Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 ноября 2023 17:33

Добрый вечер.
Индекс по итогу дня сегодня не смог удержаться и снизился почти на процент, засев опять у важной поддержки. Удержат ли его тут на этот раз? 🤔 На текущий момент риски серьезно выросли за снижение, сейчас ушла поддержка рынка акций со стороны валюты, да и нефть торгуется ниже 78$. Но даже при таких вводных надо отдать должное нашему рынку. Он при таких параметрах очень уверенно стоит я бы сказал, и именно это и напрягает меня. Открывать шорт может быть достаточно опасно, зачем рынок так держат? У меня ответа нет, но одно понятно точно, при малейшем позитиве его утащат хорошо наверх, а там глядишь на закрытии шортов и максимумы обновим. 🤷‍♂️
Валюты. А покупки по прежнему видно. 😁 В моменте опять уходили ниже 89 по баксу, к вечеру откупили немного. Формально отсюда можем сразу нарисовать разворот, но пока далеко я бы его не "рисовал" пока.

1️⃣ Ozon в III кв. нарастил GMV в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей
Ozon повысил прогноз по росту GMV на 2023г до 90-100%
Вышел отчёт Озона сегодня. Про прибыль конечно же молчим, но рост показателей хорош. 👍

2️⃣ Расписки Etalon Group выросли на 3,6% на новостях о редомициляции с Кипра в Калининградский САР
Еще один возвращенец.

3️⃣ Население в сентябре-октябре вернуло на депозиты 200 млрд руб., приток средств на вклады продолжится - ЦБ
200 ярдов, не плохо. В такие моменты хочется пофантазировать, чтобы на рынок пришел такой приток средств. Можно неплохо рынок переставить. А на самом деле у населения денег реально много, если бы часть этих средств перетащить на рынок - совершенно другие показатели бы были. Но для этого надо поднимать доверие к рынку. А как его поднимешь, когда у нас казино чудит, эмитенты чудят, а инсайдеры на всем этом активно зарабатывают? 🙈

4️⃣ МТС в III кв. нарастила выручку на 16% - до 159,7 млрд руб., OIBDA - на 0,6%
Еще один отчёт, и тоже про прибыль молчим. Она как бы есть, но что-то её маловато. 😁

5️⃣ СД Совкомфлота рекомендовал дивиденды за 9 мес. в 6,32 руб. на акцию, ВОСА пройдет 18 декабря
Нормально так бумагу поштормило сегодня. 😁 Почти на 8% в пике упала. Рынок явно ждал побольше.

6️⃣ Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре - опрос по заказу ЦБ
А почему? Потому что курс был на 100. Когда курс растёт население это хорошо видит, как минимум через ценники товаров. А вот когда курс падает, об этом и трубят в новостях поменьше, да и ценники никто не переставляет ниже. Так и живем. 🤷‍♂️ В общем, не знаю как остальные, я покупаю валюту. Ну их там в правительстве 🤞🤞🤞

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 ноября 2023 06:17

📌События на сегодня:

● Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

● 14:30 мск. Выступление Лагард
● 17:15 мск. Промпроизводство США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 18:20

Октябрьский отчет по индексу потребительских цен в США показал отрицательную динамику. Общий индекс цен почти не изменился за месяц, снизившись из-за снижения цен на энергоносители.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 16:24

https://youtu.be/4A_nMHWb_SQ?si=JJ5XyVAR4yxTlQaN

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 06:16

📌События на сегодня:

● HeadHunter опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г.
● Росстат опубликует справку о предварительной оценке динамики ВВП в III квартале, данные об оценке индекса потребительских цен с 8 по 13 ноября, а также об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 6 по 12 ноября.
● Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии «Динамика потребительских цен» и «Оценка трендовой инфляции».

● 13:00 мск. Торговый баланс Еврозона
● 16:30 мск. Проминфляция США
● 19:00 мск. ВВП РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 ноября 2023 17:30

Добрый вечер.
Вот, стоило пожаловаться на затишье на рынке как тут же пошел движняк 😁
Индекс сегодня ушел в коррекцию почти на процент, в пике доходили почти до 1.5%. И опять пришли к поддержке на 3200. Откровенно говоря причин для её пробоя сейчас тоже не много, вероятность пилы считаю повышенной на текущих уровнях. Хотя если бы куда-то сдвинули уже было бы интересней.
Валюта. 90.6р закрыли день по баксу, вполне себе вкусно смотрится 😊

1️⃣ Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций ПАО "Объединенная вагонная компания" из-за падения цены
А вот и виновник сегодняшнего падения индекса. Точнее виновник не конкретно ОВК, а весь третий эшелон. Там падения были до 20% по огромному количеству бумаг. И чего физик туда лезет? Там же по большинству бумаг фундаментально даже картинки ни какой. Крипту лучше купите, и то толка больше. 🤷‍♂️
Неликвид можно торговать, но именно торговать, инвестировать туда можно только на огромном опыте и скиле. Я лично знаю всего пару людей из всего инвест сообщества которые обладают такой компетентностью. Это рынок точно не для рядового инвестора.

2️⃣ ГТЛК 15 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2024
Потенциально интересное размещение, правда пока короткий выпуск. Я ГТЛК бы взял в портфель себе, но нужно смотреть какая премия будет. Ждём результатов размещения и смотрим стаканы.

3️⃣ Совет директоров Татнефти 17 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев
А где рекомендация Роснефти? 🤔 Обещали, обещали, так и нет. Татка похоже быстрее объявит 😁

4️⃣ Минфин РФ 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005
Завтра на размещение линкер и длинная ПДшка. Смотрим как обычно за объемом. RGBI кстати начал корректироваться, рынок начинает закладываться на вероятность повышения ставки в декабре.

5️⃣ Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%, эксперты ожидали 3,3%
Одна из важнейших новостей сегодня. В США остановился рост инфляции, причем реально остановился. Месяц к месяцу нулевая динамика по CPI. Рынок отреагировал сразу же ростом, вот только рынок акций рановато начал это делать. Там тоже не все понимают, что это значит в дальнейшем. Фонда так или иначе уйдет позднее вниз, а вот облигации хорошенько развернулись. И тем сейчас обиднее, самое время делать полноценную ставку на рост длинных бумаг в США, а у нас санкции. Эх. 🙈 Однако у кого есть IB или Финам вполне можно, но риски ввода санкций все равно и там и там тоже есть.

6️⃣ Магнит в III кв. нарастил выручку на 6% - до 628,5 млрд руб., чистую прибыль - на 8%
Чистая розничная выручка увеличилась на 7% и составила 623,9 млрд рублей, LfL-продажи - на 3,1%, на фоне роста среднего чека на 3,8% и снижения трафика на 0,6%.
Под закрытие вышел отчёт Магнита. Финансовые показатели, ладно, ок. Мне не понравилось падение LFL, отчёт сильно хуже Х5. И наверное если бы не кеш подушка, которая есть на счётах, я бы наверно закрыл позицию в Магните. Эх 🤦‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 ноября 2023 06:45

📌События на сегодня:

● На Московской бирже начнутся торги вечными фьючерсам на индекс МосБиржи.

● Председатель КНР Си Цзиньпин проведет в США встречу с президентом Джо Байденом

● 13:00 мск. ВВП Еврозона
● 16:30 мск. Потребинфляция США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 ноября 2023 10:12

Добрый день.

Индекс ММВБ с открытия понемногу подрастает. В частности за счет Сбера. В нем покупки давно уже идут. Мы с командой достаточно давно сделали вовремя полную ставку на Сбер в закрытом канале.

В последнем еженедельном обзоре также отмечал и про Газпромнефть. С открытия по бумаге проходили покупки, продажи отсутствуют. Технически можно за максимумом в районе 865 последить. Если пойдем выше можно спекулятивно от лонга со стопами попробовать отработать. Совкомфлот также на заметке сегодня. Пытаемся максимумы пробить.

По доллар/рублю пока все согласно плану. Крупных покупок нет, идет поджатие к поддержкам. Продолжаю наблюдать, надеюсь все же смогут продавить ниже. Основная цель в районе 90.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 ноября 2023 12:18

Еженедельный обзор рынков.

⚡️https://www.youtube.com/watch?v=q7bAgrTsF18&t=1s

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 ноября 2023 07:10

📌События на сегодня:

● ВОСА Авангарда. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
Примечание: Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 57 руб. на акцию
● Заседание совета директоров РУСАЛа. В повестке вопрос к подготовке к ВОСА
● Мосбиржа обновляет состав индекса средней и малой капитализации
● Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.
● Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. День третий.

● 10:00 мск. ВВП Великобритания
● 19:00 мск. Потребинфляция РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 ноября 2023 16:43

Добрый вечер.
Продолжаем пилить по индексу, пытались уходить сегодня чуть ниже, но к вечеру опять откупили рынок. Частично помогли корпоративные новости, но доля бумаг с новостями в индексе не сильно высокая. Сейчас видимо индекс толкнуть может либо девальвация, либо нефть, либо условные дивы Роснефти, т.к. её вес уже приличный в индексе. До этого видимо так и будем пилить. 🤷‍♂️
По баксу такая же история, просто пилит.

1️⃣ Указ для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. рублей подписан
ЦБ РФ не ведет диалога с внешними регуляторами по заблокированным активам, но видит интерес нерезидентов к обмену
Вчера вышло постановление от президента об обмене заблокированных бумаг. Вещь хорошая, но как отмечает ЦБ РФ, у регуляторов с той стороны нет интереса. Но есть интерес у инвесторов. В любом случае это потенциально интересный сдвиг, процесс будет проходить условно обмен ваших заблокированных бумаг, на заблокированные бумаги российских компаний. Вполне интересный вариант, пораньше бы его еще провели, когда цены пониже были. 😊

2️⃣ Ростелеком в III кв. нарастил выручку на 14% - до 173,9 млрд руб., OIBDA на 23%
Сегодня вышло несколько отчётов. Ростелеком, вполне достойный отчёт, но у меня к компании личная неприязнь, поэтому не хочу. 😏

VK в III кв. нарастила выручку на 37% г/г - до 33 млрд руб.
Вк, есть рост выручки, но остальные данные не раскрыли. Как будто нечем хвастаться, и судя по реакции так оно и есть. 😁 Я в ВК вообще ни разу не инвестировал, пожалуй единственная интересная история была - это выкуп во внешнем контуре, а остальное мне не интересно.

ОГК-2 опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
Выручка: 41,3 млрд руб. (+13,8% год к году)
Чистая прибыль: 3,5 млрд руб. (-22,8% год к году)
Отчёт ОГК. Я, кстати, все забываю отписаться, все же видели допку в ОГК? А кто-то посмотрел на проспект? Размытие чистой воды, причем очень некрасивое. 🙈

3️⃣ ЮГК официально анонсировала планы IPO, может до конца ноября разместить на МосБирже до 5% акций
Еще одно IPO, и опять 5% free float. Т.е. опять бумага улетит. А потом объявят допку, все в лучших традициях. 😁

4️⃣ Возврат инфляции к цели к концу 2024г потребует жесткой ДКП на протяжении нескольких кварталов - Набиуллина
Потенциально длинными бумагами еще будет время закупиться. 😊

5️⃣ Инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на СПБ Бирже до 31 января 2024 г. Анализ наложенных на площадку санкций еще ведется участниками финрынка и Банком России, однако регулятор рассчитывает на положительный исход.
Противоречивые сегодня новости про СПБ, сначала говорят что продать сможем, потом говорят что до бумаг дотянуться не могут. Лучше б вообще ничего не говорил, лишняя суета. 😁

Санкции поставили бизнес-модель СПБ биржи под сомнение, ей нужно искать новые ниши - Чистюхин
Да, это точно. А я тут вспомнил одну тему, которая СПБ активно развивала. Они хотели вывести доступ к опционам США, а что если сделать нормальный опционный рынок в РФ? Мосбиржа так и не развивает это направление, ликвидности там толком нет. На паре контрактов еще можно поработать, но чуть в сторону и все, собираешь спреды. Ребят, а сделайте опционы в РФ а? 🙏

6️⃣ Тинькофф банк 13 ноября начнет размещение локальных бондов для замещения "вечных" еврооблигаций в долларах
Интересная история, во-первых, интересно какая будет доходность, что скажет рынок? Во-вторых, это суборд. По нему риски существенно выше. У него нет срока погашения, и по нему эмитент может отменять выплаты купонов, а в самом худшем варианте вообще простить инвестору этот долг. 😁 Но за размещением я лично буду следить, интересна премия.

7️⃣ Совет директоров ФосАгро рекомендовал промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию
Скорректированная EBITDA ФосАгро в III кв. выросла на 43% кв/кв, чистый долг/EBITDA - до 1,3х
Дивы и отчёт ФосАгро. В целом, отчёт хоть и не сильный, но вполне достойный на фоне общей рыночной ситуации с удобрениями.

8️⃣ Сбербанк в ближайшие месяцы ждет резкого снижения темпов кредитования юрлиц, падения выдач на 15-20%
Ставка что-ли докатилась? 😁

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 ноября 2023 05:26

📌События на сегодня:

● Группа Позитив опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Доклад Банка России о денежно-кредитной политике
● Заседание совета директоров ОВК. В повестке вопрос утверждения цены допэмиссии

● 06:00 МСК - Китай - Торговый баланс, млрд. долл. - Октябрь. Прогноз: 82. Предыдущее значение: 77,71.
● 10:00 МСК - Германия - Промышленное производство, м/м - Октябрь. Прогноз: -0,1%. Предыдущее значение: -0,2%.
● 13:00 МСК - Еврозона - Индекс цен производителей, м/м - Октябрь. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,6%.
● 13:00 МСК - Еврозона - Индекс цен производителей, г/г - Октябрь. Прогноз: -12,5%. Предыдущее значение: -11,5%.
● 16:30 МСК - США - Торговый баланс, млрд. долл. - Октябрь.
● 20:00 МСК - США - EIA опубликует месячный отчет Short-Term Energy Outlook
● 20:00 МСК - США - Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2023 12:02

В свой день рожденья (сегодня😁) решил сделать приятные скидки на все свои курсы обучения. Сегодня 5 число, поэтому скидка 5 % к той цене что указана на сайте (на сайте цена без этих скидок, итоговую рассчитаю при оставлении заявки). Действуют скидки в течении 3 дней. И ещё подарок🥳! При покупке любого курса месяц бесплатной подписки на закрытый канал по инвестициям или на робота помощника на выбор!

Ps. Взял сегодня сафари на гидроцикле на несколько часов, потом серфинг на закате, активное день рожденье вышло😁. Хорошие тут гидроциклы, кстати. Новенькие, 23 года. Мощные, 130 сильные. Одно удовольствие катать. До 90 получалось разгоняться и это с небольшими волнами. Виды шикарные кругом, красота.
Всем хороших выходных.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 ноября 2023 17:28

Добрый вечер.
Интересный день выдался на рынке. 😁 С утра индекс пытался расти и вполне даже успешно, но вечером вышли новые санкционные списки и рынок снизился сразу. С пика ушли на 1%, вновь уткнувшись в важную поддержку 3200 по ММВБ.
Валюта. Держат зону 93 рубля по баксу, вроде и покупок сильно крупных нет, но из-за ухода предложения от экспортеров этого хватает, чтобы удерживать. А царь вчера отчитывался, что обязательная продажа работает. Работает, но не совсем так как оно должно быть. 😁

1️⃣ ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, как и ожидалось
Прошло заседание ФРС, ожидаемо ничего нового Пауэлл не сказал, и сегодня мы видим активный откуп в длинных бондах в США. Так и до схождения спреда между 2 и 10 летками чуть-чуть осталось, а потом будет весело. 🙈

2️⃣ Инфляция в РФ с 24 по 30 октября составила 0,14%, годовая ускорилась до 6,7%
По динамике инфляции видно улучшение, 0.14% уже не так много. Народ кинулся сегодня скупать длинные бонды и у нас

3️⃣ Henderson проводит IPO по верхней границе диапазона - 675 руб./акция, капитализация - 27,3 млрд руб
Стартовали торги нового эмитента, спрос был хороший, разместились по верхней границе. Но после старта торгов бумаги снизились немного. Я лично пас. 🤞

4️⃣ Чистая прибыль Татнефти за 9 мес. по РСБУ выросла на 13%, до 208,4 млрд руб
Вышел отчёт Татнефти, отчёт неплохой 👍

5️⃣ X5 продолжает расширяться на Дальнем Востоке, купила хабаровского ритейлера "Амба"

6️⃣ Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
На фоне результатов за третий квартал банк повысил прогноз по рентабельности капитала с "выше 22%" до "выше 24%".
Так же вышел отчёт Сбера. 26 рублей на дивы уже есть. 😊 В остальном отчёт сильный. Рентабельность 24+ это вообще шикарно 👍

Финдиректор Сбербанка о выкупе акций банка у нерезидентов: конкретные сделки сейчас не обсуждаем

7️⃣ Объем торгов Мосбиржи в октябре вырос на 89% г/г, до 135,5 трлн рублей
И откуда у физика столько денег 😁

8️⃣ США ввели санкции против "СПБ биржи"
АФК "Система" и ряд связанных с ней структур подпали под санкции США
США ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"
США ввели санкции против восьми банков, в том числе Почта банка, Абсолют банка, ХКФ банка, "Русского стандарта" и ВБРР
США ввели санкции против Якуба Закриева, который возглавил бизнес Danone в РФ после передачи под управление Росимущества
Ну и главное на сегодня.
Самой СПБ бирже будет видимо совсем плохо. Помню как-то разбирал отчёт компании перед IPO, даже участвовал в нём. Но судьба распорядилась иначе и почти сразу после IPO пошло все под откос. 🙈
По Новатэку, сказаться не должно, компания и так переориентировалась по производству, но вопрос со сбытом. Сможет ли ЕС покупать потом? 🤔
По банкам - публичных историй там нет, но факт грустный.
И самое эпичное - это АФК Система. Вот ей досталось так досталось. Всем дочкам (потенциально МТС вроде может избежать) блок по операциям будем. Сегежу кажется можно хоронить. 🤦‍♂️ И очень большой вопрос, как будет АФК теперь справляться, долговая нагрузка высокая и так. Сейчас еще проблемы с дочками будут. Кажется дивам от МТС точно быть. 😁

9️⃣ Торги иностранными и российскими акциями на СПБ бирже приостановлены после санкций США
Санкции США против СПБ биржи не затронут активы клиентов - биржа
Ну и последнее. Т.к. СПБ биржа попала под SDN потенциально это может привести к блоку. Хотя депозитарий вроде не под санкциями. Надо ждать уточнения списка SDN, часто бывало так, что указывали сначала просто 1 юр лицо, а потом выходило разъяснение о полном блоке всей структуры. Если депозитарий не попадет в блок - это хорошо, хотя бы сделки можно провести. Но я бы однозначно при возможности выходил из всех активов.
Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. 😁

P.S. Сам тоже потенциально попадаю под блок, не успел выйти до 18:00. Хотя и не факт, что даже те кто успел сделки сделать им их проведут. Торги то Т+2, вполне могут отказать в вышестоящем депозитарии. 🤷‍♂️

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 ноября 2023 09:01

📌События на сегодня:

● Henderson — начало торгов акциями на Мосбирже в 16:00 МСК. Тикер: HNFG.

● Московская биржа — отчет об оборотах за октябрь

● Сбербанк — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

● Норникель — совет директоров рассмотрит подготовку к ВОСА

● ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

● 12:00 мск. Индекс пром производства Еврозона
● 16:00 мск. Международные резервы Центрального банка РФ
● 17:15 мск. Выступление главы ЦБ Англии

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

16 ноября 2023 10:24

Всем добрый день.

🔺Индекс ММВБ показывает небольшое снижение. В целом по акциям не так много что интересного на сегодня. Софкомфлот пару дней назад выносил на выборку, сегодня таки пробили максимумы на хороших объемах, уверенно закрепились и пошли выше. Кто спекулятивно смог отработать, тот молодец😁.

Я сегодня по прежнему больше сконцентрирован на валютном рынке, поэтому поговорим про валюту. Курс у нас пока держится чуть ниже 89 рублей и где-то тут как раз может быть локальное донышко. Шанс как минимум на технический отскок от текущих уровней уже повышен. Но, у нас впереди еще налоговый период и конвертация дивов от Роснефти и Лукойла, Татнефть еще потенциально тоже.
Т.е. сейчас локально я пока думаю больше в сторону отскока, но на следующей неделе еще можем вполне нырнуть чуть ниже. Правда потенциал все равно не сильно большой. Далее у нас настает декабрь, в котором спрос на валюту будет выше.

Как я отмечал вчера, делал первые покупки по валютным активам. Сегодня продолжаю наблюдать, также планирую небольшие покупки. Подробнее логику через что с командой набираем, также в закрытом канале пишем. Не инвест.рекомендация. Важно понимать, что валюту легко могут свозить ниже, но на дистанции сути это не меняет.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 18:22

Народный банк Китая ввел на рынок огромный объем ликвидности с помощью механизма среднесрочного кредитования сроком на 1 год.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 17:06

Добрый вечер.
Интересный день на рынке выдался. С утра снова попытались уходить ниже, вчера еще видел что рынок отчасти падает на ожиданиях ввода санкций против РФ. Как будто в первый раз хочется сказать. 😁 По факту ничего особого не ввели, попало таки Алросе (но об этом я писал уже давно, что они дожмут её) и в остальном рынок тут же пошел в отскок. Более того, этот отскок чисто даже технически напрашивался, о чем я тоже писал.
Валюта. Самое интересное в валюте на сегодня. С утра показали 90, потом и 89 и даже уходили чуть ниже. Причем по графику явно видно, что появились покупки. Объемы прилично выросли, не только мы тут начинаем собирать инвест позиции по валюте. 😊 Очень многие на текущих уровнях начали делать какие-то ставки. Кто валюту напрямую берёт, чтобы потом определиться куда инвестировать (через фьючи дорого при такой ставке), кто-то в замещайки полез, кто банально золото. Все заняты, все в работе. 😁 Окошко может быть небольшим, поэтому особо "тупить" некогда. Выбираем, хватаем и сидим довольные. 😌 Обязательно предусматриваем и вариант того, что ниже тоже может сходить. А то будете еще писать, что всех засадили по 90. 😎 Мы, например, закупились пока лишь частично. Сейчас наблюдаем еще момент для покупок.

1️⃣ Совет директоров Yandex N.V. в ноябре рассмотрит продажу всех активов в РФ - СМИ
Новость появилась еще вчера, но забыл про неё указать. Сама новость о том, что сделка может состояться до конца года и продавать планируют все сразу. Потенциально это проще, чем собирать доли. Бумага на этом фоне подросла, но я по прежнему пока не получу все данные о сделке не сунусь. А то получится, что кинут миноров, у нас повсеместно такая история. Я лучше не дозаработаю тут, чем потеряю что-то. Слишком много неопределенности. 🤷‍♂️

2️⃣ СД Роснефти рекомендовал промежуточные дивиденды в 30,77 руб. на акцию в рамках дивидендной политики
Прям ровненько по ожиданиям. 👍

3️⃣ Акции "ВУШ Холдинга" выросли на 2,7% на новостях о buyback

4️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 11,98%, размещены бумаги на 62,56 млрд руб.
Средневзвешенная доходность ОФЗ 52005 на аукционе - 3,79%, размещены бумаги на 21,06 млрд руб.
И вновь вполне неплохой спрос на аукционах. Правда сегодня ЦБ вновь подлил масла в огонь, подтвердив свое намерение повысить ставку, если инфляция не будет спадать.

5️⃣ Расчеты по заключенным на СПБ Бирже 1 и 2 ноября сделкам начнутся с 17 ноября
А обещали в понедельник рассчитать. Ладно, верим в команду и что у них все получится. 🤞 Сегодня, кстати, СПБ еще умудрилась хорошенько отрасти на новостях о потенциальной смене деятельности биржи на цифровые активы. Мы уже упоминали, о том, что СПБ может заняться такими торгами, но это все равно пока лишь слухи. Да, когда станет это уже известно будет совершенно другая цена у бумаги, но и тут на чаше весов либо полное прекращение бизнес модели, либо потенциальные торги цифрой. 🤞

6️⃣ "Магнит" удовлетворит все заявки в рамках 2-го раунда buyback, планирует приобрести до 7,8% акций
Итого они забрали почти 30% компании, это сильно. 👍 Вопрос что дальше? Погасят? Тогда это ракетище будет. 💪 Но что-то мне подсказывает, что они останутся на балансе, а потом мотивацию сделают. Хотя мотивация на 30% капы - это перебор. IR Магнита - каков ваш план? 😏

7️⃣ Росимущество одобрило дробление акций Транснефти с коэффициентом 1 к 100
Ну вот, перестанет быть бумажка самой дорогой на рынке 👍

8️⃣ Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября составила 0,23%, годовая ускорилась почти до 7,3%
Да падай ты уже, ну чё за дела? 😡 Много 0.23%, много... 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

15 ноября 2023 10:09

Добрый день.

🔻Самое интересное с открытия происходит в валюте. Мы таки достигли первых обозначенных мной целей в районе 90 и это очень хорошо. Крупного покупателя пока не видно, но покупки в валюте на текущих начали проходить.

С одной стороны до выборов падать по рублю не совсем логично, как я отмечал ранее. В декабре еще и прямая линия с Путиным, плюс конвертация дивов. На этом могут еще чуть ниже курс продавить. Но глобально это мало что меняет.

Лично я очень аккуратно начал подбирать валютные активы. В частности и замещайки некоторые выпуски, ставка в долгую. Чем ниже сходит курс, тем более агрессивные покупки буду совершать. Но в базовом сценарии диапазон я уже обозначал, 87-90. Подробнее о всех инвест. покупках также в закрытом канале обозначаем.

Сегодня также видятся небольшие покупки в Сургутнефтегазе. Хотелось бы также отметить, что в инвест.портфеле доля по Сургуту набрана давно (в закрытом канале писали). Ранее мысли о нем отмечал еще на самом дне. До того как многие каналы начали подхватывать эту идею. Отчет ожидаю очень хорошим, могут еще выше задернуть.
В остальном не очень активно за рынком на сегодня слежу, другими делами занимаюсь.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 ноября 2023 17:46

Внутреннее производство меди в Китае растет.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

14 ноября 2023 09:04

Доброе утро.

Индекс ММВБ с открытия снижается. Основной обвал идет в бумагах 2-3 эшелона. Видно что и маржинколлы уже пошли. Лишний раз хотелось бы отметить, спекулировать в неликвиде нужно строго со стопами. Физик у нас очень сильно любит такие бумаги, но чаще торговля ведется без всякого контроля рисков.

В остальном по рынку акций ничего примечательного пока. Вчера выносил Газпромнефть под спекуляции. И в целом при пробое максимумов смогли свозить еще на 0.9 процентов повыше. Сегодня снова провалились в диапазон и ничего интересного в бумаге уже нет. Напомню, что все инвестиционные позиции по ней уже разгружены.

Рубль продолжает понемногу укрепляться. Крупных покупок пока по прежнему нету в валюте. Ключевые уровни в районе 90, где покупки явно усилятся. Хотя до туда вполне можем идти рвано, с отскоками. Напомню, что в ноябре-декабре дивы от некоторым компаний, поэтому на конвертации давление на бакс еще может быть. Но повторюсь, ключевая цель 87-90, ниже не жду. Хотя даже если дадут ниже, это хорошо, буду более агрессивно скупать валюту. На горизонте путь у рубля только один.

По нефти, кстати, основной сценарий также пока складывается согласно моим ожиданием. Скорая рецессия оказывает давление на нефтяные котировки, несмотря на заварушку на ближнем востоке. Поэтому тут мысли те-же, основной рост по нефти начнется на снижении ставок со стороны ФРС и новом печатном станке. Чтобы двинуть котировки выше сейчас, нужна более масштабная заварушка, чем та что происходит. Спекулятивно сам по нефти ничего не делаю.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 ноября 2023 17:38

Добрый вечер.
И опять мы топчемся на месте, это начинает надоедать уже. 😁 К примеру, вечером сидел наблюдал за потенциальным пробоем в бумаге. Ага, щас, пробой был на столько "динамичный", что я уснул. 😂
А вот в рубле поинтересней, показали сегодня 91.5 за бакс, есть обновление минимума, это уже что-то. 👍

1️⃣ Сегежа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
- Выручка: 23,9 млрд руб. (+13% квартал к кварталу)
- OIBDA: 3,0 млрд руб. (+1% квартал к кварталу)
- Чистый убыток: -3,2 млрд руб. (-3,9 во II квартале)
- Чистый долг/OIBDA: 10,4х (10,9х на конец II квартала)
- Свободный денежный поток: -3,3 млрд руб. (-2,7 млрд руб. во II квартале)
Отчёт, конечно, жесть. Не, есть небольшое улучшение показателей, но вся ситуация патовая для компании. SPO гарантированно, из 10Х долга так просто уже не выехать при таких ставках. 🙈

2️⃣ Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в III квартале выросла на 63,9%, до 14,3 млрд рублей
А вот у Мосбиржи все круто в отчёте. Деньги льются рекой. Но рынку отчёт понравился не очень, залили бумажку. Честно, даже не разбирался почему, Моська объективно стоит дорого и пока она не откорректируется даже смотреть не хочу. 🤔 Я уже смирился с тем, что меня туда дешево не пускают и ушел в другие активы 😁

3️⃣ Группа Русагро опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
- Выручка: 71,7 млрд руб. (+31% год к году)
- Скорректированная EBITDA: 15 млрд руб. (+171% год к году)
- Чистая прибыль: 25,3 млрд руб. (рост в 14,8 раза год к году)
- Чистый долг: 65,2 млрд руб.
- Отношение чистый долг/скорректированная EBITDA: 1,62x
Еще один сильный отчёт, но и тут нюансы. Отчёт сильный из-за поглощения.

4️⃣ Совет директоров "Новабев Групп" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 135 руб. на акцию

5️⃣ ОПЕК: спрос на нефть устойчиво растет, цены падают из-за спекулянтов
Так вот, кто виноват, что у нас индексы застряли! А ну ка, ушли все спекулянты от терминалов. 😎😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

13 ноября 2023 06:07

📌События на сегодня:

● Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● РусАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
● Совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций
Примечание: Также планируется обновить программу мотивации сотрудников

● 13.00 мск. Экономические прогнозы ЕК

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 ноября 2023 17:48

Добрый вечер.
Закрываем очередную неделю, и хоть рынок и болтался по существу всю неделю в боковике, но неделю вытащили в плюсовой зоне на 1%.
Валюта тоже неделю всю провела в боковике и закрываемся чуть выше 92, но говорить о развороте я бы пока еще не стал, нет крупных объемов на покупку все еще, да и со стороны макро тоже поводов пока к росту валют нет.

1️⃣ ФРС без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым - Пауэлл
Вчера выступал Пауэлл и на этом заявлении рынок чего-то вдруг испугался. А чего пугаться то? Как будто он мог что-то другое сказать. 😏

2️⃣ Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ, в октябре - 133 млрд руб.
Отчёт Сбера, как обычно сильно. И надо отметить, в Сбере проходят явные покупки, но по моему мнению переставлять выше его рановато собрались. Я бы еще в боковике его подержал. ☺️

3️⃣ В четверг, 9 ноября, стоимость компании Газпром нефти обогнала Газпром.
Почти год и я, и Станислав говорим о том, что Газпром покупать не надо. Купите лучше Газпромнефть. Вот теперь в этом споре можно смело ставить точку. Год назад нам очень многие и на ютубе и в телеге доказывали, что Газпром это сила. Мы же упорно твердили обратное. Кто по итогу прав - сами видите. 😉
А что касательно новости, я лично сегодня сдал всю позицию в ГПН, считаю краткосрочно потенциал отыгран, переложился в другие идеи. Одна из них - Роснефть. ⬇️

4️⃣ Роснефть сообщила, что на сегодняшний день назначено заседание совета директоров компании, на котором будет рассмотрен вопрос о рекомендациях по размеру дивиденда по результатам 9 месяцев 2023 г. и порядку его выплаты.
Мы как раз успели сделать перекладку из ГПН до этой новости и к концу дня бумага вполне достойно сходила. Но, тут я на самом деле немного бы предостерег инвесторов, сейчас физик любит новости о дивидендах, но сами дивы по Роснефти мы считаем не будут на столько высокими, чтобы оправдать текущий рост. Весь интерес в бумаге в другом, Восток Ойл. ✌️

5️⃣ TCS Group планирует провести редомициляцию, изучает все опции - глава Тинькофф банка
Конечно планируют, они обязаны её сделать. 😁

6️⃣ СПБ биржа ожидает проведения расчетов по зависшим из-за санкций сделкам 13 ноября
Немного новых новостей от СПБ. Те сделки, которые прошли 1 и 2 числа БКС провести не смог. И кстати, то что я вчера писал, что знаю одного инвестора, который даже уже вывел рубль со счёта - теперь тоже обнуляется история, сегодня отписался он, что БКС врубил ему маржиналку и уводит счёт в минус из-за РЕПО. Крутяк 🤦‍♂️
Касательно самой новости. Те, кто успел продать до остановки торгов - могут радоваться, есть шанс что рассчитают на следующей неделе. Всем остальным - ждать, я по прежнему считаю, что шанс высокий. 🤞

7️⃣ Акции "Русала" упали на 2% на новостях о рекомендации СД компании не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2023г
Никогда такого не было и вот опять. 😁 Я ведь даже писал, что нечего там распределять. Да и эта история с Суал вечная, они хотят дивы, СД говорит нет дивов. Они бодаются я уже и забыл сколько лет. Но судя по реакции кто-то же ждал этих дивов. Я удивляюсь порой таким людям. Ну откройте вы отчёт, ну посмотрите как обстоят дела у компании. Дел на 5-10 минут, нет же, народ любит покупать на новостях "дивиденды". Прямо как в Буратино, крекс-пекс блин. 😂

8️⃣ Инфляция в РФ в октябре составила 0,83%, с 1 по 7 ноября разогналась до 0,37%, годовая подскочила до 7,1%
Shit. Простите. 😶 Но 0.37% это что-то прям очень дохрена много. Ждём ставку 16%? 😔

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 ноября 2023 16:43

9️⃣ Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 мес. в 82,94 руб./ао (консенсус - 56,8 руб.)
Ну и под конец самое интересное, ГПН расщедрился на дивы. Теперь бы посмотреть отчёт и понять какой Payout они сделали. Есть мысли что они выплатили все что могли. Но надо ждать отчёта. Я бумагу не докупал, мы в закрытой группе по инвестициям сидим там достаточно давно и просто радуемся хорошим, сочным дивидендам. 🥳

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 ноября 2023 16:26

Добрый вечер.
Выпал тут немного из телеги, приболел мальца. 😔
Что у нас по рынку? С открытия рынка в понедельник он начал отрастать, покупки первые не уверенные пошли еще в понедельник, во вторник на откате решил закрыть шорт на индекс. Не хочет рынок зараза такая падать, ну вот куда он растёт? 😒 Эх, блин. Ладно, чёрт с ним, перевернулись, сидим в лонге чего делать то. 😁
Бакс. Ушли под 92. Это пожалуй все что я могу сказать. 😁 Динамики особо нет, пилит, но важно что ушел ниже. Я на 90 планирую покупать 🤔

За это время было достаточно много интересных новостей, но думаю и так все их видели, на сегодня только актуальное.

1️⃣ Альфа-банк 9 ноября начнет размещение локальных бондов для замещения рублевых еврооблигаций с погашением в январе 2025г
Блин, в январе совершенно не интересный курс может быть, а Альфу я бы рассмотрел к покупке.

2️⃣ Норникель: в текущей ситуации комфортный уровень долга к EBITDA не 2x, а 1,5x
Дробление акций Норникеля должно завершиться в I квартале 2024 г. Об этом заявил директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков, передает ТАСС
Норникель: часть клиентов, отказавшихся от закупок ранее, сейчас обсуждают контракты на 2024 год
Немного новостей по Норке. Надо отметить, что сплит хоть событие и позитивное для бумаги, но реакции особой нет. Сказывается общая экономическая слабость корзины металлов.

3️⃣ ЦБ РФ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу во второй половине ноября - начале декабря
Вот, говорю же к январю курс уже не тот может быть, да и нефть еще падает.

4️⃣ Главы МИД стран G7 не согласовали конкретные ограничения в отношении российских алмазов по итогам переговоров в Токио, сообщает РБК со ссылкой на совместное заявление министров. Обсуждение этого вопроса продолжится.
Алросу опять пронесло. Мне кажется это вопрос времени уже, они упорно это обсуждают.

5️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе - 12,17%, размещены бумаги на 42,32 млрд руб.
И вновь видим спрос в дальнем конце кривой. 😏

6️⃣ СПБ биржа с момента введения санкций ведет переговоры с международными партнёрами, комментариев до их завершения не будет
Расчеты по сделкам на СПБ бирже за 1-2 ноября не успели пройти из-за санкций - БКС
Вот тут странная ситуация, я знаю, что часть инвесторов именно в БКС успели и провели сделки, но другая часть нет. Причем делали они это в одно время. Одна из историй даже гласит о том, что человек уже вывел рубль со счёта, т.е. БКС уже не может заднюю включить. Но больше историй слышу о открытии шорта по валюте и возврате позиций. 😔 Ждём новостей и верим что тут будет без блока 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 ноября 2023 17:18

Еженедельный обзор рынка.

https://www.youtube.com/watch?v=vn8zTjUx_gY

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

03 ноября 2023 06:57

📌События на сегодня:

● OKEY опубликует операционные результаты за III квартал 2023 г.
● Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
● Заседание совета директоров ММЦБ. В повестке есть вопрос дивидендов
● Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
● Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.

● 09:00 мск. Индекс деловой активности в секторе услуг, РФ
● 12:00 мск. Объем продаж валюты на октябрь, РФ
● 16:45 мск. Индекс деловой активности в сфере услуг, США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

02 ноября 2023 09:07

Всем добрый день.

Вчера вечером рынок вновь попытались откупить и с утра даже открылись небольшим гэпом. Мой взгляд на рынок пока не меняется, я все еще считаю что он должен снизиться. В закрытом канале держим позицию в шорт по индексу, но нужно за ней приглядывать на случай если пойдёт откуп. Пока я откупа по бумагам не вижу, не дергаемся. Тем более часть бумаг (да и индекс в целом) были перепроданы, сейчас снимут перепроданность небольшим отскоком и можно идти дальше вниз. По части бумаг тяжеловесов как раз формируются точки на пробой важных зон.

По долговому рынку.
Вчера под вечер вышли новости по инфляции, она снизилась до 0.14% за неделю. 0.14% это уже более адекватная траектория инфляции, что создает риски для ухода длинных бумаг выше, т.е. снижения доходности. Но по 12.4-12.5% я длинные бумаги все равно не хочу пока брать, посидим еще спокойно в флоатерах получая 15%. Глядишь чуть позже и сформируется какая-то точка для входа.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

01 ноября 2023 17:03

Добрый вечер.
Сегодня индекс смог показать небольшой отскок от важного уровня 3200, правда вот объемов каких-то крупных на покупку нет. Т.е. вполне нужно допускать что это лишь технический отскок от уровня пока и не более.
Валюта. С утра были попытки уходить выше, но чуть выше 93.5 нашелся продавец и откатились обратно к уровню. Я пока по валюте особо действий так и не делал, лишь закрыл шорт в районе 93. Сейчас просто наблюдаем пока, хочется пониже. 😊

1️⃣ ФРС не станет менять ставку в среду, но оставит возможность повышения в декабре - прогноз
На сегодня у нас еще будет заседание ФРС США, и оно достаточно важно. Рынок не ожидает повышения, но важна риторика регулятора. Хотя скорее всего ничего нового и умного там не прозвучит. 🤷‍♂️

2️⃣ Крупнейший миноритарный акционер РУСАЛа «Суал Партнерс» обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать ВОСА, чтобы распредлелить дивиденды по итогам января – сентября 2023 г., сообщает РУСАЛ на Гонконгской фондовой бирже.
Было бы что там распределять еще. Разверните алюминий уже, такой боковик лютый в бумаге 😁

3️⃣ В Госдуме предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 25%, передают Известия.
Рыночную ипотеку убили, давайте убьем и льготную, чего нет то. 😁 И хоть я понимаю, что так или иначе рынок недвижимости нужно охлаждать, но с точки зрения потребителя, что рыночная ипотека под 16+ не доступна, что льготная с взносом в 25% почти не доступна никому. По существу льготной ипотекой по таким условиям могут воспользоваться только те, у кого есть деньги на руках. А это с 99% вероятностью люди которым недвижимость нужна не для жилья, а для инвестиций. 🤷‍♂️
Добивайте уже рынок окончательно, быстрее упадём, быстрее перезапустят. 😌

4️⃣ Материалы по разделению активов "Яндекса" могут быть получены в конце 2023 - начале 2024гг - Шадаев

5️⃣ Цена нефти Urals в октябре - $81,52/барр., дисконт опустился до 10,5%
Нефтянка шикует 😎

6️⃣ Совет директоров ТМК одобрил замещение еврооблигаций с погашением в 2027г
Потенциально еще интересный выпуск 👍

7️⃣ "Тинькофф" претендует на статус ЭЗО, это позволит минимизировать влияние иностранных совладельцев компаний группы
Движуха на редомициляцию?

8️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26244 на аукционе - 12,5%, размещены бумаги на 70,65 млрд руб.
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе - 12,5%, размещены бумаги на 19,46 млрд руб.
Прошли сегодня размещения Минфина, и они вызывают смешанные чувства. Вроде и спрос есть, и рынок не давили особо, но блин, 12.5% всего. При ключе в 15, ну долейте еще немножко а, дайте втариться 😏

#Александр_проп | @trader_nt