Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 мая 2024 15:33

☄️ Новое видео на канале.

https://youtu.be/wUy20oE6WzE?si=h6r-QsgjYQkDFFlG

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 мая 2024 14:06

Текущий пузырь в топ 10 акциях технологических компаний в сравнении с 2000 годом.

Печатание фиатных денег в условиях растущего гос.долга и дефицита бюджета, подпитанное неадекватным хайпом вокруг ИИ сделали свое дело.

Сейчас вопрос лишь в том, когда пузырь лопнет. С одной стороны уже сейчас наблюдаются серьёзные дисбалансы в макро и пока небольшие проблемы с ликвидностью, с другой стороны некоторые рычаги у США ещё остаются, чтоб поддержать рынки до выборов. По крайне мере "попытаться". Получится ли у них это, будет видно.

Технически пока видна слабость в сп500. После выхода из канала откупить не смогли, снова начали подливать. Тоже самое происходит и в индикаторе "глупых денег" :) в крипте. Явно ликвидности и желающих покупать по хаям последнее время недостаточно. Полноценный разрыв пузыря может увести сп500 и биток сильно ниже.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 апреля 2024 15:38

📌Добрый вечер.

Сегодня последний день месяца. Индекс ММВБ закрывается практически на хаях. В рамках моего базового сценария, о чем я говорил ещё месяца три назад, я отмечал основные цели в районе 3600, до которых практически дошли. Правда я полагал, что перед этим Индекс чуть более сильную коррекцию покажет и затяжную пилу, а основной вынос будет ближе к концу мая на дивах, но выросли даже быстрее чем я на то рассчитывал. Поскольку пока нет падения цен на нефть да и кризис в США с ударом по рынкам сырья может чуть отложиться (логику описывал в еженедельном обзоре) причин для сильного падения по рынку РФ пока нет.

В мае-июне на рынок придут более 2 триллионов рублей дивидендами, часть из которых также будут инвестированы в акции вне зависимости от высокой ставки и текущей привлекательности рынка акций в сравнении с облигациями. Хотя-бы просто потому что некоторые крупные фонды по условиям будут обязаны часть средств направить в акции.

Самые крупные выплаты это Сбербанк, Лукойл, Роснефть. Исключая факторы чёрного лебедя это может поддержать рынок. Хотя вот именно сейчас поводов для роста нету. Основной уровень сопротивления остаётся в районе 3480, на выходе из которого рост может ускориться. Но логичнее чтоб это совпало с приходом дивов. А вот потом после выноса логичнее и на коррекцию.

По индексу у меня позиций никаких нету, в основном пока ищу спекулятивные идеи в акциях. Думаю ближе к концу мая идей будет больше на рынке.

💸По валюте. Чуть свозили курс выше без обьемов, общую логику это не меняет. Основные мысли озвучивал в обзоре. Чуть позднее когда сойдутся все факторы + див.сезон это будет являться плюсом для рубля. Также, я думаю, все слышали последнюю новость:

США до 1 ноября разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики, в том числе с ВТБ, Альфа-банком и Росбанком.

Что в теории может дать дополнительный приток валюты в страну, которая "зависла". Напомню, что пока я все валютные позиции через замещайки разгрузил, надеюсь закупиться ниже.

Всем хороших праздников!
Ps. 1 мая биржа не работает.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 апреля 2024 08:08

☄️Еженедельный обзор рынков.

https://youtu.be/7UuMnyBrqdA?si=nnGdlTvswSzEyeXX

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 апреля 2024 08:02

📌События на сегодня:

● ГОСА ЛЭСК. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Заседание совета директоров Артген. В повестке вопрос дивидендов
● РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.
● Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 апреля 2024 17:42

Добрый вечер.
Рынок сегодня пытался показывать коррекцию, но к вечеру смогли его вновь откупить, не пускают его вниз. 😔 Вероятно освободились деньги от IPO МТС банка и рынок начали выкупать. Также сегодня просто шквал корп новостей.
Валюта. Рубль продолжает укрепляться, все в рамках того, что мы со Станиславом говорили ранее. 😏

1️⃣ Alphabet увеличила выручку в I кв. на 15%, выплатит дивиденды впервые в истории
Историческое событие на рынке США, гугл тоже перешел к дивам. Не дают там мишкам все ни как мёду. 😁

2️⃣ "Займер" планирует выплатить 4,58 руб. на акцию, направив на дивиденды всю прибыль I квартала
Вышел отчёт и первые дивы Займера. По отчёту видно что просела ЧП, расходы на маркетинг сильно выросли. Дорогой нынче заемщик. По диву получается около 2% за квартал, но у них тоже есть сезонность. По году может быть очень неплохой дивиденд. 👍

3️⃣ МТС-банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона, оценен в 86,6 млрд руб. с учетом привлечения
Переподписка Х15, жуть. 🙈 Аллокацию в среднем дали около 3%, но бумага сильно не ушла вверх. Собственно ей и не с чего было сильно расти, это не IT. +7-8% дали спекулянтам и на том хорош. ☺️

4️⃣ Куча отчётов:

Самолет опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год
Выручка компании выросла на 49% год к году (г/г) и составила 256,1 млрд руб.
Валовая прибыль увеличилась на 71% г/г до 88,9 млрд руб.
EBITDA выросла на 76% г/г и достигла 72,1 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 составила 28,2% по сравнению с 23,7% годом ранее.
Скорректированная EBITDA выросла на 90% г/г и достигла 91,5 млрд руб.
Чистая прибыль выросла на 71% г/г до 26,1 млрд руб.
Рентабельность по чистой прибыли по итогам 2023 г. составила 10,2% по сравнению с 8,9% годом ранее.
Неплохо 👍

Fix Price в I квартале нарастил выручку на 8,8%, снизил чистую прибыль на 43,8%
Слабовато 👎

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.
Стабильно 👏

Чистая прибыль Россети Центр по РСБУ в I квартале снизилась на 12,4%, до 3,2 млрд руб.

Лента опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
Продажи выросли на 62,1% год к году до 202,0 млрд руб.
Розничные продажи составили 199,7 млрд руб., увеличившись на 63,1% год к году.
Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 18,2% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 6,9%.
Онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году до 16,7 млрд руб.
Валовая прибыль выросла на 77,7% год к году и составила 42,9 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 187 б.п. до 21,2%.
EBITDA составила 13,0 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. и составила 6,4%.
Очень сильный отчёт! 💪

МКПАО "Яндекс в I квартале нарастил выручку на 40%, до 228,3 млрд рублей
Новостей по обмену так и нет.

Акционеры ЛУКОЙЛа на ГОСА утвердили финальные дивиденды за 2023г

Выручка ЦИАН в IV кв. выросла на 37%, до 3,3 млрд руб., скорр EBITDA - на 28%
ЦИАН планирует сформулировать дивполитику после завершения процесса реструктуризации
У Циана очень хороший год выдался.

Группа Позитив опубликовала операционные и финансовые результаты за I квартал 2024 г.
Финансовые показатели по МСФО:
- Выручка: 2,17 млрд руб. (+48% год к году (г/г))
Неплохо, но важен результат последних кварталов.

5️⃣ НОВАТЭК во второй половине мая проведет сбор заявок на бонды объемом от $200 млн с расчетами в рублях
Очень интересный облигационный выпуск. Он долларовый, но в рублях, т.е. как замещайка, но уже новый выпуск. Примечателен и размер тела - 100$, для небольших портфелей очень интересный вариант. Да и доходность в целом неплохая. 👍

6️⃣ Ну и самое основное на сегодня - заседание ЦБ РФ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Тут без сюрпризов, все как и ожидали

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024г до 4,3-4,8%
По инфляции чуть сдвинули прогноз, понимают, что не успевают уже. Моя цель еще чуть выше. 😏

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024г до 15-16%, на 2025г - до 10-12%
А вот прогнозы на следующие периоды рынок чуть напугали. Однако лично для меня это как раз базовый сценарий и есть.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 апреля 2024 19:00

ВВП США замедляется.

В I квартале рост на 1,6%. (прогноз был +2.5%, ранее был рост +3.4%).

Пока все по плану. В базовом сценарии экономика США уйдёт в рецессию, а точнее в Стагфляцию. И конечной фазой будет кризис ликвидности, после чего ФРС переобуется. Я ещё год назад на канале озвучивал этот сценарий. Инфляцию у ФРС сбить не получится.

Также ранее я делал пост в телегу что высокие ставки доходят до экономики с лагом до года.

К слову об инфляции:
● Индекс цен на валовые внутренние закупки увеличился на 3,1 процента в первом квартале по сравнению с увеличением на 1,9 процента в четвертом квартале.

● Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) увеличился на 3,4 процента по сравнению с увеличением на 1,8 процента.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс цен PCE увеличился на 3,7 процента по сравнению с увеличением на 2,0 процента.

● Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс цен PCE увеличился на 3,7 процента по сравнению с увеличением на 2,0 процента

Вывод: ВВП замедляется, а инфляция продолжает расти. ФРС в тупике. Рынки ошибаются и закладывают слишком раннее понижение ставки.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 апреля 2024 18:23

Добрый вечер.
И попытка коррекции рынку тоже не удается, ни туда, ни сюда. 🤷‍♂️ Локальный минимум сегодня обновили, но к вечеру чуть откупили. Технически висит под локальным уровнем 3440, но учитывая, что впереди длинные выходные я бы лично какие-то лонговые позиции дополнительно не брал. 🤞
Плюсом завтра у нас заседание ЦБ РФ, которое тоже может повлиять на динамику рынка акций. Я же пока просто на "заборе", наблюдаю.
Валюта. Нырнули под 92 рубля за бакс, не спеша, но достаточно уверенно укрепляется рубль.

1️⃣ Прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 17% - до 122,4 млрд руб., лучше прогноза
ВТБ планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024г
Сегодня день отчётов, первый - ВТБ. Отчёт лучше ожиданий, информационная повестка вообще вокруг компании вполне интересная, но блин! Это же ВТБ, ну нафиг 😁

2️⃣ Ozon в I квартале нарастил GMV на 88% - до 570,2 млрд руб
У Озона напротив, отчёт хороший, собственно как и обычно. Стабильность 👍 Дайте купить подешевле 😌

3️⃣ ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
- Выручка: 192,9 млрд руб. (+25,5% год к году (г/г))
- EBITDA: 42,1 млрд руб. (+27,8% г/г)
- Чистая прибыль: 23,7 млрд руб. (+20,5% г/г)
- Свободный денежный поток: 7,9 млрд руб. (-40,5% г/г)
- Чистый долг/EBITDA: -0,47х
Отчёт ММК. Сильным его не назовешь, но он вполне неплохой. Сейчас у компании достаточно объемные затраты идут. Ждём новостей по дивам 🤔

4️⃣ Суд удовлетворил заявление Минпромторга РФ к X5 о приостановке корпправ в российской "дочке"
Пошел процесс 👏

5️⃣ Годовое собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума - сообщение биржи

6️⃣ Требование об обязательной продаже валютной выручки, как ожидается, будет продлено сразу на год - источники
Эх. Ну потом же хуже будет, ну все же это понимают. Тьфу. 🤦‍♂️

7️⃣ ВВП США в I квартале вырос на 1,6%, существенно слабее прогноза
А чего это он вдруг? Ой-ой-ой. 😁 Макро свое всегда берёт. ✌️

8️⃣ Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок - Путин
Путин: намечающийся в стране дефицит квалифицированных кадров нельзя покрыть за счет мигрантов
Проблемы с рынком труда - это серьезный вызов. И это в том числе проблема нас, как инвесторов. Повышенное инфляционное давление. Но работаем исходя из того, что имеем. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 апреля 2024 18:06

🔥Несколько важных факторов для поддержки рубля в ближайшие пару месяцев, которые не учитывают многие. И прогноз по курсу на этот год.

➡️https://www.youtube.com/watch?v=eCw7yxWRMi0

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 апреля 2024 18:02

Экспорт алюминия из РФ в Китай.
Русалу тяжело сейчас больше из-за цен на металл, но и в совокупности все остальное тянет его вниз. Китай помогает покупками 😉
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 апреля 2024 08:15

📌События на сегодня:

● РусГидро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● ТГК-1 опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● ВОСА HeadHunter, ПИК

● 17:30 мск. Запасы нефти США
● 19:00 мск. Промпроизводство РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 апреля 2024 10:28

Добрый день.

⚡️Сегодня в закрытом канале разгрузили остатки валютных позиций, которые были сделаны в конце прошлого года через замещайки Газпром 37.

Почему решили продать? Сначала новость, потом немного логики.

✔️ВЛАСТИ РЕШИЛИ ПРОДЛИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЗВРАТУ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДО КОНЦА ГОДА — ВЕДОМОСТИ

Это означает - до конца года курс будет по прежнему в ручном режиме находится. Как мы все понимаем, в ручном режиме нас не пускают сильно выше текущих уровней, т.к. они благоприятны для бюджета, а с учётом той валютной выручки, которая зависла за рубежом и сейчас не может прийти в рынок, есть все основания полагать, что рубль будет укрепляться.

В противоположном случае что нас может ждать? К примеру, возьмем сценарий выхода рубля даже к 100 рублям. От текущих цен это прирост по курсу валюты всего 7%, плюс купон по замещайкам около 7%, суммарно 14% годовых. И это если курс выйдет до 100. Если взять курс взять в районе 96, где более адекватная его цель, то движение всего 2,7% + купон. Все эти варианты выглядят хуже нашего рублевого долга с доходностью 15-16%. Математика + макро побеждают.

‼️Но в дальнейшем ситуация для рубля будет более плачевной, искусственное удержание цены сейчас на этих отметках потом приведёт к еще более сильной девальвации!

Но до этого периода у нас очень много времени. В базовом варианте я предполагаю пока временное укрепление рубля к лету, там уже будем пробовать подбирать. Хотя по техники сначала можем сходить выше, но базовую логику это не меняет.

Есть конечно разные сценарии, но пока считаю для себя логичным сделать вот так. Тем более что на этой позиции удалось хорошо заработать. В закрытом канале по инвестициям все сделки по портфелю постим в моменте.

В годовом выражении доходность выше 50% по позиции, это сильно для консервативного инструмента. В реальном выражении от инвестированных средств получилось забрать около 19%, что тоже достаточно много.

✔️Так что идея с покупкой замещаек отработана. Кто за мной следит, тот помнит, что я их еще по курсу 60 покупал, потом раздавал до 100. На той позиции удалось заработать еще больше.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 апреля 2024 18:44

Добрый вечер.
Начинаем длинную рабочую неделю, суббота на рынке будет рабочей, а в пятницу заседание ЦБ РФ еще будет.
Неделю начали ростом по индексу, небольшим правда. Подошли к локальному максимуму и откатились от него. Собственно движение будет полностью зависеть от решения Сбера по дивам, но базово выход просится вверх.
Валюта. Сегодня наблюдались достаточно существенные покупки в валюте, технически вроде как есть тест и дорога опять смотрится выше, но меня сильно смущает макро. 🤔

1️⃣ Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных российских активов - СМИ
На выходных пришли новости, по сути это путь к эскалации отношений, дополнительно который еще влияет напрямую и на поле боя. Но рынок пока игнорирует все, див сезон. 🤷‍♂️

2️⃣ Ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет после 1 июля 2024 г. может быть поднята с 6% до 12%, пишут Известия со ссылкой на источники.
Интересные новости от рынка недвижимости. 🤔 Сейчас все массово кинутся скупать к 1 июлю все что осталось. Но откровенно говоря 12 ставка это много, в текущий реалиях реально нуждающиеся люди уже не способны практически выходить на сделки. Разбирают те кто с деньгами, вот и перекосы.

3️⃣ Европлан опубликовал операционные результаты за I квартал 2024 г.
Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г и составил 56,1 млрд руб. с НДС, в том числе за счет роста:
– сегмента легкового транспорта на 46% г/г. – сегмента коммерческого транспорта на 39% г/г.
Количество заключенных в I квартале лизинговых сделок выросло на 34% г/г и составило 13 272, а общее число сделок компании достигло 617 тыс. Число клиентов увеличилось до 149 тысяч.
Вышел первый операционный отчёт Европлана, выглядит неплохо 👍

4️⃣ Х5 в I квартале нарастила скорр. EBITDA на 38%, чистую прибыль - почти вдвое
У Х5 как обычно, стабильно круто, но бумага не торгуется. В такие моменты приятно осознавать, что владеешь бумагой. Да, я ушел в бумаге в редомициляцию. 😊

5️⃣ Норникель в I квартале снизил выпуск никеля на 10% г/г, до 42 тыс. тонн, меди - увеличил на 1%
Норникель в I квартале увеличил производство палладия на 3%, до 745 тыс. унций, снизил выпуск платины на 1%
Вышли сегодня новости и по Норникелю, с утра еще дополнительно были новости, что компания теряет до 20% на дисконтах и сложностях с расчётами. Не легко, но справляться нужно

6️⃣ Циан планирует редомициляцию с листингом в РФ, создал новый холдинг и готовит оферту миноритариям
Еще один возвращается 👍

7️⃣ Набсовет Сбербанка проведет заседание 23 апреля, сообщается на сайте раскрытия информации эмитента.
Ну и собственно новость дня, на ней задернули и Сбер и весь индекс. От решения завтра будет зависеть полноценно динамика всего индекса. Ждём-с чего одобрят, я лично ожидаю что сюрпризов не будет и наб совет одобрит исходя из див политики 50% от чистой прибыли, но все узнаем завтра. Я лично вне позиции по Сберу 😌

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 апреля 2024 14:46

☄️Еженедельный обзор рынков.

https://youtu.be/906qoUWQNLs?si=DtANyEpR9G2JqiBc

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 апреля 2024 08:22

☄️Израиль сегодня ответил на атаку Ирана. Ранее США публично просили не делать этого. С одной стороны это палки в колеса для США перед выборами, поскольку высокие цены на нефть США явно не нужны.

Сейчас и Ирану придётся отвечать, так как если ответа не будет, это посчитают за слабость. Тем более что изначально первый начал Израиль и продолжает эскалировать ситуацию. Ранее Иран заявлял, что они ответят при любой атаке Израиля, даже незначительной.

Основные мысли по этому поводу и что ждёт нефть в такой ситуации, я озвучивал вот в этом видео два дня назад. Все мысли актуальны.

Продолжаем следить за ситуацией. В еженедельном обзоре подробнее все обсудим.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 мая 2024 07:22

📌События на сегодня:

● Совет директоров Группы Ренессанс Страхование проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов
● Совет директоров Селигдара проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов
● ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

● 09:00 мск., 11:00 мск. РФ, Еврозона индексы производственной активности
● 15:30 мск. Торговый баланс США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 мая 2024 09:03

🔥🔥В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ НА СВОИ КУРСЫ ДО 9 МАЯ.🔥🔥

Скидки на обучение у меня бывают очень редко, так что сейчас отличная возможность пройти курс для тех кто давно хотел, но откладывал.😏

🔝Моя школа имеет образовательную лицензию (№ Л035-01277-66/00659238), занятия провожу лично я и индивидуально, таких условий нет ни у одного из конкурентов.

В моей школе есть как курсы по трейдингу, так и по инвестициям. Максимальный пакет включает и трейдинг и инвестиции. Это самый масштабный курс в РФ, который затрагивает все классы активов и макроэкономику.

👆Все мои результаты есть на сайте по ссылке. Пруфы на видео тут. Отзывы и результаты учеников тут.

Записывайтесь, начать обучение можно в любой момент.

🔥Индивидуальное обучение трейдингу и инвестициям, подробнее о курсе по ссылке: http://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 апреля 2024 10:48

Добрый день.

Сегодня на Мос.бирже идут торги, но ликвидность в такие дни всегда низкая, торгует только физик. Так что следить за рынком смысла не вижу. Разве что только под скальпинг, для тех кому не отдыхается:) В основном гоняют неликвид.

☄️В остальном по ситуации на рынке, в экономике, облигациях, валюте, высказал мысли во вчерашнем обзоре.

🔥Также напомню, что у меня есть другие соц.сети, в которых много полезной информация. Оставлю тут все ссылки, подписывайтесь.🔽

Ссылки:
👉🏻 Группа вконтакте
👉🏻 Яндекс дзен
👉🏻 Ютуб
👉🏻 Инста
👉Личная страница вк

⚡️Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций по ссылке. Обучение индивидуальное!

⚡️Отзывы моих учеников.
Образовательная лицензия: № Л035-01277-66/00659238.

⚡️Лучший Робот "разведчик trader-nt" для трейдеров:  по ссылке
Анализирует аномальные объёмы, крупные заявки в стакане по фьючерсам, акциям и крипте. Также максимально оперативно публикует информацию по дивам и новости. А ещё отмечает о покупках в крупных телеграм каналах, которые оказывают сильное влияние на цену.

📌Закрытый PRO канал по инвестициям. В канале ведётся публичный портфель с 2019 года.
👉 Подробнее по ссылке.
Также подписаться можно через бота (доступен тариф с 20% скидкой при подписке на робота и канал по инвестициям): /channel/TraderNT_bot

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 апреля 2024 17:46

Добрый вечер.
Закрываем наконец эту не пятничную пятницу. Зачем сегодня запускали торги, вот вообще не понятно. Оборот почти нет в основных активах, наши бумаги физик погонял с места на место, толку то?
Индекс закрылся в небольшом плюсе сегодня, неделька по итогу получилась нейтральной. На следующей неделе торговых дней тоже не много, поэтому от следующей свечи толку тоже мало будет. Сейчас уже только полноценно анализировать надо после всех праздников.
Валюта - по баксу еле еле 30 ярдов наторговали, по юаню чуть получше, но все равно мало. Смысла оценивать торговый день тоже нет никакого.
Все мировые площадки закрыты, важные индикативные инструменты тоже закрыты. Ну да ладно.

1️⃣ Минфин собирается рассмотреть новое условие для получения льготной семейной ипотеки, по которому возможность взять заем будет привязана к уровню дохода, передает РБК.
Зажимают как могут всеми способами ипотеку.

2️⃣ 25 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Европлана в качестве дивидендов за 2023 г.
Дивиденд не большой в бумаге, но тут основная суть не в дивидендах. Правда бумага все равно стоит дорого.

3️⃣ ММК может выплатить дивиденды за 2023 г в размере 2,75 руб./акция
А вот ММК разочаровал инвесторов, я тоже ожидал больше, но был без позиции.

4️⃣ Одна из "дочек" "Яндекса" приобрела 3,73% МКПАО для будущей программы мотивации сотрудников
Байбек провели на рынке, также были новости о приостановке листинга текущих бумаг на мосбирже. Кажется процесс запускается

5️⃣ Чистая прибыль Сургутнефтегаза по МСФО в 2023г выросла более чем в 4 раза - до 1,322 трлн рублей
"Кубышка" Сургутнефтегаза за I кв. выросла на 150 млрд рублей - до 5,8 трлн рублей - расчеты Интерфакса
5,8 трлн кубышка, жесть. Можно купить полностью Лукойл и на сдачу Самолёт. 🙈 А остатки раздать нуждающимся, все равно много остаётся 😁

6️⃣ Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I квартале выросла на 37,7%, до 12,4 млрд руб.
Отчёт Юнипро, вот кого надо брать, но тут висит не решенный корпоративный вопрос. Владелец Uniper, недружественный к нашей стране.

7️⃣ Требование об обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2025г - правительство
Продлили требование о продаже валюты сразу на год. И повысили срок возврата выручки с 90 до 120 дней. Собственно как только появились первые новости о том, что продажу будут продлять я и выходил с валюты. Пока будут придерживать.

Всем удачных выходных, наконец-то! 😉🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 апреля 2024 17:42

ЦБ РФ с 1 июля ужесточает регулирование потребкредитов и автокредитов

ЦБ РФ в базовом сценарии начнет снижать ключевую ставку во II полугодии
НАБИУЛЛИНА: ЕСЛИ ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЛЯЦИИ ОСТАНОВИТСЯ, ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, НО ЭТО НЕ БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
Также рынок напугали и слова о вероятности подъема ставки.

В целом что можно сказать, новых вводных в целом то и не поступило. Проблемы все известны - рынок труда и потреб спрос. У населения огромная денежная масса, которую многие тратят. Причём большинство это делают вполне правильно, понимания в каком периоде мы сейчас находимся и то, что в дальнейшем не все товары и не по такой цене можно будет купить. Отсюда и инфляционное давление.
Однако если смотреть на все что было сказано, можно точно говорить о том, что изменений нет. Да, ситуация непростая и в любой момент может покачнуться, но пока все выглядит неплохо и ЦБ РФ все же может приступить к снижению ставки. Мой прогноз сейчас сводится ближе к осени, но в процессе может многое поменяться, нужно наблюдать.

Всем хороших выходных... Ах, нет. Завтра еще рабочий день, не расслабляемся 😉
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 апреля 2024 07:57

📌События на сегодня:

● Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за I квартал 2024 года
● ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● Самолет опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● Яндекс опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г.
● Старт торгов МТС-банк
● ГОСА Лукойл

● 13:30 мск. Ставка ЦБ РФ
● 15:00 мск. Пресс-конф ЦБ РФ
● 15:30 мск. Инфляция США
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 апреля 2024 18:31

В Великобритании и США начали поднимать цены малые предприятия.
Вот она, вторая волна инфляции? Это вполне может быть импульсом, там и так все шатается 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 апреля 2024 08:03

📌События на сегодня:

● Henderson опубликует операционные результаты за март 2024 г.
● Henderson проведет День инвестора
● ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● ГОСА: Novabev Group, БСП, Московская биржа, Приморье. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Завершение сбора заявок на приобретение акций МТС-банка в рамках IPO
● Заседание совета директоров Европлана. В повестке вопрос дивидендов
● Заседание совета директоров Займера. В повестке вопрос дивидендов
● ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
● Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
● Самолет опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 апреля 2024 18:05

Добрый вечер.
Попытка откупа выглядит сегодня слабовато, хотя откупать и правда пытались. Потенциально индекс теперь уже смотрится еще на коррекцию, но глубокой она все равно не должна быть, впереди дивиденды.
Валюта. Рубль сегодня уверенно укрепляется, почти на 0.9%, что достаточно много.

1️⃣ Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды-2023 в 35 руб./акция, утвердил дивполитику на 2024-2026гг
В пресс-релизе компании также говорится, что совет директоров МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
Решился вопрос по дивидендам МТСа, 35 рублей. Плюсом компания на следующие года тоже утвердила этот же дивиденд. МТС как квази облигация остается в силе, но откровенно говоря для бизнеса это очень плохо. АФК вытащила оттуда уже все что можно. Рано или поздно будет огромное разочарование у инвесторов, но кажется не скоро.

2️⃣ Северсталь и ФАС договорились о снижении штрафа по делу металлургов в 10 раз
Позитив для металлургов, штрафы прилично снижаются. Пока речь только о Северстали, но и остальные по примеру могут рассчитывать на такое же послабление.

3️⃣ Роснефть предлагает на полгода ввести мораторий на обнуление демпфера - СМИ
Сечин опять проталкивает свои идеи. 😏

4️⃣ ЮГК опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Выручка увеличилась на 19% год к году (г/г).
EBITDA выросла на 23% г/г. Рентабельность по EBITDA достигла 46% по сравнению с 44% годом ранее.
Капитальные затраты (CAPEX) выросли на 24% до 22,1 млрд руб., поскольку на 2023 г. пришлась завершающая стадия затрат по проекту Высокое.
Чистая прибыль составила 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком 20,1 млрд руб. в 2022 г.
Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен советом директоров ЮГК в мае и вынесен на годовое общее собрание акционеров (ГОСА), которое пройдет до конца июня.
Вышел отчёт ЮГК. Пока отчёт не очень сильный (хотя показатели в реальности неплохие), но у компании все самое интересное впереди. Плюс интересно будет услышать что-то по дивидендам. 👍

5️⃣ АФК "Система" готова при необходимости оказать поддержку Segezha для решения проблем с долгом - менеджмент
Еще бы она была не готова 😁 АФК там мажоритарий и компанию однозначно придётся спасать. Сегежа в теории самостоятельно выбраться способна, но это крайне тяжело и по факту будет держаться на вере кредиторов. Если будет хоть 1 ситуация с проблемой привлечения долга, вся структура посыплется тут же. Допка очень сильно нужна компании и это будет правильно для неё.

6️⃣ Инфляция в РФ с 15 по 22 апреля составила 0,08%, в годовом выражении осталась чуть выше 7,8%
Недельная инфляция продолжает снижаться, это хорошо 👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 апреля 2024 14:03

#взаимопиар #текстпредоставлен

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍

🟢@nobubble – Один из немногих, кто действительно разбирается.
Честный авторский канал. В теме с 2013👌
Заходите, полистайте ленту, все вопросы отпадут моментально. Подпишитесь!

@TerritoryofTrading – Отслеживай действия крупных игроков, цикличность рынка и торгуй правильное направление с управлением РМ!🔹Автор в трейдинге с 2013 года, прошел аттестацию ЦБ РФ.🔹Множество довольных пользователей, торгующих с ним.

Объясняем сложные финансовые темы простыми словами. ФинКульт –  просветительский ресурс Банка России. При этом все материалы являются мнением редакции, а не официальной позицией Банка России.

Отчеты компаний – канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением Лариса Морозова.

🚀@business_rocket – Свежий информационный поток из сферы инвестиций. Построение бизнеса с нуля в режиме ракеты. Подпишись и начни инвестировать в себя✔ 

Бизнес сегодня – С нами, ты начнешь разбираться в бизнесе и финансах уже сегодня!

БОНУС❗️ТОЛЬКО НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ – ДОСТУП В ЗАКРЫТЫЙ ПРЕМИУМ КЛУБ
Который ранее принимал оплату в 300$, теперь всё бесплатно 👉: ЗДЕСЬ

@finadmbot

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 апреля 2024 18:00

Добрый вечер.
Индекс сегодня чуть перепугался и перепадал сразу, видимо сказывается стадное чувство, все продают и я продам. 😁 Объективно индекс на сильных отметках и коррекционное движение нужно показать. Снизились по итогу дня на 1,2% по индексу, ряд бумаг снижается еще сильнее. Пока лично я не верю в какую-то более глубокую коррекцию, логичнее было бы запилить на текущих отметках в виде боковика, снять перекупленность и стартовать выше из боковика уже, но посмотрим как пойдёт. Кеша жуть как много, готов яростно откупаться 😁
Валюта. По валюте Станислав писал еще утром, особо добавить нечего, закрываемся около 93 рублей, чуть снизившись в рамках дня.

1️⃣ Росбанк в рамках интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен в 0,9-1,1 капитала - холдинг
Тинькофф сегодня подрос на этих новостях, мне кажется участники рынка восприняли это как подтверждение мысли о том, что большой пакет SPO для преимущественного права. Собственно для меня было это понятно и так, а вот касательно самой новости - с чего это вдруг оценка даже по балансу при ROE в 13% это нормально? 😳 У вас безрисковая ставка выше, а тут целый баланс просят, еще и до 1.1 P/B. Грабеж! 😐

2️⃣ Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за IV кв. - 25,17 руб./а, выше прогноза

3️⃣ Российский разработчик сбора и хранения данных Arenadata готовится к первичному публичному предложению (IPO) на Мосбирже, пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Еще один IT представитель собрался на IPO. Поговаривают очень интересный эмитент.

4️⃣ Набовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2023г в размере 33,3 руб. на обыкновенную акцию и "преф"
"Интрига" дня. Ну как интрига? Набсовет собрался и сделал ровно то, что должен был исходя из уставных документов. Но рынок вечно живёт какими-то заоблачными ожиданиями, видимо в районе 60% или 75% payuot. Сбер так сделает только по "указке" Минфина, а у него пока все неплохо с бюджетом складывается. Но сдвиг во времени по дивам все равно вызывает вопросы.

5️⃣ Северсталь увеличила в I квартале EBITDA на 25% г/г, до 65,3 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA составила 35% (+2 п.п.).
Выручка в прошлом квартале выросла на 20% г/г
Совет директоров Северстали рекомендовал квартальные дивиденды 38,3 руб./акция
Отчёт Северстали и наконец после длительного перерыва квартальный дивиденд! Круто! Cash cow вернулась! 😊

6️⃣ ММК опубликует 25 апреля результаты по МСФО за I квартал

7️⃣ Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 5,1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства.
Среднегодовой курс рубля, по словам Решетникова, прогнозируется в 2024 году на уровне 94,7 рублей за доллар (в сентябре ожидался 90,1 руб. за доллар в 2024 году).
Согласно прогнозу, Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$
Представитель министерства также сообщил, что в Минэкономразвития считают, что "пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года", а "курс в 94-95 рублей за доллар сейчас комфортный" для экономики.
Корректируем прогнозы по Минэку. 😁 Теперь комфортно 94-95 за грязную зеленую бумажку, окей, записали. 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 апреля 2024 07:57

📌События на сегодня:

● Набсовет Сбербанка проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов
● Северсталь опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г., рекомендацию по дивидендам.
● Совет директоров Татнефти проведет заседание. В повестке вопрос дивидендов.

● Индекс деловой активности Еврозона, Германия, Британия, США
● 23:30 мск. Запасы нефти США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 апреля 2024 07:22

📌События на сегодня:

● Европлан опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.
● Заседание совета директоров Сургутнефтегаза. В повестке вопрос проведения ГОСА
● Русагро опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 апреля 2024 17:01

Добрый вечер.
Закрываем неделю все же ростовой недельной свечой, хотя была вероятность отрисовать и разворотную свечку. Она, конечно, была бы не идеальна, но вполне уместной. Рынок пока не готов корректироваться более глубоко, т.е. теория о боковике по рынку может быть рабочей.
Валюта. Рубль сегодня укрепляется, причем явно видны большие объемы продаж. 🤔 Чуть подсократил сегодня валютную позицию, не самая красивая картинка формируется. Но накопленная прибыль позволяет сидеть и дальше.

1️⃣ Ценовой диапазон IPO МТС-банка составит 2300-2450 руб./акция, соответствует оценке 80-85 млрд руб. - источник
Непонятно пока сходу, идти или не идти в IPO? Оценка чуть выше баланса, но у банка не самая высокая рентабельность, да и узнаваемость пониже будет конкурентов. Дали бы премию что-ли, хотя книга уже опять переподписана. Опять ни аллокации, ни потенциала фундаментально, тьфу. 🤦‍♂️ А морозить большие суммы, чтобы получить копейки чет надоело. 😐

2️⃣ Цена размещения в рамках SPO "Группы Астра" - 555 руб., объем сделки составил 11,7 млрд руб
Прошло SPO Астры по нижней границе, но аллокация физикам ничтожная. Институционалам дали нормально еще, а физика вообще прокатили. 😁 Правильное было решение, откупать на рынке по 575 рублей 😊

3️⃣ Чистая прибыль банков РФ в марте сохранилась на уровне февраля - 270 млрд руб., за I кв. достигла 899 млрд руб.
Хорошо идём 👍

Темпы роста ипотеки в марте ускорились до 1,2% с 0,8% в феврале за счет программ господдержки - ЦБ
И тут к сожалению тоже хорошо идём. Не дождёмся мы никто похоже адекватных цен на недвигу. 🙈

А, да, самое важное, чуть не забыл 😁 По конфликту Ирана и Израиля кажется все, спектакль окончен, Иран вроде не намерен отвечать, ну и слава богу. Шоков нам не надо, хоть это и было бы хорошо для нашего рынка, но хорошо только в моменте, потом была бы большая пятая точка всем 😂

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 апреля 2024 18:37

Добрый вечер.
Вытащили сегодня под вечер рынок за уши, хотя с утра продолжали снижаться. Правда мне пока больше видится какой-то боковик временный по индексу, чем рост выше. Надо сил подкопить для выноса еще выше. Как раз время подойдёт к дивидендным историям.
Валюта. Рубль немного укрепляется, но цели все равно остались выше по баксу.

1️⃣ Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12%, в годовом выражении превысила 7,8%
Недельная инфляция вновь чуть снизилась, продолжает держаться на адекватных уровнях.

2️⃣ Северсталь сохраняет прогноз роста потребления стали в РФ в 2024 году на 1-2%
Совет директоров Северстали 19 апреля может рассмотреть вопрос о квартальных дивидендах
Ну значит у металлургов будет все стабильно, хотя они и так достаточно стабильны почти в любых условиях, даже СВО не сильно повлияло, а ведь изменения были серьезные.

ММК сократил в IV кв выпуск стали на 4,7%, продажи метпродукции - на 5,5%

3️⃣ ФосАгро в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%
Какой же длительный боковик в ФосАгро. 🙈 Когда-то наступит тот самый момент для покупки, не пропустить бы его. 😁

4️⃣ Совет директоров Сургутнефтегаза 22 апреля рассмотрит вопросы годового собрания акционеров

5️⃣ "Группа Астра" установила финальный ценовой ориентир в рамках SPO в 555 руб. за акцию
Сегодня с утра на новости о SPO по 555 рублей бумага чуть провалилась, но сразу же бросились в глаза объемы, которые входили в бумагу. Буквально минута реакции и оперативно откупаю, успел захватить почти по самому минимуму - 575 рублей. Бумажка в течении дня сильно сходила. 👍
Осталось узнать по какой цене финально SPO пройдет, не видел пока новостей, но книга говорят переподписана, т.е. вполне есть шанс, что 575 рублей это очень вкусная цена и даже на SPO может быть выше. 😊

6️⃣ МТС-банк планирует провести IPO в ближайшие дни, привлечь в капитал 10-12 млрд рублей
Ну и ждём новостей по IPO МТС-банка. Эмитент интересен, вопрос цены.

#Александр_проп | @trader_nt