Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 сентября 2023 13:05

Ставка ФРС США.
Последний опрос говорит о том, что рынок почти не верит в дальнейшее повышение ставки ФРС США.
Тут в целом нельзя не согласиться, что пик ставок точно где-то рядом, но ФРС может просто задержать ставку на этих уровнях. Так или иначе пока она экономику в штопор не уведут никто ставки не опустит. 🤔
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 сентября 2023 07:56

📌События на сегодня:

● Восточный экономический форум 2023, 3 день
● VK — компания проведет делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE).
● ГОСА Инарктика

● 12:00 мск. Индекс экономических настроений EC
● 19:00 мск. Отчет WASDE США.

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 сентября 2023 18:02

Динамика инфляции в РФ по годам.
Выглядит прям не очень картинка 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 сентября 2023 07:17

📌 События на сегодня:

● Сбер — финансовые результаты по РПБУ за август 2023 г.
● Группа «Мать и Дитя» — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

● 16:00 мск. Сальдо торгового баланса РФ
● 18:00 мск. Потребительские инфляционные ожидания США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 сентября 2023 18:15

☄️Добрый вечер.

Оставлю тут ссылки на все свои полезные ресурсы и соц.
сети, подписывайтесь.🔽

Ссылки:
👉🏻 Группа вконтакте
👉🏻 Яндекс дзен
👉🏻 Ютуб
👉🏻 Инста
👉Личная страница вк

⚡️Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций по ссылке. Обучение индивидуальное!

⚡️Отзывы моих учеников.
Образовательная лицензия: № Л035-01277-66/00659238.

⚡️Лучший Робот "разведчик trader-nt" для трейдеров:  по ссылке
Анализирует аномальные объёмы, крупные заявки в стакане по фьючерсам, акциям и крипте. Также максимально оперативно публикует информацию по дивам и новости. А ещё отмечает о покупках в крупных телеграм каналах, которые оказывают сильное влияние на цену.

📌Закрытый PRO канал по инвестициям. В канале ведётся публичный портфель с 2019 года (средняя доходность портфеля за каждый год на весь капитал около 26 процентов без учёта отдельных среднесрочных и спекулятивных идей).
👉 Подробнее по ссылке.
Также подписаться можно через бота (доступен тариф с 20% скидкой при подписке на робота и канал по инвестициям): /channel/TraderNT_bot

Всем хорошего вечера 😉

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 сентября 2023 17:45

Добрый вечер.
Закрываем день продолжением коррекции по индексу, правда сегодня уже не так панически. Хотя с утра лили еще неплохо.
Важнее, что закрываются снижением и недельные свечи. Это более сильный сигнал, фактически по индексу тоже есть разворотная свеча. Ну надеюсь теперь то уже точно свозят на коррекцию. ☺️
По валютам, сегодня валюты продолжили корректироваться, причем что интересно днем проходили достаточно крупные объемы на продажу и откупать попыток даже не было. Под вечер начались небольшие попытки откупать, но тут банально могут уже и шортисты откупаться. В общем вывод напрашивается таков, что крупняка как минимум напугали. По валютам я бы с большей вероятностью ожидал дальнейшей коррекции, на следующей неделе должен добавиться ЦБ РФ к продажам, потом экспирация, а после и налоговый период. Факторов за укрепления деревянного больше. Ну а как будет все в реальности - узнаем на следующей неделе.
По новостям сегодня особо ничего интересного ⬇️

1️⃣ Норникель рассматривает возможность сплита акций, но для этого нужны корпоративные одобрения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента по работе с инвестиционным сообществом Михаила Боровикова.
Позитивная новость, 16 тысяч тоже не самая приятная величина для небольших портфелей. Знаю, что некоторые управляющие обходят стороной ГМК, потому что размеры портфелей с авто следованием небольшие.

2️⃣ Бюджет РФ в августе был профицитным, по итогам года дефицит может уложиться в план 2% ВВП - Мишустин
Девальвация во всей красе 🤷‍♂️

3️⃣ Московская биржа объявила о том, что 21 сентября глобальные депозитарные расписки (ГДР) Noventiq будут последний раз торговаться в стакане в обычном режиме (Т+1), после чего торговля ими прекратится.
Если у вас есть бумаги не забудьте подать поручение брокеру на обмен бумаг. Их меняет компания, но нужна заявка через брокера. Если не подать поручение - внебиржа и прелести поиска контрагента. В общем блок. 🤷‍♂️

4️⃣ Сбербанк надеется на снижение ставки ЦБ в 2023г, повышение привлекательности кредитов после этого - зампред
Мы тоже, но что-то пока не складывается 😁

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 сентября 2023 12:03

Добрый день.

☄️Рубль сегодня с открытия укрепляется. Есть продажи по валюте, при этом покупки пока отсутствуют. И на укреплении рубля возобновилось падение индекса ММВБ, что также говорит о том что основной последний рост был на факторе девальвации. Ну и ко всему прочему рынок последние дни и так смотрелся достаточно слабо, роста на падении рубля не было. Пока говорить о каком то полноценном развороте по валюте рано, коррекция достаточно не глубокая для такого роста. Но как минимум продажи есть, посмотрим чем это закончится.

Сейчас высокая вероятность повышения ставки, что также может оказывать давление на рынок, об этом не стоит забывать.

Но возможно в ближайшие дни по некоторым акциям будут интересные цены для инвест. покупок. Но тут придется держать руку на пульсе, так как есть высокие риски по геополитике. А в случае чего на этом могут полить мощно. Но тем не менее на длительном горизонте жду роста по сырьевым компаниям, так как в перспективе фрс все равно будут вынуждены переобуваться и это приведет к новому витку инфляции, падению индекса доллара и росту сырьевых активов.

Подробнее о рынке уже поговорим в еженедельном обзоре.
Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 сентября 2023 07:01

Польша решила первой снизить ключевую ставку. Причем сразу шагом в 0.75%. Вот теперь будет интересно понаблюдать как будут реагировать остальные ЦБ. ЕЦБ и ФРС в любом случае еще пока придержат, но часть других европейских стран могут начать снижать.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 сентября 2023 13:33

Очень мощные продажи в баксе прошли. Пока непонятно с чем связано, новостей нету. Может экспортеры начали продавать, время покажет. Но что интересно есть и попытки откупа. Поглядим чем это закончится.

Пытаться что-то отрабатывать спекулятивно в текущей ситуации уже смысла не вижу. Для лонга опасно, поскольку значения достаточно критические по курсу, есть вероятность вмешательства цб. Но и шортить против такого движения тоже рискованно.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 сентября 2023 07:33

📌События на сегодня:

● Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за II квартал 2023 г.
● Московская биржа проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме.
Примечание: В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Мосбиржи и избрание нового состава.

● 12:00 мск. ВВП ЕС
● 18:00 мск. Запасы нефти США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 сентября 2023 14:55

Цены на алмазы достигла ковидного дна.
При таких ставках это не удивительно, население начинает активно экономить и алмазы явно не на первых местах для покупок.

Однако нужно помнить про цикличность, при перезапуске цикла Алроса будет достаточно интересной бумагой. Правда у нас еще и курс валюты сильно портит картину 🧐
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 сентября 2023 08:51

📌События на сегодня:

● Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005

● 15:30 мск. Объем экспорта США
● 15:30 мск. Торговый баланс США
● 16:45 мск. Индекс деловой активности в секторе услуг США

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 17:35

PMI по странам.
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 10:01

Рубль в августе был еще не самой худшей валютой 👍😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 07:47

📌События на сегодня:

● Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

● 09:00 мск. Объемы продаж валюты, РФ
● 09:00 мск. Индекс деловой активности в секторе услуг, РФ
● 10:00 мск. Выступление Лагард
● 10:55 мск. Индекс деловой активности в секторе услуг, Германия
● 11:00 мск. Индекс деловой активности в секторе услуг, ЕС

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

12 сентября 2023 10:09

Добрый день.

☄️Рубль согласно плану продолжает укрепляться. В моменте 92.5 доходили, после чего пошли на отскок. После такого резкого снижения отскок вполне логичен. Видны также небольшие покупки в валюте. Тем не менее основные цели по укреплению в районе 90. Там в моменте уже буду смотреть и думать о покупках валюты в портфель. Набирать буду лесенкой. Ключевой диапазон по валюте 85-90, который обозначал еще несколько месяцев назад.

Ранее в постах я отмечал теорию что поскольку курс явно тащил крупняк, логичнее до экспирации бы задержаться по курсу выше. Но крупные продажи пошли раньше. Если это скидывал крупняк, то полагаю после текущего отскока в районе 95-96, пойдем дальше на снижение. Если это цб припугнул, получается крупняка зажали. Будут ли до экспиры попытки вытащить курс? Будет видно.

В любом случае я ничего не делаю по валюте. Спекулятивно по курсу шорты я редко отрабатываю, поэтому сейчас просто сижу на заборе и жду момента для покупок.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 сентября 2023 18:03

Добрый вечер.
Хорошенько идём по валюте, по итогам дня почти на 95 по баксу закрываем с изменением дня в 2.7%, что для валютного рынка прям много. Хороший темп что сказать. На этом фоне все больше становится разговоров о том, что ЦБ может оставить ставку и не поднимать её в пятницу. Однако мы считаем, что подъем все же был бы логичнее в текущей ситуации. Оставив ставку на том же уровне больше неопределенностей можно сделать.
Рынок акций сегодня тоже продолжает снижаться, правда уже более спокойными темпами. В прошлые сессии мы откровенно говоря мальца перепадали, рынок просто нервный. Но по снижению еще есть потенциал, пусть и не сильно большой. Сейчас самое время искать слабые и сильные истории и начинать делать на них ставки. 👍

1️⃣ ВТБ для выполнения нормативов достаточности капитала на ближайшие 5 лет требуется до 1 трлн руб. - Костин
Никогда такого не было и вот опять. 😁

2️⃣ Дефицит бюджета РФ в 2023 г. может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП, в 2024 г. возможен и профицит - Орешкин
Конечно может, рубль задрать 100+ и все будет профицитным, кроме карманов населения. 🙈 А вообще, глобально мысли и Станислав и я уже высказывали. Есть ожидания роста стоимости нефти на 100$+, поэтому поступления от нефти действительно могут быть приличными.

3️⃣ Пик ослабления рубля пройден, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке - Орешкин
Рынок сегодня услышал Орешкина и поспешил тащить валюту вниз. 😁 Начинают закрадываться сомнения, что на прошлой неделе удар по валюте делал не ЦБ РФ, а крупняк разгружался. 🤔

4️⃣ АФК "Система" в 2024 г. планирует возобновить IPO непубличных активов
При текущих ставках Системе тяжело, можно выводить на IPO бизнес, чтобы кеша привлечь.

5️⃣ СБЕРБАНК ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАРАБОТАЛ 999 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ - ГРЕФ
Какая красивая циферка, 999 ярдов. 😊

6️⃣ "М.Видео" в июле-августе нарастила оборот на 40% г/г
"М.Видео" ожидает в 2023г снижения соотношения долга/EBITDA ниже 4х - CFO
Облигационеры могут немного выдохнуть, хотя там до сих пор очень приличная доходность. Короткие 22-26%, длинные 27%. Чисто для любителей нервы потрепать, я пас. 🤞

7️⃣ Мосбиржа приостановит торги бумагами VK в связи с «переездом»
И народ кинулся продавать бумаги. Стоп торги нынче сильно не в моде, в том же Полиметалле застряло очень много людей. Логика вполне ясна у инвесторов.
А самое обидное, у меня ВК был сегодня на листе на отработку в шорт, весь день ни черта там не происходило, а когда был пробой меня не было у компа. Закон подлости никто не отменял 🤷‍♂️😁

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

11 сентября 2023 10:38

Добрый день.

☄️Рубль сегодня продолжил укрепляться. О крупных продажах в курсе отмечал в еженедельном обзоре, сегодня продажи продолжились. Цели по укреплению в районе 90. Но в моменте продолжаю наблюдать, возможно и раньше откупать начнут. Так или иначе сейчас есть все рычаги для поддержания курса. Надеюсь таки дадут закупиться валютой пониже.

В пятницу еще заседание цб, главное чтоб ставку подняли согласно ожиданиям рынка, поскольку если в следствии укрепления рубля они передумают, это может опять небольшую панику посеять. Цб очень важно сейчас наладить диалог с рынком, чтоб сохранить доверие. Поэтому сейчас ставочку уже нужно поднимать, хотя-бы куда-то в район 13.

Индекс ММВБ показывает небольшое снижение. Основные мысли отмечал в обзоре. Без негатива по внешнему фону глубоко отпадать вряд-ли дадут.

Соллерс на объемах хаи пробил. Можно последить под спекуляции, удержат или нет. Для тех кто умеет.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

10 сентября 2023 09:50

Следите за курсом...

📊Забавно, но именно график, та самая штука, которая может помочь с большей вероятностью предсказать будущее...

Именно график главный и первостепенный индикатор, который реагирует заранее и максимально оперативно. Зачастую сначало происходит определённая реакция на графиках, а потом уже случаются какие-либо потрясения в мире, стране, в конкретной компании и тд. Поскольку крупным игрокам чаще всего все известно заранее.

Проходят продажи на графике, затем компания кидает на дивы, как было с Газпромом. Кстати, в тот момент я отмечал, что дивов может не быть, поскольку ситуация странная и идут продажи, но в это мало кто верил тогда.

Перед важными геополитическими событиями могут идти продажи, которые часто видны на графике. Иногда график позволяет заранее предугадать какое-то событие, которое без него предсказать намного сложнее, а иногда и вообще нереально, если у вас нет инсайда. Рынок часто отыгрывает все на опережение. Именно поэтому по факту выхода новости реакции может не быть никакой или она может быть не такой, какую вы ожидали. На рынке всегда есть и будет "инсайд".

✔️К чему я это все? Учитесь читать график.

Фундаменталл, макро - это все также крайне важно на дистанции. Вы 100 процентов не сможете грамотно инвестировать без этого на долгосрок, но и без умения читать график крутых результатов у вас точно не будет. Особенно в трейдинге.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

09 сентября 2023 15:53

Еженедельный обзор рынков.

👉https://youtu.be/2I2capadAL0?si=CyhSwPvskHHJSlcp

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 сентября 2023 17:37

Курс юаня к доллару продолжает падать.

Пока меры поддержки со стороны руководства Китая не помогают. Потенциал к снижению еще остается, но я ожидаю ближе к концу года укрепления к баксу. Как только будут предпосылки разворота в политике со стороны ФРС, юань пойдет на отскок. Плюс по технике отпадали довольно неплохо. Тоесть в перспективе ставка на юань может быть более интересной чем на бакс. Но тут только тоже свои риски есть в части геополитики (Китай - Тайвань). За этим нужно следить. Но с другой стороны рубль все равно на горизонте будет падать ко всему.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

08 сентября 2023 07:59

📌События на сегодня:

● Внеочередное общее собрание акционеров Группы Позитив.

● 09:00 мск. Потребинфляция Германия
● 19:00 мск. ВВП РФ
● 19:00 мск. Потребинфляция РФ

#события

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 сентября 2023 18:22

Добрый вечер.
Интересный выдался денек. 😏 Начался день как обычно, ничего не предвещало беды, единственное было видно, что рынок слабоват.
Все самое интересное произошло уже во второй половине дня. Сначала начал заваливаться индекс ММВБ, а потом уже произошел сильнейший удар по валюте на продажу.
Новостей нет, рынки летят, что делать и откуда прилетело непонятно. Единственное, что было ясно, такие объемы просто так не проходят. Начали внимательно следить за стаканами и тут же нашли нашего крупного игрока, который начал пытаться откупать все это безобразие. 😁 По началу он даже не парился и тупо в стаканы ставил крупные лимитки (скрины сделать не успел), но потом, когда его несколько раз накормили объемами стал аккуратнее действовать.
Что это было новостей нет до сих пор, на рынке ходят разные теории, одна из которых - это был ЦБ РФ. Допускаем такой вариант, но если это все же был ЦБ РФ, какого тогда не додавили? По шапке надавать, надавали, а кто додавливать будет? Валюты то вытащили уже без объемов обратно на хаи. 🙈 Такое поведение валют, если это был сегодня ЦБ РФ, еще раз дискредитирует работу регулятора. Попытка была, но сделать не смогли. 😔
Теперь все внимание на сессию завтра. Если вдруг такой удар повторится - это будет переломный момент. Крупняка могут и напугать тащить валюту.

Касательно рынка акций, паника добралась и туда, причем в моменте наблюдая за рынком видно было и роботов, которые целенаправленно тащили все это дело вниз. В целом оно логично, так как сработали триггеры (пробой трендовых как минимум). Кстати, мы на пробое и тесте трендовой удачно успели встать в шорт, писали об этом в моменте сразу после входа и прокатились почти до низов. Закрывались по 318000, там уже риски отката стали появляться. Свою копеечку и копеечку подписчикам закрытой группы заработали.
Возвращаясь к теме рынка акций, в моменте когда я наблюдал, появилась теория, что у крупняка вполне может не хватать уже ликвидности и он мог начать распродажу, чтобы высвободить кеш для валюты. Идея безумна, но имеет место быть. Как оно на самом деле мы конечно же не узнаем. Рынок в том числе мог падать и на ожиданиях поднятии ставки, как пишут сейчас все инвест дома, но про ставку было известно и раньше. Сейчас сработали триггеры к закрытию позиций, плюс непонятные волатильные движения на валютном рынке добавили огоньку. 😁

Сейчас уже по рынку особо делать ничего не планируем, сливки с движения забрали, теперь нужно понаблюдать. Если с отката вновь пойдем искать лои, мы вместе с рынком. 😊😉

1️⃣ Fix Price опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
Ключевые показатели II квартала
• Выручка: 69,8 млрд руб. (+0,9% г/г).
• Динамика LFL продаж составила -7,9% г/г.
• Компания открыла 191 магазин.
Отчёт мягко говоря не очень. 😔

2️⃣ Группа НЛМК продала сортовое подразделение, передает Интерфакс со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Оптимизация бизнеса, особо влияния это не окажет, но все же небольшой плюсик с этого будет для компании.

3️⃣ Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2023г с 7,9% до 9,3% - опрос ЦБ РФ
А чего до 9.3%? Сразу 10+ ставьте, динамика прям так себе сейчас.

4️⃣ ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты, теперь до 9 марта 2024г
Кто-то еще ждёт или все уже обменяли? Мне кажется все уже обменяли на деревянного. 🤔

5️⃣ Розничные инвесторы в августе нарастили покупки акций до максимума с февраля 2022 г. - ЦБ РФ
Ну, все логично, по хаям вновь нагрузили ритейл. 🙈 Чёртов sell-side 😏

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

07 сентября 2023 12:04

Добрый день.

⚡️Рубль продолжает слабеть, по прежнему видны крупные покупки в валюте. Пока все согласно мыслям озвученным ранее. Тащат к экспирации, основной таргет в районе 100. Надеюсь после экспирации ЦБ хоть какие-то адекватные действия начнет предпринимать и даст таки закупиться валютой инвестиционно. Обваливать рубль до выборов не совсем логично. Хотя на более длительной дистанции жду продолжения девальвации.

При том по рынку в целом последние дни видна слабость. Индекс ммвб уже не растет, несмотря на снижение по рублю.

Я пока больше акцентируюсь на менее ликвидных акциях. Вчера Таттел пробовал отрабатывать, правда движение при уходе за хаи по итогу не пошло, крылся в символический плюс. Сегодня за Белоном и ГТМ наблюдаю.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 сентября 2023 18:22

Добрый вечер.
Закрыли день небольшой коррекцией по индексу, сильнее всего досталось сегодня металлургам. Причём, что интересно, негативная динамика по рынку сегодня идёт в разрез логики корреляции с валютой. 🤔
По валюте, тоже все достаточно интересно, но уже не удивляет. ⬇️

1️⃣ Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 г., сообщил регулятор.
«В период с 14 по 22 сентября 2023 г. Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.», отмечается в пресс-релизе.
Новость пришла еще до открытия основной сессии, но валютный рынок работал. Рубль на такой новости сначала пошел на укрепление, что в целом логично - ЦБ наконец-то встал на защиту рубля. Но не тут то было, в течении дня крупняк вновь вытаскивает валюту выше на хороших объемах. Ему просто плевать на ЦБ РФ. 🤷‍♂️
И если уж и это не работает, то я уже наверно начну молиться, чтобы сработала экспирация. 🙏 Если она не сработает - будет жесть 🙈

2️⃣ ЦБ, Мосбиржа будут бороться с "геймификацией" торгов в низколиквидных бумагах - Габуния
Каким, собственно, образом они собрались это делать? Это механика рынка, с самой механикой особо ничего не сделаешь. Дискретные аукционы все равно не работают, ограничения по 10% создают сложности, но тоже не проблема. Единственное, что можно сделать это либо порезать еще уровень планки, но тогда это уже не рынок будет. И пожалуй еще можно начать контролировать каналы, которые пампят бумаги. Но зная как у нас работает ЦБ, кажется можно не переживать. 😁 Они ж не видят крупного игрока на валютном рынке, а тут вообще под микроскопом смотреть надо. Или че? Тут не свои, можно и поискать? 😐 Если они реально возьмутся за физиков это будет полнейшим позором, хоть саму идею я и поддерживаю. Ибо нефиг разгонять и крыться об аудиторию. 😏

3️⃣ Минфин РФ планирует начать замещение суверенных евробондов в IV квартале
Очень хорошая новость, и самое что приятное, скорее всего эти евробонды будут обладать низким обеспечением, а значит под них можно будет плечо брать. 👍

4️⃣ Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися
Фиаско дня. Нефиг вчера было говорить, что рынок не осознал ястребиный настрой ЦБ РФ. Вот, держите. 😁 Тем временем RGBI летит в пропасть, это очень плохой сигнал. 😔

5️⃣ Минфин РФ сохраняет свои планы по объемам размещения ОФЗ в 2023г - директор долгового департамента
План заимствований-2024 будет сопоставим с программой текущего года, точных цифр пока нет - Минфин РФ
Ну посмотрим, как при текущей ситуации они добьют программу заимствований в 23 году.

6️⃣ Инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября составила 0,11%, годовая превысила 5,3%
Пошел разгон 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

06 сентября 2023 10:56

Добрый день.

⚡️Курс доллар/рубля чуть скорректировался на новости:
ЦБ с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб, — Банк России

Объемы не очень большие и одной этой меры явно может быть недостаточно. Крупных продаж в валюте на данный момент нету. Логичнее бы было свозить чуть выше к экспирации. Но в любом случае уже на текущих уровнях могут быть определенные интервенции со стороны цб, об этом ранее отмечал. Спекулятивных позиций я уже никаких не планирую.

Индекс ММВБ также скорректировался. Дальнейшая динамика сильно будет зависеть от курса. Технически пока восходящий тренд не сломлен и по курсу также есть вероятность на вынос чуть выше, как минимум тут точно не стоит шортить.

Сегодня также продолжает стрелять неликвид. Можно за Таттелом еще последить на данный момент. Пока в узкое накопление ушли, продаж нету. Но там только скальперские варианты искать, для тех кто умеет. Возможно на пробое локальных максимумов на м5, последить за стаканом.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 18:06

Добрый вечер.
Закрываем день на еще одном важном уровне, про который многие не отмечали, а Станислав отметил. 👍 3280 тест уровня есть, именно от него в моменте сегодня началась коррекция по бумагам. Самое смешное, у меня этот уровень тоже отмечен, но я напрочь про него забыл и сидел не понимал на чем валиться начали. 😁
Валюта уже 98 по баксу, до 100 осталось совсем чуть-чуть. Комментарии излишне. 🤦‍♂️
В целом по рынку, ловить пока разворот все так же бестолку против такого движения, а вот отрабатывать от лонга вполне себе можно. Мы, например, в рамках закрытого канала по инвестициям, за последние дни отработали Роснефть и Башнефть. Причем по Башнефти высадили по стопу сначала, но смогли адекватно перезайти. Примечательно, но именно эти бумаги и являются лидерами дня (конечно не беря в расчёт глубокие эшелоны). Ждём-с куда свозят нас дружно. 😊

1️⃣ Индекс PMI сферы услуг РФ в августе вырос до 57,6 пункта с 54 пунктов в июле - S&P Global
Ну перед сентябрем не удивительно увидеть всплеск активности.

2️⃣ Легковой авторынок РФ в августе вырос до 109,7 тыс. шт.: в 2,6 раза г/г, на 14,7% м/м - Автостат
Народ кинулся скупать автомобили, что в целом крайне логично было.

3️⃣ ЦБ РФ может повысить ставку в случае ослабления национальной валюты до 100 руб. за доллар, полагает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Депутат сказал, что «не сомневается» в таком шаге регулятора, пишет Интерфакс.
И опять в упор не берут даже в теорию валютный контроль или контроль операций на рынке.

Проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ РФ не исключает повышения ставки 15 сентября - зампред

4️⃣ Минфин РФ обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке и изменение величины субсидии
Наконец-то обратили внимание на рынок недвижимости. Цены нужно сбивать, ценники вообще порой неадекватные. Все просто приравнивают к денежному потоку по ипотеке и задирают цены до одного и того же уровня. А то, что вторичка и первичка между собой имеет огромную пропасть - это нормально. 🤷‍♂️

5️⃣ Минфин РФ с 7 сентября направит на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 13,15 млрд руб. в день
Говорят, что это не окажет влияния на динамику рубля. 🤔 А че на неё влиять? Он и так отлично валится 😁

6️⃣ РФ продлит добровольное сокращение экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023г
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023г
Нефть на этих новостях ушла выше 90$ 👍

7️⃣ СЕЙЧАС НА КУРС ВЛИЯЕТ ДИНАМИКА ИМПОРТА, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ РАСШИРЕНИЕМ СПРОСА - ЗАМПРЕД ЦБ РФ
Значит нужно убить спрос, мы уже все поняли. 👏

8️⃣ Остатки на счетах экспортеров в рупиях незначительны по отношению к объему экспорта, и они снижаются - ЦБ РФ
Да, но они вполне могли помочь стабилизировать курс

9️⃣ Жесткая ДКП пришла надолго, долговой рынок пока не осознал ястребиный настрой ЦБ - аналитики Банка России
Меня порой удивляют такие заголовки. Долговой рынок - самый умный рынок. И то, что после поднятия ставки был небольшой отскок нормальное явление. Во-первых идею покупки долга растащили ТГ каналы самые разные, мол уже все, дно, бежим покупать (мы, кстати, наоборот предупреждали, что откупать не надо). А уже после небольшого отскока рынок пошел закладывать дальнейшее повышение ставки. И любой аналитик, кто отслеживает долговой рынок сразу скажет, что рынок давно уже начал это закладывать.
Весь вопрос сейчас только в том, где же его действительно откупать. Пока у нас нет даже намеков на то, где это донышко может быть. Плывем по течению, бдим за рынком долга и поступающими макро данными. Картинка сама сложится в свое время. Нужно просто уметь ждать. 😉

#Александр_проп | @trader_nt

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 17:33

Обратное РЕПО в США снижается. Сейчас минфин занимает только на коротком отрезке кривой, и деньги в основном поступают из обратного репо. Запас еще есть подержать ставку на таких значениях. Но когда обратное РЕПО закончится, то кончатся и покупатели долга США 😁
#макро

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

05 сентября 2023 09:48

Добрый день.

Рубль продолжает падать. Все согласно ожиданиям, о которых я отмечал в еженедельном обзоре. У кого есть открытые спекулятивные позиции, можно попробовать потянуть. Я вне позиции. Перед отъездом в отпуск открывал лонги, чуть цепануло стоп. Потом уже не отслеживал, поэтому возможности перезайти не было. Ну да ладно, такое бывает. Вообще рынок был довольно интересный за последнюю неделю, много точек входа напропускал. В отпуске обычно не слежу за рынком. Но завтра уже домой, буду потихоньку вливаться в работу.

Основные цели по курсу в районе 100. Тут вопрос в том на каких уровнях цб хоть что-то начнёт предпринимать. Полагаю скоро будут словесные интервенции.

Всем успешного торгового дня.

Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

04 сентября 2023 18:21

В дополнение к прошлому графику - текущая ситуация с инфляцией. Что-то она не снижается больше 😁
#макро