Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 апреля 2024 18:06

Добрый вечер.
Рынок сегодня чутка перепугался сообщений в ТГ каналах о планируемой мобилизации и ушел в коррекцию. При этом с утра шло все как обычно, неплохо подрастали. Официально новость про мобилизацию отвергли, но надо понимать, что она действительно может случится в любой момент. В такое время живем. 🙈
Валюта. Закрываемся ровно по 93 рубля по баксу. Даешь пробой вверх! ☺️

1️⃣ АФК "Система" в 2023 году нарастила выручку на 16,8% - показатель превысил 1 трлн руб
АФК куда-то нереально высоко загнали на ожиданиях IPO дочек. Ну хоть на отчёте какая-то корректирующая динамика.

2️⃣ Ozon в IV квартале нарастил GMV в 2,1 раза, до 625,7 млрд рублей
OZON ожидает в 2024г рост GMV на 70%, положительную скорр. EBITDA
Ozon рассчитывает начать процесс редомициляции в 2024 году - CFO
Вышел сегодня отчёт Озона, как обычно круто, но гайденс уже чуть слабее дают на год вперед. Тем не менее это все еще огромные темпы роста, плюс компания пытается выходить на положительную динамику по прибыли. Ну и редомициляция, это не столь важно для Озона пока, но сам факт позитивный 👍

3️⃣ Дивиденды Ростелекома за 2023г планируются выше итоговых за 2022г - Осеевский
Ростелеком одна из интересных историй в этом году. В прошлом я как-то писал о том, что в Ростике есть неплохая идея заработать как минимум двойной дивиденд за год. Но как назло сам же и забыл про эту историю, обидно. 😁

4️⃣ Прибыль банков РФ в 2024г может быть на уровне 2023г или немногим более - зампред ЦБ
СБЕРБАНК В МАРТЕ ПОЛУЧИЛ 128,5 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 125,3 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ
Если ЦБ прогнозирует сохранение прибыли на уровне 2023 года, то Сбер вполне может показать пусть и не сильно значимый, но все же рост показателей к сектору. Но для начала дождёмся решения ситуации с текущими дивами.

5️⃣ Госдума приняла закон о введении "нашлепки" к НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024г
Налоги, налоги, налоги. Для сектора (еще раз повторюсь, не сильно страшно, менее 1%)

6️⃣ "Русал" увеличил объем размещения бондов до 900 млн юаней, финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,9%
Достаточно интересное размещение, на текущем рынке валютной доходности сопоставимой нет, но бумага достаточно короткая.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 апреля 2024 18:14

Добрый вечер.
Открываем неделю ростом по индексу, в плюсе почти все основные бумаги сегодня. Затаскивают рынок выше. Есть целый ряд бумаг, которые в целом интересно смотрятся под спекуляции, но инвестиционно сейчас покупать практически нечего, дороговато.
Валюта. Тоже сегодня чуть подрастает, закрылись по баксу у 92,7, крайне близко уже к важному уровню. Технически по прежнему смотрится выше, куда-то в район 95-96 рублей сразу. 😊

1️⃣ Производитель лекарств-дженериков «Озон фармацевтика» может провести публичное размещение на Мосбирже осенью 2024 г., пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Блин, ну прикольно же, столько новых имен на рынке. А то все жаловались, болото - болото. Вот теперь становится интересней. 😉

2️⃣ Мосбиржа 8 апреля возобновит торги акциями ГМК "Норильский никель" после дробления
Раздробили бумаги в 100 раз, но лотность сделали по 10 штук. Правда лотность потом проще поменять, чем снова сплит делать. Теперь и в портфели с небольшими суммами можно Норку закидывать. 👍

3️⃣ Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 0,3% ВВП - Минфин
Неплохо идём. 👍

4️⃣ Расписки Globaltrans снизились на 4,5% на новостях о невыплате дивидендов из-за технических сложностей
А рынок верил в выплату. Я вот сейчас вообще не понимаю, каким образом можно сделать это. Возможно я просто не копался детально в этой истории (если бы к примеру владел бумагами, может и изучил бы вопрос).

5️⃣ Совет директоров ТМК 18 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023г

Набсовет АЛРОСА 12 апреля рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год

Совет директоров НЛМК 8 апреля даст рекомендацию по распределению прибыли за 2023г

6️⃣ ЦБ РФ может приступить к снижению ставки, скорее, во II полугодии, пока много сдерживающих факторов - Набиуллина
Жесткая ДКП минимально влияет на "впечатляющий" рост экономики РФ, беспокоит дефицит кадров - Набиуллина
ЦБ РФ ждёт снижения устойчивых показателей инфляции в марте
По сути ЦБ вновь повторяет те же тезисы.

7️⃣ Частные инвесторы в марте стали нетто-продавцами акций впервые с ноября 2022г - ЦБ РФ
Экспортеры в марте увеличили продажу валюты до $12 млрд, основной рост пришелся на последнюю неделю - ЦБ РФ
А вот тут интересная статистика. Физик оказывается рынок продал, но его откупили институционалы, интересно. 🤔 И это еще на фоне больших ребалансировок в фондах все произошло. Резко все решили играть в див сезон? 🤔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 апреля 2024 17:35

Куда скидывать деньги?😁

Последнее время прямо нашествие из  желающих заработать мне денег. Спасибо, но я сам справлюсь.😁
Ps. Бинарные опционы развод.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 апреля 2024 15:35

🔥Еженедельный обзор рынков.
В инфополе за последнее время произошли серьезные события, в частности есть высокая вероятность очень серьезной заварушки на Ближнем Востоке.

По последним новостям:
Иран привел свои вооруженные силы в полную боевую готовность, принято решение отреагировать на атаку в Дамаске для создания сдерживающего фактора.

Как атака Ирана на Израиль повлияет на рынки, сырьевые активы, акции, рубль и что делать с нашими портфелями. А также разберем техническую картину на акциях. Таймкоды в описании.


➡️https://www.youtube.com/watch?v=oFt3wWYDFzg

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 апреля 2024 14:57

Цена на заправках в США продолжают расти дальше.
А тем временем и сама нефть активно дорожает. Кажется у Пауэлла начинаются проблемы, ведь по его словам инфляция точно замедляется 😁
До рынков, кстати, это тоже кажется начало доходить. Вчера по SP&500 появилась первая более менее сильная коррекция. Вопрос теперь в том, хватит ли безумия её выкупить вновь? 🙈😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 апреля 2024 18:06

Динамика индекса SP&500 сильно разошлась с ожиданиями по ставке ФРС США. В прошлом индекс сильно с ним коррелировал (что как бы и должно быть). Но сейчас рынком правит настоящее безумие и толпа выносит все что только можно. 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 апреля 2024 09:37

Добрый день.

🔥Индекс ММВБ с открытия уходил выше 3400, после чего начал немного откатывать. Большинство бумаг выглядит достаточно перегрето, логичнее бы уйти в коррекцию. Пока все идет согласно моему базовому сценарию, в котором я ждал выноса рынков выше.

Доллар/рубль.
Продолжаем пилить в боковике. Было поджатие треугольником к верхней границе. Вчера чуть пролили, поломали структуру, но сейчас снова пытаемся выше ползти. Повторюсь, лучший технический вариант на лонг это уход выше 93.25

‼️Напомню, что мои основные валютные позиции через замещайки.
Хоть сама валюта с момента последней покупки около 4 процентов плюсанула, по замещайкам, которые я брал, рост еще около 7 процентов по курсовой, плюс купон. И это за 4 с небольшим месяца. В 22-23 году так вообще с курса 60 ехал, кто за мной следит, тот помнит.

Вот именно поэтому на валюту напрямую я и не ставил. Хотя по валюте цели пока не реализовались, жду.

Касательно золота тоже самое. Очень приличный рост по курсовой и небольшой за счет валютной переоценки. В закрытом канале по инвестициям золото начали также сокращать. Выглядит перегрето и логичнее бы скорректироваться. Но перед этим вполне может быть импульс выше. В остальном на более длительной дистанции цели выше по золоту, с коррекции буду выкупать.
И еще один нюанс, который сейчас может взвинтить цены еще выше, это ситуация на ближнем востоке.

‼️США предупреждают об ударе Ирана по Израилю в течение 48 часов. В обзоре я как то отмечал, что если это реализуется, то нефть в моменте полетит еще выше. Это не мой базовый сценарий, геополитические моменты не предсказать, но тем не менее это нужно держать в голове. Макроэкономические факторы для похода нефти ниже пока не сложились, а вот фактор военных действий может увести нефть и на 100.

Этот сценарий позитивен для нашего рубля. В моем базовом прогнозе цель по курсу 100-110. Если вдруг нефть резко полетит выше, таргет в моменте может чуть смещаться. А с учетом очень сильного роста и плюса по портфелю от валютных позиций (за счет роста курсовой стоимости замещаек), вполне может быть принято решение по сокращению валютных позиций и перекладки их в другие активы.

В инфополе за последнее время произошли и другие важные события, все это уже обсуди в еженедельном обзоре рынка.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 апреля 2024 18:23

В США кажется разворачиваются индексы PMI.

Эй, куда? Не в ту сторону идёте 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 апреля 2024 15:41

🔥https://www.youtube.com/watch?v=07n_eopUoWM

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 апреля 2024 18:05

Добрый вечер.
Рынок сегодня хорошенько перекосило, индекс то фактически на месте, но вот бумаги кто куда разбежались. 😁 Логики просто нет в движениях уже. Да и Газпром начал расти, а все помнят же, что Газпром растёт последним? 😁 Как-то картинка мне откровенно говоря не нравится, ну его.
Валюта. Отчётливо в первой половине дня видна была покупка валюты, рубль чуть ослабил позиции свои. Технически смотрится невероятно красиво, плавное поджатие к уровню идёт.

1️⃣ Суд 23 апреля рассмотрит заявление Минпромторга РФ к X5 о приостановке корпправ в российской "дочке"
Уходит Х5 в достаточно длительный процесс закрытых торгов. Потенциально надо рассчитывать на достаточно длительный срок, это не месяц и не два. Уже известно про дату заседания, вот первые 3 недели. Потом пока суд и возможность оспорить, пока вступление в силу и так далее. Самый минимум, который я оцениваю, месяца 3. Но легко и полгода может выйти.

2️⃣ Микрофинансовая компания «Займер» объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
Параметров еще нет основных, известно что будет предложено 3 млрд рублей. И уже есть спрос от институционалов на 70% выпуска. Т.е. аллокации опять не будет, даже не смотря еще оценку бизнеса, и что там вообще внутри, какие показатели. Таков рынок сейчас. 🤷‍♂️

3️⃣ ЭЛ5-Энерго. Хороший отчет, но акции падают на новостях по дивидендам

- Выручка: 60,8 млрд руб. (+20,5% год к году (г/г))
- EBITDA: 12,1 млрд руб. (+29,4% г/г)
- Чистая прибыль: 4,6 млрд руб. (-20,2 млрд руб. годом ранее)
- Чистый долг/EBITDA: 2,4х (3,2х годом ранее)

Собственно и добавить нечего.

4️⃣ Группа Астра опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2023 г.
• Выручка группы выросла на 76% год к году (г/г) и составила 9,54 млрд руб.
• Операционная прибыль достигла 4,09 млрд руб. (+46% г/г).
• Прирост EBITDA составил 16% г/г до 3,85 млрд руб.
• Рентабельность EBITDA по итогам 2023 г.: 40%.
• Чистая прибыль: 3,64 млрд руб. (+18% г/г).
Еще один отчёт, но объективно к такой оценке на рынке вообще не подходит. Да, высокая рентабельность, есть рост выручки на 76%, но и бумага улетела чёрт знает куда. Всему есть объективная оценка. 🙈

5️⃣ Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в I квартале выросли в 1,8 раза, до 358 тыс. шт
Еще бы не выросли, народ вообще все сметал когда новости о изменении растоможки были. 😁

6️⃣ Объем торгов Мосбиржи в марте вырос на 17,9% г/г, до 124,5 трлн рублей
Как много людей кнопочки нажимало в марте, ужас. 😁 Хорош бегать там по бумагам и гонять все с подряд 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 17:50

Добрый вечер.
Индекс сегодня показал свою силу, даже на 1% смогли подрасти. 👍 Жор сегодня на рынке действительно сильный, народ поверил в фантастику. Забыли что-ли что 1 апреля сегодня? 😁
Валюта. Пилим, пилим, пилим.

1️⃣ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте поднялся до 55,7 пункта с 54,7 пункта в феврале - S&P Global

2️⃣ Микрофинансовая компания «Займер» может провести публичное размещение своих бумаг на Мосбирже в начале апреля, пишут Ведомости со ссылкой на источники.
Интересно, какая же оценка будет? Хотя мне кажется текущий рынок готов любую оценку на IPO пережевать. 🙈

3️⃣ Совкомбанк получил разрешение от Банка России на покупку Хоум Банка, сообщается на сайте компании.
Значит скоро допка. 😏

4️⃣ C 1 апреля Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи по распискам X5 Group, сообщается на сайте организатора торгов.
Московская биржа с 5 апреля приостановит торги депозитарными расписками X5 Group, сообщается на официальном сайте площадки.
У Х5 сегодня прикольный день, обновили максимумы и отлились очень резко на рекордных оборотах. 😁
По самой новости, блокировка на самом деле может затянуться, т.к. это не просто переезд компании, это еще и суды. Потенциально срок может быть длительным, вот и сбрасывают бумажку.

5️⃣ Прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ в 2023г выросла в 22 раза - до 1,334 трлн руб., консенсус был - 1,273 трлн руб
Отчёт вышел еще в пятницу, не успел его включить в пост. На див светит 12+ рублей, что выглядит красиво. Но помним и о том, что потом бумажке не просто будет вернуться обратно. Тут закрытие див гэпа работает совершенно по другому принципу.

6️⃣ Российский рынок: Акции Норникеля последний день торгуются в «стакане Т+1» перед приостановкой

ГК «Мать и дитя» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка: 27,6 млрд руб. (+9,6% год к году (г/г))
- EBITDA: 9218 млн руб. (+16,3% г/г)
- Чистая прибыль 7823 млн руб. (+65,8% г/г)
- Чистая денежная позиция: 9017 млн руб.

НМТП в 2023г снизил чистую прибыль по МСФО на 13,1%, до 30,2 млрд руб.

7️⃣ Мосбиржа с 15 мая включит акции МКПАО "Яндекс" в список допущенных к торгам
Вот, уже местные бумаги приехали.

8️⃣ Северсталь начинает капремонт домны N5, инвестиции составят 37 млрд руб.
Компания говорит о том, что компенсирует поставки запасами со склада. Масштабные проекты на самом деле, когда думаешь о производственных процессах, которые там нужно сделать, в голове не укладывается. 👍

9️⃣ Участники дискуссии по ставке ЦБ обсуждали разнонаправленные сигналы об изменении ДКП, но оставили нейтральный

🔟 СД Роснефти одобрил возобновление программы buyback, ее продление до конца 2026г, обозначил лимит в $1,13 млрд
Хороший такой байбек, вопрос для чего? Подтянуть мажоров? А вложить в увеличение производства? Снижение долга? И кучу всего другого? Не? Мажор важнее, точно, мы ж в России. 🙈😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 17:30

Расходы по госдолгу США взлетают уже вертикально.

На графике текущая динамика по расходам на содержание долга (синяя линия), прогноз по расходам при сохранения ставки ФРС США (голубая линия), и если дядя ФЕДя опустит ставку на 150 б.п. (желтая).
А они все еще думают, повышать налоги на корпорации или нет, очевидно же 😁 Но выборы вещь такая, потом как-то разгребут, ага 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 12:27

⚡️Новость: Путин поручил ЦБ и Кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

Делов то. Всего лишь раза в два ВВП обвалить и все😁

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 07:48

📌События на сегодня:

● ГК "Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
● Последний торговый день в «стакане Т+1» акциями Норникеля перед приостановкой связанной со сплитом
● Совет директоров ЭЛ5-Энерго даст рекомендации по дивидендам за 2023 г.
● Софтлайн опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 марта 2024 16:39

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, по индексу сегодня неспеша карабкаемся выше, в большей части растём на корп новостях и ожиданиях. Недельная свеча при этом закрывается достаточно сильно, смогли перекрыть прошлую свечку. Дорога выше вновь открыта, но кроме фактора дивидендов пока ничего и не видать.
Валюта. Рубль закрывается нейтрально, но в течении дня пытался укрепляться.

1️⃣ Yandex N.V. планирует закрыть первый этап сделки по продаже российских активов консорциуму инвесторов до 30 апреля, сообщается на сайте компании.
Сделка все ближе и ближе, а цена все выше и выше 😏

2️⃣ Первая очередь проекта «Арктик СПГ – 2» запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП).
Но танкеров пока так и нет. Конечно, это вопрос времени, но пока он создает проблему. Однако сам факт запуска - уже отличная новость. 👍

3️⃣ ЛУКОЙЛ рассчитывает восстановить установку каткрекинга на НОРСИ через 1-2 месяца - Новак

4️⃣ Нефтяники увеличили производство топлива, ситуация стабильная, нет нужды запрещать экспорт дизтоплива - Новак
Нет уж, давайте аграрный сезон пройдем, а потом отменяйте 🤞

5️⃣ Выручка ПАО "НЛМК" в 2023г выросла на 5,5%, чистая прибыль - на 15,5%

6️⃣ Россети увеличили прибыль по РСБУ в 2023г до 320,4 млрд руб. за счет "бумажных" статей

7️⃣ Председатель совета директоров Группы Астра Денис Фролов стал долларовым миллиардером, так как акции разработчика ПО на Мосбирже подскочили на этой неделе, пишет Forbes.
Так, для справки, IPO было в октябре. На дворе почти апрель. Look up период 6 месяцев. 😊

8️⃣ Минфин РФ во втором квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей
Увеличили объем с 800 млрд. Вроде не критично.

9️⃣ Европлан провел IPO по верхней границе диапазона - 875 руб./акция, капитализация 105 млрд руб.
Стартовали торги, меня удивляют люди, которые били в стакан в первые секунды на покупку. Зачем? 🙈 Это не IT, тут нет заоблачных ожиданий и быть не может. Бумага в целом выходила справедливо, а люди её разогнали на пару лет вперед сразу. Ну я собственно без угрызений совести им отдал это право и откупил пониже. 😁 Ну а так, аллокация конечно жуть. 4.3%. Эх.

🔟 Восстановление обрушившегося моста в одном из крупнейших портов США Балтиморе может обойтись в $1 млрд
Хороший рулевой (кто не знает, в опору врезался корабль) 😁👍

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 апреля 2024 10:19

📌События на сегодня:

● Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
● ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 47,3 руб. акцию
● Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 апреля 2024 17:52

Хедж фонды в США тоже активно лонгуют золото. До исторически максимальных показателей еще далеко, но большая часть спроса реализована. Откатит или нет? 🤔
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 апреля 2024 07:03

📌События на сегодня:

● Globaltrans опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
● Возобновление торгов акциями ГМК Норникель после дробления 1 к 100

● 18.00 мск. Инфляционные ожидания США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 апреля 2024 17:56

Добрый вечер.
Закрываем неделю под 3400 по индексу. Сегодня с утра пытались показать коррекцию, но откупили к вечеру. По итогу день и неделя закрываются сильно и пока дорога выше все еще открыта.
Валюта. Еще один нейтральный день и неделя тоже. Пилим.

1️⃣ "Займер" установил ценовой диапазон IPO в 235-270 руб./акция, капитализация - 23,5-27 млрд руб.
Вроде как даже не дорого выходят, значит аллокации опять похоже не будет. 🙈

2️⃣ Госдума предлагает ввести "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб. до конца 2024г - законопроект
Вышла новость сегодня днем и бумаги золотодобытчиков сразу среагировали снижением. По существу влияние не большое на самом деле на показатели, но тут нюанс в другом, в стремлении правительство найти куда пристроить новые налоги. 😁

3️⃣ Акционеры SFI одобрили погашение 55% акций компании

И все, больше ничего интересного нет по новостям, тишина прям в корпоративном сегменте. 🙈 Но сейчас все взоры прикованы к Ирану и Израилю, конфликт может полыхнуть. Такой вот не простой 2024 год у нас 🤷‍♂️

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 апреля 2024 07:47

📌События на сегодня:

● ВОСА ЭсЭфАй. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций
● ГОСА Русагро

● 15:30 мск. Безработица США
● 16:30 мск. Прогнозы МВФ
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 апреля 2024 18:02

Добрый вечер.
Не спеша, но достаточно уверенно ползем по индексу выше, 3400 прошли, куда дальше поползем? 😏 Нет у рынка все равно какой-то целенаправленной динамики, точечно растут бумаги под какие-то идеи. Ну и нефть матушка, куда без неё. 🤷‍♂️
Валюты. Стоим на месте, хоть и объявлены параметры покупок, нефть тоже помогает рублю. Короче дальше вправо едем. 🤷‍♂️😁

Новостей сегодня не много корпоративных:

1️⃣ Делимобиль опубликовал аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Ключевые финансовые показатели 2023
- Выручка: 20,9 млрд руб. (+33% год к году (г/г))
- EBITDA: 6,4 млрд руб. (+60% г/г)
- Рентабельность EBITDA: 31% (в 2022 г. — 26%)
- Чистая прибыль: 1,9 млрд руб. (рост в 2,4 раза г/г)
- Чистый долг/EBITDA: 3,3х (3,7х годом ранее)
Неплохой отчёт, пока планы на IPO выдерживают, посмотрим как справляться будут дальше. 👍

2️⃣ НОВАТЭК вынужден сократить проект «Арктик СПГ – 2» на фоне введения западных санкций — они ограничили доступ компании к судам ледового класса, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Новатэку все хуже и хуже. Бумаги пока правда это не отражают, снимают перепроданность, но фундаментально картинка ухудшается и сильно. 😔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 апреля 2024 08:07

📌 События на сегодня:

● ЛЭСК — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

● Черкизово — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.

● 12:00 мск. Проминфляция Еврозона
● 15:30 мск. Торговый баланс США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 апреля 2024 18:13

Добрый вечер.
По индексу потрогали отметку 3400, продолжаем потихоньку карабкаться выше. Цели озвучены давно, потихоньку ползём. 👏
Валюта. Сегодня есть попытка выйти из треугольника сформированного, технический выход был, есть шансы на поход чуть ниже, что просто сломает логику отрисованного у многих треугольника. По макро взгляд не изменился, ниже еще отмечу.

1️⃣ Землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ восточного побережья Тайваня
Сегодня есть ряд мировых новостей, первая про землятрясение. Потенциально это может сильно сказаться на всем мире. Тайвань производит огромное количество чипов.

Вторая новость - в терминале не нашел её - Иран готов к ответным ударам (в связи с ударами по консульству). Вот это потенциально тоже негативная новость для рынков. Если Иран ввяжется, тормозов у нефти не будет 🙈. Количество проблем, которые из этого будут вытекать - просто огромное.

2️⃣ Минфин США снял санкции с бывшего VTB Bank Europe
Новость вышла вчера и на вечерке сразу расти ВТБ стал. Хотя для самого банка эта новость не значит вообще ничего. Но таков рынок сейчас 🤷‍♂️

3️⃣ СмартТехГрупп опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Выручка в 2023 г. достигла 3,2 млрд руб., что на 18% выше показателя прошлого года.
Показатель OIBDA увеличился на 9% год к году (г/г), достигнув 1,9 млрд руб
Чистая прибыль выросла на 42% г/г и составила 554 млн руб.
По итогам 2023 г. рентабельность капитала (ROE) составила 18,7%.
За компанией сам не слежу, собственно она не интересна мне была еще до IPO (не участвовал), а с учётом действий на IPO так вообще мимо. 😁
По отчёту (не зная предысторию) кажется что рентабельность маловата. 18,7% всего, есть аналоги посильнее. 🤔

4️⃣ Выдачи ипотеки в РФ в I квартале упали на 13% - ВТБ
Пошло охлаждение рынка недвиги, точнее пока только ипотечных заявок. Что-то я пока не заметил, чтобы ценники переставили на недвигу.

5️⃣ Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 апреля в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб
Сумма чистых продаж с 5 апреля по 7 мая уменьшится с 7,2 млрд до 600 млн рублей в день, сообщает Минфин.
Еще конца апреля не настало, а валюту кажется уже отпускают. Бюджет сам собой не наполнится. 😁
Грустно, но это реальность и её нужно принимать. Ряд аналитиков начал пересматривать прогнозы по курсам выше.

6️⃣ Аукцион по размещению ОФЗ 52005 признан несостоявшимся
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26242 на аукционе - 13,34%, размещены бумаги на 54,76 млрд руб.
Линкеры не пользуются спросом, что очень логично. А вот в длинных бумагах спрос есть, суммарно спроса почти 125 млрд было. Кажется Минфин пока доходность выше не дает.

7️⃣ Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, можно аккуратно подумать над этим - Мишустин
Начались разговоры про банковский сектор. Напомню, мы достаточно давно говорим о том, что в Сбере есть потенциальный риск того, что могут ввести налог на сверхприбыли, по аналогии с зарубежными банками.
Пока речь идёт о дивидендах, но тут очень важна интерпретация слов. Как это расцениваю лично я:

Заговорили предметно о банковском секторе. Т.е. взор правительство уже сюда упал.
Пока нет решений, нужно выдерживать аккуратность в высказываниях. Мишустину задали прямой вопрос, ответить прямо он не может, т.к. просто банально решения еще нет. Он просто маневрирует словами. Дивиденды и так распределяются (конечно же первый в рассмотрении это Сбер как самый крупный), 50% от дивидендов и так поступит в казну.
Можно увеличить, допустим payout, но надо ли это правительству? Я больше склонен думать что нет.
Плюсом очень странный перенос дивов Сбера на лето. Как будто попросили придержать, потому что решения еще нет.

Да, возможно некоторые тезисы просто притянуты, но логика в них есть и такой риск исключать не стоит. Но инвестор сегодня проголосовал покупкой. Пусть будет так, я от истории в стороне, мне так спокойнее. 🤞

8️⃣ Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,10%, в годовом выражении держится выше 7,7%

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 апреля 2024 07:51

📌События на сегодня:

● Последний торговый день в «стакане Т+1» расписками X5 Group перед приостановкой
● СмартТехГруп (Кармани) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

● 17:45 мск. Индекс деловой активности в услугах США
● 19:00 мск. Безработица, Розничные продажи РФ
● 19:10 мск. Выступление Пауэлл

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 апреля 2024 07:19

📌События на сегодня:

● Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● Астра проведет День инвестора
● Московская биржа опубликует объемы торгов за март 2024 г.
● Приостановка торгов акциями ГМК Норникель из-за их дробления в пропорции 1 к 100
● ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 17:40

Стоимость дюжины яиц в США.

А у нас народ запищал, когда приблизились к 2$ 😁 Где-то мечтают о таких ценах 😉
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 16:05

➡️Геополитическая напряженность между разными странами в мире продолжает расти, происходит распад давних торговых партнерств, рвутся цепочки поставок, растет инфляция, это все означает конец эпохи, глобализации. И на смену этой эпохи приходит деглобализация, которая ознаменует собой усиление эскалации в мире, увеличения военных конфликтов, высокую инфляцию и другие проблемы, о которых пойдет речь в данном видео. К чему же приведет нас эта эпоха и какие активы будут в тренде, обсудим. Также будут интересные скрины из исследования одного крупного американского фонда.


🔥https://www.youtube.com/watch?v=L96HT74Nbew&t=277s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 апреля 2024 12:18

Добрый день.

Рынок продолжает расти. Индекс ММВБ пробил хаи 3330, обозначенные в еженедельном обзоре. Хоть драйверов для сильного роста пока нету, но тем не менее, глобальная цель, как я отмечал ранее, выше.

Сегодня рынок порадовал под активную торговлю, очень хорошие движения по многим бумагам. В некоторых прям неадекватный жор. В закрытом канале по инвестициям, например, закрыли позицию по ЮГК (скрин ниже). Более 33 процентов роста на движении, фундаментальная цель уже отработана. По золоту чуть подсократили позиции.

Всем хороших торгов.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 марта 2024 15:47

➡️Еженедельный разбор рынков.
Разберем ситуацию в экономике, на фондовых рынках, в валюте, в сырье, золоте. Расскажу что я планирую делать со своими позициями. И разберем интересные идеи в акциях.
😓Оставляйте в комментариях, какие бумаги разобрать в инвест.разборе.

🔥https://www.youtube.com/watch?v=TBngkFNPFMg&t=1s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 марта 2024 16:09

В ЕС инфляция тоже не утихает, но ЕЦБ говорит о скором начале снижения ставок. С огнём играют, Эрдоган вон, доигрался 🙈
На скрине динамика по месяцам.
#макро