Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 февраля 2024 16:21

Строительный сектор в Германии 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 февраля 2024 07:37

📌 События на сегодня:

● 16:30 мск. Торговый баланс США
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 февраля 2024 15:26

#shorts видео с живой торговлей.

https://m.youtube.com/shorts/cRfbfx_HdGA

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 февраля 2024 10:10

Добрый день.

Индекс ММВБ с открытия пытается немного отрастать, но особой динамики и покупок нету. Мысли прежние, при выходе из текущего мини боковика вполне можем сходить к верхней границе диапазона. Но сейчас уже имеет смысл что-то отрабатывать только спекулятивно через отдельные бумаги. В целом картина по рынку на сегодня достаточно мутная.

В комментариях к обзору просили разобрать Алросу и БСП. На самом деле разбирать там особо нечего. Инвестиционно покупать данные бумаги пока не планирую. Технически Алроса также выглядит крайне слабо, пилит в боковике. Так что бумага точно не в фокусе моего внимания.

БСП технически картина интересная была последнее время, есть покупки в бумаге, плавный тренд. Я такие истории люблю для отработки. Но на сегодня я бы уже лезть тоже не стал. Достаточно неплохо отросли, ускорение движения в последние дни, вблизи сильные уровни, вероятность на коррекцию повышается.

Валюта.
Тут без изменений. Мысли высказывал в последнем обзоре. Продолжаем пилить в боковике

Нефть.
До первых технических уровней дошли, от которых вчера начали откатывать. Мысли также прежние. Жду ниже. Позиций пока открывать никаких не планирую.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 февраля 2024 17:24

Добрый вечер.
Топчемся по индексу сегодня на месте, изменений за день особых нет, но вот в бумагах было волатильно в некоторых.
По валюте, все как и писалось ранее. Валюта стала чуть дорогой, вышли продажи и подлили её обратно. 😁 Ручное управление 🤷‍♂️

1️⃣ Новости по Яндексу, сегодня явный ньюсмейкер, поехали

Yandex N.V. продает Яндекс за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, уступит место на Мосбирже российскому МКАО
ЗПИФ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТ КОНТРОЛЬ В МКАО "ЯНДЕКС", ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕРЖАТЕЛЯМ АКЦИЙ КЛАССА А "РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ ПО ИХ ПОЗИЦИЯМ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ" - РЕЛИЗ
Появились сегодня новости о разделения. Новость расставляет многие моменты на места, но окончательного понимания по обмену акциями так и нет. Что известно исходя из этих двух новостей?
Бизнес продают как и должны, с дисконтом в 50%. Часть будет оплачена налом, часть акциями. Уже ТОЧНО известно, что текущие бумаги которые торгуются будут делистингованы. Соответственно новый эмитент зарегистрирует новые бумаги Яндекса. И весь вопрос состоит в том, какой будет обмен текущей расписки на бумагу новую. В пресс релизе сказано "различные варианты", что не дает основания говорить о сделке 1 к 1, но рынок на это ставит.

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback
Еще одна новость, которую я считаю рынок не совсем правильно интерпретировал. Яндекс, который сейчас в Голландии, говорит о байбеке, но байбеке каких бумаг? Российских которые будут зарегистрированы позднее? Сомневаюсь. Думаю, что это будет байбек евроклира.

СДЕЛКУ ЯНДЕКСА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ В 2 ЭТАПА: ПЕРВЫЙ В I ПОЛУГОДИИ, ВТОРОЙ В ТЕЧЕНИЕ 7 ПОСЛЕДУЮЩИХ НЕДЕЛЬ; YANDEX УЙДЕТ С МОСБИРЖИ, МКАО "ЯНДЕКС" ВЫЙДЕТ НА НЕЕ
Итого я лично для себя сделал вывод такой, что в текущую бумагу я не полезу. Жду начала торгов новой бумаги и потом уже откупаю.

2️⃣ "Делимобиль" увеличивает объем IPO до 4,2 млрд руб. на фоне высокого спроса
Книжку собрали, хотя с таким объемом это не удивительно.

3️⃣ Доля ЛУКОЙЛа в Яндексе составит около 10%, акционеры нефтяной компании в сделку не вовлечены
Еще одна новость связанная с Яндексом. Сегодня по логике Лукойл должен быть падать (повреждение завода), но новости по Яндексу вытащили бумагу.

4️⃣ "Лента" в IV квартале нарастила выручку в 1,5 раза, до 222,7 млрд рублей
Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года.
LfL-продажи в отчетном периоде увеличились на 13,3% за счет роста среднего чека на 7,5% и трафика на 5,4%.
Годовая выручка ритейлера увеличилась на 14,5% и составила 615,5 млрд рублей, LfL-выручка - на 4,6% при росте среднего чека на 2,6% и трафика на 2%.
Вышел отчёт Ленты, с учётом поглощения Монетки данные вполне неплохие.

5️⃣ Минфин РФ с 7 февраля будет направлять на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 3,7 млрд руб. в день
Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).
Ну вот, о чем я и говорил в январе. По 88 продавали, по 90 откупают обратно. 😁
Давление на валюту снизится с 16 млрд в день, до 8 млрд.

6️⃣ Чистая прибыль Интер РАО в 2023 г. составила 135 млрд руб., выручка - 1,35 трлн руб.
Новый вид отчётности, у президента на приеме 😁

7️⃣ Новым главой ЦБ Турции после внезапной отставки Эркан стал Фатих Карахан
Эрдоган все ни как не успокоится 😁 Прям повышается доверие к монетарным властям, ага 👏

8️⃣ Совет директоров НОВАТЭКа 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023г

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 февраля 2024 06:54

📌События на сегодня:

● Лента — операционные результаты за IV квартал 2023 г.
● ГК «Мать и дитя» — операционные результаты за IV квартал 2023 г.
● Транснефть — последний торговый день привилегированными акциями перед сплитом (в режиме Т+1)

● Завершение сбора заявок IPO Делимобиль.
● 12:00 мск. Объем продаж валюты на февраль

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 февраля 2024 17:14

Добрый вечер.
Закрываем пятницу почти без изменений по индексу, сегодня в целом это нормально так как в мире массово падает товарный рынок на статистике из США. Неделю при этом индекс завершил ростом на 2%, закрепившись полноценно выше 3200. Как уже писал, дорога до 3300 открыта, а вот дальше - вопрос.
Валюта. Рубль сегодня продолжает ослабляться, тоже на фоне завала по сырью. Отметку в 91 рубль взяли.

1️⃣ Совет директоров ПАО "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
- Выручка: 728,3 млрд руб. (+7% год к году)
- EBITDA: 262,2 млрд руб. (+22% год к году)
- Свободный денежный поток: 120 млрд руб. (-23% год к году)
- Чистая прибыль: 193,9 млрд руб. (+79% год к году)
- Чистый долг/EBITDA: -0,8х (-0,39х годом ранее)
Вышел отчёт Северстали и рекомендация по дивам. Коротко Станислав уже писал днём по дивам, дивиденд не плохой, но он уже полностью в цене. Как следствие увидели полноценную фиксацию на факте. Отчёт сам тоже неплохой, можно говорить о том, что Северсталь возвращается на рынок как стабильная инвест идея. Правда сейчас чуть дороговато, но чуть позднее это будет вновь одна из обязательных бумаг в портфелях инвесторов. 👍

2️⃣ Самолет опубликовал операционные и финансовые результаты по данным управленческой отчетности за 2023 г.
Ключевые финансовые результаты за 2023 (по данным управленческой отчетности)
- Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г до 100,4 млрд руб.
- Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб.
- Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
Так же вышел отчёт Самолета. За 4 квартал отдельно цифры вообще шикарные. 👏 Годовой отчёт тоже хороший, компания подтверждает также рост показателей на 2024 год. 👍

3️⃣ Производитель бытовой химии Synergetic может провести IPO, пишут Ведомости со ссылкой на собственные источники
Еще одно потенциальное IPO, правда сроки скорее к концу года.

4️⃣ Объем торгов Мосбиржи в январе вырос на 31% г/г, до 107,9 трлн рублей
Казино всегда в выигрыше 😁

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 февраля 2024 10:37

Добрый день.

Рынок с открытия ушел в небольшую коррекцию. До верхней границы диапазона ММВБ немного не дотянул, но тем не менее за последний месяц был очень хороший рост согласно ожиданиям. Подробнее мысли по рынку выскажу в еженедельном обзоре.

Вчера вечером пришли новости: Израиль согласен на предложение о прекращении огня - Al Jazeera. На чем ускорилось снижение по нефти. Технические цели по нефти в районе 84 выполнены, вернулись обратно в боковик. Глобально мысли по нефти не поменялись. Подробнее обсудим также в обзоре.

СД Северстали рекомендовал 191 рубль на дивы. Короткую заметку по этой новости делали в закрытом канале.
Выплата выходит 160 млрд, FCF за 2023 120 млрд. Т.е. компания поделилась частично накопленными средствами. Но потенциально там могло быть еще больше дива.

Див по текущим получается 11.3% доходности за весь год.
Уже в цене, расти не куда, что подтверждает оценку в 1600 за бумагу.

Всем хорошего дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 февраля 2024 16:07

Добрый вечер.
Продолжаем потихоньку карабкаться по индексу выше, но сегодня как-то вяло на самом деле. Могли бы и пободрее толкать, осталось то чуть-чуть совсем. 😉
Пишу сегодня чуть раньше закрытия, потом уже не смогу, поэтому частично к закрытию ситуация может измениться.

1️⃣ ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось
Инфляция в США остается высокой, дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован - глава ФРС
ФРС ожидаемо оставило ставку, но рынок напугало то, что в марте снижение откладывается. Правда основной посыл то совершенно иной, Пауэлл признает что это пик ставки, ну а дальше все само собой логично. 🥳

2️⃣ Лицензия OFAC по операциям с "СПБ биржей" истекла
Закончилась лицензия, разблокировки так и нет. Хотя это было уже понятно к концу декабря. Верим в лучшее 🤞

3️⃣ "Диасофт" анонсировал IPO на Мосбирже, free float составит до 8%
Вот это IPO мне потенциально интересно, нужно идти изучать. Сегодня в закрытой группе по инвестициям как раз разобрали IPO Делимобиля, с выводами и расчётами потенциала. Короткое резюме - интересно, но сомнительно. 😏

4️⃣ Венгрия больше не препятствует европейской помощи Украине - Боррель
И этих продавили 😔

5️⃣ Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций менять текущую политику, следующая встреча 3 апреля
Новак: допрешения по добыче ОПЕК+ могут приниматься в любой момент "в обе стороны", ситуация стабильная, но нужен мониторинг

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 февраля 2024 08:03

📌События на сегодня:

● Акции ПАО «СТГ» (CarMoney ) начнут торговаться на вечерней сессии
● Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ проведет онлайн-заседание
● На Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО ЮМГ (тикер – GEMC)
Примечание: На Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО ЮМГ (тикер – GEMC). Ранее торги расписками United Medical Group были приостановлены в связи с редомициляцией.
● Совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о проведении ГОСА

● 13:00 мск. Потребинфляция, ЕС 
● 13:00 мск. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+
● 15:00 мск. Ставка ЦБ Британия

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 января 2024 15:39

#shorts по трейдингу с живой торговлей.

https://youtube.com/shorts/cHa5ZpQEAbE?si=T7X32A7oMz-zlp5n

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 января 2024 07:22

📌События на сегодня:

● Polymetal опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
● Группа Астра планирует опубликовать предварительные результаты по отгрузкам за 2023 г.
● О’КЕЙ опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
● РусГидро опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.

● 22:00 мск. Заседание и пресс-конф FOMC
● 19:00 мск. Промпроизводство РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 января 2024 15:05

По ситуации в золоте, сырье и экономики в целом.

👉https://youtu.be/cHyohb5rTRs?si=gkH-hxX4EehAqN7x

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 января 2024 07:20

📌События на сегодня:

● Совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии

● 13:00 мск. ВВП Еврозона
● 18:00 мск. Число открытых вакансии США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 января 2024 06:56

📌События на сегодня:

● Группа Позитив опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 г.
● Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.
● Русагро опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 февраля 2024 16:19

Просрочки по кредитам в США продолжают расти, что говорит о состоянии потребителя. 😏
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 февраля 2024 17:11

Добрый вечер.
Продолжаем стоять практически на месте по индексу. Медленно, но все же он пытается подрастать, правда надо отметить, что есть вероятность сначала клюнуть вниз, а потом уже идти на верхнюю границу боковика.
Валюта. Можно кажется уже дни сверять по валюте, день роста, день падения. Все так же ничего не изменилось 😁

1️⃣ "Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция, капитализация - 46,6 млрд рублей
Завтра старт торгов. Очень интересно понаблюдать будет, я в размещение не полез, но у меня есть свой прогноз по старту торгов. Интересно самому - угадал или нет, завтра отпишусь 😉

2️⃣ ММК увеличил EBITDA в 2023г на 26%, до 195,6 млрд рублей
Рентабельность по EBITDA сложилась на уровне 25,6%, увеличившись на 3,4 п.п.
Выручка в прошлом году выросла на 9,1%, до 763,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 748 млрд рублей), чистая прибыль - на 68,2%, до 118,4 млрд рублей.
Вышел отчёт ММК, эмитент не сказал про дивы, значит можно сливать. 😁 Отчёт неплохой, но был уже ожидаем после Северстали. Короткое резюме - все в цене 🤷‍♂️

3️⃣ Сбербанк не видит падения спроса на ипотеку, количество заявок в январе осталось на уровне декабря
Еще бы, народ напугали повышениями стоимости жилья. А наш народ если видит, что ценник растёт будет откупать.

4️⃣ ГК "САМОЛЕТ" СНИЗИЛА ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ НА 10 МЛРД РУБ. ДО 15-15,25%, КНИГА ПЕРЕПОДПИСАНА В 5 РАЗ - ИСТОЧНИК
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные.
Интересная сегодня история с облигациями Самолёта. При размещении в 10 млрд книжку собрали на 50 млрд. Изначально заявляли о 16% доходности, но увидев спрос начали снижать. Итог размещения - почти 25 млрд при ставке 14.75%. Надо сказать, что это вполне интересная бумага на достаточно хороший срок + оферта и ежемесячные купоны. Физик такое любит 👍

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 февраля 2024 12:52

Производственный PMI глобальный и по странам. В последнее время вроде наметилось небольшое улучшение, но в разбивке по странам ситуация так себе.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 февраля 2024 07:29

📌 События на сегодня:

● 20:00 мск. США - EIA опубликует обзор Short-Term Energy Outlook

● 00:30 мск. Запасы нефти США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 февраля 2024 13:09

Самые крупные изменения капитализации компаний за один день.
Вот так вот смотришь на такие значения и понимаешь, какой же маленький российский рынок.

196 млрд долларов, это как весь Сбер, Роснефть и Лукойл. А на сдачу еще Самолёт, например. 🙈

Так к слову, это 30% капитализации ВСЕГО фондового рынка РФ. А там это прибавила одна бумажка за день 😐
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 февраля 2024 13:56

☄️Еженедельный обзоры рынка. Разберем Индекс ММВБ, доллар/рубль, нефть, акции и последние важные новости.

https://www.youtube.com/watch?v=cQribfF4Lk8

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 февраля 2024 15:03

🔥🔥🔥Запустил НОВЫЙ канал на ютуб по экономике. Видео там будут выходить только по экономической тематике и другим темам, которые не вписываются в рамки моего основного канала по трейдингу и инвестициям. Максимум полезной и интересной информации. Формат и визуальное оформление видео будет отличаться от основного канала.

☄️Подписывайтесь на канал! Если у вас будет интерес к подобному формату и поддержка, буду активно развивать.

Только что вышло новое видео! Если есть идеи для следующих видео, можете писать в комментариях! Также можете дать обратную связь в комментах, что не понравилось или понравилось в текущем формате.

✔️Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UCpaWJ232q0D5SKDhWyarFIA

🔥Ссылка на новое видео: https://www.youtube.com/watch?v=tvtpMlL9gCE&t=2s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 февраля 2024 06:58

📌События на сегодня:

● ВОСА РУСАЛа. В повестке собрания вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
● Московская биржа опубликует объемы торгов за январь 2024 г.
● Самолет опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
● Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 февраля 2024 15:49

На внебиржевом рынке тоже наблюдается огромный аномальный спрос на золото.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 января 2024 17:22

Добрый вечер.
На сегодня все же смогли взять важную отметку в 3200 пунктов по индексу и теперь дорога до максимумов локальных открыта (3300 примерно). 👍 Писал об этом еще вчера, что крайне логично идти пробивать такое сопротивление сходу, сделали. Но вот подходя к верхнему уровню в районе 3300 я был бы крайне аккуратен. Уровень очень сильный, желающих к фиксации будет много.
Валюта. Взяли под закрытие отметку в 90 рублей, но как ранее уже неоднократно писалось, толку до выборов от этого не много. Правда стоит обратить внимание, что на всем давлении от ЦБ РФ рубль не крепнет уже. Т.е. логичные границы полноценно обозначены по валютам.

1️⃣ Polymetal в IV кв. снизил производство на 15%, выручку на 16%
Polymetal сохраняет план продать активы в РФ до конца I кв., ведет переговоры с потенциальным покупателем
Вышел производственный отчёт (на фоне высокой базы), но основное на сегодня - это планы Поли продать активы. Ранее также неоднократно писал, что от Поли лучше держаться в стороне (инвестиционно конечно же). Сейчас есть риск остаться с бумажкой в НРД с зарубежными активами. Плавали - знаем. 🤞

2️⃣ ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков
М, и эти тут как тут нарисовались. 😁 Даёшь оборотный штраф Сберу, вот потеха то будет. Правда рынок тогда ушатают в труху 🙈

3️⃣ Мосбиржа 1 февраля начнет торги акциями EMC после конвертации расписок

4️⃣ Проблема заблокированных активов инвесторов может остаться актуальной и в 2025 году - ЦБ РФ
Самое главное на текущий момент - процесс идёт. Со слов регулятора они видят интерес зарубежных инвесторов к обмену, но на диалог регулятор - регулятор еще ни кто не выходил.
А самое интересное в этой теме то, что потенциально при разблокировке на наш рынок может хлынуть просто колоссальная ликвидность. 🥳

5️⃣ На Мосбирже ожидают проведения более 20 IPO и SPO в 2024
IPO это конечно интересно, я всегда был за то, чтобы количество эмитентов увеличивалось. У нас рынок по существу сейчас всем известный десяток бумаг и задерги ТГ каналами.
Но я бы хотел предостеречь в очередной раз подписчиков. Не каждое IPO интересное, компания которая выходит на рынок старается вам продать бизнес как можно дороже. А в дополнение, даже те IPO что были удачными в 2023 году, в 2024 будут с большей вероятностью будут делать SPO, т.е. дополнительные акции выпускать. Аккуратнее 🤞

6️⃣ РусГидро в 2023 г. увеличила производство электроэнергии на 3,8%, до 140,9 млрд кВт.ч

7️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе - 12,2%, размещены бумаги на 75,05 млрд руб.
Спрос на длинном конце огромный, после слов Набиуллиной о снижении ставок во втором полугодии.

8️⃣ Совет директоров Газпрома 1 февраля рассмотрит вопрос о проведении ГОСА, сообщается на сайте раскрытия информации
Дернули на ожидании дивов. Потенциально там есть чем поживиться, но вот с точки зрения бизнеса компании деньги стоило бы придержать на счётах.

9️⃣ Инфляция в РФ с 23 по 29 января ускорилась до 0,16%, но в годовом выражении замедлилась до 7,3%
Противоречивые данные по инфляции вышли. Вроде и не сильно много, но снижения толком нет.

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

31 января 2024 13:25

Благосостояние домохозяйств в США значительно снизилось в последнее время (красная линия). При этом оно дошло к долгосрочному тренду. При этом же, если благосостояние увеличится, это с большей вероятностью будет разгонять и инфляцию (историческая закономерность на втором графике).
Интересная развилка событий. Либо увеличение благосостояния и рост инфляции, либо падение благосостояния. Оставаться на плато при этом тоже не самый лучший вариант, потому что тогда останется на уровне и инфляция. 🤔
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 января 2024 17:15

Добрый вечер.
Ползём по индексу снова выше, к вечеру закрываемся на уровне 3200 по индексу, пойдем пробивать сходу или еще откатит? По логике надо идти сразу штурмовать максимумы, и потом уже до 3300 тянуться.
Бакс - все там же. Сначала -1%, потом +1%, кароче пилим. 😁

1️⃣ Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку
Начать хочу вот с этой новости, она на самом деле достаточно важная. Если эксперимент будет удачным это может кардинально изменить жизнь многим людям. Молодец все таки Маск. 👍

2️⃣ ЦБ РФ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке, сократит пресс-релиз и откажется от доклада по ДКП
Меняется немного формат, но мне пока нравится такой подход. Можно уловить логику принятия решения. 👍
А, и Набиуллина говорит о том, что ставку во втором полугодии будут скорее всего снижать, но это и так было понятно.

3️⃣ Северсталь в пятницу, 2 февраля, опубликует финансовые результаты за II полугодие 2023 по МСФО
Одна из самых интересных интриг на этой неделе. На металлургов мы ставку делали, но своё уже забрали и сели на забор. Попкорн купили, в пятницу будем разогревать. 😁 Интересно жуть, но на заборе. 😏

4️⃣ ИПОТЕКА В ДЕКАБРЕ ПРОДОЛЖИЛА РАСТИ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ (НА 2,9%), НЕСМОТРЯ НА УЖЕСТОЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММ - ЦБ РФ
А то что люди побегут всеми силами лезть в уходящий поезд никто не подумал? 😁 Вроде максимально понятно это было изначально. Мы ж русский народ, пока гром не грянет. 😁

ЦБ РФ: ВЫДАЧИ РЫНОЧНОЙ ИПОТЕКИ В ДЕКАБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 30% К НОЯБРЮ - ДО 131 МЛРД РУБ.
А вот рыночная помирает потихоньку. Честно, я даже не представляю, кто идёт по такой ставке в ипотеку. Если потом рефинансировать, то еще ладно. А если нет? 🙈

5️⃣ Последняя новость заслуживает быть вставленной почти полностью, это шедевр!
Банки лукавят, жалуясь на убытки от льготной ипотеки: маржа упала, но остается в плюсе - ЦБ РФ
Данилов привел два примера некорректного расчета банками маржинальности льготной ипотеки. Так, один банк учитывает в доходности планируемое увеличение макронадбавок к ипотеке (ЦБ с 1 марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой).
"То есть иными словами, он хочет, чтобы Минфин компенсировал ему выдачи кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще?", - заявил Данилов.

Вторая история:
"Помните, у нас были послабления по НКЛ (норматив краткосрочной ликвидности). Мы дали рекомендацию, что ниже определенного уровня лучше не снижать, но, к сожалению, отдельные банки все-таки допустили снижение норматива, иными словами, росли просто высокими темпами, утилизируя свою подушку ликвидности. А мы с нового года отменяем послабления по НКЛ и вводим плату, если надо добирать и не хватает собственной ликвидности.
Банк говорит: вы ужесточаете требование по НКЛ, мы до этого потратились, ликвидность свою частично проели, теперь нам надо ее восполнять, эти средства из-за повышенного спроса стали дороже, давайте это тоже заложим в расчет. То есть пусть Минфин нам это компенсирует. Как вам это нравится вообще?", - заявил глава департамента ЦБ

Итого, делаем резюме. Банки резвились как хотели и могли, хватая все что можно было. Часть самых жадных еще и перебрала с рисками, а теперь требует чтобы им это Минфин компенсировал. Шикааааарно. 👏
А пострадал кто? Риторический же вопрос да?

Мне эта история стала интересной с самого начала, съездил к одному застройщиков (в самом начале января). Выбрал квартиру, поставил бронь. Квартира была 5.7 млн, после введения комиссии от банков квартира стала 6.4 млн. Т.е. 0.7 млн рублей на ровном месте или 12.3% изначальной стоимости. 🤦‍♂️

А теперь самое интересное. Дело приняло большую огласку, банкам скажут ай-яй-яй, возможно даже частично компенсируют, но собственно вопрос: А потребитель то какого ... должен за это платить? 😡
Нормально там все всё попилили, всем хватило, все довольны. А потребитель пускай вывозит. Дурдом ей богу

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 января 2024 10:55

Добрый день.

Рынок согласно ожиданиям все таки пытается отрастать на приходе дивов. Индекс ММВБ снова практически у сопротивлений в районе 3200. Первые промежуточные цели, которые я выставлял ранее. Дотянет ли до верхней границы диапазона, будет видно. Но у меня, как я отмечал ранее, практически все позиции уже разгружены. Пока только ищу отдельные спекулятивные истории для отработки. В Транснефти был выход из треугольника. По яндексу отмечал в последнем обзоре, смотрится сильно. Из менее ликвидных по АвиастКао идет поджатие к 1.70, можно понаблюдать, для тех кто умеет.

Валюта.
Тут без изменений. Пилим в боковике. Пока сильных движений до выборов не жду.

Нефть.
Техническая цель на выходе из треугольника была 84, оттуда пошли продажи. По внешнему фону идет эскалация. Sky News сообщает, что уже скоро Джо Байден санкционирует военные действия Сша на Ближнем Востоке. Если начнется что-то серьезное сейчас, то можем и отсюда пойти вверх. Но пока в базовом сценарии все же жду походу ниже к рецессии, как я отмечал в обзоре. А уже основной рост и ухудшения по геополитике после. В перспективе (2025 год) так или иначе жду выноса выше 120.

Сегодня вечером еще выйдет масштабный обзор по золоту, там подробнее выскажу свои мысли по ситуации в макро.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 января 2024 17:39

Добрый вечер.
Индекс сегодня предпринимает попытки к росту, под вечер правда показали небольшой откат, но покупки видны, в частности на приходе оставшихся дивидендов.
Сильно при этом выделяется Яндекс, новостей так и не каких-то, но спрос огромный. И как обычно ни разу не инсайд, ага. 😏
Валюта. В валютах сегодня явная продажа, но собственно толку это все обсуждать пока нет, пока идёт ручное регулирование. 🤷‍♂️ Захотели, продали, захотели, отпустили. Но макро своё возьмёт все равно 😁

1️⃣ Группа ИСТ вышла из Polymetal, продала свою долю оманской компании
Полиметал все дальше и дальше отдаляется от инвестора в РФ. Из золотодобытчиков остаётся только ЮГК и Полюс.

2️⃣ Делимобиль оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии, объем сделки в пределах 3 млрд руб.
Делимобиль рассматривает возможность выплаты дивидендов за 2023 г и I полугодие 2024 г - CFO
Вышли параметры IPO, вот теперь можно садиться за анализ компании.

3️⃣ Норникель опубликовал производственные результаты за 2023 г.
- Производство никеля: 208,57 тыс. тонн (-5% г/г)
- Производство меди: 425,35 тыс. тонн (-2% г/г)
- Производство палладия: 2 692 тыс. унций (-4% г/г)
- Производство платины: 664 тыс. унций (+2% г/г)
Отчёт Норки, одним словом - стабильно. Еще бы цены на металлы так не упали и вообще норм. 🤔

4️⃣ Устойчивость тренда на снижение годовой инфляции в РФ будет понятна через несколько недель - Решетников
Понижением ставка запахло что ли? 😊
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 января 2024 15:12

Еженедельный обзор рынков.

👉https://m.youtube.com/watch?v=NyKU97hyWxA&t=8s