627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
💎 Алмазные дивиденды
Совет директоров компании АЛРОСА рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании одобрить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2023 года. Размер выплаты — 3,77 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность — 4,44%.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 сентября, последний день для покупки под дивиденды — 17 октября. Кстати, недавно компания выпустила отчет, где сообщила о снижении прибыли.
#новости #дивиденды
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов
Впервые с 14 августа Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов, однако к окончанию основной торговой сессии опустился до 3198 пунктов.
Что ждем завтра?
👍 – рынок продолжит расти
👎 – пойдет вниз
🥴 – будем наблюдать боковик
Совкомфлот отчитался: прибыль за квартал ожидаемо упала
Сохраняем рекомендацию по покупке бумаг, повышаем таргет
Компания, занимающаяся морской транспортировкой сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, выпустила отчет по МСФО за первое полугодие 2023 г., а также за второй квартал. Показатель чистой прибыли снизился квартал к кварталу на 36,14%. А вот данных для сравнения год к году нет — Совкомфлот не раскрывал показатели за 1 полугодие 2022 г.
Выручка:
Второй кв. — $588 млн
За полугодие — $1,21 млрд
Чистая прибыль:
Второй кв. — $210 млн
За полугодие — $496 млн
После публикации отчета бумаги Совкомфлота стали снижаться, на 11.31 мск бумага стоила 113,37 руб. (-1,55%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова:
Компания ожидаемо показала снижение прибыли квартал к кварталу, так как первый квартал 2023 г. был аномально удачен для компании — ставки фрахта взлетели после ввода потолка цен на российскую нефть. Сейчас ситуация на рынке несколько нормализовалась, хотя ставки все еще остаются довольно высокими и позволяют компании зарабатывать высокую прибыль. Напоминаем, что выручка у компании — целиком в валюте, и компания намерена 50% прибыли направлять на дивиденды. Даже если оценивать Совкомфлот по консервативному мультипликатору в 3,0 EV/EBITDA, то справедливая оценка будет около 160 рублей/акцию. А дивиденды за 2023 год могут быть выплачены в диапазоне 15-16 рублей/акцию, это около 14% доходности к текущей цене.
Поэтому сохраняем рекомендацию покупать, повышаем таргет до 160 руб/акцию.
#новости
Пауэлл не смог напугать инвесторов, а нефть дешевеет вторую неделю подряд
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские акции завершили неделю разнонаправленно
S&P 500 вырос на 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 2,3%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.
Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили серию из трех недельных снижений подряд, поскольку выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла не принесло никаких сюрпризов.
На пятничном симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл заявил, что недавнее снижение инфляции в США — долгожданное событие, но регулятор готов продолжить повышать процентные ставки, если это будет целесообразно.
Между тем, участники рынка с 20%-й вероятностью ожидают, что ФРС снова повысит ставки на предстоящем сентябрьском заседании, отмечает CME Group.
• Рынки Азии продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,2%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi увеличились на 0,6%, сингапурский STI прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2,2%, а гонконгский Hang Seng практически не изменился.
Инвесторы в Азии также не обратили внимания на ястребиные заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном повышении ставки.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, поскольку власти Китая снизили гербовый сбор на биржевые торги с понедельника в два раза. Эти стимулирующие меры направлены на оживление китайского рынка капитала и повышение доверия инвесторов, заявили в Пекине.
• Акции китайского застройщика Evergrande упали почти на 80% после возобновления торгов
В ходе сегодняшних торгов акции крупнейшего в мире застройщика — China Evergrande Group — упали на 79%. Торги возобновились после перерыва, длившегося около 17 месяцев.
Возобновление торгов произошло после того, как компания сообщила о своих финансовых результатах. За первое полугодие 2023 года чистый убыток Evergrande составил 39,3 млрд юаней ($5,4 млрд), что более чем вдвое меньше убытка за тот же период прошлого года.
За тот же период выручка компании составила 128,8 млрд юаней ($17,7 млрд) по сравнению с 89,28 млрд юаней ($12,2 млрд) годом ранее.
Кроме того, в отчете Evergrande сообщила, что по состоянию на июнь 2023 года общие обязательства компании составляли 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд), а активы оцениваются в 1,74 трлн юаней ($238,7 млрд).
Ранее, в прошлом месяце, пострадавшая из-за кризиса в китайском секторе недвижимости Evergrande подала в США заявку на защиту от банкротства, которая защищает ее активы в США от кредиторов пока идет процесс реструктуризации компании.
• Нефтяные цены снижаются вторую неделю подряд
По итогам прошедшей недели фьючерсы на Brent снизились на 0,4% до $84,48 за баррель. Контракты на WTI подешевели примерно на 1% до $79,83.
Падение нефтяных цен вторую неделю подряд происходит на фоне слабых экономических данных, в частности из Китая, а также укрепления доллара, считают эксперты.
На фоне падения нефтяных цен отраслевой индекс США — S&P 500 Energy — на прошлой неделе снизился примерно на 1,3%.
Между тем, согласно исследованию Ernst & Young, ведущие энергетические компании США в прошлом году впервые выплатили акционерам больше своих доходов, чем инвестировали в новые месторождения нефти и газа.
#новости
🥱 Делайте ЭТО каждую неделю и забудьте про убытки в портфеле раз и навсегда!
Никто ничего не доказывал, но ходят слухи, что чтение всего лишь одного урока в неделю от Академии поднимает настроение и доход инвесторов на очень-очень много процентов…
☝️ Ну а если серьезно, то вот несколько результатов исследований от настоящих ученых, которые точно заставят вас изменить мнение о чтении.
• Ученые из Йельского университета сделали вывод, что риск преждевременного летального исхода у людей, читающих более трех с половиной часов в неделю, на 23% ниже по сравнению с теми, кто не читает.
• По данным сотрудников Университета Сассекса в Великобритании, чтение способно снижать уровень стресса на 68%.
• Ученые из Университета Раш в Чикаго пришли к выводу, что чтение помогает замедлить возрастное снижение когнитивных функций и развитие тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.
Если вы уже начали судорожно искать, что бы почитать в эти выходные, то ловите подборку курсов от нас.
✅ Итак, если вы новичок, ищущий, с чего бы начать, — курс «Быстрый старт в инвестициях»
✅ Если вы любитель интересных стратегий и расчетов — курс «FIRE: инвестируем в раннюю пенсию»
✅ Если вы просто четкий трейдер — курс «Как стать трейдером»
✅ Если вы искушенный инвестор, которого уже ничем не удивить, — курс «Как инвестировать в биотех»
#академияинвестиций
Дайджест самых обсуждаемых активов: ракеты падают, корабли плывут, доллар стоит на месте
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться.
FLOT — 2064 упоминания
В центре внимания инвесторов на этой неделе оказалась крупнейшая российская судоходная компания Совкомфлот. Причина такого повышенного интереса — в предстоящем отчете за первое полугодие 2023 года. Оптимисты ожидают сильных результатов и надеются на решение о выплате привлекательных промежуточных дивидендов. За неделю бумаги FLOT выросли примерно на 5% и преодолели отметку 113 рублей за акцию. Напомним, целевая цена на бумаги Совкомфлота от аналитиков Тинькофф Инвестиций — 133 рубля на акцию на горизонте года.
LKOH — 1774 упоминания
На минувшей неделе появились новости о том, что Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Официального подтверждения этой информации пока не было, но рынок отреагировал на нее стремительным ростом. Буквально за несколько часов акции нефтегазовой компании выросли в цене почти на 6%. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, новость о байбэке можно назвать крайне позитивной. По этой причине они повысили целевую цену для акций Лукойла до 7500 рублей на горизонте года. Потенциал роста — около 15%.
OZON — 1734 упоминания
На третьем месте по упоминаемости бумаги крупнейшего российского ритейлера OZON. На минувшей неделе акции компании выросли в преддверии отчетности за первое полугодие почти на 6%. Бумаги Ozon уже превысили предыдущую целевую цену аналитиков Тинькофф Инвестиций в 2 446 рублей за акцию. После анализа свежего финансового отчета компании аналитики решили сохранить идею на покупку бумаг Ozon и повысить таргет для них до 3 490 рублей за бумагу. Потенциал роста на горизонте года — еще 22%.
RKKE — 1343 упоминания
Четвертое место по упоминаемости у бумаг ракетно-космического предприятия РКК Энергия, которое торгуется в третьем котировальном списке. Всю прошлую неделю его акции без особых новостей брали высоту за высотой, подорожав за несколько дней на 100%. Однако уже в минувшую пятницу взлет ракеты закончился стремительным падением. На этой оно продолжилось, акции подешевели почти на 30%. Напоминаем о совете наших аналитиков: инвестиции в бумаги третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
USDRUB — 1333 упоминания
Страсти прошлой недели вокруг курса доллара улеглись, но в Пульсе все еще обсуждают эту тему. Сам доллар всю неделю торговался в диапазоне 93-95. Кажется, меры, предпринятые регулятором, действуют. Напомним, аналитики Тинькофф Инвестиций ожидают, что до конца года курс укрепится до уровня 88—90 рублей за доллар.
НОВАТЭК готовы поделиться прибылью
Собрание совета директоров добытчика и экспортера газа завершилось единогласной рекомендацией дивидендов в размере 34,5 рублей на акцию. Дивидендная доходность при текущих ценах за бумагу — более 2%. Купить акции, чтобы попасть в реестр, нужно будет до 9 октября включительно.
К 15:11 по мск акции NVTK торгуются на уровне 1676,6 руб. (+0,13% от цены закрытия предыдущего дня).
#новости
Рынки снижаются в преддверии выступления главы ФРС США, а акции Disney достигли 9-летнего минимума
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фондовые индексы США снизились в четверг
S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.
Все из-за падения акций Boeing и его крупнейшего поставщика комплектующих Spirit AeroSystems на 5% и 13% соответственно, а также распродажи бумаг представителей технологического сектора США.
Акции ведущего американского производителя самолетов упали после того, как компания предупредила о задержках поставок 737 MAX из-за проблем с крепежными отверстиями на фюзеляже.
Инвесторы также готовились к ключевой речи председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, он выступит в Джексон-Хоуле уже сегодня.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,2%, японский Nikkei упал примерно на 2%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,8%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1,2% соответственно.
Азиатские акции следовали за снижением на Уолл-стрит в преддверии выступления главы ФРС США в Джексон-Хоуле.
Кроме этого, рынки Азии испытывают давление на фоне падения акций технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге, которое последовало за активными продажами акций IT-сектора США в четверг.
Goldman Sachs снижает целевые показатели для азиатского рынка акций
Аналитики из американского инвестиционного банка понизили целевой показатель для индекса MSCI AC Asia ex Japan Index, предполагая его рост на горизонте года всего на 10%. Предыдущий прогноз Goldman Sachs предусматривал рост азиатского индекса примерно на 23%.
Снижение целевых показателей эксперты аргументируют растущими проблемами на рынке недвижимости Китая, которые оказывают давление на остальную часть Азии.
В Goldman Sachs считают, что экономические проблемы Китая спровоцируют замедление роста экономик других стран региона.
Между тем на днях аналитики из Morgan Stanley понизили свои целевые ориентиры по основным фондовым индексам Китая и Гонконга во второй раз за три месяца. Это также произошло на фоне растущих проблем во второй по величине экономике мира.
Акции Disney достигли 9-летнего минимума
По итогам торговой сессии в четверг акции Walt Disney упали почти на 4%, до $82,47, закрывшись на самом низком уровне с октября 2014 года. При этом инвесторы делают ставку на дальнейшее падение бумаг компании в ближайшие несколько месяцев.
Участники рынка обеспокоены текущими проблемами Disney и внимательно следят за планом реструктуризации компании. Ранее в этом месяце глава компании Боб Айгер сообщил о намерениях повысить цены на стриминговые сервисы Disney, увеличить количество рекламы и сократить расходы на развитие бизнеса.
Тем не менее Айгер признал, что в краткосрочной перспективе компания будет находиться «в сложной ситуации».
#новости
🆕 «Едем разбираться» в Самолет!
Перед тем, как принимать решение, стоит ли инвестировать в ту или иную компанию, лучше своими глазами увидеть, как работает бизнес и кто его создает. И мы даем вам такую возможность.
Встречайте первый инвестиционный трэвел-проект — «Едем разбираться», с помощью которого вы сможете изнутри изучить бизнес крупнейших российских компаний.
В этом выпуске ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес одной из крупнейших корпораций в сфере недвижимости — Самолет. Он пообщался с главой компании, побывал на стройке и в лаборатории, в которой дома испытывают на прочность. Еще узнал, будут ли расти цены на недвижимость, стоит ли брать ипотеку и как выгодно обменять старую квартиру на новую. А разобраться в инвестициях Антону помогает Ирина Ахмадуллина — кандидат экономических наук и ведущая «Деньги не спят».
Подписывайтесь на YouTube-канал Популярные инвестиции, чтобы не пропустить следующие серии.
#ЕдемРазбираться
О возможных этапах разблокировки теперь рассказал НАУФОР
Готовы ли за рубежом к обмену активами?
Указ и порядок разблокировки ЦБ пока не опубликовал, но профессиональные участники рынка делятся возможными вариантами, как все может быть устроено.
Так, глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев рассказал, что в первую очередь обсуждается вариант с разблокировкой активов инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей. Их большинство среди тех, у кого есть заблокированные активы. По его словам, этот шаг будет первым этапом, если он увенчается успехом, то меры от ЦБ и Минфина распространятся и на инвесторов с большей суммой на счетах. Ведомства, впрочем, пока не сообщали о каких либо ограничениях по размеру портфеля.
Накануне Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников написал, что переговоры по обмену заблокированными активами не ведутся. Согласно заявлению ЦБ, выкуп активов россиян за деньги со счетов нерезидентов должен быть добровольным с обеих сторон, однако иностранцев может оттолкнуть отсутствие разрешения на такие сделки от европейского регулятора.
#новости
Tinkoff Invest Demo: о новинках и удобных фичах от Тинькофф Инвестиций — из первых уст
Встречайте очередную серию нашего видеопроекта Tinkoff Invest Demo, в котором об обновлениях и классных фичах Тинькофф Инвестиций рассказывают те, кто о них знает лучше всего, — наша замечательная команда.
Из сегодняшнего выпуска вы узнаете:
⭐️ о закрытых каналах в социальной сети для инвесторов Пульс;
⭐️ о том, как торговать ценными бумагами прямо из графиков;
⭐️ о видеокурсе «Инвестиции для начинающих», после прохождения которого можно получить диплом от Тинькофф Инвестиций;
⭐️ о веб-версии приложения для пользователей iOS;
⭐️ о двух новых полезных опциях для трейдеров от Терминала.
Смотрите свежий выпуск Tinkoff Invest Demo, подписывайтесь на наш YouTube-канал и узнавайте обо всех наших продуктах первыми! 🙌
От 3 000 рублей: три стратегии автоследования с минимальным порогом входа
Сегодняшний выпуск нашего дайджеста стратегий автоследования будет особенно интересен тем, кто пока не готов вкладывать крупные суммы. Для таких инвесторов есть любопытное решение, которое позволит посмотреть, как все это работает, с минимальными вложениями. Ниже мы отобрали три самые доходные стратегии с порогом входа 3 000 рублей.
📍Так, стратегия Family Capital за пять месяцев с момента создания показала доходность 93%. Она имеет долгосрочный горизонт и разработана в расчете на рост акций и получение дивидендной доходности. Инвестиционные решения в ней принимаются на стыке фундаментального и технического анализа, заверяет автор стратегии Mr.Nikonov. Уровень риска стратегии — высокий.
Кстати, эта стратегия у автора пока единственная. В своем профиле в Пульсе он уделяет много внимания разъяснениям и инструкциям по ней. Например, пишет, что начинать лучше все-таки с 10 000 рублей, чтобы «следование было максимально точным», а сумма пополнений должна быть кратной рекомендуемой, то есть 10 000, 30 000, 100 000 рублей и т.д.
📍Еще одна стратегия с небольшим порогом входа — Надежные акции в рублях. За год с небольшим ее доходность составила 61,7%. Портфель полностью состоит из акций российских компаний. Подбор бумаг происходит на основе фундаментального анализа. Инвестиционный горизонт — от одного года, а уровень риска — низкий.
Автор этой стратегии — Longtern. В Пульсе он пишет в основном о макроэкономике и фундаментальном анализе. Всего им разработано пять стратегий автоследования с разными уровнями риска.
📍Еще одна стратегия имеет любопытное название Недооцененные экосистемы. Ее автор отобрал в портфель недооцененные компании, строящие свои собственные экосистемы с потенциально высокой доходностью. Портфель диверсифицирован: в нем есть активы из банковского сектора, IT, телекоммуникаций и торговли. Стратегия подходит для среднесрочного и долгосрочного инвестирования. Ее доходность за девять месяцев — 77,5%.
Стратегию разработал управляющий активами, квалифицированный инвестор Epstyl. В Пульсе он публикует новостной контент и анализирует компании.
Вот и все, что мы хотели рассказать вам в нашем дайджесте сегодня ☺️ Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
Отчет Мосбиржи: доходы растут вслед за активностью инвесторов
Сохраняем рекомендацию на покупку бумаг
В начале августа Мосбиржа била рекорды по объемам торгов: от рекордной активности частных инвесторов за торговый день, до самого высокого показателя за всю историю в секции срочного рынка. Сегодня площадка опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2023 года.
Основные показатели за 6 месяцев год к году:
• Операционные доходы: 20,9 млрд руб. (+5%);
• Чистая прибыль: 12,1 млрд руб. (+46,2%);
• EBITDA: 16,3 млрд руб. (+43,6%).
К 10:39 по мск MOEX торгуется по цене 155,22 руб за акцию (-0,79%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Обороты на фондовом рынке начиная с марта 2023 года начали демонстрировать кратный рост год к году на фоне низкой базы. По итогам второго квартала 2023 года обороты более чем в два раза превысили значения аналогичного периода 2022 года. Это поддержало рост комиссионных доходов биржи, а вот процентный доход, как мы и ожидали, снизился. Причина тому — прекращение размещения заблокированных денежных средств нерезидентов на счетах типа С после их перевода в АСВ. Тем не менее остатки клиентских средств биржа все еще сможет размещать, и будет это делать под еще более высокий процент — поэтому ей выгодно недавнее повышение ставки до 12%.
Мы сохраняем нашу рекомендацию на покупку акций Мосбиржи. Бумаги с начала года уже показали рост более чем 60%. Вернемся с подробным разбором отчетности и новым таргетом в ближайшие дни.
#новости
Александра Вальд и ее акция из портфеля
Это наша рубрика, где известный человек рассказывает про бумаги из своего портфеля, которые, по его мнению, сейчас выглядят привлекательно.
Александра Вальд, финансист, член экспертного совета ЦБ по защите прав розничных инвесторов, основатель школы инвестиций Life and invest отметила акции компании Новатэк.
Почему такой выбор
Входит в тройку крупнейших мировых публичных компаний по запасам газа. Последний отчет компании показал хороший результат (до этого не публиковали отчеты с 2021 г.)
Какие плюсы
• Преимущество Новатэка — поставки СПГ, спрос на который останется высоким на фоне отсутствия поставок трубопроводного газа в Европе. В то же время Китай наращивает импорт СПГ из России. За первое полугодие 2023 г. объем реализации СПГ на международных рынках вырос на 47,3%.
• Кроме того, у компании есть небольшая защита от санкций. Минфин Японии сделал исключение антироссийских санкций для проектов Арктик СПГ-2, Сахалин-1 и Сахалин-2. Доли в этих проектах принадлежат японским компаниям.
• Компания активно развивает свои проекты. На днях была завершена установка линии Арктик СПГ-2.
На что обратить внимание
• 25 августа пройдет заседание совета директоров Новатэка, где будут даны рекомендации по дивидендам по итогам 1 полугодия 2023 г. Размер дивиденда по прогнозам может составить до 32 рубля на акцию.
Почему сейчас
• Стоимость газа сейчас снижена, но к началу отопительного сезона в Европе мировые цены должны вырасти. При этом размер запасов в хранилищах Европы не является ключевым показателем, влияющим на объем продаж Новатэка, так как компания сейчас ориентирована на Китай, как ключевого игрока.
• Интересно для долгосрочных инвестиций, так как показатели компании могут начать расти в следующем году из-за ввода в эксплуатацию первой линии Арктик СПГ-2.
• Акции экспортеров являются дополнительной защитой от девальвации рубля.
Еще больше актуальных идей найдете на канале Александры Вальд.
Минфин заявил о планах обмена замороженными активами
Разморозке быть?
Глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил о планах обмена замороженными активами.
«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам», — сказал Силуанов.
Как конкретно планируется разблокировать замороженные иностранные активы россиян, пока не сообщается. Однако, по словам Силуанова, правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа.
#новости
ЕС начнет регулировать техи, а Microsoft предупреждает об угрозе ИИ
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США выросли в понедельник
S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,6%.
Поддержку рынку оказал рост акций американских «голубых фишек», а также представителей IT-сектора США.
Заметным ростом, например, отметились бумаги компании 3M Company, которые в понедельник прибавили более 5% после новостей о том, что химический конгломерат готов урегулировать многомиллиардные судебные иски, связанные с дефектными берушами для военных.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1%, японский Nikkei прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 1,2% и 2% соответственно.
Между тем акции китайских компаний продолжили рост после объявленных Пекином стимулирующих мер для фондового рынка страны.
• Европа начнет строго контролировать деятельность американских технологических компаний
Начиная с этой пятницы, крупнейшие мировые технологические компании должны будут соблюдать новый европейский закон, который затрагивает многие вопросы в отрасли: от модерации в социальных сетях до целевой рекламы и контрафактных товаров в электронной коммерции.
Беспрецедентные меры со стороны Европейского союза в отношении онлайн-платформ будут распространяться на многие американские компании, среди которых: Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Snapchat.
Новые правила направлены на решение некоторых из наиболее серьезных проблем, которые критики крупных технологических платформ подняли в последние годы, включая распространение дезинформации, возможный вред психическому здоровью, особенно среди молодежи, а также распространение нелегальных или поддельных товаров в онлайн-магазинах.
По мнению экспертов, амбициозная попытка политиков ЕС регулировать деятельность технологических гигантов может привести к волне штрафов, а также изменениям в программном обеспечении, которые в конечном итоге отразятся на потребителях.
Новые меры укрепляют позицию Европы как лидера в сдерживании власти крупных технологических компаний США, замечает CNN.
• ИИ нуждается в человеческом контроле, чтобы избежать превращения в оружие
Такого мнения придерживается президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.
По мнению Смита, искусственный интеллект может стать оружием, поэтому нужно создать гарантии того, что ИИ останется под контролем человека. Президент Microsoft считает, что всегда должен быть человек, который сможет отключить ИИ, который используется в какой-либо критически важной инфраструктуре.
Технологические лидеры во всем мире начали предупреждать о рисках ИИ после того, как стал популярным чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта.
Ранее, в мае этого года, генеральный директор OpenAI (создатель ChatGPT), Сэм Альтман вместе с руководителями подразделений искусственного интеллекта Google и Microsoft, предупредили, что ИИ представляет собой риск исчезновения человечества наравне с ядерной войной.
Между тем в мартовском отчете Goldman Sachs говорится, что генеративный ИИ может повлиять на 300 млн рабочих мест по всему миру. От 25% до 50% рабочей силы в некоторых отраслях может быть заменено ИИ.
#новости
Whoosh везет и катит
Скоро узнаем о дивидендах
Сервис кикшеринга отчитался за первое полугодие 2023 года. По всем основным показателям — положительные результаты. В компании напомнили, что решение по дивидендам примут в октябре: «минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб».
Показатели за 6 мес., разница год к году
Выручка: 4,44 млрд руб. (+39%);
EBITDA кикшеринга 2 035 млрд руб. (+45%);
Прибыль: 1,26 млрд руб. (+228%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Средняя стоимость поездки снизилась в годовом сопоставлении. Это может быть связано с расширением в регионах, и ростом доли более коротких поездок, которые проходят по сценарию микромобильности (а не рекреационному, как способ развлечения). Рентабельность по EBITDA снизилась из-за роста административных расходов, но все еще остается на высоком уровне 46%. Значительное влияние на рост прибыли оказали доходы от курсовых разниц.
Акции компании могут быть интересны инвесторам с агрессивным профилем. Учитывая дивидендную политику компании, дивидендная доходность по итогу года может составить 3,9%, что позитивно для растущей компании.
#новости
🌞 Подводим итоги лета и начинаем неделю с Ириной Ахмадуллиной
Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят» Ириной Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
О чем поговорим?
• За прошлую неделю индекс Мосбиржи вырос, но не смог преодолеть отметку в 3200 пунктов. Доллар вновь стал укрепляться и близок к отметке 96 рублей. Вот так завершается лето для инвесторов. Обсудим, к чему готовиться осенью.
• На неделе отчитываются: Русгидро, Глобалтранс, Самолет, Аэрофлот, Полюс, TCS Group, Фосагро, Окей.
• Выйдут свежие данные по производственной активности в России, США и Китае.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
🚀 «Галя, шорты, туземун» запускают второй сезон!
Ваш любимый подкаст про инвестиции снова с вами… И теперь надолго.
Мы получили много приятной обратной связи от наших слушателей и решили, собравшись с новыми силами (и героями), возродиться и запустить следующий сезон.
👊 Еще больше про инвестиции. Еще больше про деньги. И еще больше про жизнь.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — снова не только пишут, но и говорят.
О чем вещаем: первый выпуск посвятили насущному — как не спускать всю зарплату за неделю. Если хоть раз в жизни вы понимали, что денег на все не хватает, бюджет вести не получается, но жить хорошо при этом хочется, — обязательно слушайте выпуск.
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
😎 Включайте первый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун» и не забудьте подписаться! Ибо мы будем много говорить о деньгах…
#подкаст #академияинвестиций
✊ Защитные активы приготовились к росту
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник поделится прогнозами по отдельным акциям и разберет все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/h7kbK-siJ4A?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Разблокировка на подходе? Что с рублем и чего еще ждать от августа?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Георгий Аведиков — в Пульсе Investokrat.
• Андрей Ded_Banzay.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
М.Видео: долги растут, а параллельный импорт вынуждает брать новые кредиты
Акции падают после негативного отчета
Финансовыми показателями за первое полугодие 2023 года поделилась российская торговая сеть электроники М.Видео, в группу к которой также входят магазины Эльдорадо.
Ключевые показатели год к году:
• Выручка: 179,2 млрд руб. (-18%);
• Валовая прибыль: 39 млрд руб. (-13%);
• Чистый убыток: 6,1 млрд руб. (годом ранее убыток 4,6 млрд);
• Убыток на акцию: 34,4 руб. (годом ранее 25,83 руб.);
• EBITDA: 7,4 млрд руб. (+5,8%).
К 11:18 по мск MVID торгуются по цене 214,4 руб. за акцию и теряют после отчета 1,56%.
Аналитики Тинькофф Инвестиций отмечают снижение валовой прибыли, увеличение убытков и долговой нагрузки. Так, общий долг М.видео на 30 июня составляет 92,6 млрд рублей, что выше показателя первого полугодия 2022 года на 21,8 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 5,3х (годом ранее 3,9х). Причиной роста долговой нагрузки компания видит запуск параллельного импорта электроники и последующее за ним увеличение издержек на поставки.
На данный момент не рекомендуем к покупке бумаги М.Видео.
#новости
😌 Учитесь инвестировать у преподавателей МГУ
Как? А вот так:
✅ не выходя из дома;
✅ сидя на удобном диване;
✅ листая короткие видеоролики в планшете, компьютере или телефоне — как вам удобно.
Мы подумали, что учиться у лучших экспертов мечтает каждый, и решили пригласить преподавателей экономического факультета МГУ, чтобы они рассказали нашим инвесторам все, что знают про инвестиции и экономику.
Сказано — сделано: 11 бесплатных и коротких видеоуроков уже доступны на главной странице Академии инвестиций. Яркие, интерактивные и суперполезные.
💡 Итак, о чем уроки:
• о финансовых активах — подробно об акциях, облигациях, фондах и деривативах;
• о налогах для инвестора;
• о стратегии инвестирования;
• о том, как собрать себе портфель;
• о том, как уберечь деньги в кризис;
• об ошибках начинающих инвесторов.
Кстати, к каждому видеоуроку мы прикрепили ссылки на полезные материалы, проверочные тесты и форму обратной связи, в которой вы сможете оставить отзыв о курсе 💛
🎓Лекции от докторов и кандидатов наук экономического факультета МГУ уже ждут вас в веб-версии Академии инвестиций (в браузере). Учитесь у экспертов одного из лучших вузов страны и практикуйтесь в Тинькофф Инвестициях.
#образование #академияинвестиций
Суд идет: дело Мечела продолжается
Добытчик горных ископаемых Мечел подал апелляцию на решение суда о взыскании $244,2 млн в пользу Газпромбанка. Судебная тяжба длится с апреля этого года. Ее предметом стал договор на реструктуризацию кредита Мечела и его поручительство по займу дочерней компании ЧМК в иностранном банке BNP Paribas. 17 июля суд удовлетворил требования Газпромбанка о единовременном взыскании, но вчера Мечел обжаловал решение.
Бумаги MTLR незначительно снижаются и к 14:14 по мск торгуются на уровне 211,06 руб. за акцию (-0,35% от цены открытия). Значимой реакции на новость нет — снижение котировок может быть продиктовано общим настроением рынка. Индекс IMOEX к 14:14 по мск находится на уровне 3122,7 б.п. и продолжает вчерашнее снижение на 0,57%.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, выплата по судебному постановлению не станет для Мечела фатальной — свободный денежный поток у компании есть, а положительное решение суда по апелляции может стать для бизнеса позитивным фактором.
#новости
Рынки растут на отчете NVIDIA, а цены на нефть достигли самого низкого уровня с начала месяца
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы выросли в среду
S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones — 0,5%.
Оптимизм участников рынка был связан с ожидаемо хорошим квартальным финансовым отчетом NVIDIA, а также с падением доходности казначейских облигаций США.
Между тем после закрытия вчерашних торгов NVIDIA сообщила о своих квартальных финансовых результатах: прибыль на акцию составила $2,70 при выручке $13,51 млрд. По данным Refinitiv, результаты оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые предполагали прибыль на акцию в размере $2,09 и $11,22 млрд выручки.
Рынки Азии растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,7%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1,1%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,7% и 2% соответственно.
Акции азиатских производителей микрочипов растут после отчета NVIDIA
В ходе сегодняшних торгов ценные бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing выросли на 1,8%, тогда как акции ее конкурента Samsung Electronics подорожали примерно на 2,2%.
Кроме этого, несмотря на недавние сообщения о том, что США рассматривают введение экспортных ограничений в отношении Китая, акции китайских полупроводниковых компаний в четверг также уверенно растут: ценные бумаги Hua Hong Semiconductor и SMIC выросли сегодня более чем на 2%.
Все из-за сильного квартального отчета NVIDIA, указывающего на растущий спрос на микрочипы, необходимые для создания приложений с использованием искусственного интеллекта.
Нефтяные цены достигли самого низкого уровня с начала месяца
По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились примерно на 1%, до $83,21 за баррель, а контракты на WTI упали на 0,9%, до $78,89. Оба этих показателя достигли самого низкого уровня с начала августа.
Проблемы в секторе недвижимости Китая усиливают опасения по поводу слабых экономических перспектив второго по величине потребителя нефти в мире.
Помимо макропроблем Китая, эксперты также считают, что давление на нефтяные котировки в последнее время оказывают растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США, вероятно, еще не завершила цикл повышения процентных ставок.
Между тем на фоне падения нефтяных цен энергетический сектор США был единственным среди всех отраслей в составе S&P 500, который продемонстрировал снижение по итогам торгов в четверг.
#новости
OZON увеличил торговый оборот, но вырос и убыток
Расписки падают после публикации отчета
Один из самых крупных онлайн-ритейлеров России OZON опубликовал итоги первого полугодия и второго квартала 2023 года по МСФО. Финансовые показатели компания обсудит на встрече с инвесторами, она пройдет онлайн в 15:00 мск по этой ссылке.
А вот самое интересное за квартал год к году:
• GMV (стоимость товаров, проданных на площадке): 372,6 млрд руб. (+118%);
• Выручка: 94 млрд руб. (+61%);
• Скорректированная EBITDA: 62 млн руб. (-67%);
• Убыток: 13 млрд руб. (больше чем в прошлом году на 82%).
К 14:24 по мск OZON торгуется по цене 2864,5 руб. за бумагу (-3,24%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Ozon показал ускорение товарооборота за квартал до 118% с 71% кварталом ранее. Менеджмент также повысил ожидаемый темп роста GMV на конец года с 70%+ до диапазона в 80-90% год к году. Растет база активных клиентов и частота покупок на платформе (уже 17 покупок за 12 месяцев на активного покупателя). Во втором квартале компания в два раза нарастила расходы на фулфилмент и доставку. OZON продолжал активно вкладываться в открытие новых складов и рост мощностей ближе к высокому сезону продаж, стимулируя при этом рост доли на рынке электронной коммерции. Это оказало влияние на скорректированную EBITDA, но все же Ozon смог удержаться на уровне безубыточности по EBITDA пятый квартал подряд. По итогам 2023 года EBITDA также обещает быть положительной. На рост убытка повлияло увеличение процентных расходов и меньший позитивный эффект от курсовых разниц.
С начала года котировки увеличились более чем в два раза. Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Ozon и верим, что потенциал роста у компании еще не исчерпан. Обновленный таргет объявим вместе с полным разбором отчетности.
#новости
ЦБ дал свои пояснения по разблокировке
Но вопросов остается еще очень много
Мера коснется в первую очередь активов частных инвесторов, отметили представители регулятора.
«Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С», — сказали в ЦБ, добавив, что участие инвесторов с обеих сторон будет добровольным.
Новости о запуске процесса обмена частью заблокированных активов — первый шаг на пути к решению всего вопроса, возникшего после обособления бумаг в начале прошлого года. Механизм разблокировки может проясниться после того, как Минфин и ЦБ опубликуют проект указа, а президент подпишет документ.
#новости
Инвесторы распродают китайские акции, а Microsoft предпринимает новые попытки закрыть сделку по поглощению Activision
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы США завершили вторник разнонаправленно
S&P 500 снизился на 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%, а индекс Dow Jones упал на 0,5%.
Все из-за падения акций представителей финансового сектора США после того, как S&P Global вслед за Moody’s понизило кредитные рейтинги для ряда американских банков.
Кроме этого, Уолл-стрит сохраняет беспокойство относительно того, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ранее предполагалось.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, японский Nikkei прибавил 0,2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,3%, а южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite снизились 0,5% и 0,7% соответственно.
Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой после выхода смешанных результатов деловой активности в Австралии и Японии, а также данных по инфляции в Сингапуре.
Индекс деловой активности (PMI) в Австралии сокращается самыми быстрыми темпами за последние 19 месяцев, а в Японии, напротив, наблюдается быстрый рост активности в частном секторе.
Между тем инфляция в Сингапуре составила 3,8% в июле, что соответствует ожиданиям опрошенных Reuters аналитиков, но ниже июньского показателя в 4,2%.
Инвесторы продолжают распродавать акции китайских компаний
По данным Bloomberg, глобальные инвестиционные фонды продолжают бегство с фондового рынка материкового Китая: чистые продажи китайских акций в период с 7 по 18 августа составили $9,3 млрд.
В результате того, что иностранные инвесторы сокращают свои доли в акциях китайских компаний, фондовый индекс CSI 300 (учитывает капитализацию крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах) демонстрирует одну из худших динамик среди мировых аналогов в этом месяце, падая примерно на 7% с начала августа.
При этом распродажа китайских акций не демонстрирует никаких признаков охлаждения, поскольку оптимизм относительно быстрого восстановления второй по величине экономики мира продолжает ослабевать, замечает Bloomberg.
Microsoft пытается договориться с британским регулятором о завершении приобретения Activision Blizzard
По данным Fox News, Microsoft проводит реструктуризацию сделки по приобретению американского производителя видеоигр, чтобы удовлетворить требованиям регулирующих органов Великобритании.
В частности, в рамках пересмотренной сделки Microsoft не сможет выпускать игры Activision Blizzard исключительно на собственном облачном потоковом сервисе Xbox Cloud Gaming, а также эксклюзивно контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов.
В Microsoft заявили, что новый план по поглощению Activision Blizzard существенно отличается от первоначального и будет рассмотрен британскими регулирующими органами до 18 октября 2023 года.
#новости
Отчет МТС: все в плюсе
Акции реагируют сдержанно
Российский оператор телекоммуникаций опубликовал финансовые результаты по итогам второго квартала и первого полугодия 2023 года.
Самое интересное за квартал год к году:
• Выручка: 146,7 млрд руб. (+14,8%);
• Чистая прибыль: 16,8 млрд руб. (+53,5%);
• OIBDA: 63,7 млрд руб. (+22,9%).
На старте вечерней сессии, к 19:18 по мск MTSS торгуется на уровне 293,2 руб за акцию (+0,27 % с цены закрытия прошлой сессии).
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
По итогам квартала рост выручки телекома ускорился на фоне сильной динамики в сегменте рекламных технологий (AdTech) и финтехе, а также постепенного восстановления продаж телефонов и аксессуаров.
OIBDA компании показала двузначный рост благодаря нормализации расходов на резервы МТС Банка. Чистая прибыль увеличилась также из-за более низких процентных расходов по сравнению с прошлым годом, когда ставки были заметно выше, а долговая нагрузка сократилась (до 1,8х).
Пока наибольший интерес для инвесторов в бумаге представляют потенциальные дивидендные выплаты. Но компания пока не представила новой дивидендной политики. В среднем за последние 3 года МТС платили около 35 руб. на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность около 12%).
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги МТС и рекомендуем их "держать" в вашем портфеле в качестве дивидендной истории.
#новости
Лукойл собирается выкупить акции у нерезидентов
Позитивная новость, повышаем таргет!
С запросом на разрешение такой сделки менеджмент компании обратился к правительству, сообщил источник Интерфакса. Предполагаемый объем выкупа — 25%, а дисконт — не менее 50%. При этом выходить на валютный рынок Лукойл не собирается. Для выкупа компания воспользуется той валютой, которая уже есть на счетах.
Ранее Магнит по схожему пути выкупил у иностранных держателей акций около 22 млн бумаг.
На новости бумаги резко выросли на 5%. К 16:41 по мск LKOH торгуется по цене 6645 руб за акцию (+6,06%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова:
Это крайне позитивная новость для акций Лукойла. Если компании удастся выкупить такой большой объем акций с дисконтом в 50%, то компания только на этой транзакции заработает около 540 млрд рублей, при текущих ценах. В совокупности с высокой дивидендной доходностью, которую мы ожидаем от Лукойла в ближайшие 12 месяцев, это побуждает нас повысить таргет по Лукойлу до 7500 рублей.
#новости
