Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 декабря 2023 18:12

8️⃣ Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам
Новость, на которой вытащили Газпром и весь индекс. Мол текущая ситуация говорит о том, что от Газпрома можно ждать дивы. Много ли? Да нет, не много. Будет ли Газпром ближайшее время много зарабатывать акционеру на дивы? Нет, не будет. Точнее будет сказать основному акционеру заработают, но не дивами. У Газпрома капекс большой. Да, котировка лежит на дне, ни кому он не интересен, он может отскочить (что частично уже произошло), но все равно там нет прям какой-то сильной идеи чтобы зацепиться за покупку. Многие парируют - самое страшное уже все случилось. А я отвечу, нет, пусть и не самое страшное, но очень неприятное явление застрять в бумаге без движений на несколько лет. Газпром так умеет. Вот это куда хуже. Бумагу надо брать на какой-то идеи, если вы себе не можете объяснить эту идею, а еще лучше убедить в ней своего оппонента, лучше тогда и не лезть. 🙈

9️⃣ Нерезиденты из дружественных стран в ноябре увеличили продажи акций в 2 раза, до 22,2 млрд руб. - ЦБ РФ
Так вот кто виноват в снижении рынка 😁
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 декабря 2023 13:41

Центральные банки по прежнему покупают золото, и много золота 👍
Сейчас самое время держать хотя бы часть сбережений в золоте, в любом виде.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 декабря 2023 17:52

Добрый вечер.
Как надоел этот рынок, ну логики же ноль просто. 😁 Вчера откупают как в последний раз, сегодня льют не глядя. Народ, вы там чего? Решили брокеров озолотить? 😁 Что у вас у всех там за день поменялось фундаментально, что надо так лить рынок? 🙈
В общем, индекс уехал за сегодня очень знатно, 2% движения по всему индексу это уже не мало для одного дня. Сбер в моменте почти на 5% валился, но это отдельный разговор. Хотя по факту началось все со Сбера, потом перекинулось на остальные бумаги, потом задели одни стопы, другие, третьи. А сверху помогли еще алгоритмы и реагирующие трейдеры, вот и понеслась. 😎
Валюта. Сходили сегодня в коррекцию и по валюте, в моменте был неплохой удар на продажу - кто-то психанул, не иначе. 😁 К вечеру откупили, но, я не скажу что это откупил крупняк, не похоже сегодня на откуп от него. Сегодня он судя по всему отдыхает. День закрыли не очень удачно, но все же выше уровня сопротивления. Тут была интрига, нарисуют ли на дневке разворотную свечку у уровня или нет. Формально закрылись выше, т.е. потенциально это пробой. Хотя я лично логики в этом не вижу вообще, не надо сейчас идти выше курсу.

1️⃣ Московская биржа с 12 декабря 2023 г. начнет торги фьючерсами на акции Группы Астра и Софтлайна.
Для информации

2️⃣ СПБ биржа начала подготовку к обмену замороженных в 2022г активов инвесторов
Это по указу Путина если что, это не из под санкций на СПБ. По новостям после санкций биржа обещала дать комментарий 7 декабря, ждём-с.

3️⃣ Минфин РФ с начала IV квартала разместил ОФЗ на 522,5 млрд руб., перевыполнив квартальный план на 4,5%
Спасли ситуацию последние размещения, спрос был хороший на длинные выпуски. Правда сейчас рынок немного одумался и RGBI уходит в коррекцию. Половину отскока уже отыграли. 😏

4️⃣ Сбербанк планирует направлять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3% - Греф
Одна из основных интриг дня для рынка. Я не знаю чего у рынка было в голове вообще, я лично даже в теории не рассматривал повышение коэффициента выплат. Да, я знал что рынок ставит на это, но не на столько же серьезно, в самом деле то. С чего вдруг Сбер будет платить сильно больше? Наполнить казну? Да не спасут ситуацию эти 300 млрд, даже если поднять до 75% выплату. Это не те средства которые жизненно будут необходимы правительству, чтобы так кардинально пересматривать политику. В конце концов, это же политика принимается не на год. На такие горизонты никто не будет наобум увеличивать сильно выплаты. Сделать допустим разовую выплату, или изъять как у Газпрома - это другой вопрос. Но я вижу, что почему-то многие были прямо уверены, что Сбер поднимет коэффициент выплат. Не слушайте вы таких блогеров, думайте своей головой. Сильно помогает, когда ты сам себе задаешь вопрос, а что это изменит для других?

Сбербанк на горизонте 3 лет планирует показывать рентабельность капитала свыше 22% - Греф
И ведь смотрите, Сбер даёт на крайне не стабильное время очень не плохой прогноз. Т.е. фундаментальные факторы как были, так и остаются, исключая фантазии некоторых о выплатах. Но нет, надо слить к чертям бумагу. 👏😁

Сбербанк в 2023г планирует доначислить резервы на фоне планов изменить параметры льготной ипотеки - Греф
Сбербанк пока не планирует выкупать свои акции у нерезидентов
Вот единственное, что из негативного видно - доначисление резервов, но там не такая огромная сумма будет.

5️⃣ Греф: не видим большого потенциала ни для укрепления, ни для ослабления рубля, курс сейчас сбалансирован
Инфляция в РФ 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12%, годовая ушла ниже 7,2%
Не всегда я согласен с прогнозами Сбера, но на этот раз я тоже согласен, что в текущей ситуации курсу не надо сильно уходить ни в одну из сторон. Вот самое идеальное зависнуть сейчас в диапазоне 90-92 рубля и тут болтаться.
По инфляции тоже, есть замедление, 0.12 уже нормальные показатели. Но ставку до 16 все же скорее поднимут. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 декабря 2023 12:13

Чутка юаней еще было. Вот как то так получилось скинуть). Планирую ниже перезайти. Изначально планировал позиции от юаня в замещайки перекинуть. Спекулятивные по фьючам также скинул.

PS.Инвест.позиции (замещайки, золото, золотые облиги) трогать в ближайшее время точно не буду.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 декабря 2023 07:10

📌События на сегодня:

● День инвестора Сбербанка
Примечание: Сбер презентует новую стратегию
● Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243

● 16.30 мск. Торговый баланс США.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 декабря 2023 16:50

PMI по странам в мире.
Мягкая посадка, мягкая посадка... 😁 Куда ни посмотри везде грустно, но США да, хорошо держатся, пока 😏
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 декабря 2023 09:26

Добрый день.

☄️Доллар/рубль практически дошел до своих первых целей в районе 92, которую я обозначал достаточно давно. В моменте 91.62 было. Тоесть спекулятивные позиции уже можно начинать фиксировать или максимально близко стоп подтянуть. Зону 92-93 вряд-ли сможем пройти с наскока, логичнее откатить и запилить. Инвестиционные позиции, естественно, буду держать. Доля по позициям набрана ниже 89, по сути на самых лоях.

Я все последнее время писал, что видны мощные покупки в валюте, а это как минимум значит, что нельзя стоять против этих покупок. Многие, знаю, пытались шортить. В большинстве своем, если на рынке появляется крупный покупатель, это статистически смещает вероятность на движение в сторону этих покупок. Эту техническую картину важно уметь понимать, особенно в спекуляциях.

Пока продажи в валюте по прежнему отсутствуют, продолжают тянуть вверх. Если по итогу сможем уйти выше обозначенного мной диапазона, паника вполне может усилиться.

Не забываем, что сегодня у нас в повестке собрание у Лукойла, будут обсуждать дивы. На завтра презентация Сбера. Т.е. за этими бумагам в первую очередь важно последить. Они же могут и повлиять на индекс, так как оба тяжеловеса.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 декабря 2023 17:06

Добрый вечер.
Начали неделю опять с небольшого снижения, индекс прижали к важному уровню кстати. Если пробьем вниз, шансы на поход к 3000 сильно повышаются. Другое дело, что до 3000 не так уж и далеко в целом то.
Валюта. Бакс продолжает карабкаться выше, в моменте выше 91 уже побывали, закрытие пока не знаю, пишу заранее пост. 😊

1️⃣ ЛУКОЙЛ получил разрешение на покупку принадлежащих UROC Limited 7,4% акций ЭЛ5-Энерго
Лучше бы разрешили свои акции выкупить. Тишина ведь по этому поводу.
А еще сегодня Лукойл поштормило на новостях о заседании. Лукойл объявлял сразу два созыва, и одно из них отменил. На этом рынок и испугался, а по сути это был запасной вариант на случай отсутствия кворума. Кворум собрался. Завтра обсуждать дивы будут.

2️⃣ Власти планируют повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Это нужно для того, чтобы регулировать выдачу.
Давят ипотеку, давят. Текущие 20% это уже достаточно большие взносы, далеко не всем они по карману, при текущих то ценах на новострой. 🙈

В России объем нераспроданного жилья в новостройках на 1 ноября 2023 г. составил 71,1 млн кв. м
Доля нераспроданных квартир оказалась рекордной за всю историю наблюдений с 2020 г. и составила 67% от общего объема жилых помещений, находящихся в стадии строительства.
И по новострою тоже интересная статистика. Две трети не продаются, но строить будем. Понятно, что строить будут, куда деваться, нельзя стройку отменять, там занятость огромная для экономики. Но как-то это все равно нужно нормализовать. 🙈

3️⃣ ФосАгро планирует в 2026г увеличить производство на 12% к 2023г - компания
Еще бы цены на продукцию поднялись, вот тогда интересно было бы.

4️⃣ Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал поправку, которая разрешала с 2024 г. перечислять с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на внешние счета купоны по облигациям и дивиденды на акции, следует из электронной базы данных парламента.
Вот это плохо, что отменяют на достаточно длинном ИИСе возможность хотя бы дивы забирать. Плюс ранее можно было за счёт дивов делать небольшую оптимизацию счёта с реинвестированием.

5️⃣ Объем торгов Мосбиржи в ноябре вырос на 68,7% г/г, до 126,1 трлн рублей
По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.
Упали обороты в ноябре, ставка высокая, идей нет. Причем что интересно упали обороты по всем рынкам. Т.е. нельзя сказать что есть какой-то значимый переток средств с рынка акций на рынок облигаций. Немного выделяется валютный рынок, но это и понятно, валюта интересна была к покупке.
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 декабря 2023 17:02

Рынок начал закладывать более агрессивное снижение процентных ставок от ФРС США. В целом я согласен с такой траекторией, но больше вероятность, что произойдет какой-то шок и ставка будет опущена еще быстрее, чем ожидает рынок. Для примера вполне сойдет и новый вирус, который уже нашли и начали развивать панику в СМИ. Covid 2.0 😂
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 декабря 2023 06:52

📌События на сегодня:

● ВОСА ТМК. В повестке вопрос допэмиссии по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO компании
● Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь

● 17.00 мск. Выступление Лагард.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 декабря 2023 14:41

☄️Еженедельный обзор рынков.

👉https://youtu.be/T7vVvgho5Tk?si=EvBwvKlPJVqFznxV

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 декабря 2023 06:58

📌События на сегодня:

● 09:00 мск. Индекс производственной активности, Россия
● 11:55 мск. Индекс производственной активности, Германия,
● 12:00 мск. Индекс производственной активности, Еврозона
● 12:30 мск. Индекс производственной активности, Британия
● 17:30 мск. Индекс производственной активности, Канада
● 18:00 мск. Индекс производственной активности, США
● 19:00 мск. Выступление Пауэлла

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● ВУШ Холдинг 9 мес. 2023 - 10.25 RUB - 4.57%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 ноября 2023 17:20

Добрый вечер.
Продолжаем пилить индекс. Правда чуть более направленно уже, но все равно через пилу сильную. На фьючах еще и хорошую шпильку нарисовали такую, высаживают в обе стороны по стопам. 🙈 Волатильности добавляет и нервозность рынка по нефти еще дополнительно.
Бакс. Опять под вечер откупили валюту, вчера видимо у крупняка выходной просто был. 😁

1️⃣ Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
Выручка: 2732 млрд руб. (+34% год к году)
EBITDA: 1002 млрд руб. (+86% год к году)
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 419 млрд руб. (рост в 2,6 раза год к году)
Вышел отчёт Роснефти, отчёт очень даже не плох, у меня были заложены и так высокие ожидание и даже их немного перебили. 👍

2️⃣ Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Совкомфлота", "Мечела", "Самолета" и "Мосэнерго"
Обыкновенные акции ПАО "Магнит" остаются в листе ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.
Магнит формально остаётся в листе на исключение, но проблему я считаю уже решенной, просто нужны формальности.

3️⃣ СПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов - гендиректор
СПБ биржа намерена продолжать работу, готовит новые проекты - гендиректор
Вышло сегодня свежее видео с главой СПБ биржи. Говорит о том, что стараются дотянуться до активов клиентов и это их максимальный приоритет сейчас. От нас собственно уже ничего не зависит, я в таких ситуациях просто забиваю на проблему, т.к. я на неё повлиять не могу, смысл переживать? Все уже случилось, просто ждём.
Касательно второй части новости - готовят новые проекты. Торговать в валютах они не могут, только в рублях. Я предполагаю, что продавать активы они тоже не смогут (типа акций Китая), возникает вопрос а что тогда? Сегодня еще и ЦБ РФ как раз высказался по поводу криптовалют, что видят риски в новых площадках для торговли, да и общий посыл улавливался, что вроде как ЦБ РФ против.

Даешь опционы на российские акции! 🙏 Я блин тогда вообще уйду с Мосбиржи, получить листинг всех основных бумаг и под них опционы. Вот это будет рынок так рынок, там такие конструкции шикарные можно делать. 👍

4️⃣ Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года - источник
Сегодня все внимание приковано к заседанию ОПЕК. С утра уже послушали новости и о том, что договориться не могут, и то что заседание могут перенести. Потом что есть консенсус о снижении еще на 1 млн баррелей. Санта-Барбара прям 😁 На текущий момент решения все еще нет окончательного. Ждём-с 😎

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 ноября 2023 07:56

📌События на сегодня:

● ВОСА Банка Кузнецкий. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 0,0015997518 руб. на акцию
● Встреча министров стран ОПЕК+
● Состоится пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности

● 13:00 мск. Потребинфляция Еврозона
● 13:00 мск. Заседание ОПЕК+
● 16:30 мск. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, США

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● Ростелеком ао 2022 - 5.4465 RUB - 6.7%
● Ростелеком ап 2022 - 5.4465 RUB - 7.2%
● Селигдар ао 9 мес. 2023 - 2.0 RUB - 2.88%
● Группа Позитив 2022 (ч.3) - 15.8 RUB - 0.75%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 ноября 2023 10:02

Добрый день.

☄️Индекс ММВБ вчера отскочил от указанных уровней в районе 3160 на 1 процент. Пока топчемся все в том же боковике. Я отмечал что причин для падения пока особо нету, поэтому так и можем топтаться в рамках данного широкого диапазона.

По валюте мысли прежние, пока комментировать особо нечего. Покупки есть, но пока все в том же широком боковике пилим. С текущих уровней как раз покупки вчера проходили, фактически если эти зоны удержим, то может быть прострел в район 90. А о полноценном развороте можно говорить только при уходе выше 90. У меня позиции набраны, просто наблюдаю. Есть в планах сегодня совсем небольшие докупки еще сделать, в том числе через фьючи.

Сегежа вчера неплохо отскочила. Афк Система выделила деньги Сегеже, соответственно риск доп. эмиссии в Сегеже сократился. А с учетом того что бумагу явно перешортили, получился вынос. Спекулятивно в рамках дня такие истории я бывает отрабатываю, но глобально ситуацию это не меняет. Пока не поднимутся цены на пиломатериалы, инвестиционно покупать желания нет. И даже с этим учётом при таком долге они расшивать это будут долго, явно не инвест история.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 декабря 2023 18:12

Добрый вечер.
Неоднозначная динамика рынка сегодня у нас, вроде как начали с утра дальше падать, но потом Газпромом вытащили весь индекс. По итогу дня закрылись в небольшом плюсе, но на остановку движения это не похоже от слова совсем. Еще заход вниз просится. 😏
Валюта. Крупняк сегодня вновь отдыхает и по итогу дня нарисовали некрасивую свечку для валюты. Чисто технически смотрится теперь в коррекцию, но надо понимать, что против крупняка если и вставать, то очень аккуратно, от кнопок лучше не отходить. 😁

1️⃣ Сегодня достаточно много небольших корпоративных новостей:

Цена размещения в рамках SPO "Софтлайна" составила 140 руб./акция, соответствует нижней границе диапазона

ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", в четверг начинает сбор заявок в рамках IPO, ценовой диапазон установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Акционеры ТМК одобрили допэмиссию в пределах 4% уставного капитала в рамках проведенного SPO

Акционеры Норникеля одобрили дивиденды за 9 месяцев и сплит акций

IR-директор Аэрофлота: говорить о дивидендах рано, сначала надо выйти на положительный финрезультат

2️⃣ Минфин РФ реализует проект по замещению суверенных евробондов в 2024г - глава департамента
Очень хочется увидеть на рынке госдолг в валюте, как минимум для того, чтобы создать некую официальную кривую, по которой уже можно отстраивать все остальные доходности. Сейчас на рынке почти не дают скидку на кредитное качество эмитентов, почти все замещайки плавают по кривой не самым логичным образом.

3️⃣ Рост ВВП РФ в 2023 году составит не менее 3,5% - Путин
Правительство и ЦБ ищут решения, чтобы не перегревать рынок ипотеки, учитывая опыт других стран - Путин
Так уберите льготные программы, тогда и перегрева рынка не станет резко и ВВП рухнет в труху 😁

4️⃣ Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом около 0,5% ВВП - Путин
На этот год смогли вытащить бюджет неплохо. Нефть + девальвация помогла. На следующий же год ситуация выглядит сильно хуже. Нефть в бюджете заложена достаточно высокая, учитываем, что мы продаем еще ниже. Последние сделки около 60$ проходят, если что-то не изменится с нефтью девальвация гарантирована рублю. Ну, собственно у нас именно такие ожидания и есть. 🤷‍♂️

5️⃣ Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 г. - постановление Совета Федерации
Вот сразу после этого события и пойдет девальвация 😏

Обязательная продажа выручки экспортеров дала результат, постепенно валютные ограничения уйдут - Силуанов
Силуанов говорит собственно о том же

Костин прочит рублю спокойный декабрь: оснований для значимых колебаний в обе стороны нет
Костин тоже, но только про декабрь

6️⃣ Путин предложил застраховать средства на долгосрочных ИИСах на 1,4 млн рублей
Вот толку только с этого, я не понимаю. Риск банкротства брокера (если конечно выбирать из лидеров) ничтожный. Для привлечения населения? Ну спорно, особенно учитывая что подняли срок до 5 лет. На 3 то не все шли, а тут 5. В общем спорный пункт 🤷‍♂️

7️⃣ РУБЛЬ ОСЛАБЛЯЛСЯ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ИЗ-ЗА КАЛЕНДАРНОГО СПАДА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАЛЮТЫ, ЕЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМПОРТА - ЦБ РФ
Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд - ЦБ РФ
ФИЗЛИЦА В НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ДО 163 МЛРД РУБ. СО 121 МЛРД РУБ. В ОКТЯБРЕ - ЦБ РФ
КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ В НОЯБРЕ СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ НА БИРЖЕ НА 37% - ДО 516 МЛРД РУБ. - ЦБ РФ
Не так уж и много экспортеры нарастили продажи, на 1.4 ярда зеленых. Да, для валютного рынка этот объем еще нужно пережевать, сумма все же приличная, но я видя такой завал думал там больше будет. А нет, просто всем было понятно, что валюту уйдет в укрепление.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 декабря 2023 06:24

📌События на сегодня:

● ВОСА компании Артген биотех. В повестке вопрос допэмиссии
● ВОСА Норникеля. В повестке вопросы утверждения дивидендов и дробления акций
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 915,33 руб. на акцию. Также рекомендовано провести сплит акций 1 к 100.
● Инвестиционный форум ВТБ: Россия зовет.
● МКАО Хэдхантер подведет итоги выкупа у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group Plc
● Софтлайн может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO

● 13.00 мск. ВВП ЕС.

Сегодня последний день для получения дивидендов:

● INARCTICA 9 мес. 2023 - 19.0 RUB - 2.24%
● ЕвроТранс ао 9 мес. 2023 - 8.88 RUB - 3.81%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 декабря 2023 17:01

Новый обзор на канале. По ситуации в нефти, рубле и возможных страшных сценариях для рынка.
🔥https://www.youtube.com/watch?v=OP7dSgZ_X4M

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 декабря 2023 10:01

Добрый день.

⚡️По валюте были выполнены основные цели, поставленные мной на этот год. Спекулятивные позиции по фьючам частично зафиксированы с хорошей прибылью. Инвестиционные позиции (замещайки, золото и тд), как уже отмечал ранее, буду держать, глобальные цели выше. Колебания в моменте меня не сильно волнуют, даже если будет откат.

Технически продажи в валюте по прежнему отсутствуют, поэтому пока фьючи скинул лишь частично, подтянув стопы. Идет поджатие к уровню 93. Если прострелим, можем еще выше сходить. Хотя какого-то сильного обвала до выборов не жду. Но в валютных позициях сейчас намного спокойнее, чем в рублях.

Сбер с открытия припал на новостях, в следствии чего и весь рынок вниз утащили. На дне инвестора отметили про сохранение дивов на уровне 50 %, судя по всему рынок ждал чуда. Из других заявлений:
- Достаточность капитала банка должна держаться выше 13,5%.
- Рентабельность капитала быть более 22%.
- Доля Сбербанка на рынке ипотеки — 56%.

Индекс ММВБ пилит на поддержках. По большинству акций также довольно скучная динамика на сегодня. В целом на ближайшей перспективе ожидаю отскока и роста по рынку, перед полноценным падением :) Чуть подробнее уже обсудим в обзоре.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 декабря 2023 17:21

Добрый вечер.
Хорошо отпрыгнули сегодня от уровня, который обозначил еще вчера. С утра (и вчера вечером) была попытка закрепиться ниже, но планы мишек обломали и организовали активный выкуп. Причем технически сделали это еще и очень красиво, ложный пробой и возврат, формация достаточно надёжная, хоть и не 100%. 👍
Валюта. Еще более интересный движняк сегодня в валюте. 😁 Там почти вертикальный взлёт, что на самом деле не очень хорошо для валютных позиций. Такие взлёты повышают риски коррекционных движений. А тут еще и ровно ткнулись в сильное сопротивление. Откат от него был бы логичен, но вставать в шорт даже от уровня и даже с коротким стопом я бы не стал. Ну явно видно крупняка. 🤞 В остальном, надеюсь все услышали наши советы со Станиславом, мы очень долго писали о том, что активно набираем позиции. Всем кто услышал - молодцы 🥳

1️⃣ Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки - источник
Предлагают повысить сразу до 30% первый взнос, это очень сильно ограничит людей в возможностях покупки. Так же хотят запретить оформлять несколько продуктов, т.е. по принципу 1 господдержка в руки.

2️⃣ Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию - Песков
Так просто Путин, да еще и в две нефтяные страны не ездит. Явно идёт какая-то работа, скоро узнаем... Надеюсь.
Там уже были заявления, но они пока не особо важные. Просто сказали, что готовы еще увеличить сокращение в следующем году, и текущие "добровольные" сокращения выполнят. Ну, посмотрим 🤷‍♂️

3️⃣ Минфин РФ с 7 декабря будет направлять на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 11,7 млрд руб. в день

4️⃣ Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь - Минфин
Если я правильно помню, выплаты должны были быть больше. Где деньги, Зин? 😁

5️⃣ ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК "СберСтрахование жизни" по признакам заключения антиконкурентного соглашения
Все правильно, нечего. Я летом когда просматривал еще варианты, меня прям сильно удивляла наглость зеленого, мол ДомКлик Плюс и ставка -1%. Грабеж 😏

6️⃣ Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили промежуточные дивиденды в 447 руб./а 🥳🥳🥳

7️⃣ Два профучастника получили лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов - НРД
И еще потенциально хорошая новость. Все больше и больше становится кейсов разблокировки. Вот только они все равно точечные, массового инвестора выпускать в самом конце будут 😔

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 декабря 2023 16:37

Аргументы и факты попросили дать комментарии касательно курса рубля на следующий год. Мой прогноз в начале и середине статьи. Часть получилась чуть вырвана из контекста, поскольку половину статьи не разместили, слишком длинно высказался :) Ну основная идея, думаю, понятна. Её я уже не раз озвучивал.

👉https://aif.ru/money/economy/novogodnyaya_istoriya_eksperty_prognoziruyut_kurs_dollara_v_nachale_2024_goda

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 декабря 2023 07:44

📌События на сегодня:

● ВОСА ЛУКОЙЛа. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Если собрание 5 декабря не состоится из-за отсутствия кворума, компания проведет повторное ВОСА 6 декабря.
Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 447 руб. на акцию
● Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу

● 12:00 мск. Объем продаж валюты, РФ
● 17:45 мск. Активность в секторе услуг, США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 декабря 2023 17:03

А вот и причина, по которой США срочно надо снижать ставку любым способом 😊 Расходы на обслуживание долга превышают расходы на оборонку, так себе ситуация 🙈
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 декабря 2023 10:26

Добрый день.

☄️Индекс ММВБ пришел на первые поддержки в районе 3 100, о которых обозначал в обзоре. Сейчас логичнее бы чуть отскочить и запилить. Большинство акций неплохо отпадали, поэтому отскок также напрашивается. Но причин для резкого рывка выше пока нету. Высокие ставки оказывают давление на рынки, идей у большинства участников нету, поэтому фиксации в акциях логичны.

Как я отмечал, главным драйвером для роста может быть ускорение девальвации валюты. Но основную волну девальвации я жду позже. В обзоре подробнее высказывался об этом. Пока логичным выглядит плавное ослабление с откатами, хотя и захода вниз исключать не стоит. Пока в базовом сценарии цель в районе 92-93 к концу месяца. Там также проходят и важные технические уровни, от которых можем отъехать. При уходе выше снова может начаться паника. Спекулятивные позиции, кто набирал со мной ниже, можно попробовать потянуть. Что касается инвест. валютных позиций (замещайки, золото и тд.), то ставки сделаны, тут менять ничего не планирую.

Есть также информация что сегодня один из фондов будет частично фиксировать плечи, что также добавляет давления на рынок. Вопрос только в том, нафига фонд сидит в плече при такой ставке фондирования.

В акциях под спекулятивные идеи на лонг ничего сегодня не выносил для себя. Под шорт парочку вариантов вынес на отборку, но уже вероятно во второй половине дня буду следить. За Мос.биржей и Алросой за поддержками планирую последить. В остальном больше скальперские идеи буду искать.
PS. Не забываем, скоро выход на IPO Совкомбанк. Вчера в закрытом канале по инвестициям вышел машстабный фундаментальный разбор по бумаге.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 декабря 2023 11:16

📌Такой вопрос пришел сегодня на почту. К слову, подобных писем приходит достаточно много. Данные отправителя закрыл, выложу лишь текст.

Главный мой совет: не нада так:) Если серьезно, то когда ошибка совершена, бывает что ее уже не исправить. Как в трейдинге, так и в инвестициях, все важно делать вовремя и контролировать риски. К сожалению, за ошибки приходится платить деньгами. Трейдер ведь на гадалка. Если в акции ничего интересного, то иногда ответить на вопрос что с ней будет, нереально. Вероятность может быть 50 на 50.

У меня была одна история недавно. Написал человек, спрашивал, почему такое дорогое обучение. Писал два года назад. И повторно написал мне около месяца назад, слил около 900к. Но как минимум два плюса можно найти в такой ситуации. Сэкономленные 40к на обучение и время на само обучение. А также опыт, который, как говорят, за деньги не купишь.

Мораль: не нужно лезть в трейдинг без опыта. Либо найдите наставника, который вам поможет, либо поизучайте эту сферу самостоятельно и поторгуйте годик другой минимальным обьемом или виртуально "на бумаге". Любое обучение конечно не даст 100 процентной вероятности что вы тут заработаете, психика у всех разная. Но как минимум это повысит вероятность в геометрической прогрессии и сократит время на изучение данной сферы во много раз. А многие так вообще сами никогда не дойдут до некоторых нюансов самостоятельно.

К слову, у меня на сайте в комментариях, в группе вконтакте, есть открытая страница для отзывов. Все люди там реальные и зарабатывают на трейдинге. В моем закрытом канале по инвестициям ндавно два подписчика обсуждали результаты по моим моделям, скрин также приложил. Это больше для мотивации, что зарабатывать на трейдинге можно достаточно стабильно. Но для честности ради, не всем подойдет такой вид заработка и не у каждого получится. В большинстве своем, у тех у кого не получается, проблема кроется в психологии, которую иногда не перестроить. Но чтоб понять получится или нет, нужно пробовать.

Всем хороших выходных.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 декабря 2023 17:12

Добрый вечер.
Завершаем неделю снижением индекса еще на 0.5%, снижение приобретает более направленное движение уже. Некоторые бумаги уже начинают смотреться более привлекательно по ценам, может быть и докупить точечно было бы интересно часть позиций. 🤔
Валюта. Вытащили её сегодня выше, и по сути мы получаем полноценный лонговый сигнал. Более того, еще и на недельке очень сильный сигнал технический. Все успели набрать? ☺️ А то читаем тут ютуб, все как по указке 70 рублей ждали. 😁

1️⃣ Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд руб., оценен в 200-219 млрд руб.
Появились параметры IPO, и на первый взгляд выглядит очень даже интересно. 😉

2️⃣ Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже, free float по итогам может составить до 36%
А вот тут даже не смотрел что и как. Про компанию слышал, через долговой рынок, но не задавался вопросом по бизнесу. Я собственно даже в облигации не размещался. Надо бы глянуть, вдруг что-то интересное.

3️⃣ Страны ОПЕК+ вчера договорились сократить добычу нефти на 2,2 млн барр/сутки, сообщает Reuters.
Появились окончательные подробности по нефти. И они неоднозначны. Вроде как сокращение дополнительное есть, но по факту всего на 0.9 млн. Остальное это просто продолжение текущих сокращений. С учётом опасений рынка по поводу рецессии этого может быть не достаточно. Да и эти 0.9 млн это "добровольное" сокращение, а потом скажут мы больше не желаем 🤷‍♂️

4️⃣ Цена нефти Urals в ноябре - $72,84/барр., дисконт вырос до 12,37%
А в октябре была 81.5$, маржа у нефтянки сокращается. 😔

5️⃣ Чистая прибыль Интер РАО ПО МСФО за 9 месяцев снизилась на 5%, до 97,2 млрд руб.
Растут кап затраты.

6️⃣ Мосбиржа сообщила о графике работы в новогодние праздники
Отдохнуть нам дадут всего лишь 1 и 2 января, а потом будьте добры, лица от салатов оторвали и вперёд кнопки нажимать 😁

Всем удачных выходных! 🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 ноября 2023 19:18

Немного мотивации в ленту:) Результаты ученика за этот год на спекуляциях. Счёт небольшой. В середине года уже выкладывал его результаты, в ленте можно найти. Счёт продолжает стабильно расти. Потом видео еще выложу, он скинет. Возможно в конце года. Это, к слову, его 4 год в хороший плюс:) Также свои итоги планировал под конец года подвести.

Стабильный трейдинг возможен, если все делать правильно и подходить с головой.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

30 ноября 2023 16:46

Инфляция в ЕС пошла на спад. В Германии уже почти вернулась к нормальным значениям даже. На этом фоне рынок закладывает более резкое смягчения ДКП ЕЦБ (2 скрин).
Можно смело говорить о том, что цикл ужесточения ДКП по всему миру завершен. Дальше будет интересно для бондов, а вот акции может поштормить 😏 А нам СПБ отрезали, эх 🤦‍♂️
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 ноября 2023 17:36

Добрый вечер.
Смогли сегодня все же утащить немного индекс вниз, бакс сегодня был без активного откупа, вот и поддержки нет индексу. Более глобально это все просто пила, что по баксу, что по рынку акций. Стоим и наблюдаем за любителями нажимать кнопки. 😁

1️⃣ Известный экономист и профессиональный инвестор, вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway и многолетний партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер умер в возрасте 99 лет.
Новость для нашего рынка не особо имеет отношение, но так или иначе человек был известен всему инвест сообществу, жалко. 😔

2️⃣ "Софтлайн" в рамках SPO предложит около 8% акций, ценовой диапазон - 140-149,84 руб. за штуку
Софтлайн решил делать допку в стиле Позитива. Такие же условия, те кто принимает участие в SPO смогут потом откупить бумаги по цене SPO. 10 акций на 40 купленных на SPO. Ну так же, 1 к 4 как и в Позитиве. Вот только беда в том, что с Позитивом было более понятна динамика. Тут немного непредсказуемые результаты могут быть. Идея неплохая, и ценник уже не такой "кусачий", но надо подумать. 🤔

3️⃣ ЦБ РФ: пока действуют льготные программы ипотеки, снижения цен на жилье ждать не стоит
Правда что ли? 😁

4️⃣ АЛРОСА за 9 мес. снизила чистую прибыль по РСБУ на 7%, в III кв. - увеличила в 4 раза
Отчёт Алросы, но, я бы не спешил делать выводы. 4 квартал будет провальным, продаж то нет у Алросы. Плюс санкции на алмазы вступают в силу, тут опять вопрос скорее к логистике, но это все равно удорожание себестоимости. Я пас. 🤞

5️⃣ Инфляция в РФ в 2023г сложится ближе к верхней границе диапазона 7-7,5% - департамент ЦБ
Днем вышел комментарий от ЦБ РФ, что инфляция вроде успокоилась, и была надежда, что сильно ставку не будут задирать. Однако вечером вышла статистика ⬇️

6️⃣ Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5%
Итого, повышению ставки быть однозначно, вопрос на сколько? 🤨 Пока базовый прогноз еще на 1% (добить уж окончательно), но сейчас я начинаю допускать, что и 17% может легко быть. Это будет уже конечно шоковое поднятие, но пока то что я вижу вполне может так решить ЦБ. 🙈

7️⃣ Чистая прибыль Транснефти по МСФО в III кв. выросла в 1,3 раза и составила 63,82 млрд руб
Вот вроде отчёт неплохой, а бумагу залили обратно. Кажется идею сплита растащили все кто только мог и ищут любые способы фиксироваться. Зависли там все. 🙈 Я пока в сторонке, наблюдаю. Мне не понравилось, что в идее очень много пассажиров лишних, посмотрим к чему это приведёт. 😏

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

29 ноября 2023 06:50

📌События на сегодня:

● Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● ВОСА INARCTICA. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● ВОСА ЭсЭфАй. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
● Плановая дата завершения периода сбора заявок в рамках SPO компании INARCTICA

● 13:00 мск. Ожидаемая потребинфляция Еврозона
● 16:30 мск. ВВП США
● 16:30 мск. Торговый баланс США
● 19:00 мск. Промпроизводство РФ

#события