Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 ноября 2023 16:41

Добрый вечер.
Знатная пила на индексе, всех распилим, всех запилим. 😁 С утра была вновь неплохая попытка отлива, даже объемы проходили, но точечно. Как я уже писал ранее, считаю шортить индекс сейчас точно не стоит, выстрелить индекс может в любом момент, а причин к явному падению ну попросту нет. Вероятности так себе, поэтому лучше в сторонке уж постоять. Для трейдера самое плохое попасть вот в такую пилу, хотя если следить активно можно вовремя закрывать и свое "откусывать" потихоньку. 😉
Валюта. Вечер наступает - баксик улетает. 😂 В валюте крупняк никуда не делся и стоит в покупке. Под вечер выталкивает, сегодня я бы даже сказал он перестарался немного. Для полноценного лонга нужен уход еще выше, т.к. глобально все равно в узком накоплении висим. Наши ставки все и так уже знают, смысл повторяться.

В остальном, новостей сегодня немного:
1️⃣ Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 гг.
Свои мысли высказал выше, скрином даже.

2️⃣ Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев выросла в 2,1 раза, до 56,7 млрд руб.
Неожиданный отчёт, я за энергетикой сейчас не слежу, не те имена на текущий момент для портфеля, маржинальность низкая, но отчёт правда удивил. Но смотреть все равно лень. 😁

3️⃣ "СПБ биржа" оценила объем не подпавшей под ограничения валюты клиентов в 6 млрд рублей
Вышли новости от СПБ биржи по поводу судьбы активов.
Биржа говорит о том, что часть активов не заблокированы и их направили брокерам, дальше брокеры их распределят. Количество - чуть больше 30%. Я смею предполагать, что это доля Гонконга. Все что было в США скорее всего ушло в блок. Да и сама биржа пишет о том, что с сегодняшнего дня бумаги будут отправлены на неторговые разделы. Т.е. все кто имел бумаги на рынке США через СПБ - поздравляю, мы снова в блоке. 🙈 Причем теперь уже двойном, у меня где-то там на каком-то счёте еще висит 1 акция volkswagen, вот она теперь похоже вообще в тотальный блок упала. 😂
Ну а касательно активов с США, ждём дальше новостей, биржа говорит, что следующую информацию даст 7 декабря. Самое грустное, что переводить бумаги тоже смысла не имеет, т.к. даже если их перевести, они все равно в блоке. Вышестоящий депозитарий не обрабатывает поручения, а это значит для него все эти бумаги как были в СПБ, так и останутся. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 ноября 2023 09:23

Добрый день.

⚡️Доллар/рубль. Продолжаем торговаться в рамках узкого диапазона. Особо ничего не поменялось за последние дни. Небольшие покупки со стороны крупняка видны, но пока вытолкать цену выше не можем. Будет ли еще один заход ниже, будет видно. Глобально картину это не меняет. Я пока просто наблюдаю. Основные инвест.ставки на валютные позиции сделаны, оставшееся буду добирать либо ниже, если продавят, либо по рынку. Также жду новых выпусков замещаек. С точки зрения спекуляций, чтоб рассматривать лонги, нужен уход выше 89.1

Индекс ММВБ с открытия показывает небольшое снижение, но пока по прежнему находимся в рамках широкого диапазона. Коснулись уровня в 3 160, теперь можно и в отскок сходить.

В Сбере для меня на данный момент уже ничего интересного. Вчера был неплохой удар в бумаге и неплохо скорректировались. Можем запилить. Спекулятивно такие истории я не отрабатываю.
Магнит по прежнему выглядит неплохо, продажи отсутствуют. Глобальную картину разбирал в последнем обзоре. Что касается спекуляций, тоже можно последить за экстремумами в районе 6 380.

Просили в комментариях разобрать ДВМП. Тут на самом деле особо сказать нечего. Инвестиционно бумага мне не интересна. Неплохо лили последние дни. Спекулятивно от шорта только на 27 имело смысл отрабатывать в пробой поддержек. Сейчас можем запилить, отпадали неплохо и пришли к первым целям по поддержкам. Технически картина не интересная для меня.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 ноября 2023 17:25

6️⃣ Акции "СПБ биржи" упали почти на 35% на информации об иске о банкротстве биржи, объявлен дискретный аукцион
Суд не принял заявление о банкротстве СПБ биржи - источник
ЦБ изучит ситуацию вокруг иска о банкротстве СПБ биржи на предмет манипулирования рынком
Ну и конечно, новость дня. 🙈
Начался день с того, что вышла новость и даже скрин с сайта об иске. Бумага тут же летит вниз. Чуть позже биржа опровергает данное сообщение, рынок немного успокоился и начали откупать.
Сама по себе новость очень странная и интересная. Суд заявление не принял, биржа обращается в правоохранительные органы для расследования.
И посмотрите, тут же ЦБ выступил, говорит ай-яй-яй, мы разберемся и накажем виновных. А у меня вопрос, какого собственно ... когда "ваших" не касается, вы реагируете в течении пары часов? А как вопрос с инсайдерством Газпрома (про дивы же все помнят? Ну явный же инсайд), так до сих пор молчат. 😡 Вот с этого больше бомбит. Как своих - так прикроем, а тут кто-то еще повеселился - тут же найдут. И даже годовое расследование не надо будет делать, обычно у них дела от 8 до 12 месяцев расследуются. Вот я прям уверен, что очень быстро скажут что нашли виновных. 😑

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 ноября 2023 13:18

В США в рынок акций наблюдается неплохой приток ликвидности. Правда в разбивке видно, что все стремятся покупать технологические компании (2 скрин). Куда они их гонят, там такие бешеные мультипликаторы и так, ужас 🙈 Кажется все поверили в рождественское ралли на рынке США. Глядишь и нашему рынку позитива перепадёт 😊
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

25 ноября 2023 15:15

Еженедельный обзор рынков.
1⃣ Разберем техническую картину в курсе доллар/рубль.
2⃣Глобальный фундаментальный разбор акций Магнита и его перспективы. Стоит ли покупать по текущим.
3⃣ Индекс ММВБ и перспективы рынка до конца года.
4⃣ Сбербанк, металлурги.

👉https://youtu.be/iD4FyF0-83Q?si=f4DadZmeIVO1fNxh

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 ноября 2023 16:53

Добрый вечер.
Пила на рынке продолжается, опять особо никуда не двинулись по индексу. С утра была небольшая попытка роста, после немного снизились. Пилим. 😐
В валюте тоже не особо есть движняк, тоже пилим на сегодня. Но покупки все так же видно, подошли к важным рубежам сейчас, если их сможем взять шансы к лонгу сильно повысятся. Но вообще по структуре движения не хватает еще выноса если честно. Сейчас почти все засели в валюту (мы не исключение) и по хорошему лишних пассажиров надо бы сбросить по стопам. На инвест позиции это вообще ни как не влияет, они набраны по адекватным ценам и стопы на них никто не ставит. А вот спекулятивно было бы интересно увидеть такой вынос и на нём догрузиться хорошенько. 😏

1️⃣ Polymetal хочет провести новый обмен акций, которые заморозили в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА — об этом сообщает ТАСС. Эту идею акционеры обсудят на встрече 8 декабря.
Сегодня разочарование дня - Полиметал. Если не брать в расчёт конечно ОВК, которая продолжает падать. 😁 И как в примере ОВК давно известно про допку по 9 рублей, но рынок это игнорирует, так и с Поли произошло. Выходит новость, становится понятно о чем идёт речь. Рынок напрочь это игнорирует и только спустя какое-то время, когда уже открытым текстом объяснили, что цена акций существенно ниже, бумага ушла в пике. 😁 Я по поводу Поли давно уже высказался, да, есть переезд, но компания почти сразу объявила, что будет продавать российский бизнес. Уже только этот факт ставит крест на инвестицию.

2️⃣ "Инарктика" объявила SPO на Московской бирже, акционеры предлагают 3,3 млн акций
Все торопятся обкешится. 😁

3️⃣ Покупателем российского бизнеса Яндекса может стать «некая единая структура», которая объединит инвесторов как не попавших под санкции, так и находящихся под ограничениями, пишет Forbes со ссылкой на источники. При этом менеджеры Яндекса могут не получить голосующий контроль над компанией.
Еще порция новостей от сделки Яндекса. Теперь предполагается, что все заинтересованные лица "соберутся" вместе и выкупят. Т.е. фактически будет создан некое подобие фонда. Я в эту историю так же не лезу, история может разрешится совершенно не предсказуемо. Я лучше дождусь, как это все произойдет, а потом уже думать буду только об инвестиции в Яндекс. С самим бизнесом то все хорошо, тут вопросов нет, вопрос лишь в том, не кинут ли миноритариев? 🤨

4️⃣ "Цифра брокер" с 24 ноября начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на СПБ бирже
И закрывать брокер будет на внебирже, по ценам которые будут. Т.е. потенциально лосей там может быть огого... 🙈 С другой стороны, сейчас самое противное застрять именно в шорте. В лонге то ладно, можно посидеть несколько лет, а вот шорт разнесет счёт в любом случае. Так что закрывать надо, но логичнее было бы дождаться 27 числа, когда СПБ скажет что и как.

5️⃣ Мечел опубликовал операционные результаты за III квартал 2023 г.
Добыча угля: 2852 тыс. тонн (+17% квартал к кварталу)
Производство стали: 838 тыс. тонн (-5% квартал к кварталу)
Продажи коксующегося угля: 1001 тыс. тонн (+43% квартал к кварталу)
Продажи углей PCI: 315 тыс. тонн (-18% квартал к кварталу)
Отчёт Мечела, производственный. Мне кажется бумага уже не реагирует на новости, там своя атмосфера уже давно. 😁 Сейчас все активные трейдеры там сидят, и они вообще плевали на отчётность. Там все прелести скальпа и интрадея во всю рисуют.

6️⃣ Доля "токсичных" валют в выручке крупнейших экспортеров снизилась до 17% - ЦБ РФ
Ранее эта доля была 96%. Сейчас 17, и заместили почти все юанем. С одной стороны это хорошо, если США вдруг введут санкции против компаний, пострадают они существенно меньше. С другой стороны мы теперь через чур сильно зависимы от Китая. Палка о двух концах 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 ноября 2023 10:02

Добрый день.

⚡️Индекс ММВБ с открытия пилит. Пока все в рамках того же широкого диапазона находимся, ничего интересного. Валюта также топчется в боковике.

По акциям. Последние дни в телеге выносил на выборку Сбер под спекуляции, как бумагу, которая сильнее рынка. Я отмечал что в ней есть крупный покупатель и с пробоя экстремумов можно заходить в лонг. Сигнал на покупку там был неплохой, я сам чуть спекульнул, неплохо утащили выше по итогу. Вроде как по фону покупать не совсем логично, но техника говорила за покупки. В остальном из голубых фишек ничего интересного для меня на сегодня. За Газпромнефтью разве что послежу еще, вероятно на след.неделе уже.

Кстати нефть Urals торгуется на уровне $61 с копейками за баррель. С довольно неплохим таким дисконтом к нефти Brent. К слову на след.год бюджет посчитан из курса 90-92 при нефти намного выше. С учетом планируемых расходов на оборонку бюджету тяжело придется.
✅Как пополняют бюджет в таких ситуациях? Можете продолжить логическую цепочку, кто верит снова в курс по 70.😏

Уже с декабря можно ожидать снижения поступления валютной выручки на 15-20% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. Сезонно в декабре также растет спрос на импорт.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 ноября 2023 17:12

Добрый вечер.
Индекс сегодня вновь показывает силу, против падающей нефти (между прочим аж на 4.5%) смогли отрасти и даже под закрытие вновь был небольшой откуп. Рынок силен и это важно понимать. Хотя тут спорный момент насчёт силы, я бы сказал, что частично просто желающих продавать нет. Но ряд бумаг действительно смотрится сильно. Тот же Сбер, который вытягивают последние дни на хороших оборотах. 👍
Валюта. Сегодня показываем первые признаки к развороту. Говорить конечно о полноценном развороте рано, но первые звоночки уже есть. Мы сегодня вновь откупали валюту, причем сегодня сделали уже сразу хорошую ставку. Есть ожидания, что ниже уже можем не увидеть. 😉

1️⃣ Совет директоров Норникеля одобрил возможность замещения выпусков евробондов с погашением в 2025 и 2026 гг
Еще потенциально интересные замещайки могут быть, но тут вопрос в том, когда они выйдут. Тут речь мне кажется сразу о январе-феврале будет идти.

2️⃣ "СПБ биржа" к 27 ноября планирует оценить объем не попавших под ограничения активов клиентов
Вчера под вечер вышли новости от СПБ биржи. Первое - они вроде как провели все сделки, которые были проведены до стоп торгов. А вот вторая часть достаточно странная. Изначально говорили нам немного о другом, и уже тут в пресс релизе выясняется, что нет доступа к инфраструктуре. Т.е. блок со стороны банков США. Наблюдаем за ситуацией дальше. 🤞

3️⃣ ЦБ прорабатывает с Мосбиржей план для минимизации рисков на случай санкций
Так же нервности добавляет и эта новость, появилась она еще вчера и навела суету. 😁 Многие начали переживать. Мысли по этому поводу Станислав уже пересылал сегодня сюда, повторяться не буду.

4️⃣ Рубль еще может укрепиться, но кардинальных отклонений от текущих значений ожидать не стоит - Орешкин
Рубль ушел под 90, властям стало некомфортно и они отправили к прессе Орешкина. Я как-то так вижу ситуацию. 😁

5️⃣ Новак: скоро будет отменен запрет на экспорт дизтоплива, будет принято решение о продаже топлива по фьючерсам
Маржа нефтянке снова прибывает 👍

6️⃣ Акционеры Whoosh на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 г.
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 г. в размере 10 руб. 25 копеек на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.

7️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе - 11,85%, размещены бумаги на 67,54 млрд руб.
И вновь хороший спрос на дальнем конце. Кажется дальний конец уже сильно снижаться не будет, тем кому интересно активно набирают позиции. Я в этот раз в стороне, другие активы сейчас в фаворите. 😊

8️⃣ Цена размещения ЮГК определена в 55 коп. за акцию, объем IPO увеличен до 7 млрд рублей
Вышла ЮГК на IPO. Аллокация была не высокой, объем хоть и увеличили, все равно небольшой. Забавно, что старт торгов был серьезно выше цены IPO, кажется у любителей понажимать кнопки рука дернулась. 😁 Я по ЮГК тоже не стал участвовать, хотя вижу, что многие аналитики и блоггеры участвуют. Само по себе размещение адекватное по цене, это было понятно сразу. Даже проводил аналогию с Полиметаллом, они близки друг к другу по затратам на добычу. Но меня сильно смущает мажор в компании, пока изучал компанию накопал много не самых приятных фактов, решил пока просто понаблюдать, как компания будет относиться к минорам.🤔 До IPO они очень активно пиарились, даже приглашали к себе на месторождения поснимать. Будет ли коммуникация дальше такой? Сдержат обещания? Не будет ли еще "приколов" в отчетности? Вот когда я увижу ответы на эти вопросы, тогда и зайду. Пока пас. 🤞

9️⃣ Инфляция в РФ с 14 по 20 ноября составила 0,20%, годовая ускорилась почти до 7,4%
А инфляция и не думала падать. Снижение с 0.23% неделей ранее до 0.2% можно даже не считать за снижение 😐

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 ноября 2023 06:06

📌События на сегодня:

● TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● ВОСА HeadHunter
● ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 15,8 руб. на акцию
● ВОСА Селигдара. В повестке вопрос утверждения дивидендов
● Минфин РФ проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243
● Мосбиржа включит акции Южуралзолото в котировальный список второго уровня
● ОВК завершит размещение дополнительных обыкновенных акций по цене 9,3 руб. за бумагу

● 18:00 мск. Инфляционные ожидания США
● 19:00 мск. Проминфляция РФ

Сегодня последний день для получения дивидендов:
● Авангард ао 9 мес. 2023 - 57.0 RUB - 4.88%

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 ноября 2023 17:03

Добрый вечер.
В очередной раз оттолкнулись от 3200 по индексу, надолго ли? 🤔 Индекс хорошо прилип к текущим отметкам, но не падает, что важно. Рынок ждёт драйвера для роста.
Рубль сегодня еще немного укрепляется, и все сильнее видны покупки в валюте. Да, продажи все еще присутствуют (налоговый период как минимум), но и покупок прилично становится. Мы по прежнему набираем, пока курс интересный. 😊

1️⃣ Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка, говорится в сообщении регулятора.
Ждём новостей по размещению. Я бы потенциально поучаствовал в этом IPO, но как всегда важны параметры. ⬇️

2️⃣ Во вторник, 21 ноября, с 15:30 МСК стартовали торги акциями ЕвроТранс под тикером EUTR.
Как, например, вот тут. Бумага ушла в небольшое снижение, пока небольшое. 😁 10% это еще очень мало 😏 Честно, я вообще не понимаю кто это откупал, и кто откупает. Там ну просто космические параметры, ожидания заложены в цену уже на не один год работы. 🙈

3️⃣ Генеральный директор группы Астра Илья Сивцев рассказал в интервью Ведомостям, что компания может провести SPO без допэмиссии в ближайшие два года.
А вот Астра потенциально радует. Если SPO будет действительно без допки - это хороший знак. Но, что-то мне подсказывает, что допка все же будет. Надеюсь ошибаюсь, потенциально я тоже хочу войти в бумагу, но пока приглядываюсь только.

4️⃣ Акционеры Ростелекома утвердили выплату дивидендов за 2022 г в 5,4465 руб. на акцию
Напомню, можно забрать дивы за 22 год, немного продержать и забрать еще за 23. История вполне неплохая, хотя бы даже потому, что бумага почти не будет поддаваться коррекциям. 👍

5️⃣ Минфин РФ предложил запретить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024г - проект
Я думал они уже давно запретили. Ладно обычные счёта, там инвестор может делать все что его голове вздумается, но на ИИС, на котором еще и государство платит это точно не позволительно.

6️⃣ ЦИАН опубликовал операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г.
Основные показатели за 9 месяцев
Выручка: 8301 млн руб. (+41% год к году).
Прибыль: 1427 млн руб. (-9 млн руб. убытка годом ранее)
Скорректированная EBITDA: 2029 млн руб. (+87% год к году). Рентабельность скорректированной EBITDA: 24,4% (+5,9 п. п. год к году).
Вышел отчёт Циан. Отчёт неплохой, но тут важна общая динамика рынка. Спрос был, что покажет дальше компания?

7️⃣ Финансовое положение сталепроизводителей позволяет выплатить штрафы выше минимальных по "делу металлургов" - Евтухов
И не только штрафы, еще и жирные дивы хватит выплатить 😊 Вот где будет ракета, когда объявят. 😉

8️⃣ СД Татнефти рекомендовал дивиденды за III кв. - 35,17 руб. на все виды акций
Порадовала сегодня рынок Татнефть. Выплата почти в 5% за квартал - это сильно. 👍 И такие результаты не только у Татнефти. 3 квартал сильный у всей нефтянки будет. Рынок об этом вспомнил и как раз после этого и отрос. 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 ноября 2023 12:29

Добрый день.

По индексу ММВБ с открытия показываем небольшое снижение. Снова подходим к поддержкам в районе 3 190. Последний месяц все идет согласно ожиданиям, продолжаем пилить. По прежнему сильных движений на рынке не жду. Несмотря на высокие ставки крупняк сидит в позициях, поэтому рынок держится. В остальном сейчас имеет смысл искать только точечные идеи в акциях.

В бумагах под спекуляции интересного мало, хотя последить есть за чем. Металлурги, в частности Северсталь. Ранее в постах обозначал уровень поддержки, который благополучно пробили и продолжаем снижаться. Пока данный сектор находится под давлением, потенциал к снижению имеется. Есть бумаги которые сильнее рынка - озон, вк. Под активный скальпинг, кто умеет, последить можно. Хотя озон уже выглядит перегрето и также пришел к важным уровням. Инвестиционно мне данные бумаги не интересны.

По вк, давление на рентабельность по EBITDA в 3 кв. 2023 г. сохранялось и будет сохраняться в ближайшие кварталы. Драйверов в виде сильных отчетов на обозримом горизонте нет. Озон, считаю, тоже оценен справедливо. В общем, инвестиционно покупать не планирую.

Сегежа лежит на поддержках, есть покупки оттуда последнее время. С одной стороны даже спекулятивный лонг напрашивался днем. Но я вне позиций пока. Инвестиционно потом отдельно разбор сделаю.

В валюте пока все по прежнему, согласно мыслям озвученным вчера. Сегодня небольшие докупки снова делал.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 ноября 2023 17:20

Добрый вечер.
И опять по индексу пила, чтоб её. Надоели 😁
Но в валюте сегодня неплохое движение прошло, рубль укрепился на 1.8% и закрылся в районе 88.4 за бакс. Движение вполне неплохое, Станислав уже писал по этому поводу, я в том числе добавлю, что тоже сегодня активно набирал валютные позиции. В плане на покупку еще остаётся часть, наблюдаем. 😊

1️⃣ СмартТехГрупп (CarMoney) опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г.
Выручка превысила 2,3 млрд руб. за 9 месяцев 2023 года, что на 17,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Чистая прибыль выросла на 30% г/г и составила 356 млн руб.
Рентабельность капитала (ROE) составила 16,5%.
Отчёт Кармани сегодня. И как по мне, отчёт явно слабоват. Мы покупаем фактически МФО компанию, которая должна работать с большой рентабельностью, но по факту видим 16.5%, это прям ну сильно меньше Сбера. Возникает вопрос, а на кой тогда? 😏

2️⃣ Группа Астра опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 г.
Выручка: 4,6 млрд руб. (рост почти в 2 раза г/г)
Чистая прибыль: 1,33 млрд руб.
Еще один отчёт, а вот он уже интересней. Увеличение выручки неплохое, с прибылью понятно, сейчас пока не до неё. Компания сильно увеличила расходы на персонал, что в целом логично. Хочешь показывать рост, нужен персонал. Весь вопрос только в качестве персонала. Оправдает ли компания ожидания? Я пока в компанию не залазил, но приглядываю за показателями и динамикой. Хочется увидеть некий стабильный трек по компании, потом уже буду думать об инвестициях. 🤔

3️⃣ Совкомфлот опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 г.
Выручка: $543 млн (-7,7% квартал к кварталу)
Выручка в ТЧЭ: $485,6 млн (-8,1% квартал к кварталу)
EBITDA: $375,1 млн (-9,4% квартал к кварталу)
Чистая прибыль: $206,2 млн (-1,9% квартал к кварталу)
И еще один отчёт на сегодня. Ставки фрахта снизились что-ли? Я за компанией не слежу, в свое время упустил возможность (когда уже было ясно, что компания бенефициар, было банально поздно). 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 ноября 2023 06:47

📌События на сегодня:

● ВОСА Ростелекома. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 5,4465 руб. каждый тип акций
● ГК "Астра" опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г.
● ПАО "СТГ" (Кармани) опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

● 10.00 мск. Проминфляция Германия.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

18 ноября 2023 14:46

🔥Еженедельный обзор рынков.
Поговорим про валюту, нефть, золото, акции. И про ситуацию в экономике в целом.

👉https://www.youtube.com/watch?v=IuK7HCvD0iE&t=3s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 ноября 2023 11:57

Рынок готовится к четырем снижениям ставки ФРС на 25 б.п. в следующем году.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 ноября 2023 15:21

График бюджета РФ.
Видно, что на следующий год заложено серьезное увеличение расходов на оборонку, и если рассматривать сценарий, что во всем мире висит риск глобальной рецессии в 2024 году, возникает вопрос, а как же тогда правительство будет нагонять план бюджета? 😏
У меня лично ответ сложился уже давно, все что ниже 90 мне вполне комфортно 😉 Не инвест рекомендация если что ☺️
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

28 ноября 2023 06:58

📌События на сегодня:

● РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 ноября 2023 17:25

Добрый вечер.
Опять прилипли к 3200 по индексу. 🙈
Сегодня ближе к закрытию по рынку прошел приличный удар, индекс снижался на процент, но к закрытию немного откупили, чуть-чуть не дотянув до 3200 по ММВБ. Удар был достаточно странным, новостей чтобы так повлиять на рынок не было, но стопы собрали знатно.
Валюта. Так же пытались сегодня продавить валюту, но к закрытию опять видим откуп. Крупняка уже видно несколько дней в стаканах, он начал набирать позицию. Пока просто не выталкивает цену, пока есть предложение зачем её толкать? И даже факт того, что уже почти весь рынок видит крупняка совершенно не означает, что удара вниз не будет. Набирать позиции нужно с таким расчётом, что могут легко пролить вниз. Но ставить против крупняка уже откровенно глупо.

1️⃣ 8,88 руб. на каждую акцию было утверждено собранием акционеров ЕвроТранса по выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
Вот только вышли, и сразу дивы платить. Зачем? Для чего? Вы же привлекали средства на развитие, и сразу в дивы. Да, компания говорила об этом до IPO, но я как тогда не понимал смысла, так и сейчас. Смысл только мажору кеша дать и все. Сами дивы небольшие, там просто не откуда взяться большим выплатам. Маржинальность не самая высокая, но стабильная должна быть.

2️⃣ Компания Селигдар опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 г.
Консолидированная выручка: 37,2 млрд руб. (+80% г/г)
Реализация золота: 5963 кг. (+50% г/г)
Показатель банковской EBITDA: 14,7 млрд руб. (+65% г/г)
Соотношение чистый долг/EBITDA банковская по состоянию на 30 сентября 2023 г. составило 2,45х.
Вышел отчёт Селигдара, сам отчёт на самом деле очень даже не плохой, но компания показала бумажный убыток ~9 млрд, что не очень понравилось рынку. Но это чисто бумажный убыток от переоценки, сам отчёт неплохой.

3️⃣ ВТБ ждет снижения доходов банка и всего сектора в 2024г - Костин
Путин призвал очень аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики
Высокая ставка с нами на долго. Это, кстати, была одна из причин не брать в портфель длинные ОФЗшки. Достаточно тяжело сейчас просчитать траекторию, боюсь что просто можно зависнуть в ОФЗ без движений.

4️⃣ Выручка НЛМК по МСФО за I полугодие составила 505,7 млрд руб., прибыль - 91,2 млрд руб.
И как далее написано в новости "сравнительный анализ прошлых периодов компания не предоставила".
Ну, исправим, раз другие не умеют 😁
Первое полугодие 2021 года (напомню, это было очень шикарное время для металлургов) - выручка 509 ярдов, прибыль 155.
За 2022 год конечно не сравним, можно посмотреть еще 2020, но он тоже не совсем правильный для сравнения. А 19 уже далеко. Значит сравниваем с 2021 годом.
По выручке все ОК, я бы даже сказал очень ОК. 👍 Учитывая, что цены на сталь прилично снизились.
Зато можно точно констатировать, что выросли расходы, ЧП просела, но 91 ярд тоже вполне себе прилично.

Кстати, сегодня еще был отчёт ММК, но никто про него не говорит, на сайте раскрытия информации он лежит с утра. 😁 Хорошая штука бот, который мониторит отчётность и сразу выдает новость по тегам, а не по скрину отчётности 👍 Там отчёт чуть похуже, но тоже вполне адекватно.

5️⃣ ЦБ РФ с января возобновит проведение регулярных операций с валютой по бюджетному правилу
Главный инсайдер выходит на рынок. Все же помнят как работать с этим? 😏

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

27 ноября 2023 07:48

📌События на сегодня:

● СПБ биржа к 27 ноября планировала оценить объем не подпавших под ограничения активов и совместно с участниками рынка установить механизмы их распределения и возврата.

● 17.00 мск. Выступление Лагард.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

24 ноября 2023 06:35

📌 События на сегодня:

● 10:00 мск. ВВП Германия
● 17:45 мск. Индекс производственной активности США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 ноября 2023 13:00

В данном видео коснемся ситуации в валюте и обсудим тему санкций на НКЦ - главном риске для валютных сбережений. Выскажу свои мысли, риски, введут или не введут.

👉https://www.youtube.com/watch?v=TEwdrzVIuss&t=210s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

23 ноября 2023 06:53

📌События на сегодня:

● ВОСА Мордовэнергосбыта. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 0,037197 руб. на акцию
● ВУШ Холдинг опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Группа Позитив проведет День инвестора
● Заседание совета директоров НКХП. В повестке есть вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

🔸США — нет торгов. День благодарения

● 12:00 мск. Индекс производственной активности ЕС
● 16:00 мск. Международные резервы ЦБ РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

22 ноября 2023 08:16

Доброе утро.
Пост с закрытого канала по инвестициям, чуть поррассуждали на тему санкций на НКЦ.

На утро наблюдаем небольшую попытку роста по индексу, сегодня если возьмём локальное сопротивление на 3220 будет уже достаточно неплохо. По рынку акций все так же без изменений, позиции все которые я хотел набрать - набраны, небольшие доли остались на потенциальную докупку, но они только при ценах сильно ниже. Часть кеша в случае чего нужно иметь в запасе сейчас.

По валюте. Вчера вышла новость о том, что ЦБ и Мосбиржа прорабатывают сценарий минимизации потерь при вводе санкций на НКЦ. Новость сразу же растащили все каналы, нагнетая панику. Что можно сказать? Во-первых, очевидно, и грустно одновременно, что этот вопрос только начали прорабатывать. В идеале он должен быть готовым уже давно. Во-вторых, действительно, напрягает, что ЦБ начал об этом говорить. Как будто предупреждая инвесторов о рисках.
Сбудутся они или нет, не знает ни кто. Ни ЦБ, ни Мосбиржа, ни мы с вами. Это потенциальный черный лебедь. С утра в комментариях мы немного подискутировали на эту тему уже, я считаю что на НКЦ не должны ввести санкции. Это моя точка зрения и она может быть ошибочной, повторюсь, не знает никто. (Ps. В обзоре чуть подробнее выскажу мысли на эту тему). В случае если действительно санкции введут бакс, юань, фьючи, все рухнет мгновенно. Там даже среагировать скорее всего не возможно будет. Роботы и банки просто обрушат рынок. Будут стоп торги и последующая полная остановка. Поэтому для валютной позиции это риск. И заменить её нечем. Ни фьюч, ни юань не спасут.

Тут к сожалению либо нужно принимать этот риск, либо если переживаете - продавайте доллары. Потом просто зайдёте в замещающие облигации по другой цене и все. Но без риска.

Что касательно замещаек. На них в моменте тоже будет давление, но самим бумагам ничего не грозит. До них санкции не дотянутся ни как. Только до расчётов. В случае введения санкций курс будет устанавливаться на внебиржевом рынке. Каким он будет - совершенно не понятно. Так же могут установить и в ручную. Но опять же, заменить валютные активы ну просто нечем. Так же я считаю, что ЦБ не будет допускать паники для замещающих облигаций, ведь это нужно не только нам, физическим лицам, но и крупным фондам, а так же эмитентам. Да и ЦБ РФ много раз говорил, что он за рыночный курс.

Итого, подводя резюме. Я для себя риски все принимаю, валюту я набрал, в плане добирать еще...

Ps. Я для себя лично, как уже отмечал, подкупаю и наличный доллар. Но его доля будет естественно небольшой.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 ноября 2023 17:08

Экспортные мощности СПГ, которые будут введены до 2027 года. Ну вот сразу же видно кому мешал СП2 и кому сейчас мешает Арктик СПГ-2 😡
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 ноября 2023 14:22

Небольшое видео с моей поездки на Бали, выложил на лайф канал. По традиции выложу ссылку 😁 В этот раз времени на монтаж совершенно нету, поэтому монтаж максимально простой для себя, под музыку. Хотя материалов снято часов на 6 :). Пора искать монтажера.

👉https://www.youtube.com/watch?v=F3hpiRJDWJQ&t=1103s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

21 ноября 2023 06:01

📌События на сегодня:

● ВОСА ВУШ Холдинга. В повестке вопрос утверждения дивидендов
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 10,25 руб. акцию
● ГОСА TCS. В повестке одобрение выкупа обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
● Старт торгов акциями ЕвроТранс на Мосбирже
Примечание: Торговый код EUTR
ISIN RU000A1002V2
● ЦИАН опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Южуралзолото завершит сбор заявок от инвесторов для участия в IPO

● 19:00 мск. Выступление Лагард
● 22:00 мск. Публикация протоколов FOMC

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

20 ноября 2023 15:15

Добрый день.

⚡️Сегодня немного выпал из торговли, решил проехаться по банкам, поискать валюту нового образца для покупки. Поскольку мне нужен нал, в том числе под некоторые варианты инвестиций.

В наличии в банках нигде нету и вероятно уже не будет. Но удалось немного приобрести через персонального менеджера и заказать еще на завтра. Скупаю остатки😁 Почему именного нового образца? Потому что старого довольно проблематично обменивать за рубежом.

Пару слов по валюте. Основные мысли озвучивал в еженедельном обзоре, они особо не поменялись. Базовый целевой диапазон по коррекции 87-90, в рамках которого я буду набирать валютные позиции. Сегодня снова докупал. Цель довести процентов до 40 (замещайки, золото, золотые облигации, немного юаней). Будет ниже, буду скупать более агрессивно. Если ниже не будет, буду частично откупать по рынку. По валютным позициям цель набрать до 70 процентов, остальное в акции. Это что касается инвест.счета, спекулятивный естественно не трогаю.

На этой недели курс может быть еще под давлением до четверга. Основные факторы - налоговый период. Плюс на носу конвертация под дивы, которая может растянуться недели на две. Если за этот период не продавят пониже, потом вполне можем отскочить.

Мне задавали вопрос, а что если уйдем на 85 или ниже. Мне без разницы, ставка у меня инвестиционная, поэтому при уходе ниже еще доберу. Но повторюсь, обвала до выборов не жду. В базовом сценарии жду возврат в район 90-92 и там можем запилить.

Рычаги у Цб для того чтобы увести курс в район 80-85 есть, но в реализацию этих мер я не верю (валютный контроль). А продаж со стороны экспортеров вряд-ли хватит чтобы увести курс сильно ниже. Да и не нужен в текущих реалиях сильно низкий курс.

PS. Последние дни снова Сбер выглядит достаточно сильно, есть покупки. Технически я бы понаблюдал за бумагой за экстремумами.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

19 ноября 2023 11:18

☄️Добрый день.

Оставлю тут ссылки на все свои полезные ресурсы и соц.
сети, подписывайтесь.🔽

Ссылки:
👉🏻 Группа вконтакте
👉🏻 Яндекс дзен
👉🏻 Ютуб
👉🏻 Инста
👉Личная страница вк

⚡️Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций по ссылке. Обучение индивидуальное!

⚡️Отзывы моих учеников.
Образовательная лицензия: № Л035-01277-66/00659238.

⚡️Лучший Робот "разведчик trader-nt" для трейдеров:  по ссылке
Анализирует аномальные объёмы, крупные заявки в стакане по фьючерсам, акциям и крипте. Также максимально оперативно публикует информацию по дивам и новости. А ещё отмечает о покупках в крупных телеграм каналах, которые оказывают сильное влияние на цену.

📌Закрытый PRO канал по инвестициям. В канале ведётся публичный портфель с 2019 года (средняя доходность портфеля за каждый год на весь капитал около 26 процентов без учёта отдельных среднесрочных и спекулятивных идей).
👉 Подробнее по ссылке.
Также подписаться можно через бота (доступен тариф с 20% скидкой при подписке на робота и канал по инвестициям): /channel/TraderNT_bot

Всем хорошего дня 😉

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 ноября 2023 17:17

Добрый вечер.
Полицейский разворот на рынке. 👍
С утра начинали вновь снижаться, и даже были неплохие попытки, но я предупреждал, что в шорт не стоит лезть. Развернули по сути на совокупности факторов, всего по немногу.
Так же крайне интересно сегодня и в валютах. Постояли чуть-чуть в боковике и пошли покупки. А закрытие то вообще сказка, ровно 90 рублей за грязную зеленую бумажку нарисовали. Крупняк в игре 😏

И заметьте, это лишь совсем немного подтолкнули рынок то, нефть отпрыгнула вообще немного, по сравнению с тем как она уехала вниз. Не дают мишкам на рынке меду, не дают. Сейчас в целом никто особо не понимает куда тянут рынок, ну не логично ему расти при таких вводных, но все отмечают что его тянут. Поэтому против стоять глупо. 🤷‍♂️
Ну а тем временем активно смотрим за валютой, кажется окошко возможности закрывается уже 😔

В остальном сегодня интересных новостей нет, поэтому всем хороших выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

17 ноября 2023 06:55

📌События на сегодня:

● Qiwi планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Заседание совета директоров Татнефти. В повестке вопрос рекомендации дивидендов
● Заседание совета директоров Фармсинтеза. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии
● Собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

● Крайний срок по продлению работы правительства США

● 11:30 мск. Выступление Лагард
● 13:00 мск. Потребинфляция Еврозона

#события