627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Татнефть готова заплатить дивиденды за третий квартал
Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить акционерам по 35,17 рублей на акцию дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года. Размер выплаты одинаковый для обычных акций и префов. Голосующие акционеры должны будут подтвердить рекомендацию 22 декабря. Дивидендная доходность — около 5,6%. Предполагается, что последним днем для покупки акций под выплату станет 8 января.
#новости
🎙 Ирина Ахмадуллина в прямом эфире с CarMoney
Сегодня в 11:00 ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с топ-менеджментом CarMoney — компании, которая занимается выдачей займов под залог автомобилей.
В студии:
• Ольга Мямлина — финансовый директор компании;
• Алексей Воскобойник — независимый член Совета директоров ПАО «СТГ», владеющей бизнесом.
✍️ О чем поговорим:
• Обсудим финансовые показатели по итогам 9 месяцев;
• Пройдемся по планам компании до конца 2023 и долгосрочной стратегии до 2026 года: какие планы по прибыли и объемам займов?
• Ну и главное для инвесторов — стоит ли ожидать дивиденды по итогам года и в каком размере?
🎥 Тажке Ирина задаст представителям компании самые интересные вопросы из комментариев к посту CarMoney в Пульсе. Стартуем через 10 минут.
Подключайтесь, будет интересно 😉
#эфир
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
6,9 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) поставила Россия в Китай за 10 месяцев 2023 года. Это на 38% больше, чем годом ранее. Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Поднебесную: лидирует по поставкам Австралия — 19 млн тонн, на втором месте — Катар с показателем в 13,3 млн тонн.
🖥 Астра показала стремительный рост выручки
Группа Астра, занимающаяся разработкой программного обеспечения, опубликовала первый отчет МСФО с момента, как стала публичной. IPO компании прошло в октябре по цене 333 рубля за бумагу.
Результаты за 9 месяцев 2023 год к году:
• Выручка: 4,67 млрд руб. (+98%);
• Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (без значимых изменений)
• EBITDA: 1,23 млрд руб. (+6%);
• Отгрузки: 5,1 млрд руб. (+113%).
К 13:32 по мск акции ASTR торгуются по 522,95 руб. за бумагу (-1,97%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Выручка в третьем квартале выросла на 20% год к году. Локомотивом стали именно продукты экосистемы (с ростом более 70%), а также выручка от сопровождения продуктов (4-кратный рост). Флагманский продукт ОС Астра в третьем квартале на фоне высокой базы показал падение выручки, хотя за 9 месяцев 2023 года рост составил 77% год к году. Бизнес компании носит сезонный характер (около 50% продаж приходится на декабрь), поэтому в четвертом квартале рост выручки может ускориться.
При этом в третьем квартале мы увидели значительное сокращение EBITDA и чистой прибыли на фоне роста расходов, опережающего рост выручки.
В ближайшее время вернемся с подробным анализом отчетности компании и нашим мнением.
#новости
⛴ Совкомфлот: снижаемся в долларах, растем в рублях
Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. В 2022 году Совкомфлот отчет не публиковал.
📊 Результаты за 9 месяцев:
• Выручка: $1,76 млрд (+51,56% в сравнении 2021 годом);
• EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации): $1,24 млрд (+68% год к году);
• Чистая прибыль: $702 млн ($20 млн в 2021 году).
📊 За третий квартал 2023 года в сравнении со вторым:
• Выручка: $543 млн (-7,67%);
• EBITDA: $375 млн (-9,44%);
• Чистая прибыль: $206 млн (-1,86%).
К 11:35 по мск акции FLOT торгуются по 127,35 руб. за бумагу (+0,05%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Финансовые результаты компании за третий квартал 2023 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти. Но на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети Совкомфлот получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно. По нашим расчетам, в рублевом выражении выручка и чистая прибыль Совкомфлота показывают рост на 7% и 14% в силу значительного ослабления рубля в третьем квартале.
За 9 месяцев 2023-го компания уже заработала дивиденд 13,74 рубля на акцию, из которых 6,32 рубля она выплатит в качестве промежуточных дивидендов впервые в своей истории.
Мы ожидаем от компании сильных финансовых результатов в четвертом квартале 2023 года за счет высоких текущих фрахтовых ставок и слабого рубля. Сохраняем идею на покупку акций Совкомфлота с целевой ценой на горизонте года 160 рублей за бумагу. Вернемся с полным обзором отчетности в ближайшее время.
#новости
Европейские страны продолжают покупать российское топливо, а Банк России обеспокоен ростом ипотечного кредитования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Совкомфлот: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Совкомфлот — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. Эксперты ожидают сокращения общей выручки Совкомфлота в долларовом эквиваленте, по сравнению с показателями первого и второго кварталов 2023 года, на фоне снижения фрахтовых ставок. По итогам шести месяцев 2023 года чистая прибыль Совкомфлота составила $496 млн, а выручка достигла $1,21 млрд. На прошлой неделе совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию.
• КарМани: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. В прошлом месяце компания сообщила о том, что объем выдачи займов по итогам девяти месяцев 2023 года вырос на 20,8% год к году и достиг 2,7 млрд рублей, из которых почти 1 млрд рублей приходится на выдачи третьего квартала (+32,8% год к году). Это лучший квартальный показатель за последние два года, несмотря на традиционное для отрасли снижение объемов выдачи в летнем периоде на 10—15%, отметили в компании.
• ГК Астра: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. По итогам 2022 года рентабельность компании по EBITDA составила 53,5%, а отношение инвестиций к выручке — 11,9%. ГК Астра — бенефициар импортозамещения в отрасли ИТ. По мнению отраслевых экспертов, флагманский продукт компании, операционная система (ОС) Astra Linux, в ближайшее время может стать основной ОС для российского государства и бизнеса.
• Ростелеком: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 5,4465 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (-0,15%) демонстрирует умеренное снижение. Контракты на индекс РТС (+0,1%) в зеленой зоне за счет продолжающегося укрепления рубля.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,52 (-0,53%).
EUR/RUB: 97,69 (-0,13%).
CNY/RUB: 12,44 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,36 (+4,36%).
Brent: 81,23 (+1,00%).
Золото: 1 981,01 (+0,30%).
Газ: 3,005 (-1,31%).
Что еще
Европейские страны, обещавшие совсем отказаться от российского топлива, закупились им в 2023 году на 6,1 млрд евро. При этом количество судов, поставляющих российский сжиженный природный газ, в этом году только увеличилось.
Банк России обеспокоен тем, что рост ипотечного кредитования в стране сопровождается увеличением цен на жилье и ухудшением качества кредитов, что может обернуться высокими рисками для банков и заемщиков.
Правительство РФ отменило с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, введенный 21 сентября 2023 года.
Газпром и Роснефть возглавили рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ по объему капитальных вложений. По итогам прошлого года Газпром инвестировал 2,3 трлн рублей, а Роснефть — 1,1 трлн рублей.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍MTLR — 5260 упоминаний
Акции горно-металлургической компании Мечел продолжают расти и в третий раз подряд занимают первое место в дайджесте самых обсуждаемых активов Пульса. За неделю без особых новостей они прибавили в цене еще почти 5%. Инвесторы спорят о том, что будет дальше: продолжение стремительного роста или коррекция?
📍SPBE — 1589 упоминаний
Неопределенность вокруг будущего СПБ Биржи, в отношении которой Минфином США были введены санкции, все еще сохраняется, а торги иностранными акциями на этой площадке приостановлены. Но на этой неделе была как минимум одна позитивная новость для инвесторов. Компания провела заседание рабочей группы, в которую входили представители брокеров и Банка России. Итогом встречи стало решение возобновить расчеты по сделкам клиентов от 1 и 2 ноября с сегодняшнего дня.
Возобновление «зависших» расчетов по сделкам — первый шаг к возобновлению доступа к иностранным активам для инвесторов. Как сообщила СПБ Биржа, в своем пресс-релизе, площадка и иностранные контрагенты определяют порядок дальнейших совместных действий для окончательного урегулирования вопроса.
📍SGZH — 1560 упоминаний
В начале недели лесопромышленная компания Сегежа отчиталась о результатах за 9 месяцев 2023 года и третий квартал. Квартальная выручка выросла на 13%, однако остальные показатели инвесторов вряд ли обрадовали инвесторов. Выручка за 9 месяцев снизилась на 20%, а чистый убыток составил 10,9 млрд рублей (в 2022 году компания показала прибыль 7 млрд рублей). Еще одна негативная новость ноября для Сегежи связана с тем, что ее основной акционер АФК Система попала под санкции США. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, сейчас акции Сегежи не выглядят интересными для добавления в портфель.
📍ROSN — 1339 упоминаний
Совет директоров Роснефти на этой неделе рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Размер выплаты составит 30,77 рублей на акцию. Доходность по нынешней цене — около 5%. Рынок отреагировал на новость небольшим падением: акции Роснефти подешевели на несколько процентов. По-видимому, инвесторы ждали от компании более щедрых выплат.
📍USDRUB — 1288 упоминаний
На минувшей неделе доллар подешевел почти на 3 рубля и в пятницу торговался около отметки 89. По всей видимости, укрепление рубля связано с ростом объемов продаж валюты, который происходит на фоне нового указа президента об обязательной продаже валютной выручки. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, это должно поддержать рубль в ближайшее время.
Отправляемся на поиски сокровищ!
На кону золото на 1 500 000 рублей. А самого удачливого золотоискателя ждет слиток массой 100 граммов
Чтобы принять участие в акции, зарабатывайте золотники. Есть несколько вариантов получить их:
• Сделайте доброе дело и напишите пост в Пульсе о том, какие приключения вам встретились на пути к нему. Приложите фото или ссылку на видео на YouTube с добрым делом и поставьте хештег #zoloto_tinkoff. Один пост — один золотник.
• Купите любое количество золота на бирже и не продавайте его до конца акции. Даем один золотник за каждый грамм золота.
• Закажите золотые слитки массой 20 или 50 граммов с доставкой на дом в приложении или через чат. Один золотник за каждый грамм золота.
• Купите золотой слиток от 100 граммов любым удобным способом — в приложении или через чат. По золотнику за каждый грамм.
Победителей выберем случайным образом среди тех, у кого есть золотники. Чем больше золотников, тем выше шанс получить приз.
Также попытать удачу можно в ВК и Одноклассниках. Пишите рассказы о добрых делах. В каждой из этих соцсетей выберем по два лучших рассказа, а их авторам подарим золотые слитки массой 10 граммов или денежный эквивалент.
Акция продлится с 17 ноября по 25 декабря. Результаты объявим 15 января.
Условия.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
280 млрд рублей вложили физические лица в фондовый рынок акций (в том числе, через фонды) с марта 2022 года, по словам директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логиновой. В то же время институциональные инвесторы направили в акции всего 80 млрд рублей.
⛴ Совкомфлот объявляет дивиденды
Совет директоров крупнейшей судоходной компании России рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Сумма выплаты — 6,32 руб. на акцию. Доходность — 4,9%. Ожидаемая дата покупки бумаг под выплату — 4 января 2024 года. Собрание, на котором акционеры должны будут одобрить выплату, назначено на 18 декабря.
К 18:03 по акции FLOT торгуются по 125,34 руб. за бумагу (+1,17%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Совкомфлот отходит от своей дивидендной политики, которая подразумевает выплаты акционерам только один раз в год. Это позитивная новость для инвесторов, так как теперь им не придется ждать 12 месяцев для получения следующего денежного потока от компании.
Мы считаем, что компания использовала в качестве дивидендной базы скорректированную чистую прибыль за первое полугодие 2023 года в размере около 18 рублей на акцию. Текущая дивидендная политика подразумевает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли, но, похоже, компания сократила дивидендную базу. Потенциально это дает возможность для еще более высоких выплат акционерам по результатам всего 2023-го года.
Ждем отчет по МСФО за 9 месяцев 2023-го, который Совкомфлот представит на следующей неделе. По результатам дадим комментарий с возможным обновлением целевой цены.
#новости
Как долго ждать эффекта от повышения ключевой ставки?
По мнению главы ЦБ — до шести кварталов 😱
Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Государственной Думы. В ходе дискуссии глава ЦБ прокомментировала тенденции в российской экономике и оценила последствия решений Банка России по изменению ключевой ставки. Собрали для вас самые интересные тезисы выступления:
• Банк России повысил ставку соразмерно инфляции. В середине года давление роста цен стало сильно сказываться на гражданах и бизнесе. Меры по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) были необходимы.
• Экономика РФ восстановилась после кризиса и продолжает расти. Этого удалось достичь благодаря периоду смягчения ДКП, когда ЦБ снижал ставку с 20% до 7,5%. При этом прибыль компаний в различных отраслях продолжает свой рост.
• Падение курса рубля — не причина роста инфляции. Скорее наоборот, чем быстрее растут цены, тем слабее становится курс национальной валюты.
• Эффект от повышения ключевой ставки не стоит ждать мгновенно. Результаты решений регулятора будут видны на горизонте от трех до шести кварталов.
Темпы роста инфляции — ключевой бенчмарк для ЦБ в вопросе решения по уровню ключевой ставки. По актуальным данным, годовая инфляция — 7,2%, а цель Банка России в базовом сценарии — снижение темпов роста цен до 4% в год.
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Аналитики Тинькофф Инвестиций не ожидают от Банка России снижения ставки. На этом фоне сохраняем рекомендации по покупке облигаций с плавающим купоном. Например, корпоративные флоатеры: МТС-Банк выпуск 001P-03 — RU000A107456 и АФК Система выпуск 26 — RU000A106Z46.
#новости
Взлетающий Ozon: растет товарооборот и частотность заказов
Но бизнес по-прежнему приносит убытки
Один из лидирующих представителей онлайн-ритейла в России отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Третий квартал год к году:
• GMV (стоимость товаров, проданных на площадке): 450 млрд руб. (+140%);
• Выручка: 109 млрд руб. (+77%);
• Чистый убыток: 22 млрд руб. (больше чем в прошлом году на 6%);
• Скорр. EBITDA: -3,91 млрд руб. (против 1,61 млрд руб. в прошлом году).
📊 Результаты за девять месяцев год к году:
• GMV: 1,126 трлн руб. (+110%);
• Выручка: 296 млрд руб. (+62%);
• Чистый убыток: 24 млрд руб. (меньше, чем в прошлом году на 48%);
• Скорр. EBITDA: 4,121 млрд руб. (-7,148 млрд в прошлом году).
К 10:43 по мск расписки OZON торгуются по цене 2 681 руб. за бумагу (-0,98%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
По итогам квартала мы увидели ускорение роста товарооборота площадки, которое стало лучшим результатом за последние 8 кварталов. Этого удалось достичь на фоне увеличения частотности заказов до 19x (число покупок на активного покупателя за последние 12 месяцев), а также роста средней стоимости заказа. Менеджмент компании также повысил свой прогноз на весь 2023 год до 90-100% прироста.
Стратегические плановые вложения в рост, расширение логистических мощностей и увеличение доли рынка сказались на отрицательной скорр. EBITDA по итогам квартала. При этом по году компания все еще планирует показать положительное значение. Тем не менее, рост операционного денежного потока почти до 25 млрд рублей и достаточный запас денежных средств на балансе компании (около 93 млрд рублей) говорят об ее относительной финансовой устойчивости.
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Ozon с целевой ценой в 3 490 рублей за акцию.
Видео-бонус
Обсудить результаты компании сегодня можно с топ-менеджерами компании — финансовым директором Ozon Игорем Герасимовым и директором по связям с инвесторами Марией Берасневой.
В 13:00 по мск стартует видеотрансляция в разделе «Эфиры» мобильного приложения Тинькофф Инвестиций, где обсудим отчет компании, а в 19:00 начнется прямой эфир на YouTube, где поговорим о бизнесе и перспективах.
Как подключиться к эфиру? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
А вечером «прожарим» бизнес компании с топ-блогером Пульса Алексеем Линецким (A.Linetsky). Готовим вопросы и подключаемся к эфиру в 19.00.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Предварительно 7 899 569 акций выкупит Магнит у иностранных инвесторов в рамках второго тендерного предложения. Цена выкупа — 2 215 рублей за акцию, а объем — 7,8% от общего количества бумаг компании. Окончательное число акций в сделке будет известно после завершения расчетов, которое ожидается 30 ноября. Магнит готов выкупить чуть больше акций — до 8 023 740 штук (7,9%).
Это уже второй успешный байбэк Магнита. В июле компания выкупила у нерезидентов 21,5% от общего обращения акций.
СПБ Биржа и ЦБ утвердили порядок расчетов по сделкам 1 и 2 ноября
2 ноября Минфин США ввел ограничения в отношении СПБ Биржи. В связи с этим площадка остановила торги и расчеты по иностранным ценным бумагам.
Вчера СПБ Биржа провела заседание рабочей группы, в которую входили представители брокеров и Банка России. Итогом собрания стало решение возобновить расчеты по сделкам клиентов от 1 и 2 ноября с 17 числа этого месяца.
Возобновление «зависших» расчетов по сделкам — первый шаг к возобновлению доступа к иностранным активам для инвесторов. Как сообщает СПБ в своем пресс-релизе, площадка и иностранные контрагенты определяют порядок дальнейших совместных действий для окончательного урегулирования вопроса. Менеджмент уже разработал несколько возможных сценариев, в рамках которых команда делает все для скорейшего возобновления доступа к иностранным ценным бумагам.
О дальнейших шагах СПБ Биржа будет сообщать дополнительно.
#новости
Циан зарабатывает при любых ставках по ипотеке
Один из лидеров в сфере онлайн-продажи и аренды недвижимости Циан отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Третий квартал год к году:
• Выручка: 3,24 млрд руб. (+44%);
• Чистая прибыль: 812 млн руб. (+114%);
• Скорр. EBITDA: 1,086 млрд руб. (+98%).
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка: 8,3 млрд руб. (+41%) ;
• Чистая прибыль:1,4 млрд руб. (против убытка в 9 млн руб. в 2022 году);
• Скорр. EBITDA: 2,029 млрд руб. (+87%).
На ожидании отчета в предыдущую торговую сессию бумаги компании прибавляли порядка 5%, но сегодня пошли вниз — к 15:40 по мск расписки CIAN торгуются по 715 руб. (-3,06%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Результаты Циана вновь оказались сильными, несмотря на изменение рыночных условий. Бизнес компании можно охарактеризовать как контрциклический благодаря диверсифицированной структуре выручки. Спрос на рынке недвижимости пока что сохраняется на высоком уровне после оживления летом с пиком в августе и сентябре. Это могло привести к сокращению сроков экспозиции, объекты продавались быстрее. Поддержать рост выручки в сегменте могло сезонное повышение тарифов.
Повышение ключевой ставки до 13% в течение третьего квартала могло привести к сокращению количества объявлений на Циане, а также спровоцировать переход покупателей со вторичного рынка недвижимости на первичный (более защищенный от роста ставок льготными программами по ипотеке). К тому же ожидаемое повышение размера первоначального взноса по ипотеке с 15% до 20% в сентябре могло подтолкнуть людей быстрее закрывать сделки до вступления новых правил в силу. Выручка Циана на рынке первичной недвижимости (лидогенерация для девелоперов) и ипотечный маркетплейс показали хороший рост за квартал.
Циан смог выбраться из убытков во второй половине 2022-го и с тех пор больше не уходит в отрицательную зону. Компания накопила на своих счетах уже более 6 млрд рублей. Менеджмент не раз заявлял, что рассмотрит любые способы распределения средств среди акционеров.
Мы подтверждаем нашу идею на покупку расписок Циан с целевой ценой в 1 057 рублей за бумагу.
#новости
Рубль продолжает укрепляться, а россияне наращивают сбережения на банковских депозитах
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Циан: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в третьем квартале текущего года компания увеличила выручку на 42% в годовом исчислении, до 3,17 млрд рублей, а показатель EBITDA вырос на 57%, до 859 млн рублей. Между тем, по подсчетам экспертов, больше половины дохода компания получает от размещения платных объявлений на своей платформе для поиска недвижимости.
• Whoosh: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 10,25 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (-0,15%) демонстрирует умеренное снижение. Контракты на индекс РТС практически не изменились.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,90 (-0,57%).
EUR/RUB: 96,33 (-0,38%).
CNY/RUB: 12,30 (-0,17%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,69 (-0,12%).
Brent: 81,69 (-0,32%).
Золото: 1 991,29 (+0,50%).
Газ: 2,948 (+0,75%).
Что еще
Рубль продолжает укрепляться. Сегодня на открытии торгов стоимость доллара опускалась ниже 88 рублей, а евро — ниже 96 рублей. По мнению экспертов, профицит торговли в октябре в $12 млрд (данные ЦБ РФ) вместе с началом обязательных продаж валютной выручки экспортерами создал условия для укрепления рубля.
В ближайшее время ожидается публикация финансовых результатов Сургутнефтегаза за третий квартал и девять месяцев 2023 года по РСБУ. По прогнозам экспертов, компания может сообщить о 1,55 трлн рублей выручки и 1,15 трлн рублей чистой прибыли за январь — сентябрь 2023 года, а годовой дивиденд может составить 13 рублей на акцию (дивидендная доходность — 22%).
На фоне роста ключевой ставки россияне вернули на депозиты в сентябре — октябре порядка 200 млрд рублей.
В октябре спрос на недвижимость в Москве остался на рекордных уровнях. По итогам прошлого месяца было заключено 10,6 тысячи договоров долевого участия (в 2,5 раза больше, чем в октябре 2022 года) и 17,1 тысячи договоров купли-продажи на вторичном рынке (+48,9% год к году). Повышение ключевой ставки Банком России пока не отразилось на отечественном рынке недвижимости, замечают эксперты.
#новости
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
CarMoney: растет выручка и прибыль
Представитель российского финтеха компания CarMoney опубликовала отчет МСФО по итогам 9 месяцев 2023 года.
📊 Результаты год к году:
• Выручка: 2,3 млрд руб. (+17,4%);
• Чистая прибыль: 356 млн руб. (+29,9%);
• OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов): 1,37 млрд руб. (+9,1%).
К 12:38 по мск бумаги CARM торгуются по цене 2,659 руб. (-1,15%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Выручка компании за третий квартал показала почти 20% рост год к году на фоне наращивания портфеля займов. Динамика OIBDA в третьем квартале осталась практически неизменной на фоне роста расходов на маркетинг. Чистая прибыль за квартал показала почти 54% рост год к году, а без учета единовременных расходов (в том числе на сделку DPO — размещение акций) +80%. CarMoney также представила прогноз на 2023 год по ключевым операционным и финансовым показателям. По итогам года рассчитывает показать 19% и 54% рост выручки и скорректированной чистой прибыли соответственно, а также достичь скорректированной отдачи на капитал в 20,2%,
🎙 Завтра в прямом эфире в 11:00 ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина обсудит показатели бизнеса с топ-менеджерами компании. Задать свой вопрос можно в официальном аккаунте CarMoney в Пульсе 🙂
#новости
Окрепчавший рубль, дивидендный сезон и боковик IMOEX
Включайте прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня поговорим:
• О рубле, который продолжает тестировать уровень 89 - 90 за доллар. Как будет пополняться бюджет при низких ценах на нефть?
• Поговорим о рублевых инструментах и на чем заработать в период высоких ставок.
• Обсудим события этой недели: вышедшие результаты Совкомфлота и Астры. А также предстоящие: данные ЦИАН, Whoosh, ВОСА по дивидендам Positive Technologies и Селигдар.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. v
2. Zhelannyy
Проверить результаты
🛎️ Прямой эфир
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина обсудят, что происходит с рублем, поделятся своими прогнозами по валютам, отдельным акциям и разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/5sHYgwdjfUw?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Инфляция растет, а дивиденды одобряют
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: данные по инфляции, дивиденды Роснефти и отчет OZON.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Окружко, в Пульсе — в Пульсе Invest_Dim
• Артем SamNakopil
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Инфляционные ожидания в РФ достигли максимума с февраля 2023 года
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
QIWI: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. В третьем квартале прошлого года выручка компании составила почти 13 млрд рублей, показав рост на 10,3% в годовом выражении. Чистая прибыль QIWI за тот же период увеличилась на 73,4% год к году, до 4,7 млрд рублей.
Фармсинтез: заседание совета директоров по вопросу дополнительной эмиссии акций. Компания планирует увеличить размер уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Татнефть: заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Согласно принятой дивидендной политике, Татнефть направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года выросла на 13%, до 208,4 млрд рублей. Ранее, в сентябре этого года, акционеры Татнефти на внеочередном собрании утвердили дивидендные выплаты за шесть месяцев 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индексы Мосбиржи (+0,11%) и РТС (+0,16%) незначительно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,19 (+0,05%).
EUR/RUB: 96,86 (-0,42%).
CNY/RUB: 12,29 (+0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,35 (-0,06%).
Brent: 77,55 (+0,12%).
Золото: 1 983,91 (+0,06%).
Газ: 3,162 (+1,12%).
Что еще
Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с февраля 2023 года. В ноябре показатель достиг 12,2% по сравнению с 11,2% в прошлом месяце, следует из результатов исследования инФОМ. Наблюдаемая инфляция (представления населения об уровне инфляции) достигла максимума с декабря 2022 года и составила 15,1%.
Страны ЕС в начале отопительного сезона резко увеличили среднесуточный показатель импорта сжиженного газа (СПГ). Несмотря на официальный отказ Евросоюза от сжиженного газа из России его импорт достиг рекордных объемов в этом году. Самыми крупными покупателями стали Испания и Бельгия. Поставки в эти страны, по сравнению с прошлым годом, выросли на 50%. В числе крупнейших импортеров также Франция. По оценкам экспертов, в настоящее время Россия — второй по величине поставщик сжиженного природного газа в Евросоюз.
Цены на нефть марки Brent резко снизились. Давление на котировки оказали данные от Минэнерго США о более существенном, чем ожидалось, недельном росте запасов нефти в стране.
#новости
Ozon и Жадный инвестор
Ozon быстро растет, но также стремительно тратит деньги. Обсудим бизнес компании с финансовым директором Игорем Герасимовым и директором по связям с инвесторами Марией Берасневой. Специальный гость-интервьюер из Пульса — Алексей Линецкий (A.Linetsky).
Ozon — быстрорастущий маркетплейс, входит в топ-5 на рынке всего ритейла. За год котировки прибавили почти 90%, а товарооборот вырос более чем в 2 раза. Компания растет ускоренными темпами, но пока не вышла на устойчивую прибыль. Какой потенциал у расписок и стоит ли их сейчас покупать?
О чем поговорим:
• О рынке. Как растет рынок онлайн-торговли в России и с кем сегодня конкурируют маркетплейсы? Какие конкурентные преимущества есть у Ozon сейчас и в долгосрочной перспективе?
• О бизнес-модели. Как устроен бизнес Ozon: что приносит основную прибыль и на что идут основные затраты? Как компания осваивает новые рынки и какие есть драйверы долгосрочного роста?
• Об отчетности. Обсудим свежий отчет за 3 квартал и узнаем, когда компания сможет выйти на устойчивую прибыль. Будут ли дивиденды?
• О рисках зарубежной регистрации. Ozon провел добровольный делистинг с американской биржи NASDAQ и зарегистрировал проспект ценных бумаг в России. Как это повлияло на деятельность Ozon?
🎥 Готовим вопросы и подключаемся к эфиру в 19:00 по мск.
Отчет МТС: выручка растет, прибыль замедляется
Новостей о дивидендах пока нет
Российский представитель телекоммуникационного бизнеса опубликовал отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Третий квартал год к году:
• Выручка 159,7 млрд руб (+16%);
• Чистая прибыль: 9 млрд руб. (-27,1%);
• OIBDA: 60,8 млрд руб. (+0.6%).
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка: 446 млрд руб. (+12,2%);
• Чистая прибыль: 38,5 млрд руб. (+41,8);
• OIBDA: 182,2 млрд руб. (+8%).
К 16:52 по мск акции MTSS торгуются по цене 273,5 руб. за бумагу (-1,28%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Двузначному росту выручки в третьем квартале способствовал рост продаж в ключевом телеком-сегменте, рост кредитного портфеля МТС Банка, стабилизация продаж в ритейле и развитие рекламных технологий.
На скромный прирост OIBDA оказали влияние инвестиции в растущие направления бизнеса, расходы на персонал и единоразовые расходы. На падении чистой прибыли сказался рост ставок, что привело к увеличению процентных расходов по долговым обязательствам компании.
Инвесторы все еще ждут обновления дивидендной политики — предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года. В среднем за последние 3 года МТС платили около 35 руб. на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность около 13%).
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги МТС и рекомендуем их «держать» в портфеле в качестве дивидендной истории.
#новости
🏠 Эталон собрался в Калининград
Около месяца назад девелопер Эталон сменил депозитарий Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L., а вчера вечером заявил о решении сменить место регистрации.
Компания планирует переехать с Кипра в специальный административный район (САР) — остров Октябрьский в Калининградской области. Вопрос утверждения редомициляции вынесен на собрание акционеров, которое пройдет 15 декабря.
Расписки Эталона отреагировали на новость ростом. Редомициляция, которую инвесторы долго ждали, может повлечь за собой возврат к выплатам дивидендов. К 11:47 по мск ETLN торгуются по 85,24 руб. за бумагу (+3.88%).
#новости
Инфляция в России продолжает ускоряться, а экспорт и импорт сокращаются
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
МТС: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. По мнению экспертов, компания сохранит двузначные темпы роста выручки, но показатели рентабельности, вероятно, покажут снижение на фоне повышенных операционных и финансовых расходов, а также отрицательного свободного денежного потока МТС. Последний фактор также не позволит компании увеличить размер дивидендов в следующем году.
OZON: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Участники рынка ожидают роста общего объема оборота товаров (GMV) компании более чем на 100% в годовом исчислении, но при этом EBITDA и свободный денежный поток, вероятно, снова окажутся отрицательными.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — это прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и расходов на амортизацию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют незначительное снижение.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,28 (-0,20%).
EUR/RUB: 96,84 (-0,40%).
CNY/RUB: 12,29 (-0,18%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,69 (-0,10%).
Brent: 80,6 (-0,40%).
Золото: 1 964,35 (+0,20%).
Газ: 3,205 (+0,28%).
Что еще
Годовая инфляция в России ускорилась почти до 7,2%, сообщило Минэкономразвития РФ. По итогам прошлого месяца годовой темп инфляции был на уровне 6,7%.
По предварительной оценке Росстата, в третьем квартале 2023 года ВВП России вырос на 5,5%. Во втором квартале российская экономика увеличилась на 4,9%.
По итогам октября экспорт России снизился на $2,8 млрд, до $37,2 млрд, импорт сократился на $1,8 млрд, до $22,9 млрд. Дальнейшее снижение импорта и рост профицита текущего счета могут способствовать дополнительному укреплению рубля, считают эксперты.
Акции Распадской впервые с мая 2022 года поднялись выше 400 рублей. С начала ноября акции компании прибавили почти 19%. По мнению экспертов,
основная причина ноябрьского роста котировок акций компании — ожидания выплат дивидендов.
#новости
Отчет HeadHunter: кому с дефицитом кадров жить хорошо
Лидер среди онлайн-сервисов по подбору персонала опубликовал результаты бизнеса по МСФО с итогами третьего квартала 2023 года.
📊 Главное за квартал год к году:
• Выручка: 8,365 млрд руб. (+76,4%);
• Чистая прибыль: 4,15 млрд руб. (+193,9%);
• Скорр. EBITDA: 5,225 млрд руб. (+101,1%).
К 17:15 по мск расписки HHRU стоят 3 574 руб. (+1,25 %).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
HeadHunter продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты на фоне сохраняющегося дефицита на рынке труда. Об этом говорят динамика hh.индекса (соотношение количества резюме к вакансиям), который находится около минимальных значений, а также снижение темпов прироста резюме кандидатов. На этом фоне компании активнее прибегают к услугам площадки, размещая большее количество вакансий в борьбе за новых сотрудников.
Подвижки в вопросе реструктуризации и скопившийся объем кэша на балансе дают надежду инвесторам на возможность возвращения к дивидендным выплатам.
Сохраняем позитивный взгляд на расписки HeadHunter, с таргетом 4 305 рублей за бумагу на горизонте года.
#новости
Отчет Магнита разочаровал инвесторов: показатели слабее, чем у конкурентов
В октябре Магнит объявил предложение по обратному выкупу акций у иностранных инвесторов. Сегодня компания может сообщить итоговый объем байбека. А накануне Магнит опубликовал отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Результаты за третий квартал год к году:
• Выручка: 628,5 млрд руб. (+5,7%);
• Чистая прибыль: 15,6 млрд руб. (+7%);
• EBITDA: 48,5 млрд руб. (+2,3%).
Сопоставимые LFL-показатели (без учета новых торговых точек):
• Средний чек: +3,8%;
• Трафик: -0,6%;
• Продажи: +3,1%.
📊 Результаты за 9 месяцев год к году:
• Выручка: 1,86 трлн руб. (+7,4%);
• Чистая прибыль: 49,7 млн руб. (+12,9%);
• EBITDA: 200,89 млн руб. (+2,8%).
LFL-показатели:
• Средний чек: +3,4%;
• Трафик: 1,2%;
• Продажи: +4,6%.
На вечерней сессии, с момента публикации отчета, акции Магнита потеряли в цене более 1,5%. К 13:18 по мск MGNT торгуются по 5 920,5 руб. (-0,33%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова:
Результаты компании выглядят слабо. Рост LFL-продаж в третьем квартале отстал от других компаний отрасли. У Магнита сопоставимые продажи прибавили 3,1% в то время, как у X5 Retail — 10,2%, а у Ленты — 8%. Маржинальность по EBITDA снизилась по сравнению с 3 кварталом прошлого года. Рост чистой прибыли произошел только за счет эффекта курсовых разниц.
Вернемся с обновленной рекомендацией и полным обзором отчетности в ближайшее время.
#новости
