627023
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Ключевая ставка, курс доллара и заблокированные бумаги
Все самое интересное из большого интервью Эльвиры Набиуллиной
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала интервью РБК, в котором подвела итоги прошедшего года, прокомментировала действия Банка России в 2023 году, санкционные риски и сообщила о взглядах на перспективы российской экономики на ближайший год. Главные тезисы 👇
• «Ключевую ставку нужно было поднимать еще весной»
По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитная политика (ДКП) долгое время была мягкой, что привело к высокому темпу роста цен. Сигналом для смягчения ДКП станет снижение темпов инфляции в течение двух-трех месяцев к ряду, а может, и больше. Глава ЦБ считает, что нужно увидеть тенденцию снижения темпов роста цен и только после этого переходить к снижению ключевой ставки.
• «Чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться к 100% выручки»
В Банке России не считают обязательную продажу валютной выручки экспортерами определяющим фактором для курса рубля. Эта мера должна быть временной и продлевать ее не нужно. В марте, когда указ истечет, резких изменений курса валюты ожидать не стоит.
• «За 11 месяцев банки заработали прибыль 3,2 трлн руб., и где-то 500 млрд руб. из этого — это валютная переоценка в плюс»
В следующем году, по мнению Эльвиры Набиуллиной, прибыль банковского сектора может сократиться и составит чуть больше 2 трлн рублей.
• «Внебиржевой рынок валюты — 53% от всех валютных торгов»
По мнению главы ЦБ, возможные ограничения Мосбиржи и НКЦ, которые могут привести к остановке биржевых торгов валютой, не окажут сильное влияние на курс рубля. Устанавливать официальный курс ЦБ будет по данным на внебиржевых торгах, в том числе используя банковскую отчетность.
• «С февраля 2022 года российские инвесторы сократили инвестиции в иностранные ценные бумаги с $7 млрд до чуть больше $3 млрд»
Представитель СПБ Биржи прокомментировал, что все эти акции сейчас заблокированы после введенных ограничений со стороны Минфина США (раньше представители биржи говорили о «приостановке» торгов). Глава Банка России не видит фатальными санкции для бизнеса СПБ Биржи — площадке удастся успешно реализовать новые сервисы и продукты.
• «Перспективы обмена заблокированными ценными бумагами с иностранными инвесторами зависят прежде всего от нерезидентов»
Глава ЦБ отметила, что сейчас созданы все правовые условия для того, чтобы обмен произошел. Однако все зависит от решений зарубежных регуляторов, которые должны разрешить такую операцию нерезидентам.
#новости
Начинаем последнюю неделю года правильно!
Включайте прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной. Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня в эфире:
• Подведем итоги 2023 года;
• Ира расскажет о лучшей сделке, самом большом разочаровании и лучшем вопросе года;
• Начнем планировать 2024-й;
• Обсудим, какие риски поджидают нас в наступающем году.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по этой ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Sergey
2. Сотников
Проверить результаты
🎄 Деньги не спят: не пропустите финальный эфир в этом году
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся своими прогнозами по рынкам, отдельным акциям, экономике и валютам на 2024 год.
Есть вопросы? Задавайте в чате https://www.youtube.com/live/npFUBHvzClc?si=SBZ8j7D1Sqa9jiGQ
🎁 В конце трансляции мы разыграем 975 533 рублей среди участников Народного портфеля. Удачи и приятного просмотра!
Запись будет доступна после эфира.
Что с рублем, Новатэком и Сбером?
Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: курс рубля, движения Новатэка, успехи банковского сектора.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Сергей Баннов — в Пульсе Advaser.
• Вадим Григорьев — в Пульсе Vadim_Grigorev.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона: https://l.tinkoff.ru/broadcast Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🌾 Едем разбираться в Русагро
Сахар, масло, майонез, зерно или свинина? На чем делает состояние крупнейший агрохолдинг России?
В новом выпуске проекта «Едем разбираться» ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес Русагро.
Антон побывал в Тамбове на зерновых полях компании и выяснил, за счет чего она бьет рекорды по сбору урожая. Заглянул на сахарное и мясное производства, где узнал все о планах бизнеса и поставках продукции. И посетил Саратовский масложировой комбинат, который считается крупнейшим производителем майонеза в России.
А соведущая Ирина Ахмадуллина поговорила с финансовым директором Русагро о зерновой сделке, санкциях, дивидендах и перспективах аграрной промышленности.
Смотрите фильм и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить серии о других компаниях.
#ЕдемРазбираться
Прибыль банковского сектора РФ достигла 3,2 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Роснефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию.
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию.
• Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (291 рубль на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,24%) и индекс РТС (+0,06%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,95 (-0,21%).
EUR/RUB: 101,37 (-0,23%).
CNY/RUB: 12,84 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,72 (+0,91%).
Brent: 79,64 (+0,66%).
Золото: 2 048,16 (-0,20%).
Газ: 2,573 (-0,43%).
Что еще
• За 11 месяцев 2023 года российские банки заработали 3,2 трлн рублей чистой прибыли. В ноябре прибыль банковского сектора составила 268 млрд рублей, показав незначительный рост по сравнению с октябрем (256 млрд рублей).
• Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В индексы РТС и Мосбиржи добавят акции Совкомфлота, ГК Самолет, Мосэнерго и Мечела (обыкновенные и привилегированные). Индекс голубых фишек покинут акции МТС, их заменят ценные бумаги НЛМК.
• Лукойл получил лицензии на два месторождения в Каспийском море. Промышленная добыча нефти на них может начаться в течение пяти-семи лет. Право разведки и добычи углеводородов на этих объектах будет действовать до 31 декабря 2043 года.
• ЦБ РФ: с начала года доля доллара США и евро в расчетах России за экспорт сократилась почти вдвое. В октябре она занимала менее четверти (24,7%) от общей суммы поступлений. На место доллара и евро пришли национальные валюты дружественных стран — их доля в поступлениях за экспорт в этом году выросла в два с лишним раза и достигла 37%, отметили в ведомстве.
• За последние два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд. Общий импорт в 2023 году превысил показатели докризисного 2021 года и достиг $300 млрд. При этом доля недружественных стран в импорте в текущем году снизилась до 29% по сравнению с 50% двумя годами ранее.
• Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Страна не согласна с квотами на добычу нефти. В ноябре стране снизили квоту на добычу нефти в 2024 году с 1,28 млн до 1,11 млн баррелей в сутки. После выхода Анголы в ОПЕК остаются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. В альянс ОПЕК+ дополнительно входят еще десять государств, включая Россию, Казахстан и Мексику.
#новости
Почему падают акции НОВАТЭКА
Акции NVTK устремились вниз, теряя 3,4% от цены закрытия предыдущей торговой сессии. Падение котировок началось после новости Reuters о том, что НОВАТЭК отправил своим клиентам сообщения о форс-мажоре в поставках сжиженного природного газа с Арктик СПГ-2.
2 ноября этот проект попал под санкции со стороны Минфина США.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Сейчас мы оцениваем эту новость, как слабонегативную. Строительство первой линии Арктик СПГ-2 и инфраструктуры под нее должно быть практически завершено (запуск планировался до конца 2023-го, а первые отгрузки — на начало 2024-го). Видимо, после добавления проектной компании ООО Арктик СПГ-2 в SDN лист, у НОВАТЭКА возникли проблемы с логистикой и схемой реализации СПГ с этого проекта.
Мы считаем эти трудности временными и сохраняем позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКА, однако будем следить за официальными заявлениями компании.
#новости
Инфляция в России продолжает расти
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Фармсинтез: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Предыдущая допэмиссия компании проходила в 2017 году, тогда Фармсинтез разместил 149,2 тысячи акций номинальной стоимостью 5 рублей за штуку по закрытой подписке.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,22%) в красной зоне. Контракты на индекс РТС (+0,11%) умеренно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,74 (-0,26%).
EUR/RUB: 99,31 (-0,35%).
CNY/RUB: 12,71 (-0,31%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,43 (+0,64%).
Brent: 79,51 (+0,53%).
Золото: 2 035,76 (+0,39%).
Газ: 2,454 (+0,82%).
Что еще
• Минэкономразвития РФ: годовая инфляция в России ускорилась до 7,48%. При этом недельная инфляция замедлилась с 0,2% до 0,18%. Ранее, в сентябре, ведомство опубликовало обновленный прогноз по инфляции, согласно которому рост цен по итогам года вместо ранее ожидаемых 5,3% составит 7,5%.
• Минэнерго России ожидает роста экспорта СПГ в 2023 и 2024 годах. В прошлом году экспорт СПГ составил 45,7 млрд куб. м (+7,9% год к году), а его производство увеличилось на 3,6%, до 31,3 млн тонн.
• Reuters: Роснефть планирует обсудить с Берлином возможную продажу активов в Германии. По информации агентства, продажа долей — это только один из вариантов, которые стороны планируют обсудить. В Германии Роснефть владеет 54,17% в НПЗ в Шведте и миноритарными долями в НПЗ в Фобурге и Карлсруэ.
• ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Ожидается, что первыми, кто объявит о новых предложениях по санкциям, станут страны Балтии. По мнению экспертов, членам Евросоюза становится все сложнее согласовывать новые ограничительные меры против России, которые к тому же вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир. Кроме этого, раскол между европейскими элитами и государствами ЕС усиливается, и существует вероятность, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса по вопросу антироссийских мер, а сами санкции при этом станут все более символическими.
• Сегодня произойдет квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже.
• Циан: за год вторичное жилье подорожало на 12%. При этом спрос на покупку квартиры в 2023 году вырос на 15% год к году, а объем предложения уменьшился на 25%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По словам Натальи Логиновой, директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи, 7-8 компаний готовятся провести IPO в первом полугодии 2024 года. За весь 2023 год публичными стали 8 компаний. Таким образом 2024 год может стать еще более богатым на первичные размещения, чем текущий.
Торгуем по выходным: теперь и с лимитными заявками
На торгах по субботам, воскресеньям и праздникам, кроме заявки по лучшей цене, теперь можно выставить и лимитную.
В чем различия?
• Лучшая цена — сделка проходит по цене лучшего встречного предложения. Отличие от обычной рыночной заявки в том, что есть механизм защиты от резкого изменения цены. Перед исполнением ордера на счете блокируется сумма с учетом этой защиты. Как правило, это 0,3% от актуальной цены бумаги. Если до исполнения сделки цена актива изменится сильнее, заявка отменяется, а деньги размораживаются.
• Лимитная заявка — сделка проходит по той цене, которую указывает инвестор, или более выгодной, если на рынке есть подходящее встречное предложение. Если за торговую сессию не найдется инвестора, готового купить или продать актив по выставленной вами цене, то заявка будет отменена, сделка не исполнится, а заблокированную сумму не спишем.
На выходных можно торговать самыми популярными акциями российских компаний. Например, бумагами Сбера, ЛУКОЙЛА, Яндекса и другими. Список активов, с которыми можно совершать сделки в нерабочие дни биржи, можно посмотреть в подборке «Торговля на выходных» в разделе «Что купить» или в виджете «Инструменты» в Терминале.
Использовать лимитные заявки в выходные можно в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции на Android, начиная с версии 6.17, а также в нашем Терминале. В iOS для торгов выходного дня пока останутся доступны только заявки по лучшей цене, но мы работаем над тем, чтобы и у пользователей смартфонов от Apple появилась возможность воспользоваться новой функцией.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Газпром сократил инвестиционную программу на 2024 год до 1,574 трлн рублей. Для сравнения, в 2023 году на развитие своих проектов газовый гигант закладывал 2 трлн рублей.
«Отношение Чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3», — заявил зампред правления Газпрома на совете директоров. Согласно дивидендной политике, с такой долговой нагрузкой, компания может поделиться дивидендами с акционерами, однако объявлено о них не было.
Новый год — новый ИИС
Владимир Путин подписал закон о введении ИИС-3 с 1 января 2024 года. В чем суть нового счета, можно ли открыть ИИС на старых условиях и что будет с уже открытым ИИС. Рассказываем 👇
Чем отличается новый ИИС от действующих сейчас?
📍Срок владения. Сейчас ИИС достаточно держать открытым 3 года, чтобы не потерять право на налоговые льготы. Открытые в 2024 — 2026 годах ИИС без потери права на налоговые льготы нельзя будет закрыть раньше чем через 5 лет. Каждый следующий год минимальный срок владения будет увеличиваться и к 2031 году составит 10 лет.
Вывести деньги до конца срока можно будет, только чтобы оплатить дорогостоящее лечение. В таком случае вывод пройдет без закрытия ИИС.
📍Сумма пополнений. Для актуальных счетов есть ограничение — пополнить можно максимум на 1 млн рублей в год. У ИИС нового типа ограничений на пополнение нет.
📍Типы льгот. К действующим сейчас индивидуальным инвестиционным счетам можно применить один налоговый вычет на выбор: возврат от 13% до 15% от суммы пополнений за год (размер зависит от ставки НДФЛ: если вы платите 13%, можно вернуть до 52 000 рублей в год, а при доходах выше 5 млн рублей и ставке налога 15% — до 60 000 рублей) или освобождение от уплаты налога на прибыль от сделок. По ИИС третьего типа можно будет получать обе льготы сразу.
📍Количество счетов. Сейчас запрещено открывать более одного ИИС. Наличие у одного инвестора двух таких счетов допускается только во время переноса активов от одного брокера к другому. На этот процесс отводится 30 дней. С 1 января можно будет открыть и владеть тремя ИИС нового типа одновременно.
📍 Зачисление купонов и дивидендов на карту. На актуальных ИИС допускается начисление дохода по ценным бумагам в виде дивидендов или купонов на другой счет. ИИС третьего типа исключает такую возможность.
Что будет со старыми ИИС?
Если у вас уже есть открытый ИИС, можно продолжать им пользоваться, как и раньше. Вы сможете получать налоговые вычеты на прежних условиях и пользоваться счетом сколько захотите, пока не решите его закрыть.
Будет ли старый ИИС превращен в новый?
Только если вы сами этого захотите. Тип открытого до 2024 года ИИС можно будет поменять по желанию. Если это сделать, срок владения ИИС будет считаться с момента открытия, но учесть получится не более трех лет.
Можно ли успеть открыть ИИС на старых условиях?
Да, подать заявку на индивидуальный инвестиционный счет с актуальными налоговыми вычетами и обязательным сроком владения 3 года можно до 29 декабря включительно.
Если только задумываетесь об этом — самое время действовать 🙂 До конца года проводим акцию «Как вклад, только в инвестициях». Можно открыть ИИС и получить до 12% годовых бонусами. Полные условия акции.
30 декабря мы перестанем принимать заявки на открытие ИИС и возьмем паузу, чтобы подготовить все для работы ИИС-3.
#новости
СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: СПБ Банк обратится в OFAC
СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:
➡️ вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
➡️ уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
➡️ издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
➡️ издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.
Новости о ходе взаимодействия с OFAC будут публиковаться на Информационном портале о разблокировке иностранных активов.
Подробнее в официальном сообщении.
@spbexchange_official
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Индекс Московской биржи прибавил за торговую сессию 1,4%. Это самый сильный результат за день с 18 августа 2023 года. Тогда IMOEX вырос на 1,71%.
«Хорошие инвестиционные идеи редки, ценны и закрыты»
Сегодня мы расскажем о Руслане Нашко Russian.investor, блогере Пульса и авторе одной из популярных стратегий Качественные инвестиции. На данный момент ей следует более 1 300 человек. А ее доходность составляет 115% годовых 📈
Руслан живет в Москве. До того как заняться инвестициями, работал аналитиком в коммерческом департаменте дистрибьютора товаров. Параллельно продолжал изучать финансы и читать профильную литературу. Недавно окончил магистратуру в РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «финансовая аналитика».
Сегодня он основатель и управляющий инвестиционного фонда Нашкоинвест. Это основная его работа. В свободное от работы время Руслан играет в баскетбол за одну из команд Москвы 🏀
Первый интерес
В инвестициях я с 2014 года. Математика и аналитика всегда были моей сильной стороной. А в инвестициях на фондовом рынке меня привлекла в первую очередь возможность постоянно обучаться ✍️ В процессе инвестиционного анализа управляющий фактически должен стать бизнес-аналитиком: осознать, как работает бизнес, изучить его сильные и слабые стороны и попытаться понять, есть ли в данной компании что-то такое, чего еще пока не замечает (или не учитывает) рынок.
Создание стратегии
В прошлом году один из инвесторов, чьими деньгами я управляю в частном порядке, рассказал мне о новом сервисе Тинькофф и возможности создать свою собственную стратегию. Последние несколько лет околорыночная ситуация была богата на события: пандемия, начало СВО, введение санкций, остановка торгов на бирже. Все это повлияло на цены акций 📊
Тогда удалось найти подешевевшие акции, которые вскоре сильно выиграли от быстро изменившихся условий на своих рынках. Они легли в основу стратегии. Сейчас 100% капитала я также инвестирую в акции. Постоянно нахожусь в поисках новых инвестиционных идей.
Порог входа в стратегию — 40 000 рублей. Это минимально приемлемая сумма, позволяющая максимально точно скопировать состав портфеля стратегии 💼
Отбор бумаг
Акции для стратегии отбираю на основе фундаментальной стоимости компаний, а не их популярности. Меня интересуют уникальные истории, в которых есть что-то, чего по каким-либо причинам рынок пока не видит и/или не понимает. Поэтому стратегия требует долгосрочного подхода к инвестированию (от 1,5 года). Долгосрочный горизонт инвестирования — очень важный аспект моей стратегии. В ней вы не увидите широкой диверсификации, потому что идей на долгосрок на рынке не так и много.
Первые рекорды
🚀 В августе этого года моя стратегия была №1 с доходностью +20% за месяц. Для сравнения: индекс Мосбиржи вырос за август на 4,9%. Рынок переоценил некоторые бумаги в нашем портфеле, хотя даже после такого месячного роста я не продал ни одной акции. В будущем, скорее всего, такая динамика будет повторяться: какое-то время рынок не учитывает реальности происходящего в некоторых акциях. Чем дольше это происходит, тем сильнее будет импульс в момент осознания.
Стратегия была создана сравнительно недавно (1,5 года). 100% сделок были в плюс.
Рекомендации от автора на 2024 год
• Вы не сможете заработать много денег, слушая советы, — информацию придется пропустить через себя и изучить самому. Если времени и сил искать новые инвестиционные идеи нет, то лучшим решением будет доверить капитал в управление.
• Хорошие инвестиционные идеи редки, ценны и должны быть закрыты. Если посчастливилось найти такую идею, постарайтесь купить как можно больше акций.
• Если вы абсолютно уверены в своей идее, диверсификация только навредит. Необходимо помнить, как формировались самые крупные состояния в нашей стране. Самые первые фамилии в списке Форбс, как правило, имели одну — максимум две акции в своем инвестиционном портфеле.
Еще больше стратегий от авторов вы можете увидеть в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
#автоследование
Иностранные инвесторы останавливают участие в проекте Арктик СПГ -2
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Норникель: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (915,33 рубля на акцию).
• Транснефть: совет директоров компании рассмотрит вопрос об ожидаемом исполнении консолидированного бюджета группы за 2023 год, а также утвердит бюджет на 2024 год.
• Фармсинтез: заседание совета директоров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,03%) незначительно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,85 (-0,17%).
EUR/RUB: 101,61 (-0,27%).
CNY/RUB: 12,86 (+0,16%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,73 (-0,14%).
Brent: 78,91 (-0,24%).
Золото: 2 053,07 (-0,05%).
Газ: 2,600 (-0,34%).
Что еще
• Мосбиржа ограничит предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки. Цель введения механизма ограничения агрессивности заявок — защита инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами фондового рынка, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.
• В январе 2024 года Мосбиржа запустит два новых фьючерса на биржевые индексы США — Dow Jones и Russell. Инвесторы смогут зарабатывать на движении цен на иностранном рынке без риска, свойственного для владения базовым активом, отметили представители отечественной биржевой площадки.
• Иностранные акционеры приостановили участие в проекте Арктик СПГ 2. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC объявили о форс-мажоре по участию в проекте. Это может привести к тому, что Арктик СПГ 2 лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект, отмечают эксперты. Иностранные компании владели 40% Арктик СПГ 2, а остальными 60% — сам НОВАТЭК.
• Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale в ВТБ, Россетях, Русгидро, Интер РАО, Газпроме, Сургутнефтегазе и Алросе.
• Правительство РФ решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако список товаров, которые поставляются в рамках такого импорта, постепенно будет сокращаться. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукцию без согласия правообладателя. Он действует в России с лета прошлого года. С того времени по параллельному импорту в страну ввезли товаров на сумму более $70 млрд.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Акционерам Сбербанка стоит ожидать рекордных дивидендов за 2023 год», — поделился прогнозом председатель правления Сбера Герман Греф в интервью телеканалу Россия 24. После высказывания главы Сбербанка акции компании выросли более чем на 2%.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍GAZP — 1664 упоминания
На первом месте по упоминаемости в Пульсе на этой неделе оказались акции Газпрома. Многие инвесторы ожидали, что на заседании совета директоров газового монополиста 19 декабря могут объявить решение о дивидендах. Однако никаких заявлений по этому поводу компания не обнародовала.
📍MTLR — 1497 упоминаний
За неделю акции горно-металлургической компании Мечел прибавили около 5% и сейчас снова стоят дороже 300 рублей за бумагу. Пользователи Пульса восприняли рост позитивно.
📍LKOH — 1216 упоминаний
Бумаги ЛУКОЙЛа всю неделю сокращали дивидендный гэп. За неделю они прибавили в цене 5%. Напомним, что ЛУКОЙЛ — один из фаворитов аналитиков Тинькофф Инвестиций в нефтегазовой отрасли. Целевая цена по бумагам составляет 8 500 рублей при базовом сценарии и 9 500 рублей в случае, если компании удастся выкупить свои акции с дисконтом у нерезидентов.
📍SBER — 1168 упоминаний
Всю неделю бумаги Сбера торговались в боковике, однако в пятницу прибавили больше 2% после того, как глава банка Герман Греф заявил, что по итогам года Сбер может выплатить рекордные дивиденды. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на акции Сбера — 296 рублей за бумагу.
📍FLOT — 1023 упоминания
Акционеры Совкомфлот одобрили рекомендацию совета директоров судоходной компании о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Рынок отреагировал на новость позитивно. Бумаги Совкомфлота за неделю прибавили в цене около 10%.
Меняем вещи на акции
Как порадовать себя или близких за счет непригодившихся вещей?
Тинькофф Инвестиции совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» запустили проект по обмену вещей — непригодившихся подарков на полезные — акции крупнейших российских компаний. Точки обмена открываются в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В столице сдать вещи можно уже с сегодняшнего дня!
Во второй половине декабря и первой половине января жители российских городов-миллионников могут передать на благотворительность ненужные вещи во время праздничного шопинга в популярных торговых центрах. Взамен можно получить несколько полезных подарков — ценную бумагу, стоимостью до 1 тысячи рублей для себя, а также подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала — для близких, коллег или друзей.
Представители Тинькофф Инвестиций на точках обмена помогут оформить зачисление ценных бумаг на личный брокерский счет (а если счета еще нет – подскажут, как его открыть). Праздничные подарочные сертификаты для близких можно будет получить, назвав представителю контакты тех, кому предназначен подарок. Также в точках обмена и на сайте проекта можно будет приобрести ценные бумаги как подарок — представители расскажут, как оформить их дарение в приложении.
Список торговых центров с точками обмена и получения подарков, а также расписанием их работы доступен на сайте. Проект продлится до 14 января включительно.
Вещи для благотворительных целей должны соответствовать критериям фонда «Второе дыхание», в частности:
• Быть чистыми, сухими и без плесени,
• Лежать в завязанных пакетах,
• Это не должно быть нижнее белье, носки и колготки.
#новости
ВТБ отчитывается за ноябрь и 11 месяцев 2023 года
В дополнение к отчету первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Банка Дмитрий Пьянов поделился прогнозами по сроку возврата компании к дивидендным выплатам. По мнению представителя ВТБ, банк сможет поделиться с держателями акций чистой прибылью за 2025 год, направив на выплаты до 80 млрд долларов. То есть сами дивиденды, согласно прогнозу, стоит ожидать в 2026 году.
К 11:52 по мск акции VTBR торгуются по 0,023195 руб. за акцию (+0,52%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Чистая прибыль банка за ноябрь оказалась намного ниже нормальной органической месячной прибыли на уровне 30 млрд рублей. Основной вклад в это снижение внесли прочие операционные расходы (убыток составил 9,3 млрд рублей), это, в частности, убыток от списания части активов (приложения банка в iOS и проекта цифрового банка в Telegram) общей стоимостью в 6,4 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей убытка принесло обесценение непрофильных активов.
По итогам 11 месяцев чистая прибыль превысила результат за весь 2021 год. В 2024 году банк ожидает хороших показателей, но чуть слабее 2023 года на фоне замедления темпов кредитования после рекордных результатов в этом году.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ВТБ. В банковском секторе отдаем предпочтение бумагам Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Курс в районе 90 рублей за доллар приемлем как для экспортеров, так и для внутреннего рынка», — сообщил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ходе сегодняшних торгов американская валюта прибавила 1,31%. Сильнее в этом месяце доллар рос только 5 декабря.
Мосгорломбард перезапустил сбор заявок
Мосгорломбард, который занимается выдачей займов под залог имущества, продлил период сбора заявок в рамках IPO до 27 декабря и снизил диапазон цены IPO до 2,5 — 2,55 руб. Раньше было 3,1 — 3,5 руб. за бумагу, а сбор должен был завершиться 21 декабря.
По словам гендиректора компании Алексея Лазутина, в ходе сбора заявок они постарались максимально открыто и подробно ответить на вопросы инвесторов. «Тем не менее собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки», — отметил он.
Предполагается, что общий объем размещения составит до 322 580 000 акций, доля бумаг в свободном обращении (free-float) — до 36%, торги должны начаться 28 декабря. Принявшие участие в IPO инвесторы получат право через полгода дополнительно купить бумаги по цене размещения, так можно будет докупить 20% акций от количества приобретенных в рамках IPO.
В приложении и на сайте Тинькофф Инвестиций можно подать заявку на участие в этом IPO. Поданные ранее заявки на участие в размещении бумаг, остаются актуальными.
#новости
🤖 Первый инвестиционный консультант на основе искусственного интеллекта!
Мы запустили первого в России цифрового ассистента на базе технологий искусственного интеллекта, который специализируется на теме инвестиций.
AI Инвест-ассистент поможет начинающим сориентироваться в мире финансов и повысить свою инвестиционную грамотность. Опытные инвесторы благодаря навыку работы ассистента с аналитикой смогут оперативно найти информацию о ценных бумагах, показателях и компаниях-эмитентах.
Что может AI Инвест-ассистент:
📍 поговорить на тему финансов, даже если вы ничего не знаете об инвестициях. А если вы трейдер со стажем, — он расскажет, как торговать на срочном рынке и что означает фраза «хеджирование деривативов»;
📍 выполнить ваши поручения — искусственный интеллект оперативно предоставит нужную информацию или даст ссылку на статью, вам не нужно самостоятельно искать информацию на сайте, в приложении и других источниках;
📍 рассказать новости и оценить их влияние на фондовый рынок — например, как рост ключевой ставки отразится на котировках;
📍 изучить статистику и собрать аналитику по запросу — например, прогноз аналитиков Тинькофф Инвестиций или информацию о любой российской ценной бумаге, а также компании-эмитенте, которая ее выпустила;
📍 помочь научиться чему-то новому — например, порекомендует вам подходящий образовательный курс в Академии инвестиций.
AI Инвест-ассистент обучен на массиве данных, накопленных Тинькофф Инвестициями за годы работы, — материалах базы знаний клиентов Тинькофф Помощи, базе аналитического департамента, обучающем контенте и ряде других баз данных. Он может поддержать связную беседу на любую тему, касающуюся инвестиций, но при этом не дает инвестиционных рекомендаций.
В ближайшее время ассистент научится анализировать контент социальной сети «Пульс» и в обобщенном виде делиться мнениями и настроением инвесторов. Также в базу знаний ассистента будет интегрирован календарь инвестора — он сможет рассказать, когда та или иная компания выплачивает дивиденды или купоны, и назовет дату выхода финансовой отчетности.
Ассистент доступен в приложении Тинькофф Инвестиций — в разделе «Чат». Его запуск будет производиться в несколько этапов в начале 2024 года. Сейчас цифровой помощник доступен нескольким десяткам тысяч клиентов в тестовом режиме, так как еще проходит обучение, в том числе общаясь с пользователями.
Подробнее об ИИ в Тинькофф читайте в Желтом AI.
#новости
Совкомфлот приплывет с дивидендами
Акционеры судоходной компании одобрили рекомендацию совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Выплата составит 6,32 рубля на бумагу, доходность — около 4,8%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 4 января включительно.
#новости #дивиденды
Россия увеличивает поставки нефти в Китай
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Эн+: заседание совета директоров. На повестке вопрос назначения нового генерального директора и утверждение бизнес-плана компании на 2024 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,09%) умеренно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,37 (+0,03%).
EUR/RUB: 99,01 (-0,07%).
CNY/RUB: 12,66 (-0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,05 (+0,02%).
Brent: 79,37 (+0,01%).
Золото: 2 041,18 (+0,02%).
Газ: 2,545 (-1,13%).
Что еще
• Главное таможенное управление КНР: поставки нефти из России в Китай выросли в январе — ноябре на 22%, до 97,5 млн тонн. РФ остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В денежном эквиваленте поставки нефти за 11 месяцев 2023 года составили $55 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
• Мосбиржа с 25 декабря приостановит торги депозитарными расписками United Medical Group в связи с редомициляцией компании.
• Министерство финансов США: в октябре 2023 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации до $31 млн.
• Международное энергетическое агентство: мировое потребление угля по итогам 2023 года может вырасти на 1,4%, до рекордных 8,54 млрд тонн. Это произойдет за счет растущего спроса на энергоресурс со стороны развивающихся стран. При этом в развитых странах потребление угля сократится на 20% год к году.
• Владимир Путин подписал указ, который продлевает сроки для обязательного замещения еврооблигаций на полгода — до 1 июля 2024 года. По состоянию на 15 декабря 2023 года выпуски замещающих облигаций в ЦБ РФ зарегистрировали 14 компаний. При этом под обязательное замещение попадает не менее 30 российских организаций.
#новости
🟣 Как инвестируют профессионалы?
Антон Поляков — автор стратегий автоследования и профессиональный инвестор, в 31 год он может позволить себе не работать и жить только на доход от инвестиций. Как у него это получилось, Антон рассказал нам в новом выпуске проекта «10 вопросов автору стратегии».
А еще из короткого ролика вы узнаете, в какие активы Антон инвестирует и чем его стратегия отличается от других, как ему удается предсказывать знаковые события на рынках и сколько денег он заработал на инвестициях. Смотрите видео и пишите в комментариях, автора какой стратегии автоследования вам было бы интересно увидеть в следующем видео.
До 14,5% на облигациях Кыргызстана
Почему это интересно?
• Эмитентом выступает Кыргызская Республика в лице Минфина, который имеет рейтинг 'B' от АКРА по международной шкале.
• У Кыргызстана умеренный уровень госдолга и низкие процентные расходы на его обслуживание.
• Обращение данного выпуска облигаций будет происходить на площадке Мосбиржи с хранением бумаг в ЗАО Центральный Депозитарий. Выплаты будут проходить по депозитарному мосту между ЗАО ЦД и НКО АО НРД.
Параметры облигаций
• Ориентир по ставке купона: 14,5%
• Минимальное участие: 10 000 ₽.
• Срок обращения: 2 года.
• Амортизация и оферта не предусмотрены.
Сбор поручений до 13:00 мск 20 декабря.
Участвовать в размещении легко — просто откройте приложение или сайт Тинькофф Инвестиции и перейдите в раздел «Что купить».
Либо переходите по кнопке 👇
#облигации
Инфляционные ожидания в РФ достигли максимума с весны 2022 года
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром: заседание совета директоров. На повестке вопрос бюджета на 2024 год. Ранее правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год. Если совет директоров компании примет их, то объем инвестпрограммы может сократиться на 20% год к году, до 1,57 трлн рублей. Проект инвестпрограммы на следующий год предусматривает финансирование дальнейшего развития центров газодобычи на полуострове Ямал и в восточной части России, магистрального газопровода Сила Сибири, газоперерабатывающего комплекса Газпрома, газификации российских регионов, а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.
• ВТБ: заседание наблюдательного совета банка. На повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024—2026 годы. В числе других вопросов набсовета — утверждение бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана ВТБ на 2024 год, а также перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов правления банка на следующий год. Будут также рассмотрены вопросы об утверждении инвестиционной программы на следующий год, программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, а также плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
• Лукойл: заседание совета директоров. Будет обсуждаться вопрос бюджета на 2024—2026 годы. Среди других вопросов: определение основных показателей бюджета компании на 2024—2026 годы, определение премиальных выплат главному исполнительному директору, план аудиторских проверок и консультаций.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,29%) и индекс РТС (-0,22%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,98 (-0,08%).
EUR/RUB: 98,44 (-0,01%).
CNY/RUB: 12,57 (-0,19%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,86 (+0,10%).
Brent: 78,13 (+0,12%).
Золото: 2 024,38 (-0,16%).
Газ: 2,528 (+0,40%).
Что еще
• Норникель вошел в совместный проект с ТМК по созданию завода по выпуску плоского проката из нержавеющей стали. Благодаря этому компания увеличит внутренний рынок сбыта для своего никеля, в то время как на мировом рынке наблюдается профицит. По мнению отраслевых аналитиков, участие в проекте позволит Норникелю перераспределить до 10% своих продаж никеля с экспорта на внутренний рынок.
• Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с весны 2022 года. В настоящий момент население ожидает роста цен на уровне 14,2% в ближайший год. Высокие инфляционные ожидания — один из главных факторов ускорения кредитования и инфляции, замечают эксперты.
• Акционеры Газпром нефти одобрили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на акцию. Дивидендная отсечка — 27 декабря. Между тем основным акционером компании является Газпром, который контролирует более 95% ценных бумаг.
• Еврокомиссия оценивает потери РФ от запрета на импорт алмазов в рамках 12-го пакета санкций в €4 млрд в год.
• Евросоюз освободил Сахалин-2 от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 года. Минфин США также освободил Сахалин-2 от запрета на морские перевозки российской нефти и соблюдения ценового потолка. Проект Сахалин-2 важен для обеспечения энергетической безопасности Японии.
#новости
12-й пакет санкций Евросоюза бьет по бриллиантам
ЕС утвердил очередной пакет санкций против России. Новые ограничения запрещают ввозить в Евросоюз произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах с экспортом из РФ. Cанкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
На фоне новости акции добытчика алмазов АЛРОСЫ падали более чем на 1,7%.
#новости
