9565
Качаем и жжём! Нефть, уголь, газ и СПГ: всё о трендах в ТЭК Для связи @tektekchatbot
🍀Рынок углеводородов перезапустят в январе
Перезапуск российского рынка углеродных единиц планируется после перехода Сахалинского эксперимента на новый уровень в январе 2025 года. Об этом сообщила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина, выступая на круглом столе COP29.
«Да, климатических проектов по-прежнему немного, но у нас такой старт рынка достаточно серьезный планируется с января месяца, потому что именно в этот период времени мы выходим на этап эксперимента в Сахалинской области, когда начнут быть востребованы углеродные единицы и климатические проекты, которые уже сейчас существуют в реестре. Тем не менее рынок развивается», — рассказала Петрунина.
🤖В России научились создавать цифровые двойники НПЗ
«Центр цифровых технологий» представил российскую IT-платформу для создания цифровых двойников в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщил пресс-центр конференции «Динамические процессы в каталитических структурах».
☑️«Платформа DeltaMod позволяет прогнозировать возможные аварийные ситуации, пути по снижению капитальных и операционных затрат в производстве и гарантирование обеспечения требуемого качества продукции», – рассказал руководитель разработки ЦЦТ Игорь Сластенов.
«Через компьютерный дублер технологии нужно отработать все гипотетические сценарии с авариями, даже самые фантастические варианты, и максимально продумать тему безопасности человеческого персонала. По хорошему, персонал в отечественных цифровых технологиях должен управлять технологическим процессом дистанционно», —прокомментировал актуальность разработки ведущий научный сотрудник Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Сергей Хайрулин.
Индия бьет все рекорды по импорту газа
Ранее мы рассказывали о глобальном перенаправлении поставок газа из Европы в Азию и о том, что США в 2 раза нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. Традиционно рынок газа Индии являлся небольшим. Ежегодные объемы потребления в 2020-2023 гг. варьируются на уровне 60 млрд куб. м, что в 6 раз ниже, чем у Китая. Собственное производство позволяет покрывать половину спроса, остальное приходится импортировать.
В 2024 г. аномальная жара привела Индию к существенному наращиванию закупок газа. В январе-сентябре 2024 г. импорт СПГ вырос на рекордные 24% г/г до 27 млрд куб. м. Традиционными поставщиками СПГ в Индию являлись страны Ближнего Востока за счет короткого транспортного плеча, но весь новый спрос обеспечивается США и странами Африки, которые ищут новые рынки сбыта взамен европейскому. Россия пока не присутствует на рынке газа Индии, отправив всего 1 танкер с СПГ в апреле 2024 г.
📉ВБ ждет падения сырьевых цен
Мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне переизбытка нефти, прогнозирует Всемирный банк
☑️Переизбыток «настолько велик, что, вероятно, ограничит ценовые последствия даже более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», пишут аналитики. Тем не менее, общие цены на сырьевые товары останутся на 30% выше, чем они были за пять лет до пандемии COVID-19.
☑️В 2025 году, как ожидается, предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит ранее был зафиксирован всего дважды — из-за пандемии в 2020 году и обвала цен на нефть в 1998 году. Переизбыток обусловлен, в том числе, сохранением спроса на нефть в Китае практически на уровне 2023 года из-за замедления роста промышленного производства и продаж электромобилей и грузовиков, работающих на СПГ.
Газовый рынок может столкнуться с нехваткой предложения в 2025-2027 году, и вместо ожидаемого изобилия получить дефицит голубого топлива. Причины - задержка с вводом новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США, возможное окончание транзита нашего газа через Украину и санкции против российских СПГ-проектов. Суммарно в худшем сценарии мировой рынок может недосчитаться до 150 млрд кубометров газа в год от ожидаемых объемов.
25 октября в США было объявлено о сдвиге на три года полного запуска крупнейшего завода по производству СПГ Golden Pass LNG мощностью 18 млн тонн в год (25 млрд кубометров). Теперь первые отгрузки с этого предприятия начнутся не раньше 2026-2027 года. Ранее приостановка выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного газа в США привела к корректировке планов приблизительно на один-два года по запуску других проектов. Суммарная мощность всех перенесенных проектов превышает 60 млн тонн (около 83 млрд кубометров).
👩⚖️Суд арестовал 50% акций Петербургского нефтетерминала
Савеловский районный суд Москвы наложил арест на 50% акций «Петербургского нефтяного терминала»), которые принадлежат Екатерине Васильевой. Суд также запретил ей использовать акции и передавать их третьим лицам. Арест акций произошел в рамках дела о мошенничестве, пишет РБК.
☑️Дело связано с обстоятельствами получения женщиной прав на акции компании. Васильева вошла в совет директоров ПНТ по доверенности от мужа, бизнесмена Сергея Васильева. Акции он ей передал в 2022 году. В совет директоров компании также входят братья Михаил и Евгений Скигины с 50% акций. Однако после передачи Васильевым акций супруге братья лишились управления терминалом.
☑️ПНТ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на cеверо-западе России и основой стивидор Большого порта Санкт-Петербург. Признано предприятием, которое имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности страны.
💭Нефть. События недели
Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:
Нефть марки Brent сегодня открылась гэпом вниз на 5%. Причиной стали новости об относительно мягком ответе Израиля. Рынок воспринял это как признак деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Рынок энергоресурсов на этой неделе входит в турбулентный период экспирации фьючерсов.
☑️31 октября ожидается экспирация ближнего контракта на Brent — BRNZ2024. Его аналогом на Мосбирже служит контракт BR-11.24. После данного события можно будет оценивать вектор дальнейшей динамики черного золота. Глобальным фактором, определяющим движение рынков и геополитики, выступают также выборы в США — они запланированы на 5 ноября.
☑️29–30 октября — данные о недельном изменении запасов нефти в США от API и EIA.
☑️31 октября–1 ноября — индексы деловой активности США и Китая за октябрь, статистика по рынку труда США.
👷#РаботаТЭК — интересные вакансии за неделю
• Менеджер по развитию бизнеса (ОАЭ) в Газпром нефть
• Главный специалист по промышленной безопасности в Новатек
• Ведущий экономист в ИНК
• Руководитель проекта по внедрению системы непрерывных улучшений в Лукойл
• Бизнес-партнер (управление эффективностью) в Сибур
📉Сланец США пустеет
Добыча сланцевого газа в США по итогам текущего года может сократиться впервые за всю историю подсчета таких данных — с 2000 года. По данным минэнерго США, добыча природного газа из сланцевых и малопроницаемых пластов, на долю которых приходится 79% добычи сухого природного газа Штатов, за 9 месяцев 2024 года несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
☑️Суммарная добыча сланцевого газа в США, по данным минэнерго, в январе-сентябре текущего года снизилась примерно на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 81,2 млрд куб. футов в день. В то же время добыча прочего сухого природного газа в США увеличилась примерно на 6% — до 22,1 млрд куб. футов в день. Таким образом, общая добыча сухого природного газа в США за первые 9 месяцев текущего года составила в среднем 103,3 млрд куб. футов в день.
☑️Ведомство связывает такую динамику со снижением добычи на месторождениях Хейнсвилль и Ютика: за девять месяцев добыча сланцевого газа там сократилась соответственно на 12% и 10% в годовом выражении. При этом добыча сланцевого газа в Пермском бассейне выросла на 10%.
🔋Электроэнергетический бум ждут в Европе
Потребление электроэнергии в центрах обработки данных Европы утроится к 2030 году, что потребует значительного увеличения поставок электричества модернизации инфраструктуры сети, следует из отчета McKinsey.
☑️Так, ожидается, что в Европейском союзе, Норвегии, Швейцарии и Великобритании общий спрос на информационные технологии для центров обработки данных вырастет до 35 ГВт к 2030 году с нынешних 10 ГВт. Ожидается, что центры обработки данных будут составлять около 5% от общего потребления электроэнергии в Европе в ближайшие 6 лет по сравнению с 2% сегодня.
☑️Для удовлетворения спроса на центры обработки данных потребуется не менее $250-$300 млрд инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных, за исключением мощности генерации электроэнергии, заключили аналитики.
☃️«Газпром нефть» полезла в мерзлоту
«Газпром нефть» создала центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Он будет заниматься развитием и внедрением технологий и подходов для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера, изучением и сохранением вечной мерзлоты.
☑️Центр также будет отвечать за сопровождение деятельности всех дочерних предприятий «Газпром нефти» на Крайнем Севере. Специалисты будут организовывать научно-исследовательские работы и комплексную оценку проектов в зоне вечной мерзлоты.
«В сложных климатических условиях "Газпром нефть" применяет системы термостабилизации, теплозащитные конструкции для скважин и другие решения. Новый центр систематизирует лучшие практики и технологии по изучению и сохранению криолитозоны, проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах», — отметили в компании.
🧙В торфе нашли перспективы
Министерство энергетики считает, что использование торфа в качестве биотоплива имеет большие перспективы в России. Его ежегодная добыча в стране составляет примерно 1,5-2 млн тонн. Об этом сообщил директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.
☑️По его словам, одним из самых перспективных направлений для использования торфа, является производство SAF, то есть экологичного авиационного топлива, который пока во всем мире производится в основном из отходов, остатков и непищевых культур.
«С точки зрения рубля на тонну SAF торф, на наш взгляд, точно заслуживает глубокого внимания и проработки» — отметил Бобылев.
💪Российский СПГ показал рост на рынке Европы
Доля российского СПГ на рынке Евросоюза продолжает расти, несмотря на общее падение спроса в Европе и попытки Брюсселя ограничить его поставки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики.
☑️Согласно его отчету, доля российского СПГ в импорте ЕС выросла до 20% в первой половине года по сравнению с 14% годом ранее. Хотя РФ больше не является главным поставщиком газа в ЕС, российский СПГ остается жизненно важной частью системы энергетической безопасности Европы.
☑️В III квартале общий импорт сжиженного природного газа в ЕС упал до самого низкого уровня с 2021 года. Поставки американского СПГ составили 45%, в то время как доля Катара снизилась до 12%. Изменение торговых потоков, в том числе вследствие нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море, привело к увеличению поставок российского СПГ на европейский рынок.
🕋Курсовую пошлину на бурый уголь при цене выше $63 отменили
Правительство РФ вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины бурый уголь при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
☑️Бурый уголь не подпадает под действие пошлин, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на этот вид угля не превышает $63 за тонну, следует из документа. Кроме того, кабмин продлил до 30 ноября действие нулевых экспортных пошлин на энергоуголь и антрацит.
☑️С 1 октября 2023 года до конца 2024 года в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Под них попал и уголь. С начала 2024 года экспортная пошлина для энергоугля и антрацита была отменена, с 1 марта правительство вернуло ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены. Позднее правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно.
🛳️Самое грязное топливо растет в цене
Цены на судовое топливо с высоким содержанием серы резко выросли за последние недели, пишет Bloomberg. Закупочная цена на HSFO повысилась, а скидка по сравнению с ценой нефти Brent стала меньше $11.
☑️Судовладельцы вместо дорогостоящего переоборудования судов на новый тип двигателей, меньше загрязняющих атмосферу, экономят и ставят так называемые скрубберы, то есть уловители вредных частиц. Это позволяет им относительно недорогой ценой продолжать обходиться грязным сернистым топливом, поясняется в публикации.
☑️На фоне роста спроса на это сырье, а также из-за ситуации в Красном море увеличилась загруженность хаба дозаправки в Сингапуре, что тоже негативно влияет на стоимость «грязного» топлива, ставшего вдруг ценным.
🇺🇸Победа Трампа создает риски для СПГ
Предстоящие выборы в США могут создать «медвежий» риск для мировых рынков СПГ. При этом воздействие события на внутренние рынки в ближайшем будущем будет ограниченным, пишет Goldman Sachs.
☑️По словам экспертов банка, существенные изменения в политике США, касающиеся ограничений и импортных тарифов, могут оказать негативное влияние на торговлю СПГ и, соответственно, на европейские и азиатские газовые рынки.
☑️Goldman ожидает падения цен на СПГ в связи с потенциальным увеличением предложения со стороны России и снижением спроса в Китае. Как прогнозирует банк, в случае отсутствия дополнительных тарифов США на китайские товары недавние меры стимулирования экономики Поднебесной помогут повысить внутренний спрос на природный газ.
☑️Однако если на президентских выборах победит Дональд Трамп, риск введения высоких импортных пошлин на поставки из Китая в США возрастет. Это окажет давление на производственный сектор КНР и может негативно повлиять на импорт СПГ в азиатскую страну, считают аналитики.
🚙ЕС ввел пошлины на китайские электромобили
Еврокомиссия объявила о введении «окончательных компенсационных пошлин» до 35,3% на импорт электромобилей (BEV) из Китая сроком на пять лет.
«Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, которое создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС. В результате пошлины вступят в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕК», — говорится в коммюнике.
💰«Газпром» увеличит инвестпрограмму-2024
Совет директоров «Газпром» одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год по головной компании с 1,574 трлн рублей до 1,642 трлн рублей.
☑️Корпорация традиционно пересматривает инвестпрограмму по итогам работы в первом полугодии. Корректировка параметров на 2024 год обусловлена, в частности, уточнением объемов инвестиций по текущим проектам, сообщили в «Газпроме».
☑️Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности «Газпрома» в финансировании.
☑️В прошлом году «Газпром» изначально планировал инвестировать 2,3 трлн рублей. Однако позже уменьшил инвестпрограмму на 334,34 млрд рублей до 1,966 трлн рублей.
😵Чистая прибыль BP рухнула
Британская BP в lll квартале сократила чистую прибыль примерно в 24 раза, скорректированную прибыль — на 31%, сообщила компания.
☑️Так, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель включает списания на сумму $1,73 млрд, в том числе, на $767 млн в нефтяном сегменте.
☑️При этом скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли, но без учета разовых факторов) упала до $2,27 млн с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель в размере $2,05 млрд.
☑️Операционный денежный поток в прошлом квартале составил $6,76 млрд, капзатраты — $3,54 млрд. BP сохранила оценку капзатрат в 2024 году на уровне около $16 млрд. Чистый долг компании на конец сентября составлял $24,26 млрд по сравнению с $22,32 млрд годом ранее.
🇨🇳Sinopec теряет прибыль
Китайская нефтегазовая компания Sinopec в третьем квартале 2024 года снизила чистую прибыль более чем вдвое.
☑️В июле-сентябре чистая прибыль компании составила 8,54 млрд юаней ($1,2 млрд) по сравнению с 17,86 млрд юаней годом ранее. Выручка сократилась на 9,8%, до 790,41 млрд юаней. Капиталовложения компании в первые девять месяцев года составили 75,37 млрд юаней против 108,08 млрд юаней год назад.
☑️Добыча нефти и газа в январе-сентябре повысилась на 2,6%, до 386,06 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 5,6%, до 1,048 трлн кубических футов. Продажи нефтепродуктов за девять месяцев увеличились на 0,6% в годовом выражении и составили 181,67 млн тонн.
⚛️Сербия хочет исследовать атом
Сербия может разрешить исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.
«Мораторий еще существует, и мы с господином [главой Росатома Алексеем] Лихачевым и руководством [Росатома] говорили, когда он будет снят, если будет снят, — а мы ожидаем, что этот мораторий будет снят, — тогда Росатом готов предоставить сербской стороне потенциал, который Росатом имеет и в строительстве больших атомных станций, и в строительстве мини-атомных станций», — сказал он в интервью ТАСС.
Синара купила «Уралхиммаш»
«Синара» расширяет портфель машиностроительных активов. Группа приобрела почти 75% акций производителя оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики «Уралхиммаш», который контролировался Газпромбанком. Это следует из сообщения «Синары» о передачи пакета в залог, размещенного в федеральном реестре юридически значимых сведений. В публикации сказано, что договор купли-продажи акций был заключен в конце августа 2024 года.
Переговоры с инвесторами с целью продать актив велись как минимум с 2020 года. Интерес к активу, стоимость которого оценивается в 7,6–8,6 млрд руб., аналитики объясняют большим объемом инвестиционных проектов в этих отраслях.
@lngchannel
🏋️Баланс сил нарушился
Мировая экономика в ближайшие 5 лет будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства G7. К таким выводам пришло агентство Bloomberg, основываясь на последнем прогнозе МВФ.
☑️Ожидается, что большая доля роста в предстоящий период будет приходиться на Россию, Китай, Индию и Бразилию. В то же время ожидаемый вклад США, Германия и Япония пересмотрен в сторону понижения.
☑️Отчет МВФ также демонстрирует, что мировая экономика продолжает «придавать вес более бедным, но более густонаселенным странам».
⛽️Казахстан оставит бензин в пределах ЕАЭС
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года. Уже подготовлен проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики республики.
☑️«На сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина Аи-92 и дизтоплива. Так, по информации Агентства по финансовому мониторингу ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах – в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах (...)», — сообщает Минэнерго Казахстана.
☑️Кроме того, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитывать требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.
📃СФ одобрил котировки Urals в расчете налогов
Совет Федерации одобрил закон, который в том числе предусматривает использование с 2025 года для расчета налогов нефтяникам котировок российской нефти Urals на базисе FOB вместо котировок Brent и СПбМТСБ.
☑️По предложению нефтяных компаний при расчете нефтяных налогов исключаются котировки Brent и Санкт-Петербургской биржи, остается только котировка Urals FOB, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Так как при планировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы учитывалась только эта котировка, то на доходах бюджета это никак не отразится, подчеркивал он.
☑️Кроме того, документом продлеваются на пять лет льготы по НДПИ для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей в целях стимулирования их разработки. Одновременно начиная с 2025 года и до конца действия льготы по НДПИ при разработке этого месторождения устанавливается ставка налога на прибыль в размере 34%.
🪶WTI теряет вес
Компании, добывающие сланцевую нефть в Пермском бассейне США, сталкиваются с проблемой снижения плотности сорта WTI. Слишком легкая нефть в свою очередь создает трудности для переработчиков, пишет Reuters.
☑️Мощности крупных НПЗ рассчитаны на нефть определенной плотности и, как правило, не на сверхлегкую. Перевод установок на переработку менее плотной нефти требует больших инвестиций.
☑️Вероятно, сверхлегкую нефть в дальнейшем придется смешивать с более тяжелой для производства основных видов топлива. Тем временем, падение добычи и рост цен на высокосернистую нефть может снизить спрос на американскую WTI Midland, а затем и на Brent. Это объясняется тем, что с прошлого года WTI Midland включена в расчет цены Brent.
⚡️Олег Казанов назначен руководителем Роснедр.
Распоряжение правительства уже подписано и опубликовано, ранее возглавлявший Роснедра Евгений Петров освобожден от занимаемой должности по его просьбе.
Казанов – выпускник геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С 2006 года работал в компаниях Мурманской области, связанных с геологической разведкой.
С 2017 года возглавил отделение Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья, с 2020 года – директор института.
🇪🇺ЕС ищет компанию для создания платформы закупок энергоресурсов
Европейский Союз, планируя создать общий механизм закупок критических минералов и энергетических ресурсов на сумму 9 млн евро, рассматривает восемь претендентов для разработки платформы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
☑️ЕС хочет объединить закупки, чтобы дать странам альянса больше возможностей для получения выгодных сделок на критические энергоресурсы, которые торгуются на непрозрачных рынках, часто контролируемых Китаем.
☑️Планируется подписать контракт до конца года и начать разработку отдельных разделов платформы для конкретных продуктов в начале следующего года.
☑️Победитель тендера получит около 9 млн евро на создание и передачу платформы ЕС. В число претендентов входят крупные консалтинговые группы Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC). Также подали заявку немецкие Metalshub и Enmacc.
💭СУГам наметили перспективы
Наиболее перспективными направлениями экспорта СУГ России сейчас видятся Турция, Китай, страны Центральной Азии. В Турцию уже сейчас уходит большой объем сжиженного газа, рассказала старший консультант «Петромаркета» Александра Зубачева.
☑️В Центральной Азии выросли потребности в СУГ для нефтехимии. «При этом растет потребление автогаза, поэтому потребность в российских объемах с большой вероятностью вырастет», — добавила она в беседе с РИА «Новости».
☑️Вместе с тем, существуют некоторые барьеры, которые тормозят увеличение поставок в Китай и Турцию. Так, на данный момент затруднены отгрузки в Турцию через порты Черного моря, поэтому сейчас российские СУГ поставляются по более длинному маршруту — через балтийский порт «Усть-Луга».
☑️По данным «Петромаркета», объем экспорта российских СУГов в неевропейские страны за январь-август 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 млн тонн. Всего поставки за рубеж из России за восемь месяцев этого года составили 2,21 млн тонн, что на 3,5% ниже, чем за такой же период прошлого года.