627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
🔮 Сделай свой прогноз на курс рубля
А помогут на нем заработать опционы на валюту
Теперь в Тинькофф Инвестициях можно торговать не только валютой, но и опционами на доллар США, евро и китайский юань.
Это еще один инструмент, с помощью которого можно заработать на движении курса рубля, без необходимости покупать валюту. Покупка опциона может оказаться выгоднее, чем покупка базового актива, а потери ограничены уплаченной премией.
В лоте каждого из опционов по 100 юаней, долларов или евро. Заключать сделки с валютными опционами можно в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции на Android, начиная с версии 6.11, и в нашем Терминале. В iOS валютных опционов пока нет, но мы работаем над этим.
Опционы – продукт срочного рынка и здесь есть свои риски. Если вы незнакомы с тем, как работает этот инструмент, рекомендуем сначала посмотреть короткий мультфильм или ознакомиться с подробным вебинаром, а если хотите еще больше углубиться в тему опционов, пройти курс от Академии Инвестиций.
#опционы
Китай планирует увеличить стимулирующие меры для своей экономики, а акции американских IT-компаний переоценены
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли во вторник
S&P 500 прибавил 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,6%, а индекс Dow Jones вырос на 0,4%.
Улучшению рыночных настроений способствовало падение доходности казначейских облигаций США, а также растущие ожидания по поводу того, что Федеральная резервная система, вероятно, завершила цикл повышения процентных ставок.
Между тем доходность десятилетних американских гособлигаций снизилась до 4,65%, а доходность двухлетних облигаций упала до 4,96%.
• Рынки Азии растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос примерно на 1,5%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi подорожал на 2,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 0,2% и 1,8% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился.
Все из-за растущих ожиданий относительно того, что американский регулятор больше не будет повышать процентные ставки.
Настроения инвесторов в регионе также были поддержаны более оптимистичными прогнозами по прибыли южнокорейской Samsung Electronics. Компания ожидает падения операционной прибыли по итогам третьего квартала 2023 года на 78%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.
В ходе сегодняшних утренних торгов акции Samsung Electronics растут более чем на 3%.
• Китай планирует расширить стимулирующие меры для своей экономики
По данным Bloomberg, китайские власти рассматривают возможность увеличения дефицита бюджета путем выпуска дополнительных гособлигаций на сумму около $137 млрд.
Полученные от выпуска долговых ценных бумаг денежные средства Пекин планирует направить на финансирование расходов на инфраструктуру, чтобы поддержать замедляющуюся экономику страны.
По мнению экспертов, такой шаг со стороны властей Китая повысит доверие инвесторов к китайскому фондовому рынку, поскольку он будет означать изменение позиции правительства страны, которое ранее избегало более широких бюджетных стимулов.
Между тем все больше частных фондов делают ставку на рост китайского рынка акций в ожидании того, что спад на фондовом рынке страны подошел к концу, замечает Yahoo Finance.
• Банк Англии: акции технологических компаний США переоценены
По мнению центрального банка Великобритании, учитывая влияние более высоких процентных ставок и неопределенность, связанную с инфляцией и экономическим ростом США, оценки акций американских IT-компаний, а также некоторых других рискованных активов выглядят завышенными.
Комментарии Банка Англии прозвучали в то время, когда акции многих популярных среди инвесторов технологических компаний США торгуются значительно дороже средних стоимостных оценок по индексу S&P 500. Кроме этого, в настоящий момент процентные ставки находятся вблизи рекордных максимумов, а геополитическая напряженность за рубежом продолжает расти, замечает CNBC News.
Даже после падения стоимости ценных бумаг некоторых технологических компаний (Microsoft, Alphabet и NVIDIA), последовавшего за недавним ростом, их оценка стоимости все еще превышает средние значения по американскому рынку акций, отмечают эксперты.
#новости
💸 Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?
Cтало известно имя Нобелевского лауреата по экономике за 2023 год. Им стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премию Голдин получила за «раскрытие ключевых причин гендерных различий на рынке труда».
По этому случаю мы решили устроить опрос среди наших читателей и поинтересоваться вашим мнением.
Напишите ваш вариант ответа в комментариях 👇
На рынке акций затишье в преддверии встречи главы ЦБ с депутатами
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:15 по мск
По итогу первого часа торгов Индекс Мосбиржи ушел в боковик без значимых изменений с закрытия вчерашней торговой сессии. К 11:15 по мск он находится на уровне 3 167,2 б.п. (-0,21 %).
Лидеры роста: РусАгро (+2,15), OZON (+1%), Positive Technologies (+0,68%).
Лидеры падения: НОВАТЭК (-1,84%), Polymetal (-1,22%), Сегежа (-1,1%).
После вечернего укрепления российской валюты ниже уровня в 100 рублей за доллар, USD снова вернулся к трехзначному показателю. К 11:15 американская валюта торгуется за 100,3 руб (+0,99%).
👀 На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций Татнефти под дивиденды по итогам первого полугодия. Совет директоров и акционеры компании утвердили выплату 27,54 рубля на одну бумагу. Размер дивиденда одинаковый и для обычных акций, и для привилегированных.
• Девелопер Эталон планирует опубликовать операционные результаты бизнеса по итогам третьего квартала 2023 года. Инвесторы продолжают ждать от компании новостей по перерегистрации бизнеса.
• Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, встретится с депутатами Госдумы. Повестка встречи не объявлялась, однако заседание с представителями фракций и главами комитетов пройдет на фоне курсового ралли последних недель.
#новости
Fix-price переезжает в Казахстан
Ждем дивиденды
Крупный представитель российского ритейла объявил о собрании внеочередного совета директоров 9 ноября. Ключевой темой для обсуждения станет смена юридического адреса с Кипра на Казахстан, в Международный финансовый центр (МФЦА) Астана.
🚀 На новости бумаги FIXP взлетели. К 18:31 по мск их цена 371 руб за расписку (+3,95%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
После редомициляции компания планирует сохранить листинг на Лондонской бирже и на Московской. Программа депозитарных расписок продолжит свое действие. Таким образом, компания планирует сменить страну регистрации на дружественную. Потенциально это упростит процедуру принятия корпоративных решений и распределения прибыли между акционерами.
Если Fix-price вернется к дивидендной политике, которую приостановила в сентябре прошлого года, дивиденды могут составить минимум 50% чистой прибыли. Например, за первое полугодие 2023 года дивиденд мог бы составить минимум 11,55 рублей на акцию, доходность такой выплаты около 3%.
#новости
Золотые облигации Селигдар
Один из ведущих золотодобывающих холдингов России размещает облигации с ориентиром по ставке купона 5,5% и привязкой к изменяющемуся номиналу.
Почему это интересно?
➕ Номинал облигации равен 1 грамму золота. Сейчас это примерно 5 900 руб.
➕ Денежный эквивалент номинала ежедневно пересчитывается в зависимости от цены на золото и курса доллара.
➕ Все расчеты происходят в рублях: вы покупаете золото за рубли с минимумом инфраструктурных рисков.
➕ Золото дает защиту от инфляции и позволяет хорошо диверсифицировать свой портфель, поскольку имеет низкую корреляцию с традиционными активами.
➕ Хеджирует от колебаний курса рубля, так как цена золота выражена в долларах.
Подробности:
◾️ Ориентир по ставке купона: 5,5% с привязкой к изменяющемуся номиналу.
◾️ Минимальное участие: ₽10 000.
◾️ Срок обращения: 6,23 года.
◾️ Дюрация: 4,3 года.
◾️ Имеется амортизация.
◾️ Купонный период: 91 день.
◾️ Сбор поручений: до 15:30 мск 10 октября.
Узнать детали о компании и поучаствовать в размещении можно по ссылке.
#облигации
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Доллар, золото и нефть стремятся вверх
Обсудим важные новости в ходе эфира Ирины Ахмадуллиной. Подключайтесь к Инвестутру ведущей шоу «Деньги не спят».
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня обсудим:
• золото, нефть и индекс доллара DXY подскочили на фоне обострения палестино-израильского конфликта;
• старт сезона отчетностей, в пятницу сообщат о своих результатах JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
• доллар закрепился на уровне 100 рублей;
• целый ряд российских компаний запланировали выход на биржу, обсудим предстоящие IPO.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. ZbS
2. Денис
Проверить результаты
✊ Лучший и худший расклад для российского рынка и экономики
Сюрприз! Сегодня вместо прямого эфира «Деньги не спят» подготовили для вас интервью. В гости к Василию Олейнику пришел Максим Орловский, Co-CEO Ренессанс Капитала. Выпуск полностью посвящен российскому рынку и экономике. Вы услышите два абсолютно противоположных мнения — будет интересно.
Приятного просмотра, смотрите до конца.
О чем говорили инвесторы на этой неделе: USD, GAZP, SOFL, SBER, YNDX
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
USDRUB — 2668 упоминаний
Самая обсуждаемая тема недели — курс рубля по отношению к доллару США. К пятнице он пробил отметку в 101,4 рубля. С июльских минимумов 2022 года рубль ослаб в два раза. Как отмечают аналитики Тинькофф Инвестиций, на этой неделе совпали два неблагоприятных фактора — окончание налогового периода и длинные выходные китайских банков, что ограничивает ряд операций с валютой и снижает ликвидность. Однако до конца года российская валюта, по мнению аналитиков, укрепится.
GAZP — 1365 упоминаний
Всю неделю акции Газпрома торговались в боковике, но это не мешает им оставаться одним из самых популярных и обсуждаемых активов в Пульсе. Вопросы, которыми задаются инвесторы, все те же: будут ли бумаги Газпрома стоить дешевле или наконец пойдут вверх и есть ли надежда на дивиденды?
SOFL — 1197 упоминаний
Инвесторы в Пульсе продолжают обсуждать старт торгов акциями российской IT-компании Софтлайн на Мосбирже с тикером SOFL. Напомним, неделей ранее в первый же день торгов новые бумаги Софтлайна потеряли в цене больше чем 30%, но к пятнице отыграли падение и прибавили к стартовой цене в 200 рублей за акцию больше 20%. На этой неделе бумаги Софтлайна вновь пошли вниз и подешевели до отметки 193 рубля. Похоже, борьба быков и медведей продолжается.
SBER — 1181 упоминание
Акции Сбера всю неделю торговались в диапазоне 258-260 рублей, а инвесторы в Пульсе всю неделю задавались вопросом, вверх или вниз пойдут котировки бумаги. Возможно, ответ на этот вопрос станет понятен уже в начале следующей недели, когда Сбер отчитается о результатах за сентябрь.
YNDX — 1156 упоминаний
На этой неделе появились новости о возможной сделке по реструктуризации Яндекса. Если верить источникам, на которые ссылаются деловые медиа, Yandex N.V., которая будет развивать международные бизнесы Яндекса, может недополучить от новых акционеров из России более $150 млн. Таким образом, сделка стала выгоднее для будущих акционеров российского бизнеса. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, новости о реструктуризации позитивны для акций Яндекса и могут стать хорошим катализатором роста, если информация об условиях реструктуризации подтвердится. По прогнозам аналитиков, целевая цена на бумаги Яндекса — 3676 рублей за акцию на горизонте года
💰 Как диверсифицируют портфель клиенты с толстым кошельком?
Подсматриваем за состоятельными инвесторами
Долгое время рублевые миллионеры и миллиардеры имели инвестиционные счета, в основном, за рубежом. Однако, после введения санкций, чтобы снизить инфраструктурные риски, «богачи» были вынуждены менять юрисдикцию хранения сбережений на «дружественную» или вернуться на российский рынок.
На конец второго квартала 2023 года, на российском фондовом рынке около 500 рублевых миллиардеров (больше в 2,5 раза, чем в начале 2023). В сумме на их счетах лежит почти 1,6 трлн рублей. Чуть менее состоятельные клиенты, со счетами от 100 млн до 1 млрд рублей, держат на брокерских счетах российских брокеров общую сумму около 1,84 трлн.
📊 По данным ЦБ, к концу первого полугодия, состоятельные клиенты распределяют активы на брокерских счетах так:
• Около 10% — облигации нерезидентов;
• 12,5% — иностранные акции и фонды;
• 31,3 — российские облигации;
• 38,1 — акции, депозитарные расписки и фонды российских эмитентов.
Защищая свои активы от инфляции и ослабления рубля крупные инвесторы делают ставку на долговой рынок и акции российских компаний. Как показывает результат, делают они это не зря. С облигациями — все просто: на рынке есть предложения, где можно зафиксировать доход близкий к высокой ключевой ставке. Например, бонды с плавающим купоном.
100 и 1 далматинец … рубль за доллар
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:45 по мск
Индекс Мосбиржи на старте торгов рос, но к 11:45 опустился ниже значений предыдущего дня. Главный бенчмарк российского рынка находится на уровне 3 124,15 б.п. (-0,24%).
Лидеры роста: Селигдар (+0,45%), РусАгро (+0,33%), ФосАгро (+0,3%).
Лидеры падения: ФСК Россети (-1,92%), Юнипро (-1,47%), QIWI (-1,35%).
На утренних валютных торгах доллар достигал цены 101,46 рублей, после чего ушел в боковик. Американская валюта обновила максимум 14 августа. Тогда ЦБ объявил об экстренном собрании совета директоров, а на следующий день повысил ключевую ставку. К 11:45 USD стоит 100,37 руб (-0,04%).
На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций Банка Санкт-Петербург под дивиденды за первое полугодие. Эмитент выплатит 19,08 рублей на бумагу.
• СПБ Биржа запустила торги пятью новыми ETF. Все новые фонды имеют листинг в США, поэтому торговать ими смогут только квалифицированные инвесторы.
#новости
Евгений Коган и акция из его портфеля
Мы продолжаем нашу рубрику — известный человек рассказывает про компанию из своего портфеля, которая, по его мнению, выглядит привлекательно в этом сезоне.
На этот раз инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган выбрал «Трубную металлургическую компанию».
🔸 Почему такой выбор?
После закрытия сделки по поглощению Группы ЧТПЗ в марте 2021 г. ТМК, по сути, стала монополистом наиболее прибыльного сегмента российского трубного рынка. Речь идет о трубах нефтяного сортамента (OCTG). Сегодня доля ТМК в данном сегменте составляет около 80%.
🔸 Какие плюсы?
• Вертикальная интеграция и независимость от поставщиков заготовки. ТМК имеет в своем составе сталелитейный дивизион, который производит круглую трубную заготовку;
• Потенциально: рост потребления труб в России за счет обновления трубопроводной системы страны. Трубопроводная система России имеет протяженность около 300 тыс. км (около 60 тыс. – нефтепроводы). По некоторым данным, средний возраст 70% систем составляет порядка 25-30 лет. Соответственно, существенная доля трубопроводов уже сейчас нуждаются в обновлении и модернизации;
• Дивиденды. За 1 полугодие 2023 г. ТМК выплатила акционерам 13,5 руб. на акцию. Это соответствовало дивидендной доходности на уровне 10%. Мы полагаем, что есть высокая вероятность выплат и по итогам 2023 г. Учитывая, что компания направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, дивиденд за 2 полугодие может составить также в районе 13-14 руб. Доходность к текущей цене может составить около 12% годовых.
🔸 Почему сейчас?
• Успешное SPO подтверждает высокий интерес к бумаге со стороны российских инвесторов;
• Акции ТМК, по нашим расчетам, торгуются с дисконтом по отношению к зарубежным аналогам. Так, по P/S, EV/EBITDA и P/E дисконт составляет 67%, 24% и 45% соответственно;
• На сегодняшний день отличается самой сильной фундаментальной картиной среди компаний черной металлургии страны.
Еще больше актуальных идей найдете на канале Евгения Когана.
Реструктуризация Яндекса: что будет с акциями?
По данным Frank Media, переговоры по расчетам за разделение активов Яндекса были практически завершены уже в начале августа. В ходе сделки российский бизнес должен был заплатить голландской материнской структуре около $250 млн. Однако после антивоенной публикации Аркадия Воложа одобрение сделки было отложено почти на полтора месяца.
Позже появилась информация, что Минцифры удалось «передоговориться» с Яндексом на новые условия с меньшей суммой. Теперь же, по заявлениям медиа, сумма выплаты сократилась почти втрое — до $70-80 млн. Таким образом Yandex N.V., которая будет развивать международные бизнесы, может недополучить из России более $150 млн. Таким образом сделка стала выгоднее для будущих акционеров российского бизнеса.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, новости о реструктуризации позитивны для акций Яндекса и могут стать хорошим катализатором роста, если информация подтвердится. Акции Яндекса подешевели с августа почти на 10% на фоне коррекции на рынке и отсутствии позитивных новостей и сейчас хороший момент, чтобы увеличить их долю в портфеле.
Целевая цена на горизонте года — 3 676 рублей.
#новости
🏠 Эталонные результаты за 3 квартал. Расписки девелопера устремились ввысь
Группа компаний Эталон, один из представителей рынка недвижимости, опубликовала операционные показатели за третий квартал и 9 месяцев 2023 года.
📊 Самое важное из отчета за 9 месяцев год к году:
• Продажи: 85,1 млрд руб. (+53%);
• Контракты: 7,1 тыс шт. (+53%);
• Денежные поступления: 52,9 млрд руб. (+21%).
📊 Ключевое за 3 квартал год к году:
• Продажи: 31,2 млрд руб. (+133%);
• Контракты: 3,3 тыс шт. (+113%);
• Денежные поступления: 24,7 млрд руб (+121%).
На фоне сильных операционных показателей бумаги ETLN прибавили на старте торгов более 3%. К 11:03 по мск их цена — 90,6 руб за расписку (+3,42%).
Активный рост бизнеса и рекордный показатель продаж в третьем квартале — основной фактор роста котировок. Вокруг компании много ожиданий, связанных с возможной редомициляцией. Ранее Эталон заявлял о переводе программы депозитарных расписок от Bank of New York Mellon на депозитарий RCS Issuer Services S.AR.L., в котором уже обслуживается часть компаний, объявивших о переезде.
#новости
Магнит проведет еще один байбэк у иностранных инвесторов
Магнит опубликовал новое предложение по обратному выкупу акций у иностранных держателей. Также, как и в первом случае, цена составит 2215 рублей за акцию. По текущим ценам — это дисконт около 40%.
Объем сделки составит 7,9% от общего количества бумаг в обращении. Увеличивать долю ритейлер не будет, даже если спрос окажется выше. Напомним, что в рамках прошлого тендерного предложения компания уже выкупила 21,9 млн акций.
8 ноября Магнит закроет сбор заявок, 15 ноября объявит итоговый размер выкупа, а к 30 ноября планирует завершить все расчеты.
К 19:32 по мск цена акций MGNT — 5 696,5 руб (+3,23 %).
Новость для компании позитивна. Напоминаем, что акции Магнита — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций. Сохраняем идею с целевой ценой 7 150 рублей за акцию на горизонте года.
#новости
Сбер отчитывается о рекордной прибыли
Стоит ждать рекордных дивидендов?
Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и 9 месяцев 2023 года. Бизнес самого крупного банка России показал рекордную за всю историю прибыль — более 1 трлн рублей. Кредитный портфель тоже растет, хоть и сбавил темп из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
📊 Основные показатели:
Чистая прибыль с начала года: 1,129 трлн руб.;
Чистая прибыль за сентябрь: 130,2 млрд руб.;
Результаты по прибыли за аналогичный период 2022 года Сбер не раскрывает.
Рентабельность капитала: 25,3%;
Чистый процентный доход за 9 месяцев: 1,7 трлн руб. (+38,1% год к году);
Чистый процентный доход за сентябрь: 206,8 млрд руб. (+25,6% год к году);
Средства физических лиц: 21,1 трлн руб. (+14,8% с начала года);
Средства юридических лиц: 10,2 трлн руб.(16,9% с начала года);
Розничный кредитный портфель: 14,7 трлн рублей (+22,5% с начала года);
Корпоративный кредитный портфель: 22,7 трлн руб (+21% с начала года).
К 13:03 по мск бумаги SBER торгуются по цене руб 263,8 (-0,55 %), а привилегированные SBERP 263,6 руб за бумагу (-0,44 %).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Банк продолжает показывать превосходящие уровень 2021-го года результаты по чистой прибыли. Сравнительные показатели за 2022 год банк не раскрывает, но прибыль за сентябрь и 9 месяцев 2023 года почти на 20% выше аналогичных показателей 2021-го года. Рентабельность капитала остается на высоком уровне в 25% по итогам девяти месяцев (по итогам 2023-го года ожидается ее сохранение на уровне не менее 22%). Уверенный рост продолжают демонстрировать чистые процентные и комиссионные доходы.
За первые 9 месяцев текущего года Сбер уже заработал 25 рублей потенциальных дивидендов. При сохранении темпов роста чистой прибыли мы ожидаем, что размер дивидендов по итогам 2023 года может составить около 33 рублей на акцию (дивидендная доходность около 12,5%).
В конце 2023 года Сбер представит обновленную стратегию. Это может стать дополнительным катализатором роста котировок.
Мы подтверждаем идею на покупку акций Сбера и целевую цену 296 руб за акцию. При этом по мультипликатору P/B акции уже торгуются чуть выше справедливого уровня в 1,0x и в моменте компанию нельзя назвать недооцененной.
#новости
Инвесторы надеются, что ФРС США не будет повышать процентные ставки, а продажи Tesla в Китае продолжают снижаться
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США выросли в понедельник
S&P 500 и индекс Dow Jones прибавили 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,4%.
Настроения на Уолл-стрит улучшились после новых сигналов от чиновников Федеральной резервной системы США по поводу возможной дальнейшей паузы в цикле повышения процентных ставок.
В понедельник заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что последние данные по инфляции обнадеживают.
Между тем участники рынка продолжили скупать золото и другие активы-убежища на фоне потенциальных последствий нового конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,8%, японский Nikkei прибавил 2,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,5%, сингапурский STI увеличился на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%.
Все из-за растущих ожиданий по поводу того, что американский регулятор не будет повышать процентные ставки на следующем заседании в ноябре.
Кроме этого, улучшению настроений инвесторов в регионе способствовало снижение цен на нефть после их резкого роста в понедельник.
• Продажи электромобилей Tesla в Китае упали на 11%
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей Китая, в сентябре продажи электромобилей Tesla в стране сократились до 74,1 тысячи, снизившись почти на 11% в годовом исчислении.
Новости о падении продаж Tesla в Китае появились всего через неделю после того, как компания сообщила об общем снижении поставок своих электромобилей в третьем квартале 2023 года по сравнению с прошлым кварталом, замечает CNBC News.
Между тем ожидается, что Tesla отчитается о своих финансовых результатах за третий квартал этого года 18 октября.
• Barclays: в базовом сценарии индекс S&P 500 снизится к концу этого года и незначительно вырастет в 2024-м
По прогнозам экспертов из британского банка, S&P 500 закончит 2023 год на уровне 4 150 пунктов, что примерно на 4,3% ниже текущих значений.
При этом в Barclays ожидают, что к концу следующего года индекс достигнет отметки в 4 500 пунктов, показав скромный рост на 3,8% от уровня вчерашнего закрытия.
Данные прогнозы являются базовыми сценариями, которые, по мнению Barclays, реализуются в случае «мягкой посадки» американской экономики.
В британском банке также отметили, что данные по занятости и инфляции, ноябрьское заседание ФРС, а также следующий сезон корпоративной отчетности в США будут ключевыми катализаторами дальнейшей динамики на американском рынке акций до конца года.
#новости
Три заветных слова: IT, IPO и дивиденды
🎙Подкаст «Жадный инвестор» возвращается!
В новом сезоне каждый выпуск посвящен конкретной отрасли России.
В свежем выпуске — мы с Ляйсан Седовой, старшим аналитиком Тинькофф Инвестиций, экспертом в IT-секторе и просто прекрасной девушкой обсудили, что происходит с отраслью, какие компании покупать этой осенью, последние громкие новости в секторе и долгожданное IPO российской компании.
🔻 Слушать и комментировать можно в Пульсе. Ссылки на другие платформы можно найти здесь.
Пишите свои вопросы и какие темы вам было бы интересно обсудить с нашими аналитиками.
#подкаст
🍔 Доллар по 32 рубля… Только в прошлом и индексах на основе цены фастфуда
В реальной жизни валюта бьет локальные максимумы
The Economist перестал учитывать Россию в расчете индекса Биг-Мака, так как сеть McDonald’s из России ушла. Но фастфуд остался. РИА Новости рассчитали покупательную способность рубля, исходя из данных о цене комбо-обеда из бургера, картошки фри и стакана газировки.
В России за такой обед покупатель заплатит меньше, чем в любой другой стране двадцатки самых крупных экономик мира — около 294 рублей. В РИА пришли к выводу: если сравнить, сколько стоит набор таких блюд в США, то справедливый курс доллара к рублю — 32,07. Таким образом рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20.
А вот реальный курс рубля сегодня побил годовой рекорд 14 августа. К 14:58 по МСК доллар стоит 102,09 руб (+1,67%). О причинах мы писали в конце прошлой недели.
#новости
📈 Российский рынок растет, доллар тоже
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:45 по мск
Главный бенчмарк российских акций открыл торги ростом на фоне подорожавшей нефти. К 11:45 по мск индекс IMOEX находится на уровне 3 180,63 б.п., прибавляя 1,14 %.
Лидеры роста: Ростелеком (+3,5%), Polymetal (+3,27%), Юнипро (+2,17%).
Лидеры падения: ФосАгро (-0,43%), Московская биржа (-0,15%), АФК Система (-0,05%).
Доллар продолжает торговаться выше уровня в 100 рублей. К 11:45 USD стоит 100,84 руб (+0,43%).
👀 На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования под дивиденды. Совет директоров и акционеры газового гиганта утвердили выплату по итогам первого полугодия 34,5 рублей. Ренессанс же заплатит 7,7 рублей на акцию.
• Обзор финансовых рисков от Банка России. В ежемесячном обзоре ЦБ подводит итоги прошедшего месяца, в которых описывает тенденции, которые влияли на разные ниши финансового рынка России, делится планами на будущее регулирование рисковых зон экономики.
#новости
Нефть дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке, а сектор зеленой энергетики теряет интерес инвесторов
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы завершили неделю преимущественно ростом
S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.
Уолл-стрит закончила прошлую неделю преимущественно в зеленой зоне, несмотря на увеличение доходности казначейских облигаций США, а также появление новых данных, указывающих на устойчивость американского рынка труда.
В свою очередь, сильные данные по рынку труда увеличивают вероятность того, что Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в США, а также публикацией протоколов FOMC, которые могут дать подсказку о будущих действиях американского регулятора.
• Рынки Азии снизились по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,2%, японский Nikkei упал на 2,8%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.
На этой неделе инвесторы в регионе сосредоточат свое внимание на статистике по инфляции и торговых данных из Китая и Индии.
• Цены на нефть стремительно растут из-за конфликта на Ближнем Востоке
В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 3,7%, до $87,68 за баррель, контракты на WTI увеличились почти на 4%, до $86,05 за баррель.
Все из-за начала военного конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, который усилил политическую неопределенность на Ближнем Востоке и вызвал обеспокоенность объемами предложения на глобальном рынке нефти.
Между тем сегодняшний рост нефтяных цен обратил вспять нисходящий тренд прошлой недели, когда нефть марки Brent подешевела примерно на 11%, а нефть марки WTI упала более чем на 8% на фоне опасений по поводу высоких процентных ставок и их влияния на мировой спрос на энергоносители.
• Акции сектора зеленой энергетики снижаются, поскольку энергопереход становится все более дорогим
По итогам прошлого квартала стоимость акций компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, снизилась в среднем на 10%.
Все из-за опасений инвесторов относительно того, что переход к зеленой экономике займет больше времени и потребует большего капитала в условиях сохранения высоких процентных ставок в течение длительного времени.
На настроения участников рынка также влияет снижение прогнозов по доходам у крупнейших представителей сектора.
Так, например, NextEra Energy, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, сократила целевой показатель роста доходов вдвое как минимум до 2026 года.
Другой видный участник отрасли — Enphase Energy, который занимается производством солнечных инверторов, также снижает прогнозы по своим доходам уже второй квартал подряд.
Тем не менее аналитики из Bank of America назвали недавнюю распродажу акций представителей сектора зеленой энергетики преувеличенной и необоснованной.
#новости
Вспомнил свою первую инвестицию и всплакнул 😥
И наши редакторы тоже всплакнули, когда записывали новый выпуск подкаста и вспоминали свои провалы…
🚀 Да, вышел новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун». С ноткой ностальгии и взглядом сверху.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — вспомнили свои провалы, успехи и рассудили о том, как можно было поступить иначе.
О чем вещаем: о важном — как взять аккуратный старт в инвестициях и не наступить на чужие грабли. Через призму своего опыта (плохого и хорошего) говорим о том, чего не стоит делать, если вы новичок, как снизить ожидания, с какой суммы лучше начать и сколько активов купить.
А также о том, какие приемы помогут в торговле любому инвестору и как избежать FOMO — страха упущенных возможностей.
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
😎 Включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун», обязательно пишите комментарии и не забудьте подписаться!
#подкаст #академияинвестиций
💰🛋 Будет ли миллиону удобно на вашем диване? Проверим?
Хотите проверить, поместился бы миллион рублей наличными у вас на диване? Или на столе? Нет, мы не предлагаем снять все деньги с ваших счетов, все гораздо проще. Проверить это можно с помощью AR-симулятора в нашем новом проекте «Назад в будущее — путешествие по вселенной инвестиций».
Проект создан в стиле мультфильма «Футурама». Его герои путешествуют во времени и на реальных примерах из нашего прошлого разбирают базовые понятия в инвестициях. К примеру, заглядывают к шведскому бродяге, который стал миллионером, собирая банки и бутылки. Или узнают, как город Филадельфия накопил капитал в 2 млн долларов. Проект наглядно показывает, как из одного рубля могут вырасти миллионы и почему под матрасом должна находиться кровать, а не сбережения.
Главный вывод, который помогают сделать примеры из прошлого, — начинать инвестировать никогда не поздно.
А сделать это легко и удобно поможет Инвесткопилка — уникальный продукт Тинькофф, помогающий откладывать деньги незаметно для бюджета. А для более продвинутых инвесторов подойдет брокерский счет. В любом случае встроенные в проект курсы от Академии инвестиций помогут с этим определиться.
Доллар снова 100! А что с нефтегазом?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Степан Торопов (Karsotel)
• Сергей Баннов (Advaser)
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
💵 Доллар закрепляется на уровне выше 100 рублей. Что будет дальше?
Вчера вечером курс доллара преодолел порог 100 рублей, а сегодня торговался около 101,5. Дороже американская валюта стоила только в марте 2022 года. С июльских минимумов 2022 года рубль ослаб в два раза.
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что ослабление рубля в последнее время все также связано с фундаментальными причинами, что описали в стратегии: сокращение профицита по счету текущих операций, повышение оттока капитала как со стороны компаний, так и со стороны населения, снижение продаж валюты экспортерами. В дополнение, на этой неделе совпали два неблагоприятных фактора — окончание налогового периода и длинные выходные китайских банков, что ограничивает ряд операций с валютой и снижает ликвидность.
Мы видели в августе жесткую реакцию ЦБ на падение российской валюты до уровня 100 рублей за доллар. Регулятор считает такую цену критической, поэтому не исключаем, что теперь власти могут вернуть контроль за движением капитала в случае сохранения повышенной волатильности в рубле на горизонте ближайших недель.
Мы сохраняем наше мнение относительно того, что рубль до конца года будет тяготеть к укреплению. Этому во многом будет способствовать улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужение дисконта Urals к Brent, которое мы наблюдаем в последние месяцы.
#новости
Инвесторы готовятся к выходу ключевых данных по американскому рынку труда, а J.P. Morgan предупреждает о падении S&P 500 на 20%
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США в основном снизились в четверг
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли чуть более 0,1%, а индекс Dow Jones практически не изменился.
Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой в преддверии выхода ключевых данных по американскому рынку труда в пятницу.
Между тем доходность казначейских облигаций США снижается второй день подряд после недавнего стремительного роста, который оказал давление на рынок акций, а также вызвал опасения по поводу рецессии.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, кроме Японии
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подорожал на 1,9%, а японский Nikkei снизился на 0,3%.
Инвесторы в регионе полагают, что отчет о занятости в США покажет признаки замедления найма сотрудников. Это, в свою очередь, потенциально снижает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором.
• В J.P. Morgan готовятся к падению S&P 500 на 20%
По мнению главного стратега J.P. Morgan по глобальным рынкам Марко Колановича, высокий уровень процентных ставок в США, острая нехватка денежных средств у населения, вероятно, приведут к началу экономической рецессии в стране и падению американского фондового рынка.
При этом Коланович отмечает, что фондовый рынок США может продолжить расти некоторое время: многое будет зависеть от экономических отчетов в ближайшие несколько месяцев.
Эксперт из J.P. Morgan также предупредил о том, что крупные технологические компании США, среди которых Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), NVIDIA, Tesla и Microsoft, наиболее уязвимы в текущей ситуации.
Между тем Коланович считает, что покупка инструментов денежного рынка и краткосрочных гособлигаций сейчас является лучшей стратегией защиты.
• ExxonMobil близка к покупке Pioneer Natural Resources за $60 млрд
По данным The Wall Street Journal, крупнейшая американская нефтяная компания в ближайшие дни может закрыть сделку по приобретению Pioneer Natural Resources, которая занимается бурением на сланцевых месторождениях нефти.
Если компании договорятся и со стороны регуляторов не возникнет вопросов, то это будет крупнейшим корпоративным слиянием в этом году, а также станет самым большим приобретением для ExxonMobil с 1999 года, замечает Bloomberg.
Кроме этого, в случае закрытия сделки по приобретению с Pioneer Natural Resources компания ExxonMobil совокупно будет добывать порядка 1,2 млн баррелей в день, и это больше, чем во многих странах — членах ОПЕК.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
Группа Астра выходит на биржу
Обсуждаем IPO в прямом эфире с представителями компании
🎙Ирина Ахмадуллина познакомит зрителей с новым эмитентом на Московской бирже, разузнает, чем компания привлекательна для инвестиций, обсудит экономические показатели за предыдущие годы и планы бизнеса на будущее.
В студии:
• Илья Сивцев — главный исполнительный директор (CEO) группы Астра;
• Елена Бородкина — финансовый директор компании.
✍️ О чем поговорим:
• Почему количество акций в свободном обращении составит всего около 5%?
• Какие были доходы и чистая прибыль у компании в последние годы?
• Какие преимущества у бизнеса Группы Астра перед конкурентами?
• Какие перспективы и планы у компании? Стоит ли ожидать выплаты дивидендов?
Чтобы составить полную картину о Группе Астра, рекомендуем прочитать подробный обзор компании от аналитиков Тинькофф Инвестиций.
🎥 Все это, и еще немного больше, в прямом эфире. Начинаем через 15 минут. Подключайтесь, будет интересно 😉
