражает такая хаотичность в логике рынка последнее время, взаимосвязи все поломаны. Физик страшная штука. 🙈

1️⃣ Книга заявок российского производителя лекарственных средств-дженериков Озон Фармацевтика в ходе первичного публичного размещения (IPO) переподписана несколько раз, пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Книжку собрали, есть слухи, что не большая переподписка, поэтому пампа может и не выйти. В IPO не участвую, не заинтересовало.

2️⃣ "X5" в III квартале нарастила выручку на 22,7%, LfL-продажи - на 13,8%
Как обычно, сильный отчёт, но бумаги так и не торгуются. Эх.

3️⃣ БКС и Т-банк получили от Бельгии отказ на разблокировку активов

4️⃣ ВТБ пока не принял решение по дивидендам, окончательно определится не раньше 2025г - Костин
Стратегия у них такая. Наобещать и ничего не дать. 👍😁 Хотите бесплатный совет хороший? Удалите бумагу из терминалов и забудьте про неё, ну серьезно. Да, она бывает ходит, и в какие-то моменты может давать хорошую доходность, но инвестировать в неё ну бред. 🤦‍♂️

5️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе - 18,42%, размещены бумаги на 24,06 млрд руб.
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26248 на аукционе - 17,05%, размещены бумаги на 9,57 млрд руб.
Не смогли разместиться нормально, 35 млрд конечно объем, но крайне небольшой. Еще одна неделя ушла.

6️⃣ Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,3% с 17,1% в сентябре, на 2025 год - до 18% с 16,1%, на 2026 год - до 12,5% с 11,5%, на 2027 год - до 9% с 8,6%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.
ЦБ РФ в преддверии заседания по ставке опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре, они выросли почти на 1 п.п
Ну вот на чем расти рынку при таких вводных? Ну неужели эта такая тайна для рынка, я не понимаю. Ну очевидно же все.
Мне кажется такие новости надо с утра выпускать ежедневно, чтобы рынок помнил об этом, а то забывают через 5 минут. 😁

7️⃣ Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12%, годовая замедлилась в район 8,5%
Недельная инфляция зато без сюрпризов. Но это все равно мало что меняет. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 октября 2024 08:54

Доброе утро.

Рынок вчера закрылся практически по хаям. Индекс ММВБ смотрится под вынос выше. Сегодня вечером ещё данные по инфляции, на которых потенциально могут завалить, но пока есть все шансы порасти.

В остальном основные мысли озвучивал вчера в коротком видео. Поскольку у меня глобально ожидания негативные по рынку, я акций не подкупал на последнем росте. Но в закрытом канале брали немного валюты.

Основной же акцент пока только на спекуляциях внутри дня от коротких стопов. По крайне мере до заседания цб инвест.покупок никаких делать не планирую.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 октября 2024 18:02

Добрый вечер.
Смогли сегодня вновь подрасти на оптимизме рынка, хотя фон не однозначный.
Израиль вчера официально подтвердил, что не будет атаковать нефтяные объекты и нефть на этом благополучно свалилась резко вниз. При прочих равных это должно было привести рынок негативу, но сегодня смогли выкупить.
Поддержку рынку акций в том числе дает активная девальвация, но в целом то объемов нет ни на покупку, ни на продажу. В общем рынок болото, со своими новыми правилами. Ай да и ладно 😁

1️⃣ Минфин РФ 16 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26248
Надо же, Минфин решил рискнуть и занять длину еще и постоянку. В прошлый раз даже флоатер не разошелся. Посмотрим, напоминаю о целях еженедельных по 200 млрд. 🙈

2️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 16 октября - 97,0121 руб./$1 и 105,6757 руб./EUR1
И вновь 97 рублей.

3️⃣ Россия готова ослабить рубль, чтобы снизить санкционное давление — Bloomberg
Ну и пожалуй основная новость на сегодня, больше толком то и нет ничего.
Как говорится в статье, "чиновники готовы к падению рубля до 100 рублей за доллар". Есть впечатление, что и люди уже привыкли в целом-то. Так что повторим в очередной раз простую фразу: У рубля нет курса, только путь. 🙃

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 октября 2024 17:46

Добрый вечер.
Начали новую неделю и начали её с позитива, или все же нет? 🤔
День начался с обновления локальных минимумов, дошли ровно до уровня и отскочили. Но отскочили крайне сомнительно на самом деле.

1️⃣ Инфляцию не сбить только инструментарием ЦБ, помочь мог бы "штаб" высокого уровня - первый зампред ВТБ
Во, точно, давайте как в Беларуси. Запретить повышать цены! 😁👍

2️⃣ Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 2,54 млрд руб. в рамках второго этапа обмена
В этот раз совсем немного, но и то вперед. Мне уже пришли в БКС 👏

3️⃣ Недовольный невыплатой дивидендов акционер не смог в суде обязать Газпром вынести выкуп акций на собрание
Смело, но глупо. 🙈 Хотя кто-то же должен отстаивать права. Человек молодец, но исход был к сожалению очевиден. Но за попытку плюсик в карму тебе! 👍

4️⃣ Спиртзаводу Novabev Group приостановили лицензию
Компания говорит вроде как не повлияет на бизнес.

5️⃣ По итогам 9 месяцев 2024 г. отгрузки Группы Астра выросли на 98% год к году и достигли 10,1 млрд руб. Результат был достигнут благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы, отметила компания.
Хороший отчёт. 👏

6️⃣ ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода от повышения цен на связь весной
МТСу и так плохо, АФК денег надо, долгов выше крыши, ставка высокая, а тут еще ФАС. 🙈

7️⃣НОВАТЭК в III кв. увеличил добычу газа на 4% - до 20,57 млрд куб. м, добычу ЖУВ - на 14% - до 3,4 млн т

8️⃣ Ну и главная новость дня, но по порядку.

ЦБ РФ повторил сигнал по ДКП: допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

Значимых признаков замедления темпов роста цен пока не видно, может потребоваться дополнительная жесткость ДКП - ЦБ РФ

Вот скажите мне, кто-то тут видит позитив для рынка? Особенно в фразе "признаков замедления ... не видно"? Вот что-то не проглядывается, но потом рынок видит новость:

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ, НА ТО, ЧТО ОТ ДКП ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ШАГИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ - ЗАБОТКИН

И все, башню сорвало, можно расти. Ту зе мун! Не, ну серьезно? 🤦‍♂️

Во-первых, "Позволяет рассчитывать" это не равно "не будем". Во-вторых, царь скажет увеличить выплаты участникам СВО и тут же "шаги потребуются". В-третьих, это чистый прогноз, ровно такой же, как и цель по инфляции в 4%, которую нам твердят много лет и ни как не могут достичь. Так объясните мне, откуда такой позитив?
Ответ то у меня есть - локальный позитив на новости в сочетании с шортокрылом и относительно не высокой ликвидностью рынка последнее время, но голова то же должна быть на месте, ё-мое. В общем, аккуратно там 🤞🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 октября 2024 15:44

🔥Еженедельный обзор рынков.
Разберем ситуацию на рынке РФ, Американском рынке и в экономике, нефти, рубле, акциях. Таймкоды в описании.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка как исправить.

Проще всего установить vpn. Пригодится, когда ютуб полностью заблокируют! VPN Всего 200р в месяц и все летает! Впн которым пользуюсь я, по ссылке выше! Смотреть можно будет через телефон, пк и телевизор без тормозов в любом разрешении!

Видео также дублируются в вк и дзен, но с задержкой (ссылки на все мои соц.сети в закрепленном комментарии).

👉https://youtu.be/53EO6_sAyGo?si=PQ-_CvTgEB9ePPw5

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2024 12:22

🌐 Изучаю закрытую информацию от Американских фондов.
Интересная ситуация на рынке РЕПО.

В начале октября коридор процентной ставки ФРС был нарушен, когда общее обеспечение выросло почти на 40 б.п. выше ставки по линии обратного репо, которая предназначена служить верхним диапазоном различных ставок ФРС овернайт.

Нормализация произошла после окончания квартала (В конце квартала банки вбирают столько ликвидности, сколько могут.) Тоесть мы видим, насколько была обнажена ликвидность 30 числа.

После общее обеспечение снова упало ниже ставки обратного репо и это хорошо.

Но плохая новость заключается в том, что события 30 сентября показали, что США очень близки к очередному обвалу рынка репо и системному кризису ликвидности.

💬 Это все подтверждает мой тезис, что кризис ликвидности не за горами. Это финальная и острая фаза кризиса, в которую обычно льют все. Акции, сырье и тд. Обычно в эту фазу переобувается фрс, начиная более экстренно опускать ставки и согласовывать запуск qe (печатных станков). Но такое согласование и запуск всегда занимает время. Именно в этой фазе может быть дно по сырью, а после начнётся полноценный сырьевой цикл и ускорение инфляции.

#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 октября 2024 18:11

Розничные инвесторы в США сократили свои покупки.

Забавно, мы знаем, что инсайдеры давно продают, розница тоже сократила покупки, так кто же тогда покупает? 😁

Байбек, страшная штука 😉

#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 октября 2024 15:40

➡️Как мы с командой отбираем бумаги в портфель и оцениваем потенциал. Важная тема.

Вчера в закрытом канале по инвестициям проводили Глобальный стрим на 2 часа. В открытый канал в этот раз решил выложить небольшую образовательную часть, далее в стриме ещё были ответы на вопросы, макропрогноз по рынку, фундаментальный разбор и много чего полезного :) Подобные стримы проводятся каждый месяц, записи остаются.

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка как исправить.

Проще всего установить vpn. Пригодится, когда ютуб полностью заблокируют! VPN Всего 200р в месяц и все летает! Впн которым пользуюсь я, по ссылке выше! Смотреть можно будет через телефон, пк и телевизор без тормозов в любом разрешении!

Видео также дублируются в вк и дзен, но с задержкой (ссылки на все мои соц.сети в закрепленном комментарии).

👉https://youtu.be/mnWOLI0zTpA?si=ScW4r_2ePNgFft20

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 октября 2024 13:40

Акции стран Латинской Америки торгуются с исторической скидкой по отношению к США.

Жаль что в текущих реалиях нет выхода на рынки других стран.
Ещё в 21 году сложно было представить, что у нас не будет доступа на зарубежные рынки, да ещё и нормальной валютной диверсификации будет не добиться.

А как хорошо все начиналось. В 21 году были слухи что появится доступ на Индийский и другие рынки. Был прямой доступ на Америку. На нашем рынке росла ликвидность, массово стрелял неликвид, было множество планок (сейчас порезали процент роста по бумагам), при том неплохими обьемами можно было спекулировать. С точки зрения прибыли от скальпинга 20-21 год был самый шикарный. Эх.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 октября 2024 10:14

Добрый день.

Рынок с открытия недели продолжает топтаться примерно на тех же уровнях без особой динамики. Нет ни крупных покупок, что логично, ни продаж.

До заседания ЦБ РФ, которое будет на этой неделе, скорее так и продолжим пилить в боковике. Действий по портфелям до заседания принимать никаких не планирую. Основные уровни поддержки по индексу ММВБ в районе 2 730, продолжаем наблюдать.

Юань/рубль.
Вчера начался отскок от зоны 13.35. В обзоре отмечал, что технически отскок отсюда логичен. Но для реализации сценария продолжения снижения, нужно в идеале разворачиваться с текущих. Цель по коррекции в этом случае будет в районе 13. А далее жду ослабления с выходом за хаи. Как оно будет, поглядим. Но среднесрочные цели в любом случае выше.

Спекулятивно никаких позиций в валюте я не открываю. Инвестиционно для диверсификации в закрытом ранее брали небольшие объемы через ЗО. В случае реализации полноценной коррекции есть планы добраться, пока наблюдаю.

По большей части до пятницы акцентируюсь на спекуляциях внутри дня.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 октября 2024 08:31

➡️Дефицит долга США ускорил свой рост за последний месяц и достиг $35.75 триллионов

На сегодняшний день валовые проценты по долгу США превысили не только расходы на оборону, но и расходы на социальное обеспечение, здравоохранение, выплаты ветеранам, и теперь являются вторыми по величине расходами правительства США, уступая только расходам на социальное обеспечение, которые составляют примерно 1,5 триллиона долларов в год.

Многие Американские фонды, отмечают следующий факт, о котором я отмечал ещё год назад в одном из видео по экономике.
Расходы на выплату процентов вскоре превысят расходы на социальное обеспечение и станут крупнейшими расходами правительства США, самое раннее — в конце 2024 или начале 2025 года.

Ps. В ближайшие лет 5 вся система может как карточный домик сложиться. Чтобы не допустить этого, выход один - экстренно в какой-то момент ронять ставки в пол, заливая все безумным количеством денег, что по итогу приведёт к мировой гиперинфляции.

#макроэкономика

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 октября 2024 16:00

Видео по трейдингу нового 3 минутного формата #shorts

https://youtu.be/Kvh_U4UBYgU?si=YqMLj4nt2zc8Qv6y

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 октября 2024 17:53

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, сказать что она была интересной тяжело, динамика на грани погрешности, была попытка роста, которую откатили. В целом по рынку нет оптимизма у инвестора, да и не тот момент, чтобы делать ставки пока.
Валюта сегодня чуть откатила, глядишь будет возможность зайти добрать чутка. 😏

1️⃣ Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 мес. составила 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. годом ранее из-за переоценки акций НМТП
Бумажное списание, инвесторы сначала испугались, но чуть позже откупили обратно. База для дивидендов в любом случае по МСФО, надо будет опираться на тот отчёт. Списание бумажное, и даже если понизят дивиденд - это не сильно меняет структуру бизнеса.

2️⃣ Около 10 государственных компаний или компаний с госучастием могут провести первичное (IPO) и вторичное (SPO) размещение акций до 2030 г., пишет Frank Media со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.
Странные впечатления от такой новости. С одной стороны появятся новые имена, с другой - имена могут быть и не самые интересные, а "сидящие в кармане" государства, которое с радостью переложит потом все на акционеров.

3️⃣ Минфин рассматривает новые закупки алмазов у АЛРОСА в 2025 году - Моисеев
Поддерживают компанию дальше. 👍

4️⃣ Совет директоров ЛУКОЙЛа 25 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 мес.

5️⃣ Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО снизилась в I полугодии на 34,7%, до $323,8 млн

6️⃣ СД Газпрома 29 октября рассмотрит обновленный бюджет-2024, статус строек
Ну вот, может скажут сразу, что дивов ждать не стоит. 😏

7️⃣ Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз - Колычев
Да, распродажи идут полным ходом в замещайках, давят все ниже и ниже. Но осталось уже не так много времени. 🤞

8️⃣ Отсутствие флоатеров на аукционах Минфина в эту среду было "разовой акцией" - Колычев
Конечно разовой. 😁 План провален по размещению, но Минфин продолжает верить в то, что сможет его выполнить. Собственно уже звучали теории о том, что "выкупят пара игроков". Кто же это может быть, не в курсе? Загадка века прям 🤔😁

#Александр_проп | @trader_nt

#макроэкономика #инвестиции #новости

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 октября 2024 17:53

Добрый вечер.
Сползаем плавно опять вниз по рынку. Рынок наконец начал действовать правильно? Хотя днем были задерги резкие сегодня. Какой-то динамики направленной я бы уже не ждал ближайшее время, скорее всего будет боковое движение, по крайней мере это было бы логично, но логика и рынок сейчас два разных понятия. 🙈

1️⃣ "Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию
Не зашло IPO, снизились не критично конечно, но удачным назвать его для новых акционеров пока тяжело. 😏

2️⃣ ММК сократил в III кв. выпуск стали на 26,6%, продажи метпродукции - на 18,7%
Сокращение связано с ремонтом в доменном переделе, снижения покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка стали в Турции.
Вышла отчётность ММК, которая вскрыла очевидные проблемы в секторе и экономике. А это только начало. 🙈

3️⃣ Совет директоров Северстали 18 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал

4️⃣ "Софтлайн" планирует запустить программу buyback на 5% акций - компания
Интересно в этой новости то, что компания получила средства от погашения облигаций Беларуси, где засело множество людей. Рад за успешное решение, но сам не лез туда. А софтлайн - не, не интересно. 😁

5️⃣ Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 СПГ-танкеров

6️⃣ ЦБ по-прежнему ждет первые сделки с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года - Набиуллина

7️⃣ ЦБ РФ может получить право ограничивать выдачу автокредитов, для корпоративных кредитов вопрос лимитов обсуждается
Похоже что действительно нужно вводить, иначе замедления не увидим вообще

8️⃣ ЦБ сейчас не видит лазеек для обхода ограничений на рынке акций, но будет мониторить "креатив" - Набиуллина
Пытливый ум найдет дорогу 😏

9️⃣ Решение по ставке 25 октября не предопределено, ЦБ будет смотреть на весь комплекс факторов - Набиуллина
Корпоративное кредитование, в том числе инвестиционное, продолжает ускоряться - Набиуллина
Много новостей от ЦБ РФ сегодня, и небольшой комментарий о ставке. Правда назвать его комментарием тяжело. А вот второе высказывание, о том, что корп кредитование не замедляет - грустно. У Станислава вышел ролик - как раз в тему, бегом все смотреть

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 октября 2024 07:56

Немного отвлечемся от нашего болота. Сп500 продолжает свой безумный рост. Пока все согласно ожиданиям, которые я озвучивал весь последний год. Начинается предвыборное ралли. Затем вероятно новогоднее ралли, а потом можно и падать. Как минимум на ближайшую перспективу картина ясна.

Какие факторы ещё за рост Американского рынка до НГ?

1. Байбеки продолжают работать практически на полную. Ещё летом я писал, что основной фактор для поддержки рынков до выборов будут именно байбеки. По данным от Американских фондов через 10 дней многие компании могут добавить до 6 млрд.долларов в день байбеками, чтобы хорошо завершить год. Есть явная политическая игра, которая была видна давно, но многие Российские инвесторы упорно пытались шортить Америку и золото последние пол года.

2. Ралли в конце года, по данным от фондов, начинает находить отклик у клиентов, которые переходят от хеджирования к покупкам. Институциональные инвесторы вынуждены выходить на рынок прямо сейчас из-за страха перед существенным отставанием от эталонных фондовых индексов».

3. Многие фонды "отстают от индекса" и будут более активно откупать, так как объяснить отставание руководству и клиентам не просто. Фондам проще объяснить убыток, если рынок падает, нежели отставание.

Сверху приложил скрины, как обычно вел себя Американский рынок в последние месяцы года и выборные месяцы.

Что с нашим рынком?

Ближе к выборам в США и на нашем рынке могут начаться покупки на опережение и вынос в моменте, если Трамп победит. Но потом снова падение. Надеюсь таки победит, это даст хоть какой то импульс рынку, пусть и недолгий. Да и веселее с  Трампом:) Помню времена когда он был президентом, постоянно были странные твиты, вбросы, на чем рынки неплохо колбасило. В те года и наш рынок неплохо коррелировал с Америкой.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 октября 2024 14:41

Полезное видео по трейдингу нового 3 минутного формата #shorts

ℹ️ Ps. Если ютуб не работает или тормозит, вот ссылка как исправить.

Проще всего установить vpn. Пригодится, когда ютуб полностью заблокируют! VPN Всего 200р в месяц и все летает! Впн которым пользуюсь я, по ссылке выше! Смотреть можно будет через телефон, пк и телевизор без тормозов в любом разрешении!

Видео также дублируются в вк и дзен, но с задержкой (ссылки на все мои соц.сети в закрепленном комментарии).

🔠https://youtu.be/sD_g-0iXZZc?si=eoeCB8i0pLwh2LUF

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 октября 2024 19:46

➡️На ютуб появился новый формат #shorts до 3 минут.

В рамках этого формата для теста решил снять видео с итогами дня на рынках. Если зайдёт, буду каждый вечер подобные итоги снимать.

https://youtu.be/218NyvUoy9M?si=i_qENiPLvCJT2b-r

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 октября 2024 07:54

Доброе утро.

➡️Нетаньяху заявил, что Израиль готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных.

Иран ранее сообщал, что если ядерные объекты атакаваны не будут, то они не будут реагировать.

На фоне этих заявлений нефть снова вниз. В еженедельном обзоре я отмечал, что пока ставлю на этот сценарий и сильной эскалации не жду. А без эскалации жду похода по нефти ниже, о чем последние пол года говорю.

Рубль также понемногу корректируется, первые цели в районе 94, о которых я упомянал в обзоре.

При прочих равных логичнее увидеть давление на наш рынок. Вчера были попытки уйти под поддержки, но после заявлений от Заботкина, которые рынок воспринял как позитив в моменте, начался шортокрыл. Но крупного покупателя нет на рынке. Разве что в некоторых бумагах были покупки, в частности Лукойл. Но в основном вынос на закрытии шорта. Первый час с открытия будет показательный. Но к заседанию цб логичнее уходить ниже.

В яндексе и киви вчера картинка интересная под спекуляции была. За киви сегодня с открытия можно последить, для тех кто понимает что делать. Фиксаций до сих пор нету в бумаге.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 октября 2024 16:56

Индекс SP500. Хорошо идёт зараза 😏
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2024 18:39

Добрый вечер.
Нудная и медленная пила продолжается на рынке, самое плохое, что привыкаешь быстро к тому, что ничего не происходит, а потом раз и пропустил движение какое-то. 😁
Рынок закрылся в небольшом минусе по итогу дня, и за неделю тоже. Чуть менее 2% в целом можно и не считать за движение на неделе, но честно надоедает такая текучка. Ждём развязки, что еще поделать. 🤷‍♂️

1️⃣ Ценовой диапазон IPO "Озон Фармацевтики" - 30-35 руб./акция
Даже не открывал презентацию на это IPO, маякните там как нибудь, если что-то интересное там есть. 😁 Что-то нет желания сейчас в IPO лезть совсем.

2️⃣ Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в сентябре вырос на 16,4%, за 9 месяцев - на 18,7%

3️⃣ Производитель упаковки для молока "Ламбумиз" панирует IPO в октябре
Та же история, что и в пункте 1.

4️⃣ ВЭБ по итогам 9 месяцев обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю в 5,86% годовых
Ну не в минусе, и уже неплохо, с учётом того, как долговой рынок снижался. Но объективно говоря 6% это крайне слабо, не перекрывает инфляцию. Дайте права им уже на более рискованные бумаги, на ОФЗ много не поднимут.

5️⃣ ОБЪЕМ ИМПОРТА РФ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС М/М ДО $25,7 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
Ну теперь официально, импорт заработал. Да, звучит громко при таких цифрах, но стабилизация есть. Ни кто не говорит о полноценном хождении валют, но продвижение в вопросе есть и это очень важно. 👍

6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 12 октября - 96,0686 руб./$1 и 105,1095 руб./EUR1
Чуть скорректировались, но все еще высоковато.

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 октября 2024 09:12

📌 События на сегодня:

Отчетности:
● Аэрофлот

● 17:00 мск. Инфляционные ожидания США
● 19:00 мсу. Потребинфляция РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 октября 2024 18:03

Добрый вечер.
И продолжаем топтаться на месте, а я тем временем изучаю тысячу и один способ написать об одном и том же, но разными словами. 😁
По рынку особо сказать нечего, плавно поджимают вниз, смотрится в пробой конечно, но я пока просто в стороне сам. Ну его. 🤞

1️⃣ Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14%, годовая замедлилась в район 8,6%
Новости со вчера, пост не писал. Недельная инфляция 0,14% это много, а что еще важнее, Минфин вчера провалил очередное размещение. По одному выпуску вообще отменили аукцион, а по второму заняли всего 5 млрд, из 200 планируемых. В общем дело плохо, но ОФЗ сегодня отскакивают, чисто технический фактор, не более.

2️⃣ ЦБ предлагает сделать штрафы за манипулирование на фондовом рынке кратными нанесенному ущербу
А давайте только делать их равноправными да? Т.е. если манипуляция будет со стороны тех, кто может занести куда надо, чтобы им тоже лепили штраф. А то набросятся сейчас на ТГ каналы массово. Я как бы не против, разгоняльщиков нужно убирать с рынка, но они просто капля в море, по сравнению с теми, кто имеет большие деньги.

3️⃣ Распоряжение президента разрешает проводить запланированные на 2024-2026гг реорганизации ВТБ и его "дочек"
ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов, любой выкуп уменьшает капитал - Пьянов
Суета в ВТБ 😁 Вчера вечером появилась новость и бумагу загнали резко вверх, а по факту ничего интересного и не оказалось. Понравился один из заголовков: "Кульбиты в ВТБ...". В точку прям. 👍

4️⃣ Миллер: спекулянты владеют 25 млрд куб. м газа на рынке ЕС - 1/4 закачки в ПХГ, всё сильнее влияют на рынок
Нефтянных спекулянтов вообще в 10 раз больше, чем нефти, и ничего живут как-то, волатильненько правда. 😁 Зато есть на чём торговать.

5️⃣ "Селектел" не видит подходящего окна для IPO на фоне рыночной ситуации
Сдулись, но объективно сейчас не время для IPO, не будет спроса большого. Хотя это же вопрос оценки, дайте нормальную оценку - заберут. 😏

6️⃣ ЭКСПОРТ ИЗ РФ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 0,5%, ДО $278,0 МЛРД, ИМПОРТ УПАЛ НА 6,5%, ДО $178,0 МЛРД - ФТС
Статистика с лета (которая пост фактум просто подтверждает то, что мы писали летом). А вот сейчас то что происходит - куда интересней. Импорт заработал, не на полную, но есть движения, и это в целом неплохо.

7️⃣ Инфляция в США в сентябре замедлилась до 2,4%, выше прогноза
В США тоже проблемы с инфляцией, ожидания были 0,1% м/м, но данные вышли 0,2% м/м. Т.е. и тут замедление остановилось, но на самом деле в США они добьют инфляцию, тут то как раз нет вопросов. Чуть-чуть уже осталось. 😏

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 октября 2024 10:58

Добрый день.

ММВБ вчера практически допадал до первых поддержек в районе 2740, откуда начался отскок. Отскок чисто технический, сейчас подходим к трендовой.

Пока по прежнему крупных покупок не видно. Падающий рубль, растущая нефть и даже див.выплаты не оказали поддержки рынку. Вроде бы точечно кто-то пытается откупать, но при этом есть и раздача рынка по текущим. Кто раздает, непонятно.

В целом мысли по рынку не поменялись. Акции мной практически полностью розданы, просто наблюдаю и акцентируюсь на спекуляции. При прочих равных причин для сильного роста не вижу, а вот если провалимся под поддержки, потенциал по снижению неплохой открывается. И с учетом такого соотношения для себя покупать по текущим не вижу смысла.

Но важно продолжать следить за новостной повесткой. Если вдруг будет сильная эскалация Израиль-Иран, это подстегнет в моменте цены на нефть и как итог наш нефтяной сектор и рынок в целом. Сценарии там также разные могут быть, но будущего никто не знает, поэтому я буду реагировать по факту.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 октября 2024 11:39

Добрый день.

Это не рекламный пост, а дружеский пост про канал моего коллеги, инвестора и аналитика Павла Шумилова. Мы решили нашим подписчикам рассказать о наших каналах друг у друга.

У Павла на канале каждый день публикуются большие обзоры компаний, где он разбирает весь фундаментал, новостной фон, дивиденды, технический анализ и другие подробности по каждой компании. Получается подробный срез по компании. Раз в несколько месяцев Павел разбирает заново компанию и получается регулярное обновление по компаниям.

Заходите, читайте, подписывайтесь. Ссылка на канал — /channel/ShumilovPavel

#ВП