56529
ℹ️ Новости и прогнозы рынка криптовалют Статистика, аналитика, рекомендации Администратор @kira_nem
Как на самом деле работают Bitcoin ETF, некоторые детали
1. Grayscale не вкладывают в BTC ничего, они торгуют опционами на свои же акции GBTC и покупают гособлигации США.
2. Компании могут покупать BTC где угодно, лишь бы были правильные документы и регистрации у брокера.
3. Кастодиантом (хранителем) всех BTC является Coinbase — все монеты лежат на кошельках биржи. Все переводы якобы для продажи и покупки — внутренние операции Coinbase.
4. Фонды не покупают и не продают, это делают сторонние брокеры. Например, в случае с Blackrock, это Jane Street и JPMorgan Securities.
5. Нет никаких запретов взять BTC в долг у той же Coinbase и закинуть в ETF.
📈 Solana вновь ставит рекорды
В этом месяце, Solana установила новый рекорд по объёмам переводов стейблкоинов внутри сети.
По данным Artemis, объем переводов стейблкоинов в январе уже превысил $300 млрд. Это на 2520% больше, чем в январе прошлого года и на несколько % больше, чем месяц назад.
Сейчас Solana занимает ~32% рынка стейблкоинов.
Объём торгов на валютном рынке Мосбиржи достиг 328 трлн рублей, что превышает уровень досанкционного 2021 года.
Рост ликвидности способствует укреплению рубля и снижению его волатильности.
По мнению экспертов, это позволит российской валюте не ослабевать даже в случае отмены указа об обязательной продаже валютной выручки в апреле, и она сохранит уровень 88–93 рублей.
😬 TUSD отвязался от доллара
15 января стейблкоин TrueUSD потерял привязку к доллару из-за массового оттока средств на фоне проблем с аттестацией резервов и отсутствия пулов с $TUSD на Binance Launchpool.
Сегодня утром монета опускалась до отметки в $0.97 и на данный момент торгуется на уровне $0.985
Эмитент прокомментировал ситуацию словами:
"Краткосрочный массовый арбитраж после Binance Launchpool является частью «нормальной динамики рынка и корректировки ликвидности»".
👀 Tether регистрируется в России
Эмитент USDT подал заявки на регистрацию четырёх товарных знаков: ALLOY BY TETHER, AUSDT, TETHER ALLOY и TETHER USDT.
В классификации заявок используется множество формулировок с термином "криптовалюта", однако в РФ практически нет правового поля регулирующего цифровые активы.
AltLayer на Binance Launchpool
Binance анонсировали 45-й проект на Binance Launchpool — AltLayer с токеном $ALT. На Launchpool выделено 5% от общего саплая.
Пулы для распределения активов откроются 19 января, в 3:00/2:00 (МСК/Киев).
Торговые пары с токеном $ALT будут открыты 25 января, в 13:00/12:00 по (МСК/Киев).
Глобальная токенизация неизбежна
BlackRock планирует токенизировать все, что возможно — CEO
Токенизация изменит финансовую инфраструктуру и финансовые рынки — BofA
BlackRock: такие технологии, как цифровая валюта, токенизация активов и искусственный интеллект, ускорят эволюцию финансовой системы
💸 Майкл Сэйлор закупает BTC
Майкл продал от 3882 до 5000 акций MicroStrategy в период со 2 по 10 января, чтобы на часть прибыли купить BTC.
У него есть "биткоин-стратегия", по которой он будет продавать до 5000 акций в каждый торговый день до 26 апреля.
Это его первые продажи акций за 12 лет. Раннее Сейлор предсказывал, что 2024 год станет великим для биткоина.
📉 Grayscale теряет инвесторов
Биткоин ETF с тикером GBTC, преобразованный фондом Grayscale в эту среду, столкнулся с оттоком средств пользователей.
За два дня торгов, чистый отток капитала из GBTC составил $579 млн., в то время как общий приток средств в BTC ETF достиг отметки в $1.4 млрд.
Одни аналитики предполагают, что данные по GBTC могут быть бухгалтерской ошибкой, однако другие считают, что инвесторы переводят свои средства в более выгодные фонды с меньшей комиссией.
Что там по доллару?
Начнем с того, что на январь у властей запланированы очень интересные финансовые операции.
Банк России будет зеркалировать операции ФНБ прошлого года.
Это значит, что Банк России будет продавать валюту в рынок, что играет в сторону укрепления рубля
Это решение было с 2023 года еще, но было отложено. За это время еще валюта подросла)
Продавать Банк России будет на 11,8 млрд. рублей в день. И еще временный дополнительный объем плюсом на 0,8 миллиардов рублей.
Так же в Минфине сказали, что получили заметно худший результат по нефтегазовым доходам за декабрь на около 200 млрд р., поэтому Минфин тоже будет продавать валюту, чтобы компенсировать недостачу. По заявлению продадут валюты и золота на 4.1 млр в день до 6 февраля
С учетом объема Банка России и Минфина - выходит, что в день будут продавать валюты более чем на 15 млрд руб в день.
Долгосрочный сценарий по баксу я думаю всем и так понятен. Спекуль с продажей по 100р и с будущим закупом в районе 85-90 это была смарт идея конечно, кто воспользовался - молодцы.
📈 Сколько наторговали ETF за день?
Согласно аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу, торговый объём биткоин-ETF за первый день составил $4,33 млрд (около 700 000 транзакций). Из этого:
• $2,09 млрд приходится на Grayscale (GBTC).
• $1,01 млрд на Blackrock (IBIT).
• $673 млн на Fidelity (FBTC).
ETH В сети начали активно форсить тему запуска спотового Ethereum ETF!
• После “зеленого света” для спотового Bitcoin ETF все вспомнили про заявки на Ethereum ETF, которые сейчас на рассмотрении у SEC.
• Аналитик Bloomberg: SEC одобрит спотовые Ethereum ETF в мае с вероятностью 70%.
• Крайний срок принятия окончательного решения по 3 заявкам – конец мая: VanEck, ARK Invest и Hashdex.
• SEC неявно классифицирует ETH как "товар", а значит спотовые Ethereum ETF можно ожидать в 2024 году. (Bloomberg)
• CIO Valkyrie: Я не удивлюсь, если после запуска спотовых Bitcoin ETF, мы увидим выход на рынок и Ethereum ETF.
• Hashdex: Мы ожидаем появление спотовых Ethereum ETF после 2 квартала 2024 года.
🔥 Биткоин коснулся отметки в $46 000 впервые с апреля 2022 года
✅ Сводка новостей за день:
👀 Гэри Генслер предупреждает о рисках и высокой волатильности инвестиций в криптоактивы. Такие сообщения могут свидетельствовать о скором одобрении биткоин-ETF.
🔵 Coinbase расширяется. Биржа сообщила о покупке компании, лицензированной Европейским Союзом, благодаря которой платформа сможет предлагать деривативы в странах Европы.
🔸 Binance подтверждает резервы. Биржа выпустила ежемесечный отчёт о состоянии резервов криптовалют, согласно которому все активы площадки обеспечены более чем на 100%.
🧪 Data Ownership Protocol. Принимаем участие в тестнете протокола и ожидаем награды уже в первом квартале этого года!
🐰 Friend Tech стремительно теряет популярность. TVL некогда популярного социального протокола снизился более чем на 50% от своего максимального значения.
🌊 $MANTA на Bybit. Биржа анонсировала предстоящий листинг токена $MANTA от Manta Network на своей платформе.
😬 Регуляторы хотят взяться за DeFi?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предствила отчёт о DeFi секторе, в котором отметила отсутствие четких границ ответственности и подотчетности.
Также она рекомендовала оценить существующие законы и определить где необходимо расширение для устранения рисков в DeFi секторе.
Рекомендации комиссии не имеют силы закона, но отчёт является «большим шагом вперед в разработке политики в отношении DeFi».
Неделя ожидается крайне волатильной.
На этой неделе много событий, которые приведут к повышенной волатильности:
• Нам станет известно одобрят ли ETF или нет
• В четверг выйдут данные по инфляции в США
• Начинается сезон отчетностей в США, старт которому дадут гиганты, такие как BlackRock, JP Morgan, Bank Of America и прочие
Будьте крайне осторожны в сделках, вертолетов ожидается много
SEC взялись за мошенников
Пастор из Колорадо Элиджио Регаладо и его жена Кейтлин украли миллионы долларов, продавая токен $INDXcoin.
Токен продавался набожным христианам как "поддерживаемый Богом" цифровой актив.
SEC уже подали иск в суд, обвинив пару в мошеннической деятельности и незаконной продаже ценных бумаг.
📱 Количество заказов на телефоны Solana Mobile 2-го поколения превысило 30 000 единиц менее чем через 30 часов после запуска предзаказа. Это превышает объём продаж устройств 1-го поколения за 12 месяцев.
✅ Сводка новостей за день:
📉 Биткоин ниже $41 000. Продолжительный спад стоимости главной криптовалюты может быть вызван периодическими продажами $BTC фондом Grayscale на фоне продолжающегося оттока средств из GBTC-ETF, который превысил отметку в $2,2 млрд. всего за 5 торговых дней.
👮♀️ HTX вновь под прицелом. Основатель биржи, Джастин Сан, сообщил о DDoS-атаке на HTX и HTX DAO. Сейчас все сервисы работают в прежнем режиме.
💰 Что ждёт BTC-ETF по мнению Grayscale? Основатель фонда считает, что из 11-и действующих Bitcoin-ETF на плаву останется лишь 2 или 3 фонда с наибольшим количеством монет в обращении, в то время как остальные будут вынуждены покинуть рынок.
📈 Algorand о будущем проекта. Команда Algorand Foundation поделилась дорожной картой на 2024 год, где рассказала о нововведениях, направленных на увеличение производительности и устойчивости сети.
💸 Где найти самый дешевый газ? В Injective рассказали о запуске системы сжатия газа, что снизило комиссии за транзакции в сети до $0.0003 за операцию, что является наименьшим значением во всей криптоиднустрии.
🪂 Фармим поинты в SkyArk. Фармим поинты SkyPoints, которые в будущем, вероятно, будут конвертированы в токены. Платформа привлекла $15 млн. от Binance и других крупных компаний.
📈 Инвесторы переливают активы в Sui и Solana
За последний месяц отток из Ethereum с использованием кроссчейн-протокола Wormhole составил $370 млн.
$203 млн и $127 млн (более 90%) были переведены в Sui и Solana соответственно.
Операционный руководитель Wormhole заявил, что причины этого: программы поощрения от Sui и дропы от Solana.
JPMorgan считают, что около $1.5 млрд могут быть выведены из спотового Bitcoin ETF от Grayscle, что окажет большое давление на цену BTC в ближайшие недели.
Ранее CEO JPMorgan заявил, что Сатоши теоретически может «снять лимит на общее предложение BTC в 21 млн монет или удалить все BTC».
Хардфорк — что это и как он влияет на блокчейны
Любой проект треубет постоянных обновлений. Так как в блокчейн-проектах нет единого центра управления, сообщество методом голосования решает, в каком направлении будет двигаться проект.
Обновление в мире крипты называется форк (fork — вилка). При чем здесь вилка? Если вы посмотрите на вилку, то увидите, что ее зубья исходят из одного основания, то есть разветвляются.
Так же и блокчейн: после хардфорка один блокчейн разделяется на два, и точка хардфорка является границей, где заканчивается их общая история.
• Конкретно про хардфорк
Если переводить дословно, хардфорк с английского означает "жёсткое обновление".
Из-за чего делают хардфорк? Поводом может послужить какая-то критическая ситуация, где нужно принять кардинальные действия — взломы, разногласия сообщества, масштабные обновления.
Сообщество принимает решение о хардфорке, после чего сеть разделяется на две разные, однако они имеют общее прошлое, а значит и общую архитектуру, алгоритм консенсуса и прочие технические особенности. Однако практически во всех случаях после форка отделившаяся сеть принимает обновления в корне меняющие особенности блокчейна.
Кто принимает решение о хардфорке? Разработчики, валидаторы нод и майнеры.
• Пример в истории
Если часть сообщества не согласна с какими-то нововведениями, то это может привести к хардфорку. Так произошло с Биткоином в 2017 году, когда сообщество предложило обновление, которое увеличит размер блока для повышения эффективности сети.
Часть сообщества предложила хардфорк и появление нового блокчейна Bitocin Cash, в котором размер блока увеличат с 1 до 8 мб. Майнеры поддержали принятие софтворка ("мягкое" обновление) — активация протокола SegWit, который увеличит размер блока с 1 до 2 мб без необходимости разделять сеть.
В итоге, несогласное с протоколом Segwit комьюнити откололось от основной сети и провело свое обновление, образовав новый блокчейн Bitcoin Cash.
⚒ Blast запустили тестовую сеть
К моменту запуска тестовой сети TVL Blast достиг $1,35 млрд, более 100 тысяч кошельков заблокировали свои средства в проекте.
В честь запуска объявлена кампания Blast BIG BANG для поощрения разработчиков. 50% аирдропа Blast будет выделено на эту кампанию, а остальные 50% — пользователям.
🛠Взлом транзакцией в $15 млрд
Вчера хакер попытался обмануть биржу Bifinex, отправив на неё 25,6 млрд $XRP ($15 млрд).
Секрет в том, что хакер отправил гораздо меньше средств через "эксплойт частичных платежей". Он пытался заработать на разнице между отображаемым и реальным количеством отправленного $XRP.
Хакер отправил подобную транзакцию ещё и на Binance, но ни одна из бирж не поддалась на уловку.
📚 Кошелек как смарт-контракт: почему инновационный стандарт ERC-4337 так важен
Разработчики Ethereum закрепили интересный стандарт ERC-4337, который может улучшить защиту криптокошельков пользователей. Давайте разберёмся, что это такое.
▪Основная идея ERC-4337 - представить кошелёк в виде умного контракта (смарт-контракта) со специальным набором функций безопасности.
Это позволит:
Восстанавливать доступ при потере ключей через доверенных лиц или сторонние сервисы
Использовать мульти-подпись для подтверждения транзакций
Устанавливать лимиты трат и получать уведомления
Применять дополнительные меры защиты вроде 2FA или биометрии
💠 То есть ERC-4337 превращает обычный кошелек, контролируемый частным ключом, в полноценную учетную запись со всеми вытекающими возможностями.
Это позволит существенно снизить риски, связанные с человеческим фактором - утерей ключей, взломом и т.д.
✅ Уже есть команды, которые запускают его поддержку в своих продуктах. В скором времени улучшенные кошельки на базе ERC-4337 могут стать нормой для Эфириума.
Помимо расширенных опций безопасности этот стандарт также позволит реализовывать дополнительные полезные функции в кошельках - автоматические платежи по расписанию, логику распределения средств между адресами и т.д.
Решение основано на концепции "account abstraction", предложенной в 2019 году. Суть в том, чтобы абстрагироваться от кошелька как набора криптографических ключей и представить его как полноценную user account.
🌀 Внедрение ERC-4337 потребует времени. Предстоит доработать клиентские приложения, библиотеки, хранилища ключей. Также нужно будет решить юридические вопросы, связанные с восстановлением аккаунтов.
Первые рабочие реализации стандарта уже появились - например, от команд Argent и Gnosis. Вероятно, в 2024 мы увидим выпуск первых потребительских кошельков на основе ERC-4337.
В целом этот стандарт - очень важный шаг в повышении безопасности и удобства использования децентрализованных приложений для массового пользователя.
👀 Vanguard рискует потерять аудиторию. Клиенты фонда грозятся закрыть свои счета в протест решению Vanguard не выпускать BTC ETF на своей платформе.
✅ Сводка новостей за день:
💰 Биткоин ниже $44 000. За последние сутки было ликвидировано более 80 тыс. позиций на общую сумму в $241 млн.
📈 Bitcoin ETF набирает обороты. Совокупный объём торгов продуктами BTC ETF превысил отметку в $6 млрд. к окончанию второго торгового дня.
🪂 Memeland наградит фермеров. Команда проекта сообщила о скором распределении наград участникам фарминга и анонсировала требования для получения вознаграждения.
💰 Вступаем в сквад Notcoin от Crypton! Переходим по ссылке и фармим Notcoin вместе c другими участниками экосистемы Crypton!
🔸 Binance закрывает Liquid Swap. Биржа сообщила о прекращении поддержки сервиса Liquid Swap и удалении пулов ликвидности с 19 января.
💲 Circlе расширяется. Эмитент рассказал о расширении географии обмена и чеканки $USDC до 185 регионов.
📉 Биткоин снизился до $43 000
С момента начала торгов ETF, цена первой криптовалюты упала более, чем на 10%. СМИ называют это эффектом продажи на новостях.
А по мнению основателя SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи, причины падения: продажи акций фонда от Grayscale (GBTC) и ликвидация активов FTX.
Он ожидает, что активные продажи должны прекратится в течение 6-8 торговых дней.
Сколько наторговали ETF за день?
Согласно аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу, торговый объём биткоин-ETF за первый день составил $4,33 млрд (около 700 000 транзакций). Из этого:
• $2,09 млрд приходится на Grayscale (GBTC).
• $1,01 млрд на Blackrock (IBIT).
• $673 млн на Fidelity (FBTC).
В 2023 году криптовалютные и финтех-компании заплатили около $5.8 млрд в виде штрафов — большую часть этой суммы пришлось заплатить за плохой надзор за отмыванием денег и за нарушения в процедурах проверки клиентов (KYC).
Для сравнения, традиционная финансовая система за нарушения в 2023 году отдала только $835 млн.
🇨🇳 Китай включается в «игру»
Главный операционный директор HashKey Group рассказал, что около десяти фондовых компаний готовятся к запуску спотовых крипто-ETF в Гонконге.
Семь или восемь заявок уже находятся на стадии фактической разработки.
Однако механизмы регулирования ещё разрабатываются и маловероятно, что ETF будут одобрены в ближайшее время.
⚡️ SEC работают в режиме «турбо»
SEC ответили на присланные обновленные документы от эмитентов BTC-ETF всего за несколько часов. Ранее они тратили на это недели и даже месяцы.
Также, обновленные заявки 19b-4, которые были поданы 6 января, начинают появляться на сайте SEC.
Бывший председатель SEC в эфире на канале CNBC заявил, что
«Одобрение ETF неизбежно».
😢 HTX бросают свою сеть и пользователей?
В ноябре блокчейн Heco, принадлежащий бирже HTX, подвергся взлому, в результате которого хакер украл $86 млн.
Для защиты блокчейна были остановлены вводы/выводы криптовалют, спустя 1,5 месяца они так и не были возобновлены, а официальный сайт проекта и вовсе перестал открываться.