Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 мая 2024 14:57

Добрый день.

🔥В воскресенье в моей закрытой группе по инвестициям пройдет стрим.

Ведущий:

Станислав Станишевский.
Александр Баянкин - управляющий моей проп команды, в прошлом мой ученик. Ведет несколько крупных инвестиционных портфелей на десятки миллионов. Является автором вечерних постов в моем основном телеграм канале и автором постов в закрытом телеграм канале. Знает все об инвестициях. Результаты по его публичному портфелю для закрытого канала: 2019 г. +25%, 2020 г. +27%, 2021 г. +28%, 2022 г. +20%; 2023 г. +55 %. (без учета отдельных среднесрочных идей).

Тема стрима.

Обсуждение ситуации на рынке недвижимости, в частности загородной недвижимости. Почему сейчас это может быть интересно в плане инвестиций, как выгодно купить и на что обратить внимание. Недавно Александр покупал дом, поделится опытом и ответит на вопросы.

Также обсудим текущую ситуацию на рынке и ответим на вопросы.

В перспективе в планах каждый месяц проводить масштабный стрим по рынкам, с подробными разборами бумаг, комментариями и ответами на вопросы. Напомню, что в закрытой группе ведется публичный портфель и все идеи публикуются в моменте. Также доступны комментарии для вопросов.

Участие в стриме: бесплатно для подписчиков закрытого канала по инвестициям.

🔥Ссылка на закрытый канал: https://trader-nt.ru/zakrytyj-pro-kanal-v-telegramm/

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 мая 2024 20:22

Немного интересной инфографики.
На данный момент на S&P 500 приходится 40% капитализации мирового рынка.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 мая 2024 13:00

Добрый день.

⚡️Индекс ММВБ сегодня тестирует хаи в районе 3 485. Пока технически логичнее отскочить с этих уровней. Основного выноса жду на приходе ликвидности конец мая-июнь.

Доллар/рубль.
Пока все в рамках базового прогноза, пытаемся выйти под 91. Жду хороших цен для восстановления валютных позиций через замещайки.

Сп500 и золото
Также в рамках прогноза тащат выше, хаи обновил. Золото при этом подрастает, но смотрится слабее, о чем ранее в обзоре отмечал. Рост Американского рынка будет поддерживать и драг.металлы, но логичнее бы запилить по золоту в широком боковике пока. А вот потом на снижении Америки и развернуться. Но как я отмечал ранее, Амеров легко могут тащить и до выборов в США. Напомню, что позиции в золоте на данных момент все разгружены.

Нефть Brent.
Также потихоньку снижаемся в рамках моего базового сценария. Без эскалации по фону цели по нефти ниже.

Акции.
Отчитался Совкомбанк за 1 квартал по МСФО. Важнее не сам отчёт, а прогнозы компании. Теперь уже сама компания говорит, что ожидает ухудшения показателей бизнеса из-за ставки, плюс говорят о потенциальном удвоении допэмиссии для покупки ХКФ банка. У меня инвест. цели для покупок по Совкомбанку существенно ниже, буду ждать. По технике пока также ничего интересного, боковик.

Сбер.
Потихоньку выше тащат. Сбер по текущим ценам для меня только как спекулятивная история для поиска сделок в рамках дня. По 320.5, к слову, айсберг на данный момент.

➡️Также не забываем, 20 мая в Госдуме будут обсуждения налоговой системы. Оттуда легко можно ждать сюрпризов, в виде увеличенной налоговой нагрузки на бизнес.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 мая 2024 07:01

📌События на сегодня:

● ГОСА Пермэнергосбыта. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● ГОСА Таттелекома. В повестке вопрос утверждения дивидендов

● 12:00 мск. ВВП Еврозона
● 15:30 мск. Потребинфляция США
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 мая 2024 15:44

Процентные расходы по госдолгу США уверенно разгоняются, просто Х2 на обслуживание госдолга стало. А с дефицитом бюджета так никто ничего и не делал 🙈 Куда смотрят... 😐
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 мая 2024 18:26

Добрый вечер.
Ну вот и прошли все праздничные дни мая, возвращаемся полноценно в работу. Индекс сегодня динамики особой показать не смог, так и болтаемся в боковике. Попытка роста была, но и продажи по индексу есть.
Валюта. Рубль сегодня укрепляется на 1%, отскок небольшой показали и хватит, можно дальше укрепляться. 👍

1️⃣ Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны
Сегодня много новостей о назначениях в правительстве, пожалуй самое значимое смена Шойгу на Белоусова. Интересное решение, и многие его уже воспринимают положительно. Посмотрим, как покажет себя на новой должности.

2️⃣ "М.Видео" разместит допэмиссию на 17% от уставного капитала, SFI готова выкупить весь объем размещения
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
Дернулись сегодня обе бумажки вверх, но стоит ли в них лезть? Большой вопрос. Да, у М.видео явно станут дела получше, долгов много, допка нужна. Но так ли сильно она поможет? Для долгового рынка - хорошо, а вот насчёт акций я бы подумал хорошенько. 🤞

3️⃣ ЗПИФ, приобретающий "Яндекс", предложил акционерам YNV выкуп бумаг по 1251,8 руб./акция и/или обмен 1:1 на акции МКПАО
Появились наконец новости по Яндексу. Коротко - покупали на Мосбирже или СПБ бирже - обмен 1 к 1. Покупали на внешнем контуре и перевели в наши депозитарии ДО 07.09.2022 года - обмен 1 к 1 или выкуп по 1250р (конечно же обмен 😁). Если до 30.11.2023 перевели - только выкуп по 1251.8р, если не переводили - остаетесь акционером Яндекс NV.

4️⃣ Совет директоров Сургутнефтегаза 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах - компания
Будет волатильненько 😏

5️⃣ Минфин РФ с 15 мая будет предлагать на аукционах новые ОФЗ-ПД объемом до 2,75 трлн рублей
Сразу 4 длинных выпуска предлагает Минфин. Меня всегда удивляла готовность Минфина фиксировать длинные ставки, ведь логичней с одной стороны использовать флоатеры. Или мы просто чего-то не знаем? 🤔

6️⃣ Годовая инфляция в РФ по итогам II квартала останется на уровне 7,7% - ЦБ
ЦБ РФ в апреле думал о повышении ставки на 1 п.п. - резюме обсуждения
Собственно ничего нового не услышали, о повышении ставки Набиуллина говорила сразу, но решение было оставлено на 16%.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 мая 2024 07:57

📌События на сегодня:

● Henderson представит данные по продажам за апрель
● Аэрофлот представит операционные результаты за апрель.
● Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. Совет директоров проведет заседание: в повестке вопрос дивидендов.
● Совет директоров Россети Северо-Запад проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов
● Совет директоров Россети Сибирь проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

● 12:00 мск. Экономические ожидания ЕК
● 18:00 мск. Инфляционные ожидания США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 мая 2024 14:55

Добрый день.

Сегодня рабочий день на бирже, но ликвидность в подобные дни всегда низкая, поэтому если вы не скальпер, к торгам имеет смысл приступать только 13 мая.

Индекс ммвб вернулся в боковик, логика озвученная мной в предыдущих постах, сохраняется. Пока логичнее дрейфовать, а вот на приходе ликвидности конец мая- июнь, могут вынести выше.

Сп500 продолжают тащить выше. В рамках моего базового сценария жду перехая.

Золото также неплохо растёт. Напомню, что у меня все позиции по золоту разгружены. В базовом сценарии для закупки жду похода пониже, но позже. Сейчас на выносе Американского рынка могут вынести и золото повыше, что будет логично. Но я пока позиций никаких открывать не планирую. Надеюсь по итогу дадут перезайти ниже. Глобальные же цели по золоту намного выше.

Доллар/рубль чуть подрастает, но сегодняшний день особо не показатель. Тут пока все также в рамках основной логики, жду конца мая.

Подробнее ситуацию на рынке обсудим в еженедельном обзоре.

Всем хороших выходных.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 мая 2024 15:15

⚡️Ранее в предыдущих обзорах на канале я отмечал, что Американский рынок могут тащить до выборов в ноябре. Также я говорил о некоторых факторах, которые будут оказывать поддержку рынку. Один из факторов это байбеки. И мы видим рекордные байбеки со стороны крупных Американских компаний, в следствии которых Амеров снова начали тянуть выше.

‼️Сейчас я анализирую информацию с некоторых закрытых платных Американских источников и инфу от некоторых фондов и все это подтверждает мои догадки. Сильно перегружать статью не буду, вывод следующий. Заявок на байбек до ноября будет огромное количество, что также будет поддерживать Американский рынок от обвала. Это также подтверждают и голдманы.

🔽Приложу скрин, сейчас продолжается рост дискреционных заявок на открытом рынке, поскольку компании начинают переходить к периоду открытого окна после публикации отчета о прибылях", и, как показано в таблице, на деске много предложений о выкупе акций: только на прошлой неделе мы увидели 46 программ, утвержденных на этой неделе на сумму 144,5 миллиарда долларов.

Вопреки общепринятому мнению о том, что выкуп акций не зависит от цены, мы на самом деле наблюдаем резкий рост среднесуточных объемов торгов (по информации от Goldman) после резкого падения рынка. Что имеет смысл, поскольку выкуп акций, как правило, действует как амортизатор. А поскольку корпорации накапливают наличные на триллионы долларов, вероятность любого продолжительного краха пока достаточно мала.

По оценкам GS Research, в 2024 году объем корпоративных сделок составит 934 миллиарда долларов.

С начала года было выдано разрешений на более чем на 550 миллиардов долларов (3-е место за всю историю, но все довольно близко к рекордам).

Корпорации могут увеличить количество разрешений в преддверии выборов.

Например, 17,3% годовых сделок совершается в период с мая по июнь, или на сумму 162 миллиарда долларов. В течение "открытого окна" 29 торговых дней (с праздниками и периодами низкой ликвидности).

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 мая 2024 18:23

Добрый вечер.
На рынке затишье по новостям, особо нет ничего пока интересного. Индекс сегодня на див отсечке Лукойла чуть снизился, но начали откупать бумажку. К концу дня снижение почти смогли откупить полностью, но все же индекс выпал из своего накопления текущего, технически дорога вниз открыта. В целом учитывая длинные выходные впереди (пятницу можно не брать в расчёт - ликвидности не будет), вполне уместна некоторая фиксация участников рынка. 🤔
Валюта. Продолжаем медленно но верно укрепляться по деревянному. 😊

1️⃣ Глава Транснефти: рекомендация по дивидендам за 2023г будет выше, чем в 2022г, идет работа по переходу на выплату промежуточных
Очередной показательный факт, стоит только сказать про дивиденды, причем заметьте, "выше, чем в 2022 году", и все, бумагу можно записывать в лидеры дня. 😁 Какая див доходность, а стоит ли оно того, физик вообще не думает. Сказали фас дивиденды, надо тарить. 🙈

2️⃣ СД Юнипро 15 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 г
Ровно та же история, бумажку дернули, но про дивиденд и так всем известно, не будет выплаты. Нужна смена акционера.

В остальном интересных новостей сегодня и не было особо, президент снова президентом стал, в пятый раз. 😏 Правительство распускают, но переизберут, ничего интересного 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 мая 2024 13:17

🔼Про Тинькофф.

Сейчас многие начали топить за слияние Тинькофф и Росбанка, мол это хорошая история инвестиционно. Я же считаю совершенно иначе.
У большинства блогеров сейчас аргументация сводится к тому, что Тинькофф работал с хорошей рентабельностью и это интересный актив, но нельзя просто так брать и отбрасывать из внимания рентабельность Росбанка.
Чисто математически, если взять рентабельность Тинькофф под 30% и рентабельность Росбанка под 12%, то с учётом слияния их капиталов, которые примерно сопоставимы, мы получим банк с рентабельностью около 20% годовых. Сбербанк, например, работает исторически с рентабельностью около 24%.

Да, можно предположить, что менеджмент Тинькофф сможет вытянуть чуть маржинальность, но это не будут значения на порядок выше. Рентабельность объединенного капитала однозначно будет меньше.
Допэмиссия Тинькофф предполагает оценку Росбанка в 0.9 - 1.1 капитала, что для такой маржинальности в 12%, крайне дорого. Т.е. фактически у акционеров Тинькофф забирают средства.
Оценка Росбанка, как я уже сказал, выглядит дорогой - это хороший способ Потанину продать не самый рентабельный актив, более того, с учётом все корп. действий доля Потанина в капитале Тинькофф станет более 50%, т.е. он будет чистым мажоритарием и все любые действия не возможны без его одобрения. Это не самая лучшая практика.

Если даже допэмиссия пройдет по самым благоприятным условиям, т.е. выпуск бумаг только под покупку Росбанка БЕЗ преимущественного права, Тинькофф будет оценен в 1.7 капитала, что для рентабельности даже примерно в 25%, считаю с учётом позитивного влияния менеджмента, является крайне дорогой оценкой для банка. Лучше уж Сбер купить, там 0.9 капитала и более уверенная маржинальность. Да и мажоритарий в Сбере в виде Минфина кажется куда более надежным, чем Потанин со своими идеями.

Но с точки зрений инвестиций не забывайте про Риски в Сбере в виде доп. налога, который может прилететь.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 мая 2024 18:21

Добрый вечер.
Индекс сегодня с открытия достаточно прилично снижался, очень сильно заливали Лукойл перед див отсечкой, что достаточно необычно на самом деле. 🤔
Индекс по итогам дня закрылся на околонулевых отметках, смогли немного откупить, но откровенно говоря смотрится слабо. Сейчас на носу инаугурация президента, 9 мая и длинные праздники. А также усиление геополитических новостей, что явно не добавляет позитива для рынка. Многие ушли в выжидательную позицию, я в том числе. 🤞
Валюта. Продолжает укрепляться рубль, не спеша, но уверенно. Все в рамках ожиданий. 👍

1️⃣ Россия проведет учение для повышения готовности нестратегических ядерных сил - Минобороны
Одна из новостей по геополитике, которая добавляет нервозности рынку сейчас. Остаётся только надеяться, что это будут лишь словесные угрозы. 🙏

2️⃣ Минфин РФ уменьшит объем дневной покупки валюты/золота с 8 мая в 2 раза, до 5,55 млрд руб

3️⃣ Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I кв. выросла на 36% - до 68,4 млрд рублей
Отчиталась Татнефть сегодня по РСБУ, отчёт отлично показывает хорошую конъектуру для нефтянки в первом квартале. У остальных за первый квартал отчёты тоже неплохие будут, а вот дальше большой вопрос. 😏

4️⃣ "ТКС Холдинг" опубликует финансовые результаты за I квартал по МСФО 16 мая

5️⃣ Инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая составила 0,06%, в годовом выражении ушла ниже 7,7%
Не ждал сегодня новостей от Росстата даже. 🤔 По статистике очень неплохо получается, период чуть больше недели и показатель всего 0,06%. Неплохая траектория 👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 мая 2024 08:36

📌События на сегодня:

● Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле.
● Совет директоров КМЗ проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

● 09:00 мск. Индекс активности в услугах РФ
● 12:00 мск. Объемы продаж валюты в мае

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 мая 2024 10:43

Вакансия.

Для моего отдельного проекта в команду требуется эксперт по экономике, геополитике. Для написания статей на экономическую тематику.

Требования:
-Опыт и знания в экономике, инвестициях, геополитике.
-Опыт написания статей по данной тематике, возможно для других крупных ресурсов.
-Умение генерировать уникальные мысли, делать собственные выводы по заданной теме.
-Креативность. Поиск интересных тем для статей.

Приветствуется: если у вас имеются ученые степени по экономике, геополитике это будет плюсом. Но главное, чтоб у вас был опыт написания статей и примеры работ, которыми вы можете поделиться.

Оплата сдельная за каждую статью (2-4 статьи в месяц). Работа удаленная.

Пишите на почту: stastrader99@yandex.ru

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 мая 2024 17:29

Добрый вечер.
Закрываем торговую неделю, индекс смогли удержать в рамках боковика, о чем ранее писал. Но вот с масштаба неделек картинка выглядит хуже, есть вероятность развития коррекционного движения, чему я несказанно буду рад. 😊 Следующая неделя будет короткой и объективно имея большое количество позиций в портфеле - я бы частично фиксировался. Возможно это и увидим, но не будем загадывать, время покажет.
Валюта. Рубль продолжил сегодня укрепляться, дошел до локальных поддержек, может чуть запилить, но дорога все равно к укреплению пока у него фундаментально.

1️⃣ 2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Селигдара в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 13 июня.

2️⃣ Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании одобрили допэмиссию акций для покупки Хоум Банка, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
Количество размещаемых акций составит 1 173 000 000 штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
Вышли новости по допке в Совкомбанке, допка как и ожидалась по размеру. По цене уже не суть важно, она не под инвестора делается, а под покупку. Бумага сегодня достаточно серьезно падала, дело в том, что Совкомбанк еще и отчитался сегодня, отчёт оказался слабым и многие разочаровались. Собственно, а что вы хотели от банка, у которого огромная прибыль от разовых доходов? 😁 Такая история не однократная в этом эмитенте, привыкайте. 😉

3️⃣ Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 38% г/г, до 124,9 трлн рублей
Жмём кнопки еще активнее! 💪 Наделаем комиссионных бирже, они же мало зарабатывают. 🙈

4️⃣ Apple сократила выручку во II финквартале, повысила дивиденды и объявила buyback на $110 млрд
Вот дурдом честное слово, выручка падает, спроса на яблоко уже нет, отчёт плохой, но объявим ка мы байбек. 👏 Поддержим и старину Баффета, и индексы за одним. Байдену же тоже надо помочь.
Меня вот другое убивает в США, у них огромнейший дефицит бюджета, Минфин уже не знает где денег занять, но корпорации по 70 - 110 ярдов байбеки делают. 😳 Силуанова на них нет 😁

Всем удачных выходных! 🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 мая 2024 08:02

📌События на сегодня:

● ГОСА Авангарда. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● ГОСА НПО Наука. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● ГОСА РосДорБанка. В повестке вопрос утверждения дивидендов

● 19:00 мск. Потребинфляция РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 мая 2024 19:02

Добрый вечер.
Индекс нашел в себе силы и с помощью Сбера вытащили индекс на максимумы, даже обновили их. 👍 Кажется выход из боковика состоялся, нужно подтверждение теперь. В целом выше дорога вновь открыта, как раз к основным дивидендым выплатам.
Валюта. Под 91 по баксу уйти смогли, закрылись ниже, но динамика по укреплению уже слабая, вполне может опять отскочить валюта.

1️⃣ "Магнит" в IV квартале нарастил выручку на 10,5%, по итогам 2023г. - на 8,2%
LfL-продажи за отчетный период выросли на 8% на фоне роста среднего чека на 9% и снижения трафика на 1%.
Смотреть на отчёты Магнита после Х5 как-то грустно, но в целом тоже неплохо. Осталось дождаться дивидендов еще.

2️⃣ По итогам I квартала 2024 г. многие российские банки значительно ухудшили финансовые результаты, пишет Коммерсантъ.
Высокая ставка "догоняет" банки, проседает прибыль. Ставки по депозитам растут быстрее, чем по кредитам. Плюс не все банки могут активно кредитоваться, многие наверняка уперлись уже в лимиты.

3️⃣ Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
- Чистый процентный доход: 35,6 млрд руб. (+11,4% год к году (г/г)) - Чистый комиссионный доход: 5,4 млрд руб. (-14,4% г/г)
Чистая прибыль выросла на 11% и составила 25 млрд руб. (1,21 руб. на акцию). ROE в I квартале 2024 г. составил 35%. За 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 г., чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю банка 97 млрд рублей (ROE — 41%).
Собственно на этом фоне (пункт 2), Совкомбанк пересмотрел свой прогноз на год в сторону понижения. Текущий отчёт еще неплохой в целом, хотя ожидания были чуть больше у меня. Но важнее то, что менеджмент говорит о потенциальном увеличении допки под покупку ХоумКредита и:

Мажоритарный акционер Совкомбанка планирует продать акции в рынок для увеличения free float до 10%
Новостной поток в целом не очень вокруг банка. Глядишь дадут откупить подешевле. 😏

4️⃣ Выручка Ростелекома в I квартале по МСФО выросла на 9%, до 173,8 млрд рублей
Ростелеком выведет на IPO свой облачный бизнес - "РТК-ЦОД" - CFO

5️⃣ "ТКС Холдинг" в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 37% - до 22,3 млрд руб
Рентабельность капитала в I квартале 2024 года составила 31,7% против 30,5% годом ранее.
Еще один отчёт банка, но у Тинькофф картинка существенно интереснее.

"ТКС Холдинг" выкупил с рынка 12 млн собственных акций (6% капитала) на 35 млрд руб
Говорил же байбечат, ну явно же кто-то крупный откупал после редомициляции. Негодяи! А могли бы дать откупить подешевле инвесторам. 🤨

МКПАО "ТКС Холдинг" планирует сохранить основные принципы распределения прибыли в новой дивидендной политике, которую представит в конце 2024 года, сообщил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.
Ну и потенциально Тинькофф выходит на дивидендную тропу, а это значит что? Правильно, история с высокими темпами роста подходит к концу 😔

6️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле - опрос по заказу ЦБ
Негативный звоночек, особенно в совокупности с данными по инфляции вчера.

7️⃣ Совет директоров Норникеля 22 мая рассмотрит рекомендации по финальным дивидендам за 2023 год
Прикольный у нас рынок, только слово про дивиденд и бумагу разгоняют. Правда тут особо не удалось разогнать, не хватило сил у физика. 😁 А по диву - скорее всего ничего и не будет, компания уже платила и по существу все что могли, уже выплатили. Это, кстати, если что слова менеджмента ГМК. 😏

8️⃣ Совет директоров РУСАЛа рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании ее прибыль по результатам 2023 г. не распределять, дивиденды за прошлый год не объявлять и не выплачивать.
Не удивительно, я к долгу Русала сейчас достаточно осторожно отношусь, куда там дивы... 🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 мая 2024 18:42

Добрый вечер.
Индекс сегодня смог показать небольшой рост, но логику это так и не изменило. Все также в рамках боковика торгуемся.
Валюта. Отметку 91 потрогали, даже пробовали кольнуть ниже, но пока удержали. Локальное сопротивление, но пройти его нужно.

1️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале нарастила GMV на 17,7%, до 131,3 млрд рублей
Отчёт, плюс небольшие новости по допэмиссии компании. Компания говорит, что направит средства на развитие бизнеса, а не на погашение долга, как я считал изначально. В целом неплохая история если менеджмент понимает, что спокойно справляется с долгом. Оборотка тоже нужна, раньше компания работала через отложенные платежи, сейчас кеш нужен сразу.

2️⃣ ЦБ РФ думает над идеей установления минимального порога free float для допуска акций к торгам
Штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повышать, соотнося с размером ущерба - Набиуллина
Инсайдеров лучше бы наказывали, а не вот это вот все. Один инсайдер забирает у рынка куда больше, чем все остальное.

3️⃣ ЦБ РФ планирует обсудить возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на другие счета
Минфин выступает против вывода дивидендов и купонов с ИИС-3
Минфин упёрся, не хочет давать выводить дивиденд с ИИСа. А ведь это неплохая история для оптимизации. Дивиденд приходит так и так с налогом, а при реинвестировании можно увеличивать налоговую базу. Пусть тогда налог на дивиденд отменят. 🤨

4️⃣ Минфин предлагает повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми
И вновь новости про 12 ставку ходят в СМИ. Что-то мне подсказывает, что такое решение действительно могут одобрить, мотивируя тем, что идите и рожайте. 🤷‍♂️

5️⃣ Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды 12,29 руб. на "преф", 0,85 руб. на о/а
Разрешилась окончательно история с дивидендами Сургута. Все согласно консенсуса рынка. Сургут на таких дивах естественно обновил исторические максимумы, но вопрос стоит ли держать дальше? Все зависит от взглядов на курс рубля на конец 2024 года.

6️⃣ Инфляция в США в апреле замедлилась до 3,4%, как и ожидалось
В месячном выражении рост инфляции составил 0,3% против роста 0,4% в прошлом. И все, все рады и можно откупать все и вся. 🙈 Как будто увидели дезинфляцию. 😁

7️⃣ Мосбиржа ждет идеи, как решить задачу удвоения капитализации рынка, готова думать и о торгах 24/7
Ага, спасибо. Именно то, что нужно всем. 🤬

8️⃣ Мосбиржа с 20 мая запретит "шорты" с акциями Yandex N.V
Мосбиржа 25 мая приостановит торги расписками MDMG в связи с редомициляцией

9️⃣ Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 15 мая признаны несостоявшимися, впервые с 27 сентября
Не дал сегодня Минфин 14 доходность рынку, ОФЗ чуть отскочили.

🔟 Инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,17%, в годовом выражении превысила 7,9%
Повышение цен на автомобили прилично сказалось на недельной инфляции. 0.17% это действительно большой показатель недельный, но надеемся разовый, а то смотря на отчёты Сбера и новости ЦБ РФ (про кредитование, писал вчера) народ ничего не пугает. 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 мая 2024 18:31

Добрый вечер.
Продолжаем стоять на месте по рынку акций, движений по индексу так и нет. 🤷‍♂️ Все переключились на точечные истории, хотя сегодня неплохо подрос Сбер, который вполне мог вытянуть индекс, но нефтянка придавила обратно.
Валюта. Сегодня тоже без движений, но прижимают к 91 рублю за бакс постепенно.

1️⃣ Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5% - до 495 млрд руб
Самое главное в отчётности Сбера - есть рост кредитования, как розницы, так и юриков. Т.е. до сих пор высокая ставка не может оказать влияния на замедление темпов. 🙈 Ипотека также в плюсе месяц к месяцу. Такими темпами реально придётся повышать ставку выше. 🤔

ЦБ РФ отмечает продолжение роста корпоративного и розничного кредитования в апреле
Ну и такая же новость от ЦБ РФ.

2️⃣ Банк России подал апелляцию на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Ну наконец-то регулятор вмешался. Я сам в этой истории никаким образом не участвую, но за ситуацией мне кажется наблюдает весь рынок. Откровенно говоря просто ужасный кейс, надеюсь регулятор изменит ситуацию.

3️⃣ Минфин РФ рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Госдумы, передает ТАСС
Хотят пойти путём налоговых вычетов, вроде как планируют к 2026 году сделать автоматический возврат всех вычетов, чтобы люди не бегали за справками. Идея очень полезная на самом деле, будем надеяться сделают. 👍

4️⃣ Торги акциями МКПАО "Яндекс" на Мосбирже начнутся 10 июля, в тот же день прекратятся торги бумагами Yandex NV

5️⃣ Цены производителей в США в апреле выросли максимальными темпами за год
Индекс PPI в апреле увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - также на 0,5%. В марте оба показателя снизились на 0,1%.
Вышла статистика в США, которая красноречиво говорит нам о том, что и у США не так все просто с инфляцией. Но рынок живёт своей жизнью. 😁

6️⃣ Акционеры НЛМК одобрили дивиденды в 25,43 руб. на акцию за 2023г

7️⃣ Минфин РФ 15 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26226
Очень интересное завтра будет размещение, новый выпуск 26247. Предложат сразу весь объем, 750 млрд. Посмотрим каков будет спрос, и по какой доходности пройдет аукцион. Сегодня, видимо на ожиданиях, дальние ОФЗ прилично уехали еще вниз. Длинный конец уже 14% доходности. 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 мая 2024 08:09

📌События на сегодня:

● Аэрофлот опубликует операционные результаты за апрель 2024 г.
● ГОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● ГОСА НЛМК. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г

● 14:00 мск. Ежемесячный доклад ОПЕК
● 15:30 мск. Промифляция США
● 17:00 мск. Выступление Пауэлл

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 мая 2024 10:01

Добрый день.

Пока на рынке особо ничего интересного не происходит, коротко разберу бумаги, о которых просили подписчики в комментариях под последним еженедельным обзором.

Европлан.
Бумага хорошая, но фундаментально дороговато. Хотелось бы подобрать ниже. По технике пока картина мутная, больше вниз смотрится.

Астра.
Мы в закрытом канале по инвестициям брали её на SPO держим, потенциал неплохой, по текущим заходить я бы уже не стал. По технике пока в боковике, под спекуляции также ничего интересного.

Полюс.
Недавно в отдельном видео разбирал золотодобытчиков. Полюс брать не планирую.

Татнефть.
Также не интересна. Из нефтяники только бы Лукойл выделил, если на перспективу более 1-2 лет. Но сейчас может быть определённое давление, в следствии снижения цен на нефть. В последнем обзоре мысли подробнее высказывал.

Офз.
Лично я чуть подкупал (длинные), в одном из обзоров отмечал, но риски тут остаются. Для меня также будет показательный период до июля, если движений не будет, могу принять решение выйти из позиций. Самый безопасный вариант пересидеть в фонде ликвидности.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 мая 2024 15:34

🔥Еженедельный обзор рынков.

Разберем ситуацию в золоте, сп500, нефти, индексе ммвб, битке, рубле. В акциях - сбер, лукойл, самолёт, диасофт.

https://youtu.be/pRqkzTNtzFA?si=X2syuzPI7UWsOS-u

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 мая 2024 17:58

Добрый вечер.
Слабая попытка закрепиться вновь в боковике по индексу. По итогам дня большого изменения по индексу нет, фактически стоим на месте, но локально техническая попытка закрепления выше поддержки есть. С учётом того, что 10 мая рабочий день на бирже, но он будет низколиквидным, можно ожидать еще выноса вверх. Основное же движение надо смотреть уже будет только в понедельник, 13 мая.
Валюта. Рубль сегодня чуть сдал позиции, покупки есть, но не назвать их большими. Скорее просто продаж меньше из-за предпраздничных дней

1️⃣ Ключевая ставка ЦБ продолжит оставаться на высоком уровне, снижение до 6–7% вероятно к 2027 г., пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
А в негативном сценарии будет еще хуже. Период высоких ставок ЦБ по всему миру запущен. Несколько лет будет не легко. 😔

2️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 13,87%, размещены бумаги на 15,63 млрд руб.
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе - 13,94%, размещены бумаги на 71,81 млрд руб.
Размещения Минфина, сегодня относительно короткие выпуски на 5 и 10 лет. Спрос есть на таком отрезке.

3️⃣ Акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка
Теперь официально, мысль о преимущественном праве полностью подтверждена, из 130 млн акций допки 60 на преимущественное право. Что не используют - погасят. Т.е. потенциально допка может быть на 70-80 млн акций. В любом случае это достаточно серьезное размытие.

4️⃣ СД Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды 0.0388 руб на акцию
СД Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
СД Русала 16 мая обсудит дивиденды
СД Русагро обсудит подготовку к ГОСА 13 мая. В повестке дивиденды
Див сезон в разгаре, правда дивидендным его полностью то и не назовешь.
Россети ЦиП одобрили меньше, чем ждал рынок, Самолёт отменил, Русал не заплатит точно ничего (Суал опять судить будут скорее всего, вечная баталия 😁), РусАгро тоже не заплатит. Не так много у нас хороших историй сейчас дивидендных.

Всех с наступающим праздником и хороших выходных! 🥳
Не забываем про 10 мая, надо обязательно сесть за терминал кнопочки нажимать 😁 Кто кроме нас накрутит Мосбирже комиссию? 💪😁 (шутка, конечно же)

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 мая 2024 07:25

📌 События на сегодня:

● ВОСА ТКС Холдинг. В повестке вопрос допэмиссии для интеграции Росбанка
● ГОСА Акрона. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Совет директоров Россети Центр и Приволжье проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 мая 2024 14:02

#взаимопиар #текстпредоставлен

💁‍♂️Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍

🥇Ленивый инвестор – классные инвест-идеи от экспертов Альфа, Сбера, Тинькофф и Газпромбанка. Ежедневные публикации с анализом цели, потенциала, срока реализации. ✔️Подпишитесь на канал Ленивый инвестор

💸Осторожный инвестор – канал для тех, кто инвестирует или планирует начать, и не любит большой риск.
В этом году реально получить надежный доход 20-25% годовых. Опытный инвестор делится своими идеями, прогнозами и результатами.

🌐РБК Инвестиции – Самые важные новости фондового рынка и разборы макроэкономических трендов, переводы статей Bloomberg, The Economist. ☕️А по будням ещё и утренний дайджест. Подпишитесь!

TRADER'S LIFE – тут вы ознакомитесь с торговыми стратегиями, психологией торговли, получите бесценные знания из мира трейдинга – в грамотной и уникальной подаче.

@Intraday_Trading_MMVB – автор канала торгует успешно более 15 лет. 97% сделок в плюс. Сделки в РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО времени.

💎 InVesti_Crypto 💎 – заработок и инвестиции в крипте, без или с минимальными вложениями. Про ретродропы/тестнеты - легко и на понятном языке.

DCP – Прогнозы, срезы, факты ! Выбирай то, что действительно важно ☝️

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 мая 2024 12:04

📝 Объем транзита судов по Суэцкому каналу еще больше снизился.

И в следствии ухудшения ситуации с Суэцким каналом растёт стоимость контейнерных перевозок.

Ps. В копилку к мировой стагфляции.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 мая 2024 12:06

🕯 Добрый день.

Индекс ММВБ с открытия корректируется и пытается выйти из диапазона вниз, в котором торговался с 10 апреля. Неделя короткая и вероятно перед праздниками могут быть фиксации, плюс отсечка по Лукойлу. А также пройдет Инаугурация президента, определенный геополитический риск.

Я, как отмечал в еженедельном обзоре, пока сильной динамики от рынка не ожидаю и акцентируюсь только на спекуляциях в отдельных акциях. Драйверов для роста сейчас нету, приток ликвидности будет конец мая-июнь.

Валюта.
Пока все по плану, рубль понемногу укрепляется. По сути лонговые позиции в замещайках разгружены на хаях. Основной и показательный месяц для меня май (в обзоре отмечал о причинах), в конце буду принимать решение о восстановлении валютных позиций.

И еще новость вдогонку:
Минфин Рф с 8 мая уменьшит дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2 раза, до 5,55 млрд рублей.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 мая 2024 20:27

Каждый раз, когда уровень безработицы в США превышал 24-месячное скользящее среднее значение, это знаменовало начало значительного ухудшения ситуации на рынках труда.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 мая 2024 16:02

🔥Еженедельный обзор рынков.

https://youtu.be/ykkMy2-gE9E?si=E-vaFaaZr_JINwKD

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 мая 2024 15:22

В апреле в США было создано 175 тыс. рабочих мест, что почти на 50% меньше пересмотренных в сторону повышения 315 тыс. (было 303 тыс.), что является самым низким показателем с октября 2023 года.

Опрос домохозяйств показал, что в апреле в США появилось всего 25 тыс. рабочих мест, что значительно меньше, чем 498 тыс. в марте.

Это означает, что и без того рекордное расхождение между числом занятых и тех, у кого есть рабочие места, увеличилось еще на 150 тыс.

👉Сп500 дернулся вверх на этом, закладывая более раннее снижение ставки. Но исходя из остальных макроданных до выборов в США я снижение ставок не жду. Пока по прежнему считаю, фрс переобуется либо в случае чёрного лебедя, либо после наступления кризиса ликвидности и удара по рынкам.