627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условий: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Валютное регулирование отразилось на рынке, что теперь будет со ставкой и рублем?
Традиционно начинаем новую неделю с прямого аудиоэфира ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня будем разбираться:
• До каких уровней может укрепиться рубль;
• Будет ли ЦБ смягчать денежно-кредитную политику после указа об обязательной продаже валютной выручки;
• Как ситуация отразилась на рынке облигаций;
• Как рост цен на нефть скажется на российском нефтегазовом секторе;
• И, конечно, не забудем обсудить стартовавший сезон отчетности в США.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Nic
2. kalenka
Проверить результаты
🤑 Богатый папа, богатый папа… И никак иначе в День отца!
В разных странах пап чествуют в разные дни. У нас в России принято поздравлять отцов с их днем в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на сегодняшний день.
❔ Не знаете что подарить и мучаете себя вопросом о хорошем подарке?
🎁 Портмоне, парфюм или бутылка дорогого алкоголя?
Ответ проще, чем кажется — это акции!
Мало того, что это вложение в семейный капитал, так еще и вы сами получите дополнительный бонус за такой презент. Можно подарить бумагу на сумму от 350 рублей и получить подарочных акций на сумму до 10 000 рублей.
Чтобы сделать подарок, выберите акцию, и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно кому угодно, даже тем, у кого нет брокерского счета.
Полные условия акции.
Как начать инвестировать и перестать бояться
Мини-гайд по интервью Stand-Up комика Сергея Орлова и опытного инвестора Дмитрия Черемушкина
Инвестировать также важно, как чистить зубы, следить за здоровьем и заниматься спортом. Если этого не делать, то инфляция и девальвация как крысы съедят ваши накопления.
Разбираемся с Сергеем и Дмитрием:
• С чего начать обучение инвестированию?
• Нужно ли покупать доллары и недвижимость?
• С какой суммы можно стартовать и сколько можно заработать?
• Сколько нужно денег, чтобы жить в Москве на доход с инвестиций?
Смотрите видео, читайте дополнительные материалы и переставайте уже кормить инфляцию, как Сергей Орлов 😉
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
USDRUB — 2689 упоминаний
Самой обсуждаемой темой недели вновь стал курс доллара. В понедельник американская валюта добралась до отметки 102 рубля, однако к концу недели после указа президента об обязательной продаже валютной выручки для 43 компаний-экспортеров (каких именно — не раскрывается) стремительно подешевела. В четверг и пятницу доллар торговался уже в районе отметки 97 рублей. Похоже, новое решение властей пока помогает удержать валютный курс ниже 100 рублей.
LKOH — 1932 упоминания
За неделю акции Лукойла прибавили в цене почти 6%. Причина — в росте мировых цен на нефть, ожиданиях высоких дивидендов и возможном выкупе компанией своих акций у нерезидентов. После указа президента об обязательной продаже валютной выручки акции Лукойла ненадолго подешевели до отметки 6890, но к пятнице восстановились до 7190 рублей.
GAZP — 1835 упоминаний
Газпром — постоянный участник нашего дайджеста самых обсуждаемых активов. И эта неделя не стала исключением несмотря на то, что всю неделю бумаги торговались в боковике. «Когда вверх?», «Давай еще ниже», «Хотим дивидендов», — каждый инвестор находит свою любимую тему для рассуждений и повторяет ее вновь и вновь.
SBER — 1433 упоминания
Сбер на неделе отчитался о рекордных результатах: за три квартала банк сумел заработать рекордную прибыль — больше 1 трлн рублей. Рынок отреагировал на новость сдержанно: бумаги Сбера прибавили в цене около процента. Аналитики Тинькофф Инвестиций после выхода отчетности подтвердили идею на покупку акций Сбера и целевую цену 296 руб за его акцию.
TATN — 1246 упоминаний
На пятом месте по упоминаемости — акции Татнефти. В среду у них случился дивидендный гэп, который усугубился новостью о об обязательной продаже выручки экспортерами: бумаги компании подешевели примерно на 5%. Впрочем, к пятнице акции Татнефти чуть подросли (примерно на 1,5%) Инвесторы в Пульсе задаются вопросом, как быстро TATN удастся закрыть дивидендный гэп.
Укрепится ли рубль еще после решения по валюте?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Какие еще меры могут принять власти, чтобы защитить рубль от падения. Обсудим это, а также другие важные новости уходящей недели, кроме того, попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Каверин
• Александр Сиденко, сооснователь FinDay
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
💰 Возвращаем налог с обмена еврооблигаций
Процесс обмена евробондов включал в себя их продажу. Так как по бумагам была покупка и техническое закрытие позиции, в случае возникновении прибыли с положительной разницы по сделке, она шла в общий расчет налога. Положительный финансовый результат мог возникать в том числе из-за разницы в курсе валюты на момент покупки и продажи.
31 июля президент внес поправку в статью НК РФ № 214.1. Согласно этому нововведению, с дохода по обмену еврооблигаций налоги платить не нужно. Это касается тех бумаг, которые находились в портфеле по состоянию на 1 марта 2022 года.
Мы пересчитали налоги тем инвесторам, у которых замена еврооблигаций, находящихся в портфеле в установленную дату, повлияла на сумму перечислений в налоговую. Сделали это не только за текущий год, но и за 2022. Результат можно посмотреть в налоговом отчете. Скачать его можно в приложении Тинькофф Инвестиции, выбрав брокерский счет → «Шестеренка» → «Отчеты», или в Личном кабинете, в разделе «Справки и отчеты».
Чтобы получить возврат, нужно будет подписать заявление. Каждому, кому это потребуется, мы напишем и сообщим, как это сделать, в течение двух недель 😉
#новости
Рынки снижаются из-за роста инфляции в США, а экспорт и импорт Китая продолжают падать
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы снизились в четверг
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,6%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.
Все из-за увеличения доходности казначейских облигаций США, а также продолжающегося роста потребительской инфляции в стране.
Согласно отчету Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) в стране увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 3,7% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.
Между тем, по оценкам CME FedWatch, чуть более 31% инвесторов ожидает, что Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки в декабре этого года.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,2%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI сократились на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,6% и 2,1% соответственно.
Продолжающийся рост инфляции в США также повлиял на настроения инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилив ожидания относительно того, что американский регулятор сохранит ставки на высоком уровне на длительный срок.
При этом падение акций Китая было наиболее значительным, поскольку последние данные Национального бюро статистики указали на сохранение дефляционного давления на экономику страны.
• Экспорт и импорт Китая в сентябре продолжили снижаться
По данным Главного таможенного управления страны, в прошлом месяце экспорт из Китая снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт также сократился на 6,2%.
Экспорт и импорт Китая сокращаются уже пятый месяц подряд на фоне слабого глобального спроса на китайские товары, а также снижающегося спроса внутри страны, замечают эксперты.
Между тем США являются крупнейшим торговым партнером Китая. За первые три квартала 2023 года экспорт из Китая в США упал на 16,4%, а импорт снизился на 6%.
Россия была единственной крупной страной, которая продемонстрировала рост китайского экспорта и импорта с начала этого года.
• Акции JD стремительно дешевеют
По итогам вчерашних торгов стоимость бумаг китайского гиганта электронной коммерции снизилась более чем на 8%.
Все из-за сохраняющегося пессимизма инвесторов на фоне отсутствия серьезного стимулирования китайского технологического сектора со стороны Пекина.
Кроме этого, инвестиционная фирма Jefferies недавно понизила целевую цену для ценных бумаг JD.com, которые котируются в США, с $97 до $80. Эксперты ожидают, что по итогам следующего квартала компания покажет нулевой рост доходов.
#новости
Стратегии автоследования от топ-блогеров Пульса
Блогеры Пульса часто не только делают крутой контент, но и разрабатывают свои стратегии автоследования. Сегодня мы собрали в нашем дайджесте одни из самых успешных их стратегий.
📍Первая — Активное управление РФ, которую создал A.Linetsky. Этой стратегии уже 1,5 года, а доход по ней за все время составил более 103%. В рамках стратегии автор управляет российскими акциями и облигациями. Выбор эмитентов определяется на основе фундаментальных и технических факторов в совокупности, пишет автор. Срок нахождения в позициях — от нескольких часов до года. Порог входа — 12 000 рублей. В топе торгуемых бумаг — AQUA, APTK, SELG. Уровень риска стратегии высокий.
A.Linetsky имеет 12 лет опыта в инвестициях. Делиться с аудиторией своими знаниями в соцсетях он начал в 2020 году. Сегодня в Пульсе у него почти 25 000 подписчиков и он ведет пять стратегий.
📍 Вторая стратегия имеет необычное название Грош цена. На пенсию внукам. Она была создана в ноябре 2022 года, за это время ее доходность составила 57,38%. Это консервативная стратегия с низким уровнем риска для любителей стабильности. Автор использует среднесрочное и долгосрочное инвестирование в фундаментально сильные компании с большим потенциалом роста. «Лучше недозаработать, чем потерять», — считает Batman_News, который стратегию разработал. Порог входа минимален — 3 000 рублей.
Batman_News квалифицированный инвестор. Ведет новостной и аналитический блог. Любит радовать свою аудиторию мемами. Сейчас у него без малого 17 000 подписчиков.
📍И третья стратегия, о которой мы хотим сегодня рассказать, — MegaStrategy RUB. За год существования ее доходность составила 33,66%. Цель автора — обгонять индекс Мосбиржи. Стратегия имеет высокий уровень риска, а попробовать ее можно с суммой от 40 000 рублей. В топе торгуемых бумаг здесь LQDT, SMLT, PHOR.
MegaStrategy, разработавший стратегию, на своей страничке публикует много образовательного, новостного контента и любопытные подборки. У блогера более 29 000 подписчиков.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами для стабилизации курса рубля
Вчера поздним вечером стало известно, что президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». В указе определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к таким отраслям, как:
📍 топливно-энергетический комплекс (ТЭК);
📍 черная и цветная металлургия;
📍 химическая промышленность;
📍 лесная промышленность;
📍 зерновое хозяйство.
Согласно документу вводятся три основных нововведения.
1️⃣Обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Это ограничение действует на протяжении 6 месяцев и в отношении отдельных компаний.
2️⃣Обязанность предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Это ограничение вводится также для отдельных компаний.
3️⃣В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
Наше мнение
Данная новость, несомненно, позитивна для рубля. Локальная валюта сегодня укрепляется более чем на 3% и торгуется на уровнях около 97 рублей за доллар.
Торговый баланс РФ улучшается в последние месяцы, в том числе на фоне улучшения конъюнктуры на мировом рынке углеводородов и снижении дисконта на российскую нефть. Так, во вторник Банк России опубликовал оценку платежного баланса за сентябрь, из которой следует, что:
➖ торговый баланс улучшился до $13,1 млрд (с $11 млрд в августе и $6,1 млрд в июле);
➖ сальдо текущего счета улучшилось до $9,6 млрд (с $5,7 млрд в августе и $1,3 млрд в июле), что превышает значение всего второго квартала ($9,5 млрд).
Тем не менее улучшение торгового баланса не оказывало заметной поддержки рублю на фоне лагов в получении и возврате валютной выручки на российский рынок, а также из-за нежелания экспортеров заводить эту валютную выручку в страну. Ранее регулятор отмечал, что экспортеры брали дешевые рублевые кредиты под необходимые платежи, вместо того чтобы обменивать валюту. И как раз повышение ключевой ставки до текущих 13% годовых должно помочь дестимулировать этот процесс. Однако за последний месяц существенного роста валютного предложения на рынке не наблюдалось, что, по всей видимости, и побудило правительство принять дополнительные меры в виде обязательных продаж валютной выручки. В августе мы уже слышали о том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. Но заметим, что им ничего не мешало сразу после продаж выкупать валюту обратно. По всей видимости, именно по этой причине в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.
Новый указ должен благоприятно сказаться на предложении валюты на внутреннем рынке, что, по нашему мнению, приведет к укреплению рубля в ближайший месяц как минимум до верхней границы нашего прогнозного диапазона (до 95 рублей за доллар).
Для рынка рублевых облигаций новый указ также является благоприятным фактором, поскольку (при прочих равных) от Банка России потребуется меньшее ужесточение денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции. На этом фоне индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) показывает сегодня рост на 0,6%, отталкиваясь от вчерашних локальных минимумов.
#россия #валюта
Операционные показатели НОВАТЭКа. Рост еще впереди
Поэтому повышаем таргет!
НОВАТЭК, один из лидеров мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), опубликовал операционные показатели по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Ключевое в отчете за третий квартал год к году:
• Добыча природного газа: 19,8 млрд куб.м (-0,9%);
• Добыча жидких углеводородов: 3 млн тонн (+1,3%);
• Всего углеводородов: 154,9 млн бнэ (-0,4%);
• Реализация газа на всех рынках: 16,87 млрд куб. м (+4,2%);
• Реализация газа в РФ: 14,79 млрд куб. м (+3,7%);
• Реализация газа вне РФ: 2,09 млрд куб. м (+7,6%).
📊 Показатели за 9 месяцев год к году:
• Добыча природного газа: 60,99 млрд куб.м (+0,3%);
• Добыча жидких углеводородов: 9,09 млн тонн (+3,8%);
• Всего углеводородов: 476,8 мллн бнэ (+1%);
• Реализация газа на всех рынках: 57,51 млрд куб. м (+5,7%);
• Реализация газа в РФ: 49,51 млрд куб. м (+1,6%);
• Реализация газа вне РФ: 8,3 млрд куб. м (+38,4%).
К 12:28 по мск бумаги NVTK торгуются по цене 1 702 руб за акцию (+0,7%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
НОВАТЭК представил нейтральные операционные результаты за третий квартал 2023 года: добыча природного газа незначительно снизилась на фоне роста добычи жидких углеводородов. Общий рост реализации газа и экспорта СПГ на 4,2% и 7,6% год к году соответственно сопровождается падением объема экспорта СПГ на 36% по сравнению с сильными результатам прошлого квартала. Мы ожидаем, что далее компания сможет наращивать экспортные поставки СПГ, так как они не привязаны к конкретным регионам и потребителям, в отличие от рынка трубопроводного газа.
Компания планирует в ближайшее время расширить мощности с помощью запуска первой линии Арктик СПГ-2 и покупки доли Shell в Сахалин-2. Кроме того, отрасль производства СПГ активно поддерживается правительством РФ на фоне значительного сокращения поставок трубопроводного газа. Высокие цены на нефть и газ на мировых рынках также могут стать позитивным фактором для бизнеса НОВАТЭКа.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКа и повышаем целевую цену до 2000 руб за акцию.
#новости
Рынки растут в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок в США, а с Microsoft потребовали налогов на $29 млрд
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США выросли в среду
S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,7%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.
Уолл-стрит сохраняет оптимистичный настрой, ожидая завершения цикла роста процентных ставок в США, несмотря на то, что последние данные по инфляции в стране оказались хуже прогнозов.
По итогам сентября индекс цен производителей (PPI) показал месячное увеличение на 0,5% против ожидаемого экспертами роста в 0,3%. В годовом исчислении PPI растет на 2,2%.
Между тем сегодня инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен в США (CPI), который сможет дать больше подсказок относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского регулятора.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,6%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,8% и 1,9% соответственно.
Все из-за растущих ожиданий инвесторов относительно того, что процентные ставки в США достигли своего пика.
• Microsoft должна $29 млрд налогами
Компания получила соответствующее уведомление от налоговых органов США.
Требование по уплате налогов относится к прибыли в период с 2004 по 2013 год.
В Microsoft отмечают, что компания ранее частично уже оплатила налоги за указанный период, однако соответствующие платежи не отражены в Налоговом управлении США.
В связи с этим Microsoft собирается оспорить требование по уплате налогов на сумму около $29 млрд в суде.
• Государственный фонд Китая покупает акции крупнейших китайских банков
Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment увеличил свою долю в четырех крупнейших банках страны с целью восстановить доверие к фондовому рынку Китая.
На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank выросли более чем на 2%.
Ранее доверие инвесторов к фондовым рынкам Китая было подорвано кризисом в китайском секторе недвижимости и слабым экономическим ростом страны.
Между тем в этом году индекс CSI 300 (индекс голубых фишек фондовых бирж материкового Китая) упал почти на 5%.
#новости
🆕 «Я такой человек, который кормит инфляцию»
Шутки в сторону: самый народный стендап-комик Сергей Орлов решил навести порядок в своих финансах. Он попробует заняться инвестициями, чтобы сохранить и приумножить накопленные деньги.
Зачем вообще инвестировать? Точно ли оно того стоит? С чего начать или, может, все-таки не начинать? Где брать информацию? А сколько нужно денег? Если инвестировать, то куда? Ну и сколько я заработаю? Или потеряю? А я могу прийти в Газпром и сказать: «У меня ваши акции есть» — меня пропустят?
На эти простые, но важные вопросы Сергея (и многих новичков) ответил Дмитрий Черемушкин — профессиональный инвестор с двадцатилетним опытом.
Смотрите выпуск нашего нового проекта «Инвестиции в городе», учитесь инвестировать и получайте акции в подарок.
Общий портфель наших клиентов
1️⃣Лидер по чистым покупкам — Яндекс. Недавно стало известно, что сумма, которую российской бизнес должен заплатить нидерландской материнской компании при разделении бизнеса, сократилась втрое (до $70—80 млн). Сделка стала выгоднее для будущих акционеров российского бизнеса.
2️⃣Также в лидерах Ozon. В конце сентября ритейлер подал проспект своих бумаг в ЦБ, чтобы сохранить листинг на Мосбирже. При этом выпуск новых бумаг не планируется.
3️⃣Префы Сургутнефтегаза активно покупали для защиты от ослабления рубля, а бумаги Fix Price — из-за возможной редомициляции в Казахстане, после которой компания может вернуть дивиденды.
4️⃣В лидерах по чистым продажам — Positive Technologies. Инвесторы могут фиксировать прибыль (с начала года акции выросли вдвое) и часть средств вложить в нового IT-игрока — группу Астра, которая вот-вот выйдет на биржу.
5️⃣Инвесторы активно продавали акции нефтегазовых компаний на фоне падения цен на энергоносители в октябре.
#портфельклиента #тренд
Индекс Мосбиржи возвращается к докоррекционным уровням, а в акциях Астры американские горки
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи на открытии пробил уровень 3 200 базисных пунктов впервые с начала сентября. К 11:30 по мск он находится уровне 3223,34 б.п. (+0,97%).
Лидеры роста: РусАгро (+2,74%), Polymetal (+2,38%), ФСК Россети (+2,14%).
Лидеры падения: Positive Technologies (-0,32%), En+ (-0,27%), Globaltrans (-0,05%).
Доллар США по отношению к рублю торгуется без значительных изменений. К 11:30 USD стоит 97,43 руб (+0,2%).
👀 На что обратить внимание?
• Сегодня начинает действовать указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Отдельные компании-экспортеры, список которых не оглашается, должны будут зачислять на российские счета не менее 80% своей валюты в течение двух месяцев после того, как ее получили, а в течение двух недель продавать на внутреннем рынке от 90% зачисленной валютной выручки.
• Торги бумагами Группы Астра стартовали взлетом более чем на 25%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены. IPO прошло по цене 333 рубля на акцию. С этих цен Астра прибавила 210,95 руб (+64,35%).
#новости
США ужесточают ограничения на экспорт технологий в Китай, а Sony может купить индийское подразделение Disney
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно
S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,2%.
На прошлой неделе Уолл-стрит сохраняла сдержанный настрой, поскольку сильным отчетам крупнейших банков США противостояли слабые данные о потребительских настроениях в стране, а также рост нефтяных цен.
Между тем в США начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе о своих квартальных финансовых результатах сообщит более 50 американских компаний. Среди них: Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson и United Airlines.
• Рынки Азии в основном выросли по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 4,2%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,4% и 1,9% соответственно, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в преддверии выхода ключевых экономических данных по Китаю и Японии на этой неделе.
• Цены на нефть стремительно растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent выросли на 7,4%, до $90,89 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 5,9%, до $87,69 за баррель.
Все из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС, который вызывает опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти.
Между тем на фоне увеличения нефтяных цен по итогам прошлой недели отраслевой индекс S&P 500 Energy продемонстрировал самый большой процентный рост с июня этого года.
При этом американские нефтегазовые компании были среди лидеров роста в индексе S&P 500 по итогам недели: APA Corporation (+5,2%), Marathon Oil (+4,7%), EOG Resources (+3,8%) и Devon Energy (+3,6%).
• Sony ведет переговоры о покупке индийского бизнеса Disney
По данным Bloomberg, помимо Sony, переговоры по приобретению потокового и телевизионного бизнеса Disney в Индии также ведут индийские миллиардеры Гаутам Адани и Каланити Маран и американская инвестиционная компания Blackstone.
Ранее Disney сообщала, что понесла значительные финансовые убытки от деятельности в Индии за последний год. Отчасти это связано с потерей прав на потоковую трансляцию воздушного крикета — популярного в стране вида спорта.
• США ужесточат ограничения на доступ Китая к передовым технологиям
Согласно источникам Bloomberg, Вашингтон планирует ужесточить масштабные меры по ограничению доступа Пекина к оборудованию для производства микросхем, стремясь помешать стране получить передовые технологии, которые могли бы дать Китаю военное преимущество перед США.
По данным Bloomberg, новые ограничения будут официально опубликованы в начале этой недели.
В ходе сегодняшних утренних торгов на фоне появившихся новостей о возможном введении новых ограничений акции азиатских производителей чипов заметно подешевели. Так, бумаги японских компаний Tokyo Electron, Advantest и Disco упали более чем на 4%, в то время как акции южнокорейской Hana Micron подешевели более чем на 3%.
#новости
Откройте возможности торгового терминала Тинькофф Инвестиций!
На онлайн-лекции 19 октября в 19:00 расскажем о том, что умеет терминал Тинькофф Инвестиций. Проведет эфир руководитель отдела разработки терминала — Евгений Зубарев.
О чем поговорим:
• Что такое веб-терминал и зачем он нужен?
• Чем терминал отличается от приложения на смартфоне?
• Как настроить рабочее место?
• Как подобрать инструменты и совершать сделки? Какие виды заявок есть в терминале?
Бонусом разберем — какие виджеты будут полезны для долгосрочных инвесторов, а какие больше подойдут активным трейдерам.
И, конечно, ответим на вопросы в прямом эфире!
Зарегистрироваться на лекцию можно по кнопке 👇
🤓 Сезон «успеть-до-января-чтобы-сделать-вычет» начинается!
Да, время ИИС снова пришло, и мы спешим рассказать обо всех тонкостях и деталях этого счета (особенно пока его не отменили в преддверии введения ИИС-3 🗿).
📌 Итак, что за счет?
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отдельный вид счета, никак не связанный с обыкновенным брокерским счетом. Инвестируя через ИИС, можно получать вычеты.
📌 Какие вычеты?
Вычет типа А — ежегодный возврат 13% или 15% от суммы, внесенной на ИИС за год. Максимальная сумма вычета — 52 000 ₽ или 60 000 ₽ (при ставке НДФЛ 15%).
Вычет типа Б — освобождение дохода, полученного от сделок на бирже. Вычет можно получить только при закрытии счета, сумма вычета не ограничена.
📌 А есть ограничения?
• Счет должен быть открыт не менее трех лет, иначе сохранить право на налоговые льготы не получится. Выводить деньги со счета в течение трех лет также нельзя.
• Инвестор должен быть налоговым резидентом (находиться в РФ не менее 183 дней в году).
• Вносить можно только рубли и до 1 млн рублей в год.
• Можно покупать бумаги, торгующиеся только на российских фондовых биржах.
📌 Какой счет мне выбрать?
ИИС типа А обычно выгоднее для начинающих инвесторов, которые платят НДФЛ, не хотят рисковать и класть на ИИС больше 400 000 рублей в год при сроке инвестирования три-пять лет.
ИИС типа Б для большинства инвесторов становится выгоднее при высокой доходности.
📌 Как оформлять вычет?
Подать заявку на вычет можно двумя способами.
• Упрощенный способ: через брокера
Через личный кабинет на сайте tinkoff.ru. Это самый простой и быстрый способ, при котором не нужно собирать комплект документов.
• Стандартный способ: через налоговую
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в налоговой службе по месту регистрации. Для этого вам нужно будет собрать пакет документов.
👉 Мы коротко ответили на главные вопросы. А вот чтобы познакомиться с ИИС поближе и узнать обо всех особенностях и ограничениях, читайте суперлегкий и полезный курс Академии инвестиций «Зачем открывать ИИС».
#академияинвестиций
🗿 Мир пошел вразнос: последствия для экономики, нефти и валют
Обсуждаем 3 варианта развития ситуации
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет, как события последней недели повлияют на рынки и экономику, а также поделится прогнозами по отдельным акциям, нефти и валютам.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/e8jiR0sm7fU?si=n9fzz_zWgKAsUQ_b
Запись будет доступна после эфира.
🆕 «Едем разбираться» в Норникель
Подъехал новый выпуск первого инвестиционного трэвел-проекта «Едем разбираться», с помощью которого вы сможете изнутри изучить бизнес крупнейших российских компаний.
В этом выпуске ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес Норникеля — мирового лидера по производству никеля, палладия и платины.
Антон побывал на глубине 800 метров под землей, узнал, как добывают руду и как из нее получают ценные металлы. А еще он нашел красоту в Норильске, изучил вопросы экологии и выяснил, во что Норникель инвестировал более четырех миллиардов рублей. Ну и конечно, не забыл спросить про дивиденды.
А соведущая Ирина Ахмадуллина пообщалась с вице-президентом Норникеля. В интервью обсудили, как санкции влияют на компанию, чем уникальны ее месторождения и что будет с ценами на металлы.
Подписывайтесь на YouTube-канал Популярные инвестиции, чтобы не пропустить следующие серии.
#ЕдемРазбираться
Конфликт на Ближнем востоке разогревает цены на нефть и золото
На фоне эвакуации жителей Сектора Газа и жестких заявлений главы иранского МИДа на мировых рынках пошли в рост нефть (+4,5% к 15.45 по мск) и золото (+2,3%).
С начала арабо-израильского конфликта цены на нефть марки Brent уже прибавили за неделю более 6,5%. Если конфликт приведет к полномасштабным военным действиям, аналитики Bloomberg прогнозируют цены на Brent около $150 за баррель.
Инвестировать в эти активы можно через покупку металла на московской бирже или фьючерсов на золото и Brent.
#новости
В Америке ждут банковские отчеты, а IPO Группы Астра прошло по максимальной цене
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Индекс Мосбиржи IMOEX начал торги с роста. К 12:00 по мск он прибавил 11,01 пункта и находится на уровне 3 185,67 б.п. (+0,35%).
Лидеры роста: РусАгро (+3,2%), TCS (+1,74%), Яндекс (+1%).
Лидеры падения: Московская биржа (-0,87%), Ростелеком (-0,58%), Сургутнефтегаз ап (-0,49%).
Пара доллар— рубль торгуется без значительных изменений со вчерашних значений. К 12:00 по мск USD стоит 97,42 руб (+0,01%).
👀 На что обратить внимание?
• В США отчитаются крупные представители банковского сектора: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, за третий квартал 2023 года JP Morgan покажет рост прибыли на акцию (EPS) на 25% год к году, до $3.9, Wells Fargo — на 45% год к году, до $1.23, в то время как от Citigroup ожидается снижение EPS на 26% год к году, до $1.2.
• IPO Группы Астра завершилось. Спрос инвесторов в ходе размещения превысил предложение более чем в 20 раз.
Заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация:
- Заявкам до 1 млн — 4%, но не менее 10 бумаг;
- Остальным заявкам около 2%.
Размещение прошло по верхней границе цены — 333 рубля, а количество инвесторов компании увеличилось на более чем 120 тыс человек. Старт торгов ожидается сегодня, в 15:00 по мск.
• Инарктика «выплыла» в первый эшелон. После того, как бумаги производителя рыбы включили в первый уровень листинга Московской биржи, акции растут второй день подряд. На сегодняшних торгах AQUA прибавили более 3%.
#новости
ЕМС и Жадный инвестор
Как заработать на здоровье?
12 октября в 19:00 в гостях у Тинькофф Инвестиций директор по работе с инвесторами сети клиник EMC Дмитрий Иванов. Наш инвестор-интервьюер из Пульса Анатолий Шпаков — в Пульсе BigDaddy205.
United Medical Group (работает под брендом Европейский медицинский центр, ЕМС) — это одна из крупнейших сетей частных клиник. Работает в Москве и Московской области в премиальном сегменте — услуги оплачиваются в евро. За год (на 12 октября) котировки компании взлетели на 160%. И в первом полугодии 2023-го компания заработала 54 млн евро прибыли против 4 млн евро убытков годом ранее. Сейчас компания переезжает с Кипра в Россию, а курс валюты — на рекордных уровнях.
О чем поговорим?
• Как устроен бизнес ЕМС и что приносит компании основную прибыль? Как развивается рынок частной медицины и стали ли обеспеченные люди чаще лечится в России после февраля 2022-го?
• Акционеры ЕМС проголосовали за перерегистрацию бизнеса в Россию — на остров Октябрьский. Как проходит переезд и когда будут новости? Позволит ли перерегистрация вернуться к выплате дивидендов и какими они могут быть?
• Риски и возможности. Какие есть драйверы роста для бизнеса компании и каковы ключевые риски?
Подключайтесь по кнопке 👇
📚📚📚📚📚📚📚📚
😞 Почему именно доллар…
Если вы тоже смотрите сейчас на курс доллара и не понимаете, ну почему именно ОН, а не другие, то этот пост для вас…
Ибо сегодня мы расскажем, как же так вышло, что доллар (а не монгольский тугрик) стал мировой валютой.
Рассказываем историю в карточках и в нашем курсе «Инвестируем в валюту».
#образование #академияинвестиций
ЦБ планирует создать нормативную базу для обмена заблокированными активами в четвертом квартале 2023 года
Такими планами поделился зампред ЦБ Филипп Габуния, как сообщает Интерфакс.
Представитель Банка России делает упор на то, что в первую очередь это именно нормативная база, юридические условия процесса. «Создание нормативной базы не означает ежесекундный запуск процесса обмена активами. Многое зависит от решений иностранных партнеров», — подчеркнул Габуния.
Пока переговоры с иностранными регуляторами не ведутся. Нормативную базу планируют показать им, после чего прийти к общему решению по мерам для обмена заблокированными активами между иностранными и российскими инвесторами. Ранее предполагалось, что нерезиденты сами будут обращаться к своему регулятору за выплатами.
#новости
Валюта и российские акции среагировали на указ президента падением
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:15 по мск
Индекс Мосбиржи открыл торги падением вниз более 2% на фоне новости о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами и снижения курса доллара. К 11:15 главный бенчмарк российских акций отыгрывает утреннее падение на уровне 3 159,69 б.п. (-1,08%).
Лидеры роста: РусАгро (+3,09%), Polymetal (+2,76%), Селигдар (+2,67%).
Лидеры падения: НЛМК (-0,96%), МКБ (-0,92%), QIWI (-0,32%).
Доллар США, как и индекс Мосбиржи, отреагировал на новость падением до уровней конца сентября. К 11:15 USD торгуется по цене 96,91 руб (-3,28%).
👀 На что обратить внимание?
• В 12:00 закончится сбор заявок на участие в IPO Группы Астра.
• Positive Technologies проведет собрание совета директоров. Повестка — обсуждение дивидендной политики и рекомендации дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года.
• Инфляция, по итогам 9 месяцев 2023 года, составила 4,6%. Темп роста цен за сентябрь — 0,87%, а за прошедшую неделю — 0,24%. Годовой показатель инфляции уже находится на уровне 6%. В базовом сценарии регулятор прогнозировал годовую инфляцию 5— 6,5%, однако в середине сентября пересмотрел прогноз до коридора 6—7%.
#новости
Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров
Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».
Согласно документу вводятся три основных нововведения.
Первое – сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
Второе – вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
«Основная цель данных мер – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», – прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
🖥 13 октября акции Группы Астра уже будут доступны на бирже
Успейте поучаствовать в IPO
До окончания сбора заявок для участия в IPO Группы Астра осталось совсем немного. Подать заявку можно до 12:00 по мск завтрашнего дня.
Группа Астра — лидер российского рынка инфраструктурного программного обеспечения. Компания занимает 23% этого рынка, а в ключевом сегменте операционных систем доминирует с долей 75%. Компания лидирует на рынке за счет собственной развитой экосистемы Astra Linux и широкого портфеля импортонезависимых IT-продуктов.
Диапазон цены размещения: 300—333 рубля, а минимальная сумма для участия — 20 000 рублей.
Познакомиться ближе с компанией можно с помощью обзора аналитиков Тинькофф Инвестиций и посмотрев запись эфира Ирины Ахмадуллиной с представителями компании.
Подать заявку на участие в первичном размещении акций Группы Астра можно по кнопке ниже 👇
Polymetal растет вслед за общим трендом золота
Polymetal выкупил 2,5 млн обыкновенных акций в рамках предложения по обмену. Теперь эта доля в компании учитывается как казначейский акции. Всего таких у эмитента 41,6 млн. Золотодобытчик планирует аннулировать эти бумаги, когда к этому будет готов НРД, а пока сохранит их на своих счетах.
Для текущих держателей акций, по сути, ничего не меняется. Завершение предложения по обмену — один из последних шагов редомициляции бизнеса в Казахстан.
С открытия торгов расписки POLY растут. К 13:25 по мск их цена — 539 руб (+3,3 %). Аналитики Тинькофф Инвестиций связывают рост с общим подъемом цен на золото в последние дни. В нашей стратегии, среди золотодобытчиков, мы все также отдаем предпочтение бумагам Полюса.
#новости
