Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 февраля 2024 18:03

Добрый вечер.
Ух сколько царь всего наговорил сегодня, да так, что аж индекс почти на процент вытянул.💪 По индексу приблизились к максимумам, и смотрится картинка теперь совершенно иначе. 🤔
Валюта. Сходили в течении дня к 90,5 по баксу, откуда немного откупили его вновь. Дайте по 88 купить а. 😁

1️⃣ Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции банка "Санкт-Петербург", исключит Polymetal
Интересно, а индексные фонды реально держат еще Поли или уже скинули? Так-то должны держать еще. Для БСП позитивно, но и бумажка на хаях стоит.

2️⃣ Делимобиль опубликовал операционные результаты за IV квартал 2023 г.
Общий размер автопарка на конец 2023 г. достиг 26 641 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с 2022 г.
Количество проданных минут в IV квартале показало стремительный рост на 37% (16%)
Количество активных пользователей в месяц (MAU) в среднем в IV квартале 2023 г. увеличилось на 15% год к году
Среднемесячная активная аудитория сервиса за 2023 г. показала рост на 7%.
Отчёт Делимобиля, неплохо. 👏 Я при консервативном прогнозе закладывал меньше значения, и то бумага казалось интересной. По итогу не участвовал в IPO, пока просто присматриваюсь. 🤔

3️⃣ Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 2023 г. выросла на 15,7%, до 135,9 млрд рублей
А мы все это знали еще 5 февраля. 😁 Компания еще тогда "отчиталась" у президента, и уже тогда можно было понимать что будет по дивиденду. Около 8%

4️⃣ ТМК не ожидает существенного влияния санкций на операционную деятельность
ТМК опубликовала финансовые результаты за II полугодие, выручка снизилась на 19% г/г, EBITDA скорректировалась на 34% г/г, чистая отчетная прибыль упала на 61%.
Слабовато. 🙈

5️⃣ Полюс опубликовал финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 г.
Ключевые результаты II полугодия
- Выручка: $3050 млн (+27% год к году)
- Скорректированная EBITDA: 2202 млн (+63% год к году)
- Скорректированная чистая прибыль: 1360 млн (+88% год к году)
- Чистый долг: 7339 млн (рост в 3,2 раза год к году)
- Чистый долг/EBITDA: 1,9х (0,9х годом ранее)
Отчёт неплохой, но вот с долгом... 🙈

6️⃣ Запрет на экспорт бензина вводится с 1 марта по 31 августа, норматив биржевых продаж ДТ увеличен до 16%

7️⃣ РФ с 1 марта возвращает "курсовые" экспортные пошлины для угля по ставке 4-7%
Вроде есть поговорка - "Лежачего не бьют", но видимо к Мечелу это не относится. 🙈😁

8️⃣ Ну и главное на сегодня:
Путин: в РФ будет запущен новый нацпроект "Семья"
Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030г с сохранением основных параметров
Это было ожидаемо, об этом уже говорили.

Путин: к 2030 году нужно сократить уровень бедности в РФ ниже 7%
Классно было бы, чтобы это было еще не на бумаге. У нас к сожалению, при все попытках сделать правильные вещи, все ломается об "бумажки". Что-то не сделали, но по бумажке отчитались. Отчитались - значит все нормально. 🤦‍♂️

Путин: МРОТ в России к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей
И очень бы хотелось, чтобы к 2030 году эти 35 тысяч не превратились в воздух. 🤞

Путин предложил новый нацпроект "Кадры"
Путин предлагает запустить нацпроект "Молодежь России"
РФ до 2030г. направит на поддержку промышленности не менее 620 млрд руб. через НИОКР, ФРП и кластерные платформы - Путин
Путин предложил направить на строительство и ремонт объектов здравоохранения более 1 трлн руб
Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, они сэкономят 200 млрд руб. в год для инвестиций
Вещи правильные, и даже очень, но прямо перед выборами выглядит так себе. Чего раньше-то не делали? 😏
И у меня еще вопрос, там Силуанов и Набиуллина как? 😁 На это же все денег где-то найти надо.

Путин поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ
12 млн участков, уже посчитали. Собственно вопрос туда же, где денег взять? 😏

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 февраля 2024 08:36

Добрый день.

Вчера индекс ММВБ немного отскочил. Пока я бы по прежнему позиций никаких не открывал на текущих. Для лонга в идеале дождаться пробоя 3300. Сегодня также нужно следить внимательно за фед. посланием президента Рф в 12.00 мск. Вчера к России обратилось Приднестровье, поэтому необходимо следить за реакцией.

По валюте.
Тут все по плану, озвученному в еженедельном обзоре и последних постах. Рубль укрепляется. В закрытом канале открывали шорты, которые потихоньку необходимо будет раздавать.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 февраля 2024 17:29

Добрый вечер.
От уровня 3200 по индексу отжались, подрастаем потихоньку. График выглядит максимально техничным, можно поторговать в рамках дня даже. Но так или иначе потенциал не сильно высокий, чуть выше сильнейшее сопротивление, которое не так легко будет взять.
Валюта. Идём уверенно к укреплению рубля, чисто локальная история. Налоги + выборы уже не за горами. Может дадут еще подкупить 😊

1️⃣ Отмена обязательной продажи валюты экспортерами не оказала бы значимого влияния на курс - ЦБ
Ага, так и запишем 😏

2️⃣ ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"
ЦБ как-то активизировался, второй банк уже без лицензии остается. Чего это они? 🤔

3️⃣ Fix Price в IV квартале нарастил выручку на 7,8%, до 81,7 млрд рублей
В то же время LfL-продажи ритейлера в отчетном периоде сократились на 0,9%
Вышел отчёт у Fix Price. Отчёт слабоват откровенно, годовые показатели выручки +5%, LFL вообще отрицательный. 🙈

4️⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Ключевые показатели 2023 г.
- Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (рост в 5,2 раза год к году)
- Чистые процентные доходы: 2564,6 млрд руб. (+36,8% год к году)
- Чистые комиссионные доходы: 698,5 млрд руб. (+9,4% год к году)
Вышел отчёт Сбера, отличия от российского стандарта не сильно большие получились. Итого 1,5 трлн есть, галочку можно поставить.

Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2024г в размере свыше 22%
Сбербанк подтверждает планы направить на выплату дивидендов за 2023г 50% чистой прибыли по МСФО
Дивы планируют обсудить в апреле. Ну и прогноз по рентабельности на 2024 год - 22%. Чуть ниже, чем обычно, но тоже вполне прилично. С - стабильность. 👍

5️⃣ АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Выручка (с учетом субсидий) за 2023 г. составила 326,5 млрд руб. (+8,8% год к году).
Чистая прибыль в 2023 г. снизилась на 15,2% г/г до 85,2 млрд руб.
Давят на показатели чистой прибыли введенные санкции. Компания переживает непростое время.

6️⃣ Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля составила 0,13%, в годовом выражении ускорилась почти до 7,6%
Держится на месте инфляция.

7️⃣ Механизм обмена активами инвесторов может заработать в течение нескольких недель - Минфин РФ
Хм, новость хорошая, я думаю почти у каждого инвестора что-то есть из заблокированного, но я подумал в первую очередь о другом. Это же ликвидности сколько может прийти на рынок. Все же на 3600 по индексу реально сходить? 🤨
Обмен не касается активов с СПБ биржи если что.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 февраля 2024 17:03

Добрый вечер.
Попытка роста утром не удалась и индекс прижали к уровню 3200. В моменте выглядит слабовато, хотя некоторые бумаги смотрятся лучше. Например ЛСР, он вообще куда полетел? 😳
Валюта. Стоим на месте, после неплохого движения вчера.

1️⃣ Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25%
Одна из вариаций охлаждения ипотечного рынка, но выглядит она мягко говоря не состоятельно. Особенно с учётом, что в скором времени ставку будут снижать, что будет снижать долю льготной ипотеки. По итогу эффекта может и не состояться от таких мер.

2️⃣ Правительство запретит экспорт бензина на полгода с 1 марта и увеличит норматив продаж дизтоплива на бирже до 16%
Ремонты НПЗ + атаки дронов. Ну и слава богу, что начали это делать заранее, перед сезоном для аграриев. 👍

3️⃣ ФАС проверит Сбербанк на нарушение закона о рекламе при размещении информации о ставках по вкладам
Правильно, так им 😊😁

4️⃣ ЦБ РФ обсуждает вопрос увеличения страховки по длинным вкладам до 2,8 млн рублей

5️⃣ Ростелеком планирует во II полугодии 2024г IPO своей "дочки", такой опыт будет не единственным
Ростелеком в 2024г ожидает OIBDA выше 300 млрд руб. против 283,2 млрд руб. в 2023г- Осеевский
У нас как-то неожиданно оживился Ростелеком, прямо новости штампуют друг за другом хорошие

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 февраля 2024 13:37

Немного горных видов в ленту:)

Прилетели на Домбай на неделю, катать на лыжах. Шикарная природа. Ощущения совершенно другие, нежели в Красной поляне. Горы выше и очень близко, как будто можно рукой дотянуться. Пик для спуска 3200. Завтра первый день катки.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 февраля 2024 06:04

📌События на сегодня:

● ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

● 13:30 мск. Минутки с заседания ЦБ РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 февраля 2024 16:10

Куда поставляет нефть РФ. Полезная инфографика 👍
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 февраля 2024 06:12

📌События на сегодня:

● Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

● 19.00 мск. Выступление Лагард.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 февраля 2024 14:22

☄️Еженедельный обзор рынков.
Разберем последние санкции США. Что ждет рынок, акции и валюту в понедельник с открытия.

https://www.youtube.com/watch?v=CXG228qhOtI

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 17:02

Вот так выглядит график лиры по отношению к доллару на текущий момент. Такой себе эксперимент получился у Эрдогана с понижением ставок 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 09:46

🎁В честь предстоящих праздников, небольшой подарок!

Все кто приобретает мой индивидуальный обучающий курс на пакете максимум и премиум, получает месяц бесплатной подписки на закрытый канал по инвестициям.
Акция действительна с сегодняшнего дня до 25 февраля.

✔️Ссылка на курс: https://trader-nt.ru/obuchenie-treydingu/
✔️Отзывы: https://trader-nt.ru/otzyivyi-ob-obuchenii/

Обучение провожу я лично, индивидуально.

⚠️Моя школа имеет образовательную лицензию:
№ Л035-01277-66/00659238.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 06:29

📌События на сегодня:

● Торги акциями ПАО «АГК» (Кристалл) начнутся на Мосбирже в 16:00 МСК. Код бумаги: KLVZ

● 12:00 мск., 12:30 мск., 17:45 мск. Еврозона, Британия, США индексы производственной активности
● 15:30 мск. Публикация протокола заседания ЕЦБ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 февраля 2024 08:50

Добрый день.

Рынок ММВБ неплохо отпадал за последнее время. Основные технические цели были выполнены, но в пробой 3300 уйти так и не смогли. Новость о смери Навального добавила немного паники на рынок. Я как, отмечал ранее, по акциям давно вне позиций, поэтому просто наблюдаю со стороны. Особо жестких санкций я не жду, все что можно уже ввели, поэтому логичнее даже пойти в отскок в понедельник. Хотя до завтра рынок может еще быть под давлением, да и лезть в лонговые позиции перед длинными выходными желания нету. Больше буду под скальпинг пока варианты искать.

Валюта.
Пока на тех же уровнях. Логика озвученная мной в предыдущем посте актуальна. Но рынок немного боится санкций на НКЦ. Я тоже, хоть пока и не верю в них :). Но так или иначе покупки в валюте есть от 92.2. Если рассматривать как спекулятивный вариант на шорт, повторюсь, нужен уход ниже. Отсюда пока риск на шорт повышенный.

Но если вы открываете позицию как хэдж остальных валютных позиций, на случай санкций на НКЦ, то это имеет место быть. Я лично на выходные уйду с частичным шортом, чтоб перекрыть частично набранные валютные позиции в замещайках. Так считаю будет безопаснее.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 февраля 2024 17:31

Добрый вечер.
Хорошо идём по индексу, вниз конечно же. 😏 Сегодня льют почти весь рынок, но зацепило внимание, что Ростелеком и Алроса уверенно стоят. Еще и объемы хорошие проходили, такие вещи надо держать на карандаше на самом деле. Интересно что и в Сбере сегодня кто-то психанул на очень крупную сумму, но его продолжают дальше проливать. Такими суммами обычно не ошибаются, а с учётом что индекс дошел до первого хорошей поддержки - вполне может начать развиваться отскок. Надо следить 🤔
Валюта - идём уверенно вправо 😁

1️⃣ ВТБ ждет замедления темпов роста корпоративного кредитования в 2024г до 10%, розничного - до 5%
ВТБ в IV кв. сократил прибыль по МСФО на 35%, за весь год заработал рекордные 432,2 млрд руб.
ВТБ подтвердил планы рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023г
Вышел отчёт ВТБ, есть списания прибыли, в частности на покупку Открытия (чуть-чуть не учли). На 2023 год свой план они выполнили, но меня заинтересовал прогноз на 2024 год:

ВТБ в 2024г планирует заработать 435 млрд руб. по МСФО, из них 160 млрд - разовые эффекты
Т.е. ВТБ не прогнозирует роста выручки. Что в целом подтверждает теорию о том, что в 2024 году банковский сектор сильно не вырастет. Упасть не на чем (пока 😏), но и расти при текущей ситуации не куда.

ВТБ планирует в 2024г обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1, укрупнив номинал акций с 1 коп. до 50 руб.
Ну наконец, хотя я бы сразу сделал х50000, или 500000. Все равно упадёт, еще домоют потом допками 😁

2️⃣ ЦБ РФ считает проблему навеса на фондовом рынке из-за редомициляции "теоретической"
Интересное выступление, в котором ЦБ говорит о том, что они предусмотрели навес от нерезов. Да как бы чёрт с ним с нерезами, наши резиденты льют офигенно. 😂 Пример с ВК хорошо показал как много там было наших, а это еще ВК, бумага куда не каждый полезет. А Тинькофф? А Х5? Вот там точно много может сидеть. В прочем, дождемся уже открытия торгов по Тиньку, и увидим.

3️⃣ НОВАТЭК возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги - Минэнерго

4️⃣ Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что новый пакет антироссийских санкций получит одобрение до 24 февраля, пишет Интерфакс.
Торопятся, ай-яй-яй. Как же не успеть-то, ой-ой-ой. А что все скажут тогда, ммм. Надо успеть! 😁🙈

5️⃣ Глава Банка Англии видит "воодушевляющие сигналы" замедления инфляции
Что не день, то супер новости. Сначала одни "вероятно" в рецессии, потом кому-то мерещится "сигналы" да не простые, "воодушевляющие". 😂😂😂
Прям так и хочется произнести фразу - "Астанавитесь!" 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 февраля 2024 07:37

📌 События на сегодня:

● ВТБ опубликует финансовые результаты за 2023 г. по МСФО

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 февраля 2024 14:03

Вчера хорошо поштормило крипторынок. Биткоин резко взлетал до 64000$, но потом также резко откатывался к 59000$. Существенная волатильность почти в 10%. На такой волатильности вчера "распилило" множество криптотрейдеров, которые не умеют считать риски 😁 (1 скрин)

Но самое интересное в том, что вчера наблюдался и самый крупный приток средств в фонды iShares на биткоин. Чистейший эффект FOMO - боязнь упустить прибыль. (2 скрин)
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 февраля 2024 06:27

📌События на сегодня:

● Полюс опубликует производственные и финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
● Совет директоров Распадской рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 2023 г.

● 16:30 мск. Инфляция PCI США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 февраля 2024 05:21

📌События на сегодня:

● Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за IV квартал 2023 года
● Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 февраля 2024 14:43

#shorts сделка.

https://youtube.com/shorts/6mxY3HsQi6w?si=HiQ2HwX8pQXDr_kE

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 февраля 2024 13:17

Индекс SP&500 продолжает штурмовать максимумы и растёт уже 15 недель. В прошлый раз такой же пик был в 1989 году. Такой рост явно опасен уже для открытия лонговых позиций и вполне логично уйти на коррекцию. (1 скрин).
При этом, технологический сектор в индексе уже пробивает отметки пика доткомов в 2000 годах. Хайп вокруг технологических компаний через чур оптимистичен, но и в шорты откровенно говоря опасно лезть 🙈 Когда-то это все дело очень дружно полетит к чертям 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 февраля 2024 17:03

Добрый вечер.
Бодро отскочили по индексу, российский инвестор страшная сила. 😁 Вот с точки зрения американца ситуация как выглядит? На Россию ввели санкции, а индекс растёт на 1.7%. Ломаем логику людям. 😂
На самом деле все понимают, что мы ожидали куда более серьезных шагов. Текущие санкции слабыми тоже не назвать, но ожидали хуже.
Я по рынку сегодня не стал ничего делать, рост на эмоциях не подтверждает особо текущую ситуацию по макро, но технически даже сделали неплохой тест 3200. Шансы на выход к 3280 повышаются, но я пас. 😏
Валюта. Рубль сегодня тоже решил укрепиться, на повестке налоговый период. Ближе к вечеру немного откупили бакс, но в течении дня почти на 1% укреплялся деревянный. 👍

1️⃣ Мечел, ТМК и СУЭК включены в SDN List
США ввели санкции против расчетного депозитария СПБ биржи
США ввели санкции против девелопера ПИК и Гордеева
США ввели санкции против НСПК и ряда банков
Минфин США внес "Совкомфлот" в SDN List - OFAC
США включили в SDN-List РусХимАльянс, "НОВАТЭК-Мурманск", Росгеологию
Санкции на самом деле достаточно болезненные для нашей экономики, просто процессы чуть глубже лежат. Надо понимать, что в основе санкционной политики сейчас стоит снижение возможностей экспорта из РФ, чтобы снижать доходы страны.

США опасаются вводить более жесткие санкции против России, так как это может ударить по мировой экономике, пишет Bloomberg.
Но при этом все уже понимают, что сильно хуже бить санкциями опасно для всего остального мира.

2️⃣ Путин на этой неделе выступит с посланием к Федеральному Собранию и проведет совещание с членами Совбеза РФ
Потенциально еще на неделе могут быть негативные новости, но я больше склонен сейчас считать, что до выборов уже никаких изменений не будет в плане геополитики.

3️⃣ Холдинговая компания TCS Group редомилицирована в РФ - УК САР Приморья
Ура! Один из интересных лично мне эмитентов наконец переехал. Ждём старта торгов и смотрим за тем, какой будет навес. 🥳

4️⃣ Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2023г выросла на 67,5%, до 60,8 млрд рублей
Мосбиржа ждет роста операционных расходов в 2024г на 35-48%
Набсовет Мосбиржи 5 марта обсудит дивиденды за 2023 год
Казино всегда в выигрыше. На 67% рост прибыли - это сильно! 👍 Плюсом дают неплохой прогноз на 2024 год, но и цена кусается. Вообще ни разу не дешево.

5️⃣ Совет директоров SFI предложил акционерам погасить 55% акций компании
Взлёт дня, времени разобраться в вопросе не было сегодня, компания не на виду у меня, но ситуация интересна. Надо будет изучить 🤔

6️⃣ АСВ выявило в Киви банке около 9,3 млн электронных кошельков, сумма средств на них - 4,4 млрд руб 🙈

7️⃣ "Полюс" 29 февраля опубликует отчет по МСФО за 2023 г

8️⃣ Выручка Ростелекома в IV кв. по МСФО выросла на 9% - до 209,3 млрд рублей
По структуре выручке все неплохо, рост показателей есть, местами чуть хуже показателей инфляции, но все же есть. 👍

Чистая прибыль сократилась на 52% - до 1,9 млрд рублей.
А вот по чистой прибыли просели, но просели из-за роста капзатрат, что в целом неплохо для развития компании.
Годовые показатели все в плюсовом значении, рост ЧП на 20% г/г.
Итог - отчёт очень даже неплохой, стабильно, уверенно растут. 👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

26 февраля 2024 08:52

Добрый день.

Рынок с открытия неплохо гэпнул. Я пока вне позиций. Больше под скальпинг варианты поищу. Более позиционно что-то отрабатывать имеет смысл при уходе за 3300 по индексу.

Доллар/рубль.
Небольшая коррекция по курсу. Буду потихоньку восстанавливать позиции по замещайкам. В остальном спекулятивно ничего делать не планирую. Для шорта нужен уход под 92.2 Будет он или нет будет видно. После ввода санкций все же расклад по импорту и экспорту чуть поменялся. В базовом сценарии также в перспективе жду ослабления.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 февраля 2024 14:50

☄️Сегодня провел незапланированную трансляцию на ютуб. Появился новый формат shorts стримов, решил затестить днем. Думал минут на 10 выйду для теста, но вопросов было достаточно много, вышло полноценное видео на 40 минут.

Минуты на 3 с чего стартовать в трейдинге и далее ответы на вопросы по рынку, акциям, инвестициям, трейдингу. Таймкоды в описании.

Если вам интересны трансляции, ставьте лайк к этому посту, буду иногда проводить. В следующий раз заранее выставлю дату трансляции.

ПУТЬ ТРЕЙДЕРА. Как стартовать на бирже? Прямой эфир/ответы на вопросы.

Ссылка на видео:
👉🏻https://www.youtube.com/watch?v=CnLgr2M2a8s&t=2122s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 17:03

Добрый вечер.
Ну вот и закрываем короткую неделю (еще осталась вечерка, но я уже внимания на неё не обращаю). Закрываем мы её просто отвратительно по технике, но сейчас на повестке новостной фон, и если санкции от США, которые были анонсированы, окажутся полной чушью - легко улетим вверх в понедельник. Однако я не стал делать хоть какие-то ставки, мне на заборе по кайфу. 😊
Валюта. Сегодня помотало валютный рынок очень хорошенько. Дневная волатильность зашкаливала, рубль с расчётом сегодня вообще утаскивали (что важно, без объемов!) до 100 рублей. С расчётом завтра тоже гуляла хорошо. Фьючи сегодня также жили своей жизнью, спот растёт, фьючи валятся. Спот валится - фьючи стоят. Дисбалансы огромные. Теперь остался лишь один вопрос, в понедельник отроемся по валюте или нет? 🙏 Остальное не так важно 🤞

1️⃣ Британия вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и ее руководителя
Зюзин, Седых, топ-менеджеры АЛРОСА, НОВАТЭКа включены в санкционный список Британии
Пошли первые санкции сегодня от Британии, вроде ничего страшного пока.

2️⃣ На Мосбирже стартовали торги акциями ПАО «Алкогольная группа Кристалл» под тикером «KLVZ».
Аукцион открытия состоялся по цене 9 руб., после чего котировки пошли вниз. Спустя 20 минут торгов цена находится в районе 8,17, то есть на 14% ниже цены размещения.
Не фартануло 😁, закрывают сессию примерно на -14% от цены размещения. А я писал, ну его 😏

И собственно на этом на сегодня по важным новостям все, ждём чего объявят завтра из США. Хотелось бы верить, что торги в понедельник откроются. 🤞🤞🤞

Всем удачных выходных! И с наступающим праздником 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 16:49

☄️На моем втором канале по экономике вышло новое видео! Скоро там будет еще больше полезного контента специализированной и практической направленности.

Подписывайтесь на канал (ссылка). Исходя из статистики 92 процента моих подписчиков смотрят видео не подписываясь на канал, вам не стыдно😁 Поддержите подпиской, спасибо😊

✔️ https://www.youtube.com/watch?v=6vop45ewCvY

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 февраля 2024 07:44

Добрый день.

Сегодня последний торговый день перед праздниками. Торговать я уже не планирую, больше размышляю по своим валютным позициям. Напомню, что завтра США планировали ввести крупный пакет санкций. Санкции на НКЦ я не жду, но риски так или иначе имеются, поэтому я решил по максимуму уйти от рисков.
Сегодня начинаю фиксировать прибыль по замещающим облигациям. Профит по позициям вышел неплохой (в них еще купон + рост тела), выйду в кэш на большую часть, в понедельник буду перезаходить. Тем более что есть мысли что дадут чуть ниже перезайти.  

Хотя риски по замещайкам я для себя вижу минимальные, именно поэтому я их и брал. Разве что риск расчета. Ну и риск залива в моменте, но потом все равно откупят. Инфраструктурных рисков там нет. Плюс много крупных фондов сидит, поэтому маловероятно что принудительно по плохим ценам рассчитают.
Но тем не менее чуть подсокращу риски, чтоб спалось спокойнее в выходные. По сишке вне позиций также буду уходить. По акциям также в понедельник буду думать. Обо всех действиях подробнее в закрытом канале с командой пишем.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 февраля 2024 17:07

Добрый вечер.
Живые остались? 🙈
Помотало сегодня рынки конечно очень хорошенько. Причем на такой волатильности наделали множество ошибок не только новички, но и некоторые достаточно опытные люди. Сегодня лучшим решением было просто не торговать, хотя я лично немного покатался на валюте, но на рынок акций вообще не лез.

Рынок начал падать еще вчера, на новостях о том, что США 23 февраля объявят санкции против РФ из-за смерти Навального. Этот риск нужно держать в уме, и самое лучшее решение на текущий момент просто постоять в стороне и дождаться понедельника. Многие сегодня пытались откупать рынок, но как мы откроемся в понедельник не знает никто. Среагировать будет невозможно, а попадать на гэп в какую либо из сторон очень не хочется.

Валюта. В валюте сегодня был целый ажиотаж, народ боится и логично открывает лонги по фьючам. Причем лонг по фьючам оправдан, их не заблокируют в случае введения санкций. Спрос был на столько огромный, что оторвали от реальности котировки фьючей от спота. Собственно на этой разнице я и решил прокатиться, вполне успешно. 😊
Касательно валюты, хотелось бы еще раз подчеркнуть важный риск - санкции на НКЦ. Кто его знает, ударит что-то по голове и введут. Откроются ли в таком случае торги валютой в понедельник тоже не понятно. Поэтому риски есть со всех сторон. Осталось только дождаться, что именно сработает, а что нет. 😏
Посидеть на "заборе" порой не самая плохая стратегия. 🤔

1️⃣ Клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и вывести с них средства после отзыва лицензии у Киви банка
Новость дня однозначно, собственно она и добавила негатива рынку, отзыв лицензии у Киви. Бумаги падали на планку два раза, но с нижней потом начали откупать. Сомнительно тоже сейчас откупать такой фон.

2️⃣ Ростелеком 27 февраля планирует представить финансовые результаты за 2023 год

3️⃣ Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ
Суть пакета сводится к попытке дополнительного усиления действующих санкций и блокировку компаний, которые сейчас поставляют импорт нам.

4️⃣ Мечел опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 года
- Выручка: 106,7 млрд руб. (+2% квартал к кварталу)
- EBITDA: 21,7 млрд рублей (-12% квартал к кварталу)
- Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Мечела: 3,2 млрд руб. (-86% квартал к кварталу)
Чистый долг за 2023 год увеличился на 8%, до 250 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило 2,9 по сравнению с 2,0 на конец 2022 года и 3,4 на середину прошлого года.
Вышел отчёт Мечела, бумага усилила падение. Мечел вообще интересная история, я думаю все знают, что его гнал один из брокеров (пальцем показывать не будем, все знают 😁), но почти все остальные аналитики не разделяли мнения. Мотив брокера - загадка, но отчёт ставит все на свои места. Сокращения долга нет (а это и была основная идея для разгона).

5️⃣ Чистая прибыль РусГидро по РСБУ в 2023 г. выросла на 25,7%, до 32,67 млрд руб

6️⃣ ПАО "АГ Кристалл" размещает акции по верхней границе диапазона - 9,5 руб. за акцию
Не самое удачное время для размещения оказалось, тем интереснее будет понаблюдать. Компания уже говорит о том, что начали обсуждать потенциальную поддержку в виде выкупа завтра с рынка. Шансы провалиться достаточно высокие у бумаги. Я вне позиции, просто понаблюдаю.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 февраля 2024 07:38

📌События на сегодня:

● Мечел опубликует операционные и финансовые результаты за 2023 г.
● Ожидается возобновление торгов акциями Транснефти на Мосбирже после сплита
● ПАО «Алкогольная группа Кристалл» завершит прием заявок на приобретение акций предстоящего IPO
● РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2023 г.

● 19.00 мск. Проминфляция РФ.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 февраля 2024 16:42

Последний отчёт по инфляции в США показал сильный прирост месяц к месяцу, на 0.4%.
А самое интересное, что растёт именно базовая инфляция или как её называются в США - Core. И растёт она очень сильно, даже на графике выделяется красная зона, виден именно всплеск базовой инфляции. Повлиять на неё куда тяжелее, чем на остальные компоненты.
Просто очередное подтверждение начала проблем по всему миру с инфляцией 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 февраля 2024 17:44

Добрый вечер.
День стояния на месте. 🙈 Индекс почти не изменился, валюта тоже. Рынок решает куда ему путь держать. Учитывая на каких отметках находимся по индексу логичнее идти в коррекцию, собственно пока туда рынок и настроен, но пока без волатильности.

1️⃣ Олег Тиньков признан иноагентом в РФ
Вот прям реально угроза всей России. 🙈 А предприниматель был хорош. Как минимум мы все обязаны ему за удобства в плане мобильных приложений. Гонку по приложения начал именно Тинькофф. Эх 😐

2️⃣ Polymetal International plc объявил о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», сообщается в официальном пресс-релизе.
В сообщении уточняется, что российские активы оцениваются в $3,69 млрд, в том числе $2,21 чистого долга. Полиметалл выплатит Polymetal дивиденды до закрытия сделки в размере $1,429 млн. Из них $278 млн направят на общекорпоративные цели, а $1,151 млн — на полное погашение внутригруппового долга. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.
Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 г.
Polymetal откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах
Разочарование дня для инвесторов. Глядя на график, кажется миноритарии начали что-то подозревать. 😁 А по существу всю ситуацию описывает вот это высказывание:

У миноритариев Polymetal есть основания быть недовольными условиями сделки, но в текущей ситуации было бы наивно рассчитывать на большее, считает менеджмент.
Резюме - как говорил держитесь подальше, так и говорю.

3️⃣ Сбербанк ввел льготное субсидировние для ряда застройщиков, базовые ставки не изменил
Не захотели спорить с ФАС. 😁 Показательно, но я бы ввёл еще штраф какой, хотя бы для приличия.

4️⃣ Чистая прибыль Юнипро по МСФО в 2023 г. выросла на 3,6%, до 22,04 млрд руб.
Вот давно глаз лежит на Юнипро, решилась бы как-то ситуация с владением уже там. 😔

5️⃣ Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2023г составила 1,267 трлн руб., чуть выше консенсуса
Вышел отчёт Роснефти, но самое интересное в рекомендации по дивидендам. Рекомендовали меньше, чем ждал рынок. Вообще достаточно интересная картина по отчёту, по всем вводным должно быть больше. Надо копаться в отчётности. 🤔

6️⃣ Германия, скорее всего, в рецессии, — Бундесбанк
Да ладно? Правда что-ли? 😁 Или все же нет? А то как-то очень не уверенно говорят - скорее всего. 🤔 Ну давайте подождём чуть-чуть, чтоб точно стало понятно 👍😁

#Александр_проп | @trader_nt