Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 февраля 2024 13:14

Добрый день.

Коротко по валюте.
В обзоре я отмечал что технические цели по курсу выполнены. Ослабление я жду после выборов, а до вполне можем укрепиться. Несколько причин:

1️⃣ Стартует налоговая неделя. В это время становится больше продаж валюты от экспортеров, что статистически почти ежемесячно приводит курс рубля к укреплению.
2️⃣ Новый год. В Китае до сих пор празднуется новый год, и наш ЦБ РФ уже давно не выходил на рынок с продажами валюты. Как только новый год закончится и ЦБ Китая станет доступен для сделок - ЦБ РФ выйдет с продажами на рынок. Объемы там не маленькие.
3️⃣ Выборы. До выборов остался месяц, и сейчас явно не тот момент, чтобы дать валюте ослабнуть. Чем ниже будет бакс к дате выборов - тем лучше для президента. Т.к. у нас валютный рынок полностью в ручном управлении - сделать это проще простого.

Итого, шанс сходить в район 90 рублей к выборам выше, чем вынос куда-то даже к 95.
При этом нужно понимать и другой момент:

Вышли данные по платежному балансу и ожиданиям ЦБ РФ. Об этом я подробно отмечал в обзоре. Даже ЦБ РФ уже начал ожидать падение экспорта при почти неизменном импорте. Естественно это означает ослабление рубля. Но это прогноз, а впереди выборы. Я не верю в то, что власти сейчас допустят выход валюты выше. Да, могут быть еще локальные задерги выше пока ЦБ РФ не вышел на рынок, но к выборам район 90 рублей я считаю более обоснованным.

Технически в валюте небольшие продажи есть. Шорт отсюда с повышенным риском возможен, либо как вариант ждать пробой основания 92.25. Любые действия по шорту сейчас имеют смысл только со стопами, если это не хэдж остальных валютных позиций. Обо всех инвест.позициях и сделках в моменте мы с командой пишем в закрытом канале по инвестициям. Там есть еще определённые нюансы по валюте...

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 февраля 2024 14:28

🔥Еженедельный обзор рынков.

https://www.youtube.com/watch?v=XyV2OpBZ55E&t=277s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 февраля 2024 16:27

Добыча нефти.
Просто прикольная инфографика
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 февраля 2024 17:04

Добрый вечер.
Индекс нашел в себе сегодня силы и смог немного подрасти, с точки зрения техники сейчас очень важно не клюнуть вниз, тогда шансы на пробой выше сохраняются. Если же завтра смогут утянуть вниз, тогда картинка будет больше к шорту.
Валюта. Дошли до промежуточных целей, но в целом как все было, так все и остаётся. Пока выборы не прошли торгуемся в диапазоне.

1️⃣ Путин заявил, что для РФ на посту президента США лучше Байден, чем Трамп
"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.
Интересное заявление, учитывая что Трамп говорит о завершении конфликта на Украине. Правда стоит однозначно понимать, что для Трампа это отличный предвыборный лозунг, что будет в реальности нужно еще посмотреть. А так, в целом наверное да, прогнозируемый человек лучше, чем хаотичный дед с Твиттером 😁 (на всякий случай напишу, что запрещен в РФ, а то бог его знает, прилетит еще чего 😁)

2️⃣ "Софтлайн" в 2023 г. нарастил оборот на 29% - до 91,5 млрд руб., скорр. EBITDA - на 72%
"Софтлайн" в 2024 году ожидает роста оборота до не менее 110 млрд руб
Отчёт Софтлайна, отчёт неплохой, компания начинает восстанавливаться после разделения. У меня одно время был вопрос стоит ли инвестировать, на тот момент я не нашел для себя драйверов (были и другие истории более доходные). Возможно надо пересмотреть вновь подход 🤔

3️⃣ Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ в 2023 г. выросла на 14,9%, до 35,83 млрд руб

4️⃣ "Яндекс"в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей
Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в IV квартале 2022 года.
Так же вышел отчёт Яндекса и СД головной структуры единогласно одобрили сделку по продаже. Для Яндекса много позитивных новостей, особенно сильная отчётность. 👏

5️⃣ Промпроизводство в США в январе неожиданно снизилось на 0,1%
Розничные продажи в США в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.
Макро все кричит о безвыходности ситуации в США, остаётся только дождаться. 😁 Макро штука такая, можно и целый год ждать. 🙈
А так, получается что продаж нет, производство снижается, экономика мчится в рецессию, но нам дружно всем говорят, все нормально, отлично прям. Ну хорошо, хорошо. 😌

6️⃣ ПАО "АГ Кристалл" завершит прием заявок в рамках IPO 21 февраля
Собрали книжку. 👍 Надо отметить, что объем на IPO опять очень низкий, поэтому памп может быть легко. Фундаментально мне история не зашла от слова совсем, ну а спекулятивная история это другое дело. Но я только понаблюдаю, попкорна возьму еще. 😏

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 февраля 2024 15:27

Небольшой скальп на сегодня по малоликвидной бумажке на разъедении крупной плотности.

При отработке таких историй крайне важно действовать очень быстро. В данном случае объем разьели за секунду, при этом я успел заскочить. После импульса вверх бумагу начали сливать.

Если делать все правильно, то на скальпинге можно стабильно зарабатывать без рисков. Правда есть большая проблема - ликвидность. Большие деньги на этом стиле торговли не заработать.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 февраля 2024 13:39

⚙️IPO Кристалл, стоит ли участвовать?

Пост из закрытого канала. Нами было принято решение не участвовать в данном IPO. Решил выложить разбор и сюда, малоли кто-то планирует заходить, чтоб было понимание всех рисков.

Компания является производителем спиртных напитков, входит в десятку крупнейших компаний в отрасли.
Сразу хочется отметить, что уровень подачи информации к IPO очень маленький. Покрытия нет, даже банально по запросу в поисковике приходится поискать данные. Покрытия среди аналитиков тоже нет, организатор Финам и никого больше. Все самые успешные IPO по умолчанию разбирают более крупные игроки. Т.е. тут мы с ходу получаем первый тревожный звоночек. 🙈

Но неприятности только на этом начинаются.
Первое с чем я столкнулся - практически полностью отсутствует информация к анализу, а "презентация для инвесторов" заслуживает отдельного внимания.
Компания на своем сайте нам говорит, что увеличит продажи в 2026 году в 5.8 раз, выручку в 8,4 раза, Ebitda в 13 раз, чистую прибыль в 25 раз. А собственно на чём базируются эти цифры мы видимо должны угадывать? 🤷‍♂️ В конце я добавлю скрин этого шедевра.

Ну ладно, предположим это серьезная недоработки компании. Информации более в презентации нет, лезу в раздел инвесторам и ищу отчётность.
1️⃣ Сильно бросается в глаза размер дебиторской задолженности в 1.5 млрд при выручке в те же 1.5 млрд. На принятие решение это не влияет, но сам факт уже не приятный.
2️⃣ Компания показывает сильный рост выручки с 764 млн в 1 полугодии 2022 года, до 1.5 млрд в первом полугодии 2023 года, кажется что есть рост х2. Но себестоимость продаж рванула еще сильнее. По итогу рост прибыли от продаж есть, и даже доходит до 30%, но ⬇️
3️⃣ Но по чистой прибыли мы роста не видим вообще никакого. Было 30 млн рублей, стало 31 млн.

И собственно на этом все. Отчёт компании закончился, потому что он по российским стандартам.
Есть еще годовой отчёт за 2022 год, в котором естественно информации существенно больше. Есть заключение аудитора, раскрытие информации по сегментам.
Я не скажу что я сильно копал эту отчётность, во-первых, это уже старые данные, которые не отражают текущую действительность. Во-вторых, честно говоря ответ я уже начинаю понимать, и чтобы не тратить время, делаю сразу итог.

1️⃣ Компания хочет достичь амбициозных планов в развитии.
Смотря на презентацию и какие они дают прогнозы - ощущение, что компания хочет расти по алкогольной продукции такими же темпами как IT компания. Это несёт в себе риски не оправдать ожидания инвесторов. А в нашей реальности давать такие прогнозы через чур оптимистично.

2️⃣ Компания выходит с капитализацией от 7.5 до 8.6 млрд рублей, при выручке в 2.17 млрд в 2022 году и 1.5 млрд в первом полугодии 2023 года. При этом говорит о 7% росте год к году. Т.е. самый минимум по мультипликатору P/S = 3.
Если ждать, что компания реально выполнит свой план - такая оценка оправдана конечно, но что-то меня на первом пункте уже ставит в тупик.

3️⃣ Чистая прибыль компании в 2022 году 105 млн рублей, при такой оценке это P/E - 72!
Я не поленился, открыл весь российский рынок и посмотрел кто из компаний имеет такой же мультипликатор. Это Россети Северный Кавказ, НПО Наука, ВСМПО-АВИСМА, Инград. Что-то мне подсказывает никому из нас эти компании не интересны. С учётом того, что в районе 5-7 P/E есть огромное количество стабильных и понятных компаний.
Однако стоит отметить, что рост по чистой прибыли у Кристалл все же есть. И с эффекта низкой базы он реально может стартануть сильно, особенно после привлечения денег на IPO.

4️⃣ В этом секторе есть другая бумага - Белуга. Хорошее корпоративное управление, открытость компании, понятные дивы, а самое главное дешевле по всем мультипликаторам.

Итог. В IPO не рекомендую идти от слова совсем. Да, потенциально это может быть интересной историей с одной оговоркой - если компания сможет выполнить свои планы. Но покупать текущий бизнес по сверх завышенной оценке у меня нет желания от слова совсем.

P.S. Это был самый быстрый анализ компании на IPO который я когда либо делал, честно 🤦‍♂️

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 февраля 2024 06:56

📌 События на сегодня:

● Последний торговый день привилегированными акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1)

● Отчетности: ОЗОН, Кармани

● 13:00 мск. ВВП Еврозона
● 19:00 мск. Потребинфляция РФ
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 февраля 2024 16:59

Добрый вечер.
Поболтало сегодня индекс немного, но по итогу дня он остался в плюсе на сегодня. Падать пока не желает, надо пробовать идти до максимумов. 👍
Сегодня также казино заставило понервничать часть инвесторов, произошел сбой на сервере при проведении работ по обновлению ПО и были отключены торги на два часа. В этот момент было не рыночное ценообразование на срочном рынке, лучше было уйти в сторону пока казино лечится. 😁
Валюта тоже особо не изменилась, все в рамках ожиданий выборов.

1️⃣ США приветствуют шаги ЕС в направлении возможного использования доходов от российских активов - Госдеп
РФ будет юридически преследовать всех причастных в случае экспроприации ее активов за рубежом - Песков
Сегодня появились новости касательно нашего ЗВР, ЕС вроде как решился на шаг изъятия. Соответственно наша сторона сразу же предупредила, что ответ будет жестким. Потенциально тут ничего хорошего нет ни для одной из сторон, но нам остаётся только наблюдать.

2️⃣ Диасофт в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона, оценка - 47,25 млрд руб.
Стартовали торги Диасофтом, и сразу в планке. На самом деле лично для меня сегодня это разочарование дня, заявка стояла достаточно большая, но аллокация оказалась просто мизерной. 🙈 На столько, что по итогу реально значимого эффекта на портфели это не оказало. Правда надо отметить, что эту идею мы открывали в рамках закрытой группы по инвестициям, где многим идея сработала отлично (из-за разницы размеров портфелей), кому-то на пару месяцев окупили подписку, кому-то и до полугода сразу. В общем идея сработала, и она не одна такая. На сегодня есть еще 2 открытые идеи, одна уже тоже плюсует неплохо, вторая еще не пошла, но это вопрос времени. 😏

3️⃣ Отказ Путина от предвыборных дебатов объясняется его напряженным графиком в качестве главы государства - Песков
А я бы посмотрел на такие дебаты, но как красиво звучит объяснение, график напряженный 😁

4️⃣ Ростелеком в 2024 г. планирует IPO одной из "дочек", хочет продать небольшой пакет - Осеевский
"Ростелеком" может выплатить дивиденды за 2023 год - Осеевский
Вечером вышли корп новости по Ростелекому, бумажку дернули. Собственно я еще при первых дивидендах писал, что идея получить двойные дивы за 1 год реальна. Но сам я в этом не участвовал, не тот потенциал расчётный, чтобы брать идею.

5️⃣ Базовый индекс потребительских цен в США (CPI Core), не включающий продукты питания и энергоносители, в январе ускорил темпы роста до 0,4% в месячном выражении
Кажется у кого-то скоро прижмёт одно место. 😁 Инфляция не думала сдаваться, а времени уже не осталось, долг надо рефинансировать. Ух будет весело 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 февраля 2024 07:00

📌 События на сегодня:

● Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары белорусский рубль/российский рубль и доллар США/казахстанский тенге
● Начало торгов акциями ПАО «Диасофт» (торговый код – DIAS) на Мосбирже после IPO. Торги стартуют в 16:00 МСК

● 16.30 мск. Потребинфляция США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 февраля 2024 17:32

Добрый вечер.
Индекс не сдается и пытается найти в себе силы для выхода к вершинам. 💪 Днём картинка была сильно хуже и были вполне хорошие шансы уйти в более сильную коррекцию, но локальный уровень удержать смогли и отскочили. Очень большое влияние оказал на индекс сегодня Сбер, обороты проходят хорошие, бумага на локальных максимумах почти. Т.е. в пробой бумага явно нацелилась, ну а куда Сбер, туда и остальной рынок. Шансы на вынос индекса выше 3300 стали повышаться. 🤔
Валюта. Медленно, но верно ползём, причем явно бросается в глаза покупка. 😏

1️⃣ Штрафы за невыполнение обязанности по продаже валюты экспортерами решено не взимать - поправки
Вполне может и эта новость повлияла. Но все это в целом ни как не меняет картину. У рубля нет цели, есть только путь 😁

2️⃣ Аэрофлот в 2023г получил 29,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, без учета курсовых переоценок - 50,5 млрд руб. прибыли
Ох. 🙈 Ну вот объясните мне, зачем, зачем они используют хеджирование? Ну не идёт у вас вообще этот процесс, одни убытки, может и не надо? Это я к тому, что у Аэрофлота основная статья убытка исторически была от убытка по хеджированию валюты. 🙈

3️⃣ Совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу облигаций объемом 86,92 млрд руб.
А вот это уже интересней. Потенциально кредитного рейтинга тут нет, какой он может быть у дефолтной компании? 😁 Но мы все понимаем, что государство зальет любые деньги, тем более после санкций. Это теперь стратегическое предприятие для страны. И вопрос теперь в том, какая доходность будет? 🤔 В идеале 20%+ бы увидеть, но я точно понимаю, что такого не будет. Но и под уровень ОФЗ они быть не должны. В общем жду новостей, потенциально это может быть интересная история для портфелей 👍

В остальном интересных новостей сегодня и не было 🤷‍♂️
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 февраля 2024 13:53

Еженедельный обзор рынков.

https://www.youtube.com/watch?v=mj9T6fu8R0I&t=3s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 февраля 2024 14:48

Хочу всем напомнить, что не так давно я запустил второй канал по экономике. Сегодня на нем вышло новое видео.

Индия - следующая сверхдержава. Как Индия завоевывает инвесторов? В конце про фондовый рынок Индии.

Подписывайтесь на канал!

🔥https://www.youtube.com/watch?v=k0lth8g6YOE

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 февраля 2024 17:09

Добрый вечер.
Не смогли сегодня удержаться по индексу и ушли в небольшую коррекцию. Но что важнее, были видны по рынку продажи, они не сказать чтобы очень крупные, но значимые. Кто-то на хаях зафиксировался, об этом стоит задуматься если сидите в бумагах. 🤔

1️⃣ Инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля составила 0,16%, в годовом выражении замедлилась до 7,2%
Высоко держится инфляция, высоко. 😔

2️⃣ СПБ банк договорился о разблокировке клиентских активов объемом $15,8 млн
Немного, но хоть что-то. Речь про валюту, не акции.

3️⃣ Yandex N.V. назначил на 7 марта собрания акционеров по продаже российского актива
В Яндексе продолжается двихужа, обороты конечно жуть. 🙈

4️⃣ Московская биржа с 9 февраля 2024 г. ограничит торги привилегированными акциями Транснефти, говорится в пресс-релизе.
Расчеты будут производиться следующим образом:
• с 09 по 15 февраля 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 февраля 2024 г (последний торговый день в «стакане Т+1»: 14 февраля 2024 г.)
• 16 февраля 2024 г. допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0
• с 17 по 20 февраля 2024 г. нет допустимых кодов расчетов
• с 21 февраля 2024 г. доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.
Долгожданный процесс.

5️⃣ Мосбиржа приостановит торги расписками TCS Group из-за редомициляции с 20 февраля
Еще один возвращенец 👍

6️⃣ Шольц призывает ЕС и США нарастить помощь Украине
Человек похоже не знает, когда надо останавливаться. 😁 Вот буквально вчера скидывал ситуацию в строительном секторе Германии. О своей бы экономике подумал в первую очередь, потом уже о помощи другим странам. 🤦‍♂️

7️⃣ Заботкин: ставка будет снижаться в 2024г, сроки зависят от развития ситуации - пока инфляционные ожидания высоки
Собственно к пункту 1. И ожидания высокие и недельная инфляция высокая. Давайте дружно перестанем покупать, устроим забастовку инфляции 😁 шутка конечно

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 февраля 2024 12:02

Сравнение инфляции в США сейчас и в 1970 годах. Пока идёт один в один 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 февраля 2024 07:29

📌 События на сегодня:

● 12:00 мск. Экономический бюллетень ЕЦБ
● 20:00 мск. Отчет WASDE США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 февраля 2024 06:18

📌События на сегодня:

● Мосбиржа включит акции Совкомбанка в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии
● Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 февраля 2024 17:05

Добрый вечер.
Завершаем важную неделю, и завершаем её откровенно говоря очень плохо. Началось все сегодня с новостей о смерти Навального. Касательно ситуации высказываться не вижу смысла, а вот чего рынок так испугался - большой вопрос. 🙈 На РФ и так все возможные санкции, кажется уже нечего бояться дополнительно, уже все произошло.

Так или иначе вся эта история сильно толкнула рынок, эмоции тоже важная составляющая рынка. После первого удара была небольшая пауза, когда рынок определялся с направлением и к вечеру становится очевидным, что расти сейчас рынок не готов. Ушли в коррекцию с самых хаев по индексу в очередной раз. Дневная свеча - поглощение, недельная тоже так себе, кажется на коррекцию полноценную мы созрели. Хотя откровенно говоря особо ничего и не изменилось (про ЦБ РФ поговорим отдельно).

Валюта. Взяли 93 по баксу и откатились. Надо отметить, что в целом можно считать шипы отработанными и пока логичнее вновь уйти куда-то ближе к 90 до выборов.

1️⃣ Мосбиржа с 19 февраля допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам
Для информации.

2️⃣ Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%
НАБИУЛЛИНА: ЦБ В ПЯТНИЦУ РАССМАТРИВАЛ И ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, НО КОНСЕНСУС СЛОЖИЛСЯ ВОКРУГ ЕЕ СОХРАНЕНИЯ
Согласно ожиданиям, но повышать смысла нет - политический вопрос перед выборами.

3️⃣ ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024г до 13,5-15,5%, на 2025г - до 8-10%
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ФРАЗУ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ПОДДЕРЖАНИИ ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ
Набиуллина вновь повторила для рынка то, что держать ставку будут долго. Также обновленный прогноз по ставке сильно изменился. Меня часто спрашивали про длинные облигации, я с ноября говорил и продолжаю говорить - не торопитесь, еще не весь пазл сошелся. 🤔

4️⃣ ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2024г на уровне 4-4,5%
Пока по данным вообще не укладываемся, во втором полугодии еще будет эффект высокой базы, но пока я вижу инфляцию на конец года выше прогноза ЦБ РФ. К моему сожалению я часто оказываюсь прав по инфляции 😔

5️⃣ ЦБ РФ видит существенное снижение активности на рынках потребкредитов и ипотеки
ЦБ РФ: ТЕКУЩЕЕ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЗИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ОСЕННИМИ МЕСЯЦАМИ, НО ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
Если смотреть более внимательно, замедление видно со стороны юридических лиц. Многие сейчас взяли паузу, понимая, что скоро можно будет взять чуть дешевле кредиты. Т.е. по факту замедления кредитования хоть и есть, но оно крайне не значительно пока.

6️⃣ ЦБ РФ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРОФИЦИТУ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ РФ НА 2024Г ДО $42 МЛРД С $75 МЛРД
ЦБ РФ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРОФИЦИТУ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В 2024Г ДО $115 МЛРД СО $149 МЛРД
ЦБ РФ по-прежнему не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами - Набиуллина
Те кто понял - тот понял. У рубля нет курса, только путь 🙈

7️⃣ Пространство для снижения ставки есть, но возвращение к нейтральному уровню будет плавным - Набиуллина
НАБИУЛЛИНА: ОБСУЖДАЛИ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ СРОКИ НАЧАЛА СНИЖЕНИЯ СТАВКИ, РАЗБРОС МНЕНИЙ ШИРОКИЙ, БОЛЬШИНСТВО СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО II ПОЛУГОДИЕ
Момент начала снижения ставки совет директоров ЦБ теперь видит позже, чем предполагал в октябре - Заботкин
Пока я предполагаю, что длинные облигации надо будет смотреть ближе к лету. А тем временем фонды ликвидности наше все. 👍

8️⃣ Путин надеется, что высокая ключевая ставка ЦБ - временная мера
Конечно временная, просто время затянулось чуть-чуть. 😁 Эта новость на самом деле тоже важна, из неё мы точно пониманием, что есть политическое давление на монетарные власти. И хоть напрямую может и нет указания, но они тоже понимают, что царь ждёт, он народу обещал. 😁

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 февраля 2024 07:58

📌События на сегодня:

● Совет директоров Черкизово обсудит рекомендацию дивидендам за 2023 г.

● 16:30 мск. Проминфляция США
● 13:30 мск. Ставка ЦБ РФ
● 15:00 мск. Пресс-конференция ЦБ РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 февраля 2024 15:32

Доллар/рубль.

Согласно предыдущему обзору из треугольника вышли. Первые технические цели выполнены.

Сильно падать до выборов не совсем логично. В остальном мысли не поменялись.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 февраля 2024 17:11

Добрый вечер.
В очередной раз откатываем от важных уровней по индексу. До максимумов правда так и не дошли еще, но на этих значениях спотыкались уже. Шансы на поход еще остаются, и время есть, и формаций пока разворотных нет. Но откровенно говоря делать большие ставки тут глупо.
Валюта - идём вправо 😁

1️⃣ Девелопер Самолет планирует до 2026 г. провести региональную экспансию и выйти на рынки 30–35 городов России, сообщил ТАСС директор по стратегическому развитию бизнес-юнита «Страна» группы компаний Артем Дудин.
Новые рынки это хорошо. Бумажка приободрилась сегодня, правда к закрытию опять слили.

2️⃣ CarMoney (СмартТехГрупп) опубликовала операционные результаты за 2023 г.
Объем портфеля на конец 2023 г. достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб., увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 г.
Объем выдач вырос на 22,2% г/г, число активных займов выросло на 79,7% г/г, количество уникальных клиентов накопительным итогом достигло 89 тыс. человек, увеличившись на 62% год к году. Напомним, что в заявленных векторах стратегического развития целевая цифра — 1+млн клиентов к 2026 г.
Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.
Вот вроде неплохой отчёт, но из-за их поступка на IPO бумага как лежала, так и лежит. А шансы были хорошие 🙈 Я честно говоря до сегодня открывал бумагу только на IPO смотрел. И вот с того момента только отчёт заставил меня найти её в списке. 🙈

3️⃣ Ozon в 2023г нарастил GMV в 2,1 раза - до 1,7 трлн рублей
Отчёт озона, как обычно сильно. 👏

4️⃣ Торги на Фондовом рынке приостановлены с 10:36 МСК, говорится в сообщении торговой площадки.
Казино сегодня опять ломалось, но сегодня уже все спокойные были 😁 Даешь дневной клиринг по часу на фонде 😁

5️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе - опрос по заказу ЦБ
Хорошие новости, это позволит ЦБ РФ начинать думать о снижении ставок. Конечно речь не идёт о снижении в пятницу, там ставку оставят без изменений, но процесс к снижению ставки идёт и это хорошо! 🥳

6️⃣ Инфляция в РФ в январе ускорилась до 0,86%, с 6 по 12 февраля составила 0,21%, годовая колеблется в районе 7,4%
А вот по недельной инфляции данные опять не очень. В общем прогноз - неизменная ставка в пятницу. Хотя так считают кажется абсолютно все сейчас. 🤔

P.S. Сдавали сегодня в закрытой группе позицию по Диасофту, сдали все по 6930 всей группой, но я не об этом. С открытия был импульс и кто-то купил бумагу по 7300+. Ну зачем вы так люди? 🙈 Ладно, если уж не зафиксировали - держите, бумажка дойдёт до этих значений чуть-чуть позднее. 😁 Ну как чуть-чуть, пару лет, но шансы хорошие - эмитент отличный 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 февраля 2024 12:52

Инвесторы больше не ожидают глобальной рецессии.
Все? Нас всех обманули? 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 февраля 2024 17:08

А самое интересное в данных по инфляции в США, то что еще с лагом не дошли цены на заправках. Т.е. шанс увидеть всплеск инфляции вообще никуда не уходит, он более чем реален.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 февраля 2024 09:10

Добрый день.

Рынок с открытия понемногу тащат выше. Пока все в рамках логики, которую описывал в последнем еженедельном обзоре. Если пробьем хаи по индексу, может быть неплохой вынос вверх.

Валюта.
Тут без изменений. Но хороший уровень сопротивления в районе 91.50 сформировали. Технически с пробоя можно отрабатывать.

Нефть
Пока пилим в рамках широкого боковика. Технически ничего интересного на отработку. Глобально мысли те-же. Предстоящая рецессия в США надавит на рынок нефти. И если эскалация на Ближнем Востоке будет спадать, то это также уведет нефть к первым целям в район 70.

Сегодня IPO бумаги Диасофт, не забываем. Лично мы с командой участвуем в нем. В закрытом канале подробно бумажку разбирали с фундаментальной точки зрения.

Всем хорошего торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 февраля 2024 17:42

Рынок США растёт летит в космос, отметку в 5000 по SP500 уже взяли и останавливаться не думали даже. Но технически он в тотальной перекупленности. На графике исторические данные по количеству ростовых торговых сессий за огромный период наблюдения. В прошлый раз такие значения достигались в 1972 году. И опять эти 1970 года 😁
Но сейчас не об этом, в любом случае индекс банально сильно перекуплен, коррекция нужна 😊
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 февраля 2024 07:04

📌 События на сегодня:

● Кристалл (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») начнет прием заявок на приобретение акций в рамках предстоящего IPO на Мосбирже

● Отчетности: Роснефть, Башнефть

● 13:00 мск. Экономические прогнозы в отношении ЕС
● 17:00 мск. Торговый баланс
● 22:00 мск. Фед бюджет США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 февраля 2024 17:23

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, рынок почти на максимумах длительного боковика. Вчера была попытка коррекции, сегодня её смогли по итогам дня немного откупить. Пока технических сигналов к развороту нет, но и в лонги лезть опасно на таких значениях. Лучше на заборе посидеть. 😉
Валюта. Сегодня опять у кого-то нервная рука оказалась 😁 Снова пробивали выше 93 рублей шпилькой, в очередной раз дав сигнал рынку о траектории движения.

1️⃣ "Алкогольная группа Кристалл" определила ценовые параметры предстоящего IPO в диапазоне от 8 до 9,5 руб. за акцию - компания
Блин, прямо один за одним идут. 😁 Книгу открывают 12 февраля, надо опять садиться анализировать 🤔

2️⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г.
- Чистая прибыль: 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г)
- Чистый процентный доход: 211,7 млрд руб. (+21,8% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 48,7 млрд руб. (+6,9% г/г)
Вышел отчёт Сбера. В целом неплохо, но видно явное замедление темпов. Однако это все равно рост показателей и достаточно неплохой.

3️⃣ Первая редакция перечня ЭЗО может появиться в феврале - первый замглавы Минэкономразвития
Самое интересное в этом списке - это Х5. Как только будет понимание по переезду Х5 там будет ракета 😊

4️⃣ EBITDA Норникеля в 2023 г упала на 21%, до $6,9 млрд, но ГМК реализовала весь объем производства и часть запасов
CFO "Норникеля": FCF на дивиденды за 2023 г уже перекрыт промежуточными выплатами
Вышел отчёт Норки. Отчёт конечно же слабый, что было очень логично на фоне падения цен металлов. По дивам еще грустнее, хотя я и не ждал уже ничего от компании. Собственно мы со Станиславом давно говорили, что Норка пока не на радарах и оказались правы. Пока тут интересного нет ничего, но картинка может поменяться. 😏

5️⃣ Чистая прибыль НОВАТЭКа за 2023г - 463 млрд рублей - на 5% больше, чем в 2021г
СД НОВАТЭКа рекомендовал финальный дивиденд за 2023г в 44,09 руб./ао, реестр закрывается 26 марта
Вышел отчёт и Новатэка с рекомендацией по дивам. Дивиденд ниже консенсуса и бумага пошла вниз, добив к концу дня до локальных минимумов. 🙈 Тут, как и в Норке, кажется пока ничего интересного. Но всему есть своя цена. 😏

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 февраля 2024 13:54

Покупки золота по странам. Конечно же выделяется Китай, активно выходили из госдолга США (после того как США заблокировали средства РФ) и переходят в золото.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 февраля 2024 15:00

В 2024 компании объявят рекордные дивиденды, ЦБ начнет понижать ставку. Всех ждут возможности и их важно не упустить.

Если у вас нет времени на чтение сотен страниц отчётов, почитайте правильные ресурсы. Но важно отделять экспертов от тех, кто пытается ими казаться.

Есть такой дяденька, Владимир Григорьев. Живёт в Англии, работает аналитиком по РФ рынку.

Ведёт свой авторский канал, не боится показывать лицо, даёт идеи, разбирает тренды, заходит во все публичные идеи личными деньгами и показывает скрины.

Человек, который предпочитает быть, а не казаться. Подписаться на него можно по ссылке ниже. Если уж учиться - то учиться у лучших.

/channel/+j03QS8zl_k80MzVk

#реклама

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 февраля 2024 09:25

Добрый день.

Индекс ММВБ вблизи верхней границы боковика, оттуда прошли достаточно крупные продажи. Все согласно плану, который еще озвучивался от 3000 по ММВБ. Продажи и коррекция от этих уровней вполне закономерна, об этом я также отмечал в обзоре, но логичнее все же вынести шортистов и сходить не перехай. И только потом пойти на полноценное снижение. Спекулятивно логичнее что-то делать только при попытках уйти выше по индексу. Либо искать скальперские точки входа через отдельные акции.

Валюта.
Тут без изменений, согласно мыслям озвученным ранее. Также очень коротко высказал мысли по валюте в аргументах и фактах, попросили дать комментарии. По ссылке.

PS. Ранее в обзоре выносил малоликвидную бумажку АвиастКао. Хаи по итогу вынесены, более чем на 4 процента с пробоя бумага сходила. Спекулятивно вполне можно было отработать.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 февраля 2024 16:38

Добрый вечер.
Индекс все же нашел в себе силы и вышел чуть выше. 👏 До максимумов осталось совсем немного, на уровне будет достаточно интересно. Откатим, или шортистов повезут выше? ☺️
Валюта. Пилим 😁

1️⃣ Диасофт определил ценовой диапазон IPO в 4-4,5 тыс. руб. за акцию
Вышли параметры IPO Диасофта и судя по новостному фону спрос будет.

2️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале нарастила GMV на 43,3%, в 2023 году - на 11%
Вышел отчёт М.Видео. Акции не интересны, а вот облигационный рынок обрадовался отчёту. Долг снижается 👍

3️⃣ На срочном рынке Московской биржи 13 февраля 2024 г. начинаются торги расчетными фьючерсами на две валютные пары — «белорусский рубль — российский рубль» и «доллар США — казахстанский тенге», сообщается на сайте торговой площадки
Будет ли там ликвидность? Инструменты так себе на первый взгляд. 🤔

4️⃣ Интервью президента России Такеру Карлсону может быть опубликовано 8 февраля - СМИ
О, это я точно хочу посмотреть. Интересно, что ЕС уже сказало о том, что могут ввести санкции против Карлсона. А как же свобода слова, все дела? 😏😁

5️⃣ Строительство 3-й очереди "Арктик СПГ 2", вероятно, "на паузе" на фоне санкций - TotalEnergies

6️⃣ Аналитики улучшили прогноз по росту ВВП РФ на 2024г до 1,6%, пересмотрели ожидания по инфляции до 4,9% - опрос ЦБ
Ожидания по средней ключевой ставке на 2024 год пересмотрены до 13,9% с 14% в декабре, на 2025 год повышены до 9,2% с 9,0%, на 2026 год - до 7,4% с 7,0%.
Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,1 рубля (92 рубля в декабре), в 2025 году - 93 рубля (оценка не изменилась), в 2026 году - 95 рублей (94,8 рубля в декабре).
Вышли данные по макропрогнозу, девальвацию ждут все, даже монетарные власти. Кто мы такие, чтобы спорить с ними? 😁 Мы народ простой, пришли, купили валюту, и спим спокойно 😁

#Александр_проп | @trader_nt