627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Вычет на ИИС от зарплаты и инвестиции нерезидентов
Какими инициативами поделился председатель набсовета Мосбиржи
Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов сегодня выступил на IPO форуме. Он заявил о необходимости привязать налоговый вычет по ИИС к заработной плате — в размере 6%. В таком случае в инвестировании будут заинтересованы люди со значительными доходами (более 6,7 млн рублей в год). Сейчас налоговый вычет на ИИС зависит только от размера уплаченного НДФЛ и ограничивается процентом налога от суммы пополнения счета — до 400 000 рублей в год.
Другая инициатива — разрешить нерезидентам инвестировать замороженные средства со счетов типа С в российские активы. Напомним, что счета нерезидентов типа С по указу президента ранее были заблокированы. Распоряжаться напрямую активами с этих счетов граждане иностранных государств не могут.
Озвученные идеи находятся именно в статусе инициатив. Будут ли они реализованы или вынесены на рассмотрение регулирующим органам — пока неизвестно.
#новости
Озон Фармацевтика собирается на биржу
Ведущий производитель дженериков на фармацевтическом рынке России объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов акциями ожидается в октябре.
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в результате дополнительной эмиссии. Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после окончания IPO. Также сделка предусматривает механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Зачем компания проводит IPO
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на:
• реализацию долгосрочной стратегии развития;
• снижение долговой нагрузки;
• прочие общекорпоративные цели.
О компании
Озон Фармацевтика является лидером по объему продаж дженериков на российском фармацевтическом рынке. Дженерики — это аналоги оригинальных препаратов, имеющие тот же состав действующих веществ, но выпускающиеся под другим брендом. Выпуск таких препаратов минимизирует риски, связанные с разработкой и исследованиями, а также позволяет нести минимальные маркетинговые расходы на продвижение. В дальнейшем компания планирует запуск еще более маржинальных биосимиляров (аналоги дженериков) и высокотоксичных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Для этого она активно разрабатывает свои производственные площадки. У компании уже есть три предприятия, одно из которых планируется расширить и использовать для производства биосимиляров. Четвертое предприятие находится на стадии строительства и будет использоваться для производства высокотоксичных препаратов. Отметим, что производство Озон Фармацевтики базируется на активах, выстроенных компанией с нуля и обладающих высоким потенциалом для дальнейшего увеличения объемов выпуска.
По итогам первого полугодия 2024-го выручка компании выросла на 63% г/г, а рентабельность по чистой прибыли увеличилась до 22,7% (с 8,4% годом ранее).
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. А пока вы можете зарегистрироваться на прямой эфир с топ-менеджментом компании.
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифры дня
ЦБ впервые с октября прошлого года поднял официальный курс доллара выше 96 рублей. Между тем индекс гособлигаций опустился ниже 100 пунктов. Последний раз RGBI находился на этих уровнях в январе 2015 года.
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп депозитарных расписок
Выкуп бумаг пройдет по цене 520 рублей. Начнется он 8 октября и будет завершен не позднее 6 ноября. Сейчас бумаги грузоперевозчика торгуются на уровнях около 507 рублей за расписку и прибавляют в ходе торгов более 2,5%.
Напомним, что ранее Globaltrans объявила о намерении уйти с Московской и СПБ бирж, проведя делистинг расписок с площадок. Основным местом листинга для компании станет международная биржа Астаны.
#новости
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной уже начался
Ведущая шоу «Деньги не спят» намерена обсудить, что происходит в мире и как это может отразиться на российских активах, нефти и рубле. Обсудим предстоящие события и разберем актуальные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Экспорт российского газа в Европу с начала года вырос на 17%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (38,2 рубля на каждый тип акций). Дивдоходность выплаты — около 5,8%.
• Globaltrans: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской биржи, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Кроме этого, компания планирует выкупить бумаги у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,87 (-0,16%).
EUR/RUB: 104,74 (-0,11%).
CNY/RUB: 13,41 (-0,51%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 73,13 (+0,59%).
Brent: 77,68 (-0,06%).
Золото: 2 641,07 (-0,48%).
Газ: 2,800 (-1,89%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу за девять месяцев 2024 года увеличился на 17% год к году, до 23,7 млрд кубометров. В сентябре поставки составили 2,7 млрд кубометров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Основной прирост пришелся на газопровод Турецкий поток, где объем поставок вырос на 27%, до 12,2 млрд кубометров. Также увеличился и транзит через Украину — за девять месяцев 2024 года он вырос на 7%, до 11,5 млрд кубометров. Между тем, несмотря на высокий уровень заполненности европейских газохранилищ (94%), спрос на российский газ остается высоким.
• Ставки по вкладам в топ-10 банков РФ обновили рекорд конца марта 2022 года, достигнув 18,7% годовых. Наибольший рост в последнее время показали ставки по вкладам сроком от шести месяцев до одного года. Российские кредитные организации продолжают улучшать условия по вкладам, поскольку ЦБ РФ все чаще предупреждает о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и не исключает повышения ключевой ставки в октябре.
• К концу первого полугодия 2024 года доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3%. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6%), кредиты наличными (+7,8%) и ипотека (+3,6%). Крупнейшие российские банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к «длинным» средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам, считают эксперты.
• ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое мобильное приложение. На данный момент банк ищет сотрудников для сервиса «Еда в ВТБ онлайн». По данным Ведомостей, в качестве партнера для запуска проекта ВТБ рассматривает Яндекс.
#новости
✨ Поздравляем — вы в ИнвестИнтуиции!
ИнвестИнтуиция снова на радарах и подготовила для участников свежую порцию неочевидных фактов. Сыграем в новом раунде? 😏
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках.
Для тех, кто уже пролистал все карточки, напоминаем 👉 Продуманный план поможет стать не только победителем «Монополии», но и успешным участником фондового рынка. Узнать об инвестиционных стратегиях и их особенностях, а также научиться разрабатывать собственные вы можете на курсе «Как выбрать стратегию инвестирования».
А еще в курсе вы найдете готовые шаблоны инвестирования с учетом риск-профиля, стратегии и модели поведения.
Подбираем подходящую стратегию и настраиваемся на прибыльную волну этой осенью! 😎
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Мы планируем с начала следующего года выйти и быть активным участником российской фондовой биржи», — сказал в ходе конференции X5 Dialog 2024 гендиректор X5 Group Игорь Шехтерман.
Более точного прогноза по срокам возобновления торгов акциями FIVE в ходе конференции от руководства компании не поступило. Напомним, расписки ритейлера не торгуются с 3 апреля в связи с проведением принудительной редомициляции.
О чем говорят инвесторы: Газпром без дивидендов, Магнит без спекулянтов
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2 081 упоминание
В центре внимания вновь Газпром. Есть две новости: одна — позитивная для компании, другая — не особо радостная для миноритарных акционеров. Когда в понедельник правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года, выяснилось, что на 2025 год запланировано снижение нефтегазовых доходов. Это дает повод предположить, что Газпром в ближайшее время получит льготы по уплате НДПИ (речь может идти о сотнях миллиардов рублей). При этом, если судить по плану бюджета, государство, как и аналитики Т-Инвестиций, не ждет от газового гиганта дивидендов по итогам 2024 года.
#SBER — 914 упоминаний
На котировки Сбера на этой неделе оказала давление новость о возможном введении налога на сверхприбыль банков. По подсчетам наших аналитиков, Сбер от такого налога мог пострадать больше всех остальных. Акции банка за несколько дней подешевели с 270 до 259 рублей, однако к концу недели выяснилось, что Минфин проект закона о сверхприбыли не одобрил. Заканчивают неделю бумаги SBER у отметки 264 рубля. Напомним, целевая цена на горизонте года от аналитиков Т-Инвестиций для акций Сбера — 331 рубль.
#TCSG — 743 упоминания
Инвесторы в Пульсе ждут от ТКС Холдинга дивидендов и надеются на рост акций. Рекомендаций о выплатах дивидендов компания пока не выпускала, но летом утвердила новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли каждый квартал. Чтобы не пропускать новости ТКС, рекомендуем подписаться на официальный аккаунт группы в Пульсе.
#HEAD — 686 упоминаний
В конце прошлой недели акции ведущей российской компании в сфере трудоустройства вновь начали торговаться на Мосбирже после полуторамесячного перерыва, связанного с перерегистрацией HeadHunter в России. Уже к понедельнику бумаги прибавили в цене около 15%, однако к пятнице немного скорректировались. Аналитики Т-Инвестиций считают, что потенциал роста у бумаг HEAD еще есть и их целевая цена на горизонте года — 4 700 рублей.
#MGNT — 556 упоминаний
Бумаги ритейлера Магнит на минувшей неделе рухнули более чем на 13%. Причина в неоправдавшихся ожиданиях, связанных с обратным выкупом доли казначейского пакета акций. Инвесторы рассчитывали, что дочерняя компания Магнита АО «Тандер» предложит выкуп бумаг MAGN по цене около 6 600 рублей за акцию (что значительно выше рыночной), однако этого не произошло. Подробнее рассказали об этом здесь. Бумаги компании сейчас выглядят дешево, однако аналитики Т-Инвестиций рекомендуют пока подождать с покупками и последить за новостями Магнита.
🎁 Подводим итоги розыгрыша эксклюзивного билета на Толк-2024
С 26 сентября по 2 октября мы разыгрывали возможность получить бесплатно тариф Exclusive нашего онлайн-интенсива по инвестициям Толк. Вместе с ним участник получает дополнительные бонусы к стандартной программе:
• подарочные акции на сумму 50 000 рублей;
• доступ в закрытый Private-клуб на полгода;
• банковскую карту в эксклюзивном металлическом дизайне;
• безлимитные индивидуальные консультации специалистов Т-Инвестиций;
• приглашение на офлайн-день интенсива 22 октября с деловой программой в штаб-квартире Т-Банка;
• приглашение на afterparty c участием спикеров и команды Т-Инвестиций в декабре 2024 года в Москве;
• индивидуальную экскурсию по потрясающему новому офису Т-Банка.
Чтобы победить, нужно было зарегистрироваться на Толк по специальной ссылке из предыдущего поста и купить билет.
🏆 Итак, счастливчиком в этот раз становится @SergeiArguzov Поздравляем! 💪
Процесс определения победителя записали и разместили в ВК и на YouTube.
А тем, кому не повезло так, как Сергею, советуем не унывать. Впереди еще много конкурсов и активностей от нашей команды 😉 Все подробности про Толк вы найдете по ссылке.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
К 100,16 пунктам опустился индекс российских государственных облигаций RGBI. Это минимальный уровень с марта 2022 года.
🟣 Прибыль в полмиллиарда рублей
«Всю жизнь я шел к тому, чтобы стать инвестором» — так описывает свой путь к фондовому рынку автор стратегий «Усиленные Инвестиции» Кирилл Кузнецов.
Мы узнали, как он отбирает акции в свой портфель и после каких событий на рынке больше не боится прыгать с парашютом. Спросили, с помощью чего можно заработать 500+ млн рублей на инвестициях. Также подробно поговорили о торговой стратегии Кирилла и его собственной IT-платформе, которая помогает принимать решения о покупке или продаже активов.
Смотрите новый выпуск проекта «10 вопросов автору стратегии» и пишите в комментариях, за какими авторами следуете и почему.
Фонды привлекают инвесторов больше, чем акции и облигации
Как торговали физические лица в сентябре
Согласно данным Московской биржи, по итогам сентября число частных инвесторов достигло 33,8 млн (+437 тысяч человек за сентябрь). Им принадлежит 61 млн счетов, что на 1,1 млн больше, чем в августе. Как минимум одну сделку заключили 3,8 млн человек.
Всего физические лица вложили на фондовом рынке 123,4 млрд рублей. Как и в августе, частные инвесторы меньше вкладывались в акции. Месяц к месяцу объем инвестиций в эти бумаги снизился на 11,6 млрд рублей. Сократился и объем вложений в облигации. В сентябре он составил 65,1 млрд рублей, против 82,5 млрд рублей в августе. Больший интерес в прошлом месяце был на стороне фондов. Суммарный объем вложений в паи составил рекордные 70 млрд рублей (против 49,1 млрд месяцем ранее).
Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциям — 74,2%, на рынке облигаций — 33,8%, в торгах валютой — 8,3%, а на срочном рынке — 59,3%.
Самыми популярными акциями среди физлиц в сентябре стали привилегированные и и обыкновенные акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,7%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (10 рублей на акцию). Дивдоходность выплаты — 1,6%.
• МФК Займер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (12,02 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 6,8%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,51 (+1,23%).
EUR/RUB: 104,45 (+0,77%).
CNY/RUB: 13,39 (+1,48%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,12 (+0,31%).
Brent: 74,75 (+0,39%).
Золото: 2 656,23 (-0,09%).
Газ: 2,915 (+1,00%).
Что еще
• Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,7%. С начала 2024 года рост цен составил 5,72%. При этом за неделю (с 24 по 30 сентября) был зафиксирован рост цен на 0,19% по сравнению с инфляцией в 0,10% неделей ранее. Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся активным ростом цен на молочную продукцию.
• Яндекс планирует развивать страховой бизнес. По данным Коммерсантъ, компания уже занимается наймом персонала и находится в поиске страховой компании для приобретения. По мнению экспертов, у Яндекса хорошие перспективы для развития страхового направления, поскольку он сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы.
• Ростелеком совместно с образовательным акселератором Indie GO создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр. На первом этапе планируется вложить 300 млн рублей и поддержать порядка 15 проектов до конца года. Создание фонда позволит привлечь внимание непрофильных инвесторов к индустрии, а разработчики смогут получить дополнительное продвижение, считают участники рынка.
• Правительство РФ согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% (со следующего года) для отрасли установят налог 8%. Выпадающие доходы бюджета для компенсации льготной ставки могут превысить 30 млрд рублей ежегодно в 2025—2027 годах. Между тем до конца 2024 года для компаний отрасли радиоэлектроники действует льготная ставка по налогу на прибыль в размере 3%.
• Банк России с 13 октября снизит минимальный порог для участия негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IPO до 3 млрд рублей, что значительно облегчит их доступ к рынку небольших компаний. Ранее порог для участия в IPO для НПФ составлял 50 млрд рублей. Также негосударственные пенсионные фонды смогут покупать до 10% от общего объема размещения акций в пенсионные накопления и до 10% — в резервы. Эти меры направлены на расширение возможностей для НПФ и стимулирование их участия в российских IPO, что должно способствовать привлечению ликвидности на фондовый рынок, считает регулятор. По состоянию на июнь 2024 года пенсионные резервы НПФ составили 1,9 трлн рублей, а накопления — 3,3 трлн рублей.
#новости
«Рынок — это не лотерея и не казино»
Сегодня мы расскажем о Максиме Рудом. Rudoy_Maksim разработал стратегию Ваши инвестиции, которая за 1 год и 11 месяцев показала доходность 74,25%. Инвестор ведет блог в Пульсе, пишет об экономике и тенденциях на рынке.
Максим начал знакомиться с финансовыми рынками в 2001 году. Пробовал форекс, опционы, фьючерсы. Со временем остановился на фондовом рынке.
📌 О себе
Я живу во Владивостоке. Управляю своими бизнес-проектами в сфере торговли и недвижимости.
У меня высшее экономическое образование, дополнительное образование по направлению «оценка бизнеса». Имею квалификационный аттестат ФСФР 5.0 специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Увлекаюсь футболом, чтением, хожу в тренажерный зал.
📌 О стратегии
Стратегию автоследования решил открыть в 2022 году, так как понимал, что наш рынок сильно недооценен, и, имея практические навыки ведения инвестиционных портфелей, решил помочь большему количеству людей сохранить и приумножить их капитал.
Выбрал для ведения стратегии платформу Т-Инвестиции, так как она предоставляет огромный выбор финансовых инструментов, низкие комиссии и высококлассный сервис поддержки клиентов.
Учитывая, что до 80% объема торгов на нашем рынке формируют физические лица, то факторы, действующие на цену акций в каждый конкретный момент, чаще всего хаотичны и непредсказуемы. Соответственно, стратегия рассчитана на среднесрочный горизонт, от одного года. Основа стратегии — это оценка трех компонентов в следующей последовательности:
1️⃣будущие прибыли компаний;
2️⃣ситуация в конкретной отрасли;
3️⃣макроэкономика.
Данная оценка соотносится с текущим состоянием рынка, учитывая настроение его участников на основе поведенческих финансов.
Я не сторонник большой диверсификации активов, так как считаю, что чем меньше знаний — тем больше диверсификация. Глубокая диверсификация даст вам доходность на уровне рынка, что не является чем-то плохим, но добавить альфу (доходность портфеля активов в сравнении с рынком) к инвестиционному портфелю с ней не получится. И поэтому в портфеле в среднем стараюсь держать до 5—7 компаний.
Основные источники информации для принятия инвестиционных решений — это, конечно, отчетности компаний и экспертный взгляд на развитие бизнеса компании в среднесрочной перспективе.
Моя стратегия имеет умеренный риск и подходит инвесторам, которые планируют получить доходность выше, чем в фондах на индекс ММВБ с сопоставимой просадкой.
📌 Советы начинающим инвесторам
Совет, который хочу дать начинающим инвесторам: не относитесь к рынку как к возможности быстрого заработка. Рынок — это не лотерея и не казино. Естественно, что в информационном пространстве очень много историй успеха и очень мало историй неудач, так как никому не нравится их показывать. Бережно относитесь к своему капиталу и с огромной осторожностью используйте плечи.
Изучить подробнее стратегию Rudoy_Maksim и подписаться на нее можно здесь.
#автоследование
👆 Узнали у Ирины Ахмадуллиной из шоу «Деньги не спят», о чем она расскажет всем, кто успеет зарегистрироваться на Толк-2024.
🎁 А вот бонус от Ирины: при покупке билетов на Толк по промокоду AKHMADULLINA вы сможете получить скидку 35% на тарифы Gold и Platinum. Просто введите промокод при оформлении билета — и цена уменьшится.
До встречи на Толке!
Мосбиржа представила обновленную концепцию торгов в выходные дни
На что стоит обратить внимание сегодня
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,06 (+1,26%).
EUR/RUB: 105,31 (+0,54%).
CNY/RUB: 13,55 (+1,05%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,70 (-1,97%).
Brent: 79,27 (-1,76%).
Золото: 2 641,62 (-0,02%).
Газ: 2,738 (-0,29%).
Что еще
• Мосбиржа представила обновленную концепцию торгов в выходные дни. Она предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные). Также площадка предложила исключить торги облигациями в выходные дни.
• Расписки Fix Price могут быть исключены из первого уровня листинга Мосбиржи. Бумаги компании были исключены из списка ценных бумаг, торгующихся на Лондонской фондовой бирже LSE, что ранее являлось основанием для их включения в первый уровень списка Мосбиржи без дополнительных требований.
• Пользователям ВКонтакте стала доступна покупка и доставка товаров Ozon. Заказ теперь можно оформить прямо в социальной сети, не переходя на маркетплейс.
• Российский бизнес просит правительство РФ внести в Налоговый кодекс положение о признании долгов безнадежными, если исполнить обязательства по ним нельзя из-за санкций. В случае подтверждения такого факта компании смогут списать долги в качестве расходов, уменьшив налогооблагаемую базу. Ряд отечественных компаний и предпринимателей столкнулись с невозвратом уплаченных авансов за импортируемый товар, из-за которых несут значительные убытки.
#новости
🥃 Novabev: стакан наполовину пуст?
Слабые результаты алкогольной компании
Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов ВинЛаб группа Novabev опубликовала операционные результаты за девять месяцев 2024 года.
По расчетам аналитиков Т-Инвестиций, темпы снижения общих отгрузок группы за третий квартал ускорились до -3,6% по сравнению с -1,5% в первом полугодии. Особенно быстро в третьем квартале снижались продажи экспортной продукции (около -5% г/г). Такая динамика может быть обусловлена ростом цены реализации из-за увеличения расходов на логистику и постепенного ослабления рубля.
В то же время продажи сети ВинЛаб продолжают расти. За девять месяцев они выросли на 29%. Тем не менее рост выручки и среднего чека постепенно замедляются. Компания последовательно идет к цели по открытию 2 000 магазинов к концу 2024 года. На конец третьего квартала количество торговых точек сети составляет 1 909.
Сейчас компания фокусируется на сокращении долговой нагрузки на фоне высоких ставок, что может отразиться на будущих дивидендах. Учитывая слабые операционные результаты, мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам Novabev.
#отчет
🎁 Учителя, мы с подарками!
Всем педагогам по золотому билету на Толк-2024!
В субботу, 5 октября, отмечался День учителя. Вокруг праздника много споров: какие подарки можно дарить преподавателям, а какие — нет. Но тот, который подарим мы, точно можно 😉
👨🎓 Лишних знаний, как и лишних денег, не бывает. Перед финансовой грамотностью и тягой к ней все равны. Научиться копить и грамотно инвестировать поможет наш онлайн-интенсив Толк.
Приглашаем всех учителей поучаствовать! Мы дарим возможность педагогам бесплатно посетить наше мероприятие с доступом по тарифу Gold. С ним вы получите:
• доступ к теоретической части интенсива на 3 дня;
• участие в розыгрыше 10 000 000 рублей;
• дополнительные учебные материалы и методички;
• 1 000 рублей на первую сделку в Т-Инвестициях;
• обучение трейдингу от Василия Олейника;
• доступ к образовательной платформе и бесплатную подписку Pro на месяц;
• возможность создать свой первый инвестиционный портфель с помощью наших аналитиков.
Чтобы воспользоваться подарком, нужно быть клиентом Т-Банка и прислать в чат поддержки фото диплома о высшем педагогическом образовании или другого документа, который подтверждает работу в школе или высшем учебном заведении.
Учите и изучайте финансы с Толком 😉
💪 В чем суперсила лучших трейдеров
«Круче этих ребят пока не видел» — так Василий Олейник сказал про Влада Деркача @Vadya93 и Олега Бочкарева @linmath. Сегодня они в прямом эфире будут совершать сделки и делиться секретами своей торговли. Трейдеры с доходностью более 20 000% покажут, как такое вообще возможно.
Трансляция стартовала в 09.45 на нашем канале «Деньги не спят» — следите за руками, учитесь и задавайте вопросы в чате эфира. Такое точно нельзя пропустить!
♨️ Лучшие трейдеры раскрывают секреты торговли
Впервые истории «Деньги не спят» торгуем в прямом эфире
Понедельник обещает быть максимально продуктивным: Василий Олейник и два топовых трейдера — Влад Деркач, известный как Vadya93, и Олег Бочкарев aka @linmath, будут совершать сделки в прямом эфире и делиться секретами своей торговли.
Большие депозиты, большие риски и смелые решения — все это в нашей утренней трансляции. Встречаемся в понедельник в 09.45 на канале «Деньги не спят».
Ради такого точно стоит поставить десять будильников!
Что происходит с IT-сектором в России
В эфире подкаст Жадный инвестор
В выпуске обсудили IT-сектор: перспективы и драйверы роста, разделение бизнеса Яндекса, последние результаты Озон и возобновление торгов акциями Хэдхантер.
В студии — Марьяна Лазаричева, главный аналитик Т-Инвестиций.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке
💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
▶️ Спасибо инфляции за это: рынок акций больше не интересен?
В 19.00 стартовал прямой эфир на канале «Деньги не спят».
Василий Олейник поделится своими стратегиями сохранения капитала при высоких ставках. Разберет, в каком состоянии российская экономика подходит к очередному заседанию ЦБ. И расскажет, что происходит на мировых рынках в преддверии выборов в США.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/watch?v=1TkAVSDuUu0
Запись будет доступна после эфира.
Какие бумаги интересны в период высоких ставок?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания очередной минимум индекса гособлигаций, новости IT-сектора, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Сергей Баннов Advaser
• Владислав Еремин Vlad_pro_Dengi
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
#эфир
Нефтегазовые доходы России в сентябре достигли 772 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Делимобиль: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (1 рубль на акцию). Дивдоходность выплаты — 0,5%.
• НКХП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года, а также из нераспределенной прибыли за 2021 год (30,43 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,9%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 95,03 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,40%).
CNY/RUB: 13,48 (+0,67%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,25 (-0,21%).
Brent: 77,41 (+0,20%).
Золото: 2 664,24 (+0,31%).
Газ: 2,962 (-0,27%).
Что еще
• В сентябре 2024 года нефтегазовые доходы бюджета РФ достигли 772 млрд рублей — рост на 4% год к году. Показатель превзошел базовый уровень в 682 млрд рублей, который определяется исходя из цены отсечения нефти марки Urals в $60 за баррель. Между тем прогнозируемый объем нефтегазовых доходов за весь 2024 год установлен на уровне 11,3 трлн рублей (предыдущий прогноз — 11 трлн рублей).
• В Госдуме собираются рассмотреть вопрос разделения баз расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС (программа долгосрочных сбережений), чтобы возврат по каждому из продуктов рассчитывался независимо друг от друга. Согласно действующему законодательству, максимальные возвращаемые суммы по инвестиционному налоговому вычету с совокупных взносов по ИИС и ПДС в размере 400 тысяч рублей составляют 52 тысячи рублей для тех, кто платил НДФЛ по ставке 13%, и 60 тысяч рублей для тех, кого облагали налогом по ставке 15%.
• Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может снизиться на 17%, до $3,2 млрд, на фоне слабого спроса в Китае и конкуренции с синтетическими камнями, прогнозируют отраслевые эксперты. При этом, по предварительным оценкам, мировое производство алмазов в этом году сократится на 34%, до $10,7 млрд. Между тем в АЛРОСА ожидают роста цен на камни из-за структурного дефицита на рынке.
#новости
Какие акции стоит купить прямо сейчас?
Онлайн-лекция Александра Шаролапова — Borodainvestora в Пульсе
Александр — инженер, частный инвестор, рантье и блогер. На рынке с 2014 года — на восстановлении рынка с начала 2023 года сумел увеличить депозит в 20 раз, с 2 до более 40 млн рублей. Автор стратегии «Фундаментал отечества», которая входит в топ-10 по доходности среди всех стратегий автоследования Т-Инвестиций (плюс более 130%).
Обсудим:
• Яндекс
• ТКС Холдинг
• HeadHunter
• Мосбиржа
• Ozon
Стартуем в 19:00 в ВК и YouTube, постараемся ответить на все вопросы.
Первый день инвестора в HeadHunter после переезда
Сегодня онлайн-площадка для поиска и подбора персонала проведет первый день инвестора с момента возобновления торгов акциями на Московской бирже. Топ-менеджеры HeadHunter расскажут о бизнес-стратегии, экосистеме пользовательских продуктов и технологиях, позволяющих компании удерживать лидерство на рынке.
Все это будет доступно в прямом эфире. Трансляция начнется в 17:00 мск. Посмотреть можно тут.
Руководство компании ранее неоднократно заявляло о выплате будущих дивидендов в размере от 640 до 700 рублей. Доходность такой выплаты может составить около 16%. Возможно, на сегодняшнем мероприятии топ-менеджеры поделятся более подробной информацией о будущих дивидендах.
Бумаги HEAD прибавили более 10% относительно цены закрытия последнего дня перед остановкой торгов расписками на Мосбирже. Аналитики Т-Инвестиций считают, что потенциал роста у акций еще есть и их справедливая цена на горизонте года — 4 700 рублей.
Жизнь в режиме ожидания: ON ➡️ OFF
⏳ Ни на что не намекаем, но бездействие еще никого не приводило к результатам. Возможно, за ожиданием подходящего момента скрывается дефицит вдохновения? Взгляните на несколько удивительных достижений:
⏱ Быстрее всех кубик Рубика собирает американец Макс Парк — всего за 3,134 секунды.
⌨️ Быстрее других печатает на клавиатуре подросток под ником rocket — 272 английских слова в минуту.
⚽️ Быстрее остальных летят футбольные мячи после удара бразильца Ронни Эберсона — зафиксирована скорость 210,8 км/ч.
А быстрый старт в инвестициях может стать вашим достижением (для этого даже не нужны суперспособности — только решительность). Достичь этой цели поможет курс от Академии инвестиций.
💡 Во время прохождения курса вы научитесь:
• разбираться в биржевых активах;
• выбирать подходящие для себя инструменты;
• самостоятельно составлять портфель.
А еще узнаете реальные истории о том, как зарабатывают начинающие инвесторы.
Пока одни решаются сделать первый шаг навстречу инвестициям, другие приумножают капитал (и добирают позиции на спаде рынка)! Дело за вами 😉
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Объем торгов на Мосбирже в сентябре составил 119,2 трлн рублей (год назад в сентябре он был 124,1 трлн рублей). Объем торгов акциями составил 3,0 трлн рублей (2,7 трлн рублей в сентябре 2023 года). Объем торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,3 трлн рублей в сентябре 2023 года).
Магнит: что происходит с бумагами ритейлера?
Стоит ли покупать акции сейчас или еще подождать
С начала сентября и до вчерашнего дня акции Магнита выросли на 15%. Такая динамика бумаг почти в два раза опередила результат индекса Мосбиржи за тот же период. Однако вчера бумаги рухнули.
Почему цены обвалились? И что за договор РЕПО?
Договор РЕПО — это заем под залог ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа. Ранее для выкупа акций ритейлера у нерезидентов дочерняя компания Магнита АО «Тандер» заключила договор РЕПО под залог 3,8 млн акций. Договор был рассчитан до 2 октября 2024 года, но вчера был продлен еще на год.
После обратного выкупа доля казначейского пакета акций у АО «Тандер» составила 29,65%. Спекулянты ожидали, что после завершения договора РЕПО доля казначейского пакета превысит 30%, что по закону обяжет АО «Тандер» предложить выкуп бумаг Магнита по средней биржевой цене за последние шесть месяцев (около 6 600 рублей за акцию, значительно выше рыночных котировок). Ожидания спекулянтов не оправдались, и они начали распродавать бумаги.
Стоит ли сейчас покупать акции Магнита?
После общей коррекции рынка и падения цен на фоне объявления дивидендов в мае акции ритейлера выглядят дешево. Однако аналитики Т-Инвестиций рекомендуют пока подождать, перевести дух и присмотреться к дальнейшим новостям компании.
В последнем отчете Магнит показал отрицательную динамику чистой прибыли и EBITDA, а приоритетное погашение долгов может негативно сказаться на размере будущих дивидендов. Тем не менее расширение сети магазинов и высокая продовольственная инфляция могут стать для ритейлера позитивными факторами.
Наш таргет по акциям Магнита — 7 500 рублей за бумагу на горизонте года. Однако сейчас мы пересматриваем целевую цену и, возможно, поменяем рекомендацию по бумагам ритейлера.
